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K&H LUMBER

~ News and Updates for Lumbers & Logs

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Tag Archives: lumber

2013년 Canada 건축 관련 자재의 가격 변화

30 Thursday Jan 2014

Posted by KIM, HANSEOK in News

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Canada, IPPI, lumber, RMPI, Statistics Canada

Statistics Canada의 발표에 의하면 IPPI (Industrial Product Price Index) 는 지난 3년간 거의 변화가 없다고 발표하였습니다. 2013년 11월에 IPPI는 작년 대비 -1.3% 그리고 10월 대비 +0.1% 이라고 발표하였습니다. 그리고 RMPI (Raw Materials Price Index)년 2011년 1사분기 이후로 약간의 하락세를 보여 주고 있습니다. 2013년 11월 기준으로 RMPI는 전년 대비 -2.5% & 10월 대비 -4.1%이었습니다.

IPPI

Industrial Products Price Index in November 2013 from Statistics Canada

RMPI

Raw Materials Price Index in November 2013 from Statistics Canada

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Current Hot Item : WSPF 2X4X9′

29 Wednesday Jan 2014

Posted by KIM, HANSEOK in News

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Canada, lumber, Stud, US

최근에 북미 제재목 시장에서 Stud 용 2X4X9ft가 가장 활발한 거래를 이루고 있고, 품귀 현상까지 생기고 있습니다. 특히 WSPF는 공장에서 offer가 나오는 즉시 바로 발주가 되는 상황입니다. WSPF & HF stud의 공급이 tight해지면서 동부 쪽에서는 SYP #2 2X6의 수요가 늘어가고 있으면서 가격 상승을 동반하고 있습니다.

지금 9ft 의 수요가 증가한다는 것은 올 봄에 미국 내의 multi-family 의 신축이 증가할 것이라는 것을 의미합니다. 9ft는 condominium 과 apartment의 건축에 주로 사용 되는 자재입니다.  계절적 이유 때문에 미국에서는 2사분기부터 주택 건축이 더욱 더 활발해 집니다.

공급 제한, 운송의 문제 (특히 캐나다의 철도문제)등이 올 봄 미국 내 제재목 시장의 가격 상황에 가장 큰 변수로 작용 할 것으로 예상 됩니다. 캐나다 & 미국 서부 지역의 경우 자국 시장뿐만 아니라 아시아 시장의 늘어나는 수요를   감당하려면 공급의 tight함은 더 심해 질 것으로 예상하고 있습니다.

Studs

WSPF 2X4 #2&Btr vs. #3/Utility : 2009-Jan. 2014

CME Lumber

29 Wednesday Jan 2014

Posted by KIM, HANSEOK in CME

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lumber, US

기상 악화가 지속 됨에 따라 주택 거래 및 신축이 부진하면서 CME (Chicago Mercantile Exchange) Lumber Future의 하락세가 연장 되고 있습니다.  CME March Lumber는 0.9% ($3.20) 하락한 $351.20/MBF로 마감 하였고, May Lumber도 0.9%  ($3.30)하락 한 $355.60/MBF를 형성 하였습니다.  1월 24일 기준으로 공장에서의 lumber가격이 $370-380/MBF 수준을 보여 주었습니다. 참고적으로 새로 건축 된 주택의 작년 12월의 거래는 11월 (445,000)에 비해서 7% 하락 한 414,000이었습니다.

CME March Lumber Jan 29 2014

Daily Chart for CME March Lumber on Jan. 29 2014

CME May Lumber Jan 29 2014

Daily Chart for CME May Lumber on Jan. 29 2014

2013년 Russia Lumber & Roundwood 수출 현황

28 Tuesday Jan 2014

Posted by KIM, HANSEOK in News

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lumber, Roundwood, Russia

러시아의 Federal Customs Service의 발표에 의하면 2013년 1월에서 11월까지 lumber 수출량은 작년 대비 7.3% (11.06 million tons) 수출액은 7.4% 성장하였다고 발표 하였습니다. Roundwood의 경우에는 작년 대비 수출량은 7.1%, 수출액은 5.8% 증가하였다고 합니다.

2013년 1월-11월까지의 수출량과 수출액은 아래 표를 참조하세요.

