BC주의 기업들은 미국과 캐나다 간 무역 분쟁이 최근 다시 격화됨에 따라 이에 대비하고 있습니다. 어제, 지난 8월 22일 미국이 $27.6 billion 규모의 캐나다산 제품에 관세를 부과한 데 대한 대응으로, $27.6 billion 규모의 미국산 수입품에 대한 캐나다의 보복 관세가 공식적으로 발효되었습니다. 미국이 캐나다산 제품에 부과하는 표적 관세는 B.C.주 침엽수 제재목 업계 기업들에 직접적인 타격을 입히고 수천 개의 일자리 손실을 초래할 수 있습니다. 반면, 캐나다의 보복 관세는 미국산 제품을 수입하는 기업이 많다는 점을 고려할 때 훨씬 더 광범위한 기업들에 영향을 미칠 가능성이 있습니다. 캐나다의 금융 기업인 Merchant Growth에 따르면, B.C.주 기업의 절반이 공급업체, 고객, 파트너 등 어떤 형태로든 미국과 연관되어 있습니다. Merchant Growth가 올여름 초 B.C.주의 소규모 기업들을 대상으로 실시한 설문조사에 따르면, 응답 기업의 56%가 이미 지출을 줄였다고 답했으며, 50%는 가격을 인상했고, 31%는 채용을 연기하기로 결정한 것으로 나타났습니다. Merchant Growth의 최고 성장 책임자 (CGO)인 Hash Aboulhosn은 이번 추가 관세 조치가 높은 금리, 주택 시장 침체, 1차 관세 부과, 그리고 에너지 가격에 영향을 미치는 중동 전쟁 등 BC주 기업들이 이미 겪어온 수많은 난관에 더해진 또 하나의 악재라고 언급했습니다. 그는 Daily Hive와의 인터뷰에서 우리는 지금 상당한 불확실성의 시기를 겪어왔다고 말했습니다. 캐나다의 보복 관세는 미국산 수입품의 가격을 그만큼 상승시켜, 캐나다 시장에서 해당 제품의 경쟁력을 크게 떨어뜨리는 결과를 낳습니다. Hash Aboulhosn은 이는 과거 미국에서 물품을 구매하던 기업이 해당 물품에 관세가 부과되자 다른 공급업체로 거래처를 변경하려 할 가능성이 높다는 것을 의미한다고 말했습니다. 따라서 이 제품들의 가격이 50%나 비싸 지지는 않을 것입니다. 가격은 그 다음으로 비싼 제품이나 대안의 수준으로 결정될 것이라고 그는 말했습니다. 기업들이 미국 제품을 구매했던 이유는 아마도 그것이 가장 저렴하거나 품질이 가장 뛰어났기 때문일 것입니다. 따라서 차선책인 제품으로 눈을 돌려야 한다면—적어도 초기에는—비용이 다소 상승할 수밖에 없으며, 이것이 바로 어느 정도의 인플레이션이 나타날 것으로 예상되는 이유입니다. 하지만 그 상승 폭이 25%나 50%에 달하는 보복 관세만큼 크지는 않을 것입니다. 그러나 Hash Aboulhosn은 캐나다에 대한 미국의 조치가 안타깝게도 대응을 필요로 한다고 말했습니다. 우리가 대응하지 않는다면, 이는 캐나다가 거듭해서 부당한 대우를 받아도 된다는 아주 확실한 신호가 될 것이라고 그는 말했습니다. Hash Aboulhosn은 무역 전쟁으로 인해 캐나다가 미국 이외의 지역에서 무역 파트너를 찾도록 강요하고 있다는 것이 밝은 희망이라고 말했습니다. Merchant Growth는 B.C.의 25%가 기업은 미국 공급업체와의 협력을 중단했으며 19%는 캐나다 또는 미국 이외의 공급업체로 전환했습니다. 경제 상황이 당초 예상보다 다소 견조한 흐름을 보이고 있으며, 관련 전망치도 상향 조정되고 있어 회복의 징후가 나타나고 있다고 생각합니다.

중국 국가 통계국(National Bureau of Statistics of China)에 따르면 8월 중국의 목재 가공 생산자 가격은 전년 동기 대비 1.5% 낮았습니다. 가격은 46개월 연속 전년 동기 수준 이하로 유지됐습니다. 해당 산업의 가격은 전월 대비 0.1% 소폭 하락했습니다. 전년 동기 대비 하락 폭은 7월 1.7%에서 8월 1.5%로 축소되었습니다. 최근 통계가 발표된 7월 기준으로 건축 자재 산업의 생산자 물가는 전년 동기 대비 4.5% 하락했으며, 가구 제조 분야의 생산자 물가는 0.5% 낮았습니다. 8월 전체 산업 생산자 물가는 전월 대비 0.4%, 전년 동월 대비 3.8% 상승했습니다. 목재 가공업 생산자 물가 상승률은 전체 산업 생산자 물가 상승률보다 전월 대비 0.5%포인트, 전년 동월 대비 5.3%포인트 낮았습니다.

캐나다는 자국에 대한 미국의 추가 관세 조치에 대응하여, 화요일 약 $20 billion 규모의 미국산 제품에 관세를 부과하며 맞대응에 나섰습니다. 그 결과는 캐나다를 넘어 멀리 까지 파급 효과를 미칠 수 있으며, 미국의 소규모 동맹국이 트럼프의 경제적 압박을 견뎌낼 수 있는지를 다른 정부들에게 보여줄 것입니다. Mark Carney 캐나다 총리는 미국의 요구가 캐나다의 핵심 산업을 공동화하고 국가적 자율성을 제한할 수 있다고 지적하는 한편, 캐나다의 주권을 위협하는 트럼프의 발언은 오히려 캐나다 국민을 결집시키는 결과를 낳았습니다. 캐나다의 역사학자 Robert Bothwell은 Mark Carney와 캐나다는 그에 대한 저항을 상징하는 존재가 되었다고 말했습니다. 그가 의도하는 바는 Mark Carney와 캐나다를 본보기로 삼아 이론적으로는 다른 모든 이들에게 공포심을 심어주는 한편, 실제로는 그들이 미국으로부터 더욱 멀어져야 한다는 사실을 보여주려는 것이라고 덧붙였습니다. 해당 관세는 철강, 알루미늄, 치즈, 가전제품, 의류, 화장품, 농기계 등 수백 가지 미국산 제품에 15%, 25%, 또는 50%의 세율로 부과되었습니다. 알아 두어야 할 사항은 다음과 같습니다.

