글로벌 목재 지수(Global Timber Index : GTI) 플랫폼은 ITTO와 Macao Trade and Investment Promotion Institute (IPIM) 간의 협력 사업입니다. 이 플랫폼의 목표는 목재 무역에 대한 정보와 데이터의 교환을 촉진하고, 합법적이고 지속 가능한 임산물 공급망을 구축하기 위한 수단으로서 안정적이고 투명하며 예측 가능한 비즈니스 환경에서 이해관계자 간의 협력을 촉진하는 것입니다. GTI는 생산, 주문, 수출입, 직원, 재고, 원자재 가격, 기타 비즈니스 지표를 포함한 목재 수확, 무역, 제조를 포함하는 9개 시범 국가에서의 설문 조사입니다. 이 지수는 한 국가의 목재 시장의 월별 번영 추세를 반영합니다. GTI 지수가 50% 이상이면 산업 번영이 전반적으로 확대되고 있음을 나타내고, 50% 미만이면 전반적으로 감소하고 있음을 나타냅니다.

최근 발표된 글로벌 목재 지수(Global Timber Index : GTI) 보고서에 따르면 여러 국가에서 호전의 긍정적인 징후가 나타나면서 지난달 고무적인 성장세를 보이고 있습니다. 태국과 가나를 포함한 글로벌 목재 지수(Global Timber Index : GTI) 시범 국가들은 2025년 2월에 성장을 보고했습니다. 태국의 GTI는 47.1%로 수출 주문이 감소했음에도 불구하고 수확, 생산, 국내 주문 모두 긍정적인 신호를 보였습니다. 가나의 GTI는 53.3%로 2개월 연속 임계 값인 50%를 상회하며 목재 부문의 전반적인 개선의 신호를 보여주었습니다. GTI 지수의 2월 개요에 따르면 가나에서는 기존 주문의 총 거래량이 상대적으로 충분하여 해당 부문의 생산과 비즈니스 활동에 단기적인 지원을 제공하였습니다. 말레이시아의 GTI는 전월대비 0.5% 포인트 상승한 20.6%를 기록하여 목재 부문의 하락 추세가 완화되었음을 나타냅니다. 또한 1월부터 GTI가 증가했다고 보고한 국가는 멕시코(47.8%), 콩고공화국(45.6%), 중국(44.1%), 브라질(43.2%), 가봉(34.7%)이었습니다.

월간 보고서에 따르면 중국 기업들은 향후 6개월 동안 목재 시장의 전반적인 추세에 대해 비교적 낙관적이라고 합니다. 지난달 여러 국가들이 목재 시장에 대한 정책 지원을 강화했습니다. 태국 상무부는 태국산 목재 제품 수출 절차 간소화를 발표했습니다. 수출이 금지된 Siamese Rosewood를 제외하고 기업들은 더 이상 이러한 목재 제품을 수출하기 위해 허가를 받을 필요가 없습니다. 그리고 허가를 받기 위한 요건이 취소되면 태국 목재 교역자들의 복잡한 절차와 비용이 크게 줄어들 것으로 예상된다고 보고서는 언급하였습니다. 가봉의 과도기 대통령은 정부가 교착 상태에 빠진 건설 프로젝트를 되살리기 위해 즉시 300억 FCFA(국가 공식 통화)를 할당할 것이라고 발표했으며 이번 조치로 건설 부문의 목재 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 브라질 하원(Chamber of Deputies)은 중소 수출 기업의 수출 수익의 3%에 해당하는 세금 환급을 규정하는 법안을 만장일치로 승인하여 목재 수출에 대한 세금 부담을 완화할 수 있도록 했습니다. 보고서는 지속 가능한 산림 관리와 관련하여 브라질 국가 생물 다양성 위원회(Brazil’s National Biodiversity Commission)가 2025년부터 2030까지 국가 생물 다양성 목표를 설정했으며 여기에는 산림전용 제로 달성 목표도 포함된다고 밝혔습니다.

