2025년 5월 침엽수 제재목 생산자 가격은 하락했으며, 생산자 물가 지수(Producer Price Index : PPI)는 4.4% 하락하여 목재 제품 범주 중 가장 큰 폭의 하락율을 기록했습니다. 반면, 활엽수 제재목 PPI는 4월 0.4% 상승한 이후 0.5% 상승했습니다. 목공 가격은 변동이 없었습니다. 미국 노동 통계국(U.S. Bureau of Labor Statistics)의 새로운 자료에 따르면, 합판 가격은 4월 1% 하락에서 회복되어 5월에 0.2% 상승했고, 침엽수 베니어(veneer)와 합판 PPI는 4월 2.1% 하락한 후 0.1% 상승했습니다.
Seasonally Adjusted PPI % Changes for Intermediate Demand in the U.S. / U.S. Bureau of Labor Statistic
2025년 5월 최종 수요 PPI는 상품 가격 상승에 힘입어 0.1% 상승했습니다. 지난 12개월 동안 조정되지 않은 최종 수요 지수는 2.3% 상승했습니다.
2025년 6월 6일 금요일에 미국 해외 농업국(U.S. Foreign Ag Service : FAS)은 활엽수 원목과 활엽수 제재목을 포함한 미국 농산물의 2025년 4월 월별 수출 데이터를 발표했습니다. 이 데이터는 이전에 발표된 관세가 4월에 발효되었기 때문에 중요합니다. 또한 중국이 3월 4일에 미국산 활엽수 원목 가공을 중단했다는 점도 주목할 만합니다. 그 영향에 대해서도 논의하겠습니다. 2025년 4월 월별 수출량이 눈에 띄게 감소했습니다(그림 1). 이는 4월 초 미국이 관세를 부과한 이후, 해당 국가들이 미국산 제품에 보복 관세를 부과하면서 빠르게 대응한 결과입니다. 그 이후 많은 관세가 개정되거나 완화되었습니다. 그러나 4월 수출 데이터는 면밀히 검토할 필요가 있습니다.
월평균 단가에 대한 반응은 엇갈렸습니다(그림 2). 활엽수 원목 수출의 평균 단가는 17% 상승한 반면, 물량은 9% 감소했습니다. 수요 감소가 고르지 않았고 cherry, white oak, walnut같이 가격이 높은 수종이 선호되는 반면 red oak, maple은 감소했습니다. 활엽수 제재목 수출의 경우, 월평균 단가는 2% 하락한 반면 물량은 16% 감소했으며, 수종별로도 차이가 있었으며, red oak의 월별 물량 감소폭이 가장 컸습니다.
전체적으로 보면 활엽수 원목 수출 가치는 이번 달에 7% 증가한 반면, 활엽수 제재목 수출 가치는 18% 감소했습니다.
잠시 미국 국가별 활엽수 무역량을 살펴보겠습니다. 업계 관계자들이 예상했던 바와 같습니다 :
A–미국산 활엽수 원목의 중국으로 월별 운송량은 관세(4월 초)와 식물 검역상의 이유로 중국이 미국산 원목 가공을 중단(3월 초)한 것에 대한 반응으로 88% 감소했습니다.
B–중국의 이웃인 베트남의 월별 활엽수 원목 구매가 90% 증가하여 상당한 환적을 시사합니다.
제재목의 경우는 약간 달랐습니다. 중국의 가공 중단 조치는 미국산 활엽수 원목에 대한 것이지 미국산 활엽수 제재목에 대한 것이 아니기 때문입니다. 전반적으로 글로벌 활엽수 무역은 두 가지 동시적 요인에 계속적으로 적응하고 있습니다.
a) 모든 무역 파트너는 팬데믹의 영향에서 계속 회복하고 있습니다.
b) 중국의 인구 역학으로 인해 향후 수십 년 동안 중국의 경제 성장은 기대하기 어렵습니다. 장기적으로는 미국의 무역 정책에 따라 아시아, 북미, 유럽 등 다른 전통적인 파트너 국가들 과의 무역이 증가하고 중동 지역의 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.
