중국의 2025년 총 원목 표관 소비량은 170,748,000m³로, 2024년의 173,000,000 m³에서 1.3% 감소할 것으로 예상됩니다. 국가 산림 초원국(National Forestry and Grassland Administration) 자료에 따르면, 중국의 2025년 목재 생산량은 139,370,000 m³로 전년 대비 1.1% 감소했습니다. 2025년 원목 수입량은 31,380,000 m³로 전년 동기 대비 13.1% 감소했으며, 원목 수출량은 3,680 m³로 2024년의 12,000 m³에서 크게 줄었다. 2025년 원목 수입액은 21.9% 감소한 $4.8 billion, 수입 원목 평균 가격은 10.1% 하락한 $153/m³를 기록했습니다.

일본 국토 교통성(Japan Ministry of Land, Infrastructure, Transportation and Tourism)이 발표한 자료에 따르면, 2026년 1월 일본의 목조 주택 신축 건수는 32,986건으로 전년 동기 대비 12.0% 증가했으며, 전체 주택 신축 건수는 55,898건으로 0.4% 소폭 감소했습니다. 이달 전체 주택 신축 건수 중 목조 주택이 약 59.0%를 차지했습니다. 2025년 12월과 비교했을 때 목조 주택 신축 건수는 12.1% 감소했고, 전체 주택 신축 건수는 10.0% 감소했습니다. 연간 기준으로 볼 때, 2026년 1월 주택 신축 건수는 737,553호로, 2025년의 740,667호보다 0.4% 감소했으며, 지난 10년간의 평균인 866,320호보다는 14.9% 감소했습니다.

미국 노동 통계국(U.S. Bureau of Labor Statistics)에 따르면 2026년 1월 침엽수 제재목 생산자 가격은 1.7% 상승했고, 활엽수 제재목 생산자 가격은 0.3% 상승했습니다. 합판 생산자 가격은 전월 대비 0.5% 올랐습니다. 목가공 생산자 가격은 변동이 없었습니다. 침엽수 베니어어와 합판 생산자 가격은 2025년 12월의 0.1% 상승에 이어 2026년 1월에는 1.0% 상승했습니다.

2026년 1월 최종 수요에 대한 생산자 물가지수는 0.5% 상승했습니다. 이러한 상승은 최종 수요 서비스 가격 상승(+0.8%)에 힘입은 것이며, 최종 수요 재화 가격 하락(-0.3%)은 영향을 미쳤습니다. 12개월 조정 전 기준으로 보면 지수는 2.9% 상승했습니다.

미국 상무부(U.S. Department of Commerce)는 2024년 10월 1일부터 2025년 3월 31일까지 중국산 활엽수 합판과 장식용 합판이 미국에서 공정 가치보다 낮은 가격으로 판매되었다고 잠정적으로 판단했으며, 중대한 상황에 해당한다는 잠정적인 확언도 내렸습니다. 미국 상무부(U.S. Department of Commerce)의 공고가 연방 관보(Federal Register)에 게재되는 2026년 3월 2일부터 미국 관세 국경 보호국(Customs and Border Protection : CBP)은 해당 수입품에 대한 관세 정산과 현금 보증금 징수를 기존 세율로 유예할 예정입니다. 해당 공지에서는 중국 전체 기업에 대한 가중 평균 덤핑 마진을 187.27%로, 상장된 생산-수출 기업 연합체와 중국 전체 기업에 대한 조정 현금 예치율을 185.96%로 책정했습니다.

상장된 생산자-수출업체 연합체와 관련된 항목은 공지에 명시된 현금 예치율이 적용되는 반면, 별도 세율 적용 대상이 아닌 비상장 중국 수출업체와 비상장 제3국 수출업체는 중국 전체 세율이 적용됩니다. 중국 전역 법인과 특정 비선정 개별 비율 회사에 대한 예비적인 위기 상황 판단으로 인해, 청산 유예는 2025년 12월 2일(공지 게시일로부터 90일 전) 이후에 발생한 영향을 받는 미청산 항목에 적용됩니다. 미국 상무부(U.S. Department of Commerce)는 Linyi Evergreen Wood Co., Ltd.와 Xuzhou Shelter Import and Export Co., Ltd.을 포함한 중국 전체 기업과 응답하지 않은 생산자와 수출업체들에 이번 조치를 시행하고, 선정된 업체들이 반덤핑 설문지에 응답하지 않은 후 입수 가능한 다른 사실들을 바탕으로 불리한 추론을 도출했다고 밝혔습니다.

