2024년 1월에서 9월까지 미국의 wood pellet 수출은 6% 증가하여 7.45 million tons이었고, 수출액도 6.7% 증가하여 $1.39 billion이었습니다. 이런 상승의 가장 큰 요인은 영국으로의 수출이 크게 증가하였기 때문입니다. 그리고 미국의 wood pellets 수출 가격은 0.8% 상승하여 $186/ton이었습니다.

미국 wood pellet 수출의 최대 국가는 영국으로 2024년 1월부터 9월까지 총 수출량의 67%를 차지하여서, 지난해보다 13% 포인트 상승하였습니다. 2024년 9개월 동안 미국 wood pellet 영국 수출량은 32% 증가하여 4.95 million tons이었고, 수출액도 31%로 급증하여 $953 million이었지만 평균 가격은 0.9%로 약간 하락하여 $192/ton 이었습니다. 두번째 수출 국가는 일본으로 미국 wood pellet 전체 수출량에서 13%를 차지하였습니다. 하지만 2024년 9개월동안 일본 수출량은 2.6% 감소하여 994 thousand tons이었고, 수출액도 1.4% 감소하여 $169 million이었습니다. 하지만 평균 가격은 0.3% 상승하여 $170/ton이었습니다.

United States’ exports of wood pellets in January 2021 – September 2024

네덜란드, 덴마크, 프랑스를 포함한 EU에서 주목할만한 다른 국가에서의 미국 wood pellet 수입은 하락하였습니다. 네덜란드에서 가장 큰 하락을 보여주어서 수출량이 47% 감소하여 626 thousand tons이었고, 수출액도 51% 하락하여 $98.8 million 이었습니다. 이와는 대조적으로 과들루프(Guadeloupe)와 리유니온(Reunion)은 상당한 성장세를 보였습니다. 과들루프(Guadeloupe)의 수입량은 130% 증가하여 71 thousand tons이었고, 리유니온(Reunion)의 수입량은 621% 증가하여 27 thousand tons 이었습니다.

2024년 1월부터 9월까지 미국의 활엽수 제재목 수출량은 5.4% 증가하여 2.21 million m³이었고, 수출액도 4.9% 상승하여 $1.36 billion이었습니다. 이런 성장의 주요 동력은 중국 수요가 약화되었지만 캐나다와 베트남 수출이 증가하였기 때문입니다.

미국 활엽수 제재목의 베트남 수출량은 전년대비 29% 증가하여 328 thousand m³ 이었고, 미국 활엽수 제재목 수출량 전체의 15%에 해당하였습니다. 그리고 수출액도 36%로 인상적으로 증가하여 $166 million이었습니다. 미국 활엽수 제재목의 두번째 최대 수출국은 캐나다로써 7.4% 증가하여 수출량은 384 thousand m³이어서 전체 수출량의 17%를 차지하였습니다.

반대로 중국은 미국 활엽수 제재목의 최대 수입국이었지만 수요가 3.7% 하락하면서 수입량이 750 thousand m³이었고, 수입액도 1.7% 감소하여 $532 million이었습니다.

멕시코는 또다른 무역 파트너인데 미국 활엽수 제재목의 수입량이 1.2%로 완만하게 증가하여 243 thousand m3이어서 미국 활엽수 제재목 전체 수출량의 11%를 차지하였습니다. 멕시코의 수입량은 증가하였지만 수입액은 1.4%로 약간 하락하여 $100 million이었고, 수입 평균 가격은 2.6% 하락하여 $413/m³ 이었습니다.

United States’ exports of hardwood lumber by destinations in January – September 2024

목재 수종별로 살펴보면 red oak가 가장 많은 수출이 되어서 미국 활엽수 제재목 수출량 전체에서 28%를 차지하여 수출량은 584 thousand m³, 수출액은 $362 million 이었습니다. 그 다음은 White oak로 전체의 21%를 차지하였고, 수출액은 442 thousand m³이었고, Walnut은 전체의 8.9%로 적은 부분을 차지하였지만 평균 가격은 가장 높아서 $1,153/m³이었습니다.

