Fastmarkets는 다음과 같은 유럽 제재목 가격 평가와 시장 동향을 발표하였습니다. 아래의 가격표는 현재 시범 운영 단계에 있으며, 당사는 지속적으로 가격 정보 제공 협력사를 모집하고 있습니다.

시장 개요

유럽 제재목 시장은 2026년 2월 전반적으로 조심스러운 분위기 속에 진입했습니다. 대부분의 등급과 목적지에서 가격이 안정세를 보였지만, 이란 분쟁 발발과 그로 인한 세계 화물 시장의 파장 증가로 불안감이 이면에 깔려 있었습니다. 이러한 지정학적 충격은 원목 가격 상승, 유럽 건설 수요 부진, 그리고 허리케인 요하네스(Storm Johannes) 여파로 인한 불확실성 등 이미 어려운 상황에 놓인 북유럽 수출업체들에게 더욱 큰 타격을 입혔습니다. 2월 가격 변동 폭은 크지 않았습니다. 독일 시장에서 44-50×150mm 규격의 spruce는 1월 평균가 대비 0.77% 하락한 반면, 50×100mm 규격은 최저가가 상향 조정됨에 따라 0.80% 상승하며 상반된 흐름을 보였습니다. 그 외 독일 내 다른 규격들은 보합세를 유지했습니다. 프랑스 시장은 조용하지만 견조한 흐름을 보였는데, 44-50×150mm spruce가 최저가 상승에 힘입어 0.81% 소폭 올랐으며, 다른 규격들은 변동이 없었습니다. 베네룩스 3국과 영국은 가장 조용한 시장 분위기를 나타냈으며, 조사 대상에 포함된 모든 규격이 전반적으로 보합세를 기록했습니다. 전반적인 시장 상황은 관망세가 짙은 ‘대기 모드(holding pattern)’로 요약됩니다. 구매자들은 재고를 보수적으로 관리하고 있으며, 시장 전반을 특정 방향으로 이끌 만한 뚜렷한 모멘텀 또한 부재한 상태입니다.

중동 분쟁 : 운송 비용과 MENA의 그림자

이란 사태로 인한 갈등은 전 세계 해운 시장에 큰 충격을 주었으며, 북유럽 제재목 수출업체들에게도 직접적인 영향을 미치고 있습니다. 3월 중순 기준, 중동과 북아프리카행 컨테이너 운송에 부과되는 전쟁 할증료는 컨테이너당 약 3,000달러, 즉 45-47m3의 목재를 적재하는 표준 40ft 컨테이너를 기준으로 할 때 $60/m3이상(또는 약 €55/m3) 급등했습니다. €50/m3인 기본 해상 운임에 비추어 볼 때, 해당 할증료는 실질적으로 최종 인도 가격 중 운송비가 차지하는 비중을 두 배 이상으로 끌어올리는 결과를 낳습니다. 이는 총비용의 20%-25%에 달하는 인상분으로서, 구매자와 판매자 모두가 쉽사리 감당하기 어려운 수준입니다. MENA(중동 및 북아프리카) 시장에서 활동하는 관계자들은 이러한 할증료가 고객에게 전가하기에는 지나치게 높은 수준이라고 지적했으며, 그 여파로 상당수의 선적이 취소되는 사태가 발생했다고 전했습니다. 전반적으로 어려운 한 해였던 2025년에도, 중동과 북아프리카 지역은 북유럽 수출업체들에게 비교적 견고한 수요처 중 하나였습니다. 2025년 상반기에만 이집트가 수입한 EU산 침엽수 제재목의 규모는 약 €240 million에 달했으며, 더 넓은 범위의 MENA 지역 또한 걸프 지역의 인프라 구축 사업과 북아프리카의 지속적인 주택 부족 현상에 힘입어 2032년까지 연평균 약 9%의 성장률을 기록할 것으로 전망되었습니다. Maersk, MSC, Hapag-Lloyd를 포함한 주요 선사들은 별도의 공지가 있을 때까지 호르무즈 해협 통항을 중단했으며, 선박들을 희망봉 경유 항로로 우회 시킴에 따라 운송 소요 시간이 수 주 늘어나고 비용 압박 또한 가중되고 있습니다. 최근 휴전 합의에 따라 홍해에서의 공세가 잠시 소강상태에 접어들었던 후티 반군은 다시 공세를 확대하겠다고 위협하고 있는데, 이는 호르무즈 해협 폐쇄 사태에 더해 추가적인 혼란을 야기할 것으로 우려됩니다. 운송비 급등은 생산 단계에서 이미 존재하는 비용 압박을 더욱 가중시키고 있습니다. Fastmarkets의 수석 경제학자 Dustin Jalbert는 이러한 악영향이 벌목 사업에 미치는 복합적인 영향을 지적했습니다. Dustin Jalbert에 따르면, 특히 중유럽에서 급증하는 디젤 가격은 이미 하류 부문으로 전가하기 거의 불가능한 원목 조달 압력을 더욱 가중시키고 있습니다. 그는 에너지 비용 급등이 펄프와 제지 사업에 타격을 주는 스태그플레이션 시나리오가 유럽 목재 제품 산업 전반에 걸쳐 발생할 경우, 다른 수익원이 어려움을 겪는 상황에서 제재소의 잔여 수익마저 위협받을 수 있다고 말했습니다.