중국산 목재 합판 수출량이 9년 연속 감소하고 있습니다. 미국의 중국 활엽수 합판 수입량은 2016년 약 2,000,000 m³에서 2025년 52,800 m³로 약 38배 감소할 것으로 예상됩니다.

미국은 2025년에 3,230,000 m³의 활엽수 합판을 수입했는데, 이는 전년 동기 대비 20% 증가한 수치입니다. 수입액은 22% 증가한 $2,402 million, 평균 수입 가격은 2% 상승한 $743/m³를 기록했습니다. 베트남은 980,000 m³를 공급하여 33% 증가했고, 전체 수입량의 30%를 차지했습니다. 인도네시아는 891,000 m³를 공급하여 40% 증가했고, 점유율은 28%로 상승했습니다. 캐나다는 183,000 m³를 공급하여 17% 감소했고, 러시아는 178,000 m³를 공급하여 3% 증가했습니다.

미국 상무부(U.S. Department of Commerce)는 2026년 5월 10일까지 최종 결정을 내릴 계획이며, 이는 예비 결정 서명일인 2월 24일로부터 75일 이내라고 밝혔습니다. 이후 미국 국제 무역 위원회(International Trade Commission : ITC)는 해당 수입품으로 인해 미국 산업이 실질적인 피해를 입었는지 여부를 결정할 예정입니다.

2025년에 미국은 3,230,000 m³의 활엽수 합판을 수입했는데, 이는 전년 대비 20% 증가한 수치이며, 수입액은 22% 증가한 $2,402 million, 평균 수입 가격은 2% 상승한 $743/m³를 기록했습니다. 베트남은 980,000 m³를 공급하여 33% 증가했으며, 전체 수입량의 30%를 차지했습니다. 인도네시아는 891,000 m³를 공급하여 40% 증가했고, 점유율은 28%로 상승했습니다. 캐나다는 183,000 m³를 공급하여 17% 감소했고, 러시아는 178,000 m³를 공급하여 3% 증가했습니다. 캄보디아는 171,000 m³를 공급하여 22% 증가했으며, 말레이시아와 태국은 주요 공급국 중 가장 빠른 성장세를 보이며 각각 65% 증가한 133,000 m³와 70% 증가한 108,000 m³를 공급했습니다. 스페인의 공급량은 64% 감소한 96,000 m³였습니다. 핀란드는 186% 증가한 84,000 m³를, 이탈리아는 112% 증가한 66,000 m³를 공급했습니다.

목재 수종별로 보면, 2025년 birch 합판은 총 1,710,000 m³를 기록했고, 열대 수종을 제외한 활엽수 합판이 1,170,000 m³, 열대 수종 합판이 332,000 m³로 그 뒤를 이었습니다. Walnut 합판은 13,000 m³, 대나무는 12,000 m³였으며, mahogany는 916,000 m³, agathis (kauri)는 505,000 m³였습니다. 2019년부터 2025년까지 연간 수입량은 2024년 2,710,000 m³에서 2021년 5,300,000 m³까지 변동했는데, 2021년의 수입량은 코로나19 기간 중 최고치를 기록했습니다. 평균 수입 가격은 2020년 $439/m³ 에서 2025년$737/m³로 상승했습니다.

반덤핑 관세와 상계관세, 그리고 현재 침엽수 제재목과 목재 파생 제품에 대한 추가 관세까지 캐나다 수출품에 적용된 오랜 무역 조치의 역사에 더해졌습니다. Quebec과 British Columbia 같은 주들의 수출업체에 미치는 즉각적인 영향 외에도, 지속적인 생산량 감축은 캐나다산 제재목을 주요 투입재로 사용하는 하류 산업에 연쇄적인 압력을 가할 위험이 있습니다. 하지만 이러한 어려움은 전략적 재포지셔닝을 위한 기회를 창출할 수도 있습니다.

