노르딕 제재목 시장

2201년에 노르딕 국가들의 침엽수 제재목 생산량은 최고를 기록하였습니다. 그 다음해인 2022년에는 하반기의 유럽 목재 시장의 약세로 인하여 침엽수 제재목 생산량이 약 2% 하락하였습니다. 2022년에 핀란드, 노르웨이, 스웨덴의 생산 수준은 역대 최고에 근접하였고, 노르웨이는 지난 10년동안 가장 크게 성장하였습니다. 이 지역의 전체 생산량의 54%는 스웨덴이 차지하였고, 그 다음은 핀란드(34%), 노르웨이 (9%), 덴마크(1%) 이었는데, 이 순위는 지난 10년 넘게 대부분 변화없이 유지되었습니다. 유럽 침엽수 제재목 수출의 약 38%는 노르딕 국가들이 생산하였는데, 2016년 최고인 45%에서 하락하였습니다. 2022년에 소지역의 전체 생산량은 지난해부터 5% 상승하였습니다. 유럽에서 최대 침엽수 제재목 수출 국가는 스웨덴 입니다. 2020년에 제재목 수출은 최고를 기록하였지만, 다음해에는 유럽 수요 약화로 인하여 수출량이 10% 넘게 하락하였습니다. 2022년에 수출 시장은 혼합된 경향을 보여 주었습니다. 미국(전년 대비 84%), 중국 (83%), 중동과 북아프리카(34%)에서의 스웨덴 제재목 수요 강세였지만, 유럽 판매는 약 5% 감소하였습니다. 핀란드는 유럽 제재목 수출의 3위 국가이지만, 2022년에 수출이 감소한 유일한 북유럽 국가 이었습니다. 수출량은 전년 대비 2.2% 감소하였지만, 수출량은 10년 평균보다 높았습니다.

독일 제재목 시장

2022년 독일의 제재목 수요는 하락하여 침엽수 제재목 수입량은 전년 대비 34% 하락하였고, 이는 지난 10년동안 가장 낮은 수준이었습니다. 2022년에 모든 국가에서의 수입량은 감소하였습니다. 노르딕과 발틱 지역의 제재소들은 비교적 시장 점유율을 얻었습니다. 하지만 중앙 유럽, 러시아, 벨라루스, 우르라이나는 점유율을 잃었습니다. 2022년에도 계속해서 독일은 제재목을 수입보다는 수출을 더 많이 하였습니다. 지난 몇 년 동안 독일은 제재소를 현대화하고 확장하여 전세계 시장에서 좀 더 경쟁력을 갖게 되었습니다. 지난 5년동안 제재목 생산량은 6% 증가하였습니다. 2018년 자료와 비교하여 2022년에 제재목 수입보다 수출은 125% 상승하였습니다. 2018년이후 최고 15곳의 시장에서의 제재목 판매의 가장 의미 심장한 변화를 한 지역은 아래와 같습니다.

• 중국 (+329%)
• 대만 (+219%)
• 미국 (+186%)
• 폴란드 (+129%)

같은 기간동안 인근 국가들로의 제재목 수출은 하락하였습니다. 즉 체코, 네덜란드, 영국, 프랑스, 오스트리아오의 수출은 감소하였습니다.

러시아 제재목 시장

러시아의 우크라이나 침공에 대한 반응으로 다수의 유럽과 아시아 국가들은 러시아 제재목 수입을 제재하였습니다. 이로 인하여 러시아 침엽수 제재목 수출량은 2022년에 전년 대비 거의 21% 하락하였습니다. 추정되는 수출액 상실은 약 $1 billion 이었습니다. 2022년 하반기에는 유럽의 러시아 제재목 수입이 전면적으로 중단되었습니다. 그리고 2022년 상반기와 비교하여 하반기의 일본과 한국 수출량도 감소하였습니다. 결과적으로 러시아 제재목 생산업체들은 자국 판매와 아래의 저가 시장으로 방향을 선회 하였습니다.

• 북아프리카
• 중동
• CIS(Commonwealth of Independent States) 국가들
• 터키

2022년에 대부분의 국가로의 수출이 하락하였고, 비우호적 국가들에서 가장 심각한 하락이 발생하였습니다. 러시아 제재목 수출이 증가한 국가들은 아래와 같습니다.

• 우즈베키스탄
• 이집트
• 카자흐스탄
• 타지키스탄
• 터키
• 싱가포르
• 아랍에미리트 (UAE)
• 이란

중국의 제재목 수입 상황

COVID 팬더믹에 대응하기 위하여 국가를 폐쇄하면서 2022년에 중국의 침엽수 제재목 수입량은 지난 12년동안 최저를 기록하였습니다. 중국 침엽수 제재목 수입량은 COVID-19 발생 이전인 2019년에 최고를 기록한 이후에 하락하였습니다. 지난 10년동안 중국의 제재목 수입 국가는 변화하였습니다. 가장 심각한 변화는 북미에서의 수입이 많이 하락하고, 유럽에서의 수입이 증가하였다는 것 입니다. 그러면서 유럽의 시장 점유율은 상당히 증가하였습니다. 러시아의 제재목 수입도 증가하면서, 중국 침엽수 제재목 수입 구가에서 1위를 차지 하였습니다. 2022년에는 러시아 제재목 수입량이 전체 제재목 수입량의 거의 2/3를 차지하였습니다. 하지만 2022년 하반기에 중국 제재목 수입에 의미 심장한 변화가 발생하였습니다. 2022년 3사분기에 러시아 제재목 점유율이 73%에서 2022년 4사분기에는 전체 수입의 57%를 차지하였습니다. 다른 한편으로 유럽 제재목이 좀 더 많이 수입되었습니다. 유럽 제재목의 점유율은 2022년 3사분기 14%에서 4사분기에는 27%로 역대 최고를 기록하였습니다. 유럽 수입국가들로는 점유율 순서로 핀란드, 스웨덴, 벨라루스, 독일을 포함하고 있습니다. 2022년 한해 동안 중국의 제재목 수입량은 약 7% 하락하였는데, 가장 큰 하락은 핀란드, 스웨덴, 캐나다 입니다.