2023년 상반기동안 일본의 제재목 수입량은 전년 대비 42% 감소하여 1,582 thousand m³이었고, 수입액도 59% 하락하여 $701 million이었습니다. 일본의 제재목 수입 평균 가격도 30% 하락하여 $443/m³이었습니다. 2023년 2사분기 일본의 제재목 수입 평균 가격은 $419/m³으로 2021년 1사분기이후 가장 낮았습니다.

2023년 상반기 일본 제재목 총 수입량에서 캐나다 지분은 22%로 가장 높았고, 두번째는 17%의 핀란드 이었고, 스웨덴도 17% 이었습니다. 일본의 캐나다 제재목 수입량은 전년 대비 36% 감소하여 340 thousand m³이었고, 핀란드 제재목 수입량도 36% 하락하여 274 thousand m³이었습니다. 그리고 스웨덴 제재목 수입도 전년 대비 45% 감소하여 271.9 thousand m³이었습니다. 우크라이나 침공이후에 러시아 제재목의 일본 수출은 전년 대비 51% 하락하여 238 thousand m³이었지만, 러시아는 여전히 4위 순위의 공급 국가로 시장 점유율은 15% 이었습니다.

정부 추산에 따르면 2023년 4월에서 6월까지 일본 경제 성장은 거의 4년만에 처음으로 최대 능력치를 초과하였습니다. 이는 초저금리정책 잠정적으로 마감하는 조건을 의미합니다. 지난 금요일의 추산에 의하면 경제의 실제와 잠재 생산량간의 편차를 측정하는 생산량 차이는 0.4% 이었고, 이는 15분기동안 처음으로 상승하였습니다. 일본의 기업간의 서비스 가격은 8월에 2.1% 상승하였고, 7월에도 전년대비 1.7% 상승하였다고 일본 중앙 은행 데이터가 보여 주었습니다. 가격 상승과 정책 변화에 대한 높은 기대감에도 불구하고 Bank of Japan은 지난 금요일에 이자율 목표를 변화하지 않고 유지하기로 선택하였습니다. 일본 중앙 은행은 10년물 국채를 7월말의 지난 모임에서 결정한 1.0%로 유지하였습니다. 단기 이자율은 -0.1%를 유지하였습니다. 지난 금요일에 발표한 정부 데이터에 따르면 변동성이 강한 식품과 에너지 범주를 제외한 소비자 가격은 전년 대비 4.3% 상승하였습니다.

2023년 1월에서 8월까지 러시아 벌목량은 전년 대비 5.5% 감소하여 82.5 million m³이었다고 Rosstat 데이터가 발표되었습니다. 단지 8월과 5월만 목재 벌목량이 하락하지 않았습니다. 8월 러시아의 목재 벌목량은 지난해 수준인 9.3 million m³이었습니다. 침엽수 원목 벌목량은 전년 대비 3.6% 하락하여 5.4 million m³이었지만, 활엽수 원목 벌목량은 6.9% 증가하여 3.9 million m³이었습니다. 연료형 목재 벌목량은 변화 없이 0.8 million m³이었습니다. 러시아의 우크라이나 침공으로 인한 제재로 인하여 러시아 제재목과 목재 연료 수출은 2023년에 급격하게 하락하였습니다. 러시아 원목 수출은 우선적으로 9개 국가에 의존하였고, 중국으로의 원목 수출은 전체의 83%를 차지하였습니다. 하지만 2023년 1월에서 8월까지 러시아 원목의 중국 수출량은 전년 대비 30% 하락하여 1.2 million m³이었고, 수출액도 33% 감소하여 $148 million 이었습니다. 러시아 원목의 중국 수출 평균 가격도 3.0% 하락하여 $123/m³ 이었습니다. 중국이외의 러시아 원목 수출국은 카자흐스탄, 벨라루스, 우즈베키스탄, 이란, 키르기스스탄, 아랍에미리트, 아제르바이잔, 타지키스탄 이었습니다.

2023년 9월 15일로 마감한 주의 침엽수 제재목 기준 가격인 Western S-P-F 2×4 #2&Btr KD (RL)의 가격은 US$410 mfbm으로 전주 가격인 $426보다 $16, 4% 하락하였고, 전월 가격인 US$417 mfbm와 비교하여 $7, 2% 하락하였습니다. 1년전 같은 시기의 가격인 US$520 mfbm보다는 $110, 21% 낮았고, 2년전 같은 시기의 가격인 US$480 mfbm와 비교하면 $70, 15% 하락하였습니다.

