관세는 주택 개량 산업에서 다시 한번 주요 관심사로 떠올랐습니다. 최근 무역 정책을 둘러싼 변화들을 살펴보면 관세가 우리 시장의 미래 모습을 형성하는 데 중요한 역할을 할 것이라는 점이 분명해지고 있습니다. Home Improvement Research Institute는 이러한 변화가 제조업체, 소매업체, 그리고 소비자 모두에게 어떤 영향을 미치는지 면밀히 모니터링해 왔습니다. 지금까지 파악된 바로는 이러한 관세의 영향이 가격표에만 국한되지 않는다는 것입니다. 이 시기의 성공은 인식, 계획, 그리고 장기적인 시장 포지셔닝의 균형을 어떻게 맞추는가에 달려 있습니다. 현재 일부 관세는 일시 중단되었지만 대부분의 전문가들은 장기적이고 보편적인 10% 관세 형태로 관세가 다시 부과될 것으로 예상합니다. 중국과 캐나다는 우리 산업에 가장 큰 영향을 미치는 두 나라입니다. 중국은 공산품과 가구를 담당하고, 캐나다는 미국 시장의 약 4분의 1을 차지하는 제재목을 담당합니다.

가격 책정: 생각보다 간단하지 않음

관세에 대한 가장 큰 오해 중 하나는 관세가 실제로 가격에 얼마나 큰 영향을 미치는지에 대한 것입니다. 10% 관세가 10% 가격 인상처럼 들릴 수 있지만, 실제로는 훨씬 더 미묘합니다. 실제로 HIRI의 분석에 따르면 순수 영향은 선반 가격에 2-4%에 가까울 것으로 예상됩니다. 즉, $100짜리 제품은 $102나 $103로만 상승할 수 있다는 뜻입니다. 다시 말해서 이는 최근 물가 상승률에서 확인된 것보다는 낮은 수준입니다. 또한, 관세는 일회성 효과를 갖는 경향이 있는 반면, 인플레이션은 더 지속적입니다. 하지만 일회성 비용 증가도 누적되는데, 특히 신축 공사와 같은 분야에서는 제재목 관세나 세금만으로도 주택 건축 비용이 $8,000-$10,000나 증가합니다. 하지만 감정에 미치는 영향은 실제 가격 변화보다 훨씬 큽니다.

더 큰 위협: 감정과 소비 행동

오늘날 많은 주택 소유주들은 개인적으로는 재정적으로 안정적이라고 생각하지만, 더 큰 경제 상황에 대해서는 우려하고 있습니다. 이러한 생각은 팬데믹의 가장 불확실한 부분들을 반영하고 있습니다. 이로 인해 소비 심리가 위축되고, 프로젝트 착공이 지연되며, 예산이 감소했습니다. 2025년 1사분기에는 주택 소유자의 프로젝트 참여가 감소했고, 참여한 주택 소유자의 지출도 감소했습니다. HIRI의 조사에 따르면, 특히 $5,000이상 주택 건설 프로젝트에서 프로젝트 활동과 지출이 감소한 것으로 나타났습니다. 다수의 주택 소유자들이 안정적인 소득과 자산을 보유하고 있음에도 불구하고 프로젝트 참여를 보류하거나 규모를 축소하고 있습니다. 특히 중산층은 DIY로 전환하거나 프로젝트 규모를 축소하는 소비자들이 늘어나면서 투자가 감소한 반면, 부유층은 다소 보수적인 선택을 하면서도 여전히 소비를 유지하고 있습니다.

계약자들은 압박감을 느낍니다.

시공업체들 또한 변화를 체감하고 있습니다. 잔여 물량이 줄어들면서 경쟁이 치열해지고 있습니다. HIRI의 시공업체 심리 추적(Contractor Sentiment Tracker)에 따르면, 경쟁 입찰과 공사 범위 변화는 이제 주요 과제로 꼽힙니다. 이 연구는 광범위한 경제 동향, 시장 상황, 금리, 그리고 주택 산업의 전반적인 건전성이 시공업체 사업에 미치는 영향을 평가합니다. 공급망은 예측하기 어려워졌고, 프로젝트 복잡성은 소비자의 우려에 따라 실시간으로 조정되고 있습니다.

