2025년 1월부터 6월까지 유럽 연합(European Union)의 침엽수 원목 수입량은 총 258만 m³로, 2024년 같은 기간 대비 5.2% 증가했습니다. 이러한 수입액은 33% 증가한 $292.3 million을 기록했는데, 이는 평균 가격이$113/ m³로 26.1% 상승한 데 따른 것입니다. Eurostat의 새로운 데이터를 분석한 결과, 침엽수 원목은 EU의 전체 원목 수입량 311만 m³ 중 83%를 차지하였습니다. 침엽수 원목 수입에서는 pine 원목 수입량이 12.2% 증가한 1,231,600㎥를 기록했습니다. 수입액은 35% 증가한 $117.9 million를 기록했으며, 평균 가격은 20% 상승한 $96/m³를 기록했습니다. Spruce와 fir 원목은 물량이 전년 대비 0.5% 감소한 1,303,100㎥로 거의 변동이 없었지만, 가격 상승으로 33% 상승한 $128/m³를 기록하며 수입액은 32% 증가한 $167.4 million을 기록했습니다.

EU 전체 원목 수입량은 전년 대비 1.3% 증가에 그쳤지만, 평균 가격이 $123.4/m³로 15% 상승하면서 수입액은 16% 증가한 $384.0 million을 기록했습니다. 월별 수입량은 1월 459,900m³에서 2월 542,200m³ 사이를 기록했으며, 3월에는 감소세를 보이다 6월까지 점진적으로 회복세를 보였습니다. European Union log imports by supplying country, quarterly data from January 2021 to June 2025 / Eurostat data

노르웨이는 EU의 주요 원목 공급국으로서 전체 원목 수입량의 80.3%를 차지했습니다. 2025년 상반기에 EU로 2,500,000 m³를 수출하여 물량이 9.6% 증가했습니다. 노르웨이의 수출액은 전년 대비 39% 증가한 $279.6 million을 기록했으며, 평균 가격은 27% 상승한 $112/m³를 기록했습니다. 브라질은 두 번째로 큰 공급국 이었지만, 수출량은 2024년 대비 25% 감소한 300,500㎥를 기록했습니다. 그러나 2021년 대비 브라질의 수출량은 12% 증가했습니다. 브라질 원목의 가격은 전년 대비 30% 감소한 $30.7 million을 기록했고, 가격은 7% 하락한 $102/㎥를 기록했습니다. 스위스는 191,400㎥로 12% 감소하여 그 뒤를 이었습니다. 영국은 50,600㎥를 공급했는데, 이는 2024년 대비 42% 감소한 수치이지만, 2021년 7,500㎥에서 크게 증가한 수치입니다. 미국은 EU에 25,500㎥를 수출했는데, 이는 작년 대비 4% 증가한 수치이며, 수출액은 $26.3 million로 거의 변동이 없었습니다. 미국산 원목은 5% 가격 하락에도 불구하고 $1,031/㎥로 가장 높은 가격을 기록했습니다. 아일랜드는 수출량을 112% 증가시켜 6,420㎥를 기록했고, 보스니아와 헤르체고비나는 54% 증가하여 5,540㎥를 기록했습니다. 말레이시아는 거의 0에 가까웠던 수출량을 4,940㎥로 늘려 EU 시장에 진출했습니다.

활엽수 원목 수입량은 전년 대비 22% 감소한 465,200m³를 기록했으며, 총 수입액은 18% 감소한 $81.6 million을 기록했습니다. Eucalyptus는 38% 감소한 264,000m³로 활엽수 수종 중 가장 많았습니다. Birch는 74% 증가한 69,400m³를 기록했으며, 수입액은 89% 증가한 $5.9 million을 기록했습니다. Beech는 12% 증가한 27,100m³를 기록했습니다. White oak 수입량은 11% 감소한 5,480m³를 기록했지만, $1,166/m³로 여전히 가장 높은 가격을 기록했습니다.

열대 원목 수입량은 597% 증가한 53,400m³를 기록했는데, 이는 teak 수입량이 거의 0에서 41,700m³로 급증한 데 따른 것이고, teak 가격은 $18/m³로 98% 하락했습니다. Sapelli는 34% 증가한 6,840m³를 기록했고, 평균 가격은 $522/m³로 6% 상승했습니다. Okoumé는 33% 감소한 2,690m³를 기록했고, 가격은 $595/m³로 7% 하락했습니다.

