북미 지역 : 무역 장벽, 시장 둔화, 생산량 감소

2025년 북미 산림 산업은 미국의 새로운 무역 장벽과 캐나다산 제재목에 대한 관세 인상이라는 복합적인 영향에 직면할 것입니다. 2025년 3월, 도널드 트럼프 대통령은 제재목 수입에 대한 무역 조사를 명령했습니다. 여름 동안 미국 상무부(U.S. Department of Commerce)는 캐나다산 침엽수 제재목에 대한 반덤핑과 상계관세 관련 여섯 번째 행정 검토를 완료했으며, 많은 생산자에 대한 관세율을 30%대 중반으로 인상했습니다. 2025년 9월 말 대통령은 무역확장법 232조에 따라 수입 목재 및 제재목에 10%의 새로운 관세를, 특정 목재 가구 및 캐비닛에는 25%의 관세를 부과하는 포고령을 발표했으며, 이는 2025년 10월 14일부터 발효되었습니다. 기존 관세와 합쳐지면서 일부 캐나다산 침엽수 제재목 수출업체에 대한 총 관세율은 40%를 초과하게 되었습니다. 전미 주택 건설업 협회(National Association of Home Builders)에 따르면, 관세 인상으로 인해 새 주택 가격이 최대 $10,000까지 오르고, 캐나다에서 수입되는 미국 침엽수 제재목 공급량의 약 1/3에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 분석가들은 미국 내 제재소들이 여유 생산 능력이 부족하기 때문에 캐나다산 수입품을 단기간에 대체하기 어려울 것이라고 지적합니다. 높은 모기지 금리로 인해 주택 착공 건수가 감소하면서 제재목 가격은 연중 내내 하락세를 보였습니다. 9월 초에는 제재목 선물 가격이 $526/thousand board feet까지 떨어져 8월 최고치 대비 24% 하락했습니다. Trading Economics에 따르면 12월 말에는 가격이 약 $543로 소폭 회복되었지만, 연초 최고치에는 훨씬 못 미치는 수준입니다. 주택 신축과 건축 허가 건수 또한 2024년 평균치를 밑돌면서 건설 활동 위축을 확인시켜 주었습니다. 생산 업체들은 이에 대응하여 공장 가동을 중단하거나 생산량을 줄였습니다. Canfor는 사우스 캐롤라이나주 Estill과 Darlington 제재소를 폐쇄하여 350 million board feet의 생산 능력을 감축했습니다. West Fraser는 조지아주 Augusta와 British Columbia주 100 Mile House에 있는 공장을 폐쇄했습니다. Domtar Wood Products는 4사분기에 생산량을 100 million board feet 줄였습니다. 기업들은 수요 부진, 높은 원목 가격, 그리고 높은 관세를 주요 원인으로 꼽았습니다.

유럽 : 생산량 감축, 높은 원자재 비용, 그리고 연기된 EU 산림 벌채 전용 규정(EUDR) 시행

유럽 제재소 산업은 원자재 부족, 목재 가격 상승, 규제 불확실성 등으로 인해 높은 비용과 구조적 압박에 시달리며 북유럽 전역에서 수익성이 저하되는 한 해를 보내고 있습니다. 지난 2월 스웨덴 남부에 위치한 제재소 업체인 Södra와 Vida는 목재 부족과 기록적인 원목 가격 상승으로 인해 단기간 동안 생산을 중단했습니다. Vida는 원목 가격이 지난 1년 동안 50% 상승했다고 밝혔으며, 추가 손실을 막기 위해 12개 모든 제재소에서 일주일간 생산을 중단했습니다. Södra 또한 투입 비용과 공급량을 균형 있게 맞추기 위해 간헐적인 생산 중단을 시행했습니다. 5월에 Holmen사는 수익성 악화와 경쟁력 있는 가격의 원목 확보의 어려움을 이유로 Braviken 제재소의 생산량을 줄이고 직원을 감축했습니다. 가을이 되자 스웨덴 제재소들은 펄프용 목재 칩과 에너지 관련 상품에서 발생하는 부산물 수익이 감소하면서 심각한 비용 압박에 직면하게 되었는데, 이는 제재소 수입의 주요 원천 중 하나가 줄어들었기 때문입니다. Handelsbanken의 12월 임업 보고서에 따르면 북유럽 임업 부문은 수십 년 만에 가장 심각한 불황을 겪고 있습니다. 세계적인 수요 부진과 미국, 유럽연합, 중국 간의 무역 관계 불확실성으로 인해 예상되는 회복 시점은 2026년으로 미뤄졌습니다. 기록적인 목재 가격 상승, 스웨덴 krona화 강세, 그리고 러시아산 목재에 대한 지속적인 제재 조치로 인해 안정적인 벌목량에도 불구하고 수익성이 악화되고 있습니다. 강력한 업계 반발에 직면한 유럽연합은 2025년 말에 EU 산림 벌채 규정(EU Deforestation Regulation : EUDR) 시행을 연기하기로 결정했습니다. 회원국들과 업계 단체들은 현재 상황에서 해당 규정의 추적과 보고 규칙이 비현실적이라고 주장했습니다. 유럽연합 집행위원회는 규정 개정 및 보다 명확한 준수 지침 마련을 위해 시행을 연기한다고 확인했습니다.

