2021년 내내 미국과 유럽에서의 침엽수 제재목 수요는 높을 것으로 예측하고 있습니다. 부족한 공급으로 인하여 봄 동안에 제재목 가격은 최고치를 기록하였지만, 여름 초반부터 가격이 실질적으로 하락하기 시작하였습니다. 제재목 수요 전망은 북미와 아시아를 포함하여 세계 대부분의 지역에서 향후 10년간 강할 것으로 예상합니다. 북미와 아시아 지역은 수입 목재에 의존도가 꾸준한 지역 입니다. 세계에서 제재목 수출을 급상시킬수 있는 국가는 소수이고, 유럽이 미래 목재 공급에 중요한 역할이 커지게 될 것 입니다. 공급이 부족하여 치열한 제재목 시장은 제재 산업에 충격을 주었을 뿐 아니라 산림 소유주들, 펄프 회사들, 목재 판넬 제조업체들, wood pellets 생산업체들 에게도 영향을 주었습니다.     

미국은 세계에서 가장 큰 제재목 시장으로, 수입 목재에 대한 의존도가 높습니다. 지난 10년간 전체 소비의 약 30%는 지속적으로 수입되고 있습니다. 새집 수요 강세와 주택 수리와 리모델링에 소비되는 목재 생산품 증가 등으로 미국의 장기적인 수요 전망은 계속적으로 강할 것으로 예측됩니다. 미국의 캐나다 제재목 수입은 지난 5년간 하락하였고, 그 차이를 주로 유럽 제재목으로 채웠습니다. 향후 캐나다에서의 제재목은 더 하락할 것으로 예상되기에, 수요가 증가함에 따라 유럽 제재목 수입 의존도는 높아져 갈 것 입니다. 유업은 침엽수 제재목의 중요한 생산지가 될 것이고, 전세계 수출량의 거의 ½을 차지하게 될 것 입니다. 제재목용 원목 공급과 비용에서 다른 대륙보다 유럽은 많은 장점을 가지고 있기 때문입니다.

아시아는 침엽수 제재목 시장이 급속히 성장하고 있는데, 특히 중국의 성장이 눈에 두드러집니다.인도, 베트남, 호주, 동남아시아 국가들을 포함한 나머지 아시아 국가들은 아주 낮은 수준에서 현재 계속 성장하고 있지만, 일본의 제재목 수입이 하락 경향을 보인다는 것이 주목된다. 중국 제재목 수요는 2025년까지 매년 5% 이상 성장할 것으로 예상되고 있습니다. 대부분의 아시아 국가들의 근본적인 수요 경향이 강세이고, 특히 중국 경제는 2021년말과 2022년에 COVID-19 부진에서 빠른 시간 내에 회복되어 반등할 것으로 예측하고 있습니다.  

우리가 갖는 가장 일반적우리가 갖는 가장 일반적인 질문이 “왜 합판이지?: 인데, 이에 대한 우리의 답변은 “왜 안되는데?” 입니다. 건조된 합판은 다른 모든 물질과 마찬가지로 장점과 단점을 가지고 있는 천연 복합체 물질입니다. 회사가 발표한 기술 지침에서 순수 목재는 위성의 주요 구조재로 적합하지 않지만, 합판은 전적으로 다르다고 발표하였습니다. 합판은 온도 변화에 강하고, 경량에 강한 강도를 가지고 있는 장점이 있습니다. WISA Woodsat 배후의 주요 개념은 우주에서 뿐만 아니라 위성 건설에도 합판이 어떻게 반응할지를 실험하는 것입니다. 위성의 임무는 목질 재료 특히, WISA-Birch 합판의 적용을 실험하는 것입니다. 우주선의 구조 재료로써, 열, 추위, 진공 그리고 방사선과 같은 극심한 우주 조건들에 장기간 노출되었을 때 합판이 적절한 재료인지를 실험하는 것입니다. 우주선의 첫 비행이 11월로 예정되어 있고, 뉴질랜드 Mahia 반도 발사 시설에서 출발합니다.인 질문이 “왜 합판이지?: 인데, 이에 대한 우리의 답변은 “왜 안되는데?” 입니다. 건조된 합판은 다른 모든 물질과 마찬가지로 장점과 단점을 가지고 있는 천연 복합체 물질입니다. 회사가 발표한 기술 지침에서 순수 목재는 위성의 주요 구조재로 적합하지 않지만, 합판은 전적으로 다르다고 발표하였습니다. 합판은 온도 변화에 강하고, 경량에 강한 강도를 가지고 있는 장점이 있습니다. WISA Woodsat 배후의 주요 개념은 우주에서 뿐만 아니라 위성 건설에도 합판이 어떻게 반응할지를 실험하는 것입니다. 위성의 임무는 목질 재료 특히, WISA-Birch 합판의 적용을 실험하는 것입니다. 우주선의 구조 재료로써, 열, 추위, 진공 그리고 방사선과 같은 극심한 우주 조건들에 장기간 노출되었을 때 합판이 적절한 재료인지를 실험하는 것입니다. 우주선의 첫 비행이 11월로 예정되어 있고, 뉴질랜드 Mahia 반도 발사 시설에서 출발합니다.