2023년 9월 15일로 마감한 주의 Southern Yellow Pine East Side 2×4 #2&Btr KD (RL) 가격은 US$515 mfbm으로 전주 가격인 $480보다 $35, 7% 상승하였고, 전월 가격인 US$422 mfbm와 비교하면 $35, 7% 높았습니다. 1년전 같은 시기의 가격인 US$655 mfbm와 비교하면 $140, 21% 하락하였고, 2년전 같은 시기의 가격인 US$525 mfbm에 비하여 $10, 2% 낮았습니다.

2023년 스웨덴의 총 벌목량은 임분 재적으로 약 93 million m³이었습니다. 이는 2021년과 비교하면 3 million m³, 2022년과 비교하면 2.8 million m³ 감소하였습니다. 예상되는 벌목량 감소는 목재 소비 산림 산업의 생산량 하락으로 설명이 됩니다. 불확실한 경제 상황으로 인하여 올해 전망은 정상보다 덜 예측 가능하다고 Swedish Forest Agency는 발표하였습니다. 제재목용 원목 벌목은 2023년 제재목 생산량이 2022년과 비교하여 2% 낮을 것으로 예상되는 징후의 영향으로 하락할 것이라고 예상됩니다. Pulp 산림 산업 생산량도 감소가 예상되면서 pulpwood 벌목도 4% 하락이 예상됩니다. 하지만 제재목용 원목과 pulpwood 벌목 하락은 화목 벌목의 상승으로 어늦 정도 상쇄가 됩니다. 화목 벌목은 3% 상승을 예상합니다. 벌목은 원목의 수입과 수출에 어느 정도 영향을 받는데, 올해 원목 수입이 7% 상승하고, 수출은 변화가 없을 것으로 예상합니다. 2021년에서 2022년 스웨덴 벌목은 2005년과 2007년을 제외하면 사장 높은 수준이었습니다.

2023년 9월 22일로 마감한 주의 Madison 제재목 가격 지수는 US$448 mfbm으로 전주 US$452보다는 $4, 1% 하락하였습니다.

Madison 제재목 가격 지수는 선물(WSPF, ESPF, Douglas fir, Hem-Fir)로의 동일 수종을 이용하여 구성되어 있습니다. 그리고 지난 몇 년 동안의 북미 생산량 비율에 기초한 가중 평균을 사용하고 있습니다.

캐나다는 미국 바로 다음으로 세계 2위의 최대 침엽수 제재목 생산 국가 입니다. 지난 5년간 침엽수 제재목 생산량은 감소하여 2017년 48 million m³에서 2022년에 37 million m³으로 하락하였습니다. 지난해 생산량은 20년전 한창때의 역대 최고 생산량인 60 million m³보다 거의 40% 하락하였습니다. 캐나다 제재산업 역사는 British Columbia와 그 이외의 지역을 비교하면 상당히 다르게 발전하였습니다. 2000년부터 2016년까지 BC 제재목 생산량은 캐나다 전체 생산량의 50%에 근접하였습니다. 하지만 BC 지역에 pine-beetle 침해가 심해지면서 벌목이 하락하였고, 제재목 분야는 축소화 되게 되었습니다. 하지만 캐나다 동부 지역의 생산량은 강한 미국 시장에 공급하면서 연간 약 25 million m³이 계속되었습니다. 캐나다 서부 지역의 생산량은 2016년 23 million m³에서 2022년에 단지 13 million m³이었습니다. 이런 하락 경향은 2023년 1사분기에도 계속되어 서부 지역의 제재목 운송량은 전년 대비 20% 하락하였고, 캐나다 나머지 지역은 꾸준히 유지하고 있습니다.

북미 제재목 공급 제한 전망은 2023년 하반기 미국에서 제재목 가격 상승이 가능케하였고, 특히 캐나다 British Columbia의 제재소들의 제재목 생산량은 증가 기회를 어느 정도 창출하였습니다. 하지만 산불 시즌동안 산림 접근이 제한되면서 제재목용 원목 가용성에 재한이 있을 것 입니다.
미국은 자국 목재 소비 수요에 부합하기 위하여 약 30%의 제재목을 수입에 의존하고 있습니다. 역사적으로 캐나다가 미국 수입 물량의 90-97%를 공급하였습니다. 하지만 British Columbia의 생산량 감소로 인하여 최근에 캐나다에서의 수입이 감소하고 있습니다. 유럽 제재목의 미국 시장 점유율은 5년전에는 단지 3-4%에 불과하였지만 2023년에는 약 15%로 상승하였습니다. 캐나다 제재목 생산량 증가 기회가 제한되면서 향후 10년에는 유럽 제재목 생산업체들이 미국 목재 시장에서 핵심적인 공급자가 될 것 같습니다.

