노동 통계국 (Bureau of Labor Statistics)에서 최근에 발표한 최근의 생산자 물가 지수 (PPI : Producer Price Index)에 따르면 미국 주거용 건설에 사용되는 자재들의 가격은 2022년 2월에 1.6% (계절적 요소로 조정되지 않은) 상승하였습니다. 건축 자재 가격은 전년 대비 20.4% 상승하였고, 2020년 1월이후 31.3% 증가하였다고 NAHB (National Association of Home Builders)는 발표하였습니다.

석고 생산품의 2022년 2월 PPI는 1.9% 하락하면서, 11개월 연속 상승세가 멈추었습니다. 그 기간 동안 석고 생산품의 PPI는 31.4% 하였고, 2월 석고 생산품 가격은 전년 대비 20.7% 상승하였습니다. 침엽수 제재목 2022년 2월 PPI (계절적 요소로 조정된)는 2.6% 상승하면서, 2달 동안 28.9% 상승하였습니다. 가장 최근의 저점이었던 2021년 9월이후 가격은 79.5% 증가하였습니다.

Ready-Mix Concrete (RMC)의 PPI는 2022년 1월 1.1% 상승 이후에 2022년 2월에는 0.8% 올랐습니다. 2020년 중반 이후 RMC는 상대적으로 폭등하여 전년 대비 8.2% 올랐습니다. 2006년 12월부터 2021년 1월싸지 전년 대비 8% 상승한 적은 없었습니다.

중국 관세청의 최근 자료에 따르면 2021년 중국의 제재목 수입량은2020년보다 16% 감소하여 28.84 million m³ 이고, 수입액은 전년 대비 3% 증가하여US$7.86 billion 이었습니다. 2021년 중국의 침엽수 제재목 수입량은 전년 대비 23% 하락하여 19.60 million m³이었고, 전체 제재목 수입량에서 68%를 차지하였습니다. 활엽수 제재목 수입량은 전년 대비 4% 증가하여 9.24 million m³ 이었고, 주로 태국, 러시아, 필리핀, 루마니아, 독일로 전년 대비 각각 6%, 28%, 98%, 18%, 20% 상승하였습니다. 활엽수 제재목 수입량중에서 열대재 제재목 수입량은 전년 대비 2% 증가하여 6 million cubic m³ 이었고, 수입액은 3% 하락하여 US$1.88 billion이었고, 전체 제재목 수입량에서는 2020년에 비하여 2% 증가하여 약 21%를 차지하였습니다.

2021년 중국으로 수입된 제재목의 평균 가격은 전년 대비 20% 상승하여 US$272/m³ 이었습니다. 2021년 중국으로 수입되는 침엽수 제재목 평균 가격은 전년 대비 25% 상승하여 US$221/m³이었고, 활엽수 제재목의 평균 수입 가격은 전년 대비 5% 증가하여 US$381/m³ 이었습니다. 중국으로 수입되는 열대재 제재목의 평균 가격은 전년 대비 2% 증가하여 US$314/m³이었습니다.   

2021년 중국에서 제재목을 가장 많이 수입한 국가는 러시아로 전년 대비 10% 하락하였지만 수입량은 14.07 million m³으로 전체의 49%를 차지하였습니다. 2021년 중국 제재목 수입량의 가장 높은 상승율을 보여준 국가는 필리핀으로 전년 대비 98% 상승하여 640,000 m³ 이었습니다. 그리고 태국과 브라질에서의 수입량은 각각 6%, 30% 증가하여 3.77 million m³, 540,000 million m³ 이었습니다. 하지만 캐나다, 미국, 핀란드, 독일에서의 제재목 수입량은 2021년에 각각 45%, 33%, 32%, 41% 하락하였고, 이로 인하여 중국의 제재목 전체 수입량은 감소하였습니다.