미국 OSB 가격은 2020년 1월 이후 510% 상승하면서, 제재목 최고 가격 상승을 거의 180% 포인트 넘어섰다고 NAHB (National Association of Home Builders)는 발표하였습니다. 합판 가격도 지난 18개월간 실질적으로 상승하였지만, OSB 가격 상승의 1/2이하이었습니다. 상승되는 가격에 더불어, 극심한 물량 부족이 주거용 건축 산업을 괴롭히고 있습니다. 특히 주거용 건축 산업은 지난 2월 남부에서 극심한 겨울 날씨를 겪어 어려움이 있었습니다. 가격과 가격 변동은 용도와 장송에 따라 변이가 심하였는데, 어떤 OSB는 2020년 이후 650% 가격이 상승하였습니다.

OSB는 신축 건축에서 구조용 판넬로 사용되는 주요 목재 생산품입니다. 예를 들어서 OSB는 2019년 wall sheathing으로 사용된 목재 판넬의 약 2/3를 차지하였습니다. 시공 지역에 따라 차이가 있긴 하지만, 벽면을 위한 OSB sheathing 두께는 일반적으로 3/8″ 혹은 7/16″이 사용되고 가끔은 15/32″이 사용됩니다. 이 사이즈들에 대한 공장 가격은 2020년 1월이후 평균적으로 491% 상승하였습니다. 같은 기간 동안에 Oregon주의 Portland 도착도 가격은 662%이상 상승하였습니다. 지붕에도 역시 OSB가 많이 사용되고 있는데, 2019년 roof sheathing의 거의 2/3를 OSB로 사용하였습니다. 지붕재로 사용되는 OSB는 전형적으로 7/16″와 15/32″ 두께인데, 사용 이유는 강풍과 지진의 결과로 발행하는 충격과 폭설로 인한 설하중(snow loads)을 저항하기 위해서 입니다. 설하중 (sanow loads) 가 최소인 지역의 건축 법규는 3/8″ OSB사용을 허용하기도 합니다.

근래에 제재목 가격이 하락하면서, 사상 최고 수준의 OSB 가격에 대한 더 많은 관심이 가고 있습니다. 구조용 제재목과 마찬가지로 OSB도 필수적인 주택 건축 자재입니다. 새 주택 건축에 OSB가 광범위하게 사용되기 때문에 OSB 가격과 공급 물량은 집중조명을 받게 되었습니다.

