미국 인구 조사국(Census Bureau)의 월간 도매업 조사에 따르면, 9월 미국 내 제재목과 기타 건설 자재 도매업체들의 매출은 전년 동기 대비 6.6% 증가한 218억 달러(계절 조정치 기준)를 기록했고, 전월과 비교하면 매출은 0.1% 감소하였습니다. 해당 도매업체들의 재고는 326억 달러로, 전년 대비 4.1%, 전월 대비 0.7% 증가했습니다. 재고 대 매출 비율은 1.50을 기록했는데, 이는 전년도의 1.53과 비교되는 수치입니다. 미국 전체 도매업체의 매출은 1년 전보다 20% 증가했으며, 내구재 도매업체의 매출은 24% 증가했습니다. 이 조사는 판매 물량이 아닌 매출액을 측정하며, 추정치는 추후 수정될 수 있습니다.

러시아 최대 펄프와 골판지 원지 제조사인 Ilim Group은 러시아 회계 기준에 따른 2026년 첫 9개월간의 순손실이 20.384 billion rubles ($248 million)을 기록했다고 재무제표를 통해 밝혔습니다. 이는 전년 동기의 손실액인 14.928 billion rubles과 비교되는 수치입니다. 매출은 10.3% 감소한 138.519 billion rubles ($1.69 billion)을 기록했다. 펄프와 제지 제품의 수출액은 14.2% 감소한 78.088 billion rubles ($951 million)이었으며, 내수 매출은 6.3% 감소한 56.381 billion rubles을 나타냈습니다. 매출 원가는 1.9% 증가한 99.591 billion rubles이었는데, 이 중 에너지 비용은 15.6% 증가한 35.713 billion rubles ($435 million)을 기록했습니다. 매출 총이익은 31% 감소한 38.927 billion rubles이었고, 영업이익은 24.311 billion rubles에서 7.763 billion rubles ($95 million)로 68% 줄어들었습니다. 이자 비용은 40.107 billion rubles에서 29.243 billion rubles ($356 million)로 감소했으나, 이자 수익은 8.104 billion rubles에서 1.245 billion rubles로 줄어들었습니다. 외환 손실은 4.912 billion rubles에서 6.495 billion rubles ($79 million)로 증가했습니다. 세전 손실은 14.516 billion rubles에서 24.409 billion rubles ($297 million)로 확대되었습니다. 차입금은 연초 대비 11.1% 증가하여 9월 30일 기준 284.261 billion rubles ($3.46 billion)을 기록했습니다. 이 중 단기 차입금은 236.675 billion rubles이며, 여기에는 중국 위안화로 표시된 107.034 billion rubles ($1.30 billion) 이 포함되어 있습니다. 모든 장기 차입금은 2년 이내에 만기가 도래합니다. 자기자본은 2025년 말 16.569 billion rubles, 2024년 말 86.974 billion rubles에서 11.142 billion rubles ($136 million)로 감소했으며, 누적 결손금은 51.785 billion rubles에 달했습니다. 2025년, 해당 기업은 러시아 회계 기준에 따라 16.478 billion rubles ($201 million)의 손실을 기록했습니다. 국제 회계 기준(IFRS)을 적용할 경우, 2025년 매출은 207.674 billion rubles ($2.53 billion)로 전년 대비 0.9% 감소했습니다. Ilim Group은 Koryazhma, Bratsk, Ust-Ilimsk에 위치한 공장에서 펄프, 종이, 판지를 생산합니다. 재무제표 주석에 따르면, 이 회사의 지분 97.56%를 보유한 최대 주주는 아랍에미리트의 PULP Limited이며, 실질 소유주는 Zakhar Smushkin과 Boris Zingarevich입니다. Ilim Group은 2025년에 400만 톤의 펄프와 종이 제품을 생산했으며, 이는 러시아 시장용 펄프 생산량의 76%를 차지합니다. 또한 동사는 생산량의 60% 이상을 중국으로 수출하고 있습니다.