2021년 중국에서의 침엽수 제재목 수입량은 브라질과 뉴질랜드에서의 수입량은 증가하였지만, 주요 수입 국가였던 러시아와 캐나다에서는 각각 13%, 45% 하락하였습니다. 7년 연속으로 러시아에서의 침엽수 제재목 수입량이 가장 많았는데, 2021년에도 중국의 침엽수 제재목 전체 수입량의 66%를 차지하였습니다. 2014년 이후 캐나다에서의 침엽수 제재목 수입량은 계속해서 하락하더니, 2021년에는 중국의 침엽수 전체 수입량에서 단지 8%만 차지하였습니다.

2022년 1월 캐나다 침엽수 제재목의 미국 수출량은 전년 대비 19.4% 하락하여2,123.5 thousand m³이었고, 수출액도 18.0% 떨어져서 $685.1 million이었습니다. 침엽수 제재목 수출 평균 가격은 1.6% 올라서$322.6/m³이었습니다.

2022년 1월 영국의 제재목 수입량은 전년 대비 20.5% 하락하여 495.8 thousand m³ 이었지만, 수입액은 17.9% 상승하여 $218.7 million이었습니다. 제재목 수입 평균 가격은 48.3% 급등하여 $441.0/m³이었습니다.

2021년 1월 영국의 wood pellets 수입량은 전년 대비 17.5% 상승하여 8,895.5 thousand tons이었고, 수입액도 23.6% 증가하여 $1,728.9 million이었습니다. 수입된 wood pellets의 평균 가격은 5.2% 올라서 $194.4/ton이었습니다.

2022년 2월 중국의 침엽수 원목 수입량은 전년 대비 43.3% 하락하여 1,743.8 thousand m³이었고, 수입액도 32.5% 하락하여 $266.4 million이었습니다. 침엽수 원목 수입 평균 가격은 19.1% 증가하여 $152.8/m³이었습니다.

2022년 2월 중국의 러시아 제재목 수입량은 전년 대비 6.9% 증가하여 810.4 thousand m³이었고, 수입액도 29.0% 상승하여 $179.8 million이었습니다. 러시아 제재목 수입 평균 가격은 20.7% 상승하여 $221.9/m³이었습니다.

2022년 2월 뉴질랜드 제재목 수출량은 전년 대비 9.6% 하락하여 96.8 thousand m3 이었지만, 수출액은 1.9% 상승하여 $43.0 million이었습니다. 뉴질랜드 제재목 수출 평균 가격은 12.7% 상승하여 $444.6/m3이었습니다.

National Association of Home Builders (NAHB)는 국유림에서의 목재 자국 생산을 증대하고 관세를 경감하는 새로운 침엽수 제재목 조약을 캐나다와 작업해야 한다고 제재목과 건축 자재 공급망 위기 해결을 위한 가상의 백악관 청취 세션에서  Biden 행정부에 촉구하였습니다. 역사적으로 높은 가격의 제재목과 다른 건축 자재들 때문에 주택 가격과 임대료에 크게 영향을 주고 있고, 국가 경제 안정성을 위협하고 있다고 NAHB 회장Jerry Konter는 주장하였습니다. Konter는 주택 건설 비용이 전년 대비 20%까지 상승하였다고 행정 관리들에게 발표하였습니다. 지난 8월 이후 구조용 제재목 가격은 3배 이상, oriented strand board 가격은 2배 상승하였습니다. 이런 가격 상승은 진행되고 있는 주택 확보력 위기를 가중시킨다고 그는 발표하였습니다. 기록적인 제재목 가격에도 불구하고 제재목 생산은 수요 보조를 맞추지 못하고 있습니다. 그리고 관세가 자국 생산업체들을 보호하고 있지만, 시공업자들과 주택 구매자들에게 상승된 비용 부담을 주었습니다. 2021년 10월 미국내 제재목 생산량은 전년 대비 단지 0.4% 증가하였고, 수용 증가에도 불구하고 현재 생산량은 2018년보다 낮은 수준입니다. 역사적으로 높은 제재목 가격에도 불구하고 작년에 미국내 제재소에는 새로운 고용이 단지 500건 이었습니다. 만약에 미국의 무역 보호 정책이 자국내 새로운 고용과 자국 생산을 증가시키기지 못한다면, 무역 입장에 대하여 다시 논의해야 할 때 입니다. 침엽수 제재목에 대한 캐나다와 계속되는 무역 분쟁에 대한  조속한 해결보다 제재목 시장에 좀 더 즉각적인 충격을 주는 것은 거의 없다고 Konter는 주장하였습니다. Konter에 따르면 1990년대 이후에 국유림에서의 목재 생산량이 급격하게 감소하면서, 미국내 공급에 심각한 제한을 주었습니다. 그래서 자국 생산량을 증가시키기 위하여 환경적 보호를 유지하면서 국유림에서의 벌목을 증가시켜야 한다고 주장하였습니다. 주택은 고용을 창출하고, 경제가 앞으로 나갈 수 있도록 이끌고 있습니다. 그런 주택의 기능을 원활히 유지하기 위해서는 천정 부지의 제재목과 건축 자재 가격들 그리고 만성적인 생산 병목 현상을 해결해야만 합니다.