러시아: 산림 산업의 체계적 위기와 구조적 붕괴

러시아의 산림 산업은 2025년에 구조적인 침체를 겪을 것으로 예상됩니다. 제재, 높은 자금 조달 비용, 수출 시장 상실 등으로 인해 주요 생산 업체들이 손실을 보고 생산 능력을 감축하게 될 것입니다. 러시아의 주요 산림 기반 기업인 Segezha Group은 올해 매출 감소와 손실 확대가 예상된다고 발표했습니다. 지난 9월 회사는 유럽 시장 접근성 상실과 중국 구매자들의 가격 압박으로 인한 비용 절감을 이유로 Krasnoyarsk Krai 지방에 있는 Novoeniseysk 제재소에서 350명을 감원한다고 발표했습니다. Ilim Group의 Zakhar Smushkin 회장은 이러한 상황을 여러 요인이 복합적으로 작용한 완벽한 폭풍이라고 묘사했습니다. 제재로 인해 국제 시장 접근이 크게 제한되면서 러시아 생산업체들은 국내 수요와 중국 수출에 의존하게 되었습니다. 중국의 과잉 생산으로 인해 펄프와 제지 공장의 가동률이 60%-70% 수준으로 떨어지면서 공급 과잉과 가격 하락이 발생했습니다. 무역 갈등과 중국의 수요 부진은 수출 수익을 더욱 감소시키고 있습니다. 국내적으로는 제재목, 합판, 패널 등을 포함한 기계식 목재 가공 산업이 중국 건설 부문의 경기 둔화로 인해 침체 상태에 머물러 있습니다. 이는 펄프 공장에 필요한 목재 칩과 펄프용 원목 공급에 차질을 빚고 있으며, 원자재 조달처까지의 운송 거리를 증가시키고 있습니다. 통화와 비용 요인들이 경기 침체를 심화 시키고 있습니다. 러시아 중앙은행(Bank of Russia)의 기준금리는 2025년 12월까지 16%에 달할 것으로 예상되어 투자 프로젝트에 대한 차입 비용이 증가할 것입니다. 루블화 강세는 수출 수익을 감소시키는 반면, 철도 및 에너지 요금은 물가 상승률보다 빠르게 오르고 있습니다. 산림 임대료는 소급 적용되어 재 산정되면서 장기 계약의 경우 비용이 70% 이상 증가했습니다. 러시아의 생산 경제는 국제적으로 경쟁력이 떨어집니다. 러시아 펄프 생산업체의 목재 비용은 $160–$190/ton에 달하는 반면, 브라질은 $120–$130/ton, 칠레는 $150 – $160/ton수준입니다. 남미에서 중국으로의 물류 비용이 러시아에서 중국으로의 물류 비용보다 저렴해지면서 러시아는 주요 수출 시장에서의 입지가 약화되고 있습니다. 국내 기계 제조업의 부족 또한 현대화에 걸림돌이 되고 있습니다. Smushkin은 비과세 부담금 동결, 산림 임대 규정 개정, 국내 장비 생산 장려를 포함한 시급한 정책 변화가 없으면 기업들이 수익성이 없거나 마이너스 수익을 내면서 2026년까지 파산이 확산될 수 있다고 경고했습니다.