GTI-말레이시아 지수에 따르면 2024년 말레이시아의 목재 제품 수출은 2023년 218억 5천만 루피에서 229억 루피로 4.9% 증가했습니다. 농림 축산 식품부(Plantation and Commodities Ministry)에 따르면, 이는 목재 산업이 팜유와 고무에 이어 상품 수출에서 세 번째로 큰 기여를 하는 산업으로 자리매김하고 있습니다.

Global Industrial Roundwood Market: Continuing Growth Expected with Market Volume Reaching 359M cubic meters and Market Value Surging to $49.9B by 2035

전세계 산업용 원목 시장 개요

시장 전망

전 세계적으로 산업용 원목에 대한 수요 증가에 힘입어 향후 10년간 시장은 소비 증가 추세를 이어갈 것으로 예상됩니다. 시장 성과는 둔화될 것으로 예상되며, 2024년부터 2035년까지 +0.4%의 연평균 성장률(Compound Annual Growth Rate :CAGR)로 확대될 것으로 예상되며, 이는 2035년 말까지 시장 규모를 359 M³로 끌어올릴 것으로 예상됩니다. 가치 측면에서 2024년부터 2035년까지 시장은 +2.7%의 연평균 성장률 (Compound Annual Growth Rate :CAGR)로 예상되어 2035년 말까지 시장 가치가 $49.9B (명목 도매가 기준)에 달할 것으로 예상됩니다.

소비

산업용 원목 전세계의 소비

2년간의 성장 끝에 2024년에는 산업용 원목 소비량이 -4.4% 감소한 342 M³를 기록했습니다. 2013년부터 2024년까지 총 소비량은 연이율 평균으로 +1.3% 증가했으며, 분석 기간 동안 다소 눈에 띄는 변동이 기록되면서 경향 패턴은 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 2018년 전 세계 소비량은 366 M³로 정점을 찍었지만 2019년부터 2024년까지 소비는 탄력을 되찾지 못했습니다. 글로벌 산업용 원목 시장 규모는 2024년 $37.1B로 전년대비 -2.7% 감소하여 소폭 축소되었습니다. 이 수치는 생산업체와 수입업체의 총 매출(물류비, 소매 마케팅 비용, 소매업체 마진 제외)을 반영한 것으로 제외된 항목들은 최종 소비자 가격에 포함될 것입니다. 시장 가치는 2013년부터 2024년까지 연평균 +1.9%의 상승률을 기록했으며, 분석 기간 동안 추세 패턴은 비교적 안정적으로 유지되었으며 약간의 변동만 있었습니다. 검토 대상 기간 동안 글로벌 시장은 2021년 $40.1B로 사상 최고치를 기록했지만, 2022년부터 2024년까지 소비는 여전히 낮은 수치를 유지했습니다.

국가별 소비

2024년에 소비량이 가장 많은 국가는 미국(40M M³), 중국(35M M³), 러시아(33M M³)로 전 세계 소비량의 32%를 차지했습니다. 미얀마, 체코 공화국, 뉴질랜드, 캐나다, 벨기에, 자유 구역, 독일은 다소 뒤처져 모두 합쳐서 33%이었습니다. 2013년부터 2024년까지 주요 소비국 중 소비 측면에서 가장 주목할 만한 성장률은 캐나다(CAGR +31.6%)였으며, 다른 글로벌 리더들의 소비는 조금 더 완만한 성장세를 보였습니다.

가치 측면에서 중국($5.9B), 미국($4.4B), 미얀마($4.3B)는 2024년에 전 세계 시장의 39%를 차지하며 가장 높은 수준의 시장 가치를 기록한 국가였습니다. 러시아, 체코 공화국, 뉴질랜드, 캐나다, 독일, 벨기에, 자유 구역은 24%를 차지하며 다소 뒤처졌습니다. 캐나다는 연평균 성장률이 +28.2%로 주요 소비국 중 가장 높은 시장 규모 성장률을 기록했으며, 다른 글로벌 리더들의 시장은 더 완만한 성장세를 보였습니다.

