Rider Levett Bucknall (RLB)은 14개 주요 시장에서 북미 건설 산업에 대한 최신 분기별 비용 보고서를 발표하여 이 분야에 대해 낙관적인 전망을 내놓았습니다. 2024년 4사분기 중반의 현재 데이터를 바탕으로 한 최신 RLB 보고서에 따르면 미국의 전국 평균 건설 비용 증가율은 1.11%로 나타났습니다.이는 지난 두 분기와 유사하며, 이번 분기에는 보스턴(Boston), 시카고(Chicago), 호놀룰루(Honolulu), 라스베이거스 (Las Vegas), 피닉스(Phoenix), 시애틀(Seattle), 워싱턴 DC(Washington DC)가 전국 평균보다 증가하였습니다. 덴버(Denver), 로스앤젤레스(Los Angeles), 뉴욕(New York), 포틀랜드 (Portland), 샌프란시스코(San Francisco)는 전국 평균보다 낮은 상승률을 기록하였습니다.

2023년과 비교하여 2024년 4분기에는 많은 건축 자재 비용이 훨씬 느린 속도로 증가하였습니다. 보고서에 따르면 구조용 블록은 5.2%, 석고 건축 자재는 4.8%, 시멘트는 4.7%, 제재목은 4.6%, 레미콘은 3.7% 증가하였습니다. 구리는 14.4%로 가장 높은 가격 상승률을 보였지만 철강 제품 가격은 6.9% 하락하였습니다.

건설업체와 계약업체 연합(Associated Builders and Contractors)에 따르면 에너지 가격 상승이 건설 자재 비용 상승에 기여하였다고 지적하였습니다. “콘크리트와 구리와 같은 일부 자재는 가격이 상승했지만, 전체적인 가격은 1년 전보다 낮고 2022년 6월 사상 최고치를 기록한 이후 5% 하락하였습니다. 2025년에 가까워질수록 차기 행정부의 무역 정책에 대한 불확실성이 자재 비용에 영향을 미칠 수 있으며, 만약에 새로운 정책이 시행되기 전에 구매자들이 수입을 서두르면 잠재적인 관세가 단기적인 가격 인상으로 이어질 수 있습니다.

건설 실업률은 3.7%로 작년 같은 기간과 비교하여 0.1% 감소하였습니다.

가장 최근의 데이터에 따르면 2024년 1월부터 11월까지 중국의 원목 수입량은 3,304 million m³으로 작년 같은 시기와 비교하여 1.74 million m³, 5% 감소하였고, 수입액은 US $566,857,880,000으로 작년 같은 시기와 비교하여 $216,552,000, 3.7% 감소하였습니다. 2024년 11월 한달동안 중국의 원목 수입량은 2.84 million m³, 수입액은 US $448.963 million이었습니다.

2024년 1월부터 11월까지 중국의 원목 수입 평균 가격은 US$171.57/m³이었지만, 2023년 1월에서 11월까지 중국의 원목 수입 평균 가격은 US$169.21/m³ 이었습니다. 2024년 11월 중국의 원목 수입 평균 가격은 US$158.09/m³이었습니다.

2024년 11월 중국의 원목 구입량은 2.84 million m³으로 전년대비 0.31 million m³, 9.8% 감소하였고, 11월 수입액은 $448.963 million으로 전년대비 $26.615 million, 5.6% 감소하였고, 수입 평균 가격은 $158.09/m³이었습니다.

Freddie Mac의 다가구 금융 규모는 2024년에 $66 billion으로 이는 2023년에 비해 34% 증가하였고, $65 billion의 다가구 금융과 $1 billion 의 저소득층 주택 세액 공제(Low-Income Housing Tax Credit : LIHTC) 출자금을 사용 하였다고 회사가 발표한 데이터가 보여 주었습니다.

2024년 생산량의 65%가 임무 중심적인 저렴한 주택으로 선정되었으며, 이는 연방 주택 금융청(Federal Housing Finance Agency : FHFA)의 목표치인 50%를 초과하는 수치라고 회사는 보고하였습니다. Freddie Mac은 507,191개의 저렴한 임대 주택을 조달했으며, 저소득층 거주자의 경우 65% 이상이 지역 중위 소득(Area Median Income : AMI)의 80% 미만, 초 저소득층 거주자의 경우 15% 이상이 AMI의 50% 이하를 받는 것으로 나타났습니다.

