2025년 2월 6일 Freddie Mac이 보고한 30년 고정 주택 융자 이자율(30-year Fixed-Rate Mortgage : FRM) 평균은 6.89%로 지난 주 6.95%과 비교하여 하락하였고, 작년 같은 시기의 6.64%보다는 높았습니다. 15년 고정 주택 융자 이자율(15-year Fixed-Rate Mortgage : FRM) 평균도 이번주에 6.05%로 지난주의 6.12%보다 하락하였고, 지난해 같은 시기의 5.90%보다 높았습니다. 주택 융자 이자율이 지난해보다 높음에도 불구하고 지난 2주간 주택 융자 이자율 신청은 2024년 같은 시기의 신청 건수를 약간 넘어섰습니다.

2024년 중국의 목질 재료 판넬의 총 수입량과 수출량은 전년대비 25.89% 증가하여 19.989 million m³이었고, 총 수입액과 수출액은 전년대비 14.39% 증가하여 $7.855 billion이었습니다. 2024년 중국의 인공 보드 생산품의 총 수출량은 전년대비 24.79% 증가하여 17.859 million m³이었고, 수출액도 10.4% 증가하여 $6.929 billion 이었습니다. 2024년 중국의 인공 보드 생산품의 총 수입량은 전년대비 36.02% 증가하여 2.1291 million m³이었고, 수입액도 56.68% 증가하여 $926 million 이었습니다. 전체적으로 중국의 인공 보드 수출과 수입은 증가하였지만, 수출과 수입 평균 가격은 하락하였습니다.

2024년 중국의 합판 수출량은 전년대비 22.82% 증가하여 13.1887 million m³이었고, 수출액도 9.4% 증가하여 $5.269 billion이었습니다. 중국의 합판 수입량은 전년대비 172.41% 증가하여 793,000 m³이었고, 수입액은 7.25% 증가하여 $222 million 이었습니다.

2024년 중국에서 particleboard는 수출량보다 수입량이 더 많은 유일한 생산품 이었습니다. 중국의 particleboard 수입량은 전년대비 5.02% 증가하여 1.2617 million m³이었고, 수입액도 전년대비 48.86% 증가하여 $657 million이었습니다. 중국의 particleboard 수입 상위 5개 국가는 태국, 브라질, 폴란드, 루마니아, 독일이었습니다. 2024년 중국의 particleboard 수출량은 전년대비 34.61% 증가하여 840,000 m³이었고, 수출액도 전년대비 10.7% 증가하여 $300 million이었습니다. 2024년 중국의 particleboard 수출 상위 5개국은 대만, 몽고, 나이지리아, 칠레, 베트남이었습니다.

2024년 캐나다 제재목의 미국 수출량은 지난해와 같은 수준을 유지하여 28 million m³ 이었고, 수출액은 2% 증가하여 $5.6 billion이었습니다. 캐나다 제재목의 미국 수출 평균 가격은 2% 상승하여 $198/m³이었습니다. 전체 수출량에서 침엽수 제재목은 99%를 차지하였습니다.

캐나다 제재목의 미국 수출에서 Spruce-Pine-Fir는 88%를 차지하여 지배적이었고, 수출량은 24 million m3, 수출액은 $4.2 billion, 수출 평균 가격은 $175/m3이었습니다. Spruce-Fir은 전체의 4%를 차지하였고, 그 다음은 softwood는 3%, cedar는 2%, Hemlock-Fir도 2% 이었습니다. Hemlock, Pine, Larch를 포함한 다른 수종은 합쳐서 2% 미만이었습니다.

캐나다 제재목의 제일 시장은 여전히 미국으로 전체 수출량의 89%를 차지하였습니다. 그 다음은 중국이었지만 2024년 수출량은 14% 감소하여 1.3 million m³이었고, 일본 수출은 7% 증가하여 974 thousand m³이었습니다. 필리핀과 한국 2024년 수출량은 각각 10%, 21% 증가하였지만, 멕시코와 홍콩 수출량은 각각 16%, 22% 감소하였습니다. 캐나다 제재목의 독일 수출량은 136%으로 가장 높은 증가율을 보여주면서 104 thousand m³이었습니다.

