다수의 캐나다 기업들이 도널드 트럼프 대통령(Donald Trump)과 수입품에 대한 관세 인상 약속이 수익에 어떤 영향을 미칠지 그리고 바닥을 의미 할 수 있다는 것에 대하여 걱정스럽게 바라보고 있지만, BC주 목재 산업에서 일하는 사람들은 이미 일자리 상실, 황폐화된 마을, 불확실한 미래 등 그 영향에 대해 잘 알고 있습니다.

도널드 트럼프는 미국으로 수입되는 상품에 대해 10%의 관세를 부과하겠다고 약속하였고, 미국에서 판매되는 캐나다산 침엽수 제재목은 이미 조 바이든(Joe Biden) 대통령 재임 기간 동안 두 배로 증가한 관세로 인해 타격을 받고 있으며 2025년까지 다시 두 배로 증가할 것으로 예상됩니다. 그러는 동안 미국에서는 동일한 제품의 생산량이 증가하였고, 때때로 캐나다에서 폐쇄한 동일한 회사의 자금 지원을 받고 새로운 일자리와 투자가 이루어지고 있습니다.

예를 들어, 캐나다 Vancouver에 본사를 둔 Canfor는 최근 “글로벌 경쟁력 있는 고품질 목재 공급”에 대한 접근성을 이유로 미국 남부 Arkansas주에 $73 million을 신규 사업장을 매입하는 데 지출하였습니다. 이 거래는 지난 8월 미국 상무부가 캐나다산 침엽수 제재목 수입에 부과하는 관세를 8.05%에서 14.54%로 거의 두 배로 인상한다고 발표한 같은 달에 완료되었습니다. 몇 주 후, Canfor는 부분적으로는 “징벌적인” 관세 인상을 비난하며 캐나다 B.C의 Vanderhoof와 Fort St. John 공장 폐쇄를 발표 하였습니다. 결국, 수백 명의 캐나다 BC주 근로자가 연말까지 일자리를 잃었거나 잃을 것이며, 이는 그들이 지지하는 지역사회에 큰 타격을 줄 것입니다.

침엽수 목재는 일반적으로 활엽수보다 유연성이 뛰어나고 주택과 건물 건설에 사용되는 spruce와 pine오과 같은 침엽수로 만든 보드 제품에 사용되는 용어입니다. 캐나다에서 침엽수 수출의 대부분은 미국으로 이루어지며, 이는 대부분 캐나다 B.C.가 중심인 $10 billion이상의 산업 시장의 절반 이상을 차지합니다. 그러나 최근 몇 년 동안 산악 소나무 딱정벌레 (mountain pine beetle) 전염병과 산불로 인한 수확 가능한 목재의 감소를 포함하여 여러 가지 요인으로 인하여 이 지역의 다수 일자리가 사라졌습니다. 또한 캐나다에서 생산된 침엽수 목재가 국경을 넘어 판매되기 더 어렵게 만드는 미국의 보호주의 조치도 가장 중요한 요소입니다.

이런 상황은 BC주의 정치인과 정책 입안자들이 주목하지 않은 위험입니다. 미국은 B.C.의 최대 무역 파트너이자 우리의 가장 가까운 국제적 동맹국이라고 주 보수당 (Conservative) 지도자 John Rustad는 이번 주 트럼프의 승리를 축하하는 X의 게시물에서 썼습니다. 그리고 이제 BC.의 최우선 순위는 징벌적 침엽수 제재목 관세 철폐에 진전을 이루도록 미국에 촉구하는 것이라고 언급하였습니다.

목재는 캐나다의 가장 큰 수출품이라고 BC주 기업 협의회(Business Council)의 CEO인 Laura Jones는 언급하였습니다. 그리고 관세는 대부분의 산업에 문제가 되겠지만, 그녀는 침엽수 제재목에 미치는 영향은 거의 다른 범주에 있어서, 만약에 더 나빠질 수 있다고 상상할 수 있다면 더 나빠질 수 있다고 언급하였습니다.