캐나다는 수백 개 미국산 제품에 관세 부과로 보복

캐나다는 자국의 관세 조치가 미국의 조치와 금액과 세율 면에서 정확히 일치한다고 밝혔습니다. 이 조치는 긴급 칙령 (order in council)이라 불리는 행정 조치에 따라 화요일 0시 1분에 발효되며, 대상이 되는 미국산 제품의 규모는 약 $20 billion에 달합니다. 이는 작년 미국이 캐나다로 수출한 전체 물량인 $333.6 billion의 약 6%에 해당하는 수준입니다. 캐나다 왕립은행(Royal Bank of Canada)의 연구기관인 RBC 이코노믹스(RBC Economics)는 이번 조치가 미국의 성장을 전반적으로 저해하지는 않을 것 같지만 일부 기업에 큰 타격을 줄 수 있다고 말했습니다. 캐나다는 이미 다른 방식으로 관세를 넘어섰습니다. 10개 주 중 8개 주에서는 계속해서 미국 주류 판매를 제한하거나 금지하고 있습니다. 증류주 위원회(Distilled Spirits Council)는 캐나다로의 미국 증류주 수출이 이러한 제한 조치가 발효된 후 전년 대비 70% 이상 감소했다고 밝혔습니다.

트럼프는 캐나다에 대한 추가 보복으로 위협

지난 8월 21일 캐나다와 미국 간 무역 협상이 결렬된 이후, 트럼프와 그의 행정부는 캐나다를 나약하고 의존적인 존재로 묘사하며 관세 부과, 위협, 인신공격 등을 잇달아 쏟아냈습니다. 월요일에 트럼프는 캐나다 Bombardier가 미국 내에서 항공기를 생산하지 않을 경우 해당 항공기의 판매를 금지하겠다고 위협했습니다. “미국에서 더 이상 Bombardier 제품을 팔지 못하게 할 것이다! 그들의 제품은 기준에 미치지 못한다!” 트럼프는 트루스 소셜(Truth Social)에 이렇게 적었습니다. “우리 시장을 원한다면 이곳에 생산 시설을 지어야 하며, 미국을 ‘저금통’ 취급하는 행태를 중단해야 한다.”라고 덧붙였습니다. 제조업 무역 단체인 APMA 캐나다의 Flavio Volpe 회장은 X(구 트위터)를 통해, Bombardier가 미국산 GE와 Honeywell 제트 엔진을 사용하며 약 3,000명의 미국인 근로자를 고용하고 있다고 밝혔습니다. 트럼프 대통령은 앞서 Mark Carney가 계속 자신을 ‘적’으로 취급하면 캐나다 경제가 붕괴할 수 있다고 경고했고, 캐나다 정치인에게 일어난 그 어떤 일보다 더 나쁜 결과를 초래할 것이라고 위협 했습니다. Jamieson Greer 미국 무역 대표부(U.S. Trade Representative : USTR) 대표는 이에 대한 대응으로 미국이 일부 캐나다산 제품의 수입을 전면 금지할 수 있다고 경고했습니다. 트럼프는 심지어 온타리오 호수의 이름을 Lake America로 바꾸기도 했으나, 캐나다에서는 이를 무시하거나 조롱했습니다. 구글과 애플은 트럼프의 압박에 굴복하여 미국 사용자를 위한 지도를 변경했습니다. 월요일에 그는 소셜 미디어에 미국 국기로 뒤덮인 북미 지도를 게시했습니다. McGill University의 정치학자 Daniel Béland은 만(灣)과 호수의 이름을 바꾼 뒤, 그가 취할 다음 단계는 아마도 강의 이름을 바꾸는 것일지도 모른다고 말했습니다.

트럼프의 압박이 캐나다의 저항을 강화

트럼프의 무역 전쟁과 캐나다를 미국의 51번째 주로 만들겠다는 반복적인 발언은 캐나다인들의 분노를 부추기고 Mark Carney에 대한 지지를 결집시켰습니다. 캐나다인들은 미국 여행을 대폭 줄이고 미국산 제품에 대한 불매 운동을 벌이고 있습니다. 현재의 무역 전쟁은 트럼프가 재집권한 후, 첫 임기 당시 북미 무역 협정을 협상하고 거듭 호평했음에도 불구하고 캐나다산 제품에 일련의 관세를 부과하면서 시작되었습니다. 이러한 관세 중 다수는 해당 협정을 위반하는 것입니다. 이러한 관계 단절은 특히 놀라운 일입니다. 두 나라는 오랫동안 세계에서 가장 긴밀한 관계를 유지해 왔기 때문입니다. 양국은 경제가 깊이 통합되어 있고 국방과 안보 분야에서 긴밀히 협력하며 폭넓은 문화적 유대를 맺고 있을 뿐만 아니라, 관계가 악화되기 전에는 매일 약 400,000 명의 사람들이 국경을 넘나들던 사이였습니다. Mark Carney는 미국인들이 밈을 멈추고, 더 이상 강인 해지려는 노력을 멈추고 진지해지면 대화가 재개될 수 있다고 말했습니다. 지금까지 캐나다에서 트럼프의 압박은 오히려 역효과를 낳아, 양보를 얻어내기는 커녕 Mark Carney에 대한 지지를 강화 시켰습니다. University of Toronto의 Nelson Wiseman 정치학 명예교수는 트럼프의 2024년 재선이 미국에 대한 캐나다인들의 불신을 심화 시켰다고 말했습니다. 이는 단순히 미국 정부에 대한 불신을 넘어, 미국인들의 판단력에 대한 불신까지 포함하는 것이었다. 캐나다와 미국의 관계는 설령 대립이 없더라도, 트럼프 이전과는 결코 같지 않을 것이라고 그는 말했습니다.

