2018년 4월 캐나다 제재목 생산량은 2018년 3월보다 0.5% 증가하여 5,924,600 m3 이었고, 전년 대비 2.5% 높았습니다. 캐나다 제재목 2018년 4월 운송량은 3월보다 7.7% 증가하였지만, 2017년 4월보다 1.4% 감소하여 5,807,000 m3 이었습니다.
2018년 4월 캐나다 제재목 생산량은 0.5% 상승
10 Tuesday Jul 2018
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in10 Tuesday Jul 2018
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in26 Tuesday Jun 2018
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Canada, China, 노르딕, 러시아, 미국, 북미, Finland, 스웨덴, 핀란드, 일본, 제재목, 중국, 침엽수, 캐나다, Japan, lumber, Nordic, North America, Russia, Softwood, Sweden, US
2018년 1사분기 전세계 침엽수 제재목 가격은 2년 연속으로 상승하였고, 북미 제재목 가격이 노르딕, 러시아, 중국보다 높았다고 Wood Resource Quarterly는 발표 하였습니다.
북미 제재목 시장
미국에서의 침엽수 제재목 소비량은 2017년에 지난 10년간 최고를 기록하였지만, 2018년 초반에는 하락하였습니다. 하지만 2018년 1사분기 미국 서부의 침엽수 제재목 생산량은 실질적으로 전년 대비 9% 상승하였는데 주된 상승 이유는 중국 수요 강세 때문입니다. 2018년 1사분기 미국 제재목의 중국 운송량은 2017년 1사분기보다 거의 50% 증가하였습니다. 반면에 캐나다의 제재목 생산량의 경우 동부 지역은 2018년 1사분기에 약간 상승하였지만, 서부 지역인 British Columbia 지역 침엽수 제재목 생산량은 2017년 1사분기보다 3% 하락하였습니다. 생산량 하락의 주된 이유는 겨울 동안 미국 수요가 감소하였고, 극심한 기후 조건때문에 벌목에 어려움이 있어서 원목 공급에 차질이 생겼습니다. 또한 나쁜 기후 조건때문에 철도 운송에도 지장이 생겨 수출도 부진하였습니다.
북유럽 제재목 시장
노르딕 국가들의 경우 제재목 수요와 가격은 2017년 동안 향상되었지만, 2018년 초반에는 전년 대비 수출량은 약간 하락세 이었지만, 제재목 가격은 상승하여 지난 10년동안에 3번째로 높았습니다. 2018년에 스웨덴과 핀란드는 새로운 시장을 확장하였는데, 스웨덴의 경우 유럽에서의 판매가 특히 향상되었고, 핀란드 제재목 수출은 중동과 일본에서 증가하였습니다. 그리고 두 국가 모두 중국 시장 수출은 중국 신년 연휴때문에 1월과 2월에 부진하였습니다.
중국 제재목 시장
2018년 1사분기 중국 목재 수요는 부진하여, 침엽수 제재목 수입량은 2016년 4사분기이후에 가장 낮았습니다. 특히 캐나다에서의 수입량이 크게 감소하였고, 2018년 1사분기 캐나다에서의 제재목 운송량은 지난 8년 동안 최저 이었습니다. 이런 캐나다에서의 수입 감소는 노르딕 국가들에서의 제재목 수입으로 어느 정도 상쇄하였습니다. 2018년 1사분기 핀란드와 스웨덴에서의 침엾후 제재목 수입량은 12% 상승하였고, 시장 점유율은 2015년과 비교하여 2배 증가하였습니다.
일본 제재목 시장
미국내 침엽수 제재목 가격이 최고를 기록하면서 북미 제재목 일본 수입이 지난 6개월간 영향을 받았습니다. 2018년 5월 미국 Douglas-Fir 45X105제재목과 캐나다 Hemlock 45X105 제재목 일본 수입 가격은 2013년 5월 이후 최고를 기록 하였습니다. 그러면서 3분기 연속으로 북미 제재목의 일본 수입량은 하락하였고, 2018년 1사분기 수입량은 1.46 million m3 이었습니다. 참고적으로 2017년 2사분기 일본의 북미 제재목 수입량은 1.6 million m3 이었습니다. 2017년 동안 일본의 캐나다와 핀란드 제재목 수입량은 크게 하락하였지만, 스웨덴, 칠레, 러시아 제재목 수입량은 증가하여 시장 점유율은 높였습니다.