2024년 캐나다 oriented strand board (OSB) 수출량은 전년대비 2% 증가하여 5.58 million m³이었고, 수출액도 13% 증가하여 $2.12 billion이었습니다. 캐나다 OSB 수출 평균 가격은 11% 상승하여 $379/m³이었습니다.

2024냔 캐나다 OSB의 최대 수출국은 여전히 미국으로 전체 수출량의 98%를 차지하여 미국 수출량은 전년대비 1% 증가하여 5.46 million m³이었고, 수출액은 13% 증가하여 $2.06 billion이었습니다. 미국 수출 평균 가격도 11% 상승하여 $377/m³이었습니다. 그 다음 두번째 수출 국가는 일본으로 2024년 일본 수출량은 전년대비 28% 증가하여

94 thousand m³이었고, 수출액도 23% 증가하여 $46 million이었지만, 평균 가격은 4% 하락하여 $491/m³이었습니다. 2024년 필리핀 수출량은 전년대비 149%로 가장 높은 증가율을 보여주면서 수출량은 24 thousand m³이었고, 수출액도 152% 급증하여 $13 million이었고, 수출 평균 가격은 1% 상승하여 $548/m³이었습니다.

캐나다 OSB의 한국 수출량은 2024년에 71% 감소하여 2.2 thousand m³이었고, 수출액도 65% 감소하여 $800 thousand이었지만 한국 수출 평균 가격은 21% 상승하여 $385/m³이었습니다. 뉴질랜드 2024년 수출량은 전년대비 31% 증가하였지만 1 thousand m³미만이었고, 수출액은 $400 thousand, 수출 평균 가격은 2% 상승하여 $482/m³이었습니다.

멕시코, 베트남, 중국, 영국을 포함한 다른 국가들에 수출량은 2024년에 각각 1 thousand m3 미만이었습니다. 영국 수출량은 2024년에 전년대비 3,233% 증가하여 가장 높은 증가율르 보여주면서 100 m3, 수출액도 3,711% 증가하여 $40 thousand 이었고, 평균 가격은 14% 상승하여 $404/ m3이었습니다.

캐나다 British Columbia는 미국과의 지속적인 침엽수 제재목 분쟁을 해결하기 위하여 B.C. 침엽수 제재목 자문 위원회(B.C. Softwood Lumber Advisory Council)를 설립하였습니다. 2025년 1월 30일 첫 회의를 개최한 이 위원회는 산림부 장관(Minister of Forests)에게 B.C. 제재목에 부과되는 14.4%의 관세를 줄이는 방안에 대한 권고안을 제공할 예정입니다. 또한 연방 정부의 조치를 옹호하기 위한 주정부의 노력도 지원할 예정입니다. British Columbia 정부에 따르면 B.C.는 2023년에 미국에 $3.3 billion 이상의 침엽수 제재목을 수출하였습니다.

이 위원회에는 미국 관계 전문가들과 함께 노동 단체와 산림 부문의 지도자들이 포함되어 있습니다. 협의회 회장인 Ravi Parmar 산림부 장관은 2025년 말까지 미국의 관세가 두 배로 인상될 수 있다고 언급하였습니다. 그는 2015년 침엽수 제재목 조약 (Softwood Lumber Agreement) 만료 이후 2017년부터 시행되고 있는 이러한 관세에 맞서 싸우겠다는 BC.C.의 의지를 강조하였습니다.

B.C. 침엽수 제재목은 2023년 미국 주택 건설에 사용된 제재목의 거의 10%를 차지하였습니다. 캐나다는 여전히 미국의 최대 임산물 공급국으로, 지난해 미국 전체 수입의 44%를 차지하였습니다. B.C. 정부는 B.C.의 산림 정책이 국제 협정을 준수하고 있음을 단언하면서 과거 무역 패널이 일관되게 캐나다의 손을 들어왔다고 주장합니다.

2024년 일본의 원목 수입량은 전년대비 12% 감소하여 1.77 million m³으로 2003년 이후 최저를 기록하였습니다. 2024년 일본 원목 수입액은 17% 감소하여 $469 million 이었고, 수입 평균 가격도 5% 하락하여 $264/m³이었습니다.

