2022년 3월 25일 이후에 영국은 러시아와 벨라루스 목재 생삼품들의 수입을 제한하는 제재를 시작하였습니다. 2022년 1월 영국의 러시아 wood pellets 수입량은 48.5 thousand tons이었지만, 2월에는 18.3 thousand tons, 3월에는7.4, 4월에는 7.0 thousand tons이었습니다. 5월에는 러시아 wood pellets 수입이 완전히 중단되었습니다. 참고적으로 2021년 영국의 러시아 wood pellets의 수입액은 $64.7 million이었고, 수입량은 427.8 thousand tons이었습니다.
2022년 3월에서 5월 영국의 라트비아 wood pellets 수입량은 68% 상승하여 265 thousand tons이었고, 포르투칼에서의 수입량도 33% 증가하여 48 thousand tons이었습니다.
2022년 5월 영국의 wood pellets 전체 수입량은 전년 대비 9% 하락하여639 thousand tons이었고, 수입액도 10% 하락하여 $127 million이었습니다. 그리고 평균 수입 가격도 1.3% 감소하여 $198/ton이었습니다.
베트남 Hà Nội의 Đông Anh 지역의 공장에서 목재 가구가 생산되고 있습니다. 산림 전문가들은 2022년 상반기인 1월에서 6월까지 수출액은 전년 대비 3% 증가하여 $9.1 billion이라고 발표하였습니다. 베트남 산림청 (VNFOREST : Việt Nam Administration of Forestry)에 따르면, 2022년 목재와 목재 생산품들의 수출액은 US$16.3 billion을 예상하고 있는데, 이는 올해 초의 목재에 근접하는 것 입니다. 베트남 산림 생산 개발국의 국장인Nguyễn Văn Diện에 따르면, 2022년 상반기에 중국의 “Zero COVID” 정책으로 인한 투입 원가 상승과 러시아-우크라이나 전쟁 충격으로 인한 어려운 교통 문제를 포함한 많은 어려움에 베트남 산림 산업이 직면하였습니다. 특히, 미국 상무부가 베트남에서 수입되는 목재 캐비넷을 조사할 때, 수출 주문이 급격하게 하락하였습니다. 미국은 베트남 목재와 목재 생산품의 큰 시장이기 때문에, 시장에서의 변동들은 산림 산업 수출 성장에 심각하게 영향을 줍니다. 많은 국가들에서 높은 인플레이션으로 소비가 제한되고, 그 결과 목재와 목재 생산품을 포함한 불필요한 생산품들의 수요가 하락하는 결과가 발생합니다. VNFOREST의 Nguyễn Quốc Trị는 몇몇 시장에 때한 의존성을 줄이고, 수출 시장 확장에 노력해야 한다고 하였습니다. 그리고 회사들은 수출 수요에 부합하는 다양한 수출 상품을 개발해야 한다고 주장하였습니다. 무역 사기를 방지하고, 불법 목재 원산지의 위험이 높은 국가들 에서의 목재 수입을 제한해야 한다고 하였습니다. 목재 원자재의 원산지를 증명하면 부가 가치를 늘릴 수 있고, 원가가 감소하며, 국제 경쟁력을 높일 수 있습니다. Diện에 따르면, 베트남 31주와 시의 372,000 hectares이상이 지속 가능한 산림으로 인증 받았고, 264,000 hectares는 Forest Stewardship Council 인증서를 보유하고 있고, 나머지는 국가 산림 인증 계획을 가지고 있습니다. 올해에 부가적으로 90,000 hectares이 지속 가능한 산림으로 인정 받을 예정 입니다.
산림 전문가들에 따르면 2022년 상반기 산림 수출액은 전년 대비 3% 증가하여 $9.1 billion이었고, 2022년 전체 목표의 56%를 달성하였습니다. 산림 산업의 무역 수지 흑자는 전년 대비 3% 상승하여 $7.5 billion이었습니다. 중요 수출 시장은 미국, 일본 , 중국, EU, 한국으로 목재와 목재 생산품의 전체 수출 90%이상을 수출하고 있습니다. 참고적으로 2021년 산림 산업 수출액은 전년 대비 20% 성장하여 $15.87 billion 이었습니다.