캐나다 BC주의 집권당인 NDP도 미국의 관세를 “처벌”이라고 지칭하며 폐지를 거듭 촉구하였습니다. 그러나 미국 제재목 연합(U.S. Lumber Coalition)은 미국의 관세 부과가 캐나다가 침엽수 제재목 제품에 계속 보조금을 지급하고 미국에 덤핑 판매하는 것을 입증하는 것이라고 주장하면서 미국 내 생산자들에게 인기가 받고 있습니다.

1980년대로 거슬러 올라가보면 국경 남쪽의 주장은 캐나다에서 사용되는 가격 체계가 불공평하다는 것입니다. BC주와 같은 지역에서는 정부가 공공 소유의 크라운 토지에서 수확한 목재에 대해 이른바 입목 벌채권 수수료(stumpage fees)를 책정합니다. 미국 내 생산자의 경우, 이는 지불해야 하는 시장 시세와 비교할 때 보조금에 해당합니다. 때때로 양국 간에 장기적인 합의가 이루어졌는데, 가장 최근에는 2006년에 체결된 침엽수 제재목 협정(Softwood Lumber Agreement)이 2015년에 만료되었고 재협상에 성공하지 못하였습니다. 그 이후로 트럼프(Trump)는 미국 대통령으로서의 첫 임기 동안과 가장 최근의 인상 기간 동안 집권한 조 바이든(Joe Biden) 대통령 밑에서 새로운 관세가 부과되었습니다. 동시에 BC주의 침엽수 생산량은 감소한 반면 미국에서는 급증하였습니다. Bloomberg의 보고서에 따르면 산업 분석 그룹 Fastmarkets은 미국 침엽수 생산량이 2005년 이후 최고 수준을 기록할 것으로 예상되며 1970년대 이후 처음으로 캐나다 생산량을 앞지를 것이라고 밝혔습니다. 그리고 BC주 기업들도 이러한 추세를 따르고 있습니다: Vancouver에 본사를 둔 Canfor와 West Fraser는 현재 캐나다 국내 공장을 폐쇄하거나 축소하면서 캐나다보다 미국에서 더 많은 공장을 운영하고 있습니다.

아래의 지도는 2023년 연말 보고서에 포함된 지도인데 Vancouver에 본사를 둔 West Fraser의 캐나다와 미국 내 사업장을 보여주며, 녹색 점은 공장을 나타냅니다.

캐나다 British Columbia에서는 타격을 입었지만, 미국 내 기업들은 이를 승리로 환영하고 있습니다: 미국 노동자들이 미국인의 집을 짓기 위하여 미국 나무에서 더 많은 목재를 채굴하는 공장도 일반적으로 이러한 노동자를 지원하는 농촌 지역 사회에서 더 많은 미국 일자리를 창출한다고 미국 제재목 연합 (U.S. Lumber Coalition)은 언급하였습니다. Vancouver에 본사를 둔 분석가인 Russ Taylor는 미국이 캐나다에 부과하는 침엽수 제재목 관세가 내년 8월에 약 30%로 인상될 것으로 예상되며, 여기에 트럼프의 10% 관세가 BC 생산업체에 엄두도 못 낼 정도로 매우 높은 것이라고 언급하였습니다.

캐나다가 미국에 일부 협력자를 두고 있는데 특히 세금과 관세가 미국의 주택 가격에 부정적인 영향을 미치고 있다고 주장하는 전미 주택 건설업자 협회(National Association of Homebuilders)가 가장 중요하다고 Russ Taylor는 언급하였습니다. 그러나 이 그룹은 새로운 침엽수 목재 거래 협상을 원하지만, 미국이 캐나다 목재 수입에 대한 의존도를 낮추고, 관세가 없더라도 BC에 해를 끼칠 수 있는 차이를 만회하기 위하여 다른 국가로 눈을 돌리기를 원합니다. Russ Taylor는 BC주와 캐나다가 때때로 목재 수출 시장을 아시아와 유럽으로 다각화하려고 노력해 왔지만, 여전히 미국에 대한 의존도가 높으며 현재 시장 추세로는 변화가 없을 것 같다고 언급합니다. 그는 캐나다 목재 시장이 현재 캐나다 생산량의 약 1/3만 소화할 수 있기 때문에 캐나다에서 더 많은 목재를 사용하려는 시도도 문제가 될 것이라고 언급하였습니다. Russ Taylor에 따르면 캐나다 공장은 미국을 위하여 설계되었고, 전환이 쉽지 않습니다.