2024년에 뉴질랜드에서 1인당 산업용 원목 소비량이 가장 높았으며(인구 1000명당 4,155 M³), 체코 공화국(인구 1000명당 2,027 M³), 벨기에(인구 1000명당 1,067 M³), 미얀마(인구 1000명당 417 M³)가 그 뒤를 이었습니다. 한편 세계 평균 산업용 원목 소비량은 인구 1000명당 42 M³로 추정되었습니다. 2013년부터 2024년까지 뉴질랜드의 1인당 산업용 원목 소비량의 연평균 증가율은 총 +7.2%였습니다. 다른 국가들의 연평균 증가율은 체코 공화국은 +0.9%, 벨기에는 +24.1%이었습니다.

유형별 소비

침엽수 산업용 원목 (2억 3천만 M³)이 전체 소비량의 67%를 차지하며 가장 많은 소비량을 차지한 제품입니다. 또한 침엽수 산업용 원목(침엽수)은 두 번째로 큰 유형인 산업용 원목(1억 1천 2백만 M³)의 수치를 두 배나 초과했습니다. 2013년부터 2024년까지 침엽수 산업용 원목 소비량의 연평균 증가율은 총 +1.2%였습니다. 가치 측면에서 시장 규모 측면에서 가장 큰 유형의 산업용 원목은 산업용 원목($18.9B)과 침엽수 산업용 원목($18.2B)이었습니다. 침엽수 산업용 원목은 CAGR이 +2.0%로 검토 대상 기간 동안 주요 소비 제품 중 시장 규모 증가율이 가장 높았습니다.

생산

산업용 원목의 전세계 생산

2024년에는 전 세계적으로 약 385만 M³의 산업용 원목이 생산되었으며, 전년도와 비교적 큰 변화가 없었습니다. 2013년부터 2024년까지 총 생산량은 연평균 +1.4% 증가했으며, 분석 기간 동안 약간의 변동만 기록되어 추세 패턴은 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 성장 속도는 2020년에 가장 빠르게 나타났으며, 전년 대비 3.5% 증가했습니다. 전 세계 생산량은 2024년에 정점을 찍었으며 가까운 미래에도 성장세를 유지할 것으로 예상됩니다.

가치 측면에서 2024년 수출 가격으로 추정되는 산업용 원목 생산량은 $37.2B에 달했습니다. 2013년부터 2024년까지 총 생산량은 연평균 +3.1% 증가했으며, 이러한 추세 패턴은 분석 기간 동안 몇 가지 눈에 띄는 변동을 기록하고 있음을 나타냅니다. 성장 속도는 2021년에 15% 증가하여 가장 빠른 속도를 보였습니다. 검토 대상 기간 동안 전 세계 생산량은 2022년에 $37.7B로 정점에 도달했지만, 2023년부터 2024년까지 생산량은 낮은 수치를 유지했습니다.

국가별 생산

2024년 생산량이 가장 많은 국가는 뉴질랜드(5200만 M³), 미국(4800만 M³), 러시아 (3700만 M³)로, 전 세계 생산량의 35%를 차지했습니다. 미얀마, 체코, 벨기에, 우루과이, 아일랜드, 캐나다, 독일은 32%를 차지하며 다소 뒤처졌습니다. 2013년부터 2024년까지 주요 생산국 중 생산 측면에서 가장 주목할 만한 성장률은 벨기에(CAGR +709.5%)였으며, 다른 글로벌 리더들의 생산은 더 완만한 성장세를 보였습니다.

유형별 생산

침엽수 산업용 원목(263M M³)이 전체 생산량의 약 68%를 차지하며 가장 많은 생산량을 차지한 제품입니다. 또한 침엽수 산업용 원목은 두 번째로 큰 유형인 산업용 원목(123M M³)의 생산량을 두 배로 초과했습니다. 침엽수 산업용 원목의 경우 2013년부터 2024년까지 연평균 +1.3%의 생산량 증가율을 기록했습니다. 가치 측면에서 시장 규모 측면에서 가장 큰 유형의 산업용 원목은 침엽수 산업용 원목 ($19.2B)과 산업용 원목($18B)이었습니다. 주요 생산 제품 중 침엽수 산업용 원목은 연평균 성장률이 +3.1%로 검토 대상 기간 동안 가장 높은 시장 규모 성장률을 기록했습니다.

