북미의 경제 환경은 북미 역사상 가장 강력한 무역 긴장의 시기를 겪고 있습니다. 중국산 모든 수입품에 10%, 멕시코와 캐나다산 수입품에 25%의 관세를 부과하겠다는 트럼프 대통령의 새로운 관세 발표는 전세계 무역에 파문을 일으켰고, 그 영향은 여러 분야에 큰 타격을 줄 것입니다. 나열된 제품 중 캐나다 제재목은 중추적인 역할을 합니다. 캐나다 제재목은 미국 제재목 시장에 미치는 영향이 매우 큽니다. 도널드 트럼프 대통령은 미국의 가장 중요한 무역 파트너 중 하나인 캐나다산 수입품에 25%의 관세를 부과하는 관세 정책을 시행하기 위한 경제 비상사태를 선포하였습니다. 이러한 관세는 에너지, 석유, 천연가스, 전기와 같은 에너지 그리고 캐나다에서 미국으로 수출되는 목재 및 제재목 제품과 같은 주요 상품을 대상으로 합니다.

2024년 8월 13일, 미국 상무부(U.S. Department of Commerce)는 캐나다 목재 수출에 대한 반덤핑(AD) 및 상계(CVD) 관세 명령에 관한 제5차 연례 행정 검토(Fifth Annual Administrative Review)의 최종 결과를 발표하였습니다. 이 검토는 대부분의 캐나다 목재 수출에 대해 14.54%의 새로운 합산 관세율을 설정했으며, 이는 이전 세율인 8.05%의 거의 두 배에 달합니다. 이 새로운 세율은 2022년에 수출된 제재목에 소급 적용될 뿐만 아니라 신규 선적에도 소급 적용됩니다. 이미 미국의 침엽수 제재목 최대 공급국가인 캐나다의 침엽수 제재목 분야에서 이러한 발전이 상당한 도전 과제가 되고 있습니다. 다수의 산업계 전문가들은 경제 비상사태에 따라 도입된 25% 관세가 새로 조정된 관세율에 더해 부과될 것으로 보고 있습니다. 만약에 이 경우가 사실로 입증되면,  캐나다 목재 수출은 39.5%의 합산 유효 관세에 직면할 수 있습니다. 이러한 조치의 영향은 제재목 생산업체와 산림 생산품 전문가의 운영 전반에 걸쳐 깊이 퍼져 국경 양쪽의 비즈니스에 영향을 미칩니다.

이 관세에 대하여 2월 4일 월요일에 1개월 연기 발표가 이루어졌지만, 잠재적인 영향을 이해하는 것은 여전히 중요합니다.

캐나다(공급 측면)와 미국(수요 측면) 모두에 상당한 의미가 있습니다. 국경 양쪽 모두 낮은 가동률과 어려운 경제 상황으로 어려움을 겪고 있지만, 미국은 장기적으로 더 나아질 가능성이 높습니다. 그 이유는 다음과 같습니다. ResourceWise는 이러한 관세로 인해 British Columbia의 약 1.3 billion board feet의 제재목 생산 능력이 위험에 처해 있다고 추정됩니다. 추가 비용으로 인해 캐나다 생산자들은 미국으로 제재목을 수익성 있게 수출하기가 점점 더 어려워지고 있습니다. 캐나다는 Spruce-Pine-Fir 시장입니다. 역사적으로 미국 수요가 캐나다로 충족되지 않았을 때 태평양 북서부(Pacific Northwest : PNW) 목재 생산업체가 먼저 나서서 그 공백을 메웠고, 스칸디나비아에서 수입이 이어졌습니다. 현재 유럽 목재 수입은 미국 목재 수요의 약 6%를 차지합니다. 관세가 인상되면 PNW 생산업체와 유럽 수출업체 모두 이 혜택을 누릴 수 있을 것으로 기대합니다. 하지만 캐나다 수입 감소를 상쇄하기 위해 PNW의 국내 생산량이 증가함에 따라 이 지역의 원목 공급은 더욱 제한되어 조여질 것입니다. 이러한 불균형은 원목 비용 상승으로 이어져 제재소 수익에 대한 압박을 가중시킬 것입니다. Southern Yellow Pine (SYP)은 골조 적용에서 SPF를 직접적으로 대체하지는 않지만 수요가 약간 증가할 수 있으며, 이는 남부가 혜택을 볼 수 있습니다. 그러나 pine 제재목용 목재의 과잉으로 인하여 원목 가격이 상승할 것으로 아직 예상하지는 않습니다.

캐나다 공급 감소를 보완하기 위해 미국에서 이 세 가지 시나리오가 어느 정도 적용될 가능성이 높습니다.

  1. 태평양 북서부 지역의 생산량 증가(PNW) : PNW의 가동률은 역사적으로 낮습니다. 가동률은 70%대 초반에서 80%에 가까운 수준으로 상승하여 기존 제재소에서 제재목 생산량이 5-10% 증가할 것으로 예상합니다. 이렇게 되면 연간 총 생산량이 0.6 billion board feet 증가하여 1.3 billion board feet가 될 것입니다. 그러나 새로운 수요에 따라 원목 가격의 가격 상승 압력이 발생할 것으로 예상됩니다.
  1. 남부의 생산량 확대: 남부 제재소도 생산량을 늘려 격차를 해소할 수 있습니다. 만약에 PNW 생산량이 예상 범위(5%)의 하단에 도달하게 되면 1.3 billion board feet 부족분의 절반만 충당할 수 있습니다. 나머지 부족분을 채우려면 남부 생산량의 3% 증가가 필요할 것으로 보입니다. 앞서 언급했듯이 제재목용 원목 공급에 부담이 없기 때문에 제재목용 목재 가격은 안정적으로 유지될 것입니다.
  2. 유럽 수입 : 세 번째 옵션은 유럽에서의 목재 수입을 늘리는 것입니다. 다시 말해, 만약에 PNW 생산량이 예상 범위(5%)의 하단에 도달하면 부족분을 메우기 위해 유럽 수출업체들은 미국으로의 출하량을 22% 증가시켜 시장 점유율을 6%에서 7%로 높여야 합니다. 수입량이 증가할 것으로 예상되지만, 증가하는 물량이 수익성을 내기 위해서는 제재목 가격이 지속 가능하게 상승해야 합니다.

이러한 관세가 제재목 시장에 미치는 전체 영향은 즉각적이지는 않겠지만 장기적인 영향은 산업계 역학을 재편할 수 있습니다. 캐나다 수입이 감소하면 공장이 문을 닫고 생산 능력이 영구적으로 상실될 수 있습니다. 그러면 공급이 미국 생산자나 유럽 수입업체로 이동하게 됩니다. 전세계 구매자에게는 조달 전략의 다각화가 점점 더 중요해질 것입니다. 유럽과 다른 국제 공급업체는 미국 시장에서 증가하는 수요를 충족시킬 수 있는 기회를 찾을 수 있습니다. 하지만 지정학적 그리고 경제적 요인으로 인하여 이런 다각화 전략에는 위험도 수반됩니다

미국 제재목 시장은 어려운 시기에 대비하고 있으며, 우리가 적응할 수 있도록 준비하는 것이 그 어느 때보다 중요합니다. 미국과 캐나다의 무역 긴장은 글로벌 시장의 취약한 상호 연결성을 강조합니다. 산림 생산물 전문가와 제재목 생산자에게 이러한 관세는 도전이자 기회입니다. 데이터 기반 전략을 활용하고 정보를 유지하는 것이 이러한 전환기에 경쟁력을 유지하는 가장 효과적인 방법입니다.