목재 구매자들은 지난 몇년간의 수요에 기초하여 자재를 구입하는 것이 일반적 입니다. 하지만, 높아진 건축 자재 가격으로 인하여 일부 공공과 사유 프로젝트가 연기되고, 제재목 수요에도 충격을 주었다고 에스토니아 “Aktuaalne kaamera” 뉴스는 보도를 하였습니다. 3월 우크라이나 전쟁과 러시아 시장 접근 상실에 대한 공포로 인하여 모든 사람들이 올해 2사분기에 가능하면 최대의 자재를 구매하려고 노력하였습니다. 그러면서 대부분은 충분한 자재 재고를 확보하였습니다. 현재 Spruce 제재목의 시장 가격은 €100/m3 넘게 하락하였습니다. 2사분기에 spruce 제재목 가격은 €420에서 €460/m3 수준이었지만, 현재 가격 추세는 €290-€300/m3 입니다. 가격 하락은 심각한 수준이며, 언제 가격 하락이 멈출지는 아무도 모릅니다. 주요 대형 회사들은 낮은 가격으로 년도 말 계약을 사인하였지만, 가격 하락이 소규모 소비자들에게는 아직 미치지 않고 있습니다.
2022년 4월 캐나다 제재목 생산량은 3월보다 14.2%, 전년 대비 16.4% 하락하여4,339.1 thousand m3이었다고 캐나다 통계청은 발표하였습니다. 4월 캐나다 제재소들의 제재목 운송량은 3월보다 4.2%, 전년 대비 19.6% 하락하여 4,273.1 thousand m3이었습니다.
4월 캐나다 제재목 수출량은 전년 대비 14.2% 하락하여 2.89 million m3이었지만, 제재목 수출 평균 가격은 1.6% 상승하여 $431.7/m3 이었습니다. 캐나다 제재목의 미국 수출량은 전년 대비 11.3% 감소하여 2.63 million m3이었고, 중국 수출량도 26.6% 하락하여 77.4 thousand m3이었습니다. 그리고 일본 수출량도 50.4% 하락하여 74.4 thousand m3이었습니다.
지난 주 가격의 급격한 하락으로 북미에서 침엽수 제재목의 새로운 수요가 촉진되었습니다. 그러면서 정말로 제재목 가격은 거의 그 이전 주 가격 수준으로 반등하였습니다. 판매량은 아직 적정 수준이 아니기 때문에, 까다로운 구매자들이 어느 정도의 발주를 시작하기 시작하였지만 계절적인 감산의 기미가 보이기 시작하였습니다. 하여간 판매 증대는 생산업체들이 가격 상승을 즉각적으로 하기에 충분하였습니다. 캐나다의 Canada Day와 미국 독립 기념일 연휴로 인하여 침엽수 제재목 판매 부진은 사실이고, 연간 최저 가격으로 접근하고 있습니다. 올해는 일반적인 계절적 가격 주기를 보여 줄지, 아닐지 아직은 모르고 있습니다. 많은 부분이 주택 신축과 같은 거시 경제 조건과 폭풍, 홍수, 산불과 같은 기후 재해에 의하여 결정됩니다.
캐나다 British Columbia 제재소들이 7월 1일부터 입목 벌채권 비용이 상승할 것이라고 주목하면서, 구매자들은 일찍 감치 구매를 서둘렀고, 더 많은 구매량을 유지하였습니다. 대부분의 제재목과 stud 가격은 최저점을 보여 준 것으로 생각되지만, 판넬 가격은 계속해서 하락하고 있습니다.