4월 데이터에서 나타난 큰 변화에도 불구하고 여러 국가가 관세를 완화했다는 점에 주목해야 합니다(7월에는 FAS의 5월 수출 데이터가 발표될 예정입니다). 또한 역사적으로 단기적인 정책 영향은 장기적인 활엽수 임산물의 글로벌 수요에 의해 완화되는 경향이 있다는 점도 주목할 만합니다. 미국산 활엽수는 지속가능성과 다양한 수종을 제공하여 미국 활엽수 지역의 생산자와 토지 소유주 모두에게 위험을 분산하는 데 도움이 됩니다.
미국 노동 통계국(Bureau of Labor Statistics)에 따르면 2025년 5월 전체 도시 소비자 물가 지수(Consumer Price Index for All Urban Consumers : CPI-U)는 계절조정 기준으로 0.1% 상승하였고, 이는 4월 0.2% 상승에 이어 나타난 수치입니다. 지난 12개월 동안 계절조정 전 전체 품목 지수는 2.4% 상승했습니다. 주거비 지수는 5월에 0.3% 상승하여 전월 대비 상승의 주요 요인으로 작용했습니다. 식품 지수는 주요 구성 요소인 가정식비 지수와 가정 외식비 지수 모두 5월에 0.3% 상승하면서 0.3% 상승했습니다. 반면, 에너지 지수는 5월에 1.0% 하락했는데 이는 휘발유 지수가 한 달 동안 하락했기 때문입니다. 식품과 에너지를 제외한 모든 품목의 지수는 4월 0.2% 상승에 이어 5월에 0.1% 상승했습니다. 이달 들어 상승한 지수에는 의료, 자동차 보험, 가정의 장식과 운영, 개인 관리, 교육이 포함됩니다. 항공료, 중고차, 트럭, 신차, 의류 지수는 5월에 하락한 주요 지수에 속합니다. 전체 품목 지수는 4월 마감 기준으로 12개월 동안 2.3% 상승한 데 이어 5월 마감 기준으로 12개월 동안 2.4% 상승했습니다. 식품과 에너지를 제외한 전체 품목 지수는 지난 12개월 동안 2.8% 상승했습니다. 에너지 지수는 5월 마감 기준으로 12개월 동안 3.5% 하락했습니다. 식품 지수는 지난 1년 동안 2.9% 상승했습니다.
미국 에너지 정보청(U.S. Energy Information Administration : EIA) 보고서에 따르면, 2025년 2월 고밀도 바이오매스 연료의 국내 판매량은 0.13 million tons이었고, 평균 가격은 $238.85/ton이었습니다. 2025년 2월 수출량은 0.75 million tons으로 평균 수출 가격은 $202.25/ton이었습니다. 2025년 2월 기준 월별 데이터 수집에는 고밀도 바이오매스 연료를 생산하는 75개 제조업체가 포함되었습니다. 이 제조업체들은 연간 총 1,315만 톤의 생산 능력을 보유하고 있었으며, 총 정규직 직원 수는 2,465명에 해당합니다. 2025년 2월 월별 응답자들은 88만 톤의 원료 바이오매스 공급 원료를 구매하고, 86만 톤의 고밀도 바이오매스 연료를 생산했으며, 88만 톤의 고밀도 바이오매스 연료를 판매했습니다. 공급 원료 구매는 동일 보고 기간의 생산량과 직접적인 관련이 없습니다.