러시아 제재목 시장
2017년 러시아 제재목 수출량은 전년 대비 10% 증가하여 역대 최고를 기록하면서 28 million m3 이었고, 10년 전보다 제재목 수출이 2배 증가하였습니다. 중요 수출국은 중국 시장이고, 20년전에는 러시아 제재목의 중요 10 수출국에 8국가가 유럽 국가이었지만 2018년 1사분기에는 10 국가중에 유럽 국가는 3 국가만 포함되어 있습니다. 지난 2년간 러시아 원목 수출 평균 가격은 미국 달러기준과 러시아 루블 기준으로 모두 상승하였고, 특히 중국, 우즈베키스탄, 이집트 시장으로의 수출 가격이 가장 크게 증가하였습니다.
13 Wednesday Jun 2018
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in31 Thursday May 2018
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in2018년 4월 캐나다 제재목의 일본 수출은 전년 대비 9.5% 하락하여 143,900 m3 이었고, 평균 수출 가격은 14.7% 증가하여 US$ 403/m3 이었습니다. 그리고 일본 제재목 수입에서 캐나다가 차지한 비율은 1.6 pp 하락하여 29.5% 이었습니다. 일본의 핀란드 제재목 수입도 6.1% 하락하여 74,900 m3 이었고, 평균 수입 가격은 19.2% 상승하여 US$ 317/m3 이었습니다. 러시아 제재목의 일본 수입량은 3.5% 상승하여 67,100 m3 이었고, 평균 수입 가격은 1.0% 하락하여 US$ 361/m3 이었습니다. 스웨덴 제재목 일본 수입량도 전년 대비 6.1% 증가하여 58,000 m3 이었고, 평균 수입 가격도 18.1% 상승하여 US$ 322/m3 이었습니다. 2018년 4월 일본의 제재목 총수입량은 4.5% 하락하여 487,200 m3 이었고, 평균 수입 가격은 18.1% 증가하여 US$ 322/m3 이었습니다.
21 Monday May 2018
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in19 Thursday Apr 2018
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in19 Thursday Apr 2018
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in캐나다 요청에 따라 세계 무역기구 (WTO)의 분쟁 해결 기구 (Dispute Settlement Body : DSB)는 4월 9일에 캐나다 침엽수 제재목에 미국이 부과한 반덤핑 (anti-dumping)과 상계 관세 (countervailing duties)에 관한 2개의 패널을 설립한다고 발표 하였습니다. 지난 1월에 개최된 회담에서 미국과 이 문제를 해결하는데 실패하여 캐나다는 지난 3월 27일에 이 분쟁을 조사할 패널 설립을 최초로 요청하였습니다. 하지만 미국은 캐나다의 첫번째 요청을 거절하였습니다. 캐나다는 논쟁중인 방안이 1994년의 보조금과 보복조치에 관한 조약 (Agreement on Subsidies and Countervailing Measures : SCM Agreement)과 관세 무역 일반 협정 (General Agreement on Tariffs and Trade : GATT) 상의 미국의 의무와 상반된다는 논쟁을 반복하고 있습니다. 그리고 부과되는 관세들이 캐나다 각 지역의 제재목 생산자들에게 주정적인 영향을 준다고 주장하고 있습니다. 미국은 논의되고 있는 방안이 WTO조약하에서 미국의 의무를 완전히 일치하고 있다고 반복적으로 주장하고 있습니다.
12 Thursday Apr 2018
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inFEA Canada/Wood Markets의 2017년 년간 설문조사에 따르면 걷잡을 수 없는 미국 제재목 시장에도 불구하고 캐나다와 미국의 20대 제재목 회사들은 혼재된 생산 경향을 보여 주었습니다. 소수의 공장 인수와 함께, 기존 공장의 대부분은 생산 이득이 향상 되었습니다. 기록적인 거의 최고의 가격 상황에도 불구하고 상위 40위의 제재목 횟중에서 캐나다의 8회사들과 미국 6회사들의 생산은 하락되었습니다. 캐나다 침엽수 제재목 총운송량은 1.7% 하락하여 28.0 billion bf 이었지만, 미국의 침엽수 제재목 총생산량은 3.7% 증가하여 33.9 billion bf 이었습니다. 2014년 이래로 캐나다 10대 제재목 생산 회사들의 운송량은 캐나다 전체 산업보다 약간 늦은 속도로 성장 하였습니다. 2017년 10대 회사들의 침엽수 제재목 운송량은 약간(1.4%) 하락하였습니다. 캐나다 운송량의 하락 원인중의 하나는 2017년 초에 미국이 수입 관세를 실행하였기 때문이고, 이로 인하여 캐나다 회사들은 자신들의 시장과 공장들을 재 평가하게 되었습니다. 수입관세부과로 인하여 캐나다 회사들은 미국 남부 지역에 투자 전략을 시행하였습니다. 미국 남부 지역은 제재목 생산을 위한 원목과 목재 공급이 원활하고, 제재 마진이 높기때문입니다. 2017년 중요 인수 상황은 West Fraser가 Gilman Lumber의 6개 공장을 인수 하였습니다. 그러면서 West Fraser, Canfor, Interfor 가 소유 한 미국 공장은 모두 45개 입니다. 2017년 캐나다 제일의 제재목 회사는 West Fraser, 그 다음은 Canfor, Resolute, Tolko, J.D. Irving 순 입니다.