가격 하락, 제재목 선물 가격의 상향 경향, 현장 재고의 부족이 결합되어 촉진되면서, 미국의 대표적인 Western S-P-F 구매자들은 엉거주춤하지 않고 구매를 서두르고 있습니다. 구매자들은 7월초에 계획된 유지, 보수 관련 제재소들의 잠정적 폐쇄때문에 약간 서둘길 시작하는 캐나다 생산업체들을 주목하였습니다. 캐나다 Western S-P-F 제재목 공급업체들은 주중에 가격 최저점에 이르렀다는 일치된 보고에 안도의 한숨을 쉬었습니다. 가격은 많은 경우에 여전히 애매합니다. 하지만 구매자들은 가격이 잠잠해 지는 것을 보면서 최근에 좀 더 활발한 움직임을 보여 주었습니다. 7월초의 전형적인 여름 공장 폐쇄라는 전망에서, 다수의 구매자들은 조금 더 기다리고 관망할 수 없다고 결정하였습니다. 생재 Douglas-fir 제재목과 studs 생산업체들은 수요가 상승하면서 추가적인 가격조정을 멈추었습니다. 다수의 구매자들이 자신들이 선호하는 가격 수준을 찾았고, 구매를 시작하였습니다. 특히, 2×4 R/L #2&Btr와 9 ft. studs의 선호가 높았습니다. 즉각적인 운송이 여전히 많이 가능하였습니다. 2022년 6월 22일로 마감한 주의 구조용 침엽수 제재목의 기준 가격인 Western Spruce-Pine-Fir 2×4 #2&Btr KD (RL) 기격은 다시 US$630 mfbm이 되었고, 이는 전주 ($535) 대비 $95, 18% 상승하였지만, 전월 대비 ($945) $315, 33% 하락하였습니다. 작년 같은 시기의 가격인 US$900 mfbm와 비교하면 $270, 30% 감소하였지만, 2년전 같은 시기의 가격인 $436과 비교하면 $194, 44% 높았습니다.
2022년 6월 브라질 합판의 유럽 수출량은 전년 대비 93% 상승하여76 thousand m3 이었고, 수출액도 81% 상승하여 $33 million이었습니다. 브라질 합판의 유럽 수출 평균 가격은 6% 하락하여 $429/m3이었습니다. EU 제재로 인하여 유럽은 러시아 대신에 브라질 합판을 공급 받았습니다. 러시아 합판의 EU 수출량은 전년 대비 40% 하락하였고, 7월 10일부터 완전히 공급이 중단 되었습니다. 6월 브라질 합판의 미국 수출량은 전년 대비 27% 하락하여 113 thousand m3이었습니다. 브라질 합판의 독일 수출량은 80% 증가하여 17 thousand m3이었고, 이탈리아 수출량도 41% 상승하여 16 thousand m3이었습니다. 2022년 6월 브라질 합판의 총 수출량은 247 thousand m3이었고, 총 수출액은 $107 million이었습니다. 6월 합판 수출 평균 가격은 $434/m3이었습니다.
지난 목요일에 제재목 선물 가격이 7% 상승하면서 $638/thousand board feet이었고, 이는 한달 동안에 필수 건물 원자재 중에 가장 큰 일일 상승을 보여 주었습니다. Freddie Mac 자료에 따르면 지난 4주 동안에 처음으로 주택 융자 이자율이 하락하면서 가격 반등이 왔습니다. 30년 평균 주택 융자 고정 이자율이 지난 주에11 basis points 하락하면서 5.70%이었고, 15년 평균 주택 융자 고정 이자율은 9 basis points 하락하여 4.83% 이었습니다. 높은 인플레이션에 대한 대항력과 경제 침체 가능성 증가때문에 주택 융자 이자율의 빠른 상승은 마침내 멈추었습니다. 이자율 멈춤은 판매자 시장의 맹렬한 성장으로부터 주택 가격 감정의 좀 더 정상적인 행보로 이동하는 주택 시장 재 균형에 도움이 되고 있다고 Freddie Mac은 언급하였습니다. 만약에 이자율 하락이 계속되면, 주택 시공 시장의 최근 부진 반전에 도움이 되고, 제한적인 주택 융자 이자율로 인한 4월과 5월에 보여준 건설 활동 부진에 의한 제재목 수요 부진을 상승시킬 수 있을 것 입니다. 지난 목요일의 긍정적인 신호는 제안되는 주택 융자 이자율의 하락세가 다음주까지 연장될 것으로 예상되고, 10년물 미국 국채 수익율은 9 basis points하락하여 3% 이하로 떨어졌습니다. 그래서 이번 달 초에 10년 주기 최고 수율에서 가장 큰 하락을 하면서 3.50% 이었습니다. 이자율의 빠른 하락의 이면은 경제 침체가 목전이라는 신호 입니다. 즉 주택 시장이 정체되고 새로운 주택에 대한 수요가 하락할 것이라는 충분한 요인 입니다. 그러면 최근 제재목 가격 상승은 단기적일 것이고, 장기적인 하락세가 다시 시작 될 것 입니다. 현재 제재목 가격은 가장 고점이었던 2021년 5월의 $1,733/thousand board feet보다 63%, 전년 대비 43% 낮았습니다.
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