지난 5년간 EU의 원목 수입량은 2021년 상반기 5,070,000m³에서 2025년 상반기 3,110,000m³로 39% 감소했습니다. 2021년 2,530,000m³로 시장 점유율 49.8%를 기록하며 최대 공급국 이었던 러시아는 2022년 제재 이후 EU 시장에서 완전히 철수했습니다. 노르웨이는 같은 기간 물량이 1,890,000m³에서 2,500,000m³로 33% 증가했고, 점유율도 37.2%에서 80.3%로 두 배 이상 증가했습니다. 브라질은 출하량을 12% 늘렸지만 점유율은 감소했습니다. 영국은 수출량을 7,500m³에서 50,600m³로 늘렸고, 아일랜드, 말레이시아, 보스니아, 헤르체고비나와 같은 신규 공급국들이 소량으로 EU 시장에 진입했습니다. 한편, EU의 평균 수입 가격은 $74.4/m³에서 $123.4/m³로 66% 상승했습니다.

캐나다 목재 제품 제조 분야의 6월 가동률은 77.7%로, 5월 79.5%에서 하락했습니다. 캐나다 통계청(Statistics Canada)에 따르면, 가동률은 2024년 6월과 5년 평균 79.2%에 비해 하락했습니다. 2025년 6월 수준은 전월 대비 1.8%포인트, 전년 대비 1.5%포인트 하락했습니다. 지난 1년간 월별 수치를 보면 2024년 7월의 69.6%로 가장 낮은 용량 사용량을 기록한 후 2025년 초까지 점진적으로 반등하여 5월 79.5%로 정점을 찍은 후 6월 감소했습니다. 단기적인 변동에도 불구하고, 6월 수치는 지난 12개월 동안 관찰된 범위인 69.6%에서 79.5% 사이에 머물렀습니다. 현재 수준은 또한 이 기간 동안 5년 평균보다 낮은 최저 수준과 일치합니다.

캐나다 제재목 관세가 35.19%로 급등했는데 이는 1월보다 두 배 이상 증가한 수치입니다. 2025년 초 캐나다 침엽수 제재목에 대한 “기타” 관세의 합산은 14.40%였습니다. 여기에는 반덤핑 관세 7.66%와 상계 관세 6.74%가 포함되었습니다. 7월과 8월에 상무부(Department of Commerce)가 내린 두 건의 판결로 총 관세율은 35.19%로 인상되었으며, 이는 반덤핑 관세 20.56%와 상계 관세 14.63%로 구성되었습니다.

캐나다 가격이 상승하면 미국 제재소는 종종 가격을 인상합니다. Shepley Wood Products의 구매 관리자 Brian Rodgers는 Boston Globe와의 인터뷰에서 모두가 수치를 따르지 국경 어느 쪽에서 왔는지는 중요하지 않다고 말했습니다. 이러한 시장 상황은 딜러의 협상 여지를 줄이고 목재 원산지와 관계없이 마진을 줄입니다. Shepley Wood Products의 Tony Shepley 사장은 주택 구매력을 보호하는 것이 업계의 책임이라고 강조하면서 소비자를 보호하고 주택이 더 이상 구매할 수 없게 되지 않도록 하는 것이 업계의 사명이라고 언급하였습니다.

등급 규칙에 따라 캐나다 SPF가 미국 SPF보다 높습니다.

