산림 원자재의 지속적인 수요에 반응하여 Södra는 10월 9일부터 spruce와 pine 목재 가격을 상승시켰습니다. Södra 산업과 목재 시장 양쪽의 겨울 수요에 부합하기 위하여 이런 결정을 하였습니다. Södra 평가는 산림 원자재 특히 spruce, pine, 연료목재의 강하고, 일정한 수요를 찾았습니다. 가격 조정은 Spruce와 pine 목재는 SEK 30 ($1.8)/m3 fub, 연료 목재는 SEK 20 ($2.8)/m3 fub으로 하였습니다. 이런 전략적인 움직임은 산림의 지지력에 관련된 잠정적 도전을 고려하면 가을 말과 겨울 동안의 원자재 수요에 부합할 것으로 예상합니다. Södra Skog의 비지니스 영역 관리자인 Peter Karlsson에 따르면 산림 원자재의 단기와 장기 수요가 계속해서 좋아서, 이는 산림 농장 수익성에 긍정적 입니다. 동시에 상품 시장이 다수의 불확실성을 포함하고 있어서 적절한 시기에 운영합니다. 그 과정에서 유연성과 순응성이 계속적으로 요구됩니다. Danske Bank의 분석은 스웨덴 제재소에 몇가지 경향을 예상하였습니다. 즉, 비효율적인 제재소의 폐쇄와 제거, 소직경 목재 제재의 약간 상승, 목재 수입 상승 특히 노르웨이에서, 계속되는 목재 가격 상승의 경향이 예상되었습니다.
2023년 스웨덴의 전체 벌목량은 대략 93 million m3 입목량으로 추산되고 있습니다. 이는 2021년과 비교하면 3 million m3 입목량으로 감소하였고, 2022년과 비교하면 2.8 million m3 입목량으로 하락하였습니다. 예상되는 벌목량 하락량의 원인은 목재 소비 산림 산업의 생산량 감소 때문 입니다.
미국과 유럽 소비자들의 구매가 줄어들고 화물 운송 업자들에게는 성수기가 활력을 잃고 있으면서 선적 화물 운임율은 급격하게 하락하였습니다. 2023년 9월 아시아에서 미국과 유럽으로의 화물 운송 일일 시장 가격 2022년 초반보다 90% 하락하였습니다. A.P. Moller-Maersk, CMA CGM 중요 선사는 이에 대한 대응으로 항해를 취소하고, 운용 비용을 절감하기 위하여 나물선을 이용하고 있습니다. 선박 경기 감소는 대형 소매업체에게 충격을 주고 있습니다. 운임 하락의 혜택을 받지만, 9월 컨테이너 적재 용량이 전년대비 7% 하락하였습니다. 미국 소비자 신뢰는 4개월 연속으로 하락하면서 가격 상승과 잠재적 경제 불황 염려가 있습니다. 미국 서부의 Los Angeles와 Long Beach 항구는 소수의 컨테이너를 처리하고 있고, 중국 Shanghai에서 미국 Los Angeles의 물동량은 심각하게 감소하였습니다. 대형 화물 소유주는 현물 시장이 붕괴되면서 장기 계약을 재조정하고 있습니다. 2023년에 중요 소매업체의 해양 운송 비용이 45% 하락하였습니다. 선박 소유주는 동해로 선박을 방향 선회하면서 비지니스를 활성화하려고 시도하고 있습니다. 그러면서 미국 수입업체는 유럽에서의 운송 비용 최저 수준을 경험하고 있습니다. 하지만 미래는 여전히 불확실 합니다.
2023년 8월 미국 도매 분야는 전월대비 1.8%로 인정받을 만한 상승을 하면서 $662.3 billion이었다고 U.S. Census Bureau는 발표하였습니다. 재고는 0.1%로 약간 하락하였지만, 8월 제재목 판매는 0.3%로 약간 상승하여 $18.313 million이었고, 8월말의 제재목 재고량은 $29.716 million이었습니다.
2023년 7월 핀란드 목재 수출액은 2022년 월간 평균보다 27% 하락하여 Euro 0.84 billion이었습니다, 그리고 핀란드 목재 수입량은 올해 월간 수입량이 가장 적은 0.25 million m3이었다고 Natural Resources Institute Finland (Luke)는 발표하였습니다. 2023년 7월 핀란드 목재 수입에서 59%는 pulpwood이고, 25%는 chips이었습니다. 그리고 원목은 1%, 연료용 목재와 목재 부산물은 14% 이었습니다.
