06 Thursday Feb 2014
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CMHC (Canada Mortgage and Housing Corporation) 의하면 2014년 그리고 2015년의 Canada의 신축 예상은 현격하게 증가하지는 않지만 안정적으로 유지될 것으로 예상하고 있습니다. 향상되는 경제상황 그리고 인구 통계를 통한 주택시장의 낙관이 점진적인 주택 담보 대출 금리(mortgage rate)의 상승과 처음 으로 집을 구입하는 구매자들의 수요 부진으로 누그러 질 것으로 예상하고 있습니다. 현재 상대적으로 많은 건축이 이루어지고 있지만 개발업자 & 건축자들이 재고량을 줄이고 조정하기 위해서 신축을 조절할 것으로 예상하고 있습니다. 주택 담보 대출 금리 (mortgage rate)가 조금씩 점진적으로 증가하고 있지만 기존 주택 재판매를 통한 주택수요는 계속적으로 증가를 유지 할 것으로 예상하고 있습니다.
Data of CMHC
06 Thursday Feb 2014
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BC Northern Interior Bargaining Committee (USW) 와 Council on Northern Interior Forest Employment Relations (Conifer) 간의 제안을 2013년 5월에 처음으로 교환 한 이후에 마침내 (2014년 2월 5일) 잠정적으로 합의하게 되었습니다. 두 단체, 특히 Conifer의 주요 회원 회사들이 위치한 Prince George에서 이번 주초에 회담을 재개하여 4가지 사항에 대해 합의를 이끌어 냈다고 발표 하였습니다. Prince George와 William Lake지역의 노조들이 회원들과 잠정 합의 사항에 대해 처음 논의 한 이후에 합의에 대한 자세한 사항을 발표하기로 하였습니다.
02 Sunday Feb 2014
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이번 주 판매 & 가격 경향은 보합세에서 소폭의 변동이 있었습니다. 목요일에 선물 시장이 강세를 보여 준 이후에 약간의 강세를 보여주었지만 전체적으로 부진하였고, 주 초의 가격 약세가 눈에 띄면서 한 주의 시장을 이끌었습니다. 겨울 날씨 때문에 수요가 줄어 들면서 동부 & 남부 지역의 생산도 줄었습니다. 그리고 몇몇 도매상들이 회계연도 말을 맞이 하면서 재고 정리 등을 위해서 할인 된 가격을 제시하였습니다.
이전 주 역시 Stud가 가장 활발 거래를 보여 주었습니다. 9ft는 여전히 가장 많이 찾고, 8ft도 수요가 꾸준히 있었습니다. 소폭이 장폭보다는 강세 & 활발한 거래를 보여 주었지만, WSPF & DF #2&Btr. 2X4의 가격은 어느 정도 누그러졌습니다. 장폭의 경우 부진한 한 주 이었는데 특히 2X10이 가장 심하여 가격 하락 & 할인이 있었습니다. 저등급의 경우에는 꾸준한 수요와 제한적인 공급 때문에 계속적인 강세이었습니다.
2013년 봄의 가격 급락하던 때의 기억과 작년과 유사한 현재의 부진한 거래 속에서도 2014년 봄 시장에 대해서는 많은 사람들이 낙관적인 전망을 합니다. 2013년 가격 하락 원인인 추운 겨울 날씨와 운송 문제가 현재의 문제점과 유사하다는 것에 주목하고 있습니다. 하지만 대부분의 도매상 & 소매상의 현재 재고가 같은 시기의 작년에 비해서 빈약하다는 것이 큰 변수 중에 하나입니다.
Lumber & OSB Price – Jan. 5th week
30 Thursday Jan 2014
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Statistics Canada의 발표에 의하면 IPPI (Industrial Product Price Index) 는 지난 3년간 거의 변화가 없다고 발표하였습니다. 2013년 11월에 IPPI는 작년 대비 -1.3% 그리고 10월 대비 +0.1% 이라고 발표하였습니다. 그리고 RMPI (Raw Materials Price Index)년 2011년 1사분기 이후로 약간의 하락세를 보여 주고 있습니다. 2013년 11월 기준으로 RMPI는 전년 대비 -2.5% & 10월 대비 -4.1%이었습니다.
