2023년 9월 일본의 침엽수 제재목 수입량은 전년대비 12.3% 하락하여 300.0 thousand m³이었고, 수입액도 46.2% 감소하여 $106.5 million이었습니다. 2023년 9월 일본 침엽수 제재목 수입 평균 가격은 38.7% 하락하여 $354.9/m³이었습니다.

2023년 9월 일본의 원목 수입량은 전년대비 26.5% 하락하여 128.0 thousand m³이었고, 수입액도 38.9% 감소하여 $38.8 million이었습니다. 2023년 9월 일본 워목 수입 평균 가격은 16.9% 하락하여 $302.7/m³이었습니다.

2023년 9월 일본의 원목 수출량은 전년대비 82.3% 증가하여 149.9 thousand m³이었고, 수입액도 57.6% 상승하여 $14.5 million이었습니다. 2023년 9월 일본 원목 수출 평균 가격은 13.5% 하락하여 $97/m³이었습니다.

2023년 9월 일본의 wood pellets 수입량은 전년대비 4.4% 증가하여 487.1 thousand ton이었고, 수입액도 7.7% 상승하여 $98.7 million이었습니다. 2023년 9월 일본 wood pellets수입 평균 가격은 3.2% 상승하여 $202.7/ton이었습니다.

2023년 9월 일본의 wood chips수입량은 전년대비 3.0% 증가하여 951.7 thousand ton이었습니다. 2023년 9월 일본 wood chips수입 평균 가격은 3% 상승하여 $199/ton이었고, 1년전 같은 시기의 가격인 $212보다 6% 낮았습니다.

2023년 10월 27일로 마감한 주의 Madison 제재목 가격 지수는 US$402 mfbm으로 전주 US$402와 변화 없이 동일 하였습니다.

Madison 제재목 가격 지수는 선물(WSPF, ESPF, Douglas fir, Hem-Fir)로의 동일 수종을 이용하여 구성되어 있습니다. 그리고 지난 몇 년 동안의 북미 생산량 비율에 기초한 가중 평균을 사용하고 있습니다.

2023년 1월에서 9월까지 일본의 합판 수입량은 전년대비 36% 하락하여 1.06 million m³이었고, 수입액도 47% 감소하여 $670 million이었습니다. 일본 합판 수입 평균 가격은 17% 하락하여 $634 per m³이었습니다. 2023년 1월에서 9월까지 일본 합판 총 수입량을 국가별로 살펴보면 인도네시아 합판 수입량은 전체의 37%이었고, 2위는 36%의 말레이시아 이었습니다. 하지만 베트남 합판 수입량은 전체의 13%, 중국 합판은 12% 이었습니다. 일본의 인도네시아 합판 수입량은 전년 대비 35% 하락하여 394 thousand m³이었고, 말레이시아 합판 수입량도 39% 감소하여 375 thousand m³ 이었고, 베트남 합판 수입량도 5.5% 감소하여 133 thousand m³이었습니다.

2023년 9월 한달 동안 일본의 합판 수입 평균 가격은 전월 대비 4% 상승하여 $538/m³ 이었지만, 작년 같은 시기의 가격인 $705와 비교하여 24% 하락하였습니다. 2023년 9월 일본의 합판 수입량은 전년대비 8% 감소하여 193.0 thousand m³ 이었습니다.

미국의 주택 융자 이자율이 23년동안 가장 높았지만, 2023년 9월 미국의 새집 판매는 재판내 시장의 재고 부족으로 인하여 두자리수 % 상승을 보여 주었습니다. U.S. Department of Housing and Urban Development와 U.S. Census Bureau는 2023년 9월 새로 건축된 단독 주택의 판매량이 계절적으로 조정된 연간 속도로 759,000라고 추산하였는데, 이는 8월의 676,000과 비교하여 12.3% 상승하였습니다. 그리고 9월의 새집 판매 속도는 작년 같은 시기와 비교하여 33.9% 상승하였다고 National Association of Home Builder (NAHB)는 발표하였습니다. 계약서에 사인을 하거나 보증금을 지불하면 새집 판매가 발생하는 것 입니다. 이때 주택 건설 단계는 다양합니다. 즉 건설 전, 건설 중, 완공된 단계 입니다. 계절적 효과를 조정하면 즉 같은 판매 속도가 12개월 지속되면, 9월의 새집 판매는 759,000 입니다.

