2023년 7월의 미국 기존 주택 판매는 감소하였습니다. 미국 4대 중요 지역을 살펴보면 서부 지역은 기존 주택 판매가 증가하였지만, 동북부, 중서부, 남부 지역은 하락하였습니다. 하지만 National Association of Realtors (NAR)에 따르면, 전년 대비 판매는 4대 지역 모두 하락하였습니다. 단독 주택, 타운 홈, 콘도미니엄, 협동 조합 (co-ops)을 포함한 기존 주택의 총 판매는 7월에는 6월과 비교하여 2.2% 감소하였고, 7월에 계절적 조정을 한 연비율로 기존 주택 판매량은 4.07 million이었는데, 2022년 7월의 4.88 million에 비하여 16.6% 하락하였습니다. NAR 수석 경제학자인 Lawrence Yun에 따르면 재고 가용성과 주택 융자 이자율이 현재 판매 경기를 움직이는 두가지 요인인데, 불행하게도 두 요인 모두 구매자들에게 우호적이지 않습니다. 7월말에 등록된 주택 재고 총 물량은 1.11 million units으로 6월과 비교하여 3.7% 증가하였지만, 2022년 7월의 1.3 million보다는 14.6% 감소하였습니다. 비 판매된 재고 물량은 현재 판매 속도 기준으로 3.3개월 공급 물량으로, 6월의 3.1개월, 2022년 7월의 3.2개월보다는 증가하였습니다. 7월에 판매된 모든 형태 주택의 판매 가격의 중간 값은 $406,700으로 2022 2022년 7월의 $399,000보다 1.9% 상승하였습니다. 동북부, 중서부, 남부의 기존 주택 판매 가격은 상승하였지만, 서부는 변화가 없었습니다. 단독 주택 판매는 계절적으로 조정한 연비율로 7월에 3.65 million이었는데, 6월의 3.72 million보다 1.9% 하락하였고, 작년 보다는 16.3% 감소하였습니다. 기존 단독 주택 판매 가격의 중간 값은 7월에 $412,300으로 2022년 7월보다 1.6% 상승하였습니다.

2023년 8월 11일로 마감한 주의 침엽수 제재목 기준 가격인 Western S-P-F 2×4 #2&Btr KD (RL)의 가격은 US$397 mfbm으로 전주 가격인 $426과 비교하면 $29, 7% 하락하였고, 전월 가격인 US$455 mfbm에 비하여 $58, 13% 하락하였습니다. 1년전 같은 시기의 가격인 US$610 mfbm보다는 $213, 35% 떨어졌고, 2년전 같은 시기의 가격인 US$539 mfbm보다는 $142, 26% 낮았습니다.

2023년 8월 11일로 마감한 주의 Southern Yellow Pine East Side 2×4 #2&Btr KD (RL)의 가격은 US$415 mfbm으로 전주와 같은 수준이었고, 전월 가격인 US$420 mfbm와 비교하여 $5, 1% 하락하였습니다. 작년 같은 시기의 가격인 US$805 mfbm와 비교하면 $390, 49% 하락하였고, 2년전 같은 시기의 가격인 US$515 mfbm에 비하여 $100, 19% 낮았습니다.

2023년 2사분기 미국의 단독주택 평방 면적의 중간 값은 하락하여 2,191 square feet으로 2010년말 이후 가장 낮은 수준이었다고 National Association of Home Builders (NAHB)는 분석하였습니다. 새로운 단독 주택의 평방 면적 평균은 2,415 square feet이었습니다.