전략적 변화와 충성심의 역할

산업계 관계자들에게는 이러한 환경이 민첩성을 요구합니다. 많은 기업들이 다양한 관세 시나리오를 계획하고 공급망과 가격 책정 전략을 개선하기 위해 회사내에 “전략 회의실(war room)”을 운영하고 있습니다. 국내 생산 비중이 높거나 다양한 조달 방식을 활용하는 기업들은 분명히 더 유리한 위치에 있으며, “Made in America”라는 메시지가 점차 견인을 얻고 있습니다. 가치 사슬 전반에 걸쳐 투명한 협업과 소통이 절실히 필요합니다. 제조업체, 소매업체, 소비자 간의 비용 부담을 분담하는 것은 신뢰를 약화시키거나 소비자 가격을 급등 시키지 않으면서도 모멘텀을 유지하는 데 도움이 됩니다. 전문가와 소비자가 파트너사가 가격 책정에 적극적으로 참여하고 있다고 인식하면, 특히 모든 비용을 전가하는 경쟁사와 비교할 때 충성도가 높아질 수 있습니다. HIRI는 단기적인 마진 증가보다 장기적인 충성도에 집중하는 기업이 업계에서 장기적인 성공을 거둘 가능성이 더 높다고 생각합니다.

앞으로 더 강력한 미래가 있습니다.

현재 부진에도 불구하고 주택 개량 시장은 구조적으로 여전히 강세를 유지하고 있습니다. 인구 통계, 주택 재고 연령, 자산 수준 등 여러 요인에서 긍정적인 조짐이 나타나고 있습니다. 장기적인 전망에 따르면 2029년까지 꾸준한 성장을 기록할 것으로 예상되며, 향후 5년간 업계는 현재 수준보다 거의 $500 billion의 추가 지출을 예상하고 있습니다. 불확실한 시대에 데이터는 우리가 가진 가장 신뢰할 수 있는 도구 중 하나입니다. HIRI는 회원들이 변화에 대처하는 데 필요한 통찰력을 제공하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. 의사 결정이 사실에 기반할 때 업계 전체에 도움이 되기 때문입니다.

미국 30년 고정 주택 담보 대출 금리(Fixed-Rate Mortgage : FRM) 평균은 2025년 7월 10일 기준으로 6.72%를 기록하여 전주 평균인 6.67$보다 상승하였고, 1년전 같은 시기의 30년 고정 주택 담보 대출 금리(Fixed-Rate Mortgage : FRM) 평균 6.89%보다 낮다고 Freddie Mac은 보고하였습니다. 그리고 15년 고정 주택 담보 대출 금리(Fixed-Rate Mortgage : FRM) 평균은 7월 10일 기준으로 5.86%로 전주 평균인 5.80%보다 상승하였고, 작년 같은 시기의 15년 FRM 평균인 6.17%보다 낮았습니다.

예상보다 강한 고용 보고서로 연속된 5주간의 감소세가 반전된 후 주택 구매 신청 건수가 전년 대비 25% 증가했고 재융자 신청 건수는 56% 증가했다고 Freddie Mac의 수석 경제학자 Sam Khater는 밝혔습니다.

2025년 1월에서 6월까지 노르웨이 원목 수출량은 전년대비 11% 증가하여 2.61 million m³이었고, 수출액도 40% 증가하여 $275 million이었으며, 수출 평균 가격도 26% 성장하여 $105/m³이었습니다.

노르웨이 원목의 최대 수출 국가는 스웨덴으로 전체 수출량의 81%를 차지하였고, 2025년 상반기 수출량은 전년대비 17% 증가하여 2.12 million m³이었고, 수출액도 50% 증가하여 $211 million이었습니다. 그 다음은 수출 국가는 독일인데 상반기 수출량은 전년대비 17% 감소하여 0.28 million m³이었지만, 수출액은 7% 증가하여  $34 million이었습니다. 라트비아 수출량은 46% 급증하여 0.10 million m³, 수출액도 57% 증가하여 $14 million이었습니다. 핀란드 수출량은 전체의 2.2%이었고, 수출량은 26% 증가하여 0.06 million m³, 수출액도 68% 증가하여 $6 million이었습니다. 수출 규모가 작은 시장으로는 덴마크(0.05 million m³, -1%, $4 million +18%)와 영국(0.01 million m³, -25%, $4 million, -13%)이 있습니다.