2013 Russia Lumber Export

Lumber & Roundwood Exports from Russia in Jan.-Nov. 2013

 

** CIS (Commonwealth of Independent States : 독립국가연합)는 러시아(아시아/유럽), 우크라이나(유럽), 벨로루시(유럽), 몰도바(유럽), 카자흐스탄(아시아), 우즈베키스탄(아시아), 투르크메니스탄(아시아), 타지키스탄(아시아), 키르기스스탄(아시아), 아르메니아(유럽), 아제르바이잔(유럽) 11개국으로 구성되어 있습니다.

 

2014년 1월 4주 Lumber & OSB Price

24 Friday Jan 2014

Posted by KIM, HANSEOK in Market Price, News

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Canada, lumber, OSB, US

RL-Jan. 4th Week

Lumber & OSB Price – Jan. 4th week

이번 주 거래는 지난 주에 비해서 전반적으로 부진하였습니다. 미국 동부지역의 겨울 기상악화, 특히 추운 날씨 때문에 거래뿐만 아니라 생산도 감소하였고, 이런 영향이 미국 남쪽 지역까지 미쳤습니다. 이에 따라 예정 된 운송이 많이 연기되고 있는 상황입니다.

이번 주 거래의 또 하나의 변수는 계속되는 캐나다 달러의 약세입니다. 환차익으로 인해서 캐나다 생산자들은 미국 수출에서 부수적인 우세 & 이익을 챙길 수 있었습니다. 하지만 이는 캐나다 자국 내 시장에서 역효과를 보여 주면서 가격 상승을 동반하였습니다.

이번 주 역시 RL의 제재목 보다는 stud에 촛점이 맞추어졌습니다. 2X4 & 2X6의 9’이 최고의 인기 품목이었습니다. 몇몇 수종에서는 저등급의 거래가 활발한 한 주이었습니다.

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지난 5년 동안 최고의 수준을 보여 준 2013년 softwood lumber의 국제 거래

21 Tuesday Jan 2014

Posted by KIM, HANSEOK in News

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Global, lumber

2013년 전세계 제재목과 원목 거래가 2012년 보다 증가하였고, 금융시장 붕괴 위기였던 2008년 이후 최고 수준을 보여주었습니다. 2013년 (1월-10월) 동안의 총거래액수는 대략 $50 Billion이고, 대략 2/3가 softwood 제품이 차지하였다고 WRQ는 발표하였습니다. 지난 5년 동안 원목 운송이 제재목 운송보다 빠르게 증가하였지만, 거래액은 제재목이 원목의 2배 이상이 된다고 발표하였습니다.

전세계적으로 가장 일반적으로 거래 & 운송되는 softwood lumber의 중요 수입국에 하나가 미국입니다. 미국은 전체  제재목 수입의 약 96%를 캐나다로부터 공급받고 있으며,  캐나다로부터 수입량은 2013년 전세계에 거래된 제재목의 약1/2이상입니다.

가장 많은 해외 해상 거래는 캐나다에서 아시아 수출이고, 그 다음은 스웨덴에서 영국과 북아프리카로의  수출입니다. 2013년 해외 해상 거래의 가장 큰 변화는 Nordic국가에서 아시아 (주로 일본)로의 수출과 캐나다에서 중국으로의 수출이 현격하게 증가하였다는 것 입니다. 그리고 이집트의 정치적 불안 때문에 제재목을 공급하던 유럽 & 러시아의 sawmills등이 아시아등의 다른 판로를 찾고 있기 때문에 유럽에서 북아프리카로의 수출은 감소 추세를 보여 준 것이 또 다른 두드러진 변화입니다.

shipping-lumber

지난 2-3년 동안 아시아 지역에서의 softwood lumber의 수요가 전례 없이 증가하였는데, 2013년 중국, 일본, 한국에서의 제재목  총수입량은 5년 전에 비해 2배가 증가하였습니다. 미국 제재목 시장이 지속적인  강세를 유지하면서, 캐나다 서부의  많은sawmills이 올해 수출 판로를 아시아에서 미국으로 많은 부분을 전환 할 예정이고, 현재  진행하고 있는 중입니다.  그 결과로 유럽과 남미에서 중국과 일본에 제재목 수출이 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

India는 Canada Lumber 수출의 중요 시장이 될 수 있을까?

20 Monday Jan 2014

Posted by KIM, HANSEOK in News

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Canada, India, lumber

Canada에서는India를 제매목 수출의 잠재적 중요 시장으로 평가하고 있습니다. 인도는 세계 에서 4번째로 많은 소비자 (인구  1.2Billion)를 가지고 있기 때문에 절대 무시 할 수 없는 시장으로 평가하고 있습니다. 캐나다 정부에서는 인도의 제재목 수출 시장을 개척하기 위해서 추가적으로 CA$600,000투자하기로 하였습니다.

