새로운 전망 보고서인 “침엽수 제재목 – 관세, 혼란, 그리고 2030년까지의 새로운 무역 흐름”은 미국, 캐나다, 유럽이 글로벌 침엽수 제재목 시장을 어떻게 재편하고 있는지에 대한 데이터 기반 분석을 제공합니다. 이 보고서의 주요 내용은 향후 10년 동안 구조적인 공급 제약, 변화하는 무역 경로, 그리고 생산자, 정책 입안자, 최종 사용자에게 가해지는 압력 증가가 시장을 특징짓게 될 것이라는 점입니다.

미국: 지속적인 구조적 공급 부족

미국은 자국 소비량을 충족할 만큼 충분한 침엽수 제재목을 생산한 적이 없으며, 이러한 공급 부족 현상은 2030년까지 지속될 것으로 예상됩니다. 주택 건설과 주택 리모델링이 미국 제재목 사용량의 거의 전부를 차지하기 때문에 제재목 수요는 금리, 주택 구매력, 노동력 공급 상황에 매우 민감하게 반응합니다. 미국은 전 세계 제재목 수요의 27%를 차지하지만, 생산량은 전 세계 공급량의 20%에 불과하여 부족분을 메우기 위해 상당량의 수입에 의존하고 있습니다. 지난 50년 동안 수입 제재목은 미국 제재목 소비량의 25%-33%를 차지해 왔습니다. 캐나다가 이 물량의 약 80%를 공급하고 있으며, 나머지 대부분은 유럽에서 수입되고 있습니다. 2025년에는 해외 생산자들이 미국 침엽수 제재목 수요의 거의 30%를 충족할 것으로 예상되는데 이는 거의 20년 만에 최고 수준에 가까운 수치입니다. 시장 상황을 고려할 때 미국이 제재목 자급 자족을 달성할 수 있다는 주장은 현실성이 떨어집니다. 현재 연간 25,000,000 m3에 달하는 수입량을 대체하려면 약 75개의 새로운 제재소가 필요하며, 이는 최근 투자 추세를 훨씬 뛰어넘는 규모입니다. 설령 자본이 확보된다 하더라도 지역별 목재 공급량 부족, 인력난, 인허가 지연, 수입 목재 대비 높은 운송비 등의 문제로 인해 생산량 확대에는 한계가 있을 것입니다. 2022년부터 2024년까지 수요 감소세를 보인 미국 시장의 단기 수요 전망은 여전히 불확실하지만, 장기적인 주택 수요를 고려할 때 2020년대 후반에는 다시 성장세로 돌아설 것으로 예상됩니다. 2025년 10월부터 발효될 예정인 미국의 새로운 관세는 캐나다산 제품의 수입량을 감소시키고 가격 변동성을 증가시킬 것으로 전망됩니다.

캐나다: 수출 의존도 심화와 목재 공급량 감소의 만남

캐나다는 여전히 세계 최대 목재 수출국이며, 생산량의 65%를 해외로 수출하고 그중 거의 90%를 미국으로 보내고 있습니다. 이러한 높은 의존도 때문에 캐나다는 미국의 무역 정책 변화에 매우 취약합니다. 2025년에 새로 부과될 관세와 인상된 반덤핑/상계 관세율은 캐나다산 제재목 가격을 25%-30% 상승시켜 경쟁력을 약화시킬 것으로 예상됩니다. 목재 공급 제약은 더욱 심각한 문제로 대두되고 있습니다. 캐나다 임업의 핵심 지역이었던 British Columbia주에서는 지난 20년 동안 연간 벌채 허용량이 1/3이나 감소했습니다. 산불 피해, 해충 창궐, 원주민 토지 소유권 문제, 그리고 새로운 환경 보호 규제 등으로 인하여 벌채량은 절반으로 줄었습니다. 원목 가격이 상승하면서 많은 제재소들이 수익성 악화에 시달리고 있으며, 이는 생산 시설 폐쇄를 가속화하고 있습니다. 캐나다는 아시아, 유럽, 중동 시장으로 수출 시장을 다변화하려는 목표를 가지고 있지만, 미국 외 지역으로의 수출량은 역대 최저 수준에 가깝습니다. 다변화는 점진적으로 진행될 것으로 예상되고, 단기적으로는 미국 시장 접근성 상실로 인한 손실을 만회하기는 어려울 것으로 보입니다.

유럽: 원목 공급난 심화 속에서 성장하는 글로벌 공급업체

유럽은 전 세계 침엽수 생산량의 1/3과 순수출량의 약 1/4을 차지합니다. 지난 20년 동안 생산량은 완만하게 증가하여 국내 수요를 앞질렀고, 특히 미국과 중동 및 북아프리카(MENA) 지역으로의 해외 수출 증가를 가능하게 했습니다. 높은 금리로 인해 2022년부터 2024년까지 유럽의 수요는 약화되었지만, 점차 회복될 것으로 예상됩니다. 그러나 장기적인 공급 제약이 나타나고 있습니다. 중부 유럽의 소나무 좀 (bark beetle) 발생으로 인해 2021년까지 대규모 피해를 받은 목재 벌채가 이루어졌지만, 이제 그 시기가 지나면서 벌채량이 감소하고 있습니다. 중부 유럽은 2030년까지 침엽수 원목 공급량이 순수 감소할 것으로 예상됩니다. 향후 성장은 수확 잠재력이 더 높은 북유럽과 동유럽 지역에 달려 있을 것입니다. 전반적으로 유럽은 2030년까지 제재용 원목 공급량을 15,000,000-20,000,000 m3 늘릴 수 있지만, 내부 수요 증가와 원자재 부족으로 인해 수출 증가에는 한계가 있을 것입니다.

결론

미국, 캐나다, 유럽 전역에서 공통적으로 나타나는 추세는 전 세계 침엽수 제재목 시장이 구조적인 공급 부족 시기에 접어들고 있다는 것입니다. 미국은 계속해서 수입에 의존할 것이며, 캐나다는 장기적인 공급 제약에 직면하고, 유럽은 세계 공급망에서 더 큰 역할을 하겠지만 생산 능력의 한계에 부딪힐 것입니다. 이러한 요인들은 향후 10년 동안 무역 흐름과 가격 형성에 영향을 미칠 것입니다.