노르웨이 원목 수출에서 침엽수 원목은 전체의 97%를 차지하여 수출량이 2.54 million m³, 수출액이 $269 million, 수출 평균 가격이 $106/m³이었습니다. 나머지 3%는 활엽수 원목으로 수출량이 0.08 million m³, 수출액이 $6 million, 수출 평균 가격이 $77/m³ 이었습니다. 수출된 침엽수 원목에서 spruce와 fir는 54%를 차지하여 수출량이 1.36 million m³, 수출액이 $155 million, 수출 평균 가격이 $114/m³이었습니다. Pine 원목은 침엽수 원목 수출량 전체에서 46%를 차지하였고, 수출량은 1.15 million m³, 수출액은 $107 million, 수출 평균 가격은 $93/m³이었습니다.

트럼프 대통령은 7월 9일에 종료될 예정이었던 90일간의 상호 관세 일시 중단 기간을 8월 1일까지 3주 더 연장하고 구리에 50% 관세를 부과하겠다고 발표했습니다. 트럼프 대통령은 7월 8일 내각 회의에서 특정 산업에 대한 관세 부과를 강화하기 위한 노력의 일환으로 구리에 대한 새로운 관세를 발표했습니다. 50% 관세는 지난 6월 철강과 알루미늄에 부과된 관세율과 동일합니다. 미국은 구리 소비량의 거의 절반을 수입하고 있으며, 그중 대부분은 칠레산 입니다. 구리는 전자제품과 주택용 제품 등 다양한 소비재에 사용됩니다. 구리 관세 부과 시점은 아직 불분명하지만 시장은 이미 사상 최고가를 기록하며 반응하기 시작했습니다. 동시에 대통령은 여러 국가에 서한을 보내 합의에 도달하지 못할 경우 관세율을 인상할 것이라고 경고했습니다. 구체적으로 트럼프 대통령은 한국과 일본에 서한을 보내 8월 1일까지 합의에 도달하지 못할 경우 양국 상품에 대한 관세를 25%로 인상하겠다고 경고했습니다. 만약에 8월 1일 이후 미국으로 수입되는 일본과 한국 제품에 25% 관세가 부과된다면 주택 부문에 파급 효과가 있을 것입니다. 냉장고와 같은 가정용 주요 가전제품과 전자제품의 상당수는 한국에서 수입됩니다. 일본은 불도저, 굴삭기, 굴착기, 그레이더 등 건설 장비의 주요 수출국입니다. 이러한 제품 수입 가격은 향후 몇 달 동안 상승할 것으로 예상됩니다. 트럼프 대통령은 또한 정부가 8월 1일의 새로운 마감일을 앞두고 무역 협정 협상을 계속함에 따라 이들 국가가 더 높은 관세를 부과 받게 될 것이라고 경고하는 서한을 다른 12개국에 보냈습니다. 한편, 4월부터 모든 국가에 적용된 10%의 일괄 관세율은 여전히 유효합니다.