수입

산업용 원목의 전세계 수입

2024년 전 세계 산업용 원목 수입량은 1억 6,000만 M³로 급격히 감소하여 전년대비 16.1% 감소했습니다. 전반적으로 수입은 계속해서 깊은 감소를 보이고 있습니다. 가장 두드러진 성장률은 2016년에 13% 증가하며 기록되었습니다. 2018년에는 전 세계 수입량이 2억 1,600만 M³로 정점을 찍었지만 2019년부터 2024년까지는 수입이 탄력을 되찾지 못했습니다. 가치 측면에서 산업용 원목 수입량은 2024년에 $12.9B로 감소했습니다. 검토 대상 기간 동안 수입량은 눈에 띄는 감소를 보였습니다. 성장 속도는 2021년에 33% 증가하며 가장 빠르게 나타났습니다. 전 세계 수입량은 2014년에 $22.2B로 정점을 찍었지만 2015년부터 2024년까지 수입량은 여전히 낮은 수치를 유지했습니다.

국가별 수입

2024년 중국(3,500만 M³)은 전체 수입량의 33%를 차지하며 산업용 원목의 주요 수입국을 차지했습니다. 자유 지역(970만 M³)이 2위를 차지했고, 스웨덴(730만 M³), 오스트리아(530만 M³), 인도(490만 M³)가 그 뒤를 이었습니다. 이 모든 국가를 합치면 전체 수입량의 약 26%를 차지했습니다. 체코(410만 M³), 벨기에(390만 M³), 일본 (390만 M³), 한국(350만 M³), 캐나다(310만 M³)가 선두를 크게 뒤쫓았습니다. 2013년부터 2024년까지 중국으로의 수입은 연평균 6.7% 감소했습니다. 동시에 인도(+10.5%), 자유 지역(+6.2%), 벨기에(+2.7%)는 긍정적인 성장세를 보였습니다. 또한 인도는 2013년-2024년 연평균 성장률 +10.5%를 기록하며 세계에서 가장 빠르게 수입되는 국가로 떠올랐습니다. 캐나다와 체코는 비교적 보합세를 보였습니다. 반면 스웨덴(-5.1%), 한국(-5.1%), 오스트리아(-7.9%), 일본(-10.6%)은 같은 기간 동안 하락세를 보였습니다. 2013년부터 2024년까지 자유 지역, 인도, 벨기에, 체코의 점유율은 각각 +6.6%, +3.7, +2.2%, +1.6%포인트 증가했습니다. 다른 국가들의 점유율은 분석 기간 동안 비교적 안정적으로 유지되었습니다.

가치 측면에서 중국($6B)은 전 세계 수입의 47%를 차지하는 전 세계 산업용 원목 수입 시장 중 가장 큰 규모를 차지하고 있습니다. 2위는 스웨덴($680M)으로 전 세계 수입의 5.3%를 차지했습니다. 그 뒤를 이어 자유 지역(Free Zone)이 4.8%의 점유율을 기록했습니다. 중국에서는 2013년부터 2024년까지 산업용 원목 수입이 연평균 -3.8% 급감했습니다. 나머지 수입국들의 경우 스웨덴은 1.6%, 자유 지역은 7.5%) 연평균 수입 증가율을 기록했습니다.

유형별 수입

침엽수 산업용 원목은 전 세계 산업용 원목의 주요 유형으로, 수입량은 7100만 M³로 2024년 전체 수입량의 약 67%를 차지했습니다. 그 뒤를 이어 산업용 원목(3500만 M³)이 전체 수입량의 33%를 차지했습니다. 2013년부터 2024년까지 침엽수 산업용 원목 수입량의 연평균 성장률은 -5.9%를 기록했습니다. 산업용 원목(-3.9%)은 같은 기간 동안 하락 추세를 보였습니다. 산업용 원목(+4.9%p)은 전 세계 수입량 측면에서 그 입지를 크게 강화했으며, 침엽수 산업용 원목은 2013년부터 2024년까지 -4.9% 감소했습니다. 가치 측면에서 가장 큰 수입 유형의 산업용 원목은 침엽수 산업용 원목($7.3B)과 산업용 원목($5.6B)이었습니다. 주요 수입 제품 중 침엽수 산업용 원목은 -3.0%의 연평균 성장률을 기록하여 검토 대상 기간 동안 수입액 대비 가장 높은 성장률을 기록했습니다.