일본 원목 수입의 최대 공급 국가는 여전히 미국으로 시장 점유율이 3% 포인트 상승하여 전체의 60%이었지만 2024년 미국 원목의 일본 수입량은 7% 하락하여 1.06 million m³이었고, 수입액도 12% 감소하여 $316 million이었습니다. 미국 원목 수입 평균 가격은 6% 하락하여 $297/m³이었습니다. 그 다음 공급 국가는 캐나다인데 시장 점유율은 4% 포인트 하락하여 24%이었고, 2024년 캐나다 원목의 일본 수입량은 25% 감소하여 430 thousand m³, 수입액은 31% 감소하여 $103 million이었습니다. 캐나다 원목의 일본 수입 평균 가격은 7% 하락하여 $239/m³이었습니다. 뉴질랜드 원목의 일본 시장 점유율은 13%이었고, 2024년 일본 수입량은 2% 감소하여 237 thousand m³ 이었고, 수입액도 6% 감소하여 $30 million이었습니다. 뉴질랜드 원목 일본 수입 평균 가격은 4% 하락하여 $126/m³이었습니다. 말레이시아 원목 일본 수입량은 8% 감소하여 16 thousand m³이었고, 파푸아 뉴기니 원목의 일본 수입량은 5% 감소하여 14 thousand m³ 이었습니다.

일본 원목 수입을 수종별로 살펴보면 침엽수 원목 수입이 지배적으로 전체 수입량의 97%를 차지하여 1.71 million m³이었습니다. 침엽수 원목 수입에서 spruce와 fir는 전체 수입량의 85%를 차지하여 1.46 million m³이었고, 수입 평균 가격은 $268/m³ 이었습니다. Pine 원목은 전체 수입량의 14% 차지하여 237 thousand m³이었고, 수입 평균 가격은 $126/m³이었습니다. Hemlock 원목 수입량은 전체의 0.56%를 차지하여 10 thousand m³이었고, 수입 평균 가격은 $269/m³이었고, cedar 원목은 전체의 0.2%로 3 thousand m³이었고, 수입 평균 가격은 $296/m³이었습니다. 2024년 12월 spruce와 fir 원목 수입 평균 가격은 $257/m³, pine 원목은 $127/m³, hemlock 원목은 $146/m³으로 하락하여서, 침엽수 원목 12월 수입 평균 가격은 $316/m³, cedar 원목은 $538/m³ 이었습니다.

2024년 일본 수입량은 기록적인 최저 수준인데, 2003년 12.6 million m³에서 계속해서 감소하였습니다. 이전 최저 기록은 2023년의 수입량은 2.02 million m³이었고, 2024년 수입량은 20년 이상동안 최저 수준이었습니다.

2024년 일본의 합판 수입량은 7% 증가하여 2.21 million m³이었지만, 수입액은 4% 감소하여 $1.12 billion이었습니다. 일본의 합판 수입 평균 가격은 10% 하락하여 $507/m³ 이었습니다.

일본의 합판 수입량의 최대 공급 국가는 인도네시아로 전체의 33%를 차지하였고 2024년 수입량은 전년대비 9% 증가하여 739 thousand m³이었고, 수입액은 꾸준히 유지되어서 $439 million이었습니다. 인도네시아 합판 일본 수입 평균 가격은 9% 하락하여 $593/m³이었습니다. 그 다음은 전체의 27%를 차지한 말레이시아로 2024년 일본 수입량은 12% 증가하여 592 thousand m³이었지만, 수입액은 4% 감소하여 $328 million이었고, 평균 가격도 14% 하락하여 $554/m³이었습니다. 중국 합판은 일본 전체 수입량의 23%를 차지하였고, 2024년 수입량은 5% 감소하여 513 thousand m³, 수입액은 12% 감소하여 $231 million, 수입 평균 가격은 8% 하락하여 8% $451/m³ 이었습니다. 베트남 합판의 일본 수입량은 전체의 15%로 2024년 수입량은 13% 증가하여 330 thousand m³, 수입액도 5% 증가하여 $95 million, 수입 평균 가격은 7% 하락하여 $288/m³이었습니다.

