2026년 3분기 칠레의 합판 수출량은 전년 동기 대비 2.5% 증가한 203,000 m³를 기록했습니다. 반면 수출액은 6.3% 감소한 9,600만 달러였으며, 평균 FOB 가격은 8.8% 하락한 $471/m³를 나타냈습니다. 미국은 칠레 합판 수출 물량의 56%를 차지했습니다. 미국의 수입량은 3% 증가한 114,000 m³를 기록했습니다. 멕시코는 전년 대비 1.5배 증가한 19,000 m³를 수입했으며, 네덜란드는 7% 증가한 10,000 m³를 수입했습니다.

이탈리아로의 수출량은 23% 증가한 9,700 m³를 기록했습니다. 반면 뉴질랜드로의 수출량은 24% 감소한 9,000 m³였습니다. 주요 수출국 중 가장 큰 증가세를 보인 곳은 콜롬비아로, 수출량이 82% 늘어난 4,300 m³를 기록했습니다. 가장 큰 감소폭을 보인 국가는 뉴질랜드로 24% 감소 하였습니다. 주요 목적지 중 덴마크의 평균 가격이 $547/m³로 가장 높았으며, 이는 전년 대비 7.5% 하락한 수치입니다. 멕시코는 $414/m³ 로 가장 낮았고, 3.6% 하락했습니다. 2026년 1월-9월 기간 동안 칠레의 수출량은 전년 동기 대비 6.8% 감소한 571,000 m³를 기록했습니다. 미국의 공급량은 전년 동기 대비 3.7% 감소한 330,000 m³였습니다. 멕시코의 선적량은 19% 증가한 47,000 m³를 기록한 반면, 네덜란드의 선적량은 전년 동기 대비 18% 감소한 30,000 m³였습니다.

침엽수 합판이 203,000 m³로 수출의 100%를 차지했습니다. 활엽수 합판의 비중은 0%였습니다.

북미 전역의 제재소들이 생산 능력을 축소하고 있음에도 불구하고 미국 제재목 선물 가격이 작년 수준 밑으로 떨어졌으며, 금요일 기준 기준물(benchmark contract) 가격은 US$526.50/1,000 board feet로 마감했습니다. 이는 시카고 상품 거래소(Chicago Mercantile Exchange : CME)의 자료에 따른 것으로, Trading Economics 데이터에 따르면 해당 선물 가격은 전년 동기 대비 14.5%, 지난 한 달간 8.3% 하락했습니다. 북미 최대 목재 제품 제조사 중 하나인 Weyerhaeuser의 Devin Stockfish 최고경영자(CEO)는 지난 7월 말 실적 발표에서 미국 주택 시장 상황을 두고 2단 기어에 갇혀 있다(속도를 내지 못하고 정체되어 있다)고 표현했습니다. Devin Stockfish는 지난 2년 동안 북미 지역 제재소 50곳이 문을 닫거나 가동을 축소했다고 언급했으며, Weyerhaeuser는 2분기 실적 보고서에서 이러한 생산 감축과 유럽산 수입 감소를 가격 상승의 주요 원인으로 꼽았습니다. British Columbia주 전역에서 900건 이상의 산불이 발생하고 주요 목재 생산 지역까지 대피령이 내려지면서, 7월 말 제재목 선물 가격은 1년 만에 최고치인 $650.06를 기록했습니다. 이후 가격은 하락세를 보이며 8월 첫째 주에는 $579.50로 금요일에 마감했습니다. 8월 기준 미국의 신규 주택 판매는 계절 조정 연간 비율로 684,000채를 기록했는데, 이는 7월 대비 증가했음에도 불구하고 여전히 전년 동기 대비 2% 낮은 수준이었습니다. 미국 인구 조사국(Census Bureau)에 따르면 해당 월의 신규 주택 판매 중위가격은 $393,700달러로 전년 동기보다 5.8% 하락했으며, 8월 말 기준 판매 가능한 신규 주택 재고는 483,000채로 집계되었습니다. 선물 가격은 급락했으나 미국 제재소들이 받는 판매가는 최고치 수준을 유지하고 있으며, 7월 기준 정부의 제재목 생산자 물가지수는 2022년 9월 이후 최고치를 기록했습니다. 노동 통계국(Bureau of Labor Statistics)의 계절 조정 지수는 7월 296.4에서 8월 290.0으로 소폭 하락했으나, 이는 전년 동기의 269.3보다는 여전히 훨씬 높은 수준입니다.

