미국 노동 통계국(BLS : Bureau of Labor Statistics)은 2021년 3월 생산자 물가 지수(PPI) 보고서를 발표하였습니다. 2021년 3월 건설 자재 가격은 2.4% 상승하였고 건설 자재 부품과 자재 지수는 전년대비 9.9% 상승하였습니다. 가공품들의 전체적인 가격은 4.0% 상승하였고, 지수는 전년 대비 12.5% 높아졌습니다. 참고적으로 이런 지수들의 변화를 2월로 마감한 1년 동안의 모든 아이템들의 소비자 물가지수(CPI-U)와 비교하면 1.7% 상승하였습니다. 미국 노동 통계국(BLS)이 보고한 건축 원자재의 표준 목록에 대한 가격 변화를 보고하였습니다. 이 원자재들은 주택 건설 비용에 직접적으로 영향을 줍니다. 아래 표에서 12 Mo PC Change는 전년 대비 가격 변화율이고, 1 Mo PC Change는 2021년 2월 가격과 비교한 % 입니다.

2021년 3월 제재목 가격은 약간 주춤하였지만, 다시상승하였습니다. 3월 17일에 제재목 시장가격은 $854이었지만, 4월초까지 계속 상승하면서 4월 9일에는 $1,125.50을 기록하였습니다. 선물 시장은 제재목 가격이 어느 정도까지는 높게 유지될 것이라는 신호를 보내주고 있습니다. 2021년 5월 계약은 한달전에 $860에 거래되었지만, 현재는 $1,125에 거래되었습니다. 2022년 1월 계약은 한달전에 $725에 거래되었지만, 4월 9일에는 $845로 마감하였습니다. BLS에 따르면 침엽수 합판 가격은 3월에 2배 상승하였고, 월간과 년간 이익이 구조용 제재목을 초과하였습니다.

아래의 그래프는 다른 건축자재들의 최근 가격 변화를 보여주고 있습니다. 동선 (Copper wire)과 열간압연 강재(hot rolled steel) 가격은 3월에 급격하게 상승하였습니다. 전선(power wire) 가격도 상승하였지만, 최근의 급격한 상승폭보다는 적게 상승하였습니다.

알루미늄 가격도 2월달에 상승하였고, 2월 23일에 최고치를 기록하였습니다, 하지만 그 이후에 약간씩 하락하였지만 2019년 말과 비교하면 여전히 23% 높았습니다. 철강 가격 또한 급상하였습니다. 작년에 최저점에서 급격하게 상승하면서 2012년 이래 가장 높은 수준을 기록하였고, 2020년 1월과 비교하여 거의 50% 올랐습니다. 철강 선물 가격은 올해 여름까지는 가격이 강세를 보여줄 것을 암시하고 있고, 올해 말에는 하락할 것으로 예상하고 있습니다. 대부분의 다른 원자재 가격들은 COVID-19으로 인한 시장 붕괴에도 불구하고 비교적 안정적이었습니다.

위의 그레프는 몇몇 완제품의 가격 변화를 조여 주고 있습니다. 이들 가격은 경제의 일반적인 인플레이션 상승율보다 약간 높게 상승하는 최근 경향을 보여주고 있습니다.

수에즈 운하 사고로 인하여 전세계 공급망이 영향을 받고, 베트남 목재 수출 산업의 원자재 공급은 좀 더 악화되었습니다. 수입 지역에 따라 차이는 있지만, 지난 7월이후 원자재 가격은 10-15% 상승하였습니다. 베트남 산림청의 자료에 따르면 2021년 1사분기동안 목재와 관련 자재 수입액은 전년 대비 31% 상승하여 $696 million 이었습니다. 원자재 가격이 상승하였을 뿐 아니라 수요도 상승하여 가격도 상승하였습니다. 베트남은 목재를 주로 중국, 미국, 카메룬, 태국, 필레에서 수입을 하고, 2021년 1사분기  이들 국가에서의 총 수입량이 전체 수입량의 약 55%를 차지하였습니다. 많은 목재 관련 종사들과 교역업자들은 원자재 가격이 더 상승할 것이라고 염려하고 있습니다. 이런 가격 상승에는 컨테이너, 운송 비용 상승도 일조하고 있어, pine, poplar, oak, ash 원자재의 경우 운송비용 상승으로 2020년 중반이후 가격이 약 2-3% 상승하였습니다. 주요 수입국인 미국과 유럽에서의 수입이 현저하게 감소하였는데, 가장 큰 이유는 자국 시장의 수용 강세 때문입니다. 유럽과 미국에서의 목재 부엌과 욕실 생산품 수요는 전년 대비 40% 상승하였고, 주택 보수 혹은 개선 수요는 52%, 안전을 위한 울타리 등의 수요는 166% 상승하였습니다.