유형별 수입 가격

2024년 평균 산업용 원목 수입 가격은 $122/M³로 전년 대비 9.3% 급등했습니다. 일반적으로 수입 가격은 2013년부터 2024년까지 완만한 폭으로 상승했으며, 지난 11년 동안 연평균 +1.7%의 상승률을 보였습니다. 그러나 이러한 추세 패턴은 분석 기간 동안 몇 가지 눈에 띄는 변동이 기록되고 있음을 나타냅니다. 2024년 수치에 따르면 산업용 원목 수입 가격은 2022년 지수 대비 -4.9% 하락했습니다. 성장 속도는 2021년 평균 수입 가격이 전년 대비 32% 상승했을 때 가장 빨랐습니다. 2022년 글로벌 수입 가격은 $128/M³로 정점을 찍었지만 2023년부터 2024년까지 수입 가격은 다소 낮은 수치를 기록했습니다. 제품 유형에 따라 가격이 눈에 띄게 변동했는데, 가장 높은 가격을 기록한 제품은 산업용 원목($160/M³)이었고, 침엽수 산업용 원목의 가격은 $103/M³달러였습니다. 2013년부터 2024년까지 가격 측면에서 가장 눈에 띄는 성장률은 침엽수 산업용 원목으로 3.1% 상승하였습니다.

국가별 수입 가격

2024년 평균 산업용 원목 수입 가격은 $122/M³로 전년 대비 9.3% 상승했습니다. 일반적으로 수입 가격은 2013년부터 2024년까지 소폭 상승했으며, 지난 11년 동안 연평균 +1.7%의 상승률을 기록했습니다. 그러나 이러한 추세 패턴은 분석 기간 동안 몇 가지 눈에 띄는 변동이 기록되고 있음을 나타냅니다. 2024년 수치에 따르면 산업용 원목 수입 가격은 2022년 지수 대비 -4.9% 하락했습니다. 가장 두드러진 성장률은 2021년에 32% 상승한 것으로 기록되었습니다. 2022년 글로벌 수입 가격은 $128/M³로 정점을 찍었지만 2023년부터 2024년까지 수입 가격은 더 낮은 수치를 유지했습니다. 목적지 국가별로 가격이 눈에 띄게 변동했는데, 상위 수입국 중 가장 높은 가격을 기록한 국가는 중국($171/M³)이었고, 벨기에($48/M³)는 가장 낮은 가격을 기록했습니다. 2013년부터 2024년까지 가격 측면에서 가장 눈에 띄는 성장률은 스웨덴(+7.0%)이었으며, 다른 글로벌 리더들은 더 완만한 성장세를 보였습니다.

수출

산업용 원목의 전세계 수출

글로벌 시장은 3년 연속 산업용 원목의 해외 출하량이 -2.8% 감소하여 2024년 1억 4,900만 M³를 기록했습니다. 검토 대상 기간 동안 수출은 계속해서 뚜렷한 감소세를 보이고 있습니다. 성장 속도는 전년 대비 9.7% 증가한 2016년에 가장 빠르게 나타났습니다. 검토 대상 기간 동안 글로벌 수출은 2013년 2억 2,600만 M³로 정점을 찍었지만 2014년부터 2024년까지 수출은 탄력을 되찾지 못했습니다. 가치 측면에서 산업용 원목 수출은 2024년 $12.3B로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 수출은 눈에 띄는 감소세를 보였습니다. 성장 속도는 2021년에 전년 대비 수출이 37% 증가하면서 가장 두드러졌습니다. 그 결과 수출은 $16.9B로 정점을 찍었습니다. 2022년부터 2024년까지 글로벌 수출의 성장률은 다소 낮은 수치를 유지했습니다.

