미국 인구 통계국 (U.S. Census Bureau)과 미국 주택과 도시 개발부 (U.S. Department of Housing and Urban Development)는 2021년 8월 미국 새집 판매 통계 자료를 합동으로 발표하였습니다.

새집 판매 (New Home Sales)

2021년 8월 새 단독 주택 판매는 740,000(SAAR)로 7월 판매 729,000보다 1.5% (±15.1 %) 상승하였지만, 2020년 8월 977,000보다는 24.3% (±19.1 %) 하락하였습니다.

판매 가격 (Sales Price)

2021년 8월 새집 판매 중간값은 $390,900이었고, 평균 가격은 $443,200이었습니다. 판매 재고와 월별 공급을 위한 8월말 판매를 위한 새집의 계절적 조정 추산은 378,000으로 현재 판매 비율로 계산하면 6.1개월 공급이 가능한 재고 수준입니다.

미국 인구 통계국 (U.S. Census Bureau)과 미국 주택과 도시 개발부 (U.S. Department of Housing and Urban Development)는 2021년 8월 미국 거주용 주택 건설 통계 자료를 합동으로 발표하였습니다.

건축허가 (Building Permits)

2021년 8월 사유 주택 건축 허가는 1,728,000 (SAAR : Seasonally Adjusted Annual Rate) 으로 2021년 7월 (1,630,000) 보다 6.0% (±1.4%) 상승하였고, 2020년 8월 (1,522,000)과 비교하여 13.5% (±1.8%) 상승하였습니다. 2021년 8월 단독 주택 건축 허가는 1,054,000 (SAAR)로 2021년 7월 (1,048,000)과 비교하여 0.6% (±1.3%) 상승하였습니다. 5가구 이상의 다중 건물의 8월 허가는 632,000 (SAAR) 이었습니다.

주택 신축 (Housing Starts)

2021년 8월 사유 주택 신축은 1,615,000 (SAAR)으로, 2021년 7월 (1,554,000) 보다 3.9% (±11.3 %) 높았고, 2020년 8월 (1,376,000) 보다는 17.4% (±12.1%) 상승하였습니다. 8월의 단독 주택 신축은 1,076,000 (SAAR)으로 7월 (1,107,000)과 비교하여 2.8% (±10.4%) 하락하였습니다. 5가구 이상의 다중 주택 8월 신축은 530,000 (SAAR) 이었습니다.

주택 완공 (Housing Completions)

2021년 8월 사유 주택 완공은 1,330,000 (SAAR)으로 2021년 7월 (1,392,000)과 비교하면 4.5% (±11.1%) 하락하였고, 2020년 8월 (1,216,000) 보다 9.4% (±10.3%) 상승하였습니다. 2021년 8월 단독 주택 완공은 1,216,000 (SAAR) 으로 2021년 7월 (945,000)에 비하여 2.8% (±9.6%) 상승하였습니다. 1월의 5가구 이상의 다중 주택 완공은 356,000 (SAAR) 이었습니다.

제재목 선물가격이 $628/mbf를 기록하였다고 Wall Street Journal이 보고하였습니다. 이 가격대 8월말 기준으로 거의 40% 인상되었습니다. 더군다나 9월 17일주 Western SPF 평균 가격은 $480로 지난달 가격 $447에서 7% 상승하였다고 Madison’s Lumber Prices가 발표하였습니다. 분석가들과 산업 실무자들은 가격이 급상승한후에 급하락할 것이라고 예상하지 않고, 가격이 공급과 수요 균형의 더 많은 증가를 필요로 한다고 믿고 있습니다. 제재목 분석가인 Paul Jannke에 따르면 제재목 가격은 우리가 알고 있는 것처럼 $100정도 널뛰고 있고, 향후 몇 년 후에 평균 가격은 하락하겠지만, 역사적으로 높은 수준을 유지할 것으로 생각하고 있습니다. 지난 5월 10일 역사적으로 최고가격인 $1,711.20을 기록한 이후에 74%가 하락하였습니다. 제재목 가격 버블이 터지면서 2021년 총이득에 어려움을 겪고 있고, 제어하기 힘든 인플레이션 공포에 직면하였습니다. 연방 준비제도 이사회 의장인 Jerome Powell에 따르면 제재목 가격의 말기 상승세는 공급망의 병목 현상의 결과라고 주장하였습니다. 향후 몇 달 동안 다수의 공급망 문제들은 여전히 존재할 것이고, 딜러들은 낮은 공급 수준에 휘말리기를 원치 않습니다.