점점 더 많은 건축과 엔지니어링 사양에서 캐나다산 SPF를 요구하는 지배적인 추세가 나타나고 있습니다. 그 이유는 품질이 아니라 등급 기준과 설계치의 차이 때문입니다. 캐나다산 SPF와 미국산 SPF는 등급이 다르며 많은 건축 사양에서 호환되지 않습니다. 즉, 프로젝트에 캐나다 SPF가 명시되면 딜러는 해당 요건을 충족하기 위해 SPF를 공급해야 합니다. New Hampshire의 일부 소매업체들은 이로 인해 전체 재고가 캐나다 SPF로 전환되었다고 보고합니다. 이는 미국이 이미 캐나다 침엽수 제재목 수출의 거의 70%를 구매하고 있는 상황에서 부수적인 요인이 아닙니다. 사양이 캐나다 SPF에 더 치우칠수록 이러한 의존도는 더욱 견고하게 되어서 미국 SPF 업체의 경쟁 기회가 줄어들게 됩니다. East Coast Lumber & Building Supply Company의 구매와 마케팅 매니저이자 New Hampshire Retail Lumber Association(NHRLA) 차기 회장인 Eric Murphy는 이렇게 설명했습니다. 프로젝트 계획의 사양 때문에 선택의 여지가 없고, 계획에 캐나다산 SPF가 포함되어 있으면 공급해야 합니다. 시간이 지나면서 이제는 캐나다산 SPF만 재고로 보유하게 되었습니다. 이는 선호도의 문제가 아니라, 고객이 시공하는 작업의 요건을 충족하는 것이 중요합니다. NHRLA는 가격과 성능이 경쟁력이 있을 경우 미국산 SPF 목재를 우선적으로 사용하도록 하는 주 법률 제정을 추진하고 있습니다. 아무런 조치가 없다면 이러한 사양 추세는 관세가 사상 최고치를 기록하는 동시에 캐나다산 제재목에 대한 의존도를 더욱 높일 수 있습니다.

관세가 제재목 공급망에 미치는 장기적 영향

미국과 캐나다 간의 침엽수 제재목 분쟁은 수십 년간 지속되어 왔으며, 그 기간의 상당 기간 동안 관세가 부과되어 왔습니다. 이러한 오랜 역사는 공급망을 변화시켰습니다. 관세는 수입 가격을 인상하고 국내 생산자를 보호하기 위한 것이지만, 캐나다 제재소들이 관세를 피하기 위해 미국으로 이전하는 계기가 되기도 했습니다. 부동북부 소매 제재목 협회(Northeastern Retail Lumber Association : NRLA)와 ABMA의 정부 업무 담당 이사인 Francis Palasieski는 최근 CBS 3 Vermont와의 인터뷰에서 수십 년간 캐나다 제재목에 부과된 관세로 인해 제재소들이 관세를 피하기 위해 미국으로 이전하면서 일정 수준의 제조업 일자리가 유입되었다고 설명했습니다. 이러한 이전으로 인해 미국에서 일자리와 투자가 창출되었지만, 가격 상승 압력은 사라지지 않았습니다.

ABMA의 입장과 전망

ABMA는 불공정 무역 관행을 해소하는 동시에 딜러, 제재소, 건설업체에 안정적인 공급과 예측 가능한 가격을 보장하는 미국-캐나다 침엽수 제재목 분쟁에 대한 협상적 해결 방안을 지지합니다. 관세는 효과적인 집행 수단이 될 수 있지만, 장기적이고 집행 가능한 무역 체계를 대체할 수는 없습니다. 현재 35.19%의 관세율과 미국산 SPF보다 캐나다산 SPF에 대한 구조적 선호가 증가함에 따라 가격 압박이 지속될 것으로 예상됩니다. 이러한 문제가 해결되지 않으면 소매업체들은 정책 변화뿐 아니라 실제 수요와 공급의 기본 원칙에 따라 결정되는 가격 구조에 얽매일 수밖에 없습니다. 산업계는 수십 년 동안 이러한 관세와 함께해 왔고, 적응해 왔습니다. 하지만 우리가 가장 원하는 것은 장기적인 안정성을 보장하는 해결책입니다. 이 수준의 관세는 현 상태가 지속 가능하지 않다는 분명한 신호를 보내며, 양측을 다시 협상 테이블로 돌아오게 하는 도구가 될 수 있습니다. 공정한 합의에 이르려면 더 빨리 이뤄져야 북미 목재 공급망 전체에 도움이 될 것이라고 Hammond Lumber Company 부사장이자 미국 건축 자재 연합(American Building Materials Alliance : ABMA) 의장인 Rod Wiles는 말했습니다. ABMA는 Brian Rodgers, Tony Shepley, Eric Murphy와 같은 업계 리더들과 협력하여 공정 무역 거래, 등급 기준 개혁, 경쟁력 있고 신뢰할 수 있는 북미 목재 공급망을 지원하는 주 차원의 집중적인 조치를 추진하면서 워싱턴, 주 의회, 미디어에서 회원들을 계속 대표할 것입니다.

