NAHB (National Association of Home Builders)의 최근 주택 경향 보고서에 따르면 COVID-19 팬더믹의 결과로 대부분의 미국인들은 추택 구매에 관심을 갖고 있습니다. 향후 12개월안에 주택 구매를 고려하고 있는 미국인은 2020년 4사분기에 15%로 전년 대비 4% 상승하였고, 지난 3년간 최고의 연간 증가를 보여 주었습니다. 이런 증가는 코로나 바이러스 발생이 주택 구매를 원하는 미국인들의 경향에 계속적으로 영향을 주었다는 것을 의미합니다.

주택 구매를 의도하는 인구통계학적 집단중에 밀레니얼 세대가 눈에 띕니다. 2019년 4사분기부터 2020년 4사분기까지 주택 구매를 계획하는 밀레니얼 세대는 8 포인트 증가하여 27% 이었습니다. X 세대는 6포인트 증가하여 18%, Z 세대는 3포인트 상승하여 16%, 베이비 붐세대는 전년 대비 수준을 유지하면서 5% 이었습니다.

지리적으로 주택 구매를 계획하는 성인 비율은 4개의 지역 모두 상승하였는데, 북동부 지역은 9포인트 상승하여 19%, 서부 지역은 6포인트 증가하여 18% 이었습니다.

2021년 주5일 근무한 첫주에 상당할 정도로 가격이 상승하였습니다. 하지만 수요가 계속적으로 강세를 보여주었지만 공급이 폭팔적인 주문을 소화해 나가면서, 지난주 침엽수 제재목 기준 가격과 판넬 가격은 좀더 지속 가능한 수준까지의 하락 경향을 보여 주었습니다. 올해 미국과 캐나다 전역으로 건설 경기 최고조를 예상하면서 미국과 캐나다의 제재소들은 제재목 생산량을 확대 생산하는 것으로 준비하고 있습니다. 2020년 한해 동안 미국과 캐나다에서의 주택 신축과 판매의 자료들을 살펴보면 극도로 강한 부동산 시장을 발견할 수 있습니다. 이는 올해 내내 둔화되지 않을 것으로 예상되고, 아마도 2022년까지 유지 될 것으로 생각됩니다. 또하나 주목해야하는 점은 인구통계학적 관점으로, 첫번째로 주택을 구입하는 집단은 밀레니엄 세대들 입니다. 인구가 가장 많은 밀레니엄 세대가 의미하는 것은 주택 판매에 대하여 지속 가능하고, 장기간 높은 수요를 보여주게 된다는 것 입니다. 강한 주택 판매는 피할 수 없이 주택 건설율 상승을 이끌게 됩니다. 이는 건축 자재, 특히 제재목의 수요가 계속적으로 좋을 것으로 예상됩니다. 즉 미래의 관점은 건물 프로젝트에 대하여 계속 진행되는 수요가 제재목 가격 상승을 유지하게 될 것 입니다. 미국의  Western S-P-F 제재소들은 겨울이 좀더 진행되면서 또 다른 교활하게 강한 한주를 보냈습니다. 구매자들과 거래 가능한 수준을 찾기 위한 노력과 일정한 바닥흐름으로 WSPF 의 거래량이 적절하게 되면서 생산자들은 가격을 하락 조정하였습니다. 캐나다 Western S-P-F 판매는 주초에는 잠잠하였지만, 목요일쯤부터 구매자들의 재고가 부족해지면서 구매가 빈번해 지고 활발해졌습니다.  

2021년 1월이 진행되면서 첫주에는 계절 경향과는 다르게 제재목 가격이 상승하였지만, 지난주부터 어느 정도 하락세를 보여주고 있습니다. 2021년 2월 22일로 마감한 한주 동안 침엽수 제재목 기준가격인 Western S-P-F KD 2×4 #2&Btr 가격은 지난 주(US$ 944)에서 $50 혹은 5.6% 하락하여 $894 mfbm 이었고, 한달전 가격은 US$874 이었습니다. 일년전 가격인 US$402 mfbm과 비교하면 US$492 혹은 45% 상승하였습니다.

제3자와 새롭게 검토된 Södra의 환경 성적 표지 인증 (EPD : Environmental Product Declaration)에 따르면 CLT 골조는 유사한 콘크리트 골조와 비교하여 80%까지 탄소 방출을 감소 시킵니다. 건축에 대한 기후 선언에 관한 법률 (Act on Climate Declarations for Buildings)이 2020년 1월부터 시행됩니다. 이 새로운 선언은 좀 더 지속 가능한 건설 발전을 추진을 목적으로 하고 있습니다. 골조는 정상적으로는 기후에 가장 영향을 주는 건물의 일부입니다. 4-8층 아파트 건축시 기후발자국(climate footprint)은 평균적으로 45% 입니다.