Industrial Products Price Index in November 2013 from Statistics Canada
Raw Materials Price Index in November 2013 from Statistics Canada
29 Wednesday Jan 2014
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최근에 북미 제재목 시장에서 Stud 용 2X4X9ft가 가장 활발한 거래를 이루고 있고, 품귀 현상까지 생기고 있습니다. 특히 WSPF는 공장에서 offer가 나오는 즉시 바로 발주가 되는 상황입니다. WSPF & HF stud의 공급이 tight해지면서 동부 쪽에서는 SYP #2 2X6의 수요가 늘어가고 있으면서 가격 상승을 동반하고 있습니다.
지금 9ft 의 수요가 증가한다는 것은 올 봄에 미국 내의 multi-family 의 신축이 증가할 것이라는 것을 의미합니다. 9ft는 condominium 과 apartment의 건축에 주로 사용 되는 자재입니다. 계절적 이유 때문에 미국에서는 2사분기부터 주택 건축이 더욱 더 활발해 집니다.
공급 제한, 운송의 문제 (특히 캐나다의 철도문제)등이 올 봄 미국 내 제재목 시장의 가격 상황에 가장 큰 변수로 작용 할 것으로 예상 됩니다. 캐나다 & 미국 서부 지역의 경우 자국 시장뿐만 아니라 아시아 시장의 늘어나는 수요를 감당하려면 공급의 tight함은 더 심해 질 것으로 예상하고 있습니다.
WSPF 2X4 #2&Btr vs. #3/Utility : 2009-Jan. 2014
24 Friday Jan 2014
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Lumber & OSB Price – Jan. 4th week
이번 주 거래는 지난 주에 비해서 전반적으로 부진하였습니다. 미국 동부지역의 겨울 기상악화, 특히 추운 날씨 때문에 거래뿐만 아니라 생산도 감소하였고, 이런 영향이 미국 남쪽 지역까지 미쳤습니다. 이에 따라 예정 된 운송이 많이 연기되고 있는 상황입니다.
이번 주 거래의 또 하나의 변수는 계속되는 캐나다 달러의 약세입니다. 환차익으로 인해서 캐나다 생산자들은 미국 수출에서 부수적인 우세 & 이익을 챙길 수 있었습니다. 하지만 이는 캐나다 자국 내 시장에서 역효과를 보여 주면서 가격 상승을 동반하였습니다.
이번 주 역시 RL의 제재목 보다는 stud에 촛점이 맞추어졌습니다. 2X4 & 2X6의 9’이 최고의 인기 품목이었습니다. 몇몇 수종에서는 저등급의 거래가 활발한 한 주이었습니다.
20 Monday Jan 2014
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Canada에서는India를 제매목 수출의 잠재적 중요 시장으로 평가하고 있습니다. 인도는 세계 에서 4번째로 많은 소비자 (인구 1.2Billion)를 가지고 있기 때문에 절대 무시 할 수 없는 시장으로 평가하고 있습니다. 캐나다 정부에서는 인도의 제재목 수출 시장을 개척하기 위해서 추가적으로 CA$600,000투자하기로 하였습니다.
현재 인도 제재목 수입 수요는 10년 전 중국과 비슷한 수준입니다. 10년 전만 하여도 중국은 매우 작은 시장이었지만, 미국 주택 시장 붕괴 이후 의 불경기에서 탈출 할 수 있게 해준 결정적인 시장이 되었습니다. 2007-2012년까지 캐나다 lumber의 중국 수출은 1000% 성장하였습니다. 2013년 1월부터 10월까지 캐나다 제재목 수출에서 인도는 0.15%, 중국은 32%, 미국은 53% 이었습니다.
