Global timber market

유럽의 제재목용 원목 시장은 하락하는 수요에, 원목 흐름의 변동, 제재목용 원목 가격의 유례없는 변동으로 충격을 받았습니다. 2023년 3사분기에 유럽 제재목용 원목 가격 지수 (European Sawlog Price Index : ESPI)는 전분기대비 12% 하락하였고, 유럽 중앙지역이 가장 많이 하락하였습니다. 2023년 1월에서 9월까지 제재목용 원목 가격 하락은 오스트리아, 체토, 독일 제재소들의 생산 감소에 기인 합니다. 2023년 1시분기에는 제재목용 원목 가격이 20년 최고에 근접하였고, 전세계 종이 수요 감소로 pulp 가격은 하락하였습니다. 2022년 3사분기에서 2023년 3사분기까지 스웨덴의 Spruce 가격은 거의 10% 상승하였습니다. 유럽 남부 지역 대부분의 사유림 소유주들의 원목 인도가 부진하였습니다. 하지만 노르딕 국가들 에서 가격은 거의 고정되었습니다.

Global wood fibre markets

2023년 내내 활엽수 pulp 원목 공급은 러시아의 우크라이나 침공으로 인하여 제한 되었습니다. 중단된 공급으로 인하여 전세계 활엽수 파이버 가격 지수 (Global Hardwood Fiber Price Index : HFPI)는 2020년 말이후에 44% 상승하였습니다. 그러면서 2023년 3사분기 지수는 지난 10년동안 가장 높은 수준이었습니다.

활엽수 시장과는 반대로 침엽수 pulp 가격은 하락하고, 유럽과 북미의 pulp 생산은 침엽수 wood fibre 수요 감소로 인하여 감소하였습니다. 결과적으로 침엽수 파이버 가격 지수 (Softwood Fiber Price Index : SFPI)는 2023년 3사분기에 전분기대비 4.5% 하락하였습니다. 2023년 1월에서 8월까지 아시아 지역에서 활엽수 chip 거래는 12% 넘게 하락하였습니다. 중국의 구매는 전년대비 26% 감소하였지만, 일본 pulp 공장은 지난 4년동안 chip 수입량에 강한 동력을 부여하였습니다.

Global lumber markets

목재 생산품 흐름이 증가하면서 지난 몇년 동안 전세계 제재목 무역은 동력을 받았습니다. 예를 들어 스웨덴은 15년전에 제재목 수출량의 거의 80%가 유럽 시장으로 유입되었지만, 현재는 단지 55%가 유럽으로 수출되고 있습니다.

2023년 1월에서 9월까지 캐나다와 미국에서 침엽수 제재목 생산량은 73 million m3 이었는데, 캐나다의 생산량은 25 million m3이었고, 미국은 48 million m3이었습니다. 참고적으로 2022년 같은 시기의 양국의 총 생산량은 77 million m3이었습니다. 2023년에 캐나다 제재목은 미국 시장에 83%를 차지하였습니다. 2019년이후 독일 제재목의 미국 수입은 천천히 증가하다가 2023년에는 시장 점유율이 거의 7% 이었습니다. 스웨덴 제재목의 미국 제재목 수입 시장에서 약 3%를 차지하고 있고, 유럽 국가들, 뉴질랜드, 라틴 아메리카 제재목 수입량은 7%를 유지하였습니다.

러시아는 2020년과 2021년에 전세계에서 최대 침엽수 제재목 수출국이었지만, 우크라이나 침공이후의 러시아 산림 생산물에 대한 제재로 인하여 운송이 극심하게 하락하였습니다. 러시아 침엽수 제재목 수출량이 2020년에 31 million m3이상이었지만, 2023년에는 21 million m3으로 하락하였습니다. 3월 WRI 보고에 따르면 러시아 wood chips과 원목의 핀란드 수입은 2020년 역사상 최고에서 2022년 3사분기에는 0를 기록하였습니다. 현재 러시아 제재목 수출은 미국 달러 기준으로 거의 50% 하락하였는데, 특히 2022년 초반에 $310/m3에서 2023년 3사분기에 $163/m3으로 하락하였습니다. 중국의 원목과 제재목 수입은 2023년 3사분기에서 2023년 4사분기동안 증가하였습니다. 그럼에도 불구하고 2023년 전체 수입량은 지난 11년동안 최저 수준이었습니다. 특히 원목 수입이 극심하게 하락하였고, 제재목 수입은 지난 2년동안 감소하였습니다.

Global biomass markets

WRI는 미국을 전세계 최대 wood pellets 수출국으로 명명하였습니다. 운송은 지난 10년동안 꾸준히 증가하였습니다. 2023년 1월에서 9월까지 미국의 wood pellets 수출량은 2022년 같은 시기와 비교하여 7% 상승하였습니다. 그러면서 2023년 하해 동안 수출량이 9.5 million tons 이상이 될 것이라고 예상하고 있고, 5년전보다 50% 이상입니다.

유럽에서 주거용 wood pellet 2023년 4사분기 가격은 작년 같은 시기보다 명백하게 낮습니다. 러시아의 우크라이나 침공이후 유럽 에너지 시장은 불확실성이 커져 거의 지난 2년동안 평균 가격이 €370/ton이었습니다. 스웨덴의 경우 변동이 심하지 않아서, 2023년에 완만한 하락을 경험하였습니다.