캐나다 B.C.주의 산림부 장관은 노숙림(old growth) 벌목의 추가 연기를 발표하려고 계획하고 있습니다. 일년 전 “노숙림에 대한 새로운 미래”라는 정부의 의무적인 노숙림 전략 검토에서 주 위원회는 14건의 변경사항을 합의하였습니다. 작년에 검토 사항이 처음으로 발표되었을 때, B.C. 정부는 위험하다고 생각되는 9개의 지역내의 약197,000 hectares면적에 대한 벌목 연기를 발표하였습니다. 이 벌목 연기는 주정부가 새로운 산림 법규들을 시작하기전까지 나무와 생태계를 보호하는 것을 의미합니다. 주정부는 1,500개의 상징적인 대형 나무를 보호할 특별 나무 보호 법규를 또한 제정하였습니다. B.C.주 의향서에 포함되어 있는 현대화 산림 정책도 전략적인 검토를 포함하였습니다. 캐나다 B.C.주의 경우 57 million hectares 산림 중에 200,000 hectares가 벌목되었고, 이중에 27%는 노숙림에서 벌목되었습니다.

2021년 7월 독일의 제재목 수출량은 전년대비 2.4% 하락하여 377.0 thousand m³이었지만, 수출액은 94.6% 상승하여 $199.0 million이었습니다. 2021년 7월 독일 제재목 수출 평균 가격은 전년대비 99.4% 상승하여 $527.7/m³이었습니다.

2021년 7월 독일의 원목 수출량은 전년대비 41.7% 하락하여 451.5 thousand m³이었고, 수출액도 8.5% 하락하여 $64.3 million이었습니다. 2021년 7월 독일 원목 수출 평균 가격은 전년대비 56.9% 상승하여 $142.3/m³이었습니다.

2021년 봄부터 제재목 가격이 얼마나 하락할 가를 기다리고 관망하던 구매자들이 미국 노동절 휴가 주말전에 현장으로 복귀하기 시작하였고, 의미 있는 구매를 예약하였습니다. 제재소들은 유쾌하게 주문 파일을 확장하였고, 빈약한 재고 수준을 유지하던 2차 공급 업체들은 바로 발주할 수 있는 특정 품목을 반드시 유지하지 못하고 있었습니다. 연기되었던 건설 프로젝트는 회생되었고, 건설업자들은 겨울이 시작되기전에 프로젝트를 완공하려고 서두르고 있습니다. 그러면서 제재소들부터 구매자들까지 이미 가격이 바닥세를 기록한 것이 명백하다고 암암리에 동의하고 있습니다.

미국의 베테랑 거래업체들에 따르면 Western S-P-F 판매에 활기가 넘쳤습니다. 대형 제재목 생산업체중에 한곳은 외국 시장으로 확실하게 전환하면서, WSPF 9월 재고 전부를 외국 시장으로 판매하였습니다. 제재소들의 주문 파일들은 생산업체 혹은 품목에 따라 차이가 있지만 1주에서 3주 사이로 형성되었다고 보고하였습니다. 캐나다 Western S-P-F 판매는 신중한 예상의 분위기를 보여주었습니다. 모든 눈들이 임박하였던 노동절 휴가에 집중하였고, 효과적인 속도를 조절하였습니다. 구매자들은 계속해서 자신들의 재고 고갈을 방지하기 위하여 단기 물량에 초점을 맞추었고, 가격 바닥 수준을 예측하는데 노력하였습니다.

지난주부터 이익이 계속되면서 2021년 9월 3일 마감 한주 동안 Western S-P-F 2×4 #2&Btr KD (RL)가격은 지난주 가격 US$420보다 $10, 2% 상승하여 US$430 mfbm이었지만, 전월 ($447) 대비 $17, 4% 낮았습니다. 그리고 전년 ($966) 대비 $536, 55% 하락하였지만, 2년전 가격 ($370) 대비 $60, 16% 높았습니다.