목재는 고층 건물 건축에 사용할 수 있는 유일한 재생가능한 자재 입니다. Södra가 최근에 발표한 EPD에 따르면 Södra’s CLT 는 기후 발자국(climate footprint)을 34 kilograms CO₂/M3 생산합니다. 이는 표준 콘크리트 골조와 비교하여 80% 감소시킵니다. 그리고 그런 효과를 줄수 있는 건축자재는 아주 소수 입니다. 참고적으로 Södra는 무화석연료 수송을 이용하고 있습니다.

2020년 3사분기동안 독일의 MDF/HDF 생산은 일관성 없이 성장했습니다. 독일 연방 통계청의 자료에 따르면 얇은 보드(tariff # : 1621 15 230) 생산량은 2019년 3사분기와 비교하여 23.4% 증가하여 66,793m³ 이었습니다. 이런 급증의 부분적인 이유는 저년 생산량이 비교적 낮았기 때문입니다. 2020년 최대 생산량은 1사분기로 68,636m³ 이었습니다.
MDF/HDF 통계에 포함되는 laminate 바닥재 생산은 예비 조사에 따르면 2020년 3사분기에 9.6% 상승하여 43.1m m³ 이었고, 2018년 1사분기 (43.6m m²) 가장 높은 상승율을 보여 주었습니다. MDF 가구 보드 (tariff # : 1621 15 299) 생산량은 지난 해(67,068m³)와 비교하여 거의 같은 수준인 67,283m³ 이었습니다.연방통계 자료에 따르면 다른 생산품의 생산량은 반대 경향을 보여 주었습니다. 판매용 HDF (tariff : 1621 15 431) 생산량은 전년 대비 1.4% 하락하여 475,899m³이었습니다. 가공되지 않은  MDF 가구 보드 (tariff : 1621 14 291) 생산량은 2.7% 하락하여 175,828m³ 이었고, 판매용 가구 보드 생산량은 7.2%로 급격하게 하락하여 117,827m³ 이었습니다.

2020년 1월에서 9월까지 핀란드 원목 벌목량은 전년 대비 15.1% 하락하여 약 40.3m m³ 이었다고 핀란드 Luke (Natural Resources Institute Finland)는 발표하였습니다. 2020년 3사분기 원목 벌목량은 전년 대비 단지 5.5% 하락하였습니다. 참고적으로 1사분기는 21.4%, 2사분기는 15.8% 하락하였습니다.

제재목용 원목 벌목량은 12% 하락하여 16.5m m³ 이었고, 산업용 원목 벌목량은 17.1% 감소하여 23.9m m³ 이었습니다. 제재목용 원목중에 pine 벌목량은 9.4 % 감소하여 7.4m m³, spruce 벌목량도 13.6% 하락하여 8.5m m³ 이었습니다. 전체 벌목량의 86%는 사유림에서 벌목되었고, 14%는 산업용 산림에서 벌목되었습니다.

PEFC 스위스는 개정된 2018년 PEFC 지속 가능한 산림 관리 표준 (Sustainable Forest Management standard)가 발효된 이후에 국가의 산림 인증 시스템을 개정하였습니다. PEFC 요구 조건과 긴밀히 연결된 국가 시스템을 개정한 이후에, PEFC 스위스는 보증을 위하여 PEFC에 개정된 시스템을 제출하였습니다. 독립적인 PEFC 공인된 평가자들이 국가 시스템에 대하여 PEFC 평가 과정을 현재 진행되고 있습니다. 보증전에 이과정은 PEFC 총회에서 반드시 통과되고 승인을 받아야만 합니다. 평가과정에서 또하나 중요한 측면은 공공의 협의입니다. 60일이상의 협의이후에, 전세계의 이해당사자들은 이 시스템에 대한 코멘트와 피드백을 제공하게 됩니다. 공인된 평가자들은 시스템 평가에 대한 공공의 협의에서 제공한 자료들을 사용하게 됩니다. PEFC는 세계 최대 산림 인증 시스템 입니다.