2024년 1월에서 9월까지 캐나다 제재목의 미국 수출량은 전년대비 1.6% 증가하여 21.7 million m³이었고, 수출액도 1.1% 증가하여 $4.26 billion이었습니다. 하지만 수출 평균 가격은 0.4% 하락하여 $197/m³이었습니다.

캐나다 제재목 수출을 수종별로 살펴보면 Spruce, Pine, and Fir (SPF)가 주류를 이루면서 캐나다 침엽수 제재목 수출량 전체의 88%를 차지하여, 2024년 1월부터 8월까지 미국 수출량은 16.30 million m³, 수출액은 $2.83 billion, 평균 가격은 $173/m³이었습니다. 그 다음 수종은 Spruce &Fir (SF)와 Cedar인데 각각 3.6%, 2.3%를 차지하였습니다. SF의 미국 수출량은 659 thousand m³, 수출액은 $149 million, 평균 가격은 $226/m³이었고, Cedar 미국 수출량은 425 thousand m³, 수출액은 $85 million, 평균 가격은 $201/m³이었습니다. 가격은 수종별로 크게 달랐으며, Pine과 Larch는 가장 높은 가격을 기록하였습니다. Pine 가격은 $326/m³이었고, 제한된 Larch 수출량은 단지 831 m³이었고, 가격은 $837/m³으로 최고를 기록하였습니다.

월별 가격도 2024년 1월부터 8월까지 일부 변동을 반영하였습니다. 1월 평균 가격은 $196/m³로 시작하여 4월에 $206/m³로 정점을 찍은 후 8월에는 $186/m³로 하락하여 결과적으로 이 기간 동안 전체 평균은 $195/m³을 기록하였습니다.

스웨덴 산림청(Swedish Forest Agency)의 최신 재고 조사에 따르면 스웨덴의 목재 재고는 9월 30일 현재 작년 가을 수준을 약간 상회했지만 5년 평균 이하로 유지되고 있습니다. 이러한 성장은 주된 요인은 침엽수 제재목용 원목량이 증가하였기 때문입니다. 목재 재고는 2024년 9월 말 기준 총 7.5 million m³로 작년 같은 기간에 비하여 12% 증가하였지만 여전히 5년 평균에는 5% 낮습니다. 가장 큰 증가는 침엽수 제재목용 원목이 25% 증가하여 2.6 million m³이었고, pulpwood는 6% 증가하여 4.1 million m³, pulp chips이 7% 증가하여 0.8 million m³이었습니다.

9월 Spruce pulpwood를 포함한 침엽수 pulpwood 재고는 2023년 9월과 비교하여 7% 상승하여 3.3 million m³이었지만 지난 5년 평균보다는 여전히 11% 낮습니다. 활엽수 pulpwood 재고는 지난해 수준으로 0.8 million m³이었고, 5년 평균보다는 10% 높았습니다. 침엽수 제재목용 원목 재고는 지난해보다 증가하였지만, 2019년부터 2023년까지 평균보다는 여전히 1% 낮았습니다.

Västra Götaland, Värmland, Örebro 지역에서의 침엽수 제재목용 원목 재고는 2013년 데이터를 추적한 이후 기록적으로 높은 수준이었고, Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten, Jämtland, Västra Götaland, Värmland, Örebro 지역의 재고가 지난해 가을과 비교하여 크게 전체적인 양의 증가에 크게 기여하였습니다. 반대로 Södermanland, Östergötland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Skåne, Halland 지역은 지난해와 마찬가지로 역사적으로 낮은 수준을 기록하였습니다.

Södermanland, Östergötland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Skåne, Halland 지역의 pulpwood 재고는 올해 가을에 지난해와 비교하여 크게 증가하였고, 2019년이후 가장 높은 수준 이었습니다. 반면 Stockholm, Uppsala, Gotland, Västmanland, Dalarna, Gävleborg 지역의 활엽수 재고는 눈에 띄게 낮은 수준이어서 스웨덴 목재 시장 내 광범위한 지역별 재고 편차를 반영합니다.

전반적인 공급은 점점 더 제한적이었고 원자재 가격은 확고하거나 상승했습니다. 구매자들은 다가오는 미국 대통령 선거 결과를 기다리는 동안에도 주저하기가 더 어려웠습니다.