노동 통계국(Bureau of Labor Statistics)이 7월 생산자 물가 지수(Producer Price Index : PPI)를 발표했는데, 6월 대비 0.9% 상승했습니다. 이는 2022년 이후 가장 큰 월간 상승률입니다. BLS 자료에 따르면 현재 물가는 1년 전보다 3.3% 상승했으며, 일부 분석가들은 이 자료가 기업들이 관세로 인한 추가 비용을 흡수하지 않을 것임을 시사한다고 보고 있습니다. 오히려 가격 인상이라는 형태로 소비자에게 전가할 것입니다.

HBSDealer가 추적한 주요 상품 10가지의 집계는 다음과 같습니다. :

건설 자재와 건축 자재 가격은 합판(-0.6%), 침엽수 제재목(-0.2%), 페인트 자재(-0.5%), 시멘트와 콘크리트 제품(둘다 -0.2%)을 제외하고는 대부분 전월 대비 상승했습니다. 한편 전년대비 침엽수 제재목 가격은 7.7%, 활엽수 제재목 가격은 5.4% 상승했습니다. 전월 대비 1.3% 상승한 하드웨어 가격은 연간 기준으로 6.4% 상승했습니다. Associated Builders and Contractors에 따르면 7월 건설 투입 가격은 전월 대비 0.4% 상승했고, 전체 건설 투입 가격은 전년 대비 2.2% 상승했으며, 비주거용 건설 투입 가격은 2.6% 상승했습니다. ABC 수석 경제학자인 Anirban Basu는 비주거용 투입 가격은 1월 이후 연율 5.8% 상승했으며, 무역 정책은 향후 몇 달 동안 자재 가격에 계속해서 상승 압력을 가할 것으로 예상합니다. 예를 들어 구리선과 케이블 가격은 7월에 5% 급등했으며, 지난 1년 동안 12.2% 상승했습니다. Anirban Basu는 7월 생산자 물가 지수의 급격한 상승은 건설 투입 비용 상승만큼이나 우려 스러운 일이라고 덧붙였다. 최종 수요 상품과 서비스 가격이 2022년 3월 이후 가장 빠른 속도로 상승함에 따라, 연준(Federal Reserve)은 9월 회의에서 금리 인하 여부를 결정할 때 인플레이션 재발 가능성을 고려해야 할 것입니다. 건설 업계는 차입 비용 절감이 절실히 필요하며, 장기적으로 높은 금리가 유지된다면 건설 지출에 지속적인 부담이 될 것이라고 언급하였습니다.

ABC가 최근 PPI 데이터를 추적한 내용은 아래와 같습니다. :

미국 노동 통계국(U.S. Bureau of Labor Statistics)에 따르면 2025년 7월 침엽수 제재목 생산자 물가 지수(Producer Price Index : PPI)는 0.2% 하락했습니다. 활엽수 제재목 PPI는 0.6% 상승하여 6월의 0.2% 하락세를 반전했습니다. 목공품 가격은 7월에 0.6% 상승하여 전월의 0.2% 상승세를 이어갔습니다. 합판 가격은 6월의 1.6% 급락 후 0.6% 하락했습니다. (참고: 침엽수 베니어와 합판 수치는 7월 보고서에 발표되지 않았으며, 현재 데이터 시리즈에서는 더 이상 추적되지 않을 수 있습니다.)

최종 수요에 대한 전체 PPI는 6월 변동 없이 7월에 0.9% 상승했습니다. 이러한 상승은 주로 서비스 가격의 1.1% 상승에 기인하며, 상품 가격도 상승에 기여했습니다. 12개월 미조정 기준으로 최종 수요 지수는 3.3% 상승했습니다.