대공황의 하락(1년 이동 평균 기준)이후에, 신축 단독 주택의 평균 면적은 3% 상승하여 2,465 square feet이었고, 중간 값도 6% 상승하여 2,234 square feet이었습니다. 2009년부터 2015년까지 입문의 신축은 시장 점유율이 하락하면서 주택 크기는 상승하였습니다. 그리고 2016년부터 2020년까지는 더 많은 신축이 개발되면서 주택 크기는 하락하였습니다. Covid 이후 건축 붐 동안 짧은 증가이후에 주택 가용성이 계속적으로 제한되면서 주택 크기는 낮아지는 경향이었습니다. 바이러스 위기의 예상되는 충격으로 사람들이 일을 포함한 더 많은 목적의 주택 사용 경향으로 더 많은 주거 공간의 필요성 입니다. 이에 따른 필요성과 이자율이 역사적으로 낮은 수준이 되면서 2021년에 주택 크기는 증가하였습니다. 하지만 2022년에 이자율이 상승하고, 주택 가용성이 악화되면서 주택 크기에 대한 수요는 하락하는 경향이었습니다.

2023년 8월 18일로 마감한 주의 Madison 제재목 가격 지수는 US$449 mfbm으로 전주 US$437보다는 $12, 2.7% 상승하였습니다.

Madison 제재목 가격 지수는 선물(WSPF, ESPF, Douglas fir, Hem-Fir)로의 동일 수종을 이용하여 구성되어 있습니다. 그리고 지난 몇 년 동안의 북미 생산량 비율에 기초한 가중 평균을 사용하고 있습니다.

중국의 침엽수 제재목 수입은 2023년 초반의 급격한 하락을 반전하면서 2사분기에 성장의 모멘텀을 얻었습니다. 2사분기에 외국 공급처에서 중국으로의 운송은 2022년 2사분기와 비교하여 20%까지 상승하여 5.05 million m³으로 2021년 3사분기 이후에 가장 높았습니다.

그러면서 중국의 상반기 침엽수 제재목 수입량은 9.47 million m^3. 으로, 2022년과 비교하여 15% 증가하였습니다. 올해 이전에 중국 수입은 10년 넘게 꾸준히 하락하였습니다. Trade Data Monitor의 통계 자료에 따르면 2020년과 비교하여 2022년에는 10%, 2021년에는 23% 하락하였습니다. 1사분기 중국의 유럽과 러시아 침엽수 제재목 수입은 9% 증가하였지만, 북미에서의 수입 비율은 계속해서 하락하였습니다. 하지만 미국과 캐나다에서의 수입이 2사분기에 반등하면서 1사분기의 급격한 하락을 만회하여 상반기동안 완만한 상승을 보여주었습니다.

2023년 상반기에 중국의 러시아 침엽수 제재목 수입량은 5.90 million m³으로 전년대비 6% 상승하였습니다. 러시아와 우크라이나 전쟁에 반응하여 다수의 국가들이 무역 제재를 실시하면서 중국은 여전히 러시아 수출의 주요 목표지 입니다. 중국은 전통적으로 러시아 침엽수 제재목의 최대 외국 시장으로, 중국은 전쟁관련 무역 제재를 실시하지 않았습니다. 2023년 상반기에 유럽 침엽수 제재목의 중국 수출은 전년대비 42% 증가하여 2.14 million m3으로, 올해 유럽의 해외 수출이 급속히 성장하는 가운데 중국과 미국이 주요 시장이 되었습니다. 2023년 상반기동안 중국의 침엽수 제재목 총 수입량에서 유럽과 러시아의 비율은 85%로, 시장 점유율이 2022년 상반기와 변화가 없었습니다. 2023년 상반기 캐나다 침엽수 제재목 중국 수출은 전년대비 3% 증가하여 732,345 m3이었고, 주로 Western spruce pine fir 비중이 높았습니다. 같은 시기동안 중국의 미국 제재목 수입량은 33% 상승하여 80,795 m³이었습니다. Radiata Pine 수입도 가파르게 상승하였습니다. 칠레에서의 수입은 45% 성장하여 218,045 m³ 이었습니다. 뉴질랜드에서의 수입량도 2배 이상 상승하여 104,979 m³이었습니다.

