2023년동안 일본의 wood pellet 수입량은 급격히 상승하여 기록적으로 높았는데, 수입량은 전년대비 32% 증가하여 5.81 million tons이었습니다. 이런 급증은 지속가능한 에너지 전략의 중요 요인으로 바이오매스에 대한 일본의 의존이 커져가는 것을 강조하고 있는 것 입니다. 2023년 일본의 wood pellet 수입액은 37% 증가하여 $1.25 billion이었고, 이런 상승에는 수입 평균 가격이 4.2% 상승하여 $215/tons이었다는 것이 부분적인 이유 입니다.

베트남이 가장 지배적인 수입원이었지만, 전년대비 시장 점유율이 9.4% 하락하여 일본 전체 수입의 45%를 차지하였습니다. 베트남에서의 수입량은 전년대비 9.1% 증가하여 2.61 million tons이었고, 수입액은 $518.2 million이었습니다. 그 다음의 수입원으로 캐나다와 미국이 떠오르기 시작하여, 캐나다에서의 수입량은 전년대비 16.5% 증가하여 1.58 million tons이었고, 미국에서의 수입량은 전년대비 317%의 급격하게 증가하였습니다. 이러면서 일본의 wood pellet 수입 역학이 의미 심장하게 재배열되고 있다는 신호이고, 북미의 중요성이 증가하고 있다는 것을 강조하고 있습니다. 그외의 수입원은 말레이시아, 인도네시아, 호주 이었습니다. 일본은 공급 안전을 확보하기 위하여 그리고 경쟁적인 시장 가격을 활용하기 위하여 수입원을 다양화하는 전략을 노력을 하고 있습니다. 2012년부터의 역사적인 데이터에 따르면 일본의 바이오매스 에너지 활용이 증가하고 있다는 것을 보여주고 있습니다. 2012년에 단지 72 thousand tons의 wood pellet을 수입하였지만, 2023년에는 5.81 million tons으로 증가하였습니다. 일본의 wood pellet 수입 궤도는 재생 가능한 에너지 적용을 위한 일본의 전략적인 변화를 보여주고 있습니다.

2023년 일본의 wood chip 수입은 약간 하락하여, 수입량은 전년대비 1.7% 하락하여 11.12 million tons이었고, 수입액도 1.0% 감소하여 $2.25 billion이었습니다. 하지만 2023년 일본의 wood chip 수입 평균 가격은 0.8% 상승하여 $203/tons이었습니다.

일본의 wood chips 최대 수입원은 베트남이었지만, 2023년 시장 점유율이 1.4% points 하락하였고, 베트남에서의 수입량은 전년대비 5.3% 하락하여 4.07 million tons이었고, 수입액도 9.7% 하락하였고, 수입 평균 가격도 4.7% 하락하여 $185/tons이었습니다. 이와는 반대로 호주와 태국에서의 수입은 상당히 증가하였습니다. 호주에서 수입한 wood chip의 시장 점유율은 1.0 % point증가하여, 수입량은 4.1% 증가하여 2.02 million tons이었고, 수입액도 9.3% 상승하였고, 평균 가격도 5.0% 상승하여 $229/tons 이었습니다. 태국에서 수입된 wood chips의 시장 점유율은 2.6 %. point 증가하였고, 수입량은 32%로 급증하여 1.11 million tons이었고, 수입액도 30.9% 상승하였습니다. 그 외의 주목할 만한 공급원은 남아프리카, 미국, 인도네시아인데 다양한 경향을 보여 주었습니다. 남아프리카에서의 수입량은 5.8% 하락하였고, 미국에서의 수입량은 약간 하락하였지만, 평균 수입 가격이 6.9% 상승하면서 수입액은 4.7% 증가하였습니다. 인도네시아에서의 수입량은 26.5%, 수입액은 41.4% 상승하였고, 수입 평균 가격도 11.8% 상승하여 $184/tons이었습니다.

월간 기준으로 2023년동안 일본의 wood chip 수입은 변동적 이었습니다. 3월에 최고 수입량을 기록하면서 1.16 million tons이었고, 최저 수입량은 12월로 779 thousand tons이었습니다. 수입액을 월간으로 살펴보면 이런 변동성을 다시 확인 할 수 있었는데, 최고는 3월로 $243 million이었고, 최저는 12월로 $160 million이었습니다. 이런 변동에도 불구하고 tons 당 평균 가격은 탄력을 보여주었는데, 2023년 말에 $205/tons 으로 연간 평균보다 약간 높았습니다.

