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K&H LUMBER

~ News and Updates for Lumbers & Logs

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Monthly Archives: January 2014

2014년 1월 3주 Lumber & OSB Price

17 Friday Jan 2014

Posted by KIM, HANSEOK in Market Price, News

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Canada, lumber, OSB, US

RL-Jan. 3rd Week

Lumber & OSB Price – Jan. 3rd week

각종 구조재의 거래가 좀 더 활성화 된 한 주 입니다. 특히 RL의 제재목보다는 stud의 거래가 좀 더 왕성하였습니다. 거래를 지역적으로 살펴보면 지역에 따라 큰 차이를 보이는 한 주간이었습니다. 중서부 & 중북부, 그리고 동부지역은 추운 날씨 때문에 거래가 부진하였지만 포근한 날씨의 남부 지역에서의 거래는 증가하였습니다.  급한 재고 충당을 위한 거래 & 수요가 많아지면서 지난 연발부터 올 초의 부진을 회복한 한 주였고, 가격도 상승세여서  Random Length Framing Lumber Composite 가 $400까지 올라 갔습니다.

Stud에 대한 수요는 계속 강세를 보여 가격 상승을 급격하게 동반하였습니다. 특히 2X4 & 2X6의 9ft 경우 두자리숫자의 가격 상승을 보였습니다. 소폭의 다른 길이의 가격은 혼합세였습니다. Western SPF는 한 주 동안 가격 변동이 거의 없었지만, grren Fir Std&Btr의 경우 한 주 동안에 $17이 올랐고, SYP의 경우에는 #2 2X6에서 가격 상승이 가장 컸습니다. 대부분의 수종 의 거래가 가장 활발한 지역은 Texas이었습니다.

생산 공장 대부분이 1-3주의 주문양을 이미 받아 놓은 상황이고,  도매상들은 연속적이고 꾸준한 거래에 촛점을 맞추고 있는 상황입니다.  하지만 운송 문제 특히 철도 쪽에서 의 문제가 커지고 있는 상황입니다.  대부분의 도매상 & distributors 는 늦어지는 운송과 그에 따른 기존 주문의 연기 등이 거래의 큰 걸림돌이 될 것으로 예상하고 있습니다.  그리고 또 다른 변수는 Canada dollar 의 강세 입니다. 이와 같은 미국과 캐나다의 환율 변동 때문에 캐나다에서 미국으로 수출량과 미국 내에서의 캐나다산 목재에 대한 수요가 변화하게   될 것으로 예상하고 있습니다.

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2014년 세계 제재목 시장의 예상

15 Wednesday Jan 2014

Posted by KIM, HANSEOK in News

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lumber

2014년 혹은 그 이후의 전세계 목재 시장의 미래는 중요 지역 & 시장, 즉 미국, 중국 & 서유럽에서의 수요에 의해 예측 될 수 있습니다.

2014년 캐나다 & 미국에서의 제재목 생산 및 공급은 명백하게 tight한 상태일 것이며, 향후 5년 간은 이런 상황이 유지 될 것이라고 분석하고 있습니다. 미국의 주택 시장 그 중에서도 신축이 결국은 2014년 제재목 & panel시장을 형성하는 기조가 될 것 입니다. 2012년 미국에서의 신축이 전년 대비 28.5% (2011년 비해 175,000증가)로 크게 성장한 이후에 2013년도는 단지 18.5%만 (+145,000units)  성장 하였습니다.  약간은 더딘 성장률에 맞추어 북미 지역에서의 제재목 생산 및 공급은 2013년 2사분기 균형 잡혀 가기 시작하였고, 4사분기에는 공급과 수요가 좀 더 균형이 잡히어 2014년 의 좋은 출발을 가져다 주고 있습니다.  2014년에 신축에서 20%이상 (175,000 units)의 성장이 이루어 지지 않는 다면, 활화산 같은 목재 시장을 형성하지는 않게지만 충분히 좋은 한 해를 이룰 것으로 예상합니다.  그리고 가격이 갑자기 상승 혹은 하락을 유발하는 산발적인 공급의 불균형이 있을 것으로 예상되지만, 전체적으로는 안정되고 꾸준한 강세의 시장을 보여 줄 것으로 예상됩니다.  IWM(International Wood Markets) 의 미국 시장에 대한 예측은 신축이 20%이하가 되어서, 더디지만 꾸준한 성장을 보여 줄 것으로 생각합니다.

