지난 주 북미 구조용 침엽수 제재목 가격은 한달전과 비교하여 마노이 올랐고, 2019년 5월과 비교해도 높았습니다. 지난 주 침엽수 제재목의 기준가격인 Western Spruce-Pine-Fir KD 2×4 #2&Btr (RL)의 도매 가격은 US$ 354mbfm (net FOB Sawmill)으로 전년 대비 $22, 7% 상승하였습니다. 미국에서의 Western SPF 공급업체들은 5월의 시작을 조심스럽게 낙관하였습니다. 1차와 2차 공급업체들 모두 시장에 대하여 긍정적 이었습니다. 생산업체들은 5월말까지 주문 파일을 확보하였습니다. 대부분의 아이템들의 영업 활동은 견고하였지만, 2X6 #2&Btr. R/L만 주초에 수요가 약간 부진하였습니다. 2020년 5월 8일로 종료된 한주 동안은 4월의 최저점에서 반등하면서 Western Spruce-Pine-Fir KD 2×4 가격은 한달전 (US$ 310) 과 비교하여 $26, 8.4% 상승하였고, 전년 대비하여 거의 7%, $22 상승하였습니다.
캐나다 동부의 경우 영업 활동의 지난 주와 마찬가지로 한주동안에 몇일만 이루워졌고, 생산자들은 이용 가능한 생산량의 제한으로 장거리 판매를 주저 하였습니다. 억압된 공급때문에 격감된 제재소들의 재고에서 즉각적인 수요에 대해 정확하게 부합하는 사이즈를 구하는 것이 어려운 상황입니다. 소비자들도 부족한 재고를 충당하기 위하여 노력하고 있습니다. 미국의 동부 연안인 New Jersey 재고 도매상도 5월의 시작이 4월의 우울함과 크게 다르지 않은 상황입니다. 제재소 가격이 상승하면서 판매 회사들은 제한된 사업 기회에서 이익을 고수하려고 최산을 다하고 있지만, 대부분의 경우 손실을 감수해야만 했습니다.
지난 주 Western SPF 2X4 가격은 계속적으로 상승하였지만, 1년 연속 평균 가격인 US$ 375 mfbm보다는 $21, 6% 하락하였고, 2년 연속 평균 가격인 US$ 410 mfbm 보다는 $56, 14% 하락하였습니다. 아래의 표는 2020년 5월 현재 가격과 최근 최고인 2018년 6월 가격, 역사적 최고 가격인 2004/2005, 최근 최하인 2015년 9월 가격과의 비교 입니다.
COVID-19 전염병으로 파급된 3월의 실업 증가는 2020년 1사분기 미국의 중간 소득 (median income) 과 주택 구입여력을 하락의 중요 원인이 되었다고 전미 주택 건설회 협회 (National Association of Home Builders (NAHB))/Wells Fargo 주택 시장 지수 (Housing Opportunity Index (HOI)) 는 발표 하였습니다.
2020년 1월에서 3월말까지 판매된 새집과 기존 주택의 61.3%는 미국 중간 소득 $72,900 가정에 구입 여력이 있습니다. 이는 2019년 4사분기에 판매된 주택의 63.2%보다 하락한 수치이고, 미국 중간 소득 $75.500 가정에 구입여력이 있는 것 입니다.
COVID-19 전엽병 이전에 주택 도시 개발부 (Department of Housing and Urban Development (HUD))는 2020년 중간 가정 소득을 추산하였습니다. 전엽병의 영향을 포함시키기 위하여 HUD는 원래 추산을 감소시켰고, 이는 NAHB의 2020년 경제 전망과 일치 하였습니다. 결과적으로 2020년 미국 중간 소득 추산은 $72,900으로 HUD과 처음에 계산한 $78,500보다 7.1% 감소하였습니다.
이번 전염병으로 인하여 존재하고 있는 공급 문제점들의 악화와 하부구조, 기초 공사중인 주택 건설의 지연으로 주택 구매 여력에 명백하게 타격을 주었다고 NAHB의 Dean Mon는 발표하였습니다. NAHB 수석 경제학자 Robert Dietz에 따르면 주택 구매 여력 하락은 corona 바이러스 발발과 관련있고, 이로 인하여 경제 활동이 감소하면서 실업이 급증하고 중간소득은 하락하였습니다. 하지만 주택 수요는 년간 강세로 시작하였고, 이자율은 예측가능한 미래까지 낮은 수준으로 유지될 것으로 예상되고, 주택 가격은 지난 4분기 동안 눈에 띄게 안정적 이었습니다. 바이러스 완화 노력은 성공의 기미를 보여주고 있고, 각자의 직업으로 복귀가 될 것이고, 주택은 경제가 높은 위치로 가도록 역확을 할 것 입니다.