캐나다 침엽수 제재목 수출 관세에 대한 장기간의 분쟁 협상 해결책을 미국 Washington주에 촉구하는 새로운 영향력 즉 레버리지를 캐나다 관계자들이 가지고 있다고 캐나다 대사는 발표하였습니다. 캐나다 British Columbia 산림 산업 회의에서 Kirsten Hillman은 현재 사상 최고의 제재목 가격은 좀 더 이용 가능성이 높고 친환경적인 주택을 포함한 팬더믹 회복 목적을 충족시키려는 미국 대통령 Joe Biden 정책에 영향을 줄 수 있다고 주장하였습니다. 미국은 침엽수 제재목에 대한 자국 수요의 약 70%를 생산하고 있고, 부족분의 많은 부분을 캐나다 수입으로 해결하고 있습니다. Biden 행정부는 침엽수 분쟁 해결에 대한 압력이 늘어가고 있습니다. Hillman의 의견에 따르면 현재의 제재목 공급 부족과 높은 가격은 미국인들의 주택 시장 진입을 점점 더 힘들게 합니다. NAHB (U.S. National Association of Home Builders)의 추산에 따르면 지난 봄 이후 제재목 가격이 상승하면서 단독 주택 신축 비용이 약 $24,000 상승하였습니다. 입증되지는 않았지만 주택 건설업자들이 제재목 확보에 어려움을 겪으면서 건설 프로젝트가 4개월에서 6개월까지 연기되기고 합니다. 미국인들, 미국 중산층, 미국 노동자들의 강한 반등을 성취하기 위한 대통령의 목적에 어려운 긴장감이 돌고, 목적 해결을 위한 가장 큰 변수는 제재목 가격과 공급이라고 Hillman은 주장하고 있습니다. 하지만 백악관과 미국 제재목 연합회는 협상 테이블로 돌아올 기미를 아직까지 보여주지 않고 있습니다. 캐나다는 미국 관세 분쟁을 소송으로 해결하려고 노력 중이지만, 최고의 결과는 협상으로 해결책을 찾는 것이라고 생각하고 있습니다. 캐나다가 납득할 수 있고, 협상 테이블에 실질적인 제안이 있다면 협상은 진전될 것이라고 주장합니다. 하지만 Hillman은 캐나다측은 아직까지 그 지점에 이르지 못하였다고 합니다.

2020 년 3월 26일로 마감한 주에는 일부 지역에서는 가격이 상승하고, 다른 일부 지역에서는 가격이 하락하고, 많은 지역에서는 보합세를 보여주면서, 제재목 시장이 일정치 않은 경향을 보여 주었습니다. 2-3동안의 애매하고 모호한 경향을 보여주다가, 미래 지표 중에 하나인 Canadian Softwood Plywood 9.5 mm Toronto의 가격이 전주 ($1,252) 대비 $24, 2% 상승하여 C$1,276 msf이었습니다. 또 다른 지표인 Oriented Strand Board 7/16 inches Ontario가격도 전주($1,425) 대비 $50, 3.4% 상승하여 C$1,475 msf이었습니다. 판넬 공장수는 제재목 공장보다 훨신 적습니다. 그래서 판넬 생산업체들은 수요에 근접하게 공급을 더 잘 유지하고, 반대 오퍼에 좀 더 잘 저항합니다. 그러면서 판넬 가격은 제재목 가겨 움직임을 몇주 앞서 나가는 경향을 보여 줍니다. 미국 Western S-P-F 제재소들은 주문 파일이 4월 19일까지 형성되었습니다. 구매자들은 재고 수준이 낮지만 좀 더 신중하게 시장에 접근하고 있습니다. 하지만 공급이 계속적으로 부족해지면서 적은 양의 거래에도 집중이 높아지고 있습니다. 그래도 저등급 WSPF의 공급이 증가되고 있습니다. 2주동안 잠잠한 시간을 보내다가 캐나다 Western SPF생상업체들은 다시 바빠지기 시작하였습니다. 구매자들은 새로운 주문을 하려고 경쟁적이었고, 제재소들의 주문 파일은 4월 중순까지 형성되었습니다. 그리고 운송 지연 문제는 여전 하였습니다. 

전주 가격은 보합세 이었고, 2021년 3월 26일로 마감한 주의 침엽수 제재목 기준 가격인 Western S-P-F KD 2×4 #2&Btr. 가격은 보합세로 US$1,040 mfbm를 유지하였고, 전월($998)대비 $42, 4% 상승하였습니다. 전년($356)대비 $684, 192% 상승하였습니다.