2024년 핀란드 합판 수입량은 10% 증가하여 10 thousand m³이었고, 오스트리아 합판의 일본 수입량은 2% 증가하여 9 thousand m³이었습니다. 루마니아 합판의 일본 수입량은 2024년 165%로 가장 높은 성장율을 보여주면서 6 thousand m³이었습니다. 하지만 뉴질랜드와 러시아 합판의 일본 수입량은 각각 33%, 32% 감소하였습니다.

일본 합판 수입을 수종별로 살펴보면 2024년에 일본 합판의 수입은 열대재 합판이 지배적이어서 전체의 66%로 1.46 million m³이었습니다. 활엽수 합판은 전체의 32%로 696 thousand m³이었고, 침엽수 합판은 단지 2%로 54 thousand m³이었습니다.

2024년 12월 미국의 제조 제품 신규 주문은 11월과 비교하여 1%, $5 billion 감소하여 $579 billion이었고, 이는 지난 5개월동안 4번째 감소 이었습니다. 이와는 반대로 출하량은 2개월 연속으로 증가하여 12월에 1%, $4 billion 증가하여 $590 billion 이었다고 미국 인구 통계국(U.S. Census Bureau)가 2025년 2월 4일에 보고서를 발표하였습니다.

12월에 내구재 주문은 2% 감소하여 $276 billion이었는데 운송 장비 주문이 7%, $86 billion 감소하면서 내구재 주문 하락을 이끌었습니다. 비내구재 제품 주문은 완만한 상승 즉 0.3%, $1 billion 증가하면서 $302 billion이었습니다.

5개월 연속으로 상승하였던 미제 주문은 12월에 0.5%, $6 billion 감소하면서 $1.4 trillion 이었습니다. 운송 장비가 가장 크게 감소하여 0.8%, $7 billion 하락하면서 $898 billion이었습니다. 미제 주문에 대한 출하량 비율은 11월 7.06에서 12월에는 6.93으로 떨어졌습니다.

재고는 2개월 연속으로 증가하여 12월에 0.4%, $3 billion 증가하여 $863 billion 이었습니다. 운송 장비는 1%, $2 billion 증가하여 $175 billion으로 전체 재고 상승을 이끌었습니다. 재고에 대한 출하량 비율은 11월 1.47에서 12월에 약간 하락하여 1.46 이었습니다.

북미의 경제 환경은 북미 역사상 가장 강력한 무역 긴장의 시기를 겪고 있습니다. 중국산 모든 수입품에 10%, 멕시코와 캐나다산 수입품에 25%의 관세를 부과하겠다는 트럼프 대통령의 새로운 관세 발표는 전세계 무역에 파문을 일으켰고, 그 영향은 여러 분야에 큰 타격을 줄 것입니다. 나열된 제품 중 캐나다 제재목은 중추적인 역할을 합니다. 캐나다 제재목은 미국 제재목 시장에 미치는 영향이 매우 큽니다. 도널드 트럼프 대통령은 미국의 가장 중요한 무역 파트너 중 하나인 캐나다산 수입품에 25%의 관세를 부과하는 관세 정책을 시행하기 위한 경제 비상사태를 선포하였습니다. 이러한 관세는 에너지, 석유, 천연가스, 전기와 같은 에너지 그리고 캐나다에서 미국으로 수출되는 목재 및 제재목 제품과 같은 주요 상품을 대상으로 합니다.

2024년 8월 13일, 미국 상무부(U.S. Department of Commerce)는 캐나다 목재 수출에 대한 반덤핑(AD) 및 상계(CVD) 관세 명령에 관한 제5차 연례 행정 검토(Fifth Annual Administrative Review)의 최종 결과를 발표하였습니다. 이 검토는 대부분의 캐나다 목재 수출에 대해 14.54%의 새로운 합산 관세율을 설정했으며, 이는 이전 세율인 8.05%의 거의 두 배에 달합니다. 이 새로운 세율은 2022년에 수출된 제재목에 소급 적용될 뿐만 아니라 신규 선적에도 소급 적용됩니다. 이미 미국의 침엽수 제재목 최대 공급국가인 캐나다의 침엽수 제재목 분야에서 이러한 발전이 상당한 도전 과제가 되고 있습니다. 다수의 산업계 전문가들은 경제 비상사태에 따라 도입된 25% 관세가 새로 조정된 관세율에 더해 부과될 것으로 보고 있습니다. 만약에 이 경우가 사실로 입증되면,  캐나다 목재 수출은 39.5%의 합산 유효 관세에 직면할 수 있습니다. 이러한 조치의 영향은 제재목 생산업체와 산림 생산품 전문가의 운영 전반에 걸쳐 깊이 퍼져 국경 양쪽의 비즈니스에 영향을 미칩니다.