2024년 10월 25일로 마감한 주의 침엽수 제재목 기준 가격인 Western Spruce-Pine-Fir 2×4 #2&Btr KD (RL)의 가격은 US$408 mfbm으로 전주 가격인 $402보다 $6, 1% 상승하였고, 전월 가격인 $404와 비교하면 $4, 1% 높았습니다. 1년전 같은 시기의 가격인 US$380 mfbm와 비교하면 $28, 7% 상승하였지만 2년전 같은 시기의 가격인 $480에 비하여 $72, 15% 낮았습니다.

2024년 10월 25일로 마감한 주의 Southern Yellow Pine East Side 2×4 #2&Btr KD (RL)의 가격은 US$485 mfbm으로 전주 가격인 $475보다 $10, 2% 상승하였고, 전월 가격인 $400와 비교하면 $85, 21% 높았습니다. 1년전 같은 시기의 가격인 US$435 mfbm와 비교하면 $50, 11% 상승하였고 2년전 같은 시기의 가격인 $465에 비하여 $20, 4% 높았습니다.

수십 년간의 무역 제한 조치로 인하여 미국 남부는 북미 목재 생산에서 캐나다의 역사적인 우위를 추월할 준비가 되어 있습니다. Fastmarkets에 따르면 이 지역은 최소 1970년 이후 처음으로 침엽수 제재목 생산량이 캐나다를 넘어설 것으로 예상됩니다. 이러한 변화는 미국의 관세와 산불, 토지 사용 규제, 곤충 침입을 포함한 기타 문제들로 인하여 캐나다의 주요 자원 분야가 어떻게 감소하고 있는지를 반영합니다. 미국은 8월에 캐나다 침엽수 제재목에 대한 수입 관세를 81% 가까이 인상하였는데, 이는 지난 40년간의 무역 분쟁에서 가장 최근의 진전입니다. 미국 상무부의 연례 검토에 따라 현재 14.54%인 관세가 내년에 다시 두 배로 인상될 수 있을 것으로 분석가들은 예상하고 있습니다. 이 법안은 무역 정책이 산업을 어떻게 재편할 수 있는지 보여줍니다. 수입 제한은 미국 대선 경쟁에서 두드러진 주제이며, 공화당 후보인 도널드 트럼프는 외국 상품에 대한 광범위한 관세 부과를 옹호하고 있습니다.

미국은 저가 목재 덤핑의 캐나다 C$10 billion ($7.2 billion) 산업을 오랫동안 비난해 왔으며, 캐나다 벌목업자들이 목재 수확을 위해 지불하는 정부 수수료가 보조금에 해당한다고 주장해 왔습니다. 이 분쟁은 특히 2022년 수출된 원자재 가치의 1/4을 차지한 캐나다 British Columbia에 영향을 미쳤습니다. 잠재적 추가 부과금에 대하여 BC Council of Forest Industries의 수석 경제학자인 Kurt Niquidet는 BC뿐만 아니라 캐나다 전역에서 광범위한 감산이 발생할 것이라고 주장하였습니다. 캐나다 제재소, 특히 British Columbia가 높은 비용과 낮은 수익으로 어려움을 겪고 있는 가운데, 남부가 입지를 다지고 있습니다. 미국 제재목 연합(U.S. Lumber Coalition)은 미국의 투자와 역량을 신장시킨 관세를 인정합니다. Fastmarkets의 수석 경제학자인 Dustin Jalbert에 따르면 북미는 올해 폐쇄를 통하여 제재소 생산 능력의 4%를 잃었으며, 그 중 40% 이상이 British Columbia에 있습니다. 산림 회사 Canfor Corp. 는 9월에 관세와 목재 공급 부족을 이유로 British Columbia 제재소 2곳을 연말까지 폐쇄하고 C$100 million의 감가상각을 단행할 것이라고 발표하였습니다. 세계 최대 제재목 제조업체인 West Fraser Timber Co.와 소규모 경쟁 업체인 Interfor Corp.과 Western Forest Products Inc.도 캐나다 서부 공장을 중단하거나 폐쇄하였습니다. Interfor와 Western Forest Products은 논평을 거부하였고, West Fraser와 Canfor는 논평 요청에 응답하지 않았습니다.