최근의 분쟁은 오랜 기간에 걸친 서류 작업을 거쳐 발생

이번 분쟁의 핵심은 미국 당국이 캐나다의 입목 벌채 수수료(국유지에서 목재를 벌채할 때 지불하는 수수료)가 사실상 보조금 역할을 하여 캐나다산 제재목이 시장 가격보다 낮게 판매될 수 있도록 한다고 주장하는 데 있습니다. 캐나다에서는 목재의 약 94%가 입목 벌채 수수료가 부과되는 국유지에서 생산되는 반면, 미국에서는 대부분의 목재가 사유지에서 벌채되어 경쟁 입찰을 통해 판매됩니다. 40년 이상 지속된 이 분쟁은 반복되는 조사, 임시 협상 타결, 그리고 양자 협정의 결렬 또는 만료 이후 잇따른 반덤핑과 상계관세(AD/CTV) 부과로 얼룩져 왔다. 2015년 10월 2006년 캐나다-미국 침엽수 제재목 협정(Canada-United States Softwood Lumber Agreement)이 만료된 후, 미국은 새로운 조사를 개시했고, 그 결과 2017년 5월부터 캐나다산 수출품에 대한 반덤핑/상계관세 조치가 시행되었습니다. 이러한 관세는 매년 검토되며, 생산자와 수출업체별로 차등 적용됩니다. 최근 반덤핑/상계(AD/CTV)관세는 2025년 여름 평균 약 35.2%의 합산 세율로 책정되었습니다. 또한 미국은 10월 중순부터 캐나다산 침엽수 제재목 수출에 10%의 관세를, 가구 등 다양한 목재 파생 제품에는 25%의 관세를 부과했습니다. 이러한 조치는 미국이 국내 생산량 부족을 상쇄하기 위해 수입 침엽수 제재목에 크게 의존하고 있음에도 불구하고 나온 것입니다. 미국은 제재목 소비량의 약 30%를 수입에 의존하고 있으며, 주로 캐나다산 제재목을 수입합니다. 2025년 기준 캐나다산 침엽수 제재목 수출액은 약 US$4.5 billion에 달하며, 이는 미국 전체 침엽수 제재목 수입량의 약 71%를 차지할 것으로 예상됩니다.

일부 지역에서는 임업 분야가 경기에서 더 큰 비중을 차지

캐나다의 임업 분야는 국내 경제에 중요한 기여를 하고 있으며, 2024년에는 명목 산업 총생산의 1%에 해당하는 $23 billion를 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 예술, 엔터테인먼트, 레크리에이션 산업보다 큰 규모입니다. 이 산업은 약 194,000명의 캐나다인을 직접 고용하고 있으며, 지리적으로 집중되어 있어 고용된 캐나다인의 거의 86%가 Quebec, B.C., Ontario, Alberta의 4개 주에 집중되어 있습니다. 2022년 임업 분야는 산업 GDP에서 상당한 비중을 차지했으며, New Brunswick에서 5.1%, B.C.에서 2.8%, Quebec에서 2.2%를 기록했습니다. B.C.에서는 제재소와 목재 방부 처리 산업이 2024년 최대 제조업 분야 이었으며, 미국으로의 침엽수 제재목 수출은 전체 상품 수출의 약 6%를 차지했습니다. 중요한 점은 임업 산업이 외딴 지역 사회 경제의 중심인 경우가 많다는 것입니다. B.C.에서는 Prince George에서 9%, Quesnel에서 21%의 고용을 임업이 차지하고 있으며, Quebec에서는 Saint-Georges에서 6%, Dolbeau-Mistassini에서 13%를 차지합니다. 이러한 지역 사회는 무역 장벽의 영향에 특히 취약할 수 있습니다.