미국 10대 회사들의 침엽수 제제목 운송량은 2016년 16.96 billion bf에서 2017년 17.77 billion bf로 4.8% 성장하였습니다. 생산량 성장 속도는 미국 전체 산업 (3.7%) 보다 빠른 속도를 보여 주었습니다. 2017년 한해 동안 운송량이 가장 크게 상승한 지역은 미국 남부 지역으로 전년 대비 5.1% 상승하여 18.23 billion bf 이었고, 서부 지역은 2.0% 증가하여 14.04 billion bf 이었습니다. 그리고 상위 10대 회사들의 침엽수 제재목 운송량은 전체의 52.5%를 차지하였습니다. 캐나다 침엽수 제재목에 관세가 부과되면서 미국 회사들은 높은 가격과 한층 좋아진 재정 성과를 즐기게 되었습니다. 최근에는 미국 남부 지역에 새로운 공장 건설 그리고 기존 공장들의 확장 소식들이 들려오고 있습니다. 이런 투자 강화로 인하여 강력한 2018년부터 2020년까지 약 4.5 billion bf 생산 확대를 예상하고 있습니다. 2017년 상위5위 회사들은 2016년과 동일한데 제 1위는 Weyerhaeuser이고 그 다음은 Georgia-Pacific, West Fraser, Sierra-Pacific, Interfor 입니다. 상위 5개 회사들의 총 생산량은 12.5 billion bf로 전체 미국 침엽수 제재목 생산량의 36.9% 를 차지하였고, 전년 대비 4.9% 증가하였습니다.
2018년도에도 캐나다 제재목 관세 부과와 북미 제재목 생산량의 소폭 증가로 인하여 상당히 높은 가격대를 형성할 것으로 예상하고 있습니다. 높은 가격으로 인하여 2017년 해외 수출은 50% 가량 증가하였고, 미국 남부 지역에는 약 12개의 공장이 새로이 건설 되었습니다. 결과적으로 미국 제재목 생산량은 증가할 것이고. 증가된 국내 공급과 수입 상승으로 인하여 궁극적으로는 가격 압력을 약화시킬 것으로 생각하고 있습니다.
29 Thursday Mar 2018
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antidumping, Canada, countervailing duty, 미국, 반덤핑 관세, 상계관세, 제재목, 침엽수, 침엽수 제재목 동의안, 캐나다, lumber, SLA, Softwood, US
미국 무역 대표 Robert Lighthizer는 지난 3월 21일에 개최된 미국 무역 정책 안건 공청회에서 캐나다 제재목 무역 분쟁이 조만간 해결될 것이라는 전망에 대하여 회의적이라고 발표하였습니다.
National Association of Home Builders (NAHB)의 보고에 따르면 제제목 가격 상승으로 인하여 2017년 1월부터 지그까지 단독 주택 평균 가격은 $6,388, 다중 주택은 $2,430 상승 하였다고 주장 하였습니다. 캐나다 침엽수 제재목 미국 수출에 대한 평균 관세 20% 이상은 시장 변동성을 가중시키고, 제재목 가격 상승을 야기시키고, 주택 확보력에 부정적인 영향을 미친다고 NAHB는 주장합니다. NAHB는 또한 긴급 안건 결의에 대한 명백한 결여에 대해 강하게 비판하고 있고, 대표들은 협상을 즉각적으로 재개하길 바라고 있습니다. 그리고 행정부와 의회가 진행중인 제재목 무역 교착 상태에 대한 장기적 해결책 모색을 촉구 하였습니다. 그래서 미국 시장에서 제재목 수입이 경쟁력 있는 가격으로 지속적이고 안정적으로 공급되기를 바라고 있습니다. 동시에 미국 생산력 증대를 위한 모든 방법들은 찾고, 해외 목재 시장을 증대하시 위하여 계속적으로 노력해야 한다고 NAHB는 주장하고 있습니다.