현재 인도 제재목 수입 수요는 10년 전 중국과 비슷한 수준입니다. 10년 전만 하여도 중국은 매우 작은 시장이었지만, 미국 주택 시장 붕괴 이후 의 불경기에서 탈출 할 수 있게 해준 결정적인 시장이 되었습니다.  2007-2012년까지 캐나다 lumber의 중국 수출은 1000% 성장하였습니다. 2013년 1월부터 10월까지 캐나다 제재목 수출에서 인도는 0.15%, 중국은 32%, 미국은 53% 이었습니다.

인도의 제재목 수입은 점진적으로 증가하지만, 자국 내에서의 운송 &공공 기반 시설 등의 부족이 자국 시장의 개척 및 확장에 걸림돌이 될 것으로 분석하고 있습니다. 중국 시장에 비해서는 더딘 속도로 인도 시장이 성장하겠지만  절대 무시 할 수 없는 시장으로 평가하고 있습니다.

2014년 1월 3주 Lumber & OSB Price

17 Friday Jan 2014

Posted by KIM, HANSEOK in Market Price, News

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Canada, lumber, OSB, US

RL-Jan. 3rd Week

Lumber & OSB Price – Jan. 3rd week

각종 구조재의 거래가 좀 더 활성화 된 한 주 입니다. 특히 RL의 제재목보다는 stud의 거래가 좀 더 왕성하였습니다. 거래를 지역적으로 살펴보면 지역에 따라 큰 차이를 보이는 한 주간이었습니다. 중서부 & 중북부, 그리고 동부지역은 추운 날씨 때문에 거래가 부진하였지만 포근한 날씨의 남부 지역에서의 거래는 증가하였습니다.  급한 재고 충당을 위한 거래 & 수요가 많아지면서 지난 연발부터 올 초의 부진을 회복한 한 주였고, 가격도 상승세여서  Random Length Framing Lumber Composite 가 $400까지 올라 갔습니다.

Stud에 대한 수요는 계속 강세를 보여 가격 상승을 급격하게 동반하였습니다. 특히 2X4 & 2X6의 9ft 경우 두자리숫자의 가격 상승을 보였습니다. 소폭의 다른 길이의 가격은 혼합세였습니다. Western SPF는 한 주 동안 가격 변동이 거의 없었지만, grren Fir Std&Btr의 경우 한 주 동안에 $17이 올랐고, SYP의 경우에는 #2 2X6에서 가격 상승이 가장 컸습니다. 대부분의 수종 의 거래가 가장 활발한 지역은 Texas이었습니다.

생산 공장 대부분이 1-3주의 주문양을 이미 받아 놓은 상황이고,  도매상들은 연속적이고 꾸준한 거래에 촛점을 맞추고 있는 상황입니다.  하지만 운송 문제 특히 철도 쪽에서 의 문제가 커지고 있는 상황입니다.  대부분의 도매상 & distributors 는 늦어지는 운송과 그에 따른 기존 주문의 연기 등이 거래의 큰 걸림돌이 될 것으로 예상하고 있습니다.  그리고 또 다른 변수는 Canada dollar 의 강세 입니다. 이와 같은 미국과 캐나다의 환율 변동 때문에 캐나다에서 미국으로 수출량과 미국 내에서의 캐나다산 목재에 대한 수요가 변화하게   될 것으로 예상하고 있습니다.

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2014년 세계 제재목 시장의 예상

15 Wednesday Jan 2014

Posted by KIM, HANSEOK in News

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lumber

2014년 혹은 그 이후의 전세계 목재 시장의 미래는 중요 지역 & 시장, 즉 미국, 중국 & 서유럽에서의 수요에 의해 예측 될 수 있습니다.