Mark Carney는 트럼프에 맞서는 세계적인 목소리로 부상

지난 1월 다보스에서 열린 세계 경제 포럼(World Economic Forum)에서 Mark Carney는 강대국들이 경제 통합을 이용해 작은 나라들을 압박하고 있다고 경고했다. 이 연설은 그를 트럼프에 저항할 방법을 모색하는 국가들 사이에서 선두적인 목소리로 자리매김하는 데 도움이 되었습니다. 트럼프는 하루 뒤 캐나다가 미국 덕분에 존립한다고 말하였고, Mark Carney는 다음번에 발언할 때는 그 점을 명심하라고 경고했습니다. Mark Carney는 다음 주 유럽 의회에서 연설할 예정이며, 이를 통해 또 하나의 중요한 무대에 서게 될 것입니다. McGill University의 정치학자 Daniel Béland은 캐나다 국민은 Mark Carney 정부를 지지하고 있으며, 전 세계가 앞으로 어떤 일이 벌어질지 지켜보고 있다고 말했습니다. 그는 만약 캐나다의 이러한 단호한 대응이 성공한다면, 이는 트럼프 행정부의 무역 정책에 맞서는 데 있어 하나의 본보기 (template)로 활용될 수 있을 것이라고 덧붙였습니다.

이번 싸움은 캐나다가 공장을 계속 유지할 수 있을지에 관한 것이기도 합니다.

트럼프는 또한 캐나다가 방침을 따르지 않을 경우 내년에 캐나다산 자동차, 자동차 부품, 철강에 50%의 관세를 부과하겠다고 위협했는데, 이는 북미의 긴밀하게 통합된 공급망을 기반으로 구축된 산업계에 치명적인 타격을 줄 수 있는 사태의 악화입니다. 트럼프는 우리는 자동차가 디트로이트, 사우스 캐롤라이나, 테네시, 그리고 자동차를 생산하는 우리의 모든 지역에서 만들어지기를 원하고, 캐나다에서 만들어지는 것은 원치 않는다고 말했습니다. 자동차에 50%의 관세가 부과될 경우, 생산 과정에서 부품과 완성차가 국경을 수시로 넘나들기 때문에 캐나다 내 공장들이 큰 타격을 입고 북미 전역에서 차량 가격이 상승할 수 있습니다. Mark Carney는 미국의 조건으로 인해 캐나다의 산업들이 캐나다 내에서 점차 축소되다가 결국 완전히 사라질 수 있다고 말합니다.

캐나다가 정말로 승리할 수 있을까요?

캐나다는 불리한 조건에서 출발합니다. 미국 경제 규모는 캐나다의 약 13배에 달하며, 캐나다 수출의 70% 이상이 미국으로 향하기 때문입니다. 하지만 Daniel Béland은 이번 사태가 일반적인 무역 분쟁이 아니라고 언급하였습니다. 그는 트럼프의 낮은 국내 지지율, 다가오는 중간선거, 그리고 미국의 추가 관세 조치를 무효화할 수도 있는 법적 소송 등을 그 이유로 꼽았습니다. 일반적인 상황이라면 캐나다에게는 성공 가능성이 매우 희박한 일이었을 것이라고 그가 말했습니다. 하지만 미국에게도 취약점은 있습니다. 미국 정유 시설은 하루 4,000,000 배럴의 원유를 캐나다에 의존하고 있으며, 미국 농가 또한 캐나다산 칼륨 비료에 크게 의존하고 있습니다. 그러나 지금까지 캐나다 지도부는 핵심 수출품에 세금을 부과하거나 수출을 제한하는 방식으로 이러한 영향력을 행사하는 방안을 배제해 왔습니다. 캐나다는 어느 정도의 경제적 모멘텀을 안고 이번 국면을 맞이했습니다. 2분기 캐나다 경제는 연율 기준 3.2% 성장했는데, 이는 미국의 1.5%)보다 두 배가 넘는 속도였습니다. Mélanie Joly 산업부 장관은 캐나다가 이 무역 전쟁에서 승리할 것임을 전 세계에 보여줄 수 있을 것이라고 확신하는 정부의 포부를 분명하게 밝혔습니다.

Timber Development UK(TDUK)의 최신 통계에 따르면, 2026년 상반기 영국의 목재와 패널 제품 수입량은 침엽수와 합판의 물량 감소가 시장에 부담으로 작용하면서 전년 수준을 밑돌았습니다. 2026년 상반기 영국의 주요 목재와 패널 제품 수입 물량 합계는 2025년 같은 기간보다 3.9% 감소했습니다. 세부적으로는 목재(solid wood) 수입이 4.7%, 패널 제품 수입이 2.5% 각각 줄었습니다. 연초에는 수입 실적이 부진했으나 3월과 4월에는 회복세를 보이며 4월 수입 물량이 전년 동기 대비 4% 증가하기도 했습니다. 그러나 이러한 회복세는 오래가지 못해, 5월과 6월 수입 물량은 전년 동기 대비 각각 8%와 3% 감소했습니다. 전체 목재와 패널 수입의 60% 이상을 차지하는 침엽수는 전체 수입 감소의 주된 원인이었습니다. 올해 상반기 침엽수 수입량은 4.9% 감소한 2,898,000 m³를 기록했습니다. 최신 TDUK 통계는 영국 내 주택 신축 건수 감소세 속에서 침엽수 수입 실적이 부진하다는 점을 보여줍니다. 영국 건설 협회 (Construction Products Association)는 2024년과 2025년에 주택 신축 건수가 역사적으로 낮은 수준을 기록한 데 이어, 2026년에도 9% 추가 감소할 것으로 전망하고 있습니다.