2023년 후반에 수요가 강세가 되고, 중국의 악화된 부동산 분야가 약진할 거라는 분석가들의 예상때문에 상반기 중국 수입은 회복 되었습니다. 하지만 최근 몇 주의 일회적 증거는 중국 부동산 분야 회복이 잠시의 성장 모멘텀 이후에 역풍을 맞고 있다는 것을 의미 합니다. 부동산 개발과 투자를 위한 중국 정부의 강화책은 다수의 분석가들이 이전에 희망한 것만큼 효과적이지 않다는 것에 일부가 주목하고 있습니다. 다수의 거래업체들은 최근 몇 개월의 늦어지는 속도를 보고하면서, 2023년 말까지 중국 수입의 상향 경향이 지속될 것이라는 것에 의문을 갖게 되었습니다. 더군다나 2사분기의 성장에도 불구하고, 미국과 캐나다는 러시아와 유럽과의 경쟁 속에서 시장 점유율 유지를 위한 힘든 싸움에 여전히 직면하고 있습니다.

2023년 상반기 미국의 단독주택 총 허가는 449,226으로, 작년 같은 시기의 567,798에 비하여 20.9% 하락하였다고 National Association of Home Builders (NAHB)는 발표하였습니다.

2023년 1월에서 6월까지 미국 주요 4대 지역에서의 단독 주택 허가는 모두 하락하였습니다. 단독 주택 허가의 경우 동북부 지역이 11.0%으로 가장 적게 하락하였고, 서부 지역은 28.1%의 급격한 하락을 기록하였습니다. 남부 지역은 19.1%, 중서부는 20.5% 하락하였습니다. 공동 주택 허가의 경우 남부 지역은 2.7%의 완만한 하락을 보여 주었지만, 서부는 13.7%, 중서부는 18.9%, 동북부는 29.0% 하락하였습니다. 그러면서 2023년 상반기 동안 미국 전역에서의 공동 주택 허가는 293,301으로 작년 같은 시기의 331,934보다 11.6% 하락하였습니다.

미국 인구 통계국 (U.S. Census Bureau)과 미국 주택과 도시 개발부 (U.S. Department of Housing and Urban Development)는 2023년 7월 미국 거주용 주택 건설 통계 자료를 합동으로 발표하였습니다.

건축허가 (Building Permits)

2023년 7월 사유 주택 건축 허가는 1,442,000 (SAAR : Seasonally Adjusted Annual Rate) 으로 2023년 6월 (1,441,000) 보다 0.1% 상승하였고, 2022년 7월 (1,658,000)과 비교하여 13.0% 하락하였습니다. 2023년 7월 단독 주택 건축 허가는 930,000 (SAAR)로 2023년 6월 (924,000)과 비교하여 0.6% 상승하였습니다. 5가구 이상의 다중 건물의 7월 허가는 464,000 (SAAR) 이었습니다.

주택 신축 (Housing Starts)

2023년 7월 사유 주택 신축은 1,452,000 (SAAR)으로, 2023년 6월 (1,398,000) 보다 3.9% (±16.0%) 상승하였고, 2022년 7월 (1,371,000) 보다는 5.9% (±16.1%) 낮았습니다. 7월의 단독 주택 신축은 983,000 (SAAR)으로 6월 (921,000)과 비교하여 6.7% (±13.0%) 상승하였습니다. 5가구 이상의 다중 주택 7월 신축은 460,000 (SAAR) 이었습니다.

주택 완공 (Housing Completions)

2023년 7월 사유 주택 완공은 1,321,000 (SAAR)으로 2023년 6월 (1,498,000)과 비교하면 11.8%(±7.8%) 하락하였고, 2022년 7월 (1,396,000) 보다 5.4% (±11.1%) 하락하였습니다. 2023년 7월 단독 주택 완공은 1,018,000 (SAAR) 으로 2023년 6월 (1,005,000)에 비하여 1.3% (±11.6%) 상승하였습니다. 7월의 5가구 이상의 다중 주택 완공은 297,000 (SAAR) 이었습니다.