2014년 캐나다 & 미국에서의 제재목 생산 및 공급은 명백하게 tight한 상태일 것이며, 향후 5년 간은 이런 상황이 유지 될 것이라고 분석하고 있습니다. 미국의 주택 시장 그 중에서도 신축이 결국은 2014년 제재목 & panel시장을 형성하는 기조가 될 것 입니다. 2012년 미국에서의 신축이 전년 대비 28.5% (2011년 비해 175,000증가)로 크게 성장한 이후에 2013년도는 단지 18.5%만 (+145,000units)  성장 하였습니다.  약간은 더딘 성장률에 맞추어 북미 지역에서의 제재목 생산 및 공급은 2013년 2사분기 균형 잡혀 가기 시작하였고, 4사분기에는 공급과 수요가 좀 더 균형이 잡히어 2014년 의 좋은 출발을 가져다 주고 있습니다.  2014년에 신축에서 20%이상 (175,000 units)의 성장이 이루어 지지 않는 다면, 활화산 같은 목재 시장을 형성하지는 않게지만 충분히 좋은 한 해를 이룰 것으로 예상합니다.  그리고 가격이 갑자기 상승 혹은 하락을 유발하는 산발적인 공급의 불균형이 있을 것으로 예상되지만, 전체적으로는 안정되고 꾸준한 강세의 시장을 보여 줄 것으로 예상됩니다.  IWM(International Wood Markets) 의 미국 시장에 대한 예측은 신축이 20%이하가 되어서, 더디지만 꾸준한 성장을 보여 줄 것으로 생각합니다.

2014년 북미 제재목 생산은 전년 대비 5.4% (3 billion BF) 의 성장을 예상하고 있지만, 미국에서는Stud lumber가 공급에 문제 가능성이 가장 높은 품목으로 예상 되고 있습니다. 신축이 20% 이상으로 증가하면 stud lumber의 수요와 공급의 불균형이 심해지고, 가격 폭등이 가능합니다. 2009년 이후 에 북미 지역에서의 stud lumber생산 용량이 실직적으로 거의 변화가 없는 상황입니다. 그리고 캐나다 SPF가 전체 stud lumber의 50% 이상을 차지 하였는데, 캐나다 서부 지역에서의 생산량 감소가 공급감소의 하나의 원인입니다.  SYP로는 stud lumber의 생산이 거의 없는 현실입니다.  중국에서 시세 보다 비싼 가격으로 원목을 수입하고, 수입량이 계속적으로 증가함에 따라 북미 서부 지역에서의 원목 공급에도 문제가 있을 가능성이 있습니다.  이런 이유들 때문에 Stud lumber가 품귀 상품이 될 가능성이 있습니다.  그리고 많은 전문가들이 향후 5년간 북미 지역의 stud lumber수요는dimension lumber 보다 높은 거의 10%의 연평균 성장률을 예상하고 있습니다.  계속적인 공급 부족과 높은 단가를 유지하게 되면,  결국은 유럽산 제품의 미국 입성이 다시 이루어 지게 될 것이라고 예상하고 있습니다.

중국의 원목 & 제재목의 수입이 계속해서 증가함에 따라 전세계 목재 시장에 있어 가장 중요한 지역이 되었습니다.  러시아에서 벌목에 문제가 생기고 운송비가 상승함에 따라 감소된 원목수출세금 (2012년 9월부터) 혜택에도 불구하고 중국에 대한 원목 수출량은 2007년 이후 보다 현격 하게 감소 (52million M3에서 18million M3)하였습니다.  러시아의 원목 수출은 감소하였지만 제재목의 경우 지난 10년간 생산량이 약 30% 정도 증가하였고, 제재목 수출은 50% 넘게 성장하였습니다. Eastern Russia에 위치한 중국 소유의 sawmills에서 이런 상황을 이끌고 있습니다. 러시아에서 중국으로의 제재목 수출은 2002년 500,000M3에서 2013년 7,000,000M3(4billion BF)으로 증가하였습니다.

중국은 여전히 세계 원목시장에 큰 영향력을 보여주고 있습니다. 2010년 이후에 미국 서부, 캐나다 BC, 뉴질랜드 등에서 현지 시장 가격보다 높은 가격으로 원목을 수입하고 있습니다. 이런 상황이 가능케 하는 가장 큰 이유는 중국 내에 전세계적으로 가장 저렴한 비용이 가능한  경쟁력이 있는sawmills을 보유하고 있기 때문입니다. 이런 상황 때문에 북미 시장에서 원목 공급이 tight하게 되었고, 자국 내 시장 가격 형성과 공급에 가장 큰 위협으로 존재하게 되었습니다.

2014년 1월 2주 Lumber & OSB Price

10 Friday Jan 2014

Posted by KIM, HANSEOK in Market Price

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Canada, lumber, OSB, US

RL-Jan. 2nd Week

Lumber & OSB Price – Jan. 2nd week

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