한편, 활엽수(hardwood) 수입량은 온대와 혼합 활엽수의 물량 감소로 인해 2025년 상반기 대비 1.5% 감소했습니다. 반면 열대 활엽수는 3.5% 증가하며 대조적인 흐름을 보였습니다. 가장 큰 폭의 감소세를 보인 품목은 합판이었습니다. 합판의 총 수입량은 13.6% 감소했는데, 세부적으로는 활엽수 합판이 7.4%, 침엽수 합판이 28.8% 각각 줄어들었습니다. 활엽수 합판 물량 감소는 주로 중국발 공급 축소에 기인한 반면, 침엽수 합판 물량 하락은 브라질의 영향이 컸습니다. 2026년 상반기 브라질산 물량은 약 6만 m³, 39% 감소했습니다.

다른 패널 제품의 수입 동향은 비교적 긍정적이었습니다. 파티클 보드 수입은 4.6% 증가했는데, 이는 독일과 벨기에로 부터의 수입이 늘고 룩셈부르크발 물량이 큰 폭으로 증가한 데 따른 것입니다. 해당 기간 중국산 수입 또한 증가세를 보였습니다. OSB 수입량은 2.3% 증가한 반면, MDF는 주요 목재와 패널 제품군 중 가장 높은 증가율을 기록하며 물량이 13.1% 늘어났습니다. 중국산 MDF 물량은 2025년 상반기 대비 두 배로 증가했습니다. 공학 목재 제품의 전체 수입량은 13% 감소했습니다. CLT 수입은 60.7%, 집성재(glulam) 물량은 17% 감소한 반면, LVL 수입은 8.5% 증가했습니다. I-beam 수입량은 전년 동기 대비 거의 변동이 없었습니다.

상반기 동안 가격 변동도 있었습니다. 침엽수재 가격은 1분기 상승세에 힘입어 전반적으로 올랐으나, 2분기에는 하락세로 돌아섰음에도 불구하고 여전히 전년 동기 대비 높은 수준을 유지했습니다. 합판 가격은 전반적으로 하락했는데, 여기에는 중국산 활엽수 합판의 평균 가격 8% 하락과 브라질산 침엽수 합판의 연평균 가격 약 12% 하락이 포함됩니다. 활엽수 합판 가격의 하락세는 5월과 6월에 갑작스럽게 멈췄는데, 이는 저렴한 중국산 제품의 수입 물량이 대폭 감소함에 따라 평균 가격이 상승했기 때문입니다. Timber Development UK(TDUK)의 기술 및 무역 정책 책임자인 Nick Boulton은 2026년 상반기 영국 목재 수입 상황은 다소 엇갈린 양상을 보이고 있으나, 핵심은 전체 수입 물량이 여전히 부진하며 예년 수준을 밑돌고 있다는 점이라고 말했습니다. 침엽수 수입량은 5% 가까이 감소한 반면, 합판(특히 침엽수 합판)의 수입량은 더 큰 폭으로 줄었습니다. 한편, 파티클 보드, OSB, MDF의 수입량은 증가세를 보였으며 LVL 수입량 또한 전년 대비 늘어나는 등 성장세를 나타낸 분야도 있었습니다. 올해 상반기에는 가격 변동도 나타났습니다. 침엽수 가격은 연초 상승세 이후 2분기에 다시 하락한 반면, 5월과 6월에는 저가 중국산 활엽수 합판 수입이 감소함에 따라 평균 가격이 상승했습니다.

TDUK의 최신 통계에서 긍정적인 부분 중 하나는 영국산 목재와 패널의 수출 실적입니다. 수입 물량에 비하면 수출 규모는 여전히 작지만, 최근 몇 년간 성장세를 보이고 있습니다. 침엽수 수출은 지난 6월까지 6개월간 전년 동기 대비 24% 증가하며 최근 몇 년 간의 성장세를 이어갔습니다. 아일랜드는 영국산 침엽수 수출의 약 93%를 차지하며, 여전히 압도적으로 가장 큰 수출 대상국입니다. MDF 수출은 지난 4년간 이어지던 하락세에서 벗어나 2025년 상반기 대비 46% 증가했습니다. 파티클 보드 수출은 1.4% 증가했습니다. OSB 수출은 1분기 실적 부진으로 인해 전체적으로는 2025년 상반기 수준을 소폭 밑돌았으나, 2분기 물량은 전년 동기 대비 21% 증가했습니다. Nick Boulton은 다음과 같이 덧붙였습니다. 영국으로 수입되는 목재와 패널 물량에 비하면 수출 규모는 여전히 미미한 수준이지만, 영국 내 생산자들의 전체 생산량에서 차지하는 비중은 유의미하며 최근 몇 년간 꾸준한 물량 증가세를 보이고 있습니다. 2026년 상반기 침엽수 수출이 24% 증가한 것은 이러한 성장세를 이어가는 흐름을 보여주며, MDF 수출이 46% 늘어난 것 또한 이번 최신 통계에서 나타난 긍정적인 대목입니다.