여전히 강한 수요와 수그러 들진 않는 배달 지연은 높은 제재목 가격을 더 올라가게 하였습니다. 구매자들은 목재를 소유하고 있는 어느 공급자들에게 연락을 하여 구매를 하려고 하였습니다. 공급망 내의 재고는 낮거나 거의 존재하지 않는 수준 입니다. 이미 구매한 목재 운송이 지연되면서 어느 정도 혹은 어디에 주문이 있는지 확인하는데 많은 시간을 투자하고 있습니다. 추가적으로 6주 운송 지연은 표준이 되었습니다. 제재소들의 주문 파일들은 4월까지 형성되었습니다. 철도 차량의 움직임은 미미하게 개선되었지만, 많은 지역에서 극심한 겨울 날씨가 지나가고 있지만 골치 아픈 트럭 운송 적체는 지속되고 있습니다. Western S-P-F 시장은 불확실성이 지배하는 각각의 결정으로 채워 지고 있습니다. 미국 구매자들은 새로운 발주에 대하여 망설이고, 재고 중에 바닥 난 아이템에 대하여 자각 하면서 시장의 이해할 수 없는 방향성에 대하여 경계하고 있습니다. 소매 업체들은 3월 한달 동안 최소 하락 위험을 감수하면서 무사하게 지나 갈 수 있는 충분한 재고양이 얼마인지에 대하여 고민하고 있습니다. 캐나다 서부의 공급업체들에 따르면, 2022년 3월이 시작하면서 Western S-P-F 제재목 판매량은 강력하였습니다. 생산업체들은 실질적으로 모든 품목들에서 제한된 가능량을 계속해서 보여 주었습니다. 반면에 구매자들은 봄 건설 계절을 앞두고 자신들의 고갈된 재고를 강화하기 위하여 노력 중입니다. 캐나다 서부에서 합판과 Oriented Strand Board 수요는 감소하고 있다고 이 지역의 2차 공급업체들이 발표하였습니다. 적당한 양의 거래들이 여전히 확실하게 형성되고 있고, wholesalers and distributers in the 캐나다 Vancouver 시장의 도매업체들과 대체 수준의 가격으로 하락 시키기 위하여 노력하고 있습니다.  

2022년 3월 4일로 마감한 주의 침엽수 제재목 기준 가격인 Western Spruce-Pine-Fir 2×4 #2&Btr KD (RL)의 가격은 US$1,400 mfbm으로 지난 주 가격인 $1,350보다 $50, 4% 상승하였습니다. 전월 가격인 $1,283과 비교하면 $118, 9% 올랐습니다. 1년전 같은 시기의 가격인 $1,040가 비교하면 $360, 35%, 2년전 가격인 $446과 비교하면 $954, 214% 높았습니다.  