이와 별도로 행정부는 3월 1일에 제재목 수입이 국가 안보에 위협이 되는지 여부를 중심으로 232조 조사를 시작했습니다. NAHB는 이러한 주장에 강력히 반박하며 미국 상무부(U.S. Commerce Department)에 이러한 주장을 반박하는 의견서를 제출했을 뿐만 아니라 주택이 국가 안보의 핵심 요소이며 우리나라가 심각한 주택 위기를 겪고 있다는 점을 강조했습니다. NAHB 서한에는 전국적으로 약 150만 채의 주택 부족 현상이 있으며, 주택 소유자 4명 중 거의 1명이 비용 부담을 겪고 있다고 명시되어 있습니다. 이는 가계 소득의 30% 이상을 주택과 공공 서비스에 지출한다는 의미입니다. NAHB는 Howard Lutnick 상무장관에게 보낸 서한에서 우리의 주택 위기는 수입 제재목 혹은 목재보다 국가 안보에 더 큰 위협이라고 밝혔습니다. 캐나다산 제재목은 중동산 석유나 중국산 철강, 알루미늄, 희토류 광물, 첨단 컴퓨팅 칩만큼 국가 안보에 위협이 되지 않습니다. 국가 안보에 대한 위협은 수입 제재목이 아니라 우리나라의 주택 위기에서 비롯된다고 주장하였습니다. NAHB는 또한 미국이 국내 목재와 제재목 생산량이 미국 수요를 충족하기에 부족하기 때문에 소비하는 제재목의 약 3분의 1을 수입하고 있다고 강조했습니다. 미국이 결국 충분한 목재를 생산할 수 있다 하더라도, 그 목재를 제재목으로 전환하는 데 필요한 기반 시설을 구축하는 데는 오랜 시간이 걸릴 것이라고 NAHB 서한은 밝혔습니다. 구리 역시 2월에 232조 조사 대상이 되었습니다. 7월 7일에 NAHB 직원들은 상무부 관계자들을 만나 이 메시지를 재차 강조하고, 추가 관세, 쿼터 또는 기타 무역 제한 조치가 기존 주택 부족을 악화시켜 국가 안보를 저해할 것이라고 설명했습니다. NAHB는 미국 주택 건설업체들이 미국 주택 건설에 필요한 저렴하고 고품질의 제재목을 안정적으로 공급받을 수 있도록 상무부 관계자들과 협력하고자 합니다. NAHB는 무역과 관세 분야에서 새로운 동향이 발생할 때마다 상황을 지속적으로 모니터링하고 회원들에게 최신 정보를 제공할 것입니다.

EU의 농장주와 임업 부문 이해 관계자를 대표하는 몇몇 조직이 유럽 산림 벌채 규정(European Deforestation Regulation : EUDR)에 대한 단순화 패키지를 요구하는 공동 성명을 발표했습니다. 농장 조직과 농업 협동조합의 대표 그룹인 Copa Cogeca가 서명자로 포함된 공동 성명서는 EUDR 시행이 12월로 연기된 것은 환영할 만한 일이지만, 의미 있는 단순화를 향해 초점을 옮겨야 한다고 밝혔습니다. 이러한 요구는 규정의 실질적 적용 가능성, 비례성 부족, 상당한 행정적 부담, 발생할 가능성이 있는 법적 불확실성과 상품 흐름의 전환에 대한 우리의 우려와 관련이 있다고 성명서는 밝혔습니다. 이러한 문제는 유럽 의회 의원(Members of European Parliament : MEP)과 농업 장관들 사이에서도 점차 인식되고 있으며 EUDR의 구현에 대한 실질적인 단순화와 비례적 접근 방식을 공개적으로 요구해 왔습니다. EUDR의 비례성에 대한 이러한 우려를 고려하여 우리는 현재 규정에서 제공하는 것을 넘어서 EUDR을 보다 목표 지향적이고 위험 기반의 실용적인 구현으로 시급히 구현해야 한다는 점을 강조한다고 성명서에서 밝혔습니다. 유럽 위원회(European Commission)에 따르면 EU 산림 벌채 규정(EU Deforestation Regulation)의 목적은 EU 시장의 상품이 EU 내부와 전 세계적으로 산림 벌채와 산림 황폐화에 기여하지 않도록 보장하는 것입니다.

새로운 규정에 따르면 기업은 공급업체가 제품이 벌채된 땅에서 생산되지 않았거나 산림 황폐화를 초래하지 않았다는 것을 확인하는 “실사” 성명서를 제공하는 경우에만 EU에서 제품을 판매할 수 있습니다. 이 규정은 2024년 말에 발효될 예정이었습니다. 하지만 중소기업의 경우 2025년 말까지, 그리고 2026년 중반까지 연기되었습니다. 공동 성명을 발표한 단체들은 유럽 위원회(European Commission)가 규정을 명확히 하려고 노력했음에도 불구하고 그들의 핵심 우려를 해소하기 위한 의미 있는 개선이 이루어지지 않았다고 주장합니다. 그들은 지금까지 제공된 설명은 회원국마다 해석이 다를 수 있기 때문에 규정을 개정하여 직접 단순화해야 한다고 말했습니다. 위원회가 2025년 사업 프로그램에서 단순화에 대한 공약을 표명한 것과 특히 다가올 포괄적인 입법 패키지의 잠재력을 인정한다고 공동 성명서는 밝혔습니다. 이러한 계획들은 놓쳐서는 안 될 기회를 제공합니다. 따라서 위원회가 이러한 단순화 제안의 일환으로 EUDR에 대한 포괄적인 검토를 포함할 것을 공동 성명서는 촉구하고 있습니다. 우리는 건설적인 대화에 전념하고 있으며, 공급망 전반에 걸쳐 책임 있는 사업자의 생존 가능성을 위협하지 않으면서 EUDR이 환경 목표를 달성할 수 있도록 하는 규제 프로세스에 기여할 준비가 되어 있다고 성명서는 덧붙여 말했습니다.