캐나다 동부 Ontario주 정부는 COVID-19 확산을 방지하는 보호 조치 실시와 다가오는 식목 시즌동안 작업자를 보호하기 위하여 $3.5 million을 투자한다고 발표하였습니다. Ontario 천연자원과 임업부 장관이 John Yakabuski에 따르면 주 정부는 COVID-19발생 동안 일하고 있는 공동체와 산림을 재생하는 근로자들 보호에 힘쓰고 있습니다. 이를 통하여 기존 시설에서의 산업 확대에 도움이 되고 있고, 산림 갱신을하는 근로자들이 안전한 환경에서 작업할 수 있도록 하고 있습니다. $3.5 million은 추가적인 개인 보호 장비, 운송 노동자들을 위한 플라스틱 칸막이, 세탁소, 세척실 재공뿐만 아니라 대형 캠프 시설 유지에 사용될 예정입니다. COVID-19의 경제적 충격에 대하여 산림 주주 혹은 이해 당사자들에게 직접 듣고, 그들의 요구와 우선 상황들을 파악하는 것이 매우 중요합니다. 산림 분야의 파트너들과 함께 일하면서, 주정부는 Ontario 주정부 경제 재개와 긴급 조치 완화를 위하여 조심스럽고, 단계적인 접근을 지원하고 있습니다. Ontario 산림 산업은 $18 billion 이상의 수익을 창출하고, 직, 간접적으로 약 155,000 고용을 지원하고 있어서 Ontario 경제의 중요한 부분입니다. 산림 산업은 진행되고 있는 COVID-19 동안에 필수 사업으로 공표되었고, 위생, 식품, 의약품 공급, 포장과 운송 물품등을 생산하고 있습니다.
2020년 4월 30일 Klausner Number One 법정관리 (Chapter 11 protection)를 미국 Delaware의 파산법원에 신청하였습니다. 청원서에 따르면 file number 20-11033-KBO로 신청하였고, 부채는 US$ 100 million이상일 것으로 예상하고 있습니다.
최근 몇달 동안 Klausner는 2개의 제재소 즉, Klausner Lumber One과 Klausner Lumber 판매에 관하여 Central Europe Timber Group과 이미 협상중 입니다. 하지만 3월에 아무 결과 없이 협상은 결렬되었습니다. Live Oak에서의 사업이 중단되고 얼마 안되어서, Klausner에 대한 집단 소송이 미국 Florida 중동부의 Jacksonville에 신청되었습니다. 집단소송의 중요 내용은 대량해고실시 60일전 고지, 미지불 임금, 미지불 사회보장연금에 대한 것 입니다. 2 공장의 소유주는 Klausner Nordamerika Beteiligungs GmbH (KNB)인데 4월 14일이후로 Innsbruck 지역 법원에서 파산절차를 진행하고 있습니다.
수요가 개선되고 공급이 제한되면서 북미 구조용 침엽수 제재목 가격은 한달전 수준으로 돌아왔고, 작년 가격과 같은 수준이었습니다. 침엽수 제재목의 기준 가격인 Western Spruce-Pine-Fir KD 2×4 #2&Btr (RL)의 지난주 가격은 전년 대비 1% 혹은 $4 상승하면서 US$336 mfbm (FOB sawmill) 이었습니다. 미국내의 Western SPF 공급업체들은 공급이 제한되고, 부족한 현장재고가 창출하는 일정한 수요때문에 지난주에 판매가 개선되었다고 발표 하였습니다. 제재소들의 주문 파일은 5월로 순조롭게 넘어가고 있고, 활발한 건축시장의 구매자들은 즉각적인 요구를 충당하려고 노력하였습니다. 캐나다 WSPF 생산업체들은 가격 리스트가 한주 앞서나가고 있고, 대부분의 기본 아이템들은 매진되었습니다. 2020년 5월 1일로 마감하는 한주 가격은 보합세이었지만, 4월의 같은주와 비교하면 강세를 보여 주었습니다. 즉 Western SPF 2×4 prices 가격은 다시 US$336 mfbm을 기록하면서 전달과 비교하면 $26, +8.4% 상승하였고, 전년 대비 $4, 1% 올랐습니다.
서부연안지역의 경우 안정적인 거래가 최근에 유지되면서, KD Douglas-Fir의 2차 공급업체들은 지난주에 끈질지게 지속되었습니다. 제재목 수요는 stud 수요와 비교하면 약간 약세 이었습니다. 제재목 주문 파일은 1주 혹은 2주정도로 선행되고 있고, 9ft stud 주문 파일은 5월 18일까지 진행되었습니다. 판매의 많은 부분이 미국 남부와 서부의 구매자들에게서 계속되었지만, 북쪽 지역은 건축분야에 좀더 엄격한 제한이 관찰되었습니다. 최근 개선된 Western SPF 2X4 가격은 1년 연속 평균 가격과 비교하면 $39, 10% 하락하였고, 2년 연속 평균 가격보다는 $77, 19% 낮았습니다.
캐나다 동부 제재목 거래는 지난주에 전반적으로 조용하게 마무리되었습니다. 침엽수 제재목의 지난주 가격은 크게 움직이지 않았습니다. Stud 공급이 좀더 제한적으로 되자, 구매자들은 제재목보다는 stud를 더 찾았습니다.