2023년 9월 신축 단독 주택 재고는 전년대비 5.4% 하락하여 435,000이었습니다. 이는 현재 건설 속도 기준으로 6.9개월 공급이 가능합니다. 약 6개월간의 공급 측정에 따르면 균형 잡혀 있다고 생각됩니다. 2022년 10월의 새집 총 재고가 최고 수준이었는데. 그 이후에 하락하고 있습니다.

1년전에 완공되어 입주가 준비된 판매 가능한 주택은 53,000 이었지만, 2023년 9월에는 39.6% 증가하여 74,000이었습니다. 완공되어 입주가 분지된 주택 재고는 전체 재고에서 단지 17%이고, 건설중인 주택이 재고의 59% 이었습니다. 판매 계약이 서명되었지만 건설이 시작되지 않은 주택은 9월 새집 판매에서 24% 이었습니다.

2023년 9월 미국의 새집 판매 가격의 중간 값은 3.3% 하락하여 $418,800이었고, 전년대비 12.3% 하락하였습니다. 주택 크기 하락과 건축 자재 비용, 특히 제재목 가격의 안정성 주택 가격 하락에 기여하였습니다. 가용성 측면에서 In terms of affordability, the share of entry-level homes priced below $300,000 이하의 기본형 주택의 비율은 최근에 꾸준히 하락하고 있습니다. 단지 17%의 주택만 기본 주택으로 가용적 이었고, 36%는 $500,000 이상이었습니다. 주택의 대다수(46%)의 가격은 $300,000-$500,000 이었습니다. 지역적으로 살펴보면 주요 4대 지역에서의 새집 판매는 모두 증가하였습니다. 동북부는 12.8%, 중서부는 0.5%, 남부는 5.4%, 서부는 2.5% 상승하였습니다.

2023년 3사분기 미국의 실질 국내총생산 (Real Gross Domestic Product : GDP)은 눈에 띄게 상승하여 연가 비율로 4.9% 성장하였다고 경제 분석국 (Bureau of Economic Analysis)의 사전 추정에서 발표하였습니다. 이는 2사분기의 실질 국내 총생산이 2.1% 상승과 비교하여 의미 심장한 가속 성장을 의미 합니다. 실질 GDP의 호황은 경제의 다양한 분야에 긍정적인 경향 때문 입니다. 소비자 지출, 민간 재고 투자, 수출, 주와 지방 정부의 지출, 연방 정부의 비출, 주거용 고정 투자 모두가 전체적 성장에 기여하였습니다. 하지만 이런 긍정적인 모멘텀은 비거주용 공정 투자의 하락으로 어느 정도 상쇄되었습니다. GDP 계산에서 차감되는 수입은 증가하였습니다.

경제 경기의 결정적인 요소인 소비자 지출의 경우 서비스와 상품 모두 증가하였습니다. 서비스 대한 소비자 지출 상승의 주요 요인은 주택과 공익, 의료 서비스, 금융 서비스, 보험, 음식 서비스와  숙소 이었습니다. 상품에 대한 소비자 지출 상승의 주요 요인인 다른 비내구재 (특히 처방 약품), 레크리에이션 상품, 자동차가 중요한 역할을 하였습니다.

민간 재고 투자는 성장하였는데 제조와 소매 교역의 상승으로 추진력을 받았습니다. 하지만 비거주용 고정 투자는 하향 경향을 보여 주었는데, 주요 원인은 장비 설치의 감소 때문입니다. 하지만 지적 재산 제품 및 구조의 증가로 부분적으로 상쇄되었습니다.

2사분기와 비교하여 3사분기 실질 GDP 가속 성장은 소비자 지출, 민간 재고 투자, 연방 정부 지출이 더 빠르게 성장하였기 때문입니다. 부가적으로 수출과 거주용 고정 투자의 상승이 경기 확장에 기여하였습니다. 그럼에도 불구하고 비거주용 고정 투자 하향세와 주와 지방 정부 지출의 감속이 있어서 부분적으로 전체 성장을 경감하였습니다. 수입도 이 기간동안 증가하였습니다.