Södra는 3월 11일에 이익 강화와 산업  흐름을 유지하기 위하여 목재 가격 인상을 발표하였습니다. 산림 생산물들의 수요는 여전히 높은 상황이고, 유럽의 개인들과 시장 모두에게 커다란 불확실성이 내재하고 있습니다.  

3월 11일에 발표된 가격 인상 내용은 아래와 같습니다.  

• Normal timber of spruce & pine : SEK 30 / m³fub 인상
• Small range and log of conifers : SEK 30 / m³fub 인상
• Coniferous and deciduous pulpwood : SEK 30 / m³fub 인상
• Fuel wood : SEK 30 / m³fub 인상
• Björkkubb : SEK 50 / m³fub 인상

러시아가 최근에 발표한 미국과 유럽국가들을 포함한 비우호적인 국가들에 대한 금지 법령을 실행하려고 합니다. 러시아 산업 무역부에 따르면 이번 금지 법령으로 자국내 시장에 저렴한 원자재 공급 보장과 러시아내의 목재 가공의 추가 증가를 촉진하는 것을 가능케 할 것이라고 발표하였습니다. Birch pulpwood와 wood chips은 EU에 중요한 원자재 입니다. 핀란드 pulpwood & chips 소비량의 10-15%는 러시아에 의존하고 있고, 갑자기 한번에 이 부분을 대체하는 것은 불가능할 것으로 러시아는 예상합니다. 유럽 다수의 국가들이 러시아에서 목재와 목재 생산품들 구매를 거부한다고 발표하고, FSC와 PEFC가 러시아에서 생산되는 목재와 목재 생산품들의 인증 종료를 발표한 이후에 러시아 산업 무역부는 이런 금지 법령을 발표하였습니다.

우크라이나 전쟁으로 인하여 다음주부터 팔렛과 포장에 사용되는 목재 공급에 심각한 문제가 생길 것으로 The European Federation of Wooden Pallet & Packing Manufactures (FEFPEB)는 예상하고 있습니다. 2021년에 우크라이나는 약 15 million 팔렛을 수출하였고, 주로 유럽으로 공급하였습니다. FEFPEB에 따르면 우크라이나 경제의 심각한 부진과 생산 중지는 헝가리, 이탈리아, 독일과 같은 국가들에 심각한 충격을 직접적으로 줄 것이고, 시장의 불균형, 제한된 목재 공급으로 인한 경쟁 상승, 가격 상승 압력 등으로 유럽 전역에 간접적인 충격을 주게 될 것 입니다. 러시아와 벨라루스에 대한 무역 제재는 문제를 더욱 더 악화 시킬 것으로 예상합니다. FEFPEB에 따르면 우크라이나, 러시아, 벨라루스 이 3개국에서 팔렛과 포장을 위한 목재 공급량은 전체의 거의 25%를 차지하고 있습니다. 스칸디나비아, 독일, 발틱 국가들이 전형적인 침엽수 대체 국가이지만, 부족분을 채우기에는 부족하게 적은 양을 공급하고 있습니다. COVID-19 팬더믹으로 악화된 노동력 부족과 계속되는 전세계 공급 문제들도 최근의 위기에 어려움을 더하고 있습니다.

2022년 2월 칠레 제재목 수출량은 전년 대비 30.2% 하락하여 333.7 thousand m³이었지만, 수출액은 64.9% 상승하였습니다. 칠레 제재목 수출 평균 가격은 136.1% 상승하였습니다.

2022년 2월 브라질 제재목 수출량은 전년 대비 38.8% 하락하여 275.2 thousand m³이었지만, 수출액은 38.3% 상승하였습니다. 브라질 제재목 수출 평균 가격은 126.0% 상승하였습니다.

2022년 1월 캐나다 제재목 수출량은 전년 대비 84.6% 하락하여 467.9 thousand m³ 이었고, 수출액도 78.6% 하락하였습니다. 그리고 캐나다 제재목 수출 평균 가격은 39.1% 상승하였습니다.