러시아 전역의 임업 기업들은 7월에 4,420,000 m³의 제재목용 원목을 벌채했는데, 이는 전년 동기 대비 13.9% 감소한 수치입니다. 또한 같은 기간 제재소의 목재 생산량은 2,500,000 m³로 전년 대비 4.9% 줄었습니다. 이는 8월 26일 발표된 러시아 연방 통계청(Rosstat)의 1월-7월 생산 보고서에 따른 것으로, 해당 보고서에 따르면 6월과 비교했을 때 제재목용 원목 벌채량은 12%, 제재목 생산량은 6% 증가한 것으로 나타났습니다. Segezha Group의 부사장인 Nikolai Ivanov는 작업장이나 공장, 또는 기업을 계속 가동하는 데 있어 반드시 필요한 최소한의 고정비, 즉 운영비(OPEX)가 존재한다고 말했습니다. 그는 해당 업계에 있어 지난 반년이 결코 긍정적이지 않았다고 평가하며, 마진율이 낮은 제품의 출하량을 늘린다고 해서 반드시 수익이 위기 이전 수준으로 회복되는 것은 아니라고 경고했습니다. 러시아 연방 통계청(Rosstat)의 동일 통계 자료에 따르면, 제재소들은 올해 상반기에 이미 13,700,000 m³의 제재목을 생산했는데, 이는 전년 동기 대비 5.6% 감소한 수치입니다. 또한 6월의 생산량 감소 폭 1.8%로, 7월 감소 폭의 절반 미만이었습니다. Wood Central이 동일 통계 자료를 바탕으로 분석한 결과, 현재 상반기 생산량은 침공 이전 마지막 해였던 2021년 상반기 생산량 14,980,000 m³보다 8.5% 낮은 수준을 보이고 있습니다.

Wood Central이 발표된 두 수치를 바탕으로 산출한 결과, 2026년의 수치는 침공 이전 마지막 해였던 2021년 상반기 대비 8.5% 낮은 수준입니다. 2023년과 2025년의 빈 원 (hollow points) 표시는 Rosstat가 보고한 전년 대비 변동률을 토대로 산출되었으며, 세로축은 0에서 시작하지 않습니다. (자료: Wood Central; 출처: Timber-Online 및 Interfax를 통한 Rosstat 데이터)

상반기 물량 변화를 살펴보면 합판이 11% 감소한 1,530,000 m³로 가장 큰 폭의 하락세를 보였고, 펄프는 5.2%, 종이와 판지는 3.3% 감소한 반면 연료용 펠릿만이 유일하게 두 자릿수 성장률을 기록했습니다. 펄프·제지 협회인 RAO Bumprom은 2025년 7월 Anton Alikhanov 산업통상부 장관에게 보낸 서한에서 2024년의 벌채량이 2021년 수준 대비 13% 감소했다고 밝혔는데, 구체적으로 제재목은 11%, 합판은 23% 감소하였습니다. 협회는 이 시기를 해당 산업의 현대사에서 가장 힘든 시기 중 하나로 묘사했으며, 이는 국내 패널 제조사들이 크렘린궁에 요소 가격 억제를 요청하기 1년 전의 상황이었습니다. Mikhail Yurin 산업통상부 차관은 지난 11월 연방 평의회(Federation Council) 위원회에서 최악의 경우 올해 생산량이 20%-30% 감소할 수 있다고 밝혔습니다. 한편, Strategy Partners는 지난 6월 침엽수 제재목 생산량이 2%-4% 감소할 것으로 전망했는데, 당시 Nikolai Ivanov는 이미 생산량이 전년 대비 10%-15% 낮은 수준이라고 언급한 바 있습니다. 러시아 연방 통계청(Rosstat)이 집계한 상반기 감소율 5.6%는 해당 컨설팅 업체의 전망치 범위를 벗어나는 수치이며, 차관이 제시한 최악의 시나리오나 Segezha 측 수치 와도 큰 격차가 있습니다.

러시아 연방 산림청(Rosleskhoz)의 7월 집계에 따르면, 상반기 제재목 수출량은 18.5% 감소하여 생산량 감소폭의 3배를 넘어섰으며, 이 중 중국 수출량이 640,000 m³로, 전체 수출량의 59%를 차지하였습니다. 러시아 연방 산림청(Rosleskhoz) 부청장인 Vyacheslav Spirenkov는 국내 제재목 수요는 사실상 작년 동기와 비슷한 수준이라고 밝혔으며, 수출된 물량의 95.1%는 침엽수였던 것으로 파악되었습니다. 국립 물가 거래소 (National Price Exchange Agency)에 따르면 중국 세관은 러시아의 제재목 출하량이 상반기에 446,000 m³로 21.8% 감소했으며, 모든 공급 국가들로부터 중국의 제재목 수입은 11% 감소한 10,600,000 m³로 집계했습니다. 러시아는 여전히 이 시장의 42%를 점유하고 있다고 상트페테르부르크 거래소(St Petersburg Exchange)의 목재 시장 분석 책임자인 파Pavel Popov는 말하였습니다. 그는 올해 반기 수출량이 $1 billion 이상이라고 계산합니다. Yuri Trutnev 극동 담당 대통령 전권 대표 겸 부총리는 지난 6월, 2022년부터 시행된 원목 수출 금지 조치가 국내 가공 산업의 성장을 이끌어내지 못했다는 이유로 정부가 원목 수출 쿼터 문제를 논의할 것이라고 밝혔습니다. Arkhangelsk주 의회 산림 산업 위원회의 Alexander Dyatlov 위원장은 중국으로의 원목 수출이 재개될 경우 현지 시장에서 러시아산 제재목의 입지가 약화되고 일부 제재소가 문을 닫게 될 것이라고 주장합니다. Arkhangelsk주가 3년간의 파산 유예 조치 도입을 주도해 온 가운데, Alexander Tsybulsky 주지사는 지난 3월 무엇보다도 수출업체들이 가장 강조하는 사안은 운송 보조금 규모 확대 문제라고 언급했습니다. Alexander Dyatlov는 주요 시장 전반에서 가격이 안정세를 보이고 루블화 가치와 컨테이너 운임이 수출업체에 불리하게 작용하는 데다 운송 보조금마저 사실상 유명무실한 상황이라고 지적합니다. 러시아가 베트남과 인도네시아가 잃어버린 미국 합판 시장 점유율을 흡수하고 있음에도 이러한 악재들이 존재한다는 것입니다. 그는 수출 시장에서 수요나 가격의 급격한 상승을 기대할 만한 전제 조건이 없기 때문에, 오직 루블화 가치 하락만이 러시아의 입지를 실질적으로 개선할 수 있다고 말하였습니다.