2014년 북미 제재목 생산은 전년 대비 5.4% (3 billion BF) 의 성장을 예상하고 있지만, 미국에서는Stud lumber가 공급에 문제 가능성이 가장 높은 품목으로 예상 되고 있습니다. 신축이 20% 이상으로 증가하면 stud lumber의 수요와 공급의 불균형이 심해지고, 가격 폭등이 가능합니다. 2009년 이후 에 북미 지역에서의 stud lumber생산 용량이 실직적으로 거의 변화가 없는 상황입니다. 그리고 캐나다 SPF가 전체 stud lumber의 50% 이상을 차지 하였는데, 캐나다 서부 지역에서의 생산량 감소가 공급감소의 하나의 원인입니다.  SYP로는 stud lumber의 생산이 거의 없는 현실입니다.  중국에서 시세 보다 비싼 가격으로 원목을 수입하고, 수입량이 계속적으로 증가함에 따라 북미 서부 지역에서의 원목 공급에도 문제가 있을 가능성이 있습니다.  이런 이유들 때문에 Stud lumber가 품귀 상품이 될 가능성이 있습니다.  그리고 많은 전문가들이 향후 5년간 북미 지역의 stud lumber수요는dimension lumber 보다 높은 거의 10%의 연평균 성장률을 예상하고 있습니다.  계속적인 공급 부족과 높은 단가를 유지하게 되면,  결국은 유럽산 제품의 미국 입성이 다시 이루어 지게 될 것이라고 예상하고 있습니다.

중국의 원목 & 제재목의 수입이 계속해서 증가함에 따라 전세계 목재 시장에 있어 가장 중요한 지역이 되었습니다.  러시아에서 벌목에 문제가 생기고 운송비가 상승함에 따라 감소된 원목수출세금 (2012년 9월부터) 혜택에도 불구하고 중국에 대한 원목 수출량은 2007년 이후 보다 현격 하게 감소 (52million M3에서 18million M3)하였습니다.  러시아의 원목 수출은 감소하였지만 제재목의 경우 지난 10년간 생산량이 약 30% 정도 증가하였고, 제재목 수출은 50% 넘게 성장하였습니다. Eastern Russia에 위치한 중국 소유의 sawmills에서 이런 상황을 이끌고 있습니다. 러시아에서 중국으로의 제재목 수출은 2002년 500,000M3에서 2013년 7,000,000M3(4billion BF)으로 증가하였습니다.

중국은 여전히 세계 원목시장에 큰 영향력을 보여주고 있습니다. 2010년 이후에 미국 서부, 캐나다 BC, 뉴질랜드 등에서 현지 시장 가격보다 높은 가격으로 원목을 수입하고 있습니다. 이런 상황이 가능케 하는 가장 큰 이유는 중국 내에 전세계적으로 가장 저렴한 비용이 가능한  경쟁력이 있는sawmills을 보유하고 있기 때문입니다. 이런 상황 때문에 북미 시장에서 원목 공급이 tight하게 되었고, 자국 내 시장 가격 형성과 공급에 가장 큰 위협으로 존재하게 되었습니다.

2014년 1월 2주 Lumber & OSB Price

10 Friday Jan 2014

Posted by KIM, HANSEOK in Market Price

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Canada, lumber, OSB, US

RL-Jan. 2nd Week

Lumber & OSB Price – Jan. 2nd week

2013년 하반기 BC Lumber의 중국 수출 현황

07 Tuesday Jan 2014

Posted by KIM, HANSEOK in News

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제재목, 중국, lumber

BC정부 자료에 따르면 8월 말까지 중국에 lumber 수출액이 $899,000,000이고, 2012년 대비 32% 상승하였다고 발표하였습니다.  전통적인 concrete & steel 건물이 주종을 이룬 중국에 10년 넘게 wood product 혹은 목재 시장을 개척을 하여 2003년 이래로 1500% 성장하였고, 2012년 최고로 $1.1 billion을 수출 하였습니다.

