목재 생산품 수출 요건을 완화하는 인도네시아 통상부의 최근 규정이 환경단체로 부터 비난을 받고 있습니다. 환경단체들은 새로운 완화 규정때문에 불법 벌목이 다시 활성화되고, 결과적으로 환경을 파괴한다고 주장하고 있습니다. 지난달 부터 논란이 된 목재 생삼품 수출에 대한 새로운 규정은 수출하기전 원자재 합법성을 인증하는 V-legal document (합법 문서)를 획득하는 인도네시아 목재 회사들의 요건을 폐기하는 것 입니다.

V-legal licensing (합법 면허)는 환경산림부에서 관리하는 목재 합법 인증 시스템 (SVLK)의 중요한 도구로 대표 되고, 이를 통하여 전세계 지속가능한 목재 무역에서 인도네시아의 명성을 향상시켰습니다. 인도네시아 독립 산림 감시 네트웍의 활동가인 Muhamad Kosar에 따르면 V-합법 면허 폐기는 산림보호에 차질을 가지고 올 것이라고 주장합니다. . Kosar는 V-합법 문서의 결여는 불법 벌목자들에게 시장을 만들어 줄수 있는 구멍을 잠재적으로 만들어 주는 것과 같다고 주장하였습니다.

2013에 도입된 V-합법 면허는 불법 벌목 억제와 산림의 지속 가능성을 증가시키는게 목적인 SVLK제도하에서 수출된 인도네시아 목재의 추적가능성을 증가시켰습니다 인도네시아의 SVLK 체계는 2009년 처음 시도되었고, 결국에는 EU와의 자발적 동의 합의(VPA : Voluntary Partnership Agreement)가 되었고, 2013년에 비준되었습니다. VPA는 인도네시아는 EU에 수출하는 목재와 목재 생산품들의 인증된 합법성 즉 EU 산림관리와 거래 행동 계획(FLEGT: Forest Law Enforcement, Government and Trade)에 의거한 합법성을 보장한다는 것을 규정하고 있습니다. V-합법 문서는 EU에서만 요구되는 것이 아니라 미국, 일본, 호주등에서도 요구되어지고 있습니다.

인도네시아 환경 산림부 자료에 따르면 V-합법 면허 적용이후에 목재 수출은 2013년 $6 billion에서 2018년 $12.3 billion으로 상승하였습니다. 대부분의 수출국은 SVLK에서 파악이 되었고, 목재 생산품에 대한 V-합법문서를 요구하고 있었습니다. FLEGT 자료에 따르면 작년에 인도네시아 목재 가구의 최대 수출 시장은 미국으로 $670 million을 수출하였고, 2번째는 EU로 $320 million, 그다음은 일본으로 $130 million, 한국은 $30 million, 호주는 $40 million, 말레이시아는 $10 million 이었습니다. 그리고 목재 합법 인증서를 요구하지 않는 국가들로의 인도네시아의 수출액은 $150 million 입니다. 중국은 세계에서 가장 큰 목재 수입국인데 작년에 인도네시아에서 목재 생산품들을 $20 million 수입했습니다. 중국은 인도네시아의 SLVK를 인정하지 않지만, 지난 12월에 불법 벌목을 통한 목재와 목재 생삼품의 수입을 금지한다는 산림법을 업데이트 하였습니다.

에스토니아의 Kaamos Timber는 유럽부흥개발은행(ERBD : European Bank for Reconstruction and Development)으로부터 EURO 15 million을 대출 확보하였습니다. Kaamos Timber는 벨라루스 남부에 새로운 제재소를 건설할 계획입니다. 사유인 새로운 제재소는 베라라루스에서 가장 오래된 Mozyr의 재개발 공업단지에 건설될 예정입니다. EBRD에서 7년 대출한 EURO 15 million은 생산공장의 자금에 사용될 것이고, 새로운 공장은 약 250,000m3의 침엽수 제재목을 생산할 예정입니다.

2020년 1월 페루의 복합재(composites)의 수입액은 전년 대비 40% 상승하여 $9.07 million 이었다고 ITTO는 발표하였습니다. 에콰도르가 최대 수입국가로 전년 대비 거의 19% 증가하여 수입액이 $3.5 million 이었고, 2번째 수입 국가는 칠레로 $2.05 million 이었습니다. 스페인과 브라질에서의 2020년 1월 수입도 상승하였습니다.

2020년 2월 브라질 목질재료 생산품(종이와 pulp제외)의 수출액은 전년 ($251.7 million) 대비 거의 14% 하락하여 $217.3 million 이었다고 ITTO는 발표 하였습니다.

2월 pine 제재목 수출액은 전년($44.2 million) 대비 약 10% 하락하여 $39.9 million 이었지만, 수출량은 213,500m3에서 219,100m3으로 2.6% 증가하였습니다.