2025년 1월에서 6월까지 칠레의 합판 수출량은 전년대비 11% 증가하여 416 thousand m³이었고, 수출액도 21% 증가하여 $212 million이었고, 수출 평균 가격은 9% 상승하여 $509/m³이었습니다.

2025년 상반기동안 칠레 합판의 최대 수출국은 전체 수출의 56%를 차지한 미국으로, 수출량은 전년대비 20% 증가하여 232 thousand m³이었고, 미국 수출액도 26% 성장하여 $117 million이었고, 미국 수출 평균 가격은 $504/m³이었습니다. 2위 국가는 네덜란드로 전체 수출량의 7%를 차지하였는데 수출량은 37% 증가하여 29 thousand m³이었고, 수출액도 46% 증가하여 $15 million이었고, 수출 평균 가격은 $514/m³ 이었습니다. 그 다음은 전체 수출량의 7%를 차지한 멕시코로 수출량은 48% 감소하여 27 thousand m³이었고, 수출액도 36% 감소하여 $13 million이었고, 멕시코 수출 평균 가격은 24% 상승하여 $470/m³이었습니다. 이탈리아 수출량은 전체의 5%를 차지하여 2025년 상반기동안 수출량은 1% 증가하여 21 thousand m³이었고, 수출액도 17% 증가하여 $10 million이었고, 수출 평균 가격도 16% 상승하여 $503/m³이었습니다. 덴마크, 뉴질랜드, 호주 수출량은 각각 대략 3%를 차지하여 덴마크 수출량은 16 thousand m³ (+9%), 수출액은 $10 million (+23%), 수출 평균 가격은 $598/m³ 이었고, 뉴질랜드 수출량은 12 thousand m³ (–18%), 수출액은 $6 million (–12%), 수출 평균 가격은 $513/m³이었습니다. 2025년 상반기동안 칠레 합판의 호주 수출량은 11 thousand m³ (+10%), 수출액은 $5 million (+21%), 수출 평균 가격은 $457/m³ 이었습니다. 영국, 콜롬비아, 프랑스 수출량은 각각 전체의 1%-2%이었는데, 영국 수출량은 전년대비 55% 증가하여 9 thousand m³, 수출액도 61% 증가하여 $5 million, 수출 평균 가격은 $600/m³이었고, 콜롬비아 수출량은 7 thousand m³ (+19%), 수출액은 $3 million (+61%), 수출 평균 가격은 $509/m³이었습니다. 칠레 합판의 프랑스 수출량은 7 thousand m³ (–1%), 수출액은 $4 million (+1%), 수출 평균 가격은 $620/m³ 이었습니다.

중국 국가 통계국(National Bureau of Statistics)에 따르면 중국의 산업 생산자 물가 지수는 6월에 전년 대비 3.6% 하락했고, 전월 대비 0.4% 하락했으며, 산업 구매 가격 지수는 전년 대비 4.3%, 5월 대비 0.7% 하락했습니다.

목재와 펄프 구매 가격은 수요 감소와 투입 비용 하락으로 6월 전년 대비 4.2% 하락했고, 5월 대비 0.4% 하락했습니다. 건축자재와 비금속 구매 가격은 6월 전년 대비 2.6% 하락했는데, 이는 5월의 2.0% 하락에 비해 감소한 수치이며, 건설 활동 부진으로 전월 대비 1.5% 하락했습니다. 6월 종이와 종이 제품 공장 출고가는 전년 대비 3.4% 하락하여 5월의 3.2% 하락폭을 확대했으며, 펄프 가격 하락이 제조업체에 전가되면서 5월 대비 0.4% 하락했습니다. 목재 가공 생산 가격은 5월 3.0% 하락 이후 6월에는 전년 대비 3.2% 하락했으며, 풍부한 공급량으로 계절적 상승분을 상쇄하면서 전월 대비 보합세를 유지했습니다.