캐나다 제재소들의 감산 폭이 확대되는 가운데, 6월 제재목 생산량 감소율은 전년 동기 대비 1.9%에 그쳤던 반면 7월에는 6.7%나 감소했습니다. 대다수 캐나다 생산 업체는 여전히 미국으로 침엽수 제재목을 수출할 때 35.16%의 반덤핑과 상계관세 예치금을 납부해야 하며, 여기에 더해 작년 10월부터는 10%의 국가 안보 관세까지 추가로 부과되고 있습니다. 전미 주택 건설업체 협회(National Association of Home Builders : NAHB)는 주택 구매 여력이 이미 역사적 최저 수준에 근접해 있는 상황에서, 캐나다산 제재목과 기타 건축 자재에 대한 관세를 유예해 달라고 트럼프 행정부에 계속해서 촉구하겠다고 지난 4월 밝혔습니다. 또한 이 협회는 관세를 전면 철폐하는 내용을 담은 새로운 침엽수 제재목 협정을 캐나다와 체결할 것을 백악관에 강력히 요구해 왔습니다.

독일의 침엽수 제재목 생산량은 지속적으로 감소하였습니다. 전반적으로 2026년 상반기 제재목 생산량은 전년 동기 대비 15% 감소했습니다. 이러한 감소세는 주로 전체 생산량의 96%를 차지하는 침엽수 제재목 생산량이 크게 줄어든 데 따른 것입니다. 독일 연방 통계청(Federal Statistical Office)의 잠정 집계에 따르면 독일 제재업계는 2분기에 3,490,000 m³의 침엽수 표면 처리 안 한(rough-sawn) 제재목을 생산했으며, 이는 전년 동기 대비 13.9% 감소한 수치입니다. 독일 제재업계는 총 4,478,000 m³의 제재목을 생산했습니다. 독일의 파티클보드 생산량이 또다시 소폭 감소했습니다. 독일 연방 통계청(Federal Statistical Office)의 잠정 집계에 따르면, 독일의 2분기 파티클보드 총생산량은 1,540,000 m³를 기록했습니다. 2026년 2분기 산업용 목재 가격은 전 분기 대비 2% 상승했습니다. 같은 기간 파티클보드의 생산자 가격은 8% 오른 반면, 수입 가격은 2025년 6월 대비 12% 상승했습니다.

공급 관리 협회(Institute for Supply Management : ISM)의 9월 제조업 구매 관리자 지수(PMI)는 54.5%를 기록하여 8월의 54.6%보다 하락했습니다. 지수가 50%를 상회하면 경기 확장을 의미하는데, 해당 부문은 9개월 연속 성장세를 보이고 있습니다. 신규 주문은 53.7%에서 55.3%로 상승했고, 생산은 58.3%에서 56.7%로 하락했으며, 고용은 51.2%에서 52.7%로, 가격 지수는 71.1%에서 77.9%로 각각 상승했습니다. 가구와 비금속 광물 제품 산업은 성장세를 보인 반면, 목재 제품 산업은 9월에 신규 주문이 감소했습니다. 서비스업 부문에서 9월 ISM 서비스업 구매 관리자 지수(PMI)는 8월의 55.4%에서 54.9%로 하락했습니다. 부동산 업종은 성장세를 보인 반면, 건설 업종은 위축세를 나타냈습니다.

캐나다의 제재목과 철강 업계는 관세가 제재소와 일자리, 그리고 제조 생산량을 위협하는 상황에서 해외 판매 확대만으로는 미국 시장에 대한 접근권 상실을 만회할 수 없다고 경고하고 있습니다. Blacklock’s Reporter의 보도에 따르면, 업계 대표들은 상원 국가 재정 위원회에서 캐나다가 수출 대상을 다른 국가로 전환하는 데 있어 상당한 한계에 직면해 있다고 밝혔습니다.

Forest Products Association of Canada의 CEO인 Derek Nighbor는 올해 들어 캐나다 제재소 5곳이 이미 문을 닫았다고 밝혔습니다. 캐나다산 제재목과 목재 제품의 미국 수출액은 연간 약 140억 달러에 달합니다. 단순히 배에 막대기들을 싣고 다른 곳으로 보내는 문제가 아니고, 그렇게 간단한 일이 아니라고 Derek Nighbor는 증언하였습니다. 생산자들은 일본, 중국, 한국, 유럽 연합 시장에서 잠재력을 보고 있지만, Derek Nighbor는 이들 시장이 미국의 수요를 대체할 만큼 충분한 캐나다산 제품을 흡수할 수 없다고 경고했습니다. 다각화 기회는 점진적인 수준이지만, 추진할 가치가 없다는 뜻은 아니고, 그 기회의 실체가 무엇인지 현실적으로 바라볼 필요가 있다고 그는 말했습니다. 그는 일본 시장에서의 업계 경험을 언급하며, 새로운 수출 시장을 개척하는 데에도 수년이 걸린다고 말했습니다. 일본에서 10억 달러 규모의 사업을 구축하는 데 약 50년이 걸렸다고 Derek Nighbor는 말했습니다. 추가적인 성장을 위해서는 건축 규정과 정부·지역 기업과의 관계를 정비하고, 건축업자들이 캐나다산 목재 제품을 활용할 수 있도록 교육하는 노력이 필요합니다.