미국 조지아(Georgia)주 Forisk Consulting의 사장인 Brooks Mendell에 따르면 “대륙에서 가장 큰 목재 바구니”로 만든 빠르게 성장하는 미국 남부의 사유림 덕분에 캐나다 British Columbia에서의 손실은 미국 남부 지역으로 상쇄되고 있습니다. 하지만 그에 따르면 적절한 미국 제재목 공급은 캐나다가 여전히 중요한 공급 국가이기 때문에 캐나다 생산량이 0이 되지 않는다고 가정하고 있습니다. 자급자족이 안되면 미국은 목재 수입을 계속해야 할 필요가 있습니다. 미국인들은 캐나다의 축소된 지역이나 스칸디나비아와 같은 먼 지역에서 할증 가격으로 수입할 수도 있습니다. 목재 수확량이 최대치에 도달하기 이전에 미국만 훨씬 더 많은 목재를 생산할 수 있다고 지난 45년간 산업에서 종사하고 일한 캐나다 BC에 본사를 둔 산림 컨설턴트인 Russ Taylor는 언급하였습니다.

목재 수요 회복 신호로 캐나다의 감소세가 멈출 수 있습니다. 미국 단독주택 건설이 증가하고 있으며, 전미주택건설업자협회(National Association of Home Builders)는 이러한 추세가 2026년까지 계속될 것으로 예상하고 있습니다. Fastmarkets은 팬데믹의 동력으로 형성된 리노베이션 호황 이후 처음으로 올해 북미 목재 생산 능력이 수요에 미치지 못할 것으로 예상하고 있습니다. 내년에 만약에 수요가 증가하고 공급이 감소하는 등 수요 회복이 좋으면 비즈니스 경제학자가 가격에 어떤 영향을 미칠지 알려줄 필요가 없다고 Fastmarket의 Jalbert는 언급하였습니다.

2024년 8월 캐나다 제재소들의 제재목 생산량은 7월과 비교하여 2.5% 증가하여 3,773 thousand m³이었다고 캐나다 통계청(Statistics Canada)은 발표하였습니다. 하지만 제재목 생산량의 월간 상승에도 불구하고 2023년 8월의 제재목 출하량은 0.8%로 약간 하락하여 3,835 thousand m³이었습니다.

2023년 8월 데이터와 비교해보면 2024년 8월 제재목 생산량은 크게 9.9% 하락하였고, 제재목 출하량은 2.1% 감소하였습니다. 이런 하락에도 불구하고 2024년 1월부터 8월까지 제재목 산업은 성장을 보여주었습니다. 2024년 1월에서 8월까지의 데이터를 합해보면 제재목 생산량은 2.2% 증가하여 33,220 thousand m³이었고, 이를 연간 생산량 비율로 조정을 하면 2024년 생산량은 49,831 thousand m³이 추정되어 작년의 49,081 thousand m³와 비교하여 1.5% 상승하였지만, 5년 평균인 52,854 thousand m³에 비하여 여전히 5.7% 감소하였습니다.

2024년 8월 캐나다 목재 생산물 제조 가동률은 70.2%이었는데, 2023년 8월과 비교하여 7.6% 포인트 하락하였고, 2024년 7월보다는 1.0% 포인트 하락하였습니다.

2024년 9월 브라질 목질 재료 생산품 (종이와 pulp 제외) 수출액은 2023년 9월의 US$260.9 million에서 20% 증가하여 US$ 313.5 million이었다고 ITTO는 발표하였습니다.

브라질 Pine 제재목 수출액은 2024년 9월에 US$45.3 million으로 2023년 9월의 US$41.4 million에 비하여 거의 10% 증가하였습니다. 9월 수출량은 2023년 9월의 182,000 m3에서 5% 증가하여 190,900 m3이었습니다.

2024년 9월 열대재 제재목 수출량은 2023년 9월의 23,000 m3 에서 12% 증가하여 25,700 m3이었지만, 수출액은 같은 기간동안 US$10.2 million에서 US$10.0 million 으로 2% 감소하였습니다.