국가별 수출

2024년에는 뉴질랜드(30M M³)가 최고였고, 그 뒤를 아일랜드(15M M³), 우루과이(10M M³), 벨기에(990만 M³), 노르웨이(850만 M³), 미국(850만 M³)이 산업용 원목의 주요 수출국으로 전체 수출의 56%를 차지했습니다. 네덜란드(590만 M³), 독일(540만 M³), 체코(510만 M³), 라트비아(420만 M³)가 선두를 크게 뒤쫓았습니다. 2013년부터 2024년까지 아일랜드(CAGR +34.7%)가 가장 큰 폭으로 증가했으며, 다른 글로벌 리더들의 출하량은 더 완만한 성장세를 보였습니다. 가치 측면에서 뉴질랜드($2B), 미국($2B), 독일($662M)은 2024년에 전 세계 수출의 38%를 차지하며 가장 높은 수준의 수출을 기록한 국가로 나타났습니다. 우루과이, 체코, 라트비아, 노르웨이, 벨기에, 네덜란드, 아일랜드는 합쳐서 19%로 다소 뒤처졌습니다. 벨기에(CAGR +8.5%)는 검토 대상 기간 동안 주요 수출국 중 가장 높은 수출액 성장률을 기록했으며, 다른 글로벌 리더들의 출하량은 더 완만한 성장세를 보였습니다.

유형별 수출

2024년에는 침엽수 산업용 원목(104M M³)이 전체 수출의 70%를 달성하며 가장 큰 유형의 산업용 원목이었습니다. 그 뒤를 이어 산업용 원목(45M M³)이 전체 수출의 30%를 차지했습니다. 2013년부터 2024년까지 침엽수 산업용 원목 수출의 연평균 성장률은 -4.2%를 기록했습니다. 같은 기간 동안 산업용 원목(-2.5%)은 하락세를 보였습니다. 2013~2024년 전 세계 수출액 기준으로 산업용 원목(+3.8pp.)의 비중은 크게 증가한 반면, 산업용 원목(-3.8pp.)의 비중은 부정적인 역학 관계를 보였습니다. 가치 측면에서 침엽수 산업용 원목($6.9B)과 산업용 원목($5.3B.)이 2024년에 가장 높은 수출 수준을 기록한 제품으로 나타났습니다. 산업용 원목은 연평균 성장률이 -1.5%로 검토 대상 기간 동안 주요 수출 제품의 수출액 기준으로 가장 높은 성장률을 기록했습니다.

유형별 수출 가격

2024년 평균 산업용 원목 수출 가격은 $82/M³로 전년과 거의 변동이 없었습니다. 지난 11년 동안 연평균 +1.7%의 성장률로 상승했습니다. 평균 수출 가격이 28% 상승한 2021년에는 성장 속도가 가장 빨랐습니다. 2022년 전 세계 수출 가격은 $89/M³정점을 찍었지만 2023년부터 2024년까지 수출 가격은 탄력을 되찾지 못했습니다. 주요 수출 제품들 간에는 평균 가격에 상당한 차이가 있었습니다. 2024년에 가장 높은 가격을 기록한 제품은 산업용 원목($117/M³)이었으며, 침엽수 산업용 원목의 평균 수출 가격은 $67/M³였습니다. 2013년부터 2024년까지 가격 측면에서 가장 눈에 띄는 성장률은 침엽수 산업용 원목이 달성한 성장률(+1.8%) 이었습니다.

국가별 수출 가격

2024년 평균 산업용 원목 수출 가격은 $82/M³로 전년도를 거의 반영했습니다. 2013년부터 2024년까지 연평균 +1.7%의 상승률을 기록했습니다. 성장 속도는 2021년 평균 수출 가격이 전년 대비 28% 상승했을 때 가장 두드러졌습니다. 검토 대상 기간 동안 평균 수출 가격은 2022년 $89/M³로 최고치를 기록했지만, 2023년부터 2024년까지 수출 가격은 탄력을 되찾지 못했습니다. 주요 수출국들 간에는 평균 가격에 상당한 차이가 있었습니다. 2024년에는 공급국 중 가장 높은 가격을 기록한 국가는 미국($283/M³)이었고, 아일랜드($1.5/M³)는 최저치를 기록했습니다. 2013년부터 2024년까지 가격 측면에서 가장 눈에 띄는 성장률은 미국(+13.8%) 이었으며, 다른 글로벌 리더들은 더 완만한 성장세를 보였습니다.