2024년 1월에서 9월까지 미국의 원목 수출량은 전년대비 2.4% 증가하여 5.07 million m³이었고, 수출액도 7.3% 상승하여 $1,256 million이었습니다. 미국 원목 수출 평균 가격은 4.8% 상승하여 $248/m³이었습니다.

중국은 2023년 같은 기간 동안 1위를 차지하였던 캐나다를 제치고 미국 원목의 주요 수출국으로 부상하였습니다. 중국은 전체 수출의 38%를 차지하였으며 캐나다와 일본은 각각 31%와 17%로 그 뒤를 이었습니다. 그 다음으로는 인도와 베트남이었는데 각각 5.5%와 4.4%의 점유율 이었습니다.

미국 원목의 중국 수출량은 11.3% 증가하여 1.92 million m³, 수출액도 18.8% 상승하여 $676.8 million이었고, 평균 가격도 6.7% 상승하여 $353/m³이었습니다. 캐나다의 미국 원목 수입량은 2.9% 감소하여 1.56 million m³이었고, 일본의 미국 원목 수출량도 6.8% 하락하여 836 thousand m³이었습니다. 주목할 만하게 미국 원목의 베트남 수출량은 56.5%로 급증하여 225.3 thousand m³이었습니다.

미국 원목 수출 전체에서 침엽수 원목은 70%를 차지하여 침엽수 원목 수출량은 2.78 million m³, 수출액은 $401 million, 평균 가격은 $144/m³이었습니다. 그 다음은 활엽수 원목으로 전체의 29.4%를 차지하였습니다. 활엽수 원목 수출량은 1,165 thousand m³, 수출액은 $613 million이었습니다. 미국의 열대재 원목 수출량은 전체에서 단지 0.3%로 수출량은 13 thousand m³이었고, 평균 가격은 $347/m³이었습니다.

지난주 목요일, 전미 주택 건설업 협회(National Association of Home Builders : NAHB)는 3분기 다가구 시장 설문조사(Multifamily Market Survey : MMS) 결과를 발표하였습니다. 새로운 다가구 주택 시장에 대한 신뢰도는 2024년 3분기에 전년대비 혼합된 결과를 보여 주었습니다. MMS는 두 가지 개별 지수를 산출합니다: 다가구 생산 지수(Multifamily Production Index : MPI)는 전년대비 2포인트 상승하여 40을 기록하였고, 다가구 점유 지수(Multifamily Occupancy Index : MOI)는 전년대비 7포인트 하락하여 75를 기록하였습니다. 임대 아파트에 대한 수요가 기존 프로젝트에서 상대적으로 높은 입주율을 뒷받침할 만큼 여전히 강세를 보이고 있지만, 다가구 건설업체와 개발업체는 건설 비용 상승, 자금 조달 비용과 접근성, 토지와 규제 가용성과 같은 다수의 심각한 역풍을 신규 프로젝트가 직면하고 있다고 NAHB는 지적합니다. 시장이 건설 중인 상당한 수의 유닛을 처리함에 따라 다가구 건설이 향후 1년간 약세를 유지하다가 2025년 말부터 장기 추세로 돌아가기 시작할 것으로 NAHB는 예상하고 있습니다.

다가구 생산 지수 (Multifamily Production Index : MPI)

MPI는 4가지 중요 시장 분야의 가중 평균 입니다. 4가지 중요 시장은 3가지의 임대를 위한 건설 시장 (정원/저층, 중/고층, 보조금 지원)과 한가지 판매를 위한 건설 판매 (또는 콘도) 시장 입니다. 지수와 모든 구성 요소는 등급화 되는데, 50을 초과하면 더 많은 응답자가 상황이 좋지 않다고 보고하는 것이 아니라 양호하다고 보고하는 것을 의미합니다. 하도록 확장됩니다.

