유럽과 러시아는 전 세계 산업용 원목 공급량의 약 43%를 차지합니다. 그러나 산림 자원, 벌채 집중, 산업 구조, 그리고 산림 피해 노출 정도의 차이를 반영하여, 러시아, 북유럽, 발트 3국, 그리고 중유럽 간의 전망은 현저하게 다릅니다. 최신 보고서인 “글로벌 침엽수 원목 공급 전망 – 유럽과 러시아”는 유럽과 러시아의 사뭇 다른 시장 여건과 장기 전망을 분석합니다. 해당 지역은 여전히 세계에서 가장 중요한 침엽수 산업용 원목 공급처 중 하나로 자리매김하고 있으나, 2035년까지 시장 수급이 더욱 타이트해지고 원목 가격 또한 전반적으로 상승함에 따라 향후 성장세는 완만할 것으로 전망됩니다. 본 보고서는 전 세계 주요 지역의 침엽수 원목 공급과 가격 동향을 분석하는 3부작 시리즈 중 두 번째 지역 연구 보고서입니다. 첫 번째 보고서는 지난 4월에 발간되어 북미 지역을 집중적으로 다루었으며, 라틴 아메리카와 아시아-태평양 지역을 다루는 세 번째 보고서는 오는 6월에 발표될 예정입니다.

북유럽 노르딕 국가들은 전 세계적으로 가장 효율적이고 경쟁력 있는 산림 부문 중 하나로 남아 있습니다. 스웨덴과 핀란드는 선진적인 산림 관리, 높은 기계화 비율, 효율적인 공급망을 바탕으로 지역 공급을 주도하고 있습니다. 벌채량은 순 산림 생장량 대비 이미 높은 수준이므로, 상당한 확장을 위한 여지는 제한적입니다. 현재의 공급 수준은 개선된 산림 관리와 침엽수 제품에 대한 지속적인 강세 수요를 통해 유지될 것으로 예상됩니다. 북유럽 노르딕 국가들의 원목 가격은 꾸준히 상승해 왔으며, 세계 평균보다 훨씬 높은 수준을 유지하고 있습니다. 소나무 좀(bark beetles)과 폭풍으로 인한 산림 피해가 증가하고 있는 반면, 환경 규제와 산림 보호 조치는 목재 공급에 이용 가능한 산림 면적을 계속해서 제한하고 있습니다. 발트 3국은 지난 10년간 원목에 대한 강력한 수요와 증가한 피해목 벌채(salvage logging)에 힘입어 벌채량이 급격히 증가했습니다(차트 참조). 그러나 일부 지역에서는 벌채량이 순 산림 생장량을 초과하는 등, 산림 자원 활용 수준이 지속 불가능한 단계에 이르렀습니다. 또한 최근 몇 년 사이 해충 피해 또한 크게 증가했습니다. 그 결과 벌채율이 보다 지속 가능한 수준으로 회귀함에 따라 원목 공급량은 감소할 것으로 예상됩니다. 발트 3국은 여전히 스웨덴과 핀란드의 산림 산업에 있어 중요한 원목 공급처로 서의 위상을 유지하고 있습니다.

중부 유럽은 2018년에서 2022년 사이에 유난히 높은 회수 수확량을 가져온 주요 bark beetle 발생 이후 여전히 조정 중입니다. 독일, 오스트리아, 폴란드와 같은 국가에서는 이 기간 동안 비정상적으로 높은 수확량을 경험하여 일시적으로 목재 공급이 증가했습니다. 침엽수 공급은 감소할 것으로 예상됩니다. 기후 변화, 산림 노후화, 산림 피해 증가도 장기적인 성장에 부담이 될 것으로 예상되며, 상대적으로 높은 수확과 운송 비용은 원목 가격 상승에 기여합니다.

러시아는 방대한 침엽수림 자원과 상대적으로 낮은 자원 활용 수준 덕분에 여전히 세계 최대의 장기 공급 잠재력을 보유하고 있습니다. 특히 시베리아와 러시아 극동 지역의 경우, 벌채 수준이 생물학적 성장량에 한참 미치지 못하는 실정입니다. 그러나 미비한 인프라, 장비와 자금 조달의 어려움, 그리고 갈수록 높아지는 무역과 정책 장벽으로 인해 공급 확대는 제약을 받아왔습니다. 최근 몇 년간 해당 부문에 대한 투자가 위축된 데다, 우크라이나 전쟁의 여파로 유럽 시장을 상실하면서 벌채 활동은 더욱 감소했습니다. 러시아는 낮은 입목 벌채 수수료(stumpage costs) 덕분에 여전히 상당한 비용 우위를 점하고 있으나, 향후 성장은 시장 접근성 개선, 중국의 수요 증가, 지정학적 안정성 강화, 그리고 인프라 및 벌채 투자에 필요한 자금을 뒷받침해 줄 목재 가격 상승 여부에 달려 있습니다.

전반적으로 유럽과 러시아는 세계 침엽수 시장의 핵심 공급처로 서의 입지를 유지할 것으로 예상되지만, 향후 성장세는 제한적일 것입니다. 성숙 단계에 접어든 산림 자원, 가중되는 환경 규제 압력, 산림 피해, 그리고 투자 제약 요인들은 향후 10년간 목재 시장의 수급 불균형 심화와 원목 가격의 구조적 상승을 예고하고 있습니다.