2023년 1월에서 7월까지 핀란드 목재 수입량은 전년 대비 3% 증가하여 3.14 million m3이었습니다. 같은 기간동안 pulpwood 수입량은 전년 대비 28% 상승하였지만. Chips은 28%, 원목은 15% 하락하였습니다. 2023년 1월에서 7월까지 핀란드 목재 생산품 수출액은 Euro 7.08 billion으로 지난해 같은 시기에 비하여 실질적으로 11 (도매 가격 이수를 이용하여 수축, 1949=100) 낮았습니다. 2023년 7월 제재목 수출 가격은 지난해 평균 가격보다 22% 낮아 Euro 228/m3이었습니다. 합판 가격은 저년 평균보다 3% 상승하여 Euro 747/ m3이었습니다. 종이와 pulp 산업에서 사장 중요한 수출품인 잡지 종이와 paperboard 수출 가격은 약간 상승하였는데, 둘 다 전년 평균보다 2% 높았습니다. 2023년 7월 bleached sulphate pulp 가격은 전년 평균보다 ¼이상 하락하여 Euro 544/ton이었습니다. 그리고 fine paper 수출 가격은 지난해 평균보다 거의 1/10 하락하여 Euro 1 047/ton이었습니다.
풍부한 산림 국가에서 자국 시장으로의 자국 산림 생산품 공급이 부족한 국가로 목재 생산품의 흐름이 증가하면서, 제재목 교역은 지난 몇 십년 동안 좀 더 전세계적으로 이루어졌습니다. 하나의 좋은 예로 스웨덴인데, 최근 몇 년 동안 제재목 제조업체가 증가하여 아주 먼 곳까지 공급하였습니다. 15년전 스웨덴 제재목 수출량의 거의 80%는 유럽으로 수출되었습니다, 하지만 작년에는 유럽으로의 수출이 약 55%로 감소하였습니다. 시장 점유율이 가장 많이 하락한 지역은 MENA 지역으로 과거 10년동안 28%에서 20%로 하락하였습니다. 같은 기간동안 미국 시장으로의 수출이 중요하였는데, 점유율이 2013년 약 1%에서 2023년 2사분기에 9%를 넘었습니다. Wood Resources International에 따르면 스웨덴 제재목의 미국 수출 가격이 실질적으로 북아프리카와 중동 지역보다 높았기때문에 이는 긍정적인 발전이라고 평가하였습니다. 2023년 2사분기에 미국 수출 평균 가격은 MENA 지역의 가장 큰 시장인 이집트 시장으로의 수출 가격보가 거의 45% 높았습니다.
2023년 상반기에 스웨덴 제재목 수출량은 2022년 같은 시기와 비교하여 10% 상승하여 기록적인 한해의 궤도를 가고 있습니다. 전년대비 판매가 가장 크게 증가한 지역은 MENA 지역이고, 그 다음은 유럽이었습니다. 하지만 미국과 아시아 지역 수출은 각각 8%, 3% 하락하였습니다. 국가별로 상승세를 살펴보면 1위는 중국 (+59%), 그 다음은 네덜란드 (+49%), 이집트 (+36%), 프랑스 (+17%), 영국 (+15%) 이었습니다.
2023년 하반기 전세계 수요는 큰 불확실성을 지니고 있습니다. 하지만 미국 시장에서 공급이 제한되고 수요가 약간 상승하면서 가격이 상향 움직일 신호가 있는데, 이는 스웨덴 제재목 수출업체에게는 좋은 소식입니다. 2023년 상반기동안 스웨덴 제재목의 미국 수출량은 약 17 million m3으로 2020년 상반기 이후 가장 낮은 수준이었습니다. 미국 시장에서 스웨덴 제재목 점유율은 2021년 상반기에 1.9%에서 2023년 상반기에 3.3%로 증가하였습니다. 미국으로 가장 많이 제재목을 수출하는 국가는 독일로서 유럽 전체의 미국 수출량에서 52%를 차지하였고, 그 다음은 22%의 스웨덴, 7%의 오스트리아, 7%의 루마니아, 3%의 체코 이었습니다. 중앙 유럽에서 원목 공급이 제한되면서 이 지역에서의 수출은 향후에 감소할 것으로 예상됩니다.