캐나다 철강 생산자 협회(Canadian Steel Producers Association)의 John Cuddihy 부회장도 미국 구매자들에 대한 업계의 의존도와 관련해 이와 유사한 경고를 내놓았습니다. 미국으로 제품을 수출할 수 없다면 우리 시장의 상당 부분이 사라질 것이라고 John Cuddihy는 말했습니다. 그의 증언은 Ontario주 Hamilton 공장에서 최대 500명을 감원하겠다는 Stelco Holdings Inc.의 발표에 뒤이어 나왔습니다. John Cuddihy는 상원의원들에게 전 세계적인 공급 과잉 상황에서 철강의 글로벌 수출은 실현 가능한 선택지가 아니라고 말했습니다. Quebec주의 Rosa Galvez 상원의원은 관세 분쟁으로 인한 손실을 대체 시장이 상쇄할 수 있는지 물었습니다. 만병통치약은 없다고 John Cuddihy가 대답했습니다. 그는 2027년까지 전 세계 철강 과잉 생산 능력이 약 7억 2,100만 톤에 달할 수 있으며, 이는 연간 1,200만-1,500만 톤 규모인 캐나다 철강 시장을 압도하는 수준이라고 말했습니다. 그는 캐나다 생산자들이 연간 1,200만-1,300만 톤을 생산하고 있는데, 중국의 과잉 생산 능력만 1억 800만 톤에 달해서 전 세계 시장에서 판매 경쟁을 벌이는 생산자들에게 압박을 가하고 있습니다.

이러한 경고는 지속적인 관세가 국내 자동차 생산을 급격히 감소시킬 수 있다고 경고해 온 캐나다 자동차 업계의 목소리와 궤를 같이합니다. 캐나다 자동차 제조 협회 (Canadian Vehicle Manufacturers’ Association : CVMA) 회장인 Brian Kingston은 6월 9일 열린 하원 무역위원회 청문회에서 캐나다 공장들이 미국 고객에게 압도적으로 의존하고 있다고 밝혔습니다. 미국 없이는 캐나다 자동차 산업도 없다고 그는 말했습니다. Brian Kingston은 의원들에게 작년 캐나다에서 생산된 차량 130만 대 중 110만 대가 미국으로 수출되었다고 말했습니다. 관세가 영구적으로 적용되는 북미 환경 속에서 캐나다나 멕시코가 어떠한 구제 조치도 받지 못하는 상황에 이른다면, 해당 산업의 규모는 단순히 축소되는 것을 넘어 어쩌면 상당히 크게 위축될 것이라고 그는 말했습니다. 그 시장을 대체할 수는 없으므로, 생산량은 필연적으로 급격히 감소할 것이라고 Brian Kingston은 덧붙였습니다.

미국 인구 조사국(U.S. Census Bureau) 자료에 따르면, 2026년 상반기 미국의 목공 기계 수입액은 전년 동기 대비 11.9% 증가한 8억 5,400만 달러를 기록했습니다. 이는 명목 금액 기준으로 2022년 이후 1월-6월 누적 수입액 중 가장 높은 수치입니다. 수입된 기계 대수는 1,200,000 대로 전년 대비 10.1% 감소했으나, 부품과 부속품 수입액은 2억 1,120만 달러를 기록했습니다. 기계류 중에서는 테이블 톱, 마이터 톱(miter saws), 스크롤 톱(scroll saws)이 1억 1,940만 달러(전체의 14.0%)로 가장 큰 비중을 차지했습니다. 보드 프레스 및 목재 처리 기계(+5,450만 달러, +179.1%)와 목재 건조기(+2,120만 달러, +157.4%)의 수입액이 가장 크게 증가한 반면, 테이블 톱, 마이터 톱, 스크롤 톱(-1,690만 달러, -12.4%)과 패널 톱·밴드 톱·립 톱 및 기타 톱(-900만 달러, -10.0%)의 수입액은 가장 큰 폭으로 감소했습니다.

수입품 단위당 평균 가격은 테이블 톱 및 마이터 톱의 경우 155달러에서부터 다기능 복합 가공기의 경우 46,507달러에 이르기까지 다양했습니다. 수입 제재 기계(sawmill machine)의 평균 가격은 전년도 2,613달러에서 14,343달러로 상승했습니다.

미국의 목공 기계 수입에서 캐나다가 차지하는 비중은 전년 동기 18.2%에서 25.0%로 상승한 반면, 대만의 비중은 20.2%에서 13.9%로 하락했습니다.