무역 역풍 속에 생산과 수출 물량 감소 추세

2017년 5월 이후 부과된 반덤핑과 상계관세는 산불, mountain pine beetle 감염, 규제 개혁, 비용 상승을 포함한 기존의 문제들이 특정 취약 지역들을 더욱 악화시켰습니다. 캐나다의 침엽수 제재목 생산량은 2017년에서 2024년 사이에 약 26% 감소했으며, 특히 B.C.에서 감소폭이 더 커서 현재 생산량은 2017년 수준의 절반 정도에 불과합니다. 생산에 미치는 충격은 미국 수출에도 반영되어서 캐나다의 미국 수출액은 2017년 총 미국 수입액의 약 87%에서 2025년에 71%로 감소할 것으로 예상됩니다. 침엽수 제재목 수출의 총 명목 가치는 14% 감소했고, 수출 물량은 같은 기간 동안 약 27% 감소했습니다.

수출 하락은 B.C.와 Quebec에 집중

최근 무역 데이터에 따르면 미국으로의 특정 목재 제품 수출은 2025년에 전년 대비 약 11% 감소했으며, 이러한 감소세는 Quebec과 B.C에 집중되었습니다. 다른 지역의 수출 증가는 미국 시장 접근성 감소를 부분적으로만 상쇄했는데, 이는 부분적으로 제재목과 목재 제품 운송의 지리적 제약을 반영한 것입니다. 특히 제재목 수출은 생산지에 따라 다르게 취급됩니다. 미국은 대서양 연안 주(New Brunswick 제외)의 제재목 가격을 시장 기반 가격으로 간주하여 미국 국내 가격과 동일하게 책정하고, 다른 주에 적용되는 반덤핑/상계관세(AD/CTV)를 해당 수출품에 부과하지 않습니다. 이는 캐나다 대서양 연안 지역의 수출 실적이 서부와 중부 지역에 비해 상대적으로 견조한 이유를 설명하는 데 도움이 될 수 있습니다. 그러나 모든 주에서 수출되는 제품은 2025년 10월 중순부터 적용되는 제232조 관세의 적용을 받습니다.

제재소 폐쇄로 임업 분야에 압력이 가중

최근의 생산량 감축과 제재소 폐쇄로 캐나다 임업 분야가직면한 어려움이 더욱 심화되었습니다. 목재 제품 제조업의 평균 산업 설비 가동률은 10년 전보다 약 10% 포인트 하락한 75%를 기록할 것으로 예상되며, 제재소와 목재 방부 처리 분야의 고용은 2017년 5월부터 2025년 11월 사이에 약 20% 감소했고, 특히 B.C. (-32%)와 Quebec (-13%)에서 더욱 두드러진 감소세를 보였습니다. 해당 분야는 향후 여러 가지 역풍에 직면할 것입니다. 미국 주택 건설의 둔화와 올해와 내년 캐나다 주택 신축 건수 감소 전망은 단기적인 수요 압박 요인으로 작용할 것입니다. 국내 공급 감소는 펄프와 제지 공장, 건설업과 같은 하류 산업에도 압력을 가할 수 있습니다. 수요 부진과 공급 제약이 겹치면 생산량 감축과 공장 폐쇄 위험이 더욱 커집니다. 하지만 이러한 압력은 또한 사업 재편의 기회를 제공하기도 합니다. 특히 아시아 지역을 중심으로 새로운 수출 시장을 개발하고, 국내 수요를 증진하며, 대량 목재(mass timber)와 같은 고부가가치 제품 생산을 확대하는 데 초점을 맞춘 연방과 주 정부 차원의 정책은 수익원을 다변화하고 수익성을 개선하며 해당 부문의 장기적인 경쟁력 강화를 가속화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 캐나다와 미국 간의 침엽수 제재목 분쟁은 향후 CUSMA(Canada-United States-Mexico Agreement, 미국-캐나다-멕시코 무역협정) 검토에서 중요한 쟁점이 될 가능성이 높습니다. 지속 가능한 무역 분쟁 해결은 여전히 중요하지만, 그 성공 여부는 전통적인 침엽수 제재목 수출과 더불어 새로운 시장에 진출하고 고부가가치 제품을 개발하는 업계의 능력에 점점 더 달려 있습니다.

