일본 자국의 Laminated Lumber 생산 상황

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일본 집성재 제조 연합 (Japan Laminated Lumber Manufacturers Association)은 2014년 일본내의 laminated lumber 생산량은 2013년보다 5.6% 하락하여 1,555,000 m3이었다고 언론에 발표하였습니다. 소비세의 상승으로 수요가 감소하면서 구조용 자재로서 중간과 소형 사이즈의 생산은 감소하였지만 대형 사이즈는 증가하였습니다. 집정재 생산에 사용된 lamina의 63.3% 는 유럽산 침엽수이었고, 24.3%는 자국 침엽수 이었으며, 12.4%는 북미산 침엽수 이었습니다.

2014년 내장용 인테리어 마감 제재목 (원목 & veneer 오버레이 목재)의 생산은 2011년 이후 하락세가 멈추었고 원목으로 생산된 장식용 목재의 생산은 증가하였습니다. 주된 이유는 대형 건물의 건축이 증가하면서 수요가 증가하면서 장식용 목재의 사용이 크게 증가하였습니다.

2014년 구조용 제재목 생산은 2006년부터 2013년까지 세번째로 많은 생산량을 기록하였습니다. 2014년 주택 신축은 9% 할가하였는데 구조용 제재목 생산량의 하락은 그 만큼은 하락하지 않았습니다. 하지만 2014년 수입량은 4.4% 하락하여 728,000 m3이었습니다. 그래서 감소된 수입량과 자국내 생산량을 합쳐서 고려해 보면 주택신축 하락률과 비례합니다. 대형 건물에 사용되는 대형 사이즈 제재목이 증가하였고, 수입재는 일본엔화의 약세로 경쟁력을 잃어가고 있었습니다.

2015년 1사분기 Sweden 원목 가격 상승

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2015년 1사분기 스웨덴 원목가격은 지난 분기와 비교하여 상승하였습니다. 스웨덴 산림청 (Swedish Forest Agency) 통계에 의하면 pulpwood 종합의 가격은 상향경향을 보여 주고 있습니다. 스웨덴 화폐인 SEK 기준으로 전체적인 제재목용 원목 가격은 2%, pulpwood 가격은 1% 상승하였습니다. 지역적으로는 스웨덴 남부 지역이 4% 상승으로 가장 높았고, 북부 와 중부 지역의 제재목용 원목 가격은 변화가 없었습니다. Pulpwood 경우에는 북부지역은 4%, 중부지역은 2% 상승하였고, 남부 지역은 가격 변화가 없었습니다. 2014년 1사분기와 비교하면 2015년 1사분기 제재목용 원목가격은 4% 상승하였고, pulpwood는 변화가 없었습니다.

2015년 1사분기 Stora Enso의 판매는 부진

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2015년 1사분기 Stora Enso 의 목재제품 판매는 2014년 4사분기보다는 5.5%, 2014년 1사분기와 비교해서는 11.9% 하락하였습니다. 운영되고 있는 영업력배수 (EBITDA ; Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization) 는 지난 분기보다는 21% 상승하였지만 2014년 1사분기와 비교하면 23% 하락하였습니다. Stora Enso 의 분석에 의하면 전년 대비 수요가 감소하였지만 2014년 4사분기보다는 수요가 약간 상승하였고, 가격 움직임은 안정적이라고 발표하였습니다. 판매가 부진하면서 생산은 6% 감소하였고, 영업 자본은 3% 하락하였습니다.

Stora Enso는 Finland의 Varkaus에 목재 건축물의 구성 요소들의 생산라인 설치에 Euro 43 million을 투자한다고 2월에 발표하였고, 3월에는 50명정도의 해고와Pälkäne 생산 라인 폐쇄 가능성을 포함한 핀란드 건축 해결에 대한 운용 모델을 합리화할 계획을 발표하였습니다. Murow Polish sawmill투자는 계획데로 진행되고 있고, 2사분기 말에는 첫번째 운영부서가 운영을 시작 할것으로 예상하고 있습니다.

중국에서 목재와 목재 제품 전국적 추적 시스템을 실행

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중국 목재와 목재 제품 유통협회 (China Timber and Wood Products Distribution Association ; CTWPDA)는 목재 제품의 전국적 추적(tracking), 검사,상표 시스템을 공식적으로 실시하고, 이 시스템을 이용하는 회사들에게는 준수 인증서를 발부한다고 발표하였습니다. 새로운 시스템의 목적은 자국 회사들의 완전성 관리, 통합된 추적 시스템, 참여하는 회사들의 브랜드 인지도 확장, 위조 제품의 제거, 합법적인 공급업자와 소비자들의 관심과 권리 보호를 우선으로 하고 있다고 CTWPDA는 밝혔습니다.