이 관세에 대하여 2월 4일 월요일에 1개월 연기 발표가 이루어졌지만, 잠재적인 영향을 이해하는 것은 여전히 중요합니다.

캐나다(공급 측면)와 미국(수요 측면) 모두에 상당한 의미가 있습니다. 국경 양쪽 모두 낮은 가동률과 어려운 경제 상황으로 어려움을 겪고 있지만, 미국은 장기적으로 더 나아질 가능성이 높습니다. 그 이유는 다음과 같습니다. ResourceWise는 이러한 관세로 인해 British Columbia의 약 1.3 billion board feet의 제재목 생산 능력이 위험에 처해 있다고 추정됩니다. 추가 비용으로 인해 캐나다 생산자들은 미국으로 제재목을 수익성 있게 수출하기가 점점 더 어려워지고 있습니다. 캐나다는 Spruce-Pine-Fir 시장입니다. 역사적으로 미국 수요가 캐나다로 충족되지 않았을 때 태평양 북서부(Pacific Northwest : PNW) 목재 생산업체가 먼저 나서서 그 공백을 메웠고, 스칸디나비아에서 수입이 이어졌습니다. 현재 유럽 목재 수입은 미국 목재 수요의 약 6%를 차지합니다. 관세가 인상되면 PNW 생산업체와 유럽 수출업체 모두 이 혜택을 누릴 수 있을 것으로 기대합니다. 하지만 캐나다 수입 감소를 상쇄하기 위해 PNW의 국내 생산량이 증가함에 따라 이 지역의 원목 공급은 더욱 제한되어 조여질 것입니다. 이러한 불균형은 원목 비용 상승으로 이어져 제재소 수익에 대한 압박을 가중시킬 것입니다. Southern Yellow Pine (SYP)은 골조 적용에서 SPF를 직접적으로 대체하지는 않지만 수요가 약간 증가할 수 있으며, 이는 남부가 혜택을 볼 수 있습니다. 그러나 pine 제재목용 목재의 과잉으로 인하여 원목 가격이 상승할 것으로 아직 예상하지는 않습니다.

캐나다 공급 감소를 보완하기 위해 미국에서 이 세 가지 시나리오가 어느 정도 적용될 가능성이 높습니다.

1. 태평양 북서부 지역의 생산량 증가(PNW) : PNW의 가동률은 역사적으로 낮습니다. 가동률은 70%대 초반에서 80%에 가까운 수준으로 상승하여 기존 제재소에서 제재목 생산량이 5-10% 증가할 것으로 예상합니다. 이렇게 되면 연간 총 생산량이 0.6 billion board feet 증가하여 1.3 billion board feet가 될 것입니다. 그러나 새로운 수요에 따라 원목 가격의 가격 상승 압력이 발생할 것으로 예상됩니다.

2. 남부의 생산량 확대: 남부 제재소도 생산량을 늘려 격차를 해소할 수 있습니다. 만약에 PNW 생산량이 예상 범위(5%)의 하단에 도달하게 되면 1.3 billion board feet 부족분의 절반만 충당할 수 있습니다. 나머지 부족분을 채우려면 남부 생산량의 3% 증가가 필요할 것으로 보입니다. 앞서 언급했듯이 제재목용 원목 공급에 부담이 없기 때문에 제재목용 목재 가격은 안정적으로 유지될 것입니다.
3. 유럽 수입 : 세 번째 옵션은 유럽에서의 목재 수입을 늘리는 것입니다. 다시 말해, 만약에 PNW 생산량이 예상 범위(5%)의 하단에 도달하면 부족분을 메우기 위해 유럽 수출업체들은 미국으로의 출하량을 22% 증가시켜 시장 점유율을 6%에서 7%로 높여야 합니다. 수입량이 증가할 것으로 예상되지만, 증가하는 물량이 수익성을 내기 위해서는 제재목 가격이 지속 가능하게 상승해야 합니다.