Freddie Mac 다가구의 목표 부담 가능 주택 거래량은 2024년에 $17 billion에 달하여 약 133,000채의 임대 제한 주택을 자금 조달했습니다. 이 회사는 23,000가구 이상을 위한 저렴한 주택 건설, 10,000가구 이상의 재건축, 약 11,000가구에 대한 보조금 없이 경제성을 유지하는 데 지원하였습니다.

선도적인 약속으로 2024년에는 23,153개의 저렴한 인력 주택이 설립되었습니다. 또한 Freddie Mac은 7개의 새로운 신용 시설을 개설하여 2023년 대비 64% 증가한 $2 billion의 신규 자금을 추가하였습니다.

Freddie Mac은 2024년에 LIHTC 출자금에 $1 billion를 투자하여 서비스 의무 목표를 달성하였습니다. 2018년부터 $5 billion이상의 LIHTC 지분을 투자하여 33,000개 이상의 저렴한 주택을 지원하고 있습니다.

2025년 1월 16일 기준으로 30년 고정 주택 융자 이자율 (30-year Fixed-Rate Mortgage : FRM) 평균은 7.04%로 지난 주 6.93%보다 상승하였고, 작년 같은 시기의 6.60%보다 높으면서 2024년 5월이후 가장 높은 수준이었습니다. 이런 상승의 원인은 경제의 근본적인 힘에 기인하여 5주 연속으로 상승하였다고 Freddie Mac은 보고하였습니다. 그리고 15년 고정 주택 융자 이자율 (15-year Fixed-Rate Mortgage : FRM) 평균은 6.27%으로 지난주의 6.14%보다 상승하였고, 작년 같은 시기의 5.76%보다 높았습니다.

유럽 침엽수 제재목 산업은 2021년에 정점을 찍은 이후 힘든 시기를 보냈습니다. 하락한 수요에 적응하기 위해 생산량이 감소하였으며, 유럽 제재 산업 기구(European Organisation of the Sawmill Industry : EOS)는 2024년 제재목 생산량이 2021년보다 12% 감소할 것으로 예상하였습니다.

침엽수 제재목 시장 역학: 도전과 기회

스웨덴과 핀란드는 모두 전세계 침엽수 제재목 수출국 상위 5위 안에 들었습니다. 2017년부터 2023년 말까지 두 나라는 합쳐서 150 million m³ 이상의 침엽수 제재목을 수출하였습니다. 2017년-2023년 전체 수출량에서 스웨덴이 60%, 핀란드가 40%를 차지하였습니다. 스웨덴은 캐나다와 러시아에 이어 세계에서 세 번째로 큰 침엽수 제재목 수출국입니다. 2023년 총 제재목 수출량은 14.0 million m³이었습니다. 핀란드는 2023년에 약 10.4 million m³의 제재목을 생산하였으며, 이 중 약 80%를 수출하였습니다.

2024년 10월 이탈리아에서 열린 국제 침엽수 컨퍼런스(International Softwood Conference)에서 대표단, 특히 유럽과 캐나다는 원자재의 낮은 가용성과 경제성을 주요 과제로 강조하였습니다.

북유럽 노르딕 국가들에서는 기록적인 원목 가격이 제재소 수익성에 타격을 주고 있습니다. WoodMarket Prices의 보고에 따르면 핀란드와 스웨덴의 제재소 매매 총이익은 2022년보다 상당히 낮습니다. 그러나 2024년 9개월 동안 스웨덴의 침엽수 제재목 수출 평균 가격은 1년 전보다 8% 상승하였고, 핀란드의 가격은 5% 상승하였습니다.

또한 중요한 시장 중 하나인 일본은 경제 강화, 엔지니어링 목재와 대형 목재 건설에 대한 관심 증가, 친 목재 정부 정책으로 인하여 회복세를 보이고 있습니다.