200개가 넘는 캐나다 제재목 생산 기업들이 2024년 미국으로 수출한 제재목에 대해 새로운 미국 관세를 부담하게 되었습니다. 이 중 Interfor 한 기업만 하더라도 이번 분기에 6,330만 달러의 추가 관세와 1,140만 달러의 이자를 부담해야 할 상황입니다. 이는 캐나다 글로벌 사무국(Global Affairs Canada)이 밝힌 내용으로, 해당 기업들 대부분은 당초 8.05% 수준의 보증금을 납부했으나, 미국 상무부(Department of Commerce)가 최종 관세율을 소급 적용함에 따라 이제 이자를 포함한 추가 납부액이 발생할 것으로 예상됩니다.

캐나다 Vancouver에 본사를 둔 Canfor의 Susan Yurkovich 회장 겸 최고경영자(CEO)는 앞으로도 올해 남은 기간 동안 시장 상황은 계속 어려울 것으로 예상된다고 말했습니다. Canfor는 3분기 종료 이후 미국 상무부(Department of Commerce)가 최종 확정한 관세율에 따라 4분기에 4,590만 캐나다 달러의 관세 비용을 계상할 예정입니다. 참고로, 이전 검토 당시의 관세율이 적용되었던 작년 같은 분기에는 7,720만 캐나다 달러의 관세 비용이 기록된 바 있습니다. 이는 지난달 미국 상무부 (Department of Commerce)가 제7차 연례 검토를 통해 캐나다산 신규 제재목 대부분에 부과되는 통합 관세율을 기존 35.16%에서 24.75%로 인하하고, 2024년 중 미국으로 반입된 제재목에 대한 관세 산정 기준으로 이 세율을 적용하기로 결정한 데 따른 것입니다. 미국 상무부(Department of Commerce)는 캐나다 기업 Canfor에 대해서는 개별 조사를 실시하여, 반덤핑 관세율을 기존 35.47%에서 17%로 낮추고 최종 통합 관세율을 31.11%로 확정했습니다. Canfor는 지난 9월 영구 폐쇄된 Alberta주 Fox Creek 제재소와 관련해 3,180만 달러의 자산 감액 손실을 기록했으며, British Columbia주 Prince George에 위치한 Northwood 펄프 공장도 연말까지 폐쇄할 예정이다. Susan Yurkovich는 이러한 두 곳의 폐쇄가 시장 상황에 맞춰 운영 기반을 조정하려는 지속적인 노력의 일환이라고 설명했습니다. 한편, Canfor는 공학 목재(engineered wood) 생산 역량을 확대하기 위해 PinkWood 인수를 완료했습니다.

한편, Western Forest Products는 2024년 선적 물량에 대해 덤핑 관련 가중 평균 보증금률 6.78%, 보조금 관련 가중 평균 보증금률 3.62%가 적용되었다고 밝혔습니다. 이는 미국 상무부(Department of Commerce)가 최종적으로 확정한 각각 10.64%, 14.11%의 세율보다 낮은 수치입니다. Western Forest Products는 높은 관세와 세금 부담 등을 이유로 Vancouver Island에 위치한 Cowichan Bay와 Chemainus 제재소의 감산 상태를 올해 말까지 유지할 예정이며, 이번 분기에 2,760만 달러의 수출세와 550만 달러의 이자 비용이 발생할 것으로 예상하고 있습니다.

Interfor는 자사 제재목의 1/5만이 캐나다에서 미국으로 수출되어 관세와 10%의 관세 (섹션 232)를 부과받고 있으며, 나머지 65%는 미국 내에서 생산, 판매된다고 밝혔습니다. 이 회사의 4,560만 달러 분기 순손실은 주로 2분기 100만 달러 순이익 이후 동부 캐나다에 위치한, 이전에 가동을 축소했던 제재소에 대한 5,320만 달러의 자산 상각 때문입니다.