Concrete의 거푸집과 2차 재조를 위한 저등급이 이 기간 동안에 주종을 이루었습니다. 하지만 계속적인 wood-frame construction, roof-building system, apartment 건축 시 내, 외장재의 목재 소재의 소개 및 시장 계발을 통해 목재 시장을 넓혀 나갔습니다. 그 결과 2012년 작년 대비 wood-frame construction에서 lumber의 사용량이 12% 증가하였습니다. 고등급에 대한 중국 시장을 계속 노력하여 빠르지는 않지만 점진적으로 시장을 확대해 나가고 있으면 근래에는 내장재의 시장도 많이 형성되었습니다. 그리고 red cedar를 이용한 사우나 시장 역시 많은 성장을 하였습니다.

화요일에 BC 와 중국의 Zhejiang이 wood-frame construction에 대한 협력 협정을 체결하였습니다. 이 협정을 통해 목재 건설 & 건축에 협력을 증진하고, 소방법 (fire-codes)을 같이 계발하고, 기술적인 정보 & 지식이 교환됩니다. 이는 중국 정부의 친환경, 저탄소 건축재료 사용 정책에 부응하게 되며,  중국 목재 시장의 계속적인 증대가 기대된다.

2013년 중국 수입 경향

06 Monday Jan 2014

Posted by KIM, HANSEOK in News

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China

2013년 북미에서 중국 수출량은 2년전의 최고 기록을 갱신하였습니다.  캐나다의 2013년 중국 수출량은 3.3 million BF인데, 대부분이 BC지역에서 수출되었습니다.  이는 BC생산량의 25%에 해당하고, 아시아 지역 수출 물량의 2/3을 차지하는 양입니다.

Lumber Exports to China

Lumber Exports to China

중국의 최대 공급처는 캐나다와 러시아이었고, 이 두 국가가 전체의 ¾을 차지하였습니다. 하지만 뉴질랜드. 칠레, 유럽에서의 수입이 계속적으로 증가함에 따라 캐나다와 러시아에 대한 의존도가 감소하고 있는 상황입니다.

Wood Products 의 주요 소비처는 중국도 역시 주택시장입니다. 근래에 주택가격이 천정부지로 상승하고, 주택시장이 급등하고 있는 상황입니다. 많은 전문가들이 이런 상황이 계속 지속 될 것으로 분석하고 있습니다.  이런 상황을 인지한 중국 중앙 정부는 새로운 주택에 대해 70%의 착수금 혹은 보증금을 요구하는 정책을 펼치고 있어 주택 재고가 급증하고 있습니다. 하지만 전체적으로 계산해 보면 아직까지도 주택이 공급부족인 현실입니다.

2014년 Framing Lumber 가격 예상

06 Monday Jan 2014

Posted by KIM, HANSEOK in News

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Canada, lumber, US

2013년 forest products의 가격은 활화산 같았습니다. 제한 된 공급에 넘쳐 나는 수요 때문에 가격 상승이 심했습니다.

많은 전문가들이 20014년 초기에 가격 강세를 유지하다가 2014년 중반에 일시적으로 가격이 하락하고 이후에 다시 상승 할 것이라는 고 예상합니다. 전체적으로 18% 이상의 상승을 예상하고 있습니다. 몇몇 분석가들은 현시점을 Super-Cycle (장기적인 가격 상승 추세)의 시작점으로 생각하기도 합니다.  미국 주택시장의 회복과 중국으로 인한 수요의 증가에  대하여 공급은 제한되거나  파격적으로 증가하지 못하는 실정을 고려해보면 가격상승은 자명한 사실이고, 어쩌면 실질적인 문제는 언제까지 이런 상황이 지속 될까 하는 것입니다.

전세계 상황을 고려해 보면 마치 밀물과 썰물의 움직임처럼 , 북미 가격이 상승함에 따라 유럽 제품의 미국 시장 진출이 재개될 것이고,중국의 원목 수입은  러시아, 뉴질랜드, 호주, 칠레 지역에서 증가 하게 될 것입니다.