제재목 가격이 마침내 하향 경향을 보여주고 있습니다. 2021년 6월 제재목 가격은 40%-60% 하락하였지만, 주택 가격과 가치는 이런 경향을 따르지 않고 있습니다. 특히 새로이 건축되는 주택의 제재목 이외에도 철제와 구리 같은 다른 자재들이 필수적으로 필요한데, 이런 자재 가격들은 하락의 기미가 보이지 않고 있습니다. 지난 2년간 제재목 가격은 300% 이상 상승하였지만, 지난 2달간 약 60% 하락하였습니다. 같은 기간 동안에 철제 가격은 200% 넘게 상승하였고, 구리 가격은 2021년에만 21% 상승하였습니다. NAHB (National Association of Home Builders)에 따르면 자재들 가격 인상으로 주택 신축 비용 혹은 새집 구매 비용이 전년대비 평균적으로 $36,000 인상되었습니다. 제재목, 철제,, 구리, 조명, 비닐 타일, 부엌 수납장 등 모든 자재의 공급이 현재 부족한 상황이기 때문에 전체 비용이 상승하였습니다. 주택 가치 평가 사이트인 Zillow에 따르면 2021년 5월 주택 가격은 전년 대비 13.2% 상승하였고, 2022년 5월 주택 가격은 15% 상승할 것으로 예상하고 있습니다. 높아진 자재 가격 등으로 인하여 주택 시공에서 완성까지 소요되는 시간이 현재 2년전보다 4달이상이 더 소요되고 있습니다. 전국 부동산 협회 (National Association of Realtor)에 따르면 현재와 같은 부족 부족과 상대적으로 낮은 주택 융자 이자가 유지된다면 이런 상황이 향후 5년에서 7년까지 지속 될 것이라고 예측하였습니다.

캐나다 연방 성립 기념일 (Canada Day, 7월 1일)과 미국 독립 기념일 (7월 4일)이 포함된 이중의 국경일 휴가 주간에 제재목 판매가 부진한 것은 일반적인 현상입니다. 정상적으로는 이시기에 구매자는 발주를 하고, 이미 주문한 목재들을 받아 건축 프로젝트를 위한 제재목 재고를 확보하고 있어서 수요가 감소하고 가격이 하락하는 시기입니다. 물론 모든 사람이 알고 있듯이 올해는 정상적인 해가 아닙니다. 작년 또한 정상적인 해가 아니었습니다. 올해 봄에 제재목 가격이 급상하면서 제재목 판매가 지연되었고, 다수의 구매자들이 가격 하락을 기대하면서 구매 연기를 선택하였습니다. 구조용 침엽수 제재목 기준가격이 전달과 비교하여 30-40% 하락하면서, 이번주에 좀더 커다란 가격 조정이 형성되었습니다.

2차 공급업체들에 따르면 미국에서의 Western S-P-F 수요는 갇혀 있는 상황입니다. 구매자들은 소량 구매를 제외한 구매에 대하여 소극적이며, 단지 제재소들과 도매상들의 재고 수준과 선적 일정만 살펴보고 있는 상황입니다. 공장들은 적극적으로 구매자들을 설득하고, 주문 파일을 형성하려고 카운트 오퍼 등으로 노력하고 있습니다. Western Canadian S-P-F 생산업체들은 다시 가격을 하락 시키면서, 다수의 구매자들의 구매를 유도하고 있습니다. 7월 2일로 마감한주 동안 전체적인 판매가 부진하게 시작하면서 주말로 갈수록 좀 더 잠잠하였습니다. 2021년 7월 2일로 마감한 주의 구조용 침엽수 제재목의 기준 가격인 Western S-P-F KD 2×4 #2&Btr.의 도매 가격은 전주 ($900 mfbm) 대비 16%, $140 하락하여 US$ 760 이었고, 전년 ($1,206)대비 37%, $446 하락하였습니다.

다수의 시공업자들이 높은 제재목 가격과 공급 부족에 맞서고 있지만, 전통적인 목재 골조 방법을 전환하려는 시공업자는 소수입니다. NAHB/Wells Fargo Housing Market Index (HMI)를 위한 2021년 6월 설문 조사에서 여러 가지 이유들이 드러났지만, 한가지 나머지들보다 두드러졌습니다. 시공업자들의 82%는 적절한 경험을 가진 노동자들과 하도급 업자들의 부족을 이유로 내세웠습니다. 이 요인이 목재 골조에서의 전환에 가장 큰 장벽이라고 주장하였습니다. 2020년 기준으로 미국에서 완공된 단독 주택의 91%가 목재 골조 방식이었습니다. 이것이 의미하는 것은 콘크리트 혹은 철제로 주택 건설로 즉각적인 전환이 준비되자 않았다는 것입니다.