말레이시아 합판의 주요 수출국인 일본으로의 수출은 2020년 10월에 다른 경쟁국에 비하여 현격하게 증가하였습니다. 일본 재무성 자료를 인용한 ITTO (International Tropical Timber Organization) 발표에 따르면 일본의 한판 수입은 말레이시아를 제외하면 모든 국가에서의 수입이 감소하였습니다.

2020년 10월 일본의 말레이시아에서의 합판 수입은 9월 수입량 42,200M3보다 20,200M3 혹은 47.5% 증가하여 62,400M3 이었다고 ITTO는 발표하였습니다. 10월 말레이시아에서의 합판 수입은 2020년 6월이후 최고이었습니다. 그리고 2020년 1월에서 10월까지 일본의 합판 총수입량은 599,100M3 이었습니다. Sarawak Timber Industry Development Corp (STIDC)의 통계 자료에 따르면 일본으로 수출되는 말레이시아 합판 수출량의 약 88%는 Sarawak 지역에서 수출되었습니다. 2020년 1월에서 10월까지 Sarawak의 일본 수출량은 528,843M3 이고 수출액은 약 RM1.1bil (FOB : Free On Board) 이었습니다. 그리고 STIDC 발표에 따르면 일본의 Sarawak 에서의 수입량은 676,038M3 이었고, 수출액은 약 RM1.37bil 이었습니다. 참고적으로 2019년에는 수입량이 733,051M3, 수입액은 RM1.59bil 이었습니다.

ITTO에 따르면 2020년 10월 말레이시아의 경쟁국인 인도네시아에서의 일본 합판 수입량은 52,700M3으로 전년 대비 전년(72,000M3) 대비 27% 하락하였습니다. 2020년 1월에서 10월까지 인도네시아 합판의 일본 수출량은 608,800M3 이었고, 2019년에는 수출량이 말레이시아 보다 약 9,700M3 많았습니다.

2020년 10월 베트남과 중국 합판의 일본 수출량은 각각 10,100M3, 8,300M3으로, 참고적으로 2019년 10월 수출량은 각각 12,000M3, 10,600M3 이었습니다. 2020년 1월에서 10월까지 베트남 합판의 일본 수출량은 112,300M3 이었고, 중국 합판 수출량은 90,800M3 이었습니다.

전세계적 컨테이너의 극심한 부족으로 인한 컨테이너 화물 가격 상승으로 인한여 열대수종 원목의 경우 일본에서의 수입은 증가하고 있다고 Japan Lumber Reports (JLR) 는 발표하였습니다. 컨테이너 공급 부족으로 컨테이너 화물 가격은 급격하게 상승하고 있고, 얼마큼 상승할지는 아무도 모르는 상황입니다. 그래서 수입업체들은 수입을 가능한한 서두르고 있습니다. JLR에 따르면 다른 한편으로는 최종 소비자들의 수요는 왕성하지 않습니다. 그리고 컨테이너 도착이 거의 동시에 집중되면서 공급 과잉이 발생하고 있습니다. 2020년 말레이시아 Sarawak에서의 원목 일본 수입은 2020년에 수입량은 925,162M3, 수입액은 RM492.8mil 이었다고 STIDC는 통계자료를 발표하였습니다. 참고적으로 2019년 수입량은 1.29M3, 수입액은 RM722mil 이었습니다. 즉 일본의 말레이시아 원목 수입량은 2020년에 23,353M3, 수입액은 RM18.1mil 하락하였고, 2019년에 각각 38,784M3, RM33.6mil 하락하였습니다. STIDC 분석에 따르면 매년 원목 수출량이 감소하는 이유는 천연림에서의 생산량이 급격하게 감소하기 때문입니다. 환경보호와 지속가능한 산림 관리때문에 2010년 생산량 14.3 million M3 에서 2019년에는 생산량이 약 5.74 million M3으로 급감하였습니다. 그리고 2020년 1월애서 9월까지 샌산량은 3.13 million M3 이었습니다.

제재목 시장 – 북미 (North America)

2020년 3사분기 미국 제재목 시장은 극도로 활황이어서, 가격이 전에 볼수 없을 정도로 상승하였습니다. Southern pine 제재목 가격은 2020년 4월 최저가에 비하여 160% 상승하였습니다. 미국 서부의 경우 Douglas-fir 제재목 가격은 같은 기간 동안에 거의 2배 상승하였습니다. 미국내의 제재목 자국 수요가 높아지고, 중국과의 무역 분쟁으로 미국 침엽수 수출은 2019년, 2020년에 감소하였습니다. 2020년 1월에서 9월까지의 침엽수 수출은 전년 대비 17% 하락하였고, 중국 수출은 지난 10년동안 최저를 기록하였습니다.