2024년 2월 2일로 마감한 주의 침엽수 제재목 기준 가격인 Western S-P-F 2×4 #2&Btr KD (RL)의 가격은 US$442 mfbm으로 전주 가격인 $442와 동일 하였고, 전월 가격인 US$445 mfbm보다 $3, 1% 상승하였습니다. 1년전 같은 시기의 가격인 US$460 mfbm와 비교하면 $18, 4% 하락하였습니다.

2024년 2월 2일로 마감한 주의 Southern Yellow Pine East Side 2×4 #2&Btr KD (RL)의 가격은 US$400 mfbm으로 전주 가격인 US$417 mfbm와 비교하여 $17, 4% 하락하였고, 전월 가격인 US$448 mfbm보다 $48, 11% 하락하였습니다. 1년전 같은 시기의 가격인 US$482 mfbm와 비교하면 $82, 17% 낮았습니다.

2023년동안 미국 원목 수출량은 전년대비 13.6%로 실질적인 하락을 보여 주면서 6.41 million m³이었고, 수출액도 18.8% 감소하여 $1.5 billion이었습니다. 2023년 미국 원목 수출 평균 가격은 6.0% 하락하여 $234/m3이었습니다. 미국 원목의 최대 수출국은 중국으로 미국 원목 전체 수출량의 35%를 차지하였지만, 전년대비 3.9% 감소하여 2.22 million m³이었습니다. 두번째는 캐나다, 세번째는 일본이었는데 수입량이 하락하였습니다. 캐나다의 미국 원목 수입량은 전년대비 5.4% 하락하여 2.09 million m³ 이었고, 일본의 수입량은 23%로 급격하게 하락하여 1.17 million m³이었습니다.

미국 목재 수출 양상을 살펴보면, 침엽수 원목은 2023년에도 선두를 차지하여 전체 수출량의 74%를 차지하여 3.67 million m³이었고, 침엽수 원목 수출액은 $591 million으로 시장에 의미심장한 영향을 보여 주었습니다. 침엽수 원목 수출이 양적으로는 지배적이었지만, 평균 수출 가격은 $161/m³이었습니다.

침엽수 원목을 좀 더 자세히 살펴보면, Spruce & Fir (SF) 원목이 지배적이어서, 침엽수 원목 수출량 전체의 82%를 차지하여 수출량은 3 million m³이었고, 수출액은 $493 million이었습니다. Spruce & Fir (SF) 원목 수출 평균 가격은 $164/m³이었습니다. Pine 원목 수출량은 전체의 10.4%로 수출량은 380 thousand m³, 수출액은 $50.0 million, 평균 수출 가격은 $131/m³이었습니다.

활엽수 원목 수출량은 전체의 26%이었지만, 수출액은 침엽수 원목 수출액과 비슷하였습니다. 즉 활엽수 원목 수출량은 1.33 million m³, 수출액은 $624 million, 평균 가격은 $469/m³이었습니다. 활엽수 중에 Walnut이 가장 가치가 있어서 평균 수출 가격은 $846/m³, 수출량은 319 thousand m³, 수출액은 $270 million이었습니다. White Oak와 Cherry도 수출 평균 가격이 높아서 각각$646/m³, $648/m³이었습니다.

2024년 2월 9일로 마감한 주의 Madison 제재목 가격 지수는 US$468 mfbm으로 전주 US$473과 비교하여 $5, 1% 하락하였습니다.

Madison 제재목 가격 지수는 선물(WSPF, ESPF, Douglas fir, Hem-Fir)로의 동일 수종을 이용하여 구성되어 있습니다. 그리고 지난 몇 년 동안의 북미 생산량 비율에 기초한 가중 평균을 사용하고 있습니다.

일본 목재 산업은 2003년부터 2023년까지 의미 심장하게 변화 하였습니다. 즉 중요 원목 수입국에서 수출 지향으로 증가하면서 전이되고 있습니다. 이런 변화는 특히 중국으로의 수출이 눈에 띄게 증가함과 동시에 수입원과 물량의 실질적인 변화로 강조되고 있습니다.

2003년에 일본의 주요 원목 수입원은 러시아, 미국, 뉴질랜드로 수입량은 대략 12.64 million m³이었고, 러시아가 최대 수입원으로 러시아에서의 원목 수입량은 5.11 million m³이었습니다. 그 다음은 미국으로 약 2.68 million m³, 뉴질랜드에서 약 1.48 million m³을 수입하였습니다.