열대재 제재목의 2월 수출액은 전년($15.9 million)대비 약 9% 하락하여 $14.5 million 이었고, 수출량도 39,600 m3에서 32,700m3으로 17% 하락하였습니다.

Pine 합판의 2월 수출액은 전년 ($53.5 million) 대비 급격하게 하락하여 $36.2 million으로 거의 32% 감소하였고, 수출량도 194,700m3에서 166,300m3으로 15% 넘게 감소하였습니다.

열대재 합판의 수출도 하향세를 계속 유지하면서 2월 수출액은 전년 ($4 million) 대비 50% 하락하여 $2 million 이었고, 수출량도 10,800 m3 에서 5,200 m3d으로 52% 하락하였습니다.

이와는 반대로 브라질 목재 가구의 2월 수출액은 작년 같은 시기의 $40.3 million 에서 $43.3 million으로 증가하였습니다.

OSB에 대한 단기수요 저하에 대응하기 위하여 Louisiana-Pacific (LP)는 감산과 스케줄 조정을 통하여 4월 동안 적어도 100 million square feet의 OSB 생산량을 축소한다고 발표하였습니다. 사이딩 부분에서는 LP는 2020년 2사분기를 위한 충분한 재고를 보유하고 있고, 4월 생산량은 약 50 million square feet 감소할 예정입니다.

LP는 감산이외에도 2020년 설비투자를 약 50% 즉 $70 million을 축소할 계획입니다. 그리고 미래 비용으로 취급되어 소비되던 임의의 경비 지출을 면밀히 심사, 조사하고 있습니다. 3월 27일 기준으로 LP는 전세계 현금 잔고는 $480 million 이상이고, 자산대비 순수 부채 비율은 18%이고, 2024년까지 부채 만기는 없습니다.

최근 소비자 정서와 주문 흐름의 변화에 대처하기 위하여 Weyerhaeuser는 생산량을 다이내믹하게 조정하였습니다. 4월부터 감산 혹은 시프트 감소를 통하여 제재목은 약 20%, OSB는 15%, 공학목재는 15%-25%의 생산 축소를 예상합니다.

미국과 캐나다의 제재소들은 흔들리는 수요, 공급 과잉과 부족의 양면적인 상황, 지난주보다 심각한 운송문제에 대응하기위하여 지난주 (03/30/20) 침엽수 제재목 가격을 큰 폭으로 삭감하였습니다. 2단계 시장은 총력인 상황이었습니다. 전체적인 감산으로 공급이 여유롭지 않게 되겠지만 재고가 과잉이라고 생각하여 도매상과 2차 공급업체들은 급격한 할인을 제공하였습니다.

벌목은 “사회적 거리두기”하에서 정상적으로 작업하는 작업이기 때문에 정상적인 속도로 계속되고 있고, 제재소의 야적장에 원목이 적재되고 있습니다. 특히 태평양 연안 북서부는 봄의 해빙이 진행되면서 Fraser 강을 따라 cedar원목을 항상 흘려 내려서 보냅니다. 몇주전부터 소비자들은 주문 취소를 시도하였고, 안전한 환불은 약화되는 상황입니다. 화물 운송은 여전히 큰 문제를 가지고 있습니다. 특히 국경에서 캐나다 철도 운송은 침엽수 제재목 제조업자들에게 덜 협조적이고, 몇몇 트럭 운송회사들은 미국으로 운전사들을 보내는 것을 계속적으로 허용하지 않고 있습니다.

미국 주택 시장은 2020년에 좋은 출발을 보여주었지만 소비자들에게 광범위하게 퍼져있는 혼돈과 비필수 사업의 폐쇄들로 인하여 봄 건축 시장이 증가할 것이라는 유망한 전망은 멈춰야 할 것이라고 예상됩니다. 그런 가운데 산림과 목재 생산품 컨퍼런스는 corona 바이러스때문에 연기되거나 전면적으로 취소되었습니다. 2020년 3월 27일에 끝난 주간에 침엽수 제재목의 기준점인 2X4 #2&Btr. KD (RL)의 서부 SPF (Spruce-Pine-Fir)의 가격은 지난주 대비 $50 혹은 12% 하락하여 US$ 356 mfbm이었고, 한달전 대비 $90 혹은 20% 하락하였습니다. 그리고 전년 대비 $22 혹은 6% 하락하였습니다.

지난주 월요일에 캐나다 Ontario 주시사는 각종 건설, 광업, 입업은 계속적으로 작업을 유지하지만, 모든 비필수 사업은 corona 바이러스때문에 중단한다고 발표하였습니다. 캐나다 동부의 전체 경제는 끽하는 소리를 내면서 멈춰선 상황으로 전환되면서, 침엽수 제재목의 판매량은 계속적으로 하락하였습니다.