Price Forecast

Price Forecast (2008-2014)

2014년 Panel 생산의 예상

06 Monday Jan 2014

Posted by KIM, HANSEOK in News

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Canada, Panel, US

2013년 북미 지역 Panel생산은 2008년 수준을 약간 넘어서, Lumber 생산량과 비슷하게 2005년의 2/3 수준을 보여 주었습니다.

North America Structural Panel Production

North America Structural Panel Production

Plywood의 생산량은 전년 대비 큰 변화가 없지만, OSB의 경우에는 약 9% 증가를 보여 주었습니다. 주택 시장의 부활 등에 따른 수요의 증가에 따라 폐쇄 된 OSB공장 중에 5-6개의 공장 이 2014년 말까지 다시 생산을 재개 할 것이라고 합니다.

2014년에도 합판의 생산량은 크게 증가 할지 않을 것이지만, OSB의 경우 6-7%의 증가를 예상하고 있습니다. 그리고 캐나다 달러의 약세에 따라 캐나다가 시장 점유율이 늘어 날 것으로 예상합니다.

2014년 제재목 생산 (Lumber Production) 예상

06 Monday Jan 2014

Posted by KIM, HANSEOK in News

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Canada, lumber, US

북미 Lumber 생산은 불경기가 시작 된 2008년 이후 점진적으로 증가하였지만, 2005년 비해서는  2/3 수준입니다.  Lumber & forest products의 end user  대부분이 주택 시장과 밀접하게 연관되어있습니다.  즉  미국 lumber 생산량은 북미 주택 시장의 성장 속도 & 경향과 유사하게 점진적이고 속도가 더딘 상황입니다.

North America Lumber Production

North America Lumber Production

2013년 미국 lumber생산량은 서부 지역에서 8.1%  증가하였고, 남부 지역은 단지 4.7% 증가하였고 다고 WWPA (Western Wood Products Association)가 발표하였습니다.  전체 생산량은 불경기 이후 처음으로 생산량이 30 Billion BF를 넘어 섰습니다.

2013년 캐나다 lumber생산량은 전년 대비 약 6% 성장하였습니다. BC지역에서는 조금 부진한 4.7%의 증가를 보이지만, 동부 지역인 Quebec지역에서는 12% 증가 하였습니다. Mountain pine beetle의 침해가BC지역의  생산 부진의 원인 중에 하나이고, 침해가 동쪽으로 진행됨에 따라 공급 부족을 야기 시킨다고 분석하고 있습니다.

2014년도 2013년과 거의 같은 양상을 보여 줄 것으로 예상하고 있습니다. 북미 경제가 계속적으로 성장하고, 외국에서 수요가 강세를 유지할 것으로 예상되지만, 생산의 제약 때문에 공급 제한은 계속 될 것으로 예상 됩니다. 그래서 대부분의 전문가들은 2014년 북미 전체 생산량은 전년 대비 약 4% 정도 증가 할 것으로 예상합니다.

2014년 북미의 신축 (Housing Starts) 예상

06 Monday Jan 2014

Posted by KIM, HANSEOK in News

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Canada, Housing, US

2014년 신축은 전년도와 유사한 행보를 보여 줄 것으로 예상하고 있습니다. 미국에서의  신축이 1,000,000units에 이르면서 시장이  점차적인 가속을 받고 있는 상황이 되었고, 이에 따라 압류(foreclosure) 에 대한 이슈가 수그러 들었습니다.  캐나다의 경우 2013년 전반기에는 신축이 감소하였으나 중반기 이후에 안정되면서 작년 대비 약간의 증가를 예상합니다.

2005년에 비해서는 미약하지만, 2009년 이후 5년간 미국 주택시장의 지속적인 성장이 이루어 졌습니다.  미국 주택시장이 정상적인 단계로 천천히 회복되고 있지만, 많은 전문가들은 현재시장 상황을 연약한 즉 깨지기 쉬운 상황이라고 평가하고 있습니다. 그리고 성장이 지연 되거나 마이너스 성장이 발생하지 않도록 많이 대비하고 경계해야 한다고 주장하고 있습니다.  이와 같은 예상이 가능하게 하는 하나의 이유는 연방준비 이사회 (Federal Reserve)에서 1월 부터 quantitative easing (중앙은행이 통화를 시중에 직접 공급해 신용 정책을 해소하고, 경기를 부양 시키는 통화 정책)을 감소시킨다는 발표 입니다.