• 4개 구성 요소 중 2개는 전년대비 증가를 경험하였습니다: 보조금 단위를 측정한 구성 요소는 7포인트 상승한 46이었고, 정원/저층 단위는 3포인트 상승하여 48를 기록하였습니다.
• 중층/고층 단위는 28를 유지하였지만 판매를 위한 건설은 3포인트 하락하여 29를 기록하였습니다.
• 네 가지 MPI 구성 요소 모두 손익분기점인 50 미만이었습니다.

다가구 점유 지수 (Multifamily Occupancy Index : MOI)

MOI는 임대 시장을 위한 건설의 세 가지 시장 분야 (정원/저층, 중/고층, 보조금)의 가중 평균입니다. MPI 본질과 유사하게 지수와 모든 구성 요소는 등급화 되는데, 50 이상이면 입주가 양호하다고 응답한 응답자가 저조하다고 응답한 응답자보다 많음을 의미합니다.

• MOI의 세 가지 구성 요소 모두 전년대비 감소를 경험하였습니다: 중층/고층 단위를 측정하는 구성 요소는 8포인트 하락하여 66, 정원/저층 단위는 7포인트 하락하여 77, 보조금 단위는 3포인트 하락하여 86을 기록했습니다.
• 그럼에도 불구하고 세 가지 MOI 구성 요소 모두 손익분기점인 50을 상회하였습니다.

Freddie Mac의 가장 최근 설문(Freddie Mac’s Primary Mortgage Market Survey : PMMS)에 따르면 30년 주택 융자 고정 이자율(30-year Fixed-Rate Mortgage : FRM)은 상승을 계속하여 현재 6.79%이었고, 이는 전주 30-year FRM 6.72%보다는 완만하게 상승하였지만, 1년전 같은 시기의 이자율인 7.50%보다는 크게 낮았습니다. 15년 주택 융자 고정 이자율(15-year Fixed-Rate Mortgage : FRM)은 현재 6.0%로서 전주의 5.99%보다는 약간 상승하였지만, 작년 같은 시기의 6.81%보다는 눈에 띄게 낮았습니다.

주택 융자 이자율은 이번주에도 계속 약간 상승하여 6.79%가 되었다고 Freddie Mac의 수석 경제학자인 Sam Khater는 지적하였습니다. Sam Khater는 현재 시장 환경에서 구매 수요는 주택 융자 이자율에 매우 민감하다는 것이 명백하다고 언급하였습니다. 10월초에 주택 융자 이자율이 상승하기 시작하면서 구매 신청은 하락하여 지난 한달 동안에 10% 하락하였습니다.

2024년 1월부터 9월까지 미국의 합판 수입량은 전년대비 8% 증가하여 3,484 thousand m³이었고, 수입액도 8% 증가하여 $2.2 billion이었습니다. 미국의 합판 수입 평균 가격은 $628/m³이었습니다.

미국의 합판 수입 분야에서 브라질과 베트남이 떠오르고 있습니다. 브라질의 미국 합판 수입 시장의 점유율은 18%이고, 베트남은 17% 이었습니다. 그 다음은 인도네시아와 캐나다인데 점유율은 각각 13%, 12% 이었습니다. 안정적인 전반적인 성장에도 불구하고 개별 공급 국가의 역학은 다양합니다. 브라질 합판 수입량은 16% 증가하여 619 thousand m³이었고, 베트남 합판 수입량은 65% 급증하여 597 thousand m³ 이었습니다. 이와는 반대로 캐나다 합판 수입량은 0.3% 감소하였습니다.

브라질 합판 미국 수출량과 성장 모두를 이끌어내면서 미국 수출액도 16% 증가하여  $230 million이었고, 브라질 합판의 미국 수출 평균 가격은 7.6% 하락하여 $372/m³ 이었습니다. 베트남도 강력한 성장을 보여주면서 베트남 합판의 미국 수출액은 41% 증가하였고, 평균 가격은 14.7% 하락하여 $640/m³이었습니다. 미국의 인도네시아 합판 수입량은 17% 증가하여 438 thousand m³이었고, 수입액도 16% 증가하였지만 평균 가격은 $586/m³으로 약간 하락하였습니다. 눈에 띄게 캐나다 합판의 미국 수출 평균 가격은 2.8% 상승하여 $850/m³이었고, 수출량은 약간 하락하였습니다.