만약에 방부 처리된 목재가 모두 똑같다고 생각하신다면, 다시 생각해 보세요. 방부 처리된 목재라고 해서 모두 똑같은 것은 아니며, 작업에 맞지 않는 방부 처리 목재를 선택하면 값비싼 문제를 겪을 수 있습니다. ProWood의 목재 보존 담당 이사인 Jake Munson은 자신의 경험상 일부 업체들은 매장에서 판매하는 친환경 방부목이 모두 모든 옥외 용도에 적합하다고 생각하는 경우가 있는데, 하지만 꼭 그런 것은 아니고 적절한 용도는 제품마다 다르다고 언급하였습니다. 그 차이는 보유 수준(retention level)이라는 지표, 즉 처리 후 목재에 얼마나 많은 화학 방부제가 잔류하는지로 표현됩니다. 보유 수준은 방부제 부하량이라고도 하며 pounds/ft3 (pcf) 단위로 측정합니다. 보유 수준은 적절한 사용 범주 즉, 지상(Above Ground), 지면 접촉(Ground Contact), 초과중 지면 접촉 (Ground Contact Heavy Duty)을 결정합니다. 개념은 간단합니다. 방부 처리는 목재를 부패와 곰팡이 부패로부터 보호하고 흰개미와 같은 해충의 피해로부터 보호합니다. 지면에 닿거나 일반적으로 높은 습도에 노출된 목재는 이러한 피해를 입을 위험이 더 높으므로 방부 처리가 더 필요합니다. 방부제가 부족한 목재를 사용하면 어떻게 될까요? 예를 들어 데크나 울타리를 짓다가 실수로 지상용으로 처리된 기둥을 사용했다고 가정해 보면, 토양의 종류에 따라 곰팡이가 발생하여 분해되기까지 몇 년밖에 걸리지 않을 수도 있다고 Jake Munson은 말합니다. 지상용 방부제 함량은 지면 접촉 목재에 비해 극히 적기 때문입니다. 실제로 지면에 닿지 않는 제재목이라도 지면 접촉을 위해 처리해야 하는 곳이 있습니다. 예를 들어 지면에서 몇 계단 정도 위에 지어진 데크의 바닥 장선이 있습니다. 장선이 지면에 너무 가까이 있기 때문에 데크의 상당 부분을 분해하지 않고는 교체하기가 어렵거나 불가능합니다. 유지력이 높은 지면 접촉 등급 목재를 선택하는 것은 저렴한 보험입니다. 잘못된 목재 선택으로 인한 결과는 회수뿐만이 아닙니다. 목재 보증은 적절한 사용 여부에 따라 달라지며, 보유 수준이 부족한 목재를 사용하면 보증이 무효화될 수 있습니다. 목재가 습기에 노출될지 확실하지 않다면 지면 접촉 등급이 있는 목재를 사용하는 게 바람직 하다.
미국 목재 보존 협회(American Wood Protection Association : AWPA)는 각 용도 범주별로 목재에 보존해야 하는 방부제의 양을 규정하고 있습니다. 이는 방부제의 종류에 따라 다릅니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
Micronized Copper Azole (MCA) 방부 목재의 보유 수준은 다음과 같습니다.
지상(Above Ground) (UC3B): 0.06 pcf
지면 접촉(Ground Contact General) (UC4A): 0.15 pcf
초과중 지면 접촉(Ground Contact Heavy Duty) (UC4B): 0.23 pcf
참고적으로 비교해 보면 지상 등급이 UC3B인 Ecolife(EL2) 목재의 유지 수준은 0.019 pcf입니다.