식품과 에너지를 제외한 핵심 소비자 물가는 2024년 5월 이후 최고 수준으로 상승했습니다. 지난주 시진핑 주석이 주재한 경제 정책 회의에서는 “무질서한” 가격 전쟁을 억제하고, 역방향 생산 능력을 퇴각하며, 지역 보호주의를 줄이겠다고 약속했습니다.

10년 전 중국의 2015-2016년 공급 측면 구조 개혁, 노후 제철소와 석탄 광산 폐쇄, 주택 재고 감소, 그리고 기업 부채 축소는 PPI를 성장으로 전환시켰습니다. 부동산 부문의 약세, 소비자 심리 부진, 그리고 주요 산업 전반에 걸친 투자 불균형으로 인해 오늘날의 디플레이션 압력은 더 광범위하다고 HSBC 경제학자들은 WSJ에 말했습니다. 이제 관심은 이달 말에 열리는 공산당 전원회의로 쏠립니다. 이 회의에서 지도자들은 2025년 하반기 정책 프레임워크를 설명하고 추가적인 공급 측 조치를 발표할 것으로 예상됩니다.

2025년 상반기에 노르웨이에서 측정된 수확량은 7.27 million m³에 달했는데, 이는 2024년 같은 기간보다 9% 증가한 수치이고, 이 추세가 지속된다면 연간 생산량은 2024년에 세운 12.51 million m³ 기록을 넘어설 것으로 예상되며 원목 가격 상승으로 수확률도 높아질 것으로 노르웨이 산림청(Norwegian Forest Authority)은 예상합니다. 2025년 3월부터 6월까지 spruce 제재목용 원목 가격은 9% 상승하여 1,089크로나/m³에 달했고, pine 제재목 가격은 7% 상승하여 1,027크로나/m³ 이었습니다. 펄프용 원목 평균 가격도 상승했습니다. 같은 기간동안 spruce pulpwood는 636크로나/m³에서 647크로나/m³로 2%, pine pulpwood은 603크로나/m³에서 630크로나/m³로 4% 상승했습니다.

Timber harvest in Norway, million m3 / Norwegian Forest Authority.

미국 농무부(U.S. Department of Agriculture)에 따르면 국내 제조업의 둔화로 인해 미국에서 대량 목재(mass timber)의 광범위한 채택이 감소했습니다. USDA 산림청은 목재 혁신 보조금 프로그램(Wood Innovation Grant Program)과 같은 다양한 보조금 프로그램을 통해 이러한 공급 격차를 해소하고 있습니다. USDA의 목재 혁신 보조금 프로그램(Wood Innovations Grant Program)은 대량 목재(mass timber) 수확, 재생 에너지, 기술 개발을 포함한 노력을 통해 미국의 국립 산림 시스템(National Forest Systems)의 장기적 관리를 지원하는 것을 목표로 합니다. 산림청(Forest Service)의 다른 프로그램에는 제조업체가 시설을 현대화하고, 첨단 기술을 도입하고, 미국 목재 제품 시장의 장벽을 극복하도록 지속적으로 지원하는 Community Wood와 Wood Products Infrastructure Assistance 보조금 프로그램이 포함됩니다. 산림청(Forest Service)은 도널드 트럼프 대통령의 즉각적인 목재 생산에 관한 행정 명령에 따라 5월에 국가적인 적극적 산림 관리 전략(National Active Forest Management Strategy)에 $200 million을 투자했습니다.

6월 말, 독일 북부 지역의 임업 회사들이 3분기와 하반기에 공급될 침엽수 제재목용 원목에 대한 예비 계약 협상을 마무리했습니다. 특히 서부 지역에서는 spruce 원목과 긴 원목 벌목 가격 상승이 두드러졌습니다. 6월에는 침엽수 원목 수요가 다시 증가했습니다. 예를 들어서 HMI 보고 네트워크 참여자의 60%가 spruce 원목 수요가 증가했다고 보고했습니다. Pine 원목 수요는 30% 증가했습니다. 가까운 미래에는 spruce 원목 수요가 80%, pine 원목 수요가 80% 증가할 것으로 예상합니다.