2025년 8월 14일 기준으로 30년 만기 고정 주택 담보 대출(30-Year Fixed-Rate Mortgage)의 평균 금리가 지난주 6.63%에서 현재 6.58%로 하락했다고 Freddie Mac은 발표했습니다. 이는 2024년 10월 이후 30년 만기 금리가 최저 수준입니다. 1년 전 금리는 6.49%였습니다. 15년 만기 고정 주택 담보 대출(15-Year Fixed-Rate Mortgage)은 현재 5.71%로, 지난주 5.75%, 작년 같은 시기 5.66%보다 낮습니다.

Freddie Mac의 수석 경제학자인 Sam Khater는 대출자들이 금리 완화에 반응하면서 구매 신청 활동이 늘어나고 있다고 언급했습니다.

Sumitomo Forestry은 Teal Jones Louisiana Holdings를 $29,000,000에 인수하여 일본 목재 대기업이 관세와 기타 비용 문제를 회피하는 동시에 미국의 주택 공급망에 전략적으로 활력을 불어넣을 수 있게 되었습니다. 이번 인수로 Sumitomo Forestry은 루이지애나에 100헥타르의 부지와 완전 가동 중인 제재소를 보유하게 되었으며, 매년 약 14,000채의 신규 주택 건설에 필요한 자재를 대량 생산할 수 있게 되었습니다. 이번 달 새롭게 가동된 이 제재소를 통해 Sumitomo Forestry는 미국 내 자체 주택 사업에 필요한 자재를 확보하고 루이지애나와 텍사스 같은 주요 지역 시장을 공략할 수 있게 되었습니다. 현지 거점을 확보함으로써 Sumitomo Forestry는 수입 관세 인상과 공급망 비용 부담을 완화할 수 있습니다. Sumitomo Forestry는 더 높은 목표를 향해 나아가고 있습니다. 40헥타르 규모의 추가 부지에서 공학 목재 생산을 계획하고 있으며, 바이오 매스 발전소 건설도 고려하고 있습니다. 북미 시장 진출 확대는 2027년까지 목재 사업 수익을 두 배 이상 증가시켜 8 billion yen이상으로 끌어올리겠다는 Sumitomo Forestry의 목표 달성에 일조하고 있습니다. Sumitomo Forestry의 미국 사업 확장은 금리가 여전히 높은 상황에서도 건축 자재 수요가 강세를 유지하는 가운데 이루어졌습니다. 미국 제재목 공급을 확보함으로써 Sumitomo Forestry는 일본 기업의 마진을 압박했던 관세 위험을 회피할 수 있습니다. 투자자들은 부가가치 제품과 현지 인프라에 대한 투자를 통해 안정적인 수익을 확보할 수 있으며, 세계 무역 문제가 지속됨에 따라 다른 아시아 기업들도 이러한 투자를 따를 수 있도록 유도할 수 있다는 점을 주시하고 있습니다.

더 큰 그림: 글로벌 공급망이 현지 전환으로 변화하다.

글로벌 기업들이 국내 제조와 에너지 프로젝트에 박차를 가하고 있는데, 이는 글로벌 투자 흐름과 산업 정책의 큰 변화를 반영하는 것입니다. Sumitomo Forestry의 움직임은 기업들이 변화하는 무역 규칙과 비용 압박에 어떻게 적응하여 현지화를 추진하고 있는지를 잘 보여줍니다. 전 세계적으로 주택 건설 수요가 여전히 증가함에 따라, 기업들이 장기적인 성장을 뒷받침할 수 있는 안정적인 방안을 모색함에 따라 더 많은 해외 거래가 이루어질 가능성이 높습니다.

최근 몇 년간 오스트리아 목재 가격은 그야말로 롤러코스터를 타고 있었습니다. 산림 협회(Forestry Association)에 따르면, 현재 가격은 인플레이션을 상쇄하기에 턱없이 부족합니다. 협회는 목재 피해가 거의 없는 여름에 가격이 오르기를 기대하고 있습니다. 현재 고품질 목재의 순 가격은 Euro 110-120/m³입니다. 산림협회(Forestry Association)의 Thomas Ölz 전무이사에 따르면, 이러한 롤러코스터는 최근까지도 계속되고 있습니다. 문제는 만약에 목재 가격이 너무 높으면 Vorarlberg 목재 산업의 서비스 이용료가 점점 더 부담스러워지고, 반대로 만약에 목재 가격이 너무 낮으면 산림주들에게 더 이상 수익성이 없다는 것입니다. 목재 시장은 항상 약간씩 오르락 내리락 한다고 Thomas Ölz는 말하며, 이 분야는 그런 의미에서 인플레이션의 영향을 크게 받지 않았다고 지적합니다. 하지만 인플레이션으로 인해 지난 3년간 화폐 가치가 20% 이상 하락했습니다. 따라서 목재는 이러한 가치 하락을 상응하는 가격 상승으로 메우지 못했습니다.