다른 공급 국가들은 좀 더 다양한 경향을 보여 주고 있습니다. 예를 들어 스페인 합판의 미국 수출량은 48%로 급격하게 하락하였지만, 평균 가격은 106%로 크게 상승하여 $236/m³이었습니다. 미국의 중국 합판 수입량도 13% 하락하였고, 평균 가격도 11% 하락하여 $652/m³이었습니다. 러시아 합판의 미국 수출량은 3.6%로 완만하게 성장하였지만, 수출액은 16% 감소하였습니다.

United States’ imports of plywood by country in January – September 2024

미국 합판 수입에서 활엽수 합판 수입이 지배적이어서 전체 수입량에서 53%를 차지하였고, 활엽수 합판 미국 수입량은 1,811 thousand m³, 수입액은 $1.3 billion, 평균 가격은 $721/m³이었습니다. 침엽수 합판의 미국 수입량은 전체의 42%로서 수입량은 1,444 thousand m³이었고, 평균 가격은 낮은 $499/m³이었습니다. 열대재 합판의 미국 수입량은 전체의 5.6%를 차지하였고 평균 가격은 $724/m³이었습니다. 미국의 활엽수 합판 수입에서 birch 합판이 지배적이어서 전체의 61%를 차지하여 수입량은 1,101 thousand m³, 수입액은 $445 million, 평균 가격은 $404/m³ 이었습니다. 일반 활엽수가 39%를 차지하였으며, 수입 가격은 $1,208/m³로 상당히 높았습니다. 활엽수 합판에서 소수 이었던 Walnut 합판의 평균 가격은 시장에서의 틈새 시장 지위를 반영하여 $1,653/m³의 프리미엄 가격을 책정하였습니다.

최근 심층 연구인 “EU 지역의 침엽수 부족과 활엽수 가용성에 대한 예비 증거”는 유럽의 산림 기반 바이오 경제 내에서 심각한 공급 불균형을 밝혀냈습니다. Wageningen University, 유럽 연합 집행위원회 공동 연구센터(European Commission’s Joint Research Centre)와 기타 기관의 연구원들이 유럽 산림 산업 데이터베이스(European Forest Industry Database : EUFID)의 데이터를 분석한 결과, 유럽 국가 간의 목재 자원과 가공 용량 간의 중요한 불일치가 밝혀졌습니다. 연구 결과에 따르면 유럽의 산림 인프라는 방대하지만 현재와 미래의 목재 수요에 완전히 부합하지 않을 수 있습니다.

EUFID 데이터에 따르면 pulp와 제지 시설은 427 million m³, 바이오 에너지 플랜트는 102 million m³, 제재소는 153 million m³의 용량을 보유하고 있는 것으로 가리키고 있습니다. 하지만 독일, 노르웨이, 체코의 지역 평가에 따르면 제재소와 바이오 에너지 산업에 매우 중요한 침엽수 가용성 부족이 임박한 것으로 나타났습니다. 특히 체코는 3.4 million m³, 노르웨이는 1.5 million m³, 독일은 3.8 million m³의 침엽수 부족을 겪고 있습니다. 반대로 독일은 3 million m³로 추정되는 활엽수의 공급 과잉을 보여주고 있어서, 연구자들은 이를 통해 활엽수 가공 운영의 확대를 뒷받침할 수 있다고 제안합니다.

독일에서는 제재소와 바이오 에너지 공장이 복잡한 상황에 직면해 있습니다. 독일은 약 42.1 million m³의 가공 용량을 보유하고 있으며, 65.2 million m3의 등급 목재를 보유하고 있어서 전반적인 과잉을 기록하고 있습니다. 하지만 분석 결과에 따르면 제재소 부문의 침엽수 부족은 활엽수 과잉으로 상쇄되었습니다. 바이오 에너지 산업은 명목 용량이 3.7 million m³을 기록하였는데, 이는 가정용 연료 목재로 지정된 상당한 양의 바이오매스를 포함하는 총 등급 목재 용량인 28 million m³와 대조적입니다.