미국은 2025년에 Southern Yellow Pine 제재목 860,000 m³를 수출했는데, 이는 2024년보다 2% 감소한 수치입니다. 하지만 수출액은 5% 증가한 $222 million, 평균 수출 가격은 8% 상승한 $259/m³를 기록했습니다. 멕시코는 미국 Southern Yellow Pine 제재목 수출 물량의 33%를 차지하는 미국은 285,000 m³를 수출했는데, 이는 전년 동기 대비 5% 감소한 수치입니다. 수출액은 10% 증가한 $64 million, 평균 가격은 16% 상승한 $224/m³를 기록했습니다. 도미니카 공화국은 수출 물량의 20%를 차지하는 176,000 m³를 수출했는데, 이는 전년 동기 대비 3% 감소한 수치입니다. 수출액은 4% 감소한 $46 million, 평균 가격은 1% 하락한 $264/m³를 기록했습니다. 인도는 10%의 점유율인 83,000 m³를 수출했는데, 이는 전년 동기 대비 거의 변동이 없는 수치입니다. 수출액은 32% 증가한 $22 million, 평균 가격은 32% 상승한 $268/m³를 기록했습니다.

캐나다의 점유율은 1.4%포인트 상승한 8%를 기록했는데, 이는 출하량이 18% 증가한 69,000 m³에 달했기 때문입니다. 그러나 수출액은 5% 감소한 $14 million, 평균 가격은 19% 하락한 $195/m³를 기록했습니다. 자메이카는 51,000 m³의 출하량으로 4% 증가한 6%의 점유율을 차지했으며, 수출액은 13% 증가한 $13 million, 평균 가격은 8% 상승한 $251/m³를 기록했습니다. 아이티의 점유율은 0.9%포인트 상승한 2%를 기록했는데, 출하량은 54% 증가한 20,000 m³에 달했고, 수출액도 54% 증가한 $7 million를 기록했습니다. 평균 가격은 $359/m³로 전년 동기 대비 거의 변동이 없었습니다. 바하마는 20,000 m³의 수출량으로 2%의 점유율을 기록했는데, 이는 전월 대비 9% 감소한 수치입니다. 수출액은 4% 증가한 $11 million, 평균 가격은 14% 상승한 $565/m³를 기록했습니다. 파키스탄은 수출량이 65% 증가한 16,000 m³로 점유율이 0.8%포인트 상승한 2%를 차지했고, 수출액은 72% 증가한 $4 million, 평균 가격은 4% 상승한 $259/m³를 기록했습니다. 필리핀은 13,000 m³의 수출량으로 2%의 점유율을 보였는데, 이는 전월 대비 6% 감소한 수치입니다. 수출액은 1% 증가한 $5 million, 평균 가격은 7% 상승한 $364/m³를 기록했습니다. 베트남은 12,000 m³의 수출량으로 1%의 점유율을 기록했는데, 이는 전월 대비 6% 증가한 수치입니다. 수출액은 33% 증가한 $3 million, 평균 가격은 26% 상승한 $203/m³를 기록했습니다.