아래 표는 침엽수 제재목 기준가격의 현재 2020년 5월 가격, 최근 최고 가격인 2018년 6월, 역사적으로 가장 높은 가격을 기록한 2004/2005, 그리고 최근 최저 가격을 기록한 2015년 9월 가격과의 비교 입니다.
2020년 3월 브라질의 pulp와 종이를 제외한 목재 생산품의 수출액은 전년 ($276 million) 대비 4.4% 하락하여 $264 million 이라고 ITTO는 발표 하였습니다.
2020년 3월 pine 제재목 수출액은 전년 ($50 million) 대비 22% 감소하여 $39 million 이었고, 수출량은 전년 대비 261,300m3에서 18% 하락하여 213,400 m3 이었습니다. 열대재 제재목의 2020년 3월 수출액은 전년 ($20 million) 대비 28% 하락하여 $14.4 million 이었고, 수출량은 47,100 m3 에서 28% 하락하여 34,000 m3이었습니다.
2020년 3월 pine 합판의 수출액은 전년 ($55.9 million) 대비 23% 감소하여 $43.1 million 이었고, 수출량은 204,700m3 에서 182,400 m3 으로 11% 하락하였습니다. 열대재 합판의 수출액은 $3.6 million에서 $2 million으로 44% 급락하였고, 수출량도 9,600 m3 에서 4,600 m3으로 50% 넘게 급격하게 감소하였습니다.
대부분의 아이탬들의 수출이 하락하였지만 목재 가구 수출액은 $44.6 million에서 $46.2 million 으로 상승하였습니다.
2020년 2월 슬로베니아의 사유림에서 원목 구입은 1월과 비교하여 거의 9% 하락하였습니다. 2020년 1월과 비교하면 2월의 pulpwood 구입액은 19% 이상, 연료용 구입은 거의 23% 하락하였습니다. 제재목용 원목과 veneer 원목의 구입액은 5% 이하로 감소하였지만, 산업용 원목 구입액은 5% 넘게 증가하였습니다.
2020년 2월 사유림에서의 원목 구입액은 2019년 2월보다 27% 높았고, 제재목용 원목과 veneer 원목 구입액은 전년 대비 거의 40% 상승하였습니다. 원료용은 30%, 산업용 원목은 거의 24% 상승하였지만, pulpwood 구입액은 거의 25% 하락하였습니다.
미국 제재목 연합 (U.S. Lumber Coalition )은 최근에 발표된 캐나다 제재목 산업에대한 캐나다 지원 프로그램들에 우려를 표시하였습니다. 캐나다 생산업체에 주어지는 추가적인 지원이 COVID-19 전염병의 영향을 받은 미국의 생산업체와 작업자들에게 이미 힘든 시장 환경을 만들었다고 특히 염려 하였습니다. 미국 제재목 연합은 지원 성명들을 일일이 면밀하게 검토하였고, 이미 많은 보조를 받는 캐나다 침엽수 제재목 산업에 부과되는 추가적인 원조 계획에 대하여 공격적으로 조사를 계속하고 있습니다.
미국국제무역위원회 (United States International Trade Commission)는 미국 제재목 산업은 캐나다 침엽수 제재목 산업에 크게 보조하는 캐나다 정부에 의하여 현저하게 손상되었다고 판결을 내렸습니다. 그리고 미국 상무성 (U.S. Department of Commerce)은 캐나다 생산업체들이 계속적으로 크게 보조를 받았다고 확인하였습니다. 미국 제재목 산업은 캐나다의 불공정한 무역관행에 대한 미국통상법 (U.S. trade laws)의 전면실시 요구를 계속할 예정입니다. 그래서 미국 제재목 산업은 공정무역환경에서의 공평한 경쟁의 장에서 경쟁을 위하여 계속됩니다.
2020년 1사분기 핀란드의 목재 산업에서의 원목 구입은 전년 대비 크게 하락하였습니다. Finnish Forest Industries Federation (FFIF)가 발표한 자료에 따르면, FFIF 회원사들의 2020년 1사분기 원목 구입량은 단지 5.8 million m³으로 전년 대비 34% 하락하였습니다.
하락의 중요 원인은 핀란드 목재 산업의 파업때문입니다. 파업은 2019년 12월에 시작하였고, 2020년 1월과 2월까지 계속 되었습니다. 파업으로 인한 핀란드 제재소들의 생산 손실은 대략 1.1-1.3 million m³으로 추산하고 있습니다. 그리고 침엽수 원목 수요 부족으로 인한 생산 감소는 대략 2.5 million m³으로 추산하고 있습니다. 임금쟁의가 2월 23일에 해결되면서 목재 산업에서의 원목 구입량은 급격하게 다시 상승하였습니다. 3월 마지막주와 4월 첫주의 구입량은 이미 작년 같은 기간동안의 수준을 넘어섰습니다.
K&H LUMBER 