2번째 요인은 상대적인 자재 비용 때문이라고 42%가 답하였습니다. 철제 혹은 콘크리트와 같은 자재 가격이 역사적으로 제재목보다 비쌌을 뿐 아니라, 이들 자재 또한 공급이 부족해지면서 가격이 상승하였습니다.

새로운 건축 방법에 따르는 재설계와 재공학 비용, 구매자들의 저항, 지역 건축 부서의 승인과 점검을 얻기 어려움 등이 전통적인 목재 골조 방식 전환을 힘들게 한다고 25% 이상이 답변하였습니다.

Interfor는 Mississippi주 Bay Springs, Alabama주 Fayette, Louisiana주 DeQuincy, Oregon주 Philomath에 위친한 Georgia-Pacific의 4개 제재소 인수 거래를 완료하였다고 발표하였습니다. Interfor는 캐나다와 미국에서 제재목 생산하는 회사로서, 연간 생산 용량은 대략 3.9 billion board feet이라고 발표하였습니다.

Global Sawlog Markets

북미와 유럽 제재목 시장의 강세의 결과로 2021년 초반 전세계 대부분의 지역에서 제재목용 원목 가격은 상승하였습니다. 전세계 제재목용 가격 지수 (GSPI : Global Sawlog Price Index)는 3분기 연속으로 상승하면서 2021년 1사분기 가격 지수는 거의 $79/m3으로 25년 평균보다 실질적으로 높았습니다. 유럽 제재목용 원목 가격 지수 (ESPI : European Sawlog Price Index)eh 전분기 대비 9% 상승하여, 2021년 1사분기 가격 지수는 €81.44/m3이었고, 이는 발틱해와 동유럽에서 지난 2020년이후 가장 높았습니다.

Global Lumber Markets

2021년 4월 미국 제재목 가격은 한 번도 도달한 적이 없는 수준까지 가격이 상승하면서, 평균 가격이 전년 대비 3배 이상 상승하였습니다. 핀란드와 스웨덴은 지난 10년간 유럽이외의 지역으로의 제재목 수출을 꾸준히 상승시켰습니다. 2010년에는 약 50%를 차지하였지만, 2020년에는 유럽 이외 지역으로의 제재목 수출비율이 거의 60% 이었습니다. 지난 5년간 일본의 침엽수 제재목 수입은 꾸준히 감소하였고, 2021년 초반에도 이런 경향은 지속되었습니다. 그러면서 수입량은 전년 대비 14% 하락하였습니다. 제재목 가격이 극도로 상승하고, 제재목용 원목 비용이 미미하게 올라가면서, 북미와 유럽 제재소들의 2021년 1사분기 이익은 기록적으로 상승하였습니다.

Global Biomass Markets

북미 지역이 wood pellets 수출의 선주 지역으로 되면서, 지난 10년간 wood pellets 전세계 교역은 매년 상승하였습니다. 유럽에서의 wood pellets 생산 성장이 예상되면서, 바이오 매스 시장과 공급 원료에 대한 경쟁이 심해질 것으로 예상됩니다.