캐나다 서부인 British Columbia의 북부지역에서 철도차량의 도착 지연 발생이 다시 한번 만연하였습니다. 운송은 실제적으로는 일부에서 예상한 것보다는 나쁘지 않았습니다. 그 이유는 활기 없는 경제때문에 운송량이 일반적으로 감소하였고, 대부분의 트럭과 열차 작업자들이 이미 비교적 격리가 유지되어서 작업하고 있기 때문입니다.

동부 도매상들에 따르면 지난주 하루 단위로 수요가 점점더 정상이 아닌 상황이었습니다. 모든 문의와 판매는 지난주부터 명백하게 부진하였지만, 판매회사들은 여전히 목재를 판매하고 배달하고 있습니다. 현재 페이스가 떨어지고 있지만, 대략 3주내에 재고가 소진될 것으로 예상하고 있습니다. 더 많은 주문을 고려할 만큼 재고 대체가 여전히 충분히 낮지 않은 상항입니다.

아래의 표는 침엽수 제재목의 기준 가격인 2X4의 현재 (2020년 3월) 가격과 최근 가장 높은 가격을 기록한 2018년 6월 가격의 비교 입니다. 그리고 역사적으로 가장 높은 가격을 기록한 2004/2005과 최근 가장 낮은 가격의 2015년 9월 가격도 비교하고 있습니다.

Bergs Timber의 이사회는 노조와 함께 스웨덴 Gransjö sawmill 폐쇄와 관련되어 토론을 즉각적으로 시작하기로 결정하였습니다. 이 공장에서의 제재 사업을 최대한 빠른 시간내에 중단할 예정이고 최대한 2020년 가을까지만 생산을 유지할 계획입니다. 이번 공장 폐쇄로 인하여 45명의 고용인에게 영향이 미치게 되어 정리해고 됩니다. 장기간 수익의 기회를 창출하기 위하여 스웨덴 제재소들은 전략적인 검토를 겨울동안 진행되었습니다. 이 계획은 4개의 제재소중에 3개의 제재소(Vimmerby, Mörlunda, Orrefors.)에 개발과 투자를 집중하는 것 입니다. Gransjö sawmill의 폐쇄로 고정 자산의 장애와 폐쇄에 대한 비용으로 2020년 1사분기에 약 SEK 30 million ($3 million)의 소요가 예상됩니다. 하지만 공장이 폐쇄되면 회사의 현금 흐름은 약 SEK 60 million ($6 million)의 긍정적인 영향을 회사가 갖게 됩니다. Bergs Timber는 spruce와 pine 구조용 제재목을 생산하여 유럽의 여러 시장에 수출하고 있습니다.

주요 부품 공급의 중단때문에 Komatsu Forest는 스웨덴 Umeå에 위치한 공장에서의 임업용 기계 생산을 잠정적으로 중단합니다. 4월 13일부터 6월 21일까지 생산 노동자들의 단기 작업을 회사와 스웨덴 금속노조(IF Metall)는 합의하였습니다. Komatsu Forest 의 CEO인 Jens Bengtsson는 corona 때문에 하청, 공급 업자들의 생산이 중단되어서 3주간 회사의 생산을 완전히 중단하고 그이후에 점차적으로 생산을 중가할 예정이라고 발표 하였습니다. 하지만 이런 계획은 하청, 부품 공급업체들이 계획에 따라 생산을 시작한다는 가정하에 가능합니다. 다른 대책은 회사는 컨설팅 계약을 일시적으로 종료하고, 기간제 생산 고용인을 정리 해고하고 있습니다. 회사는 다른 시장들의 제약에 마추어 서비스를 계속적으로 진행할 예정입니다.

Weyerhaeuser는 Southern Pine을 조림하는 630,000 acres 면적의 Montana 산림지를 현찰로 약 $145 million에 판매를 완료하였습니다. 회사는 이번 거래와 연관되어 최소 조세채무를 초래할 것으로 예상하고 있습니다. Weyerhaeuser 회장이자 CEO인 Devin W. Stockfish에 따르면 이번 Montana 산림지의 판매는 회사가 소유한 전체 산림지들의 포트폴리오를 전략적으로 최적화하려는 노력의 일환이라고 발표하였습니다. 그리고 개인적으로는 Montana 산림지의 고용인들이 이번 거래 과정이 진행되어도 안전하게 작업을 유지할 수 있어 감사하고, 오래 긴간 동안 회사를 윟해 헌신해 주어서 감사한다는 말을 전하였습니다. 이번 거래는 2019년 12월에 발표되었고, Montana주내의 3개 제조 공장은 이번 거래에 영향을 받지 않습니다.