쇼핑 증진을 위한 주요 프로모션과 Prime Day로 소매 판매는 7월에 하락 경향을 반전하여 상승 하였습니다. 그리고 임금이 상승하면서 소비자들이 좀 거 많이 지출하였다고 National Retail Federation은 발표하였습니다. 꾸준한 고용 성장과 임금 상승이 탄탄한 지출을 지탱하면서 7월의 소매 판매는 경제의 원동력이 되었다고 NRF 회장이자 CEO인 Matthew Shay는 주장 하였습니다. 소매업체는 가정과 학생을 위한 필수 아이템에 경쟁력 있는 가격으로 집중을 유지하고 있습니다. 소매 판매 성장 속도는 느리지만, 7월은 다수 소매업체가 제공한 특별한 딜로 한여름 활기를 얻게 되었다고 NRF 수석 경제학자 Jack Kleinhenz는 주장하였습니다. 그는 가정은 이런 특별한 딜에 긍정적으로 반응하였고, 그로 인하여 판매 속도는 명백히 향상되어 전월과 비교하여 2배 이상이었습니다. 자료들은 소비자 지출의 계속되는 회복과 전체 경제에 어떻게 활력을 불어 넣는지를 보여 주고 있습니다. 작년 7월에는 판매 부진하여 후퇴하였지만, 올해 7월에는 가속화되어 증가하면서 전년대비 이익이 강화되고 있습니다.
미국 통계국 (U.S. Census Bureau) 발표에 따르면 7월 소매 판매는 전월대비 0.7%, 전년대비 3.2% 증가하였습니다. 이는 6월 상승률보다 2배 이상인데, 6월의 경우 전월 대비 0.3%, 전년 대비 1.6% 상승하였습니다. 자동차 딜러, 주유소, 식당과 같은 핵심 소매업을 제외한 소매 판매에 대한 NRF의 계산에 따르면 7월 소매 판매는 계절적으로 조정하여 6월보다 1% 이상 상승하였고, 전년 대비 3.8% 이상 상승하였습니다. 참고적으로 6월 판매는 5월보다 0.3%, 전년 대비 3.2% 증가하였습니다. NRF 자료에 따르면 7월 기분으로 3개월 이동 평균은 전년 대비 3.9% (unadjusted) 이고, 7개월 동안 4% 상승하였습니다. 7월 판매의 경우 주요 9개의 범주에서 5개의 범주가 상승하였는데, 아래를 참고하세요.
• 온라인과 비 점포 판매 : 전월 대비 1.9% (seasonally adjusted) 상승 & 전년 대비 11.8% (unadjusted) 상승
• 건강과 개인 관리 : 전월 대비 0.7% (seasonally adjusted) 상승 & 전년 대비 8.3% (unadjusted) 상승

• 잡화 및 일반 상품 : 전월 대비 0.8% (seasonally adjusted) 상승 & 전년 대비 1.6% (unadjusted) 상승
• 식료품과 음료 : 전월 대비 0.8% (seasonally adjusted) 상승 & 전년 대비 1.5% (unadjusted) 상승

• 의류와 의류 악세사리 : 전월 대비 1.0% (seasonally adjusted) 상승 & 전년 대비 0.9% (unadjusted) 상승

• 스포츠 상품 : 전월 대비 1.5% (seasonally adjusted) 상승 & 전년 대비 0.5% (unadjusted) 하락
• 건축 자재와 정원 : 전월 대비 0.7% (seasonally adjusted) 상승 & 전년 대비 3.5% (unadjusted) 하락