보존 수준은 방부제 종류에 따라 다르므로 시공업체는 사용 범주별로 방부 처리된 목재를 명시해야 합니다. 올바른 선택을 했는지 확인하는 것은 어렵지 않습니다. 사용 범주와 보존 수준은 모든 방부 처리된 목재의 단면에 부착된 태그에 표시되어 있습니다. 공급업체에 주문할 때는 정확한 사용 범주를 명시하는 것이 중요합니다. 하지만 목재를 수령하는 직원은 공급업체가 올바른 목재를 보냈는지 확인할 수 있도록 이 태그를 읽는 방법에 대한 교육을 받아야 합니다. Jake Munson은 사용 범주를 확인하여 자재가 실제 사용 환경에 맞게 처리되었는지 확인해야 한다고 말합니다. 일부 공급업체는 지면 접촉 등급 목재만 취급하지만, 태그를 확인하는 것이 여전히 좋은 관행입니다. 평판이 좋은 제조업체의 마감 태그에는 다른 유용한 정보도 포함되어 있습니다. Jake Munson은 태그에는 사용 범주가 명시되어야 하며, 해당 회사가 AWPA 기준을 준수함을 확인해야 한다고 말합니다. 그리고 제품이 건축법규를 충족함을 확인하는 확인 표시가 있어야 한다고 언급하였습니다. 적절한 유지 수준을 갖춘 방부목을 선택하는 것은 모든 야외 프로젝트의 첫걸음이며 올바른 선택은 제품 라벨을 읽는 것만으로도 충분합니다. 그러면 오래 지속되고 문제없는 구조물과 우수한 시공업체로서의 명성을 얻게 될 것입니다.
Financial Post에 따르면 캐나다 최대 제재목 생산업체 중 하나인 Groupe Rémabec이 약 1,000명의 임시 해고를 발표했습니다. 회사는 수요 감소와 미국 관세 인상이 그 이유라고 밝혔습니다. Groupe Rémabec은 약 2,000명의 직원을 고용하고 있으며 Quebec주 La Tuque에 본사를 두고 있습니다. Financial Post에 따르면, 미국 건설업체에 공급하는 많은 침엽수 제재목 구매업체들이 미국 관세 부과를 앞두고 재고를 쌓아두면서 작업장은 포화 상태에 이르고 수요는 위축되었습니다. 관세, 또는 추가 관세 부과 위협은 향후 몇 달 안에 두 배 이상 인상될 것으로 예상되는 캐나다 침엽수 제재목 관세에 더해질 것입니다. Groupe Rémabec의 제조 부문인 Arbec Forest Products Inc.는 성명을 통해 무기한 폐쇄와 1,000개 이상의 일자리 감축을 발표했습니다. 하지만 향후 몇 주 안에 1,400개에 달할 수 있는 감축 규모에 대하여 회사 측은 자원 접근성과 국제 시장 모두에서 지속적인 불균형을 이유로 들었습니다. Groupe Rémabec은 또한 Financial Post와의 인터뷰에서 Quebec 임업업계 내에서 예측 불가능성과 일관성 없이 점점 더 불안정해지는 생태계를 조성하는 규제에 대해 분노감이 널리 퍼져 있다고 말했습니다.
베트남 농림 환경부(Ministry of Agriculture and Environment)의 자료에 따르면 2025년 5월 목재와 목재 제품 수출액은 US$1.6 billion가 넘었고, 이에 따라 해당 기간의 총 수입은 US$6.99 billion로 전년 대비 11.5% 증가했습니다. 미국은 베트남 목재 수출액의 54.4%를 차지하며 여전히 최대 수입국이었습니다. 일본과 중국은 각각 12.8%와 10.5%를 차지하며 2위와 3위를 차지했습니다. 반면 네덜란드로의 수출은 24.6% 감소하며 가장 큰 감소세를 보였습니다.
같은 기간 베트남은 105,000 hectares의 산림을 집중 조성했는데, 이는 연간 계획의 42%에 해당하며 전년 대비 122.7% 증가한 수치입니다. 이러한 조림지의 목재 생산량은 8.4 million m3로 추산되어 전년 대비 10.2% 증가했습니다.