2020년에 캐나다 제재목 수출도 하락하였습니다. 2020년 1월에서 9월까지 수출량은 전년 대비 10% 하락하였고, 대부분의 하락은 1월에서 6월에 형성되었습니다. 하지만 2020년 3사분기 수출은 1, 2시분기와 비교하여 수출이 증가하였고, 2019년 3사분기와 비교하여 거의 같은 수준이었습니다. 미국 자국 시장 가격 급상은 2020년 캐나다 수출 가격에 직접적으로 영향을 미쳤습니다. 2020년 9월 미국 수출 평균 가격은 2019년 9월과 비교하여 94% 상승하였습니다.

제재목 시장 – 유럽

2020년 유럽에서 제재목 무역은 약간 하락하였습니다. 2020년 1월에서 8월까지 주요 수출국의 수출은 전년 대비 1.2% 하락하였다고 WRQ(Wood Resource Quarterly)는 발표하였습니다. 핀란드, 라트비아, 오스트리아를 포함한 대부분의 국다들 수출이 하락하였습니다. 노르딕 (Nordic) 국가들의 경우 혼재된 경향을 보여주고 있습니다. 핀란드 수출은 2020년 하락하였지만, 스웨덴은 실질적으로 상승하면서, 2020년에 역대 최고의 수출을 기록하였습니다. 스웨덴의 수출은 2019년부터 증가하면서 주로 미국, 중국, 독일, 덴마크, 이집트로 수출하였습니다. 2020년동안 핀란드와 스웨덴 제재목 가격은 지난 10년간 최저를 기록한 2019년 말 이후에 계속적으로 상승하였습니다.

제재목 시장 – 영국

영국은 유럽 최대의 침엽수 제재목 수입국이고, 2번째로 소비를 많이 하는 국가입니다. 2019년 영국 침엽수 제재목 수입량은 2년 연속 전년 대비 하락하여 6.7 million m3 이었습니다. 2020년 3사분기 제재목 수입은 실질적으로 증가하였지만, 2020년 1월에서 9월까지 수입량은 전년 대비 여전히 22% 하락하였습니다. 영국의 최대 수입국가는 스웨덴이었고, 스웨덴에서의 수입은 라트비아, 핀란드, 러시아, 독일를 포함한 다른 국가에서의 수입보다는 덜 하락하였습니다. 2020년 가을 수입 가격은 2020년 초기보다 상승하였습니다.

제재목 시장 – 중국

2020년 3사분기 중국 제재목 수입은 2사분기 보다 2%, 2019년 3사분기와 비교하여서는 4% 하락하였습니다. 2020년 1월에서 9월까지 중국 제재목 수입은 저년 대비 10% 하락하였다고 WRQ는 발표하였습니다. 중국 제재목 수입의 최대 국가는 러시아와 캐나다인데, 침엽수 제재목 총수입의 거의 2/3를 차지하였습니다. 하지만 2020년 러시아와 캐나다의 시장 점유율은 하락하였습니다. 그러면서 우크라이나, 스웨덴, 독일, 핀란드, 벨라루스등의 유럽 시장에서의 제재목 수입은 증가하였습니다. 제재목 수요가 하락하였지만 2020년 수입 가격은 상승하였고, 특히 3사분기는 지난 2년 동안에 최고를 기록하였습니다. 러시아 제재목 수입 가격은 기록적으로 높았고, 가장 많이 상승하였습니다.

제재목 시장 – 일본

2020년 1월에서 9월까지 일본 제재목 수입은 전년 대비 거의 10% 하락하였습니다. 중요 수입국인 캐나다, 핀란드, 러시아에서의 일본 수입은 하락하였지만, 스웨덴에서의 제재목 수입량은 전년 대비 19% 증가하였습니다. 오스트리아, 칠레, 미국, 체코, 독일에서의 수입은 2020년에 10-35% 감소하였습니다. 지난 2년간 수입 가격은 천천히 하락하는 경향이었는데, 2020년 3사분기 평균 수입가격은 2018년 3사분기와 비교하여 13% 하락하였습니다. Japan Lumber Journal에 따르면, 2019년 9월에서 2020년 9월까지의 가장 극심한 변화는 캐나다 hemlock 가격은 15%(일본 앤화 기준) 하락과 유럽 whitewood 가격의 약 13% 하락입니다.