지난달 최종 세율이 발표되었을 때, 미국 제재목 연합(US Lumber Coalition)의Zoltan van Heyningen 상임이사는 미국 상무부(Department of Commerce)는 캐나다가 침엽수 제재목 분야에서 여전히 불공정 무역을 지속하고 있다고 재확인했다고 밝혔습니다. 그는 캐나다 제재소들이 2024년 내내 보조금을 받은 제재목을 미국 시장에 계속해서 덤핑(부당 염가 판매)해 왔다고 지적했으며, 동 연합의 Steve Swanson 의장은 캐나다의 미국 시장 점유율이 1970년대 이후 최저 수준으로 떨어졌다고 언급했습니다. 미국 상무부(Department of Commerce)는 2024년에 선적된 제재목에 대한 최종 관세를 미국 세관이 부과하도록 할 계획이며, 이는 지난달 관세율을 발표한 시점으로부터 최소 41일 이후에 이루어질 예정입니다. 캐나다 글로벌 사무국(Global Affairs Canada)은 2025년에 선적된 제재목을 대상으로 하는 제8차 검토의 최종 결과가 2027년 2월에서 8월 사이에 나올 것으로 예상하고 있습니다.

11월 6일 금요일기준으로 CME 제재목 선물 가격은 $500/1,000 board feet에 마감되었는데, 이는 2024년 9월 13일 이후 가장 낮은 종가였습니다. 이는 전주 종가인 $515달러보다 $15, 2.9% 낮은 수준입니다. 월요일은 전주 금요일 대비 $9.50, 1.8% 상승한 $524.50로 마감했습니다. 화요일에는 가격이 하락했고, 수요일에도 추가로 소폭 내렸으며, 목요일에는 보합세를 보였습니다. 금요일에는 목요일 종가 대비 $16.50, 3.2%가 하락하며 한 주간 가장 큰 변동 폭을 기록했습니다. 해당 주간의 가격 범위는 $500에서 $524.50까지, 총 $24.50였습니다. 총 거래량은 2,602계약으로, 세션당 평균 520계약을 기록했습니다. 이는 전주의 일평균 거래량인 927계약과 비교되는 수치입니다. 12주 평균치는 665계약으로, 이번 주 거래량은 이보다 21.7% 낮았습니다. 가장 거래가 활발했던 날은 11월 3일 화요일로, 744계약이 거래되었습니다. $500를 기록한 이 계약은, 1년 전 $533.50에 마감되었던 때보다 6.3% 낮은 수준이었습니다.

북미산 침엽수 원목 수입 가격(North America Softwood Logs Import Price : NASLG)은 8월 대비 10.8% 상승하여 2026년 9월 기준 $64.9/m³를 기록했으나, 여전히 전년 동기보다는 3.2% 낮은 수준입니다. 활엽수 원목(NAHLG) 가격은 4.4% 상승한 $103.4/m³ 를 기록했습니다. 캐나다의 경우 75%의 점유율을 차지하는 최대 침엽수 원목 수입 시장으로서 가격은 18.7% 상승한 $64.3/m³를 기록한 반면, 수입 물량은 18.6% 감소했습니다. 미국에서 캐나다로의 반입량은 18.8% 줄어들었습니다. 북미 활엽수 원목 수입 가격(North America Hardwood Logs Import Price : NAHLG)은 전년 대비 23.0% 상승했습니다. 해당 지역 활엽수 원목 수입 시장의 85%를 차지하는 최대 시장인 캐나다의 경우, 가격은 7.0% 오른 $108.2/m³를 기록했으며 수입 물량은 3.6% 증가했습니다. 미국에서 캐나다로의 반입량은 3.8% 늘었습니다. 연초 이후 현재까지 침엽수 원목 가격은 5.1%, 활엽수 원목 가격은 2.9% 하락했습니다. 9월 해당 지역의 총 원목 수입량은 370,300 ㎥를 기록하여 8월 대비 2% 감소했습니다.