2024년 9월 Pine 합판 수출액은 2023년 9월의 US$68.0 million에 비하여 40% 감소하여 US$48.5 million이었습니다. 수출량은 같은 기간동안 153,400 m3에서 202,900 m3으로 32% 넘게 증가하였습니다.

열대재 합판의 2024년 9월 수출액과 수출량은 전년대비 각각 33%, 35% 증가하여서 US$1.2 million에서 US$1.6 million으로, 2,000 m3에서 2,700 m3으로 상승하였습니다.

2024년 9월 목재 가구 수출액은 US$51.0 million으로 2023년 9월의 US$47.1 million에 비하여 8% 증가하였습니다.

미국의 2024년 9월 건설 지출이 소폭 증가하였으며, 계절 조정 연간 비율(Seasonally Adjusted Annual Rate : SAAR)로는 $2,148.8 billion이어서 8월 개정 수치인 $2,146.0 billion보다 0.1% 증가한 것으로 추정됩니다. 2024년 9월 지출 수준도 2023년 9월보다 4.6% 증가하여 $2,055.2 billion를 기록하였습니다. U.S. Census Bureau에 따르면 2024년 9개월 동안 건설 총지출은 $1,621.4 billion로 작년 같은 시기의 $1,511.4 billion보다 7.3% 증가하였습니다.

민간 건설은 꾸준한 속도를 유지하면서 계절 조정 연간 비율(Seasonally Adjusted Annual Rate : SAAR)로 $1,653.6 billion이었는데 8월의 개정된 수치인 $1,653.2 billion와 비교하여 무시할만한 변화를 보여 주었습니다. 이 부문에서 주거용 건설은 0.2% 소폭 증가하여 $913.6 billion을 기록하였고, 비주거용 건설은 0.1% 소폭 감소하여 한 달 동안 $740.0 billion을 기록하였습니다.

공공 건설 지출은 0.5% 증가하여 $495.2 billion이었는데, 상승의 원동력은 교육과 고속도로 사회기반 시설 프로젝트 이었습니다. 교육 건설은 0.3% 증가하여 $104.2 billion, 고속도로 건설은 0.5% 증가한 $141.0 billion을 기록하여 공공 부문 건설의 전체 성장에 기여하였습니다.

최근 건설 활동이 여전히 둔화되고 중국 수입품의 압력이 높아짐에 따라 2024년 1분기부터 3사분기까지 유럽 파켓 소비가 하락을 계속하는 것을 유럽 파켓 연맹 (European Parquet Federation : FEP) 이사회는 주목하였습니다. 소비자 구매력이 영향을 받으면서 더 저렴한 대안이 더 자주 고려되고 있습니다. 하지만 곧 더 높은 관세에 직면할 수 있습니다. 2024년 3분기 동안 거의 모든 FEP 국가의 마루바닥 시장은 전년대비 하락하였으며, 이는 건설 부문의 활동이 여전히 둔화되고 있음을 반영합니다.

오스트리아 (Austria)

2024년 3분기 약세이후에 오스트리아는 작년 같은 기간에 비하여 파켓 소비량이 5% 감소하였습니다. 2025년에 대한 예측은 긍정적이지 않은데, 이는 부분적으로는 신규 건설 건수가 적기 때문입니다. 원자재 비용은 안정적이지만 크로아티아(Croatia) 참나무(oak)의 품질은 낮아졌는데, 그 이유는 폭풍우후에 습한 산림에서 오래 보관되었기 때문입니다. 에너지 비용은 중국, 미국, 다른 국가에 비하여 높습니다.

크로아티아 (Croatia)

크로아티아는 2024년 1-3분기 크로아티아 파켓 소비량이 매우 낮았던 작년 같은 기간에 비하여 3% 증가하였다고 보고되었습니다. 그럼에도 불구하고 건설 산업으로 인한 호황은 2025년에도 계속되지 않을 것으로 예상됩니다. 인플레이션이 있고 내년에는 급여가 인상될 것이며 에너지 비용도 상당히 높습니다. 그리고 작은 국가인 크로아티아는 독일 시장이 매우 약하기 때문에 새로운 시장을 찾아야 합니다.