2026년 오스트리아의 제재소와 목재 무역 업계는 수요 부진, 높은 비용, 그리고 강화되는 규제 요건이라는 과제에 직면해 있습니다. 고층 건축 부문의 침체가 뚜렷한 회복 조짐 없이 지속되는 가운데, 국제적 위기 상황이 불확실성을 키우고 공급망에 부담을 주며 비용 상승을 초래하고 있습니다. 오스트리아 목재 산업 협회(Austrian Association of the Wood Industry)는 업계의 기반은 여전히 견고하지만 수익성은 압박을 받고 있다고 밝혔습니다. 목재 업계는 원목 사업 부문에서 긍정적인 흐름을 보이고 있으나, 건설용 가공 목재에 대한 수요는 여전히 저조한 상태입니다. 또한 지정학적 위기 상황이 국제 시장의 회복세를 제한하고 있습니다. 2025년에는 특히 전통적인 유럽 시장을 중심으로 수출이 호조를 보였으나, 페르시아만에서의 군사적 긴장 고조로 인해 수요가 감소하고 운송비가 급등했습니다. 이에 따라 목재 업계는 2026년 매출과 수익률이 하락할 것으로 전망하고 있습니다. 제재업계는 투자와 성장 여건을 개선하고 지속적인 건설 경기 부진에 대응하기 위한 조치를 촉구하고 있습니다. 또한 신축 및 개보수와 관련하여 관료적 절차를 간소화하고 추가 비용 및 요건을 줄여줄 것을 요구하고 있습니다. 유럽 연합(EU)의 산림 벌채 전용 규정(Deforestation Regulation)이 2025년 말 조정되어 예상되던 행정적 부담이 일부 완화되었습니다. 그러나 유럽 목재 공급망 내 산림 소유주와 기업에 대한 추가적인 증빙과 문서 제출 요건은 여전히 유지됩니다. 또한 업계는 기후 정책의 일환으로 적극적인 산림 관리와 목재 사용 확대를 촉구하고 있습니다. 건축물, 건축 자재, 가구와 같은 수명이 긴 목재 제품은 탄소를 저장하는 반면, 산림 재생은 이산화탄소를 흡수하는 새로운 나무의 성장을 유도합니다. 업계는 이러한 조치들을 2040년까지 기후 중립을 달성하려는 오스트리아의 목표와 연계하고 있습니다.

2026년 2분기(4월-6월) 스웨덴의 침엽수 원목 수입량은 1,400,000 m³를 기록한 가운데, 노르웨이의 스웨덴 침엽수 원목 수입 시장 점유율은 17%포인트 상승한 반면 라트비아의 점유율은 9%포인트 하락했습니다. 상위 10개 공급업체는 이들 시장에 11,200,000 m³를 공급하여 해당 시장 수입 물량의 84%를 차지했습니다. 독일 시장에서 점유율 변동이 가장 빠르게 나타났는데, 노르웨이는 독일 침엽수 원목 수입 시장 내 점유율을 17%포인트 확대한 반면 폴란드는 13%포인트 상실했습니다. 독일은 해당 시장들로 766,000 m³를 덜 공급한 반면, 노르웨이는 291,000 m³를 더 공급했습니다. 캐나다는 2026년 4월-6월 기간 동안 110,000 m³를 수입했으며, 이는 전량 미국에서 공급되었습니다. 2026년 상반기동안 상위 13개 침엽수 원목 수입 시장의 수입량은 26,400,000 m³를 기록했습니다. 노르웨이의 수출량은 570,000 m³ 증가한 반면, 독일의 수출량은 1,200,000 m³ 감소했습니다.

목요일 정부 발표에 따르면 호주 정부는 임업 산업을 현대화하고 지역 일자리를 지원하며 국내 섬유 공급을 늘리기 위해 5개 자금 흐름에 걸쳐 A$150 million를 투자할 예정입니다. 현대적인 목재 제품 가공과 부가가치 창출 프로젝트를 지원하는 대규모 보조금으로 최대 A$85 million가 투입될 예정입니다. 또한, 임업 공급망 전반의 효율성과 생산성 향상을 목표로 하는 혁신 활동에 A$30 million가 추가로 지원됩니다. 정부는 임업 분야 경력 경로 개발과 작업 환경 개선을 포함한 인력 양성에 최대 A$15 million를 지원하고, 제조와 건설용 국내 산림 자원을 확충하기 위한 조림 사업에도 A$15 million를 추가로 지원할 예정입니다. 추가로 A$5 million가 호주의 불법 벌목 관련 법규 준수를 지원하고, 불법 벌목 목재나 분쟁 지역 목재가 공급망으로 유입될 위험을 줄이는 도구를 개발과 활용하는 데 사용될 것입니다. 이 조치들은 A$300 million 규모의 임업 성장 기금(Forestry Growth Fund)의 일환으로, 목재 섬유 전략(Timber Fibre Strategy)을 뒷받침합니다. 또한 이 기금에는 제재소와 제조업체를 포함한 목재 제품 가공업체의 첨단 제조 설비 투자를 지원하기 위한 A$150 million 규모의 우대 금융 지원도 포함되어 있습니다. 국가 재건 기금 공사(National Reconstruction Fund Corporation)를 통해 우대 금융 지원 신청을 접수하고 있습니다. 현재 새로운 보조금 지원 프로그램이 개발 중이며, 향후 수개월 내에 첫 지원 기회가 열릴 것으로 예상됩니다. 정부는 이번 새로운 조치로 임업 분야에 대한 총 지원액이 A$600 million에 이르게 되었다고 밝혔습니다.