유럽의 wood pellets시장은 전세계에서 가장 크고, 적어도 2025년까지 강하게 성장할 것이라고 Wood Resources International은 예상하고 있습니다. 이런 예상이 가능케하는 주요 이유는 첫째 EU는 재생 에너지 공급에 대한 어마 어마한 상승 목표를 가지고 있습니다. 둘째로는 이런 목표에 부합하려면 바이오매스는 중요한 역할을 하게 될 것 입니다. 셋째로는 바이오 매스의 많은 적용에서 wood pellets은 몇몇 장점을 가지고 있습니다. Wood Pellets는 향후 5년간 30-40% 성장할 것으로 예상되고 있습니다. 중요한 것은 수입원을 찾는 것 입니다. 유럽에서의 생산량은 약 10 million tons이 증가하겠지만, 많은 수요를 수입으로 해결하고 있습니다. 유럽은 전세계 수요의 약 75%를 차지하고 있고, 다른 어떤 지역보다도 다양한 용도로 사용하고 있습니다. 유럽에서의 주요 용도는 거주용 난방(40%), 발전소(36%), 상업용 난방(14%), 열과 전기 병합 발전(10%) 입니다. 산업용과 거주용의 수요가 증가하면서 2025년 이후에도 수요는 강할 것으로 예측하고 있습니다.   

European Wood Pellets 연구 결과에 따르면wood pellets 소비 상승은 유럽내의 원자재 시장에 중대한 압박을 가하게 될 것이라고 예측하고 있습니다. 그러면 산림 잔여물, 재생 목재, 에어지 작물 등과 같은 새로운 원자재 공급원을 찾아야만 합니다.  원자재의 가격과 이용가능 한 양은 지역적으로 광범위하게 다양하고, 제재소들의 부산물과 목재 fiber에 대한 경쟁은 상승하게 됩니다. 그러면서 유럽의 pulp와 목재 판넬 산업에 영향을 주게 될 것으로 예측합니다. 현재 Wood Pellets의 가장 중요한 공급 원료는 제재소 잔여물(85%), 원목(13%), 재생된 목재(2%) 입니다. 북유럽과 서유럽에서 목재 잔여물이 여전히 가장 중요한 공급원료이지만, 성장하고 있는 수요를 부합할 수는 없습니다. 새로운 fiber가 필요하고, 산림 잔여물과 에너지 작물이 공급을 증가시킬 수 있는 가장 큰 잠재력을 가지고 있습니다. 북미의 예를 들어보면 산림 잔여물 사용을 증가시키면, 재 함유량이 높아지지만, 원자재 가격 하락의 장점을 가질 수 있습니다. 하지만 다양한 실험을 통하여 미국과 캐나다 공장들은 산림 잔여물 이용을 늘려가고 있습니다. 그러면서 서부 캐나다의 경우 제재소 잔여물의 사용을 2010년 97%에서 2020년에는 72% 하락 시켰습니다.     

제재목 가격이 치솟아 오르는 이때에 미국 서부에 위치한Oregon State University 연구원들은 즉각적인 경제 정보로 사용이 가능한 새로운 원목 미래 가격 예측 방법을 개발하였습니다. Oregon State University 응용 경제학 교수이자 연구원인 Jeff Reimer에 따르면 원목 가격은 정말로 변동이 심하고, 이때문에 토지 관리자, 공장 주인, 산림 투자자, 주택 건설업자등의 사업을 어렵게 만듭니다. 목재 산업은 전세계 많은 지역의 경제에 대단히 중요합니다. 목재 산업의 건전성은 여러가지 방법으로 측정되어지는데, 주된 방법은 벌목 수준, 벌목과 목재 생산품 공장에서의 고용 수준, 제재목 수요 등으로 판단되어 집니다. 아직까지는 원목의 절단과 운송 가격이 목재 시장 상황을 조사하는 가장 직접적인 방법입니다. Reimer이 연구에 따르면 단순하게 한달 간의 주택 건설 허가로는 원목 가격 변이의 약 46.8%만 설명한다고 발표하였습니다. 하지만 월간 주택 재고, 주택 융자 이자율, 캐나다와의 환율, Case-Shiller 주택 가격 지수 등을 포함하는 추가 정보를 이용하면 원목 가격 변이를 약 74.3%까지 설명할 수 있습니다. 이런 변수들은 즉각적으로 관찰이 가능하여 산업의 결정권자들이 원목과 임야의 미래 가치를 좀더 잘 예상할 수 있게 합니다. Reimer 연구 결과에 따르면 2005년에서 2020년까지  남부Oregon주의 Douglas-fir 원목 평균 가격은 $631/MBF이었습니다. 물론 이 평균가격은 많은 가격 변이를 숨기고 있습니다. 즉 2005년에서 2020년까지 원목 가격 변이는 $346~$924/MBF으로 최대 가격 차이는 $578이었습니다. 현재 원목 가격은 경이적으로 높고, 목재 산업에서 기복이 심하다고 느껴질 수 있습니다. 하지만 이런 변화를 이루는 기저에는 논리가 존재하고 있습니다.