프랑스 (France)

2024년 3분기 동안 프랑스산 파켓 소비량은 작년 같은 기간에 비해 13-15% 감소하였습니다. 신규 건설 수준은 여전히 낮습니다. 프랑스의 사건과 정치 상황이 반영 되여서 추세는 매달 롤러코스터처럼 진화합니다. 목재는 가용적이지만 습한 날씨 조건으로 인해 벌목이 어렵습니다. 고품질 참나무(oak)는 배럴 산업과의 경쟁으로 인하여 여전히 비쌉니다. 프랑스 국내 원자력 생산 덕분에 에너지 비용이 상대적으로 저렴합니다.

독일 (Germany)

독일 시장이 2024년 3분기에 바닥을 쳤을 것이라는 희망이 있습니다. 파켓 소비는 2023년 1-3분기에 비해 2024년 1-3분기에 5-10% 감소했습니다. 신규 건설 건수가 예상치의 절반에 불과하기 때문에 2025년에는 큰 진전이 없을 것으로 예상됩니다. 전문가들은 2025년 말이나 2026년 말까지도 회복될 것으로 예상하지 않습니다. 그 동안 중국산 수입품은 반덤핑 등록 가능성과 궁극적인 조치를 고려하여 EU에서 재고를 축적하기 위하여 증가하였습니다.

이탈리아 (Italy)

이탈리아 파켓 소비의 경우 2024년 3분기에 5-10% 감소하였습니다. 인플레이션은 낮지만 구매력은 상실됬고 저렴한 바닥재 대체재를 고려하고 있습니다. 시장은 매달 변동합니다. 접대 분야의 리노베이션 개선이 특히 로마와 밀라노에서 되고 있으면서 대규모 프로젝트가 진행되고있습니다. 반면 최종 소비자와 소매업체는 좋은 성과를 거두지 못하고 있습니다. 원자재는 여전히 비쌉니다.

네덜란드 (Netherlands)

네덜란드 시장은 이미 낮은 파켓 소비량으로 특징지어졌던 2023년 1-3분기에 비하여 5-10% 감소했습니다. 리노베이션이 이루어지고 있지만 이는 수요에 반영되지 않습니다.

노르웨이 (Norway)

노르웨이에서는 여전히 리노베이션이 원동력이지만 스웨덴에서는 리노베이션과 신규 건설이 모두 지연되고 있습니다. 그러나 후자는 바닥을 치고 소폭 상승(+5%, 2025년 예상)하기 시작하였습니다. 덴마크에서는 주택에 대한 투자가 이루어지고 있으며 시장은 안정적입니다. 핀란드는 가계가 돈을 소비하지 않는 가장 비관적인 시장입니다. 리노베이션은 조금 더 나아지고 있으며 매우 낮은 수준에서 회복되고 있습니다. 신규 건설보다 회사 폐쇄가 관찰되고 있습니다. 스웨덴이 가장 큰 시장이기 때문에 북유럽 파켓 소비는 2024년 1분기 -25%, 2024년 2분기 -13%로 여전히 전반적으로 마이너스를 기록하고 있습니다. 북유럽 파켓 시장은 2025년에 정체되거나 소폭 상승할 것입니다. 원자재에는 문제가 없습니다. 에너지 비용이 전반적으로 하락하고 인플레이션이 억제되고 금리가 하락하고 있습니다.

스페인 (Spain)

스페인에서는 2024년 1-3분기에 수요가 안정적으로 증가하였습니다. 건물 부족이 가격에 영향을 미치고 있으며 새로운 법이 건축주의 간섭에서 주민을 보호하고 있습니다. 결과적으로 건물에 대한 투자가 저조합니다. 높은 에너지 비용과 인플레이션으로 인하여 구매력과 시장 기회가 줄어들고 있습니다.

스위스 (Switzerland)

스위스 파켓 시장은 2024년 3분기동안에 정체되었습니다. 2025년에도 안정적일 것입니다. 크로아티아산 목재의 상황과 최저임금 상승의 영향은 이미 이 부문에 영향을 미치고 있습니다.