Covid-19 팬더믹이 모든 분야의 산업에 영향을 미쳤지만, 말레이시아가 여전히 목재와 목재 관련 생산품의 세계 최고의 공급 국가를 유지하고 있습니다. 그래서 목재 분야가 말레이시아에 중요한 사회 경제적 기여를 한다는 것은 놀라운 일이 아니고, 원자재와 물품 분야에서 GDP에 기여하는 최고 3대 분야중에 하나 입니다. 그리고 동시에 외국과 자국 투자에 큰 영향을 미치고 있습니다.

2019년 한해 동안 목재와 목재 관련 생삼품의 GDP 영향력은 1.6%, 전체 수출량중에 2.3% 차지하고 있으면 수출액은 RM22.5bil 이었습니다. 수출액중에 목재 가구 수출액은 RM9.14bil이었고, 합판 수출액은 RM3.40bil, 제재목 수출액은 RM3.37bil 이었습니다. 2020년 1월에서 11월까지 말레이시아의 목재관련 수출품의 수출액은 전체 수출액의 14.9% 이었습니다. 전체 수출액은 전년 대비 3.3% 감소하여 RM19.8bil 이었지만, 여전히 말레이시아 경제에 중요한 분야이고 회복력을 보여 주고 있습니다.

말레이시아 전세계 160개국들 중에 가장 규모가 큰 목재 수출 국가이고, 신뢰있고, 상급 품질의 제품을 시장에 공급할 뿐만 아니라 친환경과 인증된 목재 생산품을 공급하고 있습니다. 합판 수출은 세계 4위, 목재 가국 수출은 6위, 몰딩 수출은 8위, 제재목 수출은 10위를 209년에 기록하였습니다. 2020년 1월에서 11월까지 말레이시아의 목재 가국 수출은 팬더믹에도 불구하고 상승하였는데, 주요 수출국은 미국, 일본, 영국, 호주 입니다. 목재 산업은 한해 동안 계속적으로 성장하면서, 100,000 넘게의 고용을 창출하고 있고, 1,900 이상의 목재 관련 생산품의 공장이 있습니다. 목재 산업은 국가 미래를 약속하고 있고, 다가오는 미래의 국가 경제에 독자 생존 가능한 경제적 기여 분야를 유지하기 위하여 혁신적이고 올바른 사업 관행을 필요로 하고 있습니다.

2020년 7월 이후 핀란드 침엽수 원목 가격은 11월까지 상당히 상승하였습니다. Natural Resources Institute Finland (Luke)가 실시한 설문조사의 결과를 보면 Pine 제재목용 평균 원목 가격(Avg. on-stump price)은 10월과 비교하여 2% 상승하여 €56.23/m³ 이었고, 이는 2019년 8월 이후 최고 가격이었습니다. Spruce 제재목용 원목 평균 가격은 1.8% 증가하여 €60.56/m³이었고, 이는 전년 대비 6.1% 상승하였습니다. Birch 제재목용 원목 가격도 10월과 대비하여 0.9%, 전년 대비 3.5% 상승하여 €43.75 €/m³이었습니다. 모든 종류의 산업용 원목가격도 상승하였는데, 산업용 Pine 원목의 경우 10월과 비교하면 0.5%, 전년 대비 7.1% 상승하여 €17.60/m³이었습니다. Spruce와 Birch 원목의 가격도 각각 2.4%, 3.1% 증가하여 €20.20/m³, €17.12/m³ 이었고, 전년 대비 각각 9.5%, 7.7% 상승하였습니다.

임야에서 인도하는(ex forest) 원목 가격중에 침엽수 제재목용 원목 가격은 상당히 하락하였습니다. 특히 Birch 제재목용 원목 그리고 모든 종류의 산업용 원목 가격이 심하였습니다. 예를 들면 Pine 제재목용 원목 가격은 10월 대비 0.8%, 전년 대비 0.3% 하락하여 €58.85/m³ 이었습니다. Spruce 제재목용 원목 가격도 전달 대비 2.6%, 전년 대비 2.3% 하락하여 €62.59/m³이었습니다. Birch 제재목용 원목 가겨도 4.7%, 1.5% 하락하여 €48.61/m³이었습니다. 산업용 Pine 원목 가격은 전달 대비 0.3%, 전년 대비 1.4% 하락하여 €31.88/m³이었습니다. 산업용 Birch는 10월 대비 0.6%, 전년 대비 0.7% 하락하여 €32.03/m³이었고, 산업용 Spruce 원목 가격도 전달 대비 2.3%, 전년 대비 2.9% 하락하여 €32.58/m³이었습니다.