IndexBox에서 미국 합판 시장 분석, 전망, 규모, 동향, 인사이트에 대한 새로운 보고서를 발표했습니다.
주요 결과
— 미국의 합판 소비량은 2024년에 13M m3로 반등하며 2년간의 감소세를 마감했고, 시장 가치는 $8B로 안정적인 수준을 유지했습니다.
— 시장 전망에 따르면 2035년까지 물량은 14M m3, 시장 규모는 $8.6B에 이를 것으로 예상되며, 연평균 성장률은 물량 기준 +0.4%, 시장 가치 규모 기준 +0.7%입니다.
— 수입은 상당한 비중(5M m3)을 차지하며, 브라질, 베트남, 인도네시아가 주도하고 있고, 베트남과 캄보디아는 수입액 증가율이 가장 빠른 국가로 나타났습니다.
— 미국의 생산량(8.9M m3)은 2017년 최고치에 미치지 못하고 있어 해외 공급에 대한 의존도가 지속되고 있음을 보여줍니다.
— 주요 수출 시장은 캐나다와 멕시코이지만, 평균 수출 가격은 2016년 이후 눈에 띄게 하락했습니다.
시장 전망
미국 내 합판 수요 증가에 힘입어 시장은 향후 10년간 지속적인 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 시장은 현재의 추세를 유지하며 2024년부터 2035년까지 연평균 0.4%의 성장률을 기록할 것으로 전망되며, 2035년 말에는 시장 규모가 14M m3에 이를 것으로 예측됩니다. 가치 측면에서 볼 때, 시장은 2024년부터 2035년까지 연평균 0.7%의 성장률을 보일 것으로 예상되며, 이에 따라 2035년 말에는 시장 가치가 $8.6B (명목 도매 가격 기준)에 달할 것으로 전망됩니다.
소비
미국의 합판 소비량은 2024년에 2.8% 증가한 13M m3를 기록하며 2021년 이후 처음으로 2년 연속 감소세를 마감했습니다. 2013년부터 2024년까지 총 소비량은 연평균 1.0% 증가했으며, 특정 연도에 다소 변동이 있었지만 전반적으로 안정적인 추세를 보였습니다. 이 기간 동안 소비량은 2016년에 16M m3로 최고치를 기록했지만, 2017년부터 2024년까지는 다소 낮은 수준을 유지했습니다. 미국 합판 시장 규모는 2024년에도 $8B로 전년 대비 안정적인 수준을 유지했습니다. 이 수치는 생산자와 수입업체의 총 매출액(물류비, 소매 마케팅 비용, 소매업체 마진 제외, 이러한 비용은 최종 소비자 가격에 포함됨)을 반영합니다. 분석 기간 동안 소비량은 비교적 안정적인 추세를 보였습니다. 그 결과, 소비량은 $12.8B로 최고치를 기록했습니다. 2017년부터 2024년까지 시장 성장률은 이보다 다소 낮은 수준을 유지했습니다.
생산
미국의 합판 생산량
2024년에는 2년 연속 감소세를 보인 후 합판 생산량이 1.8% 증가한 8.9M m3로 반등했습니다. 그러나 검토 기간 동안 생산량은 비교적 정체된 추세를 보였습니다. 가장 빠른 증가세는 2014년에 15% 증가를 기록했습니다. 검토 기간 중 생산량은 2017년에 12M m3로 최고치를 경신했지만, 2018년부터 2024년까지는 다소 낮은 수준을 유지했습니다. 가치 기준으로 보면 합판 생산액은 2024년에 $5.3B로 소폭 감소했습니다. 하지만 전체 생산량은 다소 줄어든 것으로 보입니다. 가장 높은 성장률을 기록한 해는 2016년으로 54% 증가하여 $10.5B라는 최고치를 경신했습니다. 2017년부터 2024년까지는 생산량 증가율이 다소 낮은 수준을 유지했습니다.
수입
미국의 합판 수입
2024년 미국으로 수입된 합판 물량은 총 5M m3로 전년 대비 4.5% 증가했습니다. 조사 기간 동안 수입량은 눈에 띄게 증가했습니다. 가장 높은 증가율은 2018년에 기록되었는데, 당시 수입량은 62% 증가했습니다. 수입량은 2022년에 6.3M m3로 정점을 찍었지만, 2023년부터 2024년까지는 낮은 수준을 유지했습니다. 가치 기준으로 합판 수입액은 2024년에 $2.9B로 급증했습니다. 전반적으로 수입액은 지속적으로 눈에 띄는 성장세를 보이고 있습니다. 특히 2018년에는 전년 대비 78% 증가하며 가장 빠른 성장세를 기록했습니다. 수입액은 2022년에 $4.4B로 정점을 찍었지만, 2023년부터 2024년까지는 낮은 수준을 유지했습니다.