2023년에 일본 원목 수입은 심각하게 하락하여 약 2.02 million m³이었습니다. 그리고 2003년 수입원 구도가 변화하여 2023년에는 미국이 지배적인 수입원이 되어서, 일본 원목 전체 수입량의 56.8%를 차지하여 1,145.7 thousand m³이었지만, 전년대비 23.1% 감소하였습니다. 그 다음은 전체의 26.8%를 차지한 캐나다이어서 캐나다 원목 수입량은 575.9 thousand m³이었지만, 역시 전년대비 16.8% 하락하였습니다. 뉴질랜드는 전체의 12.0%로 241.5 thousand m³이었고, 전년대비 7.2% 하락하였습니다.

이와는 반대로 일본의 원목 수출은 상당한 성장을 보여주면서, 2016년 원목 수출량 0.65 million m³에서 2023년에는 1.60 million m³으로 증가하였습니다. 중국이 지배적인 원목 수출국이 되어서 2023년에 일본 원목 전체 수출량의 88.8%으로 1.42 million m³ 이었습니다. 이는 전년대비 26.6% 증가하였습니다. 중국 원목 전체 수입량에서 일본의 지분은 2020년 1.9%에서 2023년에는 3.7% 이었습니다. 일본 원목 수출 시장은 중국을 넘어서, 한국, 대만, 베트남으로 확장되어 일본 원목 수출 전체량의 각각 6.3%, 4.6%, 0.4% 이었지만, 한국과 대만으로의 2023년 수출은 감소하였습니다.

2023년 중국의 wood chips 수입량은 전년대비 21%로 눈에 띄게 하락하여 약 14.6 million tons이었고, 수입액도 27% 감소하여 $2.94 billion이었습니다. 2023년 중국이 수입한 wood chips의 평균 가격은 전년대비 7.7% 하락하여 약 $201/ton 이었습니다.

중국의 wood chip 중요 수입원은 베트남인데, 중국의 베트남 wood chip 수입량은 전년대비 13% 하락하여 약 9.17 million tons이었고, 중국 wood chip 전체 수입량의 63%를 차지하였습니다. 그 다음 수입국은 호주로서 wood chip 수입량은 전년대비 29% 하락하여 2.49 million tons이었습니다. 추가적으로 태국에서의 wood chip 수입량도 32.2% 감소하여 약 1.00 million tons이었습니다.

2023년 러시아 합판의 미국 수출은 급격한 하락을 경험하면서, 전년대비 52%로 급감하여 단지 181 thousand m³이었습니다. 이런 급격한 하락의 중요 요인은 2022년 미국에 의한 러시아 무역 최혜국 상태를 러시아의 우크라이나 침공이후 철회하였기 때문입니다. 결과적으로 러시아 합판의 수입 관세는 전례 없는 50%로 상승되면서, 수출액이 2023년에 전년대비 62% 감소하여 $100 million이었습니다. 합판 수입 가격도 전년대비 21% 하락하여 $551/m³이었습니다.

2023년은 2021년과 완벽하게 반대였는데, 2021년 러시아 합판의 미국 수출량은 569 thousand m3이었고, 수출액은 $361 million이었습니다. 러시아의 우크라이나 침공으로 인한 제재는 미국 무역에 영향을 준 것 뿐만 아니라 유럽으로 수출은 완전히 중단되었습니다. 즉 EU가 러시아의 모든 목재 생산품 수입 금지를 결정하면서 2022년 7월부터 러시아에서의 수입이 중단되었습니다. 서방 시장의 상실을 경감하기 위한 시도로 러시아는 중국, 카자흐스탄과 같은 대체 시장으로 러시아는 합판 수출을 급증 시켰습니다. 2023년에 중국으로의 러시아 합판 수출은 인상깊게 107% 증가하여 239 thousand m³이었고, 수출액은 76% 상승하여 $134 million이었습니다. 하지만 중국 수출 평균 가격은 15% 하락하여 $560/ m³이었습니다. 유사하게 카자흐스탄으로의 수출량도 30% 상승하여 90 thousand m³이었습니다.

수출 경로의 다양화 노력에도 불구하고, 러시아 합판의 전체 수출량과 생산량에 제재의 충격은 명백하였습니다. 제재 이전인 2021년에 러시아 합판 총 수출량은 3.04 million m³이었지만, 2022년에는 1.74 million m³, 2023년에는 1.1 million m³으로 감소하였습니다. 러시아 합판 생산량도 하향 경향이어서, 2021년에는 4.48 million m³, 2022년에는 3.30 million m³, 2023년에는 3.27 million m³이었습니다.