COVID-19 팬더믹으로 인하여 수입이 영향을 받으면서 중국의 목재 가격은 폭등하였습니다. 전문가들의 분석에 의하면 팬더믹이 약화되고, 상황이 개선되면서 목재 시장 상황이 안정될 것으로 예상하고 있습니다. 팬더믹으로 인하여 운송 및 수입에 상당한 제약이 생기면서 목재 분야도 계속적으로  지장을 받았습니다.  지난해 건설용 목재 가격은 1,500 yuan ($228.45)/m³이, 3월에는 1,900 yuan까지 상승하였습니다. 근래의 목재 가격은 2년전보다 약 20% 넘게 상승하였습니다. 그러면서 모든 목재 생산품, 예를 들어 가구, 마루, 몰딩 등의 가격도 함께 상승하였습니다. 중국 목재 전국 가격 지수는 2020년 10월에 1,177.44를 기록하였는데, 2021년 3월에는 1,253.93로 상승하였습니다. 산업계의 분석에 따르면 운송료 상승과 기상 조건 악화도 가격 상승에 일조하였습니다.

중국은 세계 최고의 목재 수입 국가이고 2번째 목재를 소비하는 국가 입니다. 2020년 중국의 원목과 제재목 수입량은 전년대비 2.63% 감소하여 93.74 million m³ 이었고, 수입 목재가 중국 전체 소비량의 1/2이상이라고 중국 관세청은 발표하였습니다. 2020년 상반기에 중국에 원목을 1million m³ 이상 수출한 국가는 뉴질랜드, 러시아, 독일, 호주이었습니다. 중국에서 목재를 가장 많이 수입하는 국가는 러시아로 목재 수입액은 $2.85 billion이었고 태국에서의 수입액은 $960 million, 미국에서의 수입액은 $779 million이었습니다.

베트남은 목재와 산림 분야 수출로 2021년 3월 수출액이 약US$1.52 billion이었고, 1사분기 수출액은 전년대비 41.5% 상승하여 US$3.94 billion이었습니다. 목재와 산림분야 수출에서, 목재와 목재 생산품의 수출액은2021년 1사분기에US$3.7 billion으로, 41.5%를 차지하였고, 비목재 산림분야 생산품 수출액은 US$243 million으로 38.4%를 차지하였습니다. 베트남 목재와 산림 생산물 수출 주요 국가는 미국, 일본, 중국, EU, 한국으로 전체의 90%를 차지하였습니다. 그러는 동안에 베트남의 목재와 목재 생산품의 2021년 3월 수입액은US$227 million, 1사분기 수입액은 전년 대비 31% 상승하여 US$709.6 million이었습니다. 베트남의 주요 수입국가는 중국, 미국, 카메룬, 태국, 칠레로서 전체 수입의 55%를 차지하였습니다. 목재와 목재 생산품 수입액이 증가한 이유는 수요의 상승과 전세계적으로 높아지는 목재 가격 때문입니다. 그래서 베트남 산림 분야의 2021년 1사분기 무역수지흑자는 전년대비 43.4% 상승하여 US$3.23 billion 이었습니다. 베트남 산림청 발표에 따르면 국내 산림 조림 면적은 전년대비 16% 증가하여 31,498ha.이었습니다.

2020년 1월에서 5월까지 독일의 목재 산업은 상승과 하락의 혼재된 경향을 보여주었지만, 코로나 위기가 촉매가 되어 6월부터 12월까지 매월 총매출수입이 전년대비 상승하였습니다. 이렇게 점점 더 성장을 하면서, 2020년 11월에는 자국 시장과 해외시장에서의 성장이 두자리수를 기록하였습니다. 2월에서 7월까지, 그리고 11월과 12월애는 자국 사업 성장률이 수출을 앞섰습니다. 성장률은 1월과 8월에서 10월까지가 기록적이었습니다. 독일 연방 통계청 자료에 따르면 제재 산업, 목질 판넬 산업, 목재 포장, 목재 바닥재, 다른 목재 생산품을 포함하는 목재 분야의 총매출수입은 전년 대비 5.9% 상승하여 €18.023 billion이었습니다. 독일 자국 판매를 토한 매출 수입은 7.0% 성장하여 €13.626 billion이었고, 수출을 통한 매출 수입은 전년대비 2.4% 증가하여 €4.397 billion이었습니다.