2020년에 corona와 관련되어 하락하였지만, 유럽 대부분의 국가들의 주택 건설은 올해와 향후 2년동안 어느정도 빠르게 회복되고 있습니다. 2021년에 주택 완공은 약간 증가하여 1.770m units이고, 내년에 주택 완공은 1.7% 상승하여 1.801m units을 예상합니다. 그리고 2023년에는 1.0% 추가 상승하여 완공 주택수는 1.819m units를 예상한다고 2021년 6월 10일과 11일에 웹 세미나로 개최된 Euroconstruct 회의에서 발표하였습니다. 이 수치는 2020년 11월 23일과 24일에 개최하였던 웹 세미나때보다 상향 조정되었습니다.

업데이트된 자료에 따르면, 2021년 동안 가장 많은 상승은 영국으로 주택 완공이 21.0% 상승하여 173,000를 예상합니다. 영국의 경우 2020년동안 약 1/3의 부진이라는 배경을 가지고 있었습니다. 2022년에는 여전히 4% 증가가 예상되고, 2023년에는 완화되어 1.1% 상승을 예상합니다. 독일의 경우 2021년에는 주택 완공이 2.1% 하락하여 300,000 units를 예상하고 있지만, 2022년에는 5.0% 상승을, 2023년에는 3.2% 하락을 예상하고 있습니다. 프랑승의 경우 2021년에는 6.4% 하락이 예상되지만, 다른 국가들은 상승이 예상되면서 핀란드는 3.3%, 노르웨이는 8.2%, 스웨덴은 5.2%, 오스트리아는 1.2%, 포르투칼은 17.3%, 폴란드는 1.1%, 체코는 4.4%, 네덜란드는 2.9%, 슬로바키아는 3.3% 상승하였습니다.

캐나다 통계청 자료에 따르면 2021년 6월 제재목 생산량은 5월보다 0.02% 감소하였지만, 2020년 6월보다는 1.1% 상승하였습니다. 그리고 2021년 6월 제재목 운송량은 5월보다 3.7%, 2020년 6월보다 0.7% 하락하였습니다.

우크라이나의 원목과 생재 제재목 수출이 허용되는 법규가 2021년 말에 목재 시장에 적용된다고 우크라이나 산림 자원부 수장이 발표하였습니다. 산림 자금 보존 혹은 우크라이나 사업체 지원과 보호라는 관점에서 어떤 중요한 위협도 찾기 힘들기에 이번 법규를 적용한다고 주장하였습니다. 우크라이나는 이미 유럽 가격 수준으로 작업하고 있고, 원목 시장은 해외 구매자들에게 많은 관심을 받고 있습니다.

최근 침엽수 제재목 가격 급락으로 건설 비용 하락에 도움이 되고 있지만, 몇몇 다른 건축 자재 가격의 큰 상승으로 상쇄되고 있다고 NAHB (National Association of Home Builders)는 발표하였습니다.

아래의 10가지 품목들은 2021년 현재까지 계속해서 가격이 상승하였고, 최소 30% 이상 상승하였습니다.

• Steel mill products (제강 공장 생산품)
• Building paper and building board mill products
• Asphalt (아스팔트)
• Plastic water pipe (플라스틱 수도관)
• Fertilizer materials (제비 원료)
• Laminated veneer lumber
• Thermoplastic resins and plastics materials (열가소성 수지와 플라스틱 제품)
• Structural metal joists and concrete reinforcing bars (구조용 금속 조이스트와 콘크리트 보강재)
• Wood window and door frames
• Copper pipe and tube (구리관과 튜브)

2021년 1월에서 7월까지 이들 생산품들의 가격은 2020년보다 여러 번 더 상승하였습니다. 일부 품목의 2020년 가격은 안정적이었지만, 2021년에는 실질적으로 상승하였습니다.

2021년 4월에서 7월까지 20% 넘게 가격이 상승한 9개의 품목은 아래와 같습니다.

• Laminated veneer lumber
• Building paper & building board mill products
• Fertilizer materials
• Plastic water pipe
• Fabricated structural metal
• Other engineered structural wood members
• Copper pipe and tube
• Steel mill products
• Aluminum base scrap