2017년 11월초에 미국 상무부는 캐나다 침엽수 제재목 수입에 대한여 반덤핑관세 (antidumping duties)와 상계관세(countervailing duties)를 최종 결정하였습니다. 이 결정에 대한 미국 반응은 긍정적이었지만 캐나다 반응은 부정적 이었습니다. 미국 상무부가 발표한 최종 관세율은 Canfor는 22.13%, Resolute는 17.90%, Tolko는 22.07%, West Fraser는 23.76%, Irving은 9.92%, 다른 모든 회사는 20.83% 이었습니다. 관세 부과 이후에 캐나다 침엽수 제재목 미국 수출은 약 8% 하락하였지만 목재 자체 가치가 더 올라가면서 캐나다 산업은 크게 고생을 하지 않았습니다. Forest Products Association of Canada의 국제 무역부 부회장인 Joel Neuheimer는 목재 가격이 상승하고, 미국 건설업자들의 수요가 계속적이어서 캐나다 회사들은 직원 해고, 생산량 감소 혹은 공장 일시 중지등의 상황을 피할 수 이었습니다.
29 Thursday Mar 2018
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Canada, China, Europe, 미국, 북미, 북아프리카, 북유럽, 일본, 제재목, 중동, 중국, 침엽수, 캐나다, Japan, lumber, Mena, North America, Softwood, US
전세계 주요 시장에서의 침엽수 제재목의 수요가 강세를 보이면서 2017년 한해 동안 침엽수 제재목 무역은 최고를 기록하였다고 Wood Resource Quarterly는 발표 하였습니다. 중요 공급 국가인 캐나다, 러시아, 스웨덴, 핀란드등에서 중요 소비 국가인 중국, 미국, 영국, 일본, 독일로의 운송량은 약 126 million m3으로 추정되었습니다. 2008년 전세계 불황이후 제재목의 국제 무역은 약 50% 상승하였습니다. 2018년에 미국과 유럽 경제의 건강성 유지가 예상되면서, 제재목 무역량은 또 새로운 최고 기록을 예상하고 있습니다.
북미 (North America)
2017sus 미국 침엽수 제재목 생산량은 지난 10년 동안에 최고를 기록하였습니다. 특히 미국 남부지역 가장큰 상승을 보여 주었고, 다른 지역에서도 1년 내내 생산량이 증가 하였습니다. 미국내의 생산량이 상승하면서 수입 제재목 수요는 감소하였습니다. 그리고미국 제재목 2017년 소비량은 2016년보다 단지 1% 올랐습니다. 미국 제재목 시장의 강세는 미국과 캐나다에서의 제재목 가격 상승을 이끌었고, 2017년 말과 2018년 초에 최고를 기록하였습니다.
북유럽 (Northern Europe)
2017년 핀란드 침엽수 제재목 생산량은 지난 10년 동안 에 최고를 기록하면서 11.9 million m3 이었습니다. 제재목 수출 상승, 특히 중국 수출 상승이 생산량 증가를 이끌었습니다. 2017년 말에 유럽, 아시아, 미국에서의 제재목 수요가 상승하면서 노르딕 국가들의 침엽수 제재목 수출 가격은 거의 지난 3년 동안 최고를 기록 하였습니다.
중국 (China)
지난 2년동안 중국의 침엽수 수입 가격은 지속적으로 상승하면서 2018년 1월에는 지난 2015년 3월 이후 최고를 기록 하였습니다. 러시아와 북미로부터 제재목 공급은 일반적으로 가장 낮은 가격의 제재목이 중국에 수입되었지만, 칠레, 스웨덴, 핀란드에서 전형적으로 가장 높은 가격의 제재목이 수입되었습니다. 러시아와 캐나다가 여전히 중요 공급 국가이지만, 이 두 국가의 전체 시장 점유율은 2015년 81%에서 2017년에는 76%로 하락하였습니다. 그러면서 노르딕 국가들의 점유율이 빠르게 성장하고 있습니다.
일본 (Japan)
2017년 4사분기 일본 제재목 수입은 하락하였지만, 2017년 한해 동안 제재목 수입량은 2년 연속으로 약간 상승 하였습니다. 지난 몇년 동안의 가장 큰 변화는 캐나다 제재목 수입량은 감소하였고, 핀란드와 스웨덴 제재목 수입량은 증가하였습니다. 전세계 대부분의 중요 시장과 비교해 보면 일본의 수입 제재목 가격과 자국 가격은 놀라울 정도로 안정적 이었습니다.
중동과 북아프리카 (Middle East / North Africa)
Middle Eastern and North African (MENA) 제재목 시장은 2007년부터 2015년까지 빠르게 성장하였고, 제재목 수입은 2015년에 최고를 기록하면서 11.5 million m3 이었습니다. 그러나 그 이후에 수입량이 20% 넘게 하락하면서 2017년 제재목 수입량은 9 million m3 이엇습니다. 이런 하락은 원인은 이 지역 많은 국가들의 재정적, 정치적 불확실성 때문입니다.