U.S. Housing Starts

U.S. Housing Starts

이에 비해서 캐나다의 주택시장은 상대적으로 안정적입니다. CMHC(Canada Mortgage and Housing Corporation) 의 발표에 의하면 고용 증대, 이주의 증가 등이 주택시장을 뒷받침하고 있다고 합니다. 그리고 도심 지역을 중심으로 시장이 활성화되고 있는데, Ontario & BC가 시장을 이끌고 있는 상황입니다.

Canadian Housing Starts

Canadian Housing Starts

제한된 재고와 급격한 주택 가격 상승으로 인한 구입비용의 부담 등의 역풍의 소지가 있지만, 2014년의 북미 주택시장은 전년과 거의 동일한 양상을 보여 줄 것으로 예상하고 있습니다.

2013년 3사분기 이후의 캐나다 & 미국 제재목 시장 현황

04 Saturday Jan 2014

Posted by KIM, HANSEOK in News

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WWPA(Western Wood Products Association) 발표에 의하면 2013년 9월 US Lumber  총 생산량은 22,600 million BF이었고, 작년 대비 6.5% 상승하였습니다. 서부 지역 9월 생산량은 10,204 million BF이고, 8.4% 상승하였고, 남부 지역은 4.7% 성장하여 11,301 million BF의 생산량을 보여 주었습니다.  그리고 그 외 지역의 총 생산량은 1,094 million BF이고 6.5% 증가하였습니다.

Statistics Canada의 발표에 의하면, 2013년 9월 Canada lumber는 총 생산량은 18,899 million BF이고, 작년 대비 4.3% 증가하였습니다.  BC  총 생산량은 5.1% 상승하여 9,681 million BF 이었습니다. 연안 지역의 생산량은1,149 million BF, 내륙 지역 생산량은 8,532 million BF입니다.  Alberta 생산량은 2,725 million BF이고, 4.0% 상승하였습니다.  Canada 동부 지역의 현황은 Quebec 생산량은 3.2%  증가하여 4,155 million BF을 보여 주었습니다.  Ontario/Atlantic지역의 data는 통계법의 비밀요구 때문에 발표되지 않았습니다.

2013년 11월 Canada 단독 주택은 3.0% 하락하였고, 192,235 units (SAAR)이었습니다. Urban Starts는 171,347로 3.4% 감소, Multi-Family는 111,036으로 3.5% 하락하였고, Single-Detached 는 60,311로 3.1% 하락하였습니다. Urban Starts의 경우 BC 와 Prairies에서 증가하기 시작하였지만, Quebec에서는 답보 상태이고, Ontario와 Atlantic지역에서는 감소 하였습니다.

서부 지역의 SPF의 수요가 증가하면서 이번 주 가격이 즉각적으로 상승하였지만, 다른 지역의 수요와 가격은 약세이었습니다. 연말이 다가오는 시간적 이유 때문에 수요가 약해 지면서 가격 역시 약세를 보일 것이라고 예상 됩니다.

Forests, Lands & Natural Resource Operations Minister Thomson의 발표에 의하면 2013년 10월까지의 BC주의 Softwood Lumber수출액이 새로운 기록을 경신하였다고 합니다.

각국에 대한 BC주의 Softwood Lumber 수출액

국  가

2013년 10월 까지 수출액

2012년

미 국

$2.13 Billion

$2 Billion

중 국

$1.17 Billion

$1.1 Billion (2011년 기록)

일본

$703 Million

$674 Million

수출 물량  증가뿐만 아니라 제재목 가격의 상승이 총 수출액의 증가를 이루게 하였습니다.

10월 한달 동안의 중국 수출에 대한 기록을 세웠는데, 10월 수출량은 865,000M3이고, 수출액은 $145.5 Million이었습니다.

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