국가별 수입
브라질(855K m3), 베트남(796K m3), 인도네시아(747K m3)는 미국에 합판을 수입하는 주요 공급국으로, 이들 국가의 물량이 전체 수입량의 48%를 차지했습니다. 2013년부터 2024년까지 가장 큰 증가율을 기록한 국가는 베트남(연평균 성장률 +35.2%)이었으며, 다른 주요 국가들의 구매 증가율은 비교적 완만했습니다. 가치 기준으로 미국에 합판을 가장 많이 공급하는 국가는 베트남($462M), 캐나다($455M), 인도네시아($381M)로, 이들 국가가 전체 수입량의 45%를 차지했습니다. 브라질, 칠레, 캄보디아, 중국, 에콰도르, 러시아, 스페인은 그 뒤를 이어 전체 수입량의 38%를 차지했습니다. 캄보디아는 연평균 43.6%의 성장률을 기록하며 주요 공급국 중 가장 높은 수입액 증가율을 보였고, 다른 주요 공급국들의 수입액 증가율은 상대적으로 완만했습니다.
국가별 수입 가격
2024년 합판 평균 수입 가격은 $577/m3로 전년 대비 3.7% 상승했습니다. 그러나 전체적으로 수입 가격은 소폭 하락세를 보였습니다. 가장 빠른 상승률은 2021년에 기록되었는데, 평균 수입 가격이 전년 대비 25% 증가했습니다. 수입 가격은 2015년에 $774/m3로 최고치를 기록했지만, 2016년부터 2024년까지는 이보다 다소 낮은 수준을 유지했습니다. 주요 공급국 간 평균 가격에는 상당한 차이가 있었습니다. 2024년 주요 수입국 중 가장 높은 가격을 기록한 나라는 캄보디아($1,500/m3)였으며, 스페인 ($231/m3)은 가장 낮은 가격을 기록한 국가 중 하나였습니다. 2013년부터 2024년까지 가격 상승률 측면에서 가장 눈에 띄는 증가율을 기록한 국가는 캄보디아(+7.3%)였으며, 다른 주요 공급국들의 가격 추세는 혼합된 양상을 보였다.
수출
미국의 합판 수출
2024년 미국의 합판 수출량은 총 611K m3로 전년 대비 2.7% 증가했습니다. 그러나 전체적으로 수출량은 소폭 감소했습니다. 가장 높은 성장률을 기록한 해는 2017년으로 전년 대비 196% 증가했습니다. 수출량은 2022년에 784K m3로 정점을 찍었지만, 2023년부터 2024년까지는 다소 낮은 수준을 유지했습니다. 가치 기준으로 합판 수출액은 2024년에 $271M로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 수출은 뚜렷한 감소세를 보였습니다. 2021년에는 전년 대비 63% 증가하며 가장 빠른 성장세를 기록했습니다. 조사 기간 동안 수출액은 2013년에 $444M로 최고치를 기록했지만, 2014년부터 2024년까지는 그보다 낮은 수준을 유지했습니다.
국가별 수출
캐나다(286K m3), 멕시코(190K m3), 바하마(32K m3)는 미국의 합판 수출 주요 목적지였으며, 이들 국가의 수출량이 전체 수출량의 83%를 차지했습니다. 2013년부터 2024년까지 바하마의 수출량이 연평균 7.7% 증가하며 가장 큰 폭의 성장을 기록했고, 다른 주요 수출국들의 수출량은 비교적 완만한 성장세를 보였습니다. 가치 기준으로 캐나다($137M)는 미국 합판 수출의 핵심 시장으로 전체 수출액의 51%를 차지했습니다. 2위는 멕시코($65M)로 전체 수출액의 24%를 차지했으며, 바하마가 6.1%로 그 뒤를 이었습니다. 2013년부터 2024년까지 캐나다의 수출액 연평균 성장률은 -3.1%를 기록했습니다. 다른 주요 수출 대상국의 연평균 수출 성장률은 멕시코(+0.7%)와 바하마(+5.5%)였습니다.
국가별 수출 가격
2024년 합판 평균 수출 가격은 $443/m3로 전년 대비 2.9% 하락했습니다. 전반적으로 수출 가격은 눈에 띄게 하락세를 보였습니다. 가장 높은 성장률을 기록한 해는 2016년으로 142%의 증가율을 보이며 $1,500/m3 라는 최고치를 경신했습니다. 2017년부터 2024년까지 평균 수출 가격은 이보다 다소 낮은 수준을 유지했습니다. 주요 해외 시장별 수출 평균 가격에는 상당한 차이가 있었습니다. 2024년 주요 공급국 중 가장 높은 가격을 기록한 국가는 호주($786/m3)였으며, 멕시코 수출 평균 가격 ($339/m3)은 가장 낮은 수준이었습니다. 2013년부터 2024년까지 가격 측면에서 가장 눈에 띄는 성장률을 보인 것은 호주로의 공급량(+0.2%)이었으며, 다른 주요 목적지로의 가격은 하락세를 보였습니다.