전국 목재 제품 추적 정보 관리 시스템 (National Wood Products Traceable Information Management System), CTWPDA (China Timber and Wood Products Distribution Association), 중국내 연구 기관들이 공동으로 작업을 하였습니다. 참고적으로 전국 목재 제품 추적 정보 관리 시스템 (National Wood Products Traceable Information Management System)은 목질 재료 판넬, 마루판, 목재문, 가구, 공학 목재, 방부된 원목, redwood 제품등을 취급하고 있습니다.

2015년 3월 핀란드 원목 가격

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2015년 핀란드 원목 가격은 2014년 3월과 2015년 2월과 비교해 보면 작은 변화는 있지만 전체적으로 큰 변화가 없이 안정적이었습니다. 눈에 띄는 변화는 spruce 제재목용 원목 가격이 2015년 2월에 비하여 Euro 0.70/m3 하락하였고, spruce pulpwood 는 2% 하락하였습니다. 2015년 2월 가격과 비교하여 Birch 제재목용 원목3월 가격은 큰 변화가 없지만 전년 대비 2% 상승하였지만 spruce제재목용 원목 가격은 전년 대비 3% 하락하였습니다.

Finland Log Price in March 2015

Finland Log Price in March 2015

2014년 EU에서의 Russia Wood Pellets 수입 상황

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Russia Pellets Imported by EU in 2014

Russia Pellets Imported by EU in 2014

EU에서 친환경 정책이 수용되면서 유럽에서의 바이오 연료와 pellets의 관심이 계속적으로 성장되고 있고, 러시아는 유럽 국가들에게 pellets 공급을 확장시킬 수 있는 기회를 놓치지 않았습니다.

Eurostat자료에 의하면 2014년 EU 의 러시아 pellets 수입량은 2013년과 비교하여 27% 상승하여 825,210 tons 이었고, 수입액은 26% 성장하여 Euro 107.57 million 이었습니다. 러시아 pellets의 5대 수입 EU국가는 덴마크, 스웨덴, 이탈리아, 핀란드, 독일 이었습니다. 최고 수입국가인 덴마크의 수입량은 전년대비 23% 상승하여 388,394 tons이었고, 수입액은 26% 증가하여 Euro 53.27 million 이었습니다. 가장 급격한 변화는 이탈리아와 독일입니다. 이탈이아의 경우 수입량은 202% 성장하여 55,434 tons이었고, 수입액은 191% 증가하여 Euro 9.54 million이었습니다. 독일의 수입량은 178% 상승하여 39,147 tons이었고, 수입액은 153% 증가하여 Euro 4.94 million 이었지만 독일내 pellet 산업이 강하기 때문에 스웨덴과 덴마크보다는 적은 수입을 보여 주었습니다. 스웨덴의 러시아 pellets 수입량은 단지 4% 증가하였지만 수입액은 6% 하락하였습니다. 핀란드의 수입은 다른 국가들과 비교하여 안정적이었는데 수입량은 32% 상승하여 45,073 tons이었고, 수입액은 31% 증가하여 Euro 5.32 million 이었습니다.

중국 목질 재료 판넬 산업 경향

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최근의 중국 목질재료 판넬산업의 성장 속도가 떨어지고 있습니다. 2014년 중국의 목질재료 판넬 생산량은 2013년과 비교하여 11% 증가하여 300 million m3이었지만 2013년의 성장률 20%보다는 낮았습니다. 통계에 의하면 중국에 목질재료 판넬 회사는 10,000이 넘고, 대략 2,300,000 고용을 하고있습니다. 하지만 많은 공장들이 연생산량 10,000 m3 이하의 소규모 입니다. Fiberboard 공장은 약 1,200이고 300,000 이상의 고용을 하고 있으며, particleboard는 약 1,400 이고, PB 생산량 성장속도는 2014년에 가장 빨랐습니다.

현재 중국의 8주에서 목질재료 판넬 연간 생산량이 10,000,000 m3이 넘습니다. Shandong의 연간 생산량은 64.22 million m3, Jiangsu는 44.64 million m3, Guangxi는 29.70 million m3, Anhui는 18.42 million m3, Henan는 15.81 million m3, Hebei는 14.95 million m3인데, 이 6주의 생산량은 중국 전체 생산량의 약 73% 를 차지하였습니다.