특히 스웨덴에게 중요한 시장인 미국 시장은 북미 서부의 제재목 생산이 계속 감소할 것으로 예상됨에 따라 유럽 수출업체들에게 잠재력을 가지게 하고 있습니다. 반면, 차기 미국 행정부의 특정 정책은 건설 부문의 회복을 저해할 수 있으며, 침엽수 제재목에 대한 수입 관세는 유럽 생산업체들이 시장 점유율을 높일 가능성을 어둡게 할 것입니다.

트럼프 당선인이 1월 20일 대통령 집무실(Oval Office)을 인수할 예정인 가운데 캐나다 목재 산업이 움직임을 고려하고 있습니다. 트럼프가 캐나다와 멕시코산 모든 상품에 대해 25%의 수입 관세(중국산 수입품에 대해서는 60%의 관세)를 부과하겠다고 위협하자 캐나다 제재목 회사들은 만약에 관세가 시행되면 제재목 가격의 25% 인상을 제안하며 공세를 벌이고 있습니다. 이것이 단순히 캐나다와 멕시코의 조치를 취하기 위한 트럼프의 공격적인 자세와 괴롭힘이든 아니든, 캐나다 정치인들의 관심을 확실히 끌었고 수출업체와 구매자는 단기 전략으로 기업을 보호해야 할 필요가 있습니다.

현재 많은 캐나다 목재 회사들이 관세가 발표되면 미국으로의 목재 수출 가격을 25% 추가할 것이라고 고객들에게 조언하고 있습니다. 캐나다 공장들은 이미 미국 선적에 대해 평균 14.4%의 수입 관세를 납부하고 있기 때문에 잠재적인 관세를 충당하기 위해서는 가격을 25% 인상하는 것 외에는 대안이 없습니다. Denver Mass Timber Group Summit의 CEO인 Nic Wilson이 최근 시장 불확실성에 대한 견해를 제시하였습니다. 제재목 도매 구매자/거래자인 Wilson의 견해는 시장이 2월과 3월 재고를 충당하기 위해 패닉 구매할 것이고, 이는 고객의 보험 정책이라고 언급 하였습니다. 그리고 Wilson에 따르면 말도 안되는 부분은 트럼프가 관세를 추가할지 여부를 실제로 알 수 없다는 것입니다. 그는 이것이 향후 몇 주 동안 공황 매수를 촉발하여 가격 폭등을 초래할 것이라고 주장하였습니다.

이러한 초기 시장 반응은 이번 주 트럼프 대통령이 다음과 같은 발언을 한 이후 나온 것입니다: “우리는 그들의 <캐나다> 제재목이 필요하지 않습니다. 우리는 대규모 제재목 지역을 가지고 있습니다. 그들의 제재목이 필요하지 않습니다.”라고 트럼프 대통령은 말했습니다. 물론, 이것은 트럼프의 또 다른 잘못된 진실입니다 – 여러 가지 면에서 그렇습니다. 그는 목재가 들판에서 자란다고 생각하기 때문에 그냥 가서 가져와야 한다고 생각합니다. 물론 그는 보존, 공원, 지속 가능하게 관리되는 숲 등 다양한 이유로 제한되는 숲을 언급하고 있습니다. 그는 원목 수확을 늘리기 위해 자본(수확 기계, 벌목 트럭)과 숙련된 노동력이 필요하다는 것을 이해하지 못하는 것 같습니다. 따라서 단기적으로는 비현실적입니다. 그리고 어느 정도 증가할 수 있는 제재소 용량이 필요하지만, 미국 공장들은 이미 약 85%의 용량으로 가동되고 있으며 (그리고 그들은 종종 90%에 도달하지 못합니다) 노동력도 필요합니다. 안타깝게도 트럼프는 수천 명의 서류 미비 이민자들을 고국으로 돌려보낼 것입니다.

2024년으로 추정되는 캐나다-미국 제재목 생산품 거래에 관한 몇 가지 사실 :

• 캐나다 침엽수(SW) 제재목의 대미 수출=12 billion board feet (bf)=미국 소비의 24%

• 비캐나다 SW 제재목의 대미 수출 = 3.5 billion bf = 미국 소비의 7% .