이 연구에 따르면 노르웨이의 경우 침엽수 공급이 제재소와 pulpwood 분야의 수요에 미치지 못하는 것으로 나타났습니다. 총 산업 용량은 16 million m³이지만 가용할 수 있는 등급 목재는 단지 12.1 million m³ 불과하여 산업 수요의 75%만 충족합니다. 특히 pulp와 바이오 에너지 산업은 더 넓은 조달 면적이 필요하며, 현재 고정된 100km 반경을 사용하는 모델은 노르웨이 바이오 에너지 용량의 약 절반을 충족하지 못하고, 특히 외딴 북부 지역의 시설의 지역적 분배로 인하여 물류 문제를 지적합니다.

체코에서는 제재소의 산업 용량이 12.4 million m³이지만, 등급 침엽수 원목은 단지 9 million m³만 가용 가능하여 침엽수의 극심한 부족이 발생하고 있습니다. 바이오 에너지 분야도 역시 편차를 보여주고 있는데, 바이오 에너지 산업 용량은 2.5 million m³인데 등급 목재 공급량은 8 million m³이었습니다. 이러한 상황은 딱정벌레(bark beetle) 침입과 같은 산림 교란으로 악화되고 spruce 가용성이 계속 감소함에 따라 체코 제재소가 원자재 확보에 어려움을 겪을 수도 있음을 시사합니다.

이 연구의 주요 결론은 제한된 조달 반경이 목재 공급에 미치는 중요한 영향입니다. 100 km 조달 반경을 이용한 분석 결과에 따르면 바이오 에너지와 pulp 산업은 높은 수요로 인해 더 넓은 조달 면적이 필요한 경우가 많다는 사실을 발견했습니다. 연구자들은 산업 시설들이 전국 국경을 넘어 목재를 조달할 수 있게 되면 자재 부족이 감소할 것이라고 관찰하였습니다. 예를 들어 독일의 경우 반경을 국경까지 확대하면 제재소 이용률이 90%로 증가하는 반면, 100km 범위 내에서는 72%에 불과합니다.

또한 독일과 체코는 중부 지역, 특히 베를린(Berlin)과 프라하(Prague)와 같은 경제 허브 주변 지역에서 목재 사용량이 더 높은 것으로 나타났습니다. 반면 노르웨이의 목재 소비량은 오슬로(Oslo) 지역에 집중되어 있었으며, 좀 더 외딴 지역에서는 최저 수준으로 사용하였습니다.

이 보고서는 보다 효율적인 지역 목재 유통 모델과 광범위한 소싱 전략을 옹호합니다. 바이오 경제가 주도하는 목재 수요의 증가는 현재 용량을 변화하지 않을 경우 공급 부족을 악화시킬 수 있습니다. 원자재를 놓고 전통 목재 제품 부문과 현재 경쟁하고 있는 바이오 에너지는 소싱 유역이 확대되지 않으면 경쟁이 심화될 수 있습니다. 연구자들은 업계가 원자재 유통을 최적화하기 위하여 철도와 강 노선과 같은 도로 네트워크를 넘어 운송 인프라를 통합하는 보다 광범위한 조달 물류를 고려해야 필요도 있다고 제안합니다.

연구자들은 또한 산림 황폐화의 장기적인 영향에 주목하면서 바이오 경제 성장과 산림 보존의 균형을 맞추는 정책을 촉구합니다. 연구자들은 이러한 연구 결과는 특히 유럽이 재생 가능하고 현지에서 조달되는 재료를 강조하는 바이오 경제로 전환함에 따라 목재 자원을 산업 역량에 맞게 조정해야 할 중요한 필요성을 강조하였고, 지속 가능한 산업 성장을 위해 정확한 자원 예측이 필수적이라고 강조합니다.

EUFID 모델은 정책 입안자와 산업계 이해관계자에게 목재 자원의 지형 공간 분석을 위한 프레임워크를 제공하여 산림 자원 관리에서 맞춤형 전략을 수립할 수 있도록 지원합니다. 이 모델은 새로운 시설 구축, 기존 시설에 대한 자원 최적화, 산림 보존을 위한 잠재적 휴경 지역 식별과 같은 전략적 결정을 지원할 수 있습니다.