미국 상무부(Department of Commerce)는 2024년 선적분에 대한 검토 최종 결과에서, 중국산 목재 몰딩과 밀워크(건축용 목재 가공품) 제품을 생산하는 3개 업체에 대해 147.88%의 상계관세를 부과하기로 결정했습니다. 상계관세는 해당 제품에 부과되는 전체 관세 중 보조금에 해당하는 부분을 의미합니다. Nanping Huatai Wood and Bamboo)와 Fujian Hongjia Craft Products의 세율은 147.88%로 결정되었습니다. 이는 각각 51.81%와 49.65%였던 예비 판정 세율보다 96.07% 포인트, 98.23% 포인트 상승한 수치입니다. Fujian Yinfeng Imp & Exp Trading의 세율 또한 147.88%로 정해졌는데, 이는 예비 판정 세율인 200.00%보다는 52.12% 포인트 낮아진 것이지만, 2023년 선적분에 대한 검토 결과 현재 적용 받고 있는 20.32%의 세율보다는 127.56% 포인트 높은 수준입니다. 해당 3개 기업은 데이터 확인이 이루어지기 전에 조사 협조를 중단했으며, 이에 따라 당국은 기존에 확보한 정보를 바탕으로 이들의 세율을 결정했습니다. 이때 결정된 세율은 해당 기업들에 불리하게 적용되었습니다. 조사 대상인 다른 기업들의 세율은 21.39%로, 예비 판정 당시의 50.67%에서 하향 조정되었습니다. 이번 조사는 2024년 1월 1일부터 12월 31일까지의 선적분을 대상으로 합니다. 해당 통지문은 수요일에 서명되었습니다. 연방 관보(Federal Register)에 게재되는 날부터 미국 관세 국경 보호청(CBP)은 반입되는 화물에 대해 새로운 세율을 적용하여 현금 예치금을 징수할 예정입니다. 2024년 반입 물품에 대한 관세는 최종 세율에 따라 부과될 것이며, 관세 당국을 위한 지침은 관보 게재일로부터 최소 35일 이후에 전달될 예정입니다.

Eurostat 자료에 따르면, 유럽 제재목 생산자 가격은 1년 전보다 여전히 4.6% 높은 수준을 기록했으며, 이로써 22개월 연속 전년 대비 상승세를 이어갔습니다. 이번 월간 하락은 7월의 0.3% 상승 이후 나타난 것입니다. EU의 전반적인 제재목 제품 부문은 전월 대비 0.1%, 전년 동기 대비 4.7% 상승했습니다. 제재목의 연간 상승률은 이 부문 전체 수치보다 0.1%포인트 낮았습니다. 목재 패널과 기타 목재 제품 가격은 전월 대비 0.2% 올랐으며, 전년 동기 대비로는 4.7% 상승했습니다.

미국 인구 조사국(U.S. Census Bureau) 자료에 따르면, 2026년 3분기 미국의 목공 기계 수입액은 전년 동기 대비 26.5% 증가한 $477.2 million를 기록했다. 이는 명목 금액 기준으로 2022년 이후 7월-9월 기간 중 가장 높은 수치입니다. 해당 기간 미국은 709,045대의 기계를 수입했는데, 이는 전년 대비 0.6% 감소한 규모입니다. 부품과 액세서리 수입액은 $122.9 million를 기록했습니다. 부품을 제외할 경우, 가장 큰 비중을 차지한 품목군은 테이블 톱, 마이터 톱, 스크롤 톱, 레이디얼 암 톱으로, 그 규모는 $69.5 million, 전체의 14.6%에 달했습니다. 가장 큰 증가세를 보인 품목은 부품 과 액세서리는 +$29.2 million, +31.2%, 통나무 쪼개기 기계, 파쇄기, 목재 분쇄기는 +$28.4 million, +153.6%였으며, 반면 테이블 톱·마이터 톱·스크롤 톱·레이디얼 암 톱은 -$21.6 million, -23.7%, 드릴링, 보링 기계 -$5.5 million, -45.6%의 수입은 가장 크게 감소했습니다.

미국의 목공 기계 수입액에서 캐나다가 차지하는 비중은 1년 전 17.5%에서 24.9%로 상승한 반면, 대만의 비중은 26.0%에서 14.1%로 하락했습니다.