• 캐나다 SW 제재목 생산량 = 20.5 billion bf

• 미국 SW 제재목 생산량 = 36 billion bf

• 미국 SW 제재목 소비량 = 50 billion bf

• 캐나다 SW 제재목 수출량이 캐나다 전체 생산량의 60% = 60%

• 캐나다 SW 제재목의 비미국 시장 수출 = 1.4 billion bf

결론: 미국은 캐나다 목재가 필요합니다; 캐나다는 정말로 미국 목재 시장이 필요합니다 !

다음은 2024년으로 추정되는 캐나다-미국 OSB 무역에 관한 몇 가지 사실 :

• 캐나다 OSB는 미국으로 수출 = 6.25 billion square feet (sf) = 미국 소비의 30%

• 비캐나다 OSB의 대미 수출 = 0.4 billion sf = 미국 소비의 2%

• 캐나다 OSB 생산량 = 8 billion sf

• 미국 OSB 생산량 = 15 billion sf

• 미국 OSB 소비량 = 21.5 billion sf

• 캐나다 OSB, 캐나다 전체 생산량의 75%로 미국 수출 = 75%

• 캐나다 OSB의 비미국 시장 수출 = 0.4 billion sf

결론: 미국은 캐나다 OSB가 필요하고, 캐나다는 정말로 미국 OSB 시장이 필요합니다 !
캐나다의 MDF 및 particleboard 수출은 주로 미국(전체 수출의 98%)으로 이루어지며, 합판 수출은 300 million sf로 미국 소비의 약 3%를 차지합니다. 따라서 트럼프가 25% 관세로 어떤 조치를 취할 것인지 기다리는 것은 이미 시장을 겁먹게 하였습니다. 관세가 시행되면 매우 빠르게 역효과를 일으켜 물가와 인플레이션이 상승하고 인력 부족과 일자리 손실의 잠재력이 발생할 수 있으므로 트럼프의 전략이 무엇인지 실질적으로 살펴보아야 합니다.  

침엽수 제재목의 생산자 물가 지수(Producer Price Index : PPI)는 11월에 4% 상승한 이후 12월에는 1% 하락하였습니다. 활엽수 제재목 가격은 11월의 0.2% 하락한 후 12월에는 변동이 없었습니다. 목공 가격은 11월의 0.2% 상승에 이어 12월에는 0.3% 상승하였습니다. 합판 가격은 전월의 0.1% 소폭 상승한 데 이어 12월에는 안정세를 유지하였습니다. 침엽수 단판(veneer)와 합판 가격은 11월의 0.4% 상승에 이어 12월에도 0.2% 상승하였습니다.

PPI % changes by Intermediate Demand in U.S. / U.S. Bureau of Labor Statistic

미국 노동통계국(U.S. Bureau of Labor Statistics)에 따르면 계절적으로 조정된 최종 수요에 대한 전체 PPI는 12월에 0.2% 증가하여 11월의 0.4% 증가보다 둔화되었습니다. 조정되지 않은 기준으로 최종 수요에 대한 지수는 2023년에 1% 상승한 후 2024년에 3% 상승하였습니다.

2024년 10월 캐나다 제재소의 제재목 생산량은 9월과 비교하여 8% 증가하여 4,251 thousand m3이었습니다. 제재목 운송량도 13% 증가하여 4,442 thousand m3이었다고 캐나다 통계청(Statistics Canada)의 가장 최신 데이터가 보여주었습니다. 하지만 작년 같은 시기와 비교하면 제재목 생산량은 5% 하락하였지만, 운송량은 2%로 약간 증가 하였습니다.

2024년 1월에서 10월까지 캐나다 제재목 총 생산량은 41,423 thousand m3으로 전년대비 1%로 완만하게 상승하였습니다. 연간 기준으로는 생산량이 49,707 thousand m3으로 전년대비 20% 증가하였지만, 5년 평균 52,578 thousand m3보다는 6% 하락하였습니다.

캐나다에서 제조되는 목재 생산품의 시설 가동률은 2024년 10월에 75.2%로서 지난해보다 6% 포인트 하락하였고, 9월보다는 1% 포인트 낮았습니다.