6월 6일 주요 임업 과제를 검토하는 회의에서 농업 환경부(Minister of Agriculture and Environment) Nguyen Quoc Tri 차관은 관세가 베트남 목재 가공 산업에 미치는 영향에 대한 연구 제안을 승인했습니다. 그는 또한 외국 기업이 수출을 위해 자사 제품을 베트남산으로 재표시하는 것을 방지하기 위해 투입재 원산지, 인증 목재, 지역 번호 관리의 중요성을 강조했습니다. 차관은 베트남 산림청이 생산 안정화와 수출 증대를 위해 산업계 단체들과 긴밀히 협력할 것을 촉구했습니다. 또한 관련 부서에 6월 15일까지 정부에 제출할 법률 문서와 계획, 특히 2단계의 지방 행정 조직 관련 문서를 신속하게 마련하도록 지시했습니다. 주요 수출 시장에서 추적 가능성과 원산지에 대한 규칙이 강화됨에 따라 차관은 베트남 기업이 글로벌 시장에서 기반을 유지하려면 공급망 관리와 품질 관리를 강화해야 한다고 강조했습니다.
2025년 1사분기동안 오스트리아의 침엽수 제재목 수출은 작년 같은 시기와 비교하여 의미 심장하게 증가하였습니다. 수출국 선두 10개국에서 단지 2개국에서의 수출량이 감소하였고, 나머지 국가에서는 증가하였습니다. 그리고 같은 기간동안 오스트리아의 적층 목재(laminated timber)의 수출량은 전년대비 3% 증가하였습니다. BSH와 BSP의 이탈리아 수출은 2024년과 비교하여 감소하였지만, 독일 수출량은 작년 같은 시ㅣㄱ와 비교하여 20,000 m3이상을 더 수출하였습니다.
2025년 1월에서 3월까지 오스트리아의 침엽수 목재 수입량은 1.4 million fm으로 작년 같은 시기와 비교하여 300,000 fm, 18% 감소하였습니다.
전국 주택 건설업자 협회(NAHB)는 불공정하게 거래되는 캐나다산 목재의 미국 시장에 제한 없는 접근을 촉진하기 위해 캐나다와 협력하는 것을 오랫동안 정책 우선순위로 삼아 왔습니다. NAHB는 캐나다 당국자들과 정기적으로 회동하고 있으며 이는 불공정하게 거래되는 캐나다산 목재의 미국 수출에 대한 무역법 집행 조치를 철폐하는 목표를 추진하기 위한 것으로 추정됩니다. 최근 FoxBusiness 보도에 따르면, 목재 가격은 2021년 이후 67% 하락한 반면 주택 가격은 2021년 이후 $89,100 (21%) 상승하며 계속 상승하고 있습니다. NAHB CEO인 Jim Tobin은 우리는 신뢰할 수 있고 저렴한 목재 공급원을 확보해야 한다며 캐나다산 목재 수입에 대한 지속적인 접근성을 확보하고자 하는 의지를 다시 한번 드러냈습니다. Stimson Lumber Company의 회장 겸 소유주인 Andrew Miller는 캐나다가 유해한 불공정 무역 관행에 관여하고 있다는 것은 공공연한 사실인데 NAHB는 공정하고 균형 잡힌 무역이라는 개념에는 입에 발린 말만 하면서 유해한 불공정 거래된 캐나다산 제재목 수입을 계속 옹호하고 있습니다. 트럼프 대통령의 말이 정확합니다. 불공정 거래된 캐나다산 목재 수입은 필요 없습니다. 캐나다 우선주의 무역 정책을 옹호하는 캐나다 동맹국들은 트럼프 대통령의 미국 우선주의 무역 집행 우선순위와 미국산 제재목 생산과 생산 능력 확대라는 대통령의 목표에 반하는 것이라고 덧붙였습니다. 미국 제재목 연합(U.S. Lumber Coalition)의 Zoltan van Heyningen 사무총장은 미국 무역법 시행을 통해 미국 산업계는 2016년 이후 침엽수 제재목 생산 능력을 약 9 billion board feet 확대하여 미국 공급망에 30 billion board feet이상의 제재목을 추가로 공급했다고 말했습니다. 