Thomas Ölz는 올여름 가격 추세에 대해 낙관적입니다. 이는 주로 기상 상황 덕분인데, 기상으로 인해 목재 피해가 거의 없었습니다. Thomas Ölz는 야생 나무가 거의 없고, 나무좀 침해 나무도 거의 없고, 이는 우리 지역 뿐만 아니라 중부 유럽 전체에서도 마찬가지라고 말합니다. 손상이 적은 목재는 공급을 줄여 가격 상승으로 이어지는 경향이 있습니다. 또한 고객들은 목재 건축의 장점을 높이 평가합니다. 좋은 품질의 목재에 대한 수요는 이미 효과를 보이고 있습니다. Thomas Ölz는 적어도 가격 인상은 실현할 수 있기를 바란다고 언급하였습니다. 이런 Thomas Ölz의 바람을 숫자로도 표현했습니다. 현재 Euro 110-120/m³인 가격이 Euro 140/m³까지 오르기를 바랍니다.

노르웨이: 원목 가격이 1년 만에 급등

2025년 6월 노르웨이의 spruce 원목 가격은 전월 대비 계속 상승했지만, pine 원목은 소폭 하락했고 활엽수 원목은 상당히 하락했습니다. 2024년 6월 대비 모든 원목 가격은 약 3분의 1 정도 상승했습니다. 6월 말에 노르웨이의 spruce 원목 가격은 NOK 1100/m³에 육박했습니다. 노르웨이 통계청(Statistics Norway)은 NOK 1,096/m³ (€ 92/m³)로 통계 집계 시작 이후 최고치를 기록했습니다.

폴란드: 침엽수 원목 가격 전년 대비 상승

2025년 2사분기 폴란드의 침엽수 원목 가격은 전년 대비 크게 상승했습니다. 그러나 전분기 대비로는 침엽수 원목 가격이 눈에 띄게 하락하는 추세를 보였습니다.

라트비아: 원목 가격 상승

2025년 2사분기에 라트비아의 침엽수 원목 가격이 전 분기 대비 다시 상승했습니다. 활엽수 원목 가격도 거의 2년간의 하락세 이후 처음으로 다시 상승했습니다.

미국: 활엽수 제재목 수출 감소

2025년 상반기동안 미국산 활엽수 제재목 수출은 전년 대비 10% 감소했습니다. 특히 주요 고객인 중국과 캐나다의 구매량은 2024년 상반기보다 크게 감소했습니다.

2025년 4월부터 6월까지 핀란드의 Energywood 구매량은 총 1,200,000 m³로, 전년대비 50%, 5년 평균 대비 25% 감소했습니다. 핀란드 천연 자원 연구소(Natural Resources Institute Finland : Luke)에 따르면, 전체 구매량의 3분의 2는 벌목 잔여물이고, 나머지 4분의 1은 가지치기 된 줄기가 차지했습니다. 입목 판매 기준으로 벌목 잔재 전국 평균 가격은 전 분기 대비 15% 상승한 Euro 16.22/m³를 기록했고, 가지치기 된 줄기는 8% 하락한 Euro 22.83/m³를 기록했습니다. 인도 판매 기준으로, 벌목 잔재 평균 가격은 2% 하락한 Euro 31.01/m³를 기록했고, 가지치기 된 줄기는 Euro 45.82/m³로 변동이 없었습니다. 2025년 상반기동안 구매량은 전년 대비 40% 감소했습니다. 벌목 잔여물 거래는 거의 40% 감소했고, 가지치기 된 줄기는 3분의 1이 줄었습니다. 5년 평균과 비교했을 때 총 구매량은 6% 감소했으며, 벌목 잔여물은 변동이 없었지만 가지치기 된 줄기는 거의 25% 감소했습니다.