캐나다는 2026년 3분기에 전년 동기 대비 5.9% 감소한 6,390,000 m³의 침엽수 제재목을 수출하였습니다. 3분기 수출액은 6.2% 감소한 $1.32 billion를 기록했으며, 평균 FOB 가격은 0.2% 감소한 $206/m³를 기록했습니다. 미국은 전체의 88%를 차지하여 5,660,000 ㎥ 수입하였고, 전년 동기 대비 물량은 5.1% 감소했지만 점유율은 0.7% 증가했습니다. 일본은 1년 전보다 15.4% 감소한 207,000 m³를 구매했고, 중국은 14.7% 감소한 256,000 m³를 구매했습니다. 대만의 출하량은 17.2% 감소한 54,000 m³를 기록했고, 멕시코의 출하량은 60.3% 증가한 21,000 m³를 기록했습니다.

주요 협력국들 가운데 일본은 가장 높은 평균 가격인 $315/m³를 지불했는데, 이는 전년 대비 12% 하락한 수치입니다. 미국은 가장 낮은 $195/m³를 지불했으며, 이는 전년 대비 0.8% 상승한 것입니다. 2026년 1월부터 9월까지 캐나다의 침엽수 제재목 수출량은 19,640,000 m³로, 전년 동기 대비 물량은 9.8%, 금액은 19.5% 감소했습니다. 국가별 수출량은 미국은 17,350,000 m³, 중국은 803,000 m³, 일본은 585,000 m³를 기록했으며, 일본으로의 수출량은 전년 대비 16.8% 줄어들었습니다.

가문비나무, 소나무, 전나무(Spruce, pine, fir) 제재목는 해당 기간 전체 물량의 82%를 차지했으며, 이는 5,270,000 m³, $988 million 규모에 해당합니다. 단순히 침엽수 (softwood)로 분류된 제재목 항목은 13%, 845,000 m³를 차지했습니다.

2026년 3분기 미국의 침엽수 제재목 수입량은 전년 동기 대비 6.6% 감소한 6,710,000 m³를 기록했다. 수입액은 $1.49 billion로 전년 대비 8.4% 줄었으며, 평균 CIF 가격은 2% 하락한 $222/m³를 나타냈습니다. 캐나다에서의 수입량은 5.2% 감소한 5,660,000 m³를 기록했지만, 점유율은 1.2%포인트 상승했습니다. 독일의 출하량은 18.1% 줄어든 415,000 m³였고, 점유율은 0.9%포인트 하락했습니다. 스웨덴의 출하량은 147,000 m³로 전년 대비 8.9% 감소한 반면, 브라질의 출하량은 24.9% 증가한 110,000 m³를 기록했습니다.

주요 협력국들 가운데 스웨덴의 평균 가격이 $351/m³로 가장 높았으며, 이는 전년 대비 2.4% 하락한 수치입니다. 캐나다는 $195/m³로 가장 낮았는데, 이는 전년 대비 0.9% 상승한 것입니다. 2026년 1월-9월 기간 동안 수입량은 전년 동기 대비 13.6% 감소한 20,380,000 m³를 기록했으며, 수입액은 25% 감소한 $4.23 billion로 집계되었습니다. 캐나다로부터의 수입량은 17,350,000 m³로 전체의 85%를 차지했으나, 이는 전년 대비 10.5% 감소한 수치입니다. 독일로부터는 991,000 m³, 37.4% 감소하였고, 스웨덴으로부터는 622,000 m³, 16% 감소하였습니다.

2026년 3분기에는 가문비나무, 소나무, 전나무(Spruce, Pine, Fir : SPF) 침엽수 제재목이 전체 물량의 75%, 5,030,000 m³, $188/m³를 차지했습니다. 그 뒤를 이어 가문비나무, 전나무(Spruce, Fir : SF) 침엽수 제재목이 7.9%, 527,000 m³를 기록했습니다.