그리고 그는 이 과정에서 캐나다 제재목 회사들은 미국 정부에 약 $7 billion에 달하는 관세를 직접 납부했으며, 이 중 대부분은 미국 재무부의 일반 기금으로 환수될 것이라고 덧 붙였습니다. NAHB 자체 자료에 따르면 신축 주택에 사용되는 침엽수 제재목 가격은 주택 총비용의 2% 미만이며, 캐나다 기업에 부과되는 관세는 미국 소비자에게 사실상 0원이라고 Zoltan van Heyningen은 말하며, NAHB와 캐나다는 국내 침엽수 제재목 공급 안정화와 확대에 필수적인 강력한 무역법 집행에 대해 대중을 겁주려는 시도를 중단해야 한다고 주장하였습니다. 그리고 그는 이는 주택 건설업체의 기록적인 이익과 같은 미국 주택 가격 부담 문제의 근원과 현재 부과되는 관세가 캐나다의 불공정 무역 관행 수준을 보여주는 사례에 대한 솔직한 대화를 피하려는 주의를 돌리기 위한 전략에 불과하다고 덧붙였습니다. NAHB와 캐나다가 미국 소비자들이 관세를 부담해야 한다는 주장을 내세우면서도, 반덤핑 및 반보조금 관세 부과에 맞서 매년 $50 million 이상을 지출하고 있다는 것은 아이러니합니다. 만약 소비자들이 실제로 관세를 부담한다면 캐나다 기업들은 관세 부과에 맞서 싸울 의향이 없을 것입니다. 이는 상식적인 이야기입니다. 솔직히 말해서 이 문제에 대한 NAHB와 캐나다의 주장은 전혀 타당하지 않다고 Zoltan van Heyningen은 말했습니다.
캐나다 역시 주택 가격 부담 문제 해결에 힘써 왔습니다. Carney 총리는 주택 가격 부담 문제를 선거 운동의 핵심으로 삼았습니다. 이 문제를 논의할 때 Carney 총리는 주택 가격 부담 문제의 진정한 원인에 초점을 맞추는데 이는 미국과 크게 다르지 않습니다. 하지만 그는 캐나다의 약 8 billion board feet에 달하는 잉여 침엽수 제재목 생산 능력을 활용하여 주택 가격 부담 문제를 해결하는 것에 대해서는 언급하지 않았다고 Zoltan van Heyningen은 말했습니다. Andrew Miller는 우리가 여러 번 언급했듯이, 캐나다 기업이 관세 납부를 싫어한다면 덤핑이나 정부 보조금 요청과 수령과 같은 불공정 무역 관행에 관여하는 것을 중단하면 된다고 결론지었습니다. 미국 무역법을 시행하면 미국 주택을 짓는 데 필요한 제재목 공급을 늘리는 데 도움이 되며 이는 신축 주택의 가격에 영향을 미치지 않습니다. 이는 전국 주택 건설업자 협회(National Association of Home Builders : NAHB)와 Fastmarkets Random Lengths의 데이터에서 입증되었습니다.
가장 최근의 데이터에 따르면 2025년 1월에서 4월까지 중국 원목 수입량은 작년 같은 시기의 1.48 million m3, 11.9% 감소하여 11 million m3이었고, 수입액은 $181,761,000 으로 전년대비 15.1% 감소하였습니다.
2025년 1월에서 4월까지 중국의 원목 수입 평균 가격은 $165.24/m3이었고, 참고적으로 작년 같은 시기의 평균 가격은 $171.4/m3이었습니다. 2025년 4월 중국의 원목 수입 평균 가격은 $158.91/m3이었습니다.
2025년 4월 한달 동안 중국의 원목 수입량은 2.93 million m3이었는데 작년 같은 시기와 비교하여 700,000 m3, 19.4%이었습니다. 그리고 4월의 중국 원목 수입액은 $465,611,000으로 2024년 4월에 비하여 $170,911,000, 27% 감소하였습니다.
K&H LUMBER 