2024년 1월에서 9월까지 미국의 wood pellet 수출은 6% 증가하여 7.45 million tons이었고, 수출액도 6.7% 증가하여 $1.39 billion이었습니다. 이런 상승의 가장 큰 요인은 영국으로의 수출이 크게 증가하였기 때문입니다. 그리고 미국의 wood pellets 수출 가격은 0.8% 상승하여 $186/ton이었습니다.

미국 wood pellet 수출의 최대 국가는 영국으로 2024년 1월부터 9월까지 총 수출량의 67%를 차지하여서, 지난해보다 13% 포인트 상승하였습니다. 2024년 9개월 동안 미국 wood pellet 영국 수출량은 32% 증가하여 4.95 million tons이었고, 수출액도 31%로 급증하여 $953 million이었지만 평균 가격은 0.9%로 약간 하락하여 $192/ton 이었습니다. 두번째 수출 국가는 일본으로 미국 wood pellet 전체 수출량에서 13%를 차지하였습니다. 하지만 2024년 9개월동안 일본 수출량은 2.6% 감소하여 994 thousand tons이었고, 수출액도 1.4% 감소하여 $169 million이었습니다. 하지만 평균 가격은 0.3% 상승하여 $170/ton이었습니다.

United States’ exports of wood pellets in January 2021 – September 2024

네덜란드, 덴마크, 프랑스를 포함한 EU에서 주목할만한 다른 국가에서의 미국 wood pellet 수입은 하락하였습니다. 네덜란드에서 가장 큰 하락을 보여주어서 수출량이 47% 감소하여 626 thousand tons이었고, 수출액도 51% 하락하여 $98.8 million 이었습니다. 이와는 대조적으로 과들루프(Guadeloupe)와 리유니온(Reunion)은 상당한 성장세를 보였습니다. 과들루프(Guadeloupe)의 수입량은 130% 증가하여 71 thousand tons이었고, 리유니온(Reunion)의 수입량은 621% 증가하여 27 thousand tons 이었습니다.

2024년 1월부터 9월까지 미국의 활엽수 제재목 수출량은 5.4% 증가하여 2.21 million m³이었고, 수출액도 4.9% 상승하여 $1.36 billion이었습니다. 이런 성장의 주요 동력은 중국 수요가 약화되었지만 캐나다와 베트남 수출이 증가하였기 때문입니다.

미국 활엽수 제재목의 베트남 수출량은 전년대비 29% 증가하여 328 thousand m³ 이었고, 미국 활엽수 제재목 수출량 전체의 15%에 해당하였습니다. 그리고 수출액도 36%로 인상적으로 증가하여 $166 million이었습니다. 미국 활엽수 제재목의 두번째 최대 수출국은 캐나다로써 7.4% 증가하여 수출량은 384 thousand m³이어서 전체 수출량의 17%를 차지하였습니다.

반대로 중국은 미국 활엽수 제재목의 최대 수입국이었지만 수요가 3.7% 하락하면서 수입량이 750 thousand m³이었고, 수입액도 1.7% 감소하여 $532 million이었습니다.

멕시코는 또다른 무역 파트너인데 미국 활엽수 제재목의 수입량이 1.2%로 완만하게 증가하여 243 thousand m3이어서 미국 활엽수 제재목 전체 수출량의 11%를 차지하였습니다. 멕시코의 수입량은 증가하였지만 수입액은 1.4%로 약간 하락하여 $100 million이었고, 수입 평균 가격은 2.6% 하락하여 $413/m³ 이었습니다.

United States’ exports of hardwood lumber by destinations in January – September 2024

목재 수종별로 살펴보면 red oak가 가장 많은 수출이 되어서 미국 활엽수 제재목 수출량 전체에서 28%를 차지하여 수출량은 584 thousand m³, 수출액은 $362 million 이었습니다. 그 다음은 White oak로 전체의 21%를 차지하였고, 수출액은 442 thousand m³이었고, Walnut은 전체의 8.9%로 적은 부분을 차지하였지만 평균 가격은 가장 높아서 $1,153/m³이었습니다.