2023년 1월에서 9월 칠레 제재목 수출량은 전년 대비 9% 하락하였지만, 제재목 가격은 상승하기 시작하였습니다. 2023년 9개월 동안 칠레 제재목 수출량은 1.9 million m3이었고, 수출액도 28% 감소하여 $567 million이었습니다. 칠레 제재목 수출 평균 가격은 20% 하락하여 $297/m3이었습니다. 2023년 1사 분기에 칠레 제재목 가격은 2022년 2사분기이후 처음으로 상승하기 시작하여 전분기보다 4% 상승한 $306/m3 이었지만, 1년전 보다는 14% 낮았습니다.
2023년 9개월동안 칠레 제재목의 제1일 수출국은 한국으로 전체의 15%를 차지하였고, 그 다음은 14%의 중국, 12%의 미국, 12%의 멕시코 이었습니다. 칠레 제재목의 한국 수출량은 전년대비 33% 감소하여 281 thousand m3이었고, 중국 수출량은 34% 증가하여 273 thousand m3이었습니다. 미국 수출량은 11% 감소하여 233 thousand m3이었습니다.
2023년 상반기인 1월에서 6월 중국 합판 수출량은 전년대비 7.4% 감소하여 단지 5 million m3을 넘겼고, 합판 수출액도 거의 21% 하락하여 $2.4 billion이었습니다. 2023년 상반기동안 중국 합판 수출은 불안정하였습니다. 1월의 중국 합판 수출량은 846 thousand m3이었고, 2월에는 37% 하락하여 535 thousand m3이었습니다. 6개월 전체 동안 이는 가장 낮은 수준의 수출량이었습니다. 3월에 중국 합판 수출은 75% 증가하여 937 thousand m3이었고, 4월에도 거의 변화 없이 0.4% 증가하여 941 thousand m3이었습니다. 이는 2023년 1월에서 6월동안 최고 수준을 기록하였습니다. 하지만 중국 합판 수출량은 다시 하향 경향을 보여 주면서 5월에는 3.6% 감소하여 907 thousand m3, 6월에는 2.2% 하락하여 887 thousand m3이었습니다.
전체 합판 전체 수출에서 활엽수 합판 수출은 거의 83%이었고, 2023년 상반기 수출량은 4.1 million m3 (-4%) 이었습니다. 침엽수 합판 수출량은 9%, 열대재 합판 수출량은 8% 이었습니다. 2023년 상반기 중국 침엽수 합판 수출량은 454 thousand m3 (-17%)이었고, 열대재 합판 수출량은 417 thousand m3 (-25%) 이었습니다.
2023년 상반기에 외국 시장에서 중국 합판의 평균 가격은 14% 하락하여 $469/m3 이었는데, 최저 가격은 2월에 $447/m3으로 전년 대비 20% 하락하였습니다. 그리고 최고 가격은 1월이었지만, 2022년 2월보다는 거의 6% 낮았습니다. 모든 중요 시장에서 중국 합판 가격은 하락하였는데, 가장 큰 하락은 19% 하락한 대만이었습니다. 그 다음은 16%의 일본, 15%의 이스라엘, 14%의 멕시코, 14%의 나이지리아, 13.7%의 UAE, 12%의 호주, 11%의 필리핀, 8.6%의 영국, 7.6%의 사우디 아라비아 이었습니다. 중국 합판 가격이 가장 낮은 국가는 나이지리아로 $328/m3이었고, 가장 높은 국가는 호주로 $758/m3이었습니다. 중국 합판 수출 가격 하락은 중국 자국 시장에서의 생산자 가격 하락에 부분적으로 기인하고 있습니다. 생산자 가격 하락 원인은 전세계 경제 불확실성, 무역 장벽, 계속되는 COVID-19 팬더믹 영향 때문 이었습니다. 이런 원인들은 공급망을 붕괴하였고, 수요를 감소시켰으며, 중국 산업의 극심한 경재 환경을 만들었습니다.