2023년 캐나다 제재목의 수출 역학은 눈에 띄는 전환을 경험하였습니다. 즉 가격과 가치가 조정되면서 수출량이 하락하였습니다. 캐나다 제재목 총수출량은 전년대비 6.0% 하락하여 약 31.99 million m³이었습니다. 수출량이 하락하면서 총수출액도 실질적으로 감소하여 전년대비 40% 하락한 $6.5 billion이었습니다. 2023년 캐나다 제재목 수출 평균 가격은 전년대비 36% 하락하여 $204/m³이었습니다.

2023년에도 미국은 캐나다 제재목 수입이 지배적으로 유지되어, 캐나다 제재목 총수출의 89%를 차지하였습니다. 하지만 캐나다 제재목의 미국 수출은 전년대비 6.5% 감소하여 28.4 million m³이었고, 이는 주요 시장의 수요 약화를 의미합니다. 이와는 반대로 중국으로의 캐나다 제재목 수출은 반대 경향을 보여주면서 전년대비 19% 상승하여 1.57 million m³이었습니다. 캐나다 제재목의 또 다른 중요 시장인 일본으로의 수출은 전년대비 18% 하락하여 909 thousand m³이었습니다.
전세계 원자재 시장의 끊임없는 변동속에서 캐나다 제재목 수출은 변동속에 탄력성을 설득력 있게 보여 주었습니다. 2005년부터 2023년까지의 기간 동안, 캐나다 제재목 분야는 전세계 금융 위기, 무역 역학의 전환, 전례 없는 전세계 사건들 속에서 방향을 찾으면서, 공급, 수요, 가치 상호 작용의 복잡한 그림을 그리고 있습니다.

2005년 캐나다 제재목 수출은 강력하여 56.7 million m³이었고, 수출액은 $8.7 billion 이었습니다. 하지만 2008년에는 수출량이 33.45 million m³, 수출액도 $5.1 billion으로 하락하였습니다. 위기 후에는 점진적인 회복을 보여주면서 상향 경향을 유지하다가, 2015년에는 수출량이 피크가 되어 41.9 million m³이었습니다. 그러나 이런 회복이 변동을 만나면서 수출량이 정상적으로 하락하다가, 2023년에는 32 million m³으로 급감 하였습니다. 캐나다 제재목 수출액은 수출량에 따른 어는 정도 거울 효과를 보여주면서, 2021년에 주목할 만한 상승을 보여 주면서 역대 최고인 $13.5 billion 이었고, 참고적으로 2021년 수출량은 최대 수준에 이르지 못하였습니다. 2021년의 이런 이례는 제재목 가격의 급상에 기인하고 있습니다. 공급 제한과 팬더믹으로 인한 건설과 리노베이션 프로젝트의 급증으로 인하여 2021년 제재목 가격은 $359/m³ 이었습니다. 이 가격 급상은 일시적인 현상이었고, 2022년에는 가격이 $321/m³로 조정되고, 2023년에는 $204/m³으로 정상화 되었습니다.

2023년 11월에 미국 국제 무역 위원회(U.S. International Trade Commission : ITC)는 캐나다 침엽수 제재목에 부과된 반덤핑과 상계 관세에 대하여 미국에 우호적으로 판결하였습니다. 미국 국제 무역 위원회(U.S. International Trade Commission : ITC)는 반덤핑과 상계관세 명령에 관련되어 미국 침엽수 제재목 산업의 향상, 즉 생산량, 자본 투자, 고용 증가가 발생한다는 것을 알았습니다. 미국 국제 무역 위원회(U.S. International Trade Commission : ITC)는 만약에 캐나다 수입에 대한 불공정 명령이 없어지면, 덤핑과 보조의 계속 혹은 반복이 미국 산업을 손상시킨다고 결정하였습니다. 만약에 명령이 철회되면 캐나다 덤핑은 최대 7.28%까지, 보조는 16.62%까지의 비율로 재개된다는 것을 미국 상무부(U.S. Department of Commerce)가 이전에 발견하였습니다. 캐나다는 미국-캐나다-멕시코 자유 무역 협정(Free Trade Agreement : FTA)에 의거하여 이의를 제기하기 시작하였습니다.

2023년 12월의 독일 제조 분야는 혼합된 경향을 보여 주었습니다. 12월 산업 생산은 전월대비 1.6%, 전년대비 3.0% 하락하였지만, 제조분야의 새 주문은 전월대비 8.9%로 급상 하였습니다. 새 주문 급상의 원인은 항공 제조의 대량의 대규모 주문 때문입니다. 이런 상승에도 불구하고, 2023년 전체적인 경향은 2022년 새 주문에 비하여 5.9% 하락하였습니다.