미국의 30년 고정 주택 융자 이자율 (Fixed-Rate Mortgage : FRM)은 7주 연속으로 상승하여 이번 주에는 평균 7.79%이었다고 Freddie Mac은 보고 하였습니다. 이런 급증으로 8%에 근접하고 있고, 2022년 봄 이후에 가장 장기의 상승을 보여 주고 있습니다. Freddie Mac의 수석 경제학자인 Sam Khater에 따르면 이자율은 2023년에만 2% 상승하였고, 그 충격은 잠재적인 주택 구매자들을 위협하고 있습니다. 그리고 판매 경기는 사실상 정지상태로 부진해 지고 있고, 가용성은 다수 에게 심각한 장애이고, 이런 상황을 해결할 방법은 이자율 하락과 재고 확대라고 주장하였습니다.

Freddie Mac의 중요 주택 융자 시장 설문에 따른 최근 데이터는 2023년 10월 16일 기준으로 30년 FRM은 7.79% 이었고, 전주는 7.63% 이었습니다. 그리고 1년전 30년 FRM의 평균은 7.08%이었습니다. 미국의 15년 고정 주택 융자 이자율 (Fixed-Rate Mortgage : FRM)도 상승하여 지난 주 6.92%에서 이번 주는 7.03% 이었습니다. 그리고 1년전 15년 FRM의 평균은 6.36%이었습니다.

2023년 1월에서 9월까지 중국 합판 수출량은 전년대비 1.6% 감소하여 7.4 million m³ 이었고, 수출액도 16% 하락하여 $3.34 billion이었습니다. 중국 합판 수출 평균 가격은 14% 하락하여 $450/m³이었습니다.

중국 합판은 극도로 다양한 국가에 수출되고 있습니다. 중국 합판의 최대 수입 국가는 필리핀으로 중국 합판 총 수출량의 9% 이었습니다. 그 다음은 6%의 영국이고, 아랍 에미리트는 6%, 일본은 5% 이었습니다. 2023년 1월에서 9월까지 중국 합판의 필리핀 수출량은 전년대비 8% 하락하여 683 thousand m³이었고, 영국 수출량도 11% 하락하여 481 thousand m³이었지만 아랍 에미리트 수출량은 7% 증가하여 407 thousand m³ 이었습니다.

2023년 1월에서 9월 중국 합판 총 수출량에서 81%는 활엽수 합판이었고, 중국 활엽수 합판 수출 평균 가격은 $425/m³이었습니다.

스웨덴 목재 가격은 눈에 띄는 급등을 하였습니다. 2023년 3사분기동안 제재목용 원목과 pulpwood 가격은 2사분기와 비교하여 의미 있게 상승하였다고 Swedish Forest Agency는 발표하였습니다. 제재목용 원목 가격은 8%, pulpwood 가격은 거의 6% 상승하였습니다.

지역적으로 살펴보면 제재목용 원목 가격이 가장 높게 상승한 지역은 11% 상승한 Svealand이었고, 그 다음은 7%의 Götaland 이었습니다. 하지만 Norra Norrland는 단지 1% 상승하였고, Södra Norrland는 1% 하락하였습니다. Pulpwood 가격을 지역적으로 살펴보면 Svealand와 Götaland는 6% 상승하였지만, Södra Norrland는 2%만 상승하였고, Norra Norrland는 변화가 없었습니다. 이런 수치를 2022년 3사분기와 비교하면, 모든 원목 가격은 전체적으로 상승 경향을 계속적으로 보여주고 있습니다. 제재목용 원목 가격의 경우 14% 상승하였고, 지역적으로 살펴보면 Svealand는 16%, Götaland는 14%, Södra와 Norra Norrland는 각각 4%, 8% 상승하였습니다. 2023년 3사분기 Pulpwood 가격을 2022년 3사분기와 비교하면 37%로 급격하게 상승하였습니다. Svealand는 46%, Södra와 Norra Norrland는 각각 거의 39%, 36%, 그리고 Götaland는 30% 상승하였습니다.