생산자 여건과 경쟁 역학

2월에도 스웨덴 제재소 운영업체들은 어려운 수익성 환경에 직면했습니다. 주요 시장에서 원목 가격이 지속적으로 높은 수준을 유지하는 반면 판매 가격은 정체되거나 소폭 하락했기 때문입니다. 관계자들은 pine (redwood)과 spruce (whitewood) 모두 원목 가격이 제재목 가격보다 상당히 높은 수준을 유지하고 있다고 지적했습니다. 2025년 4사분기에 스웨덴 생산자들에게 특히 어려운 상황을 초래했던 여건은 새해 초에도 크게 개선되지 않았지만, 일부 관계자들은 2026년 1사분기가 전환점이 될 수 있을 것이라는 조심스러운 기대를 표했습니다. 최근 원목 구매에서 가격 하락세가 나타나고 있어 이러한 추세가 지속된다면 다소나마 숨통이 트일 것으로 예상됩니다. 2025년 후반 시장을 특징지었던 pine과 spruce의 불균형은 2월에도 여전히 중요한 문제로 남아 있었습니다. 대부분의 시장에서 spruce는 pine보다 높은 가격에 거래되었으며, whitewood를 redwood으로 대체하는 방안이 논의되었지만, 주요 유럽 시장에서의 도입은 제한적인 것으로 알려졌습니다. 제재소에서는 사실상 pine를 대체재로 사용할 수 없습니다. KVH나 합판과 같은 건축용 목재 제품에서는 pine를 일부 제품에 사용할 수 있지만, 전통과 고객의 기대, 특히 redwood이 whitewood보다 저렴해야 한다는 기대 때문에 눈에 띄지 않는 부분에서 조차 광범위한 전환이 어렵습니다. 2사분기 협상이 진행 중인 가운데 소식통들은 Fastmarkets에 시장이 장기간의 정체기를 거쳐 마침내 움직이기 시작한 것으로 보인다고 전했습니다. 스웨덴 및 여타 북유럽 생산국들의 생산 감축 조치로 인해 1월-2월 적극적인 공세를 펼치려는 의지가 위축되었으며, 시장 참여자들은 대형 업체들의 동향을 예의주시하며 섣불리 움직이지 않고 서로 관망하는 태도를 보였습니다. 네덜란드 시장에서는 특히 폭이 넓거나 길이가 긴 규격의 SLS(Scandinavian Lumber Standard) 제품을 중심으로 수급 상황이 타이트한 것으로 파악되었습니다. 인증은 지속적으로 상업적 관심을 모으고 있습니다. PEFC는 대다수 구매자들에게 여전히 수용되고 있으나, 일부 주요 고객들, 특히 베네룩스 지역의 고객들은 정부 조달 요건에 부응하여 FSC 인증을 요구하고 있습니다.

시장 전망

3월과 2026년 상반기 전체 전망은 2월 초에 비해 상당히 불확실 해졌는데, 이는 주로 중동 분쟁으로 인한 운송비 충격 때문입니다. 유럽 건설 수요는 여전히 긍정적인 신호를 거의 보여주지 못하고 있으며, 주요 시장 전반에 걸쳐 주거용 건설이 주요 제약 요인으로 작용하고 있고, 리모델링과 비주거용 부문은 부분적인 상쇄 역할만 하고 있습니다. 일부 북유럽 생산업체들은 중동과 북아프리카(MENA) 지역의 수요가 생산량 감소를 흡수하는 데 도움이 될 것으로 기대하고 있다고 밝혔지만, 이 시장의 실효성은 지정학적 상황이 얼마나 빨리 또는 느리게 해결되느냐에 달려 있습니다. 이번 시범 조사에서 평가된 유럽의 목적지 시장들과 관련하여, 업계 소식통들은 현재의 상황이 최종 수요의 근본적인 개선보다는 구매자들의 신중한 포지셔닝에 힘입은 지속적인 가격 안정세로 나타나고 있다고 전했습니다. 또한 소식통들은 1사분기를 변곡점으로 삼아 조심스럽게 형성되었던 낙관론이, 해당 부문을 압박하고 있는 운송과 지정학적 리스크들과 맞닥뜨린 후에도 과연 유지될 수 있을지 지속적으로 주시하고 있습니다.