인도의 제재목 수입은 점진적으로 증가하지만, 자국 내에서의 운송 &공공 기반 시설 등의 부족이 자국 시장의 개척 및 확장에 걸림돌이 될 것으로 분석하고 있습니다. 중국 시장에 비해서는 더딘 속도로 인도 시장이 성장하겠지만 절대 무시 할 수 없는 시장으로 평가하고 있습니다.
17 Friday Jan 2014
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Lumber & OSB Price – Jan. 3rd week
각종 구조재의 거래가 좀 더 활성화 된 한 주 입니다. 특히 RL의 제재목보다는 stud의 거래가 좀 더 왕성하였습니다. 거래를 지역적으로 살펴보면 지역에 따라 큰 차이를 보이는 한 주간이었습니다. 중서부 & 중북부, 그리고 동부지역은 추운 날씨 때문에 거래가 부진하였지만 포근한 날씨의 남부 지역에서의 거래는 증가하였습니다. 급한 재고 충당을 위한 거래 & 수요가 많아지면서 지난 연발부터 올 초의 부진을 회복한 한 주였고, 가격도 상승세여서 Random Length Framing Lumber Composite 가 $400까지 올라 갔습니다.
Stud에 대한 수요는 계속 강세를 보여 가격 상승을 급격하게 동반하였습니다. 특히 2X4 & 2X6의 9ft 경우 두자리숫자의 가격 상승을 보였습니다. 소폭의 다른 길이의 가격은 혼합세였습니다. Western SPF는 한 주 동안 가격 변동이 거의 없었지만, grren Fir Std&Btr의 경우 한 주 동안에 $17이 올랐고, SYP의 경우에는 #2 2X6에서 가격 상승이 가장 컸습니다. 대부분의 수종 의 거래가 가장 활발한 지역은 Texas이었습니다.
생산 공장 대부분이 1-3주의 주문양을 이미 받아 놓은 상황이고, 도매상들은 연속적이고 꾸준한 거래에 촛점을 맞추고 있는 상황입니다. 하지만 운송 문제 특히 철도 쪽에서 의 문제가 커지고 있는 상황입니다. 대부분의 도매상 & distributors 는 늦어지는 운송과 그에 따른 기존 주문의 연기 등이 거래의 큰 걸림돌이 될 것으로 예상하고 있습니다. 그리고 또 다른 변수는 Canada dollar 의 강세 입니다. 이와 같은 미국과 캐나다의 환율 변동 때문에 캐나다에서 미국으로 수출량과 미국 내에서의 캐나다산 목재에 대한 수요가 변화하게 될 것으로 예상하고 있습니다.
10 Friday Jan 2014
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06 Monday Jan 2014
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2013년 forest products의 가격은 활화산 같았습니다. 제한 된 공급에 넘쳐 나는 수요 때문에 가격 상승이 심했습니다.
많은 전문가들이 20014년 초기에 가격 강세를 유지하다가 2014년 중반에 일시적으로 가격이 하락하고 이후에 다시 상승 할 것이라는 고 예상합니다. 전체적으로 18% 이상의 상승을 예상하고 있습니다. 몇몇 분석가들은 현시점을 Super-Cycle (장기적인 가격 상승 추세)의 시작점으로 생각하기도 합니다. 미국 주택시장의 회복과 중국으로 인한 수요의 증가에 대하여 공급은 제한되거나 파격적으로 증가하지 못하는 실정을 고려해보면 가격상승은 자명한 사실이고, 어쩌면 실질적인 문제는 언제까지 이런 상황이 지속 될까 하는 것입니다.
전세계 상황을 고려해 보면 마치 밀물과 썰물의 움직임처럼 , 북미 가격이 상승함에 따라 유럽 제품의 미국 시장 진출이 재개될 것이고,중국의 원목 수입은 러시아, 뉴질랜드, 호주, 칠레 지역에서 증가 하게 될 것입니다.
Price Forecast (2008-2014)
K&H LUMBER 