2021년 상반기 베트남 목재와 목재 생산품들의 EU 수출액은 전년 대비 36.4% 상승하여 USD$ 314 million이었습니다. COVID-19 보호가 약화되고, 무역이 좀 더 자유로워지면서 2021년 하반기에 EU 수출은 계속적으로 상승할 것으로 예상하고 있습니다. EU와 베트남 간의 FTA가 실질적으로 시작되는 것도 무역에 도움을 줄 것이고, EU내의 주택 건설과 수리에 대한 수요는 올해 말까지 증가할 것으로 예측되고 있습니다. 다수의 EU 목재 가구 생산업체들은 합리적인 가격과 뛰어난 디자인때문에 Non-EU 국가들 에서의 자재 수입을 늘려가고 있습니다. 베트남 목재 수출업자들은 많은 양의 발주를 확보하고 있는데, 특히 미국과 EU에서 주문이 많았습니다. EU의 구매자들 중에 독일의 베트남 목재와 목재 생산품들의 수입이 가장 많아 전년 대비 19% 상승하여, USD$ 62.2 million이었습니다. 그 다음은 프랑스로 전년 대비 29% 증가하여 USD$ 55.04 million이었고, 네덜란드는 전년 대비 60% 상승하여 USD$ 45.47 million이었습니다.

더 많은 말레이시아 합판 제조업체들은 원목과 노동력 부족으로 인한 생산 차질로 일본 구매자들로부터 새로운 주문받는 것을 중단하였습니다. 2021년 5월부터 말레이시아 Sabah 열대재 합판 최대 제조업체는 새로운 주문을 받지 않았고, 이로 인한여 일본 시장내에 판넬 생산품의 공급이 부족하게 되었다고 the Japan Lumber Report (JLR)는 발표하였습니다. 지난 3월 Sarawak 최고 합판 제조업체와 공급 업체인 Shin Yang 그룹은 수주 잔량을 해결하기 위하여 일본 수입업자들로부터 새로운 주문을 받지 않았습니다. 말레이시아는 COVID-19 확산을 억제하기 위하여 6월 1일부터 2주간 폐쇄하면서, 원목 부족은 더 심해졌습니다. 우기인 3월에서 4월이 지난 후에 말레이시아내의 원목 공급이 증가할 것이라고 일본 수입업자들은 예상보다 일찍 예측하였습니다. 그래서 합판 수출 가격과 양을 인하하였습니다. 일본 재무성 (Japan Finance Ministry) 통계에 따르면 말레이시아가 일본의 열대재 합판 최대 공급 국가 입니다. 2021년 상반기 말레이시아 열대재 합판의 일본 수출은 285,700 M3이었고, 참고적으로 2020년 상반기는 277,800 M3 이었습니다. 2021년 1월에서 4월까지 말레이시아 Sarawak의 합판의 일본 수출량은 65, 870 M3, 수출액은 RM138.4 million 이었다고 Sarawak Timber Industry Development Corp (STIDC)는 발표하였습니다. 현재 말레이시아는 인도네시아를 제치고 일본으로 활엽수 합판을 가장 많이 수출하는 국가가 되었습니다. 참고적으로 인도네시아의 일본 수출량은 작년 같은 시기의 수출량 287,000 M3에서 감소하여 229,000 M3 이었습니다. JLR에 따르면 인도네시아 합판 제조업체들도 원목 부족으로 고생하고 있고, 북미 수입업자들의 탄탄한 주문때문에 일본 수출량을 늘리기 힘든 상황입니다. 그 외에 일본에 활엽수 합판을 수출하는 나라는 베트남과 중국으로 2021년 1월에서 4월까지 각각 국가의 수출량은 57, 500 M3, 33, 600 M3 이었습니다.

이런 상황이 지속되면서 열대재 합판 제조업체들은 일본 수출가격을 계속해서 상승시켰습니다. 그러면서 주요 일본 제조업체들과 딜러들은 판매 가격을 인상시켜야만 하였고, 예를 들어 열대재 활엽수 합판을 기본으로 하는 바닥재와 천장판은 각각 10%, 20% 인상되었습니다. 지난 3월 이후 수입 목재 생산품의 공급이 부족해 지면서, 적절한 대체재를 찾지 못하고 가격은 계속해서 끝도 없이 상승하였습니다. 그러는 동안 침엽수 합판 제조업체들도 6월 이후 가격을 상승시켰습니다. 12 mm 3×6 (panel)의 새로운 가격은 1, 000/sheet이었고, 주문이 증가하면서 제조업체 재고는 낮은 수준을 기록하고 있다고 JLR은 발표하였습니다.