이러한 관세가 제재목 시장에 미치는 전체 영향은 즉각적이지는 않겠지만 장기적인 영향은 산업계 역학을 재편할 수 있습니다. 캐나다 수입이 감소하면 공장이 문을 닫고 생산 능력이 영구적으로 상실될 수 있습니다. 그러면 공급이 미국 생산자나 유럽 수입업체로 이동하게 됩니다. 전세계 구매자에게는 조달 전략의 다각화가 점점 더 중요해질 것입니다. 유럽과 다른 국제 공급업체는 미국 시장에서 증가하는 수요를 충족시킬 수 있는 기회를 찾을 수 있습니다. 하지만 지정학적 그리고 경제적 요인으로 인하여 이런 다각화 전략에는 위험도 수반됩니다

미국 제재목 시장은 어려운 시기에 대비하고 있으며, 우리가 적응할 수 있도록 준비하는 것이 그 어느 때보다 중요합니다. 미국과 캐나다의 무역 긴장은 글로벌 시장의 취약한 상호 연결성을 강조합니다. 산림 생산물 전문가와 제재목 생산자에게 이러한 관세는 도전이자 기회입니다. 데이터 기반 전략을 활용하고 정보를 유지하는 것이 이러한 전환기에 경쟁력을 유지하는 가장 효과적인 방법입니다.

2024년 일본의 침엽수 제재목 수입량은 21% 증가하여 3.9 million m³이었고, 수출액도 13% 증가하여 $1.4 billion이었지만, 수입 평균 가격은 6% 하락하여 $361/ m³ 이었습니다.

일본의 침엽수 제재목 수입에 최대 공급 국가는 여전히 캐나다로 전체 수입량의 21%를 차지하여 수입량이 830 thousand m³이었지만 전년대비 9% 감소하였습니다. 그 다음은 스웨덴으로 전체의 20%를 차지하였고 스웨덴 침엽수 제재목 수입량은 37% 증가하여 770 thousand m³이었습니다. 핀란드 침엽수 제재목 수입량은 전체의 18%이었고 수입량은 22% 증가하여 710 thousand m³이었습니다. 러시아 침엽수 제재목 수입량은 전체의 14%로 점유율이 약간 하락하였지만 수입량은 14% 성장하여 530 thousand m³ 이었습니다.

루마니아 침엽수 제재목 일본 수입량은 가장 높은 성장율을 보여주면서 수입량은 122% 급증하여 150 thousand m³이었습니다. 독일 침엽수 제재목 수입량도 크게 증가하여 수입량이 69% 증가하여 140 thousand m³이었습니다. 하지만 칠레 침엽수 제재목 수입량만 하락하여 수입량이 9% 감소하여 170 thousand m³이었습니다.

일본의 침엽수 제재목 수입을 수종별로 살펴보면 Pine 제재목이 전체의 41%를 차지하여 수입량은 1.6 million m³, 수입액은 $505 million이었습니다. Spruce and fir (SF) 제재목이 그 다음으로 전체의 40%를 차지하여 수입량은 1.5 million m³, 수입액은 $586 million이었습니다. Spruce-pine-fir (SPF) 제재목은 전체의 16%를 차지하여 수입량은 600 thousand m³이었습니다.

2024년 12월 일본의 침엽수 제재목 수입량은 전월대비 7% 증가하여 292 thousand m³이었고, 수입액도 3% 증가하여 $104 million이었습니다. 12월 수입 평균 가격은 4% 하락하여 $357/m³이었습니다. 12월 Pine 제재목 수입량은 43% 급증하여 124 thousand m³, 평균 가격은 3% 상승하여 $317/m³이었습니다. SF 제재목 수입량은 12월에 23% 감소하여 101 thousand m³이었고, 평균 가격은 9% 하락하여 $362/m³ 이었습니다. SPF 제재목 수입량은 27% 증가하여 58 thousand m³이었고, 평균 가격도 3% 상승하여 $379/m³이었습니다. Hemlock과 fir 제재목 수입량은 12월에 30% 감소하여 6 thousand m³이었지만, 평균 가격은 2% 상승하여 $443/m³이었습니다.