2023년 상반기에 중국 합판의 중요 수출국은 필리핀, 영국, 나이지리아, UAE, 일본 이었습니다. 필리핀은 여전히 중국 합판의 중요 수입국인데 2023년 상반기동안 수입량은 전녕 대비 거의 9% 하락하여 438 thousand m3이었습니다. 영국의 중국 합판 수입량은 감소하였습니다. 영국 시장에서 중국 합판 수익 하락의 부분적인 원인은 British Timber Trade Federation (TTF)이 중국 합판이 러시아 원자재를 사용하여 생산하여 공급한다는 의심 때문입니다. 이 단체는 러시아와 벨라루스와 연관된 목재 생산품을 부주의하게 구매하는 것을 피하라고 회원들에게 촉구 하였습니다. 2023년 상반기동안 일본의 중국 합판 수입량은 27% 감소하여 267 thousand m3, 사우디 아라비아는 14% 하락하여 210 thousand m3, 호주는 10% 감소하여 179 thousand m3, 대만은 7.4% 감소하여 152 thousand m3이었습니다. 동시에 나이지리아의 중국 합판 수입량은 거의 72% 증가하여 291 thousand m3, UAE는 11% 상승하여 276 thousand m3, 멕시코는 2.5% 증가하여 193 thousand m3, 이스라엘은 15% 상승하여 169 thousand m3이었습니다.
2023년 9월 22일로 마감한 주의 침엽수 제재목 기준 가격인 Western S-P-F 2×4 #2&Btr KD (RL)의 가격은 US$416 mfbm으로 전주 가격인 $410보다 $6, 1% 상승하였지만, 전월 가격인 US$417 mfbm보다는 $1, 0% 하락하였습니다. 1년전 같은 시기의 가격인 US$520 mfbm과 비교하면 $104, 20% 하락하였고, 2년전 같은 시기의 가격인 US$480 mfbm보다는 $64, 13% 낮았습니다.
2023년 9월 22일로 마감한 주의 Southern Yellow Pine East Side 2×4 #2&Btr KD (RL)의 가격은 US$535 mfbm으로 전주 가격인 $515보다 $20, 4% 상승하였고, 전월 가격인 US$422 mfbm보다 $113, 27% 높았습니다. 1년전 같은 시기의 가격인 US$620 mfbm와 비교하면 $85, 14% 하락하였고, 2년전 같은 시기의 가격인 US$535 mfbm와는 변화가 없이 같았습니다.
2023년 1월에서 9월까지 베트남의 목재 수출액은 전년대비 12% 상승하여 US$9 billion 이었다고 Association of Vietnam Timber and Forest Product (Vifores)는 보고하였습니다. 전체 수출액에서 목재 생산품의 수출 수익은 전년대비 11.2% 상승하여 US$8.38 billion이었습니다. 베트남 목재의 최대 수출국은 미국으로 수출액이 US$4.19 billion이었고, 그 다음은 일본, 중국, EU, 한국이었습니다. 농업과 농촌 개발국 의원인 Ha Cong Tuan에 따르면 COVID-19 팬더믹 2번의 파동으로 베트남 목재 수출은 기업의 노력과 창의성으로 장미 빛 신호를 보여 주었습니다. 그러면서 2025년에는 수출 매출이 US$20 billion이 될 것이라고 산업은 예상하고 있습니다. COVID-19는 올해 초반에 베트남 자국 목재 가공과 생산 산업에 강하게 영향을 주었습니다. 하지만 7월 이후 팬더믹이 조절되면서 목재 분야는 회복되고 있습니다. 주목할 만한 것은 8월과 9월에 목재와 산림 생산품 수출액이 두자리수로 다시 상승하여 지난 달에는 처음으로 US$1 billion을 초과하였습니다. 베트남과 EU간의 Forest Law Enforcement, Governance, and Trade (FLEGT)에서 자발적인 파트너쉽 계약 (Voluntary Partnership Agreement : VPA)이 2019년 6월 1일부터 시행되어서, UE에서 베트남 목재와 가구 경쟁력 상승에 도움이 되었습니다. 베트남 목재 가구 수출 매축은 전세계 시장의 단지 6%이지만, 확장의 실질적인 기회를 베트남은 갖고 있습니다.
K&H LUMBER 