10월 2일 금요일 기준으로 CME 제재목 선물 가격은 전주 종가 대비 $11.50, 2.1% 하락한 $526.50/1,000 board feet로 마감하며 2025년 11월 14일 이후 최저치를 기록했습니다. 일일 거래량은 평균 536계약을 기록하여 12주 기준치인 757계약을 밑돌았습니다. 해당 계약은 주 초반 상승세를 보이며 수요일 종가 기준 $539.50로 주간 최고치를 기록했습니다. 목요일에는 $9 하락한 $530.50를 기록하며 하락세가 뚜렷해 졌고, 금요일에도 하락세가 이어지며 이틀 연속 내림세를 보였습니다. 주간 거래량은 총 2,678계약을 기록했습니다. 목요일은 740계약이 거래되어 가장 활발한 장세를 보였습니다. $526.50를 기록한 이 계약 가격은 1년 전 마감가인 $615.50보다 14.5% 낮은 수준이었습니다.

미국 인구 조사국(U.S. Census Bureau)이 발표한 제조업 출하, 재고, 주문 관련 상세 보고서에 따르면, 8월 미국 제조업 신규 주문은 0.1% 증가한 6,635억 달러를 기록했습니다. 2026년 들어 첫 8개월간의 주문량은 2025년 같은 기간 대비 6.8% 증가했습니다. 내구재 주문은 0.1% 감소한 3,385억 달러를 기록했으나, 운송 부문을 제외하면 0.2% 증가했습니다. 기업의 설비 투자를 가늠할 수 있는 지표인 항공기 제외 비국방 자본재 주문은 1.6% 증가했고, 해당 품목의 출하량은 0.5% 늘었습니다.

미국 인구 조사국(Census Bureau)이 신규 수주액을 출하액과 동일한 것으로 간주하는 목재 제품의 출하액은 0.1% 감소한 139억 달러를 기록했습니다. 2026년 첫 8개월간 목재 제품 출하액은 전년 동기 대비 0.1% 증가하는 데 그쳐, 전체 제조업 출하액 증가율인 7.1%를 밑돌았습니다. 목재 제품 재고는 185억 달러로 변동이 없었으며, 이는 1.33개월 치 출하량에 해당하는 수준으로 전년 동기의 1.35개월 치와 비교됩니다. 종이 제품 출하액은 0.3% 증가한 194억 달러를 기록했으며, 연초 대비로는 2.0% 늘어났습니다. 펄프, 종이, 판지 공장의 출하액은 0.6% 증가한 71억 달러를 기록한 반면, 판지 용기 출하액은 0.5% 감소한 79억 달러를 나타냈습니다. 해당 산업의 재고 수준은 출하량 대비 1.08개월치로, 전년 동기의 1.13개월치와 비교되었습니다. 가구와 관련 제품의 신규 수주는 0.4% 감소한 77억 달러를 기록했으며, 미이행 가구 수주는 전년 동기 대비 2.4% 줄었습니다. 건설 자재와 용품 수주는 0.3% 감소한 716억 달러를 기록했으나, 연초 대비로는 4.0% 증가했습니다.

8월 민간 주택 건설 지출이 증가했습니다. 미국 인구 조사국(Census Bureau)은 8월 지출이 계절 조정 연간 비율 기준 8,823억 달러를 기록해 7월의 8,727억 달러 대비 1.1% 증가했다고 발표했습니다. 단독주택 건설은 0.2% 소폭 증가한 4,033억 달러를 기록했습니다.

개보수 공사액은 2.5% 증가한 3,632억 달러를 기록했습니다. 다세대 주택 공사액은 0.2% 소폭 상승해 1,158억 달러가 되었습니다. 민간 비주거용 건설 지출은 1% 증가한 7,730억 달러를 기록했습니다. 이 중 데이터 센터 관련 지출은 7.5% 늘어난 850억 달러로, 전년 동기 대비 73.2% 증가했습니다. 8월 전체 건설 지출은 0.9% 증가한 2조 2,030억 달러를 나타냈습니다.

Freddie Mac은 10월 1일 기준 미국의 30년 만기 고정 주택 담보 대출 평균 금리가 7.28%로 상승했다고 발표했습니다. 이는 일주일 전의 7.03% 및 1년 전의 6.34%에서 상승한 수치입니다. 이 금리는 평균 7.29%를 기록했던 2023년 11월 22일 이후 최고치였습니다. 15년 만기 고정 주택 담 보대출 평균 금리는 전주 6.42%에서 6.60%로 상승했습니다. 1년 전 평균 금리는 5.55%였습니다. 30년 만기 금리는 전주 대비 0.25%포인트, 전년 동기 대비 0.94%포인트 상승했습니다. 15년 만기 금리는 한 주간 0.18%포인트, 전년 동기 대비 1.05%포인트 올랐습니다.