2024년 1월에서 9월까지 캐나다 제재목의 미국 수출량은 전년대비 1.6% 증가하여 21.7 million m³이었고, 수출액도 1.1% 증가하여 $4.26 billion이었습니다. 하지만 수출 평균 가격은 0.4% 하락하여 $197/m³이었습니다.

캐나다 제재목 수출을 수종별로 살펴보면 Spruce, Pine, and Fir (SPF)가 주류를 이루면서 캐나다 침엽수 제재목 수출량 전체의 88%를 차지하여, 2024년 1월부터 8월까지 미국 수출량은 16.30 million m³, 수출액은 $2.83 billion, 평균 가격은 $173/m³이었습니다. 그 다음 수종은 Spruce &Fir (SF)와 Cedar인데 각각 3.6%, 2.3%를 차지하였습니다. SF의 미국 수출량은 659 thousand m³, 수출액은 $149 million, 평균 가격은 $226/m³이었고, Cedar 미국 수출량은 425 thousand m³, 수출액은 $85 million, 평균 가격은 $201/m³이었습니다. 가격은 수종별로 크게 달랐으며, Pine과 Larch는 가장 높은 가격을 기록하였습니다. Pine 가격은 $326/m³이었고, 제한된 Larch 수출량은 단지 831 m³이었고, 가격은 $837/m³으로 최고를 기록하였습니다.

월별 가격도 2024년 1월부터 8월까지 일부 변동을 반영하였습니다. 1월 평균 가격은 $196/m³로 시작하여 4월에 $206/m³로 정점을 찍은 후 8월에는 $186/m³로 하락하여 결과적으로 이 기간 동안 전체 평균은 $195/m³을 기록하였습니다.

스웨덴 산림청(Swedish Forest Agency)의 최신 재고 조사에 따르면 스웨덴의 목재 재고는 9월 30일 현재 작년 가을 수준을 약간 상회했지만 5년 평균 이하로 유지되고 있습니다. 이러한 성장은 주된 요인은 침엽수 제재목용 원목량이 증가하였기 때문입니다. 목재 재고는 2024년 9월 말 기준 총 7.5 million m³로 작년 같은 기간에 비하여 12% 증가하였지만 여전히 5년 평균에는 5% 낮습니다. 가장 큰 증가는 침엽수 제재목용 원목이 25% 증가하여 2.6 million m³이었고, pulpwood는 6% 증가하여 4.1 million m³, pulp chips이 7% 증가하여 0.8 million m³이었습니다.

9월 Spruce pulpwood를 포함한 침엽수 pulpwood 재고는 2023년 9월과 비교하여 7% 상승하여 3.3 million m³이었지만 지난 5년 평균보다는 여전히 11% 낮습니다. 활엽수 pulpwood 재고는 지난해 수준으로 0.8 million m³이었고, 5년 평균보다는 10% 높았습니다. 침엽수 제재목용 원목 재고는 지난해보다 증가하였지만, 2019년부터 2023년까지 평균보다는 여전히 1% 낮았습니다.

Västra Götaland, Värmland, Örebro 지역에서의 침엽수 제재목용 원목 재고는 2013년 데이터를 추적한 이후 기록적으로 높은 수준이었고, Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten, Jämtland, Västra Götaland, Värmland, Örebro 지역의 재고가 지난해 가을과 비교하여 크게 전체적인 양의 증가에 크게 기여하였습니다. 반대로 Södermanland, Östergötland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Skåne, Halland 지역은 지난해와 마찬가지로 역사적으로 낮은 수준을 기록하였습니다.

Södermanland, Östergötland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Skåne, Halland 지역의 pulpwood 재고는 올해 가을에 지난해와 비교하여 크게 증가하였고, 2019년이후 가장 높은 수준 이었습니다. 반면 Stockholm, Uppsala, Gotland, Västmanland, Dalarna, Gävleborg 지역의 활엽수 재고는 눈에 띄게 낮은 수준이어서 스웨덴 목재 시장 내 광범위한 지역별 재고 편차를 반영합니다.