• 전자제품과 가전 : 전월 대비 1.3% (seasonally adjusted) 하락 & 전년 대비 3.5% (unadjusted) 하락

• 가구 : 전월 대비 1.8% (seasonally adjusted) 하락 & 전년 대비 7.6% (unadjusted) 하락

거의 7% (Freddie Mac)까지 상승하는 주택 융자 이자율, 완강히 높은 주거지 인플레이션으로 주택 가용성이 더 악화되고, 소비자 수요를 위축시키면서 미국 시공업자 신뢰는 7개월의 꾸준한 연속적인 상승이후 8월에는 하락하였습니다. 2023년 8월 새롭게 건설된 단독주택 시장에 대한 시공업자 신뢰는 6 points 하락하여 50이었다고 National Association of Home Builders (NAHB)/Wells Fargo Housing Market Index (HMI)는 발표하였습니다. 이런 가장 최근의 신뢰 지수를 살펴보면 주택 가용성의 도전은 계속된다는 것을 의미하고 있고, 기존에 낮은 주택 융자 이자율로 주택을 구매한 소유주들이 가만히 유지하기로 선택하면서 재판매 재고의 부족이 발생하여 새로운 건설 수요를 계속해서 지탱 하였습니다.

주거지 인플레이션이 1년전보다 7.7% 상승하였고, 7월의 소비자 가격 지수가 3.2%가 되면서 주택 소비자 규모가 하락하였습니다. 주택 인플레이션을 낮추고, 주택 가용성 위기를 완화시키는 가장 좋은 방법은 미국 전국적인 부족량인 대략 1.5 million housing units을 해결하기 위하여 더 많은 주택을 건설을 허용하는 정책을 정부의 모든 단계에서 수립해야 합니다. 8월의 HMI에 따르면, 상승하는 주택 융자 이자율때문에 더 많은 시공업체들이 주택 구매자들을 유인하기 위하여 판매 인센티브를 제공하고 있습니다. 4개월동안 꾸준한 하락 (3월 31%에서 7월 22%) 이후에, 판매 개선을 위하여 가격을 하락 시킨 시공업체의 비율은 8월에 25%로 다시 상승하였습니다. 8월에 판매 증진을 위한 인센티브를 사용하는 시공업체 비율은 55%로 전월인 7월의 52%보다 상승하였지만, 2022년 12월의 62%보다는 여전히 낮은 상황이었습니다.

8월에 세가지 주요 HMI 지수는 하락하였습니다. 현재 판매 조건을 측정한 HMI 지수는 5 points 하락하여 57이었고, 향후 6개월의 판매 예상에 대한 지수는 4 points 하락하여 55이었고, 장래 구매자 규모를 측정한 지수도 6 points 하락하여 34 이었습니다. 지역적 HMI의 3개월 이동 평균을 살펴보면 동북부 지역은 4 points 하락하여 56이었고, 중서부와 남부는 변화가 없이 각각 45, 58 이었습니다. 서부 지역은 단지 1 point 하락하여 50 이었습니다.

2023년 8월 4일로 마감한 주의 침엽수 제재목 기준 가격인 Western S-P-F 2×4 #2&Btr KD (RL)의 가격은 US$426 mfbm으로 전주 가격인 $458보다 $32, 7% 하락하였습니다. 전월 가격인 US$455 mfbm와 비교하면 $29, 6% 하락하였습니다. 1년전 같은 시기의 가격인 US$610 mfbm와 비교하면 $184, 30%. 2년전 같은 시기의 가격인 US$539 mfbm에 비하여 $113, 21% 낮았습니다.

2023년 8월 4일로 마감한 주의 Southern Yellow Pine East Side 2×4 #2&Btr KD (RL)의 가격은 US$415 mfbm으로 전주 가격인 $425보다 $10, 2% 하락하였고, 전월 가격인 US$420 mfbm보다 $5, 1% 하락하였습니다. 1년전 같은 시기의 가격인 US$805 mfbm와 비교하면 $390, 49% 하락하였고, 2년전 같은 시기의 가격인 US$515 mfbm과 비교하면 $100, 19% 낮았습니다.