2022년 1월 뉴질랜드 원목 수출량은 전년 대비 32.8% 하락하여 1,011.9 thousand m³ 이었고, 수출액도 38.6% 하락하였습니다. 그리고 뉴질랜드 원목 수출 평균 가격도 8.5% 하락하였습니다.

2022년 1월 러시아 larch 원목 일본 수출량은 2021년 초반에 러시아의 원목 수출 금지에도 불구하고 전년 대비 19.6% 상승하여 6.7 thousand m3 이었고, 수출액은 68.8% 상승하여 $1.5 million이었습니다. 러시아 larch 원목 수출 평균 가격은 41.1% 상승하여 $228.0/ m³ 이었습니다.

2월말이 다가오고, 2주동안의 제재목 가격의 급상승의 충격에서 회복되어가면서, 2월 25일 마감한 주의 제재목 가격 상승은 늦춰졌습니다. 제재목 가격 경향 선이 지난 봄의 믿을 수 없는 상승과 유사하게 진행되고 있습니다. 하지만 작년에 기록한 역사적인 최고 기준 가격인 WSPF 2×4의 US$1,600 mfbm까지는 올해에는 이르지 않을 것으로 예상하고 있습니다. 계속되는 지독한 공급망 문제에도 불구하고, 제재소들에서의 실재 생산량은 2020년 중반부터 2021년 말까지 생산 제약들에서 잘 회복되어 가고 있습니다. 구매자들은 자신들의 주문이 어느 정도 운송이 진행되고 있는지 혹은 어디에 있는지 정확히 파악하지 못하고 있지만, 주문을 계속 진행하고 있고, 운송이 늦어지지만 진행되고 있다는 것을 알고 있습니다. 건설 활동이 현재 소강 상태에도 불구하고, 2022년 건설 시즌은 지난 해와 유사하게 활발한 반복을 할 것으로 보입니다. 전문가들에 의하면 물류에 시스템 전반에 분열이 있다고 주장하였고, 심각하고 고질적인 문제들이 교통 체계에 산재 되어 있습니다. 이미 벌벌 떠는 제재목 시장에서, 위협적인 불안정성이 해외 시장에서 관찰되고 있고, Western S-P-F의 미국 판매자들사이에는 신중과 불확성이 커져 가고 있습니다. 가격은 수종과 품목에 상관 없이 모든 곳에서 상승하고 있습니다. 다수의 도급자들과 최종 소비자들은 늦어지고 연기되는 운송에 계속적으로 불만을 갖고 있습니다. 캐나다에서 Western S-P-F에 대한 거의 2주 동안 꾸준한 강세 이후에 수요가 차츰 줄어들고 있습니다. 판매가는 여러가지로 다양하였고, High Line 그리고 #2&Btr 2×4 R/L는 다양한 오퍼가 고수되면서 다시 한번 상승세를 이어 갔습니다. #3/Utility 등급은 보합세이었고, #4/Economy 등급은 약간 상승하였습니다. 여전히 미국 구매자들이 수요에 가장 중요한 공급원이지만, 최근에는 캐나다 구매자들도 좀 더 주목 받고 있습니다. 너무 공격적인 상황을 만들지 않으려고, 미국과 캐나다 국경 부근에 이른 봄 사업을 위한 물량 확보를 뚜렷하게 추진하고 있습니다.       

2022년 2월 25일 마감한 주의 침엽수 제재목 기준 가격인 Western Spruce-Pine-Fir 2×4 #2&Btr KD (RL)의 가격은 US$1,350 mfbm으로 지난 주 가격인 $1,330보다 $20, 2% 상승하였고, 전월 가격인 $1,178과 비교하여 $173, 15% 상승하였습니다. 지난해 같은 시기의 가격인 $1,040과 비교하여 $310, 30%, 2년전 가격인 $446보다 $904, 203% 높았습니다.