캐나다 정부는 산림 부문의 재정비와 다각화를 지원하기 위해 $500 million를 투입하는 4개 산림 부문 혁신 프로그램에 대한 전국적인 공모를 시작했다고 천연 자원부(Natural Resources Canada)가 발표했습니다. 자격 요건을 충족하는 기업과 단체는 산림산업 혁신 투자(Investments in Forest Industry Transformation : IFIT) 프로그램, 친환경 목재 건설(Green Construction Through Wood : GCWood) 프로그램, 원주민 산림 계획 (Indigenous Forestry Initiative : IFI), 글로벌 산림 리더십 프로그램(Global Forest Leadership Program : GloFor)을 통해 신청할 수 있습니다. 보도 자료에 따르면 이 프로그램들은 캐나다 기업의 혁신과 생산 다변화, 국내 수요 촉진, 건설 분야에서 캐나다산 목재 사용 확대, 원주민 참여 지원, 그리고 새로운 국내외 시장 개척을 지원하기 위해 마련되었습니다. 정부는 이번 발표가 2025년 8월에 도입된 조치와 2026년 1월에 활동을 시작한 캐나다 산림 부문 혁신 태스크포스(Canadian Forest Sector Transformation Task Force) 출범에 따른 것이라고 밝혔습니다. 또한, 이번 발표는 해당 프로그램들을 캐나다산 제품 구매 정책(Buy Canadian Policy)과 캐나다 주택 건설(Build Canada Homes) 정책으로 알려진 연방 정부 주도의 계획과 연계한다고 설명했습니다. 에너지 천연자원부(Energy and Natural Resources) 장관인 Tim Hodgson은 또한 IFIT, IFI, GloFor, GCWood를 통해 기존 프로그램 자금 $2.8 million를 지원하여 New Brunswick과 Nova Scotia의 7개 프로젝트를 지원한다고 발표했습니다. 보도 자료에 따르면 이 프로젝트들은 건설 분야에서 대량 목재(mass timber) 사용을 확대하고, 원주민 단체와 임업 기업을 지원하며, 제조업체의 목재 제품 부가가치 증대 역량을 강화하고, 캐나다 임산물과 수출 시장을 다변화하는 데 기여할 것입니다. 보도자료의 간략한 정보에 따르면 캐나다의 산림 부문은 11,000 명 이상의 원주민을 포함하여 약 200,000 명의 근로자를 지원하고 GDP에 $20 billion 이상을 기여하고 있습니다. 또한 대서양 연안 주(Maritime provinces)의 산림 분야는 거의 19,000 개의 일자리를 지원하고 실질 GDP에 거의 $2 billion를 기여하며, 이는 해당 지역 전체 GDP의 1.6%에 해당한다고 밝혔습니다. 캐나다 천연자원부(Natural Resources Canada)는 산림 부문 기업과 종사자들이 연방 프로그램을 쉽게 이해하고 신청할 수 있도록, 모든 프로그램에 대한 정보를 제공하는 웹사이트와 부서 전문가에게 직접 문의할 수 있는 통로를 포함한 원스톱 안내 서비스를 시작했다고 밝혔습니다.

일본 농림수산성(Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan)의 새로운 자료에 따르면, 2026년 1월 일본 제재소의 목재 생산량은 579,000 m³로 전월 대비 8.8%, 전년 동기 대비 4.6% 감소했으며, 연간 환산 생산량은 6,950,000 m³를 기록했다. 1월 출하량은 총 591,000 m³로, 전월 대비 7.8%, 전년 동기 대비 5.3% 감소했습니다. 기말 재고량은 1,080,000 m³로, 전월 대비 8.1%, 전년 동기 대비 15.8% 감소했다.

S&P Cotality Case-Shiller 미국 전국 주택 가격 지수(National Home Price : NSA)에 따르면 2025년 12월 미국 주택 가격은 전년 동기 대비 1.27% 상승했으며, S&P Dow Jones Indices가 발표한 자료에 따르면 10개 도시, 20개 도시 종합 지수는 각각 1.93%와 1.38% 상승했습니다. 2025년 12월 기준 시카고는 20개 대도시권 중 가장 높은 연간 상승률인 5.34%를 기록할 것으로 예상되며, 뉴욕이 5.08%, 클리블랜드가 4.02%로 그 뒤를 이었습니다. 미니애폴리스는 2.72%, 로스앤젤레스는 0.87%, 샌디에이고는 0.79% 상승하였습니다. 탬파는 2025년 12월에 -2.85%로 가장 큰 연간 하락률을 기록했습니다. 덴버는 -2.06%, 피닉스는 -1.53%, 댈러스는 -1.52%, 마이애미는 -1.46%, 포틀랜드는 -1.11% 하락했습니다. S&P Dow Jones는 30년 만기 주택 담보 대출 금리가 2025년 말 6.2%에 도달하고, 2025년 연간 인플레이션율은 2.7%로 전국 주택 가격 상승률보다 1.4%포인트 높을 것으로 전망했습니다. 또한 웨인 카운티의 거래 지연으로 인해 12월 데이터가 영향을 받기 때문에 디트로이트의 2025년 12월 데이터는 발표하지 않고, 대신 2025년 11월 데이터를 제공한다고 밝혔습니다.