2026년 4월-6월 기간 동안 상위 10개 침엽수 제재목 수입 시장의 수입량은 16,600,000 m³를 기록했습니다. 이 기간 캐나다의 대미(對美) 침엽수 제재목 수입 시장 점유율은 6%포인트 상승한 반면, 독일의 점유율은 3%포인트 하락했습니다. 상위 10개 공급 국가는 15,000,000 m³를 공급했으며, 상위 10개 수입 시장 전체 수입 물량의 90%를 차지했습니다. 캐나다는 중국의 침엽수 제재목 수입 시장에서 점유율을 2%포인트 확대했습니다. 영국 시장의 경우, 독일은 점유율을 4%포인트 늘린 반면 핀란드는 3%포인트 잃었습니다. 러시아는 상위 10개 수입 시장으로의 물량을 474,000 m³ 줄였으며, 독일은 428,000 m³ 감소, 오스트리아의 370,000 m³ 감소가 그 뒤를 이었습니다. 2026년 상반기 동안 상위 10개 수입 시장의 수입량은 34,700,000 m³를 기록했습니다. 캐나다의 수출량은 2025년 상반기 대비 180,000 m³ 감소했고, 러시아의 수출량은 120,000 m³ 감소했습니다.

2026년 4월-6월 침엽수 제재목 수출 시장 점유율 재편

봄철 낙관론이 되살아나면서 국내 원목 수요는 수년 만에 최고치를 기록했습니다. 중국 수요는 안정적인 모습을 보였고, 인도 수요는 계절적 요인으로 인해 부진했습니다.

뉴질랜드 제재목 내수 시장이 지속적인 강세를 보이고 있습니다. 제재소들은 지난 수년래 가장 활발한 겨울철 수요를 기록하고 있다고 전했으며, 선주문 증가와 주택 건설 경기 회복에 힘입어 봄철 시장 전망에 대한 기대감도 높아지고 있습니다. 9월에는 제재목 가격이 평균 5% 인상될 예정인 반면, 대부분의 가공업체는 기존에 적용하던 유류 할증료를 폐지할 계획입니다. 8월 수출용 원목의 AWG(At Wharf Gate) 가격은 7월과 동일한 수준을 유지하며 안정세를 보였습니다. 그러나 해상 운임이 여전히 높은 수준을 유지하고 있고 8월 중 미 달러화 대비 뉴질랜드 달러화 가치가 상승함에 따라, 이 두 가지 요인이 AWG 수익에 하방 압력으로 작용할 전망입니다. 이러한 요인들을 상쇄하는 것은 중국 내 원목 가격의 완만한 상승세인데, 이는 안정적인 일일 수요와 비교적 낮은 침엽수 원목 재고량에 힘입은 것입니다. 인도 시장은 몬순(우기) 기간 동안 침체된 흐름을 보이고 있습니다. 제재목 수요 부진, 미판매 원목 재고, 항만 적체 현상이 제재소의 수익성에 압박을 가하고 있으며, 구매자들의 추가 원목 구매 의욕을 위축시키고 있습니다. 미 달러화 대비 인도 루피화(INR) 가치 하락은 수입 원목의 도착 원가 부담을 가중시키고 있으며, 몬순과 디왈리(Diwali) 축제 기간이 지나기 전까지는 수요가 유의미하게 회복되기는 어려울 것으로 전망됩니다. Stand Forestry의 원목 가격 지수는 $122를 유지하고 있으며, 이는 2년 평균보다 $2, 5년 평균보다 $3 높은 수준입니다.

국내 원목 시장

대부분의 국내 원목 가공업체들은 9월에 국내산 제재목에 대한 2%의 유류 할증료를 폐지할 예정이며, 이는 제재목 가격이 평균 5% 인상되는 시점과 맞물려 있습니다. 일부 공급업체는 당분간 유류 할증료를 유지하고 있으나, 경쟁 압력으로 인해 이들 업체 또한 비교적 빠른 시일 내에 시장의 전반적인 흐름을 따르게 될 것으로 보입니다. 제재소 관리자들은 건축 활동이 점차 증가함에 따라 국내 제재목 시장 상황이 계속해서 호전되고 있다고 전했습니다. 겨울철 수요가 최근 몇 년 간의 추세보다 강세를 보였으며, 봄을 앞두고 들어오는 선 주문 물량 덕분에 시장 전망에 대한 자신감도 높아지고 있습니다. 만약 연료비 상승에 따른 차질과 추가 비용 부담이 없었다면 시장 상황은 더욱 좋았을 것으로 보입니다. 주택 건설 프로젝트의 진행 상황이 투자 심리 개선을 뒷받침하고 있습니다. 특히 다세대 주택을 중심으로 신규 주택 건설 허가 건수가 작년 대비 크게 증가했습니다. 건축 허가가 곧바로 목재 소비로 이어지는 것은 아니지만, 허가된 프로젝트 물량이 늘어나는 것은 향후 몇 달 간의 주택 건설 활동에 대한 긍정적인 신호로 작용합니다. 인프라 관련 활동 또한 건설업 전반에 걸쳐 점차 힘을 실어주고 있습니다. 최신 국가 인프라 파이프라인(National Infrastructure Pipeline) 자료에 따르면, 현재 $71.2 billion 규모의 프로젝트가 진행 중이며, 향후 12개월 내에 약 $17.5 billion 규모의 추가 프로젝트가 착공될 것으로 예상됩니다. 현재 토목 및 인프라 분야 시공사들은 주택과 상업용 건설 분야에 비해 향후 예정된 일감, 즉 수주 잔고를 더 안정적으로 확보하고 있습니다. 따라서 제재업계는 전통적으로 목재 수요가 증가하는 봄·여름철을 앞두고 낙관적인 전망을 보이고 있습니다. 그러나 중동 지역의 지정학적 긴장이 지속되는 가운데 연료비와 기타 투입 비용과 관련된 불확실성이 이러한 낙관론을 다소 제한하고 있습니다.