러시아 정부는 종이 생산품과 pulp를 포함한 루블 환율과 연결된 광범위한 제품에 대한 새롭고 유연한 수출 관세를 2023년 10월 1일부터 도입할 예정입니다. 이 정책의 목적은 부당한 가격 인상으로부터 자국 시장을 보호하여는 것 입니다. 새로운 관세율은 미국 달러에 대한 루블 환율에 의하여 결정 됩니다.

• 만약에 루블 환율이 95루블 이상이 되면, 새로운 관세는 7%

• 만약 환율이 90루블 이상이지만 95루블이하이면, 새로운 관세는 5.5%

• 만약 환율이 85루블이사이지만 90루블이하이면, 새로운 관세는 4.5%

• 만약에 환율이 80루블이상이지만 85루블이하이면, 새로운 관세는 5.5&

만약에 환율이 80루블 혹은 그 이하이면 수출 관세는 0 입니다. 유연한 수출 관세는 2024년 말까지 유효할 것 입니다. 2023년 9월 22일 기준으로 Central Bank of the Russian Federation에 따르면 환율은 96.08루블 입니다.

최근까지 sapstreak 병인 Davidsoniella virescens에 대한 염려를 만족하는 인공 건조가 인증되는 동안 미국의 Hard Maple Veneer은 EU에 수출할 수 있었습니다. 하지만 EU는 최근에 이를 변경하였습니다. 즉 단풍나무 원목과 veneer에 병충해 피해 부분이 없는 것으로 변경하였습니다. 결과적으로 뉴욕, 버몬트, 미시간, 위스콘신, 노스캐롤라이나 원산지 원목으로 생산된 단풍나무 원목과 veneer는 EU로 수출 할 수 없게 되었습니다.

미국 인구 통계국 (U.S. Census Bureau)과 미국 주택과 도시 개발부 (U.S. Department of Housing and Urban Development)는 2023년 8월 미국 거주용 주택 건설 통계 자료를 합동으로 발표하였습니다.

건축허가 (Building Permits)

2023년 8월 사유 주택 건축 허가는 1,543,000 (SAAR : Seasonally Adjusted Annual Rate) 으로 2023년 7월 (1,443,000) 보다 6.9% 상승하였고, 2022년 8월 (1,586,000)과 비교하여 2.7% 하락하였습니다. 2023년 8월 단독 주택 건축 허가는 949,000 (SAAR)로 2023년 7월 (930,000)과 비교하여 2.0% 상승하였습니다. 5가구 이상의 다중 건물의 8월 허가는 535,000 (SAAR) 이었습니다.

주택 신축 (Housing Starts)

2023년 8월 사유 주택 신축은 1,283,000 (SAAR)으로, 2023년 7월 (1,447,000) 보다 11.3% (±8.3%) 하락하였고, 2022년 8월 (1,505,000) 보다는 14.8% (±9.0%) 낮았습니다. 8월의 단독 주택 신축은 941,000 (SAAR)으로 7월 (983,000)과 비교하여 4.3% (±8.8%) 하락하였습니다. 5가구 이상의 다중 주택 8월 신축은 334,000 (SAAR) 이었습니다.

주택 완공 (Housing Completions)

2023년 8월 사유 주택 완공은 1,406,000 (SAAR)으로 2023년 7월 (1,335,000)과 비교하면 5.3%(±15.1%) 상승하였고, 2022년 8월 (1,355,000) 보다 3.8% (±13.2%) 상승하였습니다. 2023년 8월 단독 주택 완공은 961,000 (SAAR) 으로 2023년 7월 (1,029,000)에 비하여 6.6% (±11.1%) 하락하였습니다. 8월의 5가구 이상의 다중 주택 완공은 433,000 (SAAR) 이었습니다.

2023년 9월 8일로 마감한 주의 침엽수 제재목 기준 가격인 Western S-P-F 2×4 #2&Btr KD (RL)의 가격은 US$426 mfbm으로 전주 $420보다 $6, 1% 상승하였고, 전월 가격인 US$417 mfbm에 비하여 $9, 2% 올랐습니다. 1년전 같은 시기의 가격인 US$554 mfbm와 비교하면 $128, 23% 하락하였고, 2년전 같은 시기의 가격인 US$430 mfbm에 비하면 $4, 1% 낮았습니다.

2023년 9월 8일로 마감한 주의 Southern Yellow Pine East Side 2×4 #2&Btr KD (RL)의 가격은 US$480 mfbm으로 전주 가격인 $445보다 $35, 8% 상승하였고, 전월 가격인 US$422 mfbm에 비하면 $58, 14% 올랐습니다. 1년전 같은 시기의 가격인 US$700 mfbm와 비교하면 $220, 31% 하락하였고, 2년전 같은 시기의 가격인 US$520 mfbm에 비하여 $40, 8% 낮았습니다.