European Architectural Barometer Report는 유럽 8개국의 1,600의 건축가들에게 현재 시장에 대한 사항을 분기별로 설문 조사해서 작성한 보고서입니다.  유럽에서는 건축가들이 건설 & 시공작업의 주요 지표의 역할을 한다고 생각 합니다.  이번 보고서에 의하면 2013년 Italy, France, Spain, Poland 등에서의 건축 허가가 감소하면서 대부분의 건축가들의 정서는 2014년 유럽 전체 전망을 감소 추세로 예상하고 있습니다.

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Romsilva (the Romanian Forestry Agency)에서 주관하는 경매에서 입목의 가격이 지난 가을부터 상승하면서, 시장이 균형을 찾기가 어려운 상황입니다. 입목 가격의 상승 때문에 원목 가격이 부분적으로 상승하였지만 제재목의 가격은 실질적으로 변화가 없는 상황입니다.  높은 구입 가격과 점차적인 가격증가를 거부하는 목재 가공 업계 사이에 삼림이 휘말려 있는 상황입니다. 주요 가공 업체들이 동의하는 원목 가격의 최대치는 제재목 가격의 변동이 없게 하는 가격 입니다.

Beech의 경우 입목 구입가격은 지난 해보다 30% 증가한 EURO 35.3-37.7/M³입니다. 원목 가격은 EURO 66.5/M³ (원목 A,B)에서 EURO 77.6/M³ (최소 35mm 두께)이고 작년 보다 10% 상승하였습니다. 하지만 제재목의 가격은 North Africa의 국가로 수출 될 때는 $250-270/M³이고, 중국 수출 가격은 $360/M³로 실질적으로 가격 변화가 없는 상황입니다.  현재 기본적으로  Beech원목 공급이 힘든 상황입니다. 중국에 수출하는 회사와 대규모 가공 시설을 가진 회사들이 최고의 가격을 지불하고 있습니다.  그리고 입목의 가격 상승이 다시 발생할 것으로 예상하고 있습니다.

Softwood시장을 살펴보면 입목 가격은 지난 해보다 20% 상승하여 평균 가격이 EURO 44-48/M³ 입니다. 원목 가격은 Holzindustrie Schweighofer에서 주요 가공 지역까지의 운송을 포함하여 평균EURO 73.19/M³ 입니다. 이 가격은 2013년 8월 이후 10% 증가하였습니다. 항구에서의 제재목 평균 가격은 $210/M³ 로서 실질적으로 정체되어 있는 상황입니다. Softwood 시장 역시 불균형을 보여 주고 있습니다. 입목에만 가격 상승이 있기때문에, 벌목의 양을 줄이고 있는 상황입니다. 많은 회사들이 시장의 균형을 찾으려고 노력하기 보다는 주문, 선적, 원자재 구입 등을 연기하는 것을 선호하면서 본질적인 해결을 피하고 있는 상황입니다. Romsilva는 문제 해결을 위해서 시장에 계속적인 압력을 가하고 있고, 경매량을 상대적으로 감소시키고, 최소의 운송비와 작업 비용을 유지시키면서 입찰을 주관하려고 노력하고 있습니다.

Myanmar의 원목 수출이 근래에 확연하게 증가 하였습니다. 하지만 주된 이유는 수요가 증가한 것 보다는 4월 1일부터 원목 수출 금지법이 효력을 발휘 될 거라는 소식이 전해지면서 선적을 최대한 서두르기 때문입니다. 선적에 가속을 가하고 있지만 4월 1일 이후에도 원목이 야적장에 상당량이 남아 있을 것으로 분석하고 있습니다.  작년 4월부터 2014년 1월까지 Hardwood 원목의 수출량은 약 1,307,000M³이고, teak원목은 398,000M³을 넘어섰습니다.

원목 수출 금지법이 제시간 내에 효력 발휘가 될 것인가에 대해 의심도 있지만, 현재까지의 분위기는 정부가 4월 1일부터 실행 할 것으로 예상하고 있습니다.  원목 수출이 금지되고 단지 가공된(processed)목재만 수출이 허용 될 예정인데, 현재는  “processed”에 대한 규정을 논의하고 있는 상황입니다. 미얀마 teak원목의 주요 수출국인 인도 시장을 지키기 위해서는 Roughly hewn (대충 깎은) 원목 (baulk square)을 허용해야 한다는 주장이 계속 대두되고 있습니다.  하지만 대부분의 분석은 baulk square의 수출이 허용 될 것 같지 않다고 예상합니다. MOECAF(Ministry of Environmental Conservation and Forestry)가 이 문제에 대해 명확히 할 예정입니다.

자국 내 기업이 일정 기간 동안의 면세 혹은 감세기간의 혜택을 받는 외국인 투자 기업과의 경쟁이 가능할 수 있게 하자는 논의가 대두되고 있습니다. 자국 기업들은 외국 기업에게 너무 많은 혜택을 주는 것이라고 주장하고 있습니다.