2023년 스웨덴 벌목은 하락할 것으로 Swedish Forest Agency는 예측 합니다. 2023년 총 벌목량은 대략 93 million m³ 입목 용적으로 예상하여, 2021년보다3 million m³ standing volume, 2022년보다 2.8 million m³ 하락할 것 입니다.

캐나다는 미국 다음으로 전세계 2위의 침엽수 제재목 생산 국가입니다. 지난 5년동안 캐나다의 침엽수 제재목 생산량은 2017년 48 million m³에서 2022년 37 million m³ 으로 감소하였습니다. 지난해 캐나다 제재소들의 생산량은 20년전 한창때 역대 최고 생산량인 거의 60 million m³과 비교하여 거의 40% 하락하였습니다. 캐나다 제재 산업 역사는 British Columbia에서 다른 지역과 비교하여 꽤 다르게 성장하였습니다. 2000년부터 2016년까지 BC 생산량은 캐나다 전체 생산량의 50%에 근접하였습니다. BC에 pine-beetle 감염이 발생하면서 벌목 수준이 하락하였고, 제재목 분야는 축소화 되었습니다. 반면에 동부 지역은 강한 미국 시장에 공급하기 위하여 연간 약 25 million m³을 생산하였지만, 서부 연안 지역의 생산량은 2016년 23 million m³에서 2022년에 단지 13 million m³으로 하락하였습니다. 이런 하락 경향은 2023년 1사분기에도 계속되어, 제재목 운송량이 전년대비 20% 하락하였습니다. 하지만 캐나다 다른 지역의 제재목 운송량은 꾸준하게 유지되었습니다.

북미에서 제재목 공급이 좀 더 제한될 것이라는 전망은 2023년 하반기에 미국에서 제재목 가격이 강세를 만들 수 있고, 특히 British Columbia에서 제재소 생산 수준을 어느 정도 증가시킬 기회를 창출하였습니다. 하지만 산불 시즌동안 산림 접근에 제한이 있어서 제재목용 원목 가용성에 제한이 있을 수 있습니다.

미국은 자국의 목재 소비에 부합하기 위하여 약 30%의 수입 제재목에 의존하고 있습니다. 역사적으로 미국의 수입 제재목의 90-97%를 캐나다가 공급하였지만, British Columbia에서의 생산량 감소로 최근에 캐나다에서의 수입이 하락하였습니다. 다른 한편으로 유럽 제재소는 미국 시장에서의 시장 점유율을 증가시켰습니다, 5년전에는 단지 2-3%이었지만 2023년에는 약 15%의 시장 점유율 이었습니다. 캐나다의 제재목 생산 증가 기회가 제한되면서 유럽 제재소들은 향후 10년에 미국 목재 시장에서 중요 공급처로 유지 될 것 같습니다.

2023년 1월에서 9월까지 중국 원목 수입량은 전년대비 14% 감소하여 28.6 million m³ 이었고, 수입액도 27% 하락하여 $4.94 billion이었습니다. 중국 원목 수입 평균 가격은 15% 하락하여 $173/m³이었습니다.

중국 원목 수입의 상위 5개국중에서 뉴질랜드만 수입량이 증가하였습니다. 2023년 1월에서 9월까지 중국의 뉴질랜드 원목 수입량은 전년대비 0.9% 증가하여 12.96 million m³이었습니다. 같은 기간동안 독일 원목 수입량은 35% 하락하여 2.94 million m³이었고, 파푸아 뉴이기나 원목 수입량도 4.3% 감소하여 1.74 million m³이었습니다. 그리고 러시아 원목 수입량도 30% 하락하여 1.28 million m³이었습니다. 2023년 1월에서 9월까지 중국 원목 총 수입량의 45%는 뉴질랜드 원목 이었습니다. 2번째는 10.3%의 독일이고, 그 다음은 6.1%의 파푸아 뉴이기나, 5.6%의 미국, 4.5%의 러시아 이었습니다.