2014년 중국 합판 수입량은 전년 대비 15% 상승하여 180,000 m3이었고, 수입액은 28% 상승하여 US$132 million 이었습니다. 수입합판의 평균 가격은 $741/m3 이었습니다. Fiberboard 수입량과 수입액은 2004년에 급격하게 상승하였는데, 수입량은 223% 상승하여 220,000 m3, 수입액은 132% 상승하여 US$110 million 이었습니다. 수입 fiberboard 평균 가격은 US$500/m3 이었습니다. 2014년 particleboard 수입량은 전년 대비 1.5% 하락하여 580,000 m3이었고, 수입액은 11% 상승하여 US$ 142 million 이었습니다. 수입 particleboard 의 평균 가격은 US$ 243/m3이었습니다.

2014년 중국 합판 수출량은 전년 대비 29% 상승하여 13,220,000 m3 이었고, 수입액은 16% 상승하여 US$ 5.814 million 이었습니다. 수출 합판의 평균 가격은 US$ 410/m3 이었습니다. 2014년 중국 fiberboard 수출량은 46% 증가하여 3.41 million m3, 수입액은 38% 상승하여 US$ 1.631 billion이었고, 평균수출가격은 US$ 479/m3 이었습니다. 중국 particleboard 수출량은 45% 상승하여 380,000 m3이었고, 수입액은 57% 증가하여 US$ 139 million이었고, 평균수출 가격은 US$366/m3 이었습니다.

3월 미국 신축은 상승하였지만 예상보다는 저조

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미국 주택 신축을 의미하는 계절적 요소를 조절한 연비율 (seasonally adjusted annual rate : SAAR) 의 3월 지수는 926,000 units로 2015년 2월보다는 2.0% 상승하였지만 2014년 3월보다는 2.5% 하락하였다고 미국 인구조사국과 주택 도시 개발부 (Census Bureau and the Department of Housing and Urban Development) 는 지난 목요일에 발표하였습니다.

3월 단독주택 신축은 2월보다 4.4% 상승하여 618,000 units 이었지만, 아파트와 콘도미니엄을 포함한 다세대 주택신축은 2.5% 하락하였습니다. 3월 주택 허가는 2월보다 5.7% 하락하였지만 2014년 3월보다는 2.9% 상승하여 1,039,000 units이었습니다.

Wall Street Journal의 발표에 의하면 3월 주택시장이 예상보다 부진한 이유는 올해 초의 기상악화로 작업이 부진하였기 때문이지만 반등의 기미가 보여진다고 예상하고 있습니다.

2014년 4월 3주 북미 Lumber & OSB 가격 상황

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RL in Apr 3rd Week 2015

RL in Apr 3rd Week 2015

대부분의 구매자들이 정상적인 구매 경향을 보여주기보다는 반드시 필요한 재고만 구매하고 있으면서 구조재 시장은 전반적으로 약세 시황이 넓게 자리잡고 있습니다. 거래인들은 3가지 지표에 주목하고 있는데 첫번째 지표는 북미에서 중국으로의 수출이 전년 대비 26% 하락한 것이고, 둘째는 2월동안 캐나다에서 미국으로의 운송이 10% 상승한 것이고 마지막 셋째는 3월의 실망스러운 주택시장 보고서 입니다. 공급과 수요의 불균형이 옂너히 자각되고 있고, 거의 모든 수종에서의 가격하락으로 Random Lengths Framing Lumber Composite Prices는 $4 하락하였습니다. 생산업체들은 견적가를 지키려고 노력하고 있지만, 많은 생산업체들이 공격적으로 가격할인을 하여 오퍼하였습니다. 캐나다 SPF의 경쟁력있는 가격 때문에 사부와 남부의 Southern Pine 생산업체들은 할인된 가격으로 오퍼하였습니다. 폭우 때문에 남부의 주요 시장에서의 수요가 부진하였고, SYP 원목 특히 대경목의 공급에 어려움을 겪고 있습니다.

수요일에 선물가격이 상승하면서 시장 분위기가 좋아졌지만 목요일 주택시장이 부진하다는 보고에 선물가격이 다시 하락하였습니다. 가격 하락이 심해지고 시장에서 공급과잉이 증가하면서 공장에서의 감산 소식이 들려오고 있습니다. 하지만 많은 거래자들은 기상조건이 양호해 지면 판매가 급격히 상승할 것이라는 확신을 여전히 유지하고 있습니다. Continue reading