2014년 1월 Finland timber 매출은 지난 달에 비해 40% 상승하여 4,000,000 M³ 이었습니다. 평균으로 산출해 보면, 1월 구입가격은 2013년 12월에 비해서 1% 저렴하였습니다. Pine의 경우 1월 가격은 지난 달에 비해 2% 하락한 EURO 57.2/M³ 이었고, Pine pulpwood는 Finland 목재 구입의 40%를 차지하였고, Pine pulpwood의 최고 가격은 Central Finland지역에서 EURO 30.3/ M³을 기록 하였습니다.  Finland timber의 2014년1월 거래는 10년간 1월의 평균 보다는 1,500,000M³ 증가 하였습니다. 1월 증가의 큰 이유는Finland에서 최근 storm이 와서 심각할 정도의 벌목이 불가피 했기 때문이라고 발표하였습니다.

원목의 경우 pine의 1월 가격은 약간 하락하였고, Spruce와 Birch의 가격은 상승하였습니다. 아래의 테이블을 참고하세요.

Roadside Price of Roundwood in Finland from melta.fi

2월 주문이 쇄도하면서, pre-cutting 공장의 주문이 활발하였습니다. 2013년 12월 합판 생산량은 226,500M³이었고, 전년 대비 12% 상승하였습니다. 출하량은 226,600M³이었고, 전년에 비해서 7.4%  증가 하였습니다. 재고량은 11월에 비해서 2.3% 하락한 119,000M³이었고, 2013년 최저를 기록 하였습니다.

12 mm 3×6의 시장 가격은 980-1,000 yen/sheet로 11월 비해서 20 yen 상승하였습니다. 9 mm 3×10 long panel의 시장 가격은 1,450 yen이었고, 24 mm 3×6 thick panel의 가격은 1,950 yen으로 둘 다 11월 가격과 변화가 없었습니다.

수입 합판 시장은 공급이 tight해지면서 강세를 유지하였습니다. 특히3×6 JAS concrete forming for coating과 9 &12 mm structural panel의 공급이 윤활하지 못했습니다. 공급지역에서 수입 가격 상승과 일본 엔화의 약세 때문에 가격 상승이 동반 되었습니다. 수입업자의 가격과 도매상들의 희망가격 사이의 차이가 커지면서 시장 가격을 형성하기가 어려웠습니다. Concrete forming JAS 3×6 panel의 배달 가격은 1,250 yen/sheet이었고, 12월부터 50-70 yen 상승하였습니다. 12 mm structural panel의 가격은 1,320 yen로 70-90 yen 상승하였고, 3×6 JAS concrete forming panel for coating의 가격은 1,350 yen로 50 yen 올랐습니다.

“Company & Markets”에 의하면 중국 목재 가구의 2013년 매출액은 거의 $63billon이었다고 발표하였습니다. 2012년 보다는 11.2% 상승하였고, 지난 5년간 연성장률이 16.5%이었습니다. 2012년의 경우 중국제조업체의 총 수익에서 목재 가구가 59%를 차지하였습니다. 그리고 중국 가구 수출은 전체 제조업 분야에서 약20%를 차지하였습니다.  중국 목재 가구 산업은 지난 10년간 눈부신 성장을 하여, 수출은 이탈리아를 넘어서 전 세계에서 최고의 수출 국가가 되었습니다. 하지만 이익률은 상대적으로 낮아서5.8%이었습니다. 비싼 원자재에 비해서 중국 가구 가격이 상대적으로 낮아서 이익률이 낮았는데, 중국 내의 자국 수요 증가와 중국에서의 고소득자 인구가 증가함에 따라 전체적인 이익률이 증가 할 것으로 예상하고 있습니다. 중국 가구 산업은 매년 8.8% 상승 할 것으로 예상하면서 2018년에는 매출액이 $96.3billion 될 것으로 예상하고 있습니다.

침실용 가구 수입은 2009년부터 2011년까지는 월별 cycle이 일정한 패턴을 보여 주면서 수입량의 변화가 거의 없었습니다. 하지만 2012년부터 수입량이 증가하였습니다. 주방용 가구의 경우에는 2011년까지 지속적인 성장을 보여 주었지만, 2012년에는 일본 경제의 악화로 수입량이 약세를 보여 주었고, 경제가 회복되면서 2013년에는 눈에 띄게 상승하였습니다.

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Japanese Forestry Agency는 2014년 1사분기 와 2사분기의 원목, 제재목 등의 수요 예상을 발표하였습니다. 전반적으로는 1사분기는 큰 변화 없이 기존의 수요를 보여 주겠지만 2사분기에는 작년의 대량 주문과 관련되어 수요가 감소할 것으로 예상하고 있습니다.

제재목 생산을 위한 자국 원목의 1사 분기 수요 예상은 3,090,000 M³ (+ 4.1%)이고, 2사 분기 수요는  3,040,000M³ (- 2.4%)로 예상하고 있고, 합판 생산을 위한 원목 수요는 1사분기에는 740,000M³ (+2.9%)이고, 2사 분기에는 750,000M³ (- 5.2%)를 예상하고 있습니다. 그래서 전체적으로는 1사분기는 전년 대비3.9% 상승하고, 2사 분기에는 2.9% 하락 할 것으로 예상하고 있습니다.

1사분기 수입 원목의 수요는 1,105,000M3 (-1.2% ), 2사 분기는 1,095,000M³ (-14.6%)로 수요를 예상하였습니다. 수입 제재목의 경우 1사 분기 예상 수요는 1,695,000M³ (-1.4%), 2사 분기는 1,800,000M³로 14.8% 하락을 예상하였습니다.

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