중국 시장

지난 한 달간 뉴질랜드산 A등급 원목의 CFR 가격이 소폭 상승하여 현재 USD $125-130/JASm³ 수준을 형성하고 있습니다. 미 달러화 대비 위안화 가치가 상승함에 따라 중국 원목 구매자들의 구매력이 강화되었습니다. 중국의 침엽수 원목 재고는 지역별 편차는 있으나 소폭 감소하며 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 일일 원목 반출량은 하루 약 55,000 m³로 꾸준한 흐름을 보이고 있습니다. 7월 중국의 RatingDog 종합 제조업 PMI(구 Caixin 제조업 PMI)는 6월의 51.7에서 50.9로 하락했습니다. 이는 4개월 만에 최저치이기는 하지만, 해당 지수는 경기 확장과 위축을 가르는 기준선인 50을 8개월 연속 상회하며 제조업 활동이 다소 둔화되기는 했어도 여전히 성장세를 유지하고 있음을 시사했습니다. 이에 따라 7월에는 흥미로운 지표 간 괴리가 나타났는데, 민간 부문 PMI는 50.9로 완만한 확장을 나타낸 반면, 공식 국가 통계국 (NBS) PMI는 49.2로 위축을 나타낸 것입니다. 중국의 새로운 2026년-2030년 5개년 임업 계획은 2030년까지 산림 면저 비율을 25.8%, 총 산림 축적량을 22.4 billion m³로 확대하고, 임업과 초지 부문의 가치를 RMB 14 trillion으로 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다. 중국 산림 자원의 상당 부분은 집약적인 상업적 벌채가 불가능한 상태이지만, 조림지와 관리형 산림에서의 생산량 증대와 벌채, 운송, 가공 인프라의 개선이 이루어진다면 중국 내 가공업체가 활용할 수 있는 국산 목재 공급량은 점차 늘어날 수 있을 것입니다. 중국은 앞으로도 주요 목재 수입국으로 남겠지만, 상업적으로 이용 가능한 국내 목재 공급량이 비교적 소폭만 증가하더라도 수입 침엽수 원목에 대한 수요는 줄어들 수 있습니다. 중국이 뉴질랜드 원목 수출 시장에서 압도적인 비중을 차지하고 있다는 점을 고려할 때, 이는 뉴질랜드에 특히 중요한 사안입니다. 중국산 원목은 조림 방식, 품질, 균일성의 차이로 인해 고부가가치 등급 시장에서 뉴질랜드산 radiata pine과 경쟁하는 데 어려움을 겪어왔습니다. 따라서 중국 내 생산량 증가는 품질 차별화보다는 가격이 중요한 구매 결정 요인이 되는 저급 산업용 원목 시장에서 경쟁을 유발할 가능성이 높습니다. 추가적인 산림 자원이 실제 상업적 벌채 물량으로 이어지기까지는 시간이 걸리므로 당장 즉각적인 영향이 나타나지는 않겠지만, 장기적으로 볼 때 중국 내 공급 확대는 수입 원목에 대한 한계 수요를 감소시킬 수 있습니다. 이는 Radiata pine 고품질 등급 제품에서 뉴질랜드가 가진 경쟁 우위를 유지하는 동시에, 인도와 동남아시아와 같은 대체 시장을 개발하는 것이 중요하다는 점을 다시 한번 강조합니다.

인도 시장

몬순(우기) 기간의 계절적 수요 감소로 인해 Kandla 시장은 여전히 침체된 상태입니다. 생재 pine 제재목 가격은 INR 601–621/CFT로 하락했으며, 뉴질랜드산 A등급 원목의 CFR 가격은 USD $160/JASm³ 수준입니다. 현재 원목과 제재목 가격 간의 관계는 제재소의 마진에 계속해서 부담을 주고 있습니다. 8월 한 달간 약 280,000 m³의 pine 원목을 실은 선박 8척가량이 Kandla항에 접안했습니다. 항만 혼잡 문제가 지속되는 가운데, 우선 접안 권한을 가진 선박은 약 4일-5일, 일반 선박은 약 7일-8일의 접안 지연을 겪고 있습니다. Kandla의 보세 야적장에도 판매되지 않은 소나무(pine) 원목이 보관되어 있으며, 일부 물량은 할인된 가격에 공급되고 있습니다. 몬순(우기)의 영향으로 수요가 계속 위축된 상태라, 현재 구매자들이 재고를 늘릴 유인은 거의 없는 상황입니다. 시장 관계자들은 몬순(우기)과 디왈리(Diwali) 기간이 지난 후 소나무(pine) 원목 수요가 개선되기 시작하여, 11월 중순경부터는 보다 본격적인 회복세가 나타날 것으로 전망하고 있습니다. Tuticorin 시장은 Kandla와는 상당히 다른 방식으로 계속 운영되고 있습니다. 최근 이 항구에는 다른 선박 화물칸에 실린 농산물과 함께 호주산 소나무(pine) 원목 약 11,000 JASm³가 부분 벌크(part-bulk) 형태로 반입되었습니다. 또한 Tuticorin은 남아프리카 공화국, 미국, 호주, 뉴질랜드 로부터 컨테이너에 적재된 소나무(pine)  원목을 지속적으로 수입하고 있습니다. 수입 가격은 원산지와 운송 조건에 따라 A등급 원목 기준 톤당(metric tonne) 약 $145에서 JASm³당 $166 수준을 형성하고 있습니다. 투티코린(Tuticorin) 항을 이용하는 수입업체들이 판매하는 생재 소나무 (pine) 제재목은 현재 INR 700–750/CFT에 거래되고 있으며, Gandhidham 시장 대비 상당한 프리미엄을 유지하고 있습니다. 인도의 8월 제조업 구매 관리자 지수 (Purchasing Managers’ Index : PMI)는 7월의 53.5에서 52.9로 하락했습니다. 이는 제조업 활동이 계속 확장세를 보이고는 있으나 그 속도는 둔화되었음을 시사합니다. 이번 8월 수치는 지난 수년래 가장 낮은 확장세를 나타내는 것으로, 현재 경제 전반의 일부 부문에서 나타나고 있는 수요 부진 상황과도 일치합니다.