이집트 교통부(Egyptian Ministry of Transport)는 육상과 건조 항만 공공청(Public Authority for Land and Dry Ports)을 통해 지중해 해운 회사(Mediterranean Shipping Company : MSC)의 일부인 MEDLOG와 라마단 시티(Ramadan City) 건조 항만과 물류 구역의 10번째 개발 계약을 체결하였습니다. 이 프로젝트는 250 파단(feddan)의 면적을 대상으로 하며, 건조 항만에는 130 acres, 물류 구역에는 120 acres가 할당됩니다. 이 계약에는 자금 조달, 설계, 건설, 운영, 유지보수가 포함된다고 데일리 뉴스 이집트(Daily News Egypt)는 보도하였습니다.

이 협정은 전국에 32개의 건조 항구와 물류 구역을 설립하려는 이집트의 계획의 일환으로, 7개의 통합 물류 통로로 연결됩니다. 10번째 라마단(Ramadan) 건조 항구는 도시, 산업, 농업 구역에 서비스를 제공하며, 루비키(Rubiki)/ 10번째 라마단(Ramadan)/ 벨베이스(Belbeis) 철도 노선을 포함한 전용 도로와 철도 네트워크를 통해 아인 소흐나 (Ain Sokhna), 알렉산드리아(Alexandria), 다미에타(Damietta), 포트 사이드(Port Said)를 포함한 주요 항구와 연결될 예정입니다.

이 프로젝트는 항구의 혼잡을 줄이고 물류 비용을 낮추며 통관 절차를 간소화하며 철도 운송을 강화하는 것을 목표로 합니다. 또한 일자리 기회를 창출하고 환경에 미치는 영향을 줄일 수 있습니다. 물류 허브는 이집트의 주요 컨테이너 항구를 확장하는 역할을 하여 위대한 카이로(Greater Cairo)의 소비 중심지와 주변 산업 지역과의 연결을 개선할 것입니다.

노르웨이의 산림 산업은 2024년에 기록적인 한 해를 보냈습니다. 노르웨이 농업국 (Norwegian Directorate of Agriculture)에 따르면 산업용 목재는 그 어느 때보다 많은 11.97 million m³가 판매되었습니다. 이 목재 수확의 총 가치는 NOK 8 billion (약 EUR 680 million 상당)이 넘었으며, 이는 2023년에 비해 33%나 증가한 인상적인 수치입니다.

노르웨이 목재 산업

국제 목재 가공업체들의 높은 수요는 노르웨이의 산림 전용(deforestation)을 촉진하였습니다.

역사적인 최고치

수확량은 2021년의 이전 기록을 336,000 m³ 초과하였습니다. 노르웨이 농업국 (Norwegian Directorate of Agriculture)의 부서 책임자인 Trond Svanøe-Hafstad는 이 기록적인 결과를 여러 요인에 기인한다고 말합니다. 즉, 목재에 대한 높은 수요, 가격 상승, 2024년 겨울의 유리한 기상 조건이 이러한 발전에 크게 기여하였습니다

물가 상승은 산림전용을 부추깁니다.

목재는 2024년에 전례 없는 가격을 달성하였습니다. M³당 평균 가격은 1월 NOK 602에서 12월 NOK 762로 상승하였습니다. 제재목용 원목과 pulpwood 가격은 모두 한 해 동안 크게 상승하였습니다. 북미와 유럽의 나무 딱정벌레(bark beetle) 피해와 러시아 목재 수출 중단으로 인한 원자재 부족으로 글로벌 목재 시장도 긴장감이 감돌았습니다.

변동성이 큰 시장에서의 수출 및 경쟁

노르웨이 목재에 대한 국제 수요가 크게 증가하였습니다. 국내와 해외 산업은 생산량을 증가시키고 원자재 로서의 목재 부족에 기여하였습니다.

Svanøe-Hafstad는 경쟁 시장에서 필요한 원자재를 확보하기 위하여 산업계가 점점 더 높은 가격을 지불하고 있다고 설명하였습니다.

통계 배경

노르웨이 농업국 (Norwegian Directorate of Agriculture)에서 발표한 수치는 산업용 원목만 관련이 있습니다. 화목, wood chips, 크리스마스 트리는 통계에 포함되지 않습니다. 하지만 에너지 조합의 포함은 새로운 추가 사항입니다: 2024년에 에너지로 사용할 수 있는 605,000 m³의 목재가 기록되었으며, 이 데이터는 2025년부터 정기적으로 통계에 포함될 예정입니다.