오스트리아의 Binderholz는 미국 남부의 North Carolina주의 Enfield 인근의 제재목 생산 공장을 공식적으로 시작한다고 발표하였습니다. Enfield 공장은 주거용과 상업용 건설에 사용되는 southern yellow pine 제재목을 생산하는데, 최대 생산 시 생산량은 200 million board feet이상 입니다. 2021년 1월에 Binderholz는 Florida 주의 Live Oak와 North Carolina주 Enfield의 공장을 포함하는 Klausner Lumber 자산을 공식적으로 인수하였습니다. 팬더믹과 계속되는 공급망 문제에도 불구하고 Binderholz는 엄격한 기준과 주와 지방 허용 요건에 부합하여 Enfield 제조 공장을 업그레이드 할 수 있었습니다. North Carolina주 Enfield 공장은 미국 시장에서 Binderholz 존재를 더 강화할 것 입니다. Binderholz Enfield 공장은 2024년까지 120명의 정직원을 고용할 것으로 예상합니다. 이 채용 과정은 제재목 공장이 최대 생산에 도달할 때까지 계속 될 것 입니다.

수요가 여전히 약하고 구매자들이 회의적이면서 3월말에 제재목 가격은 다시 한번 하락하였습니다. 하지만 제재소들의 주문 파일은 2주 이상으로 형성 할 수 있었으며, 대부분의 구매는 여전히 적기 구매를 유지하였습니다. 거의 대부분이 재고 비축을 안하고 있는데, 특이한 상황입니다. 대개는 3월말이 되면 기후가 상당히 개선되어 모든 시선이 다가오는 봄 건설 시즌을 기대하고 있습니다. 올해는 명백히 수그러들진 않는 폭풍과 눈때문에 봄철 제재목 구매 폭발이 지연되고 있습니다. 경제적 불확실성 의식, 특히 주택 건설과 건축의 불확실성이 더해져서 결과적으로 제재목 판매량은 낮은 상황이었습니다.

미국의 Western S-P-F 판매량은 꿋꿋이 버티었지만, 공급업체들은 3월이 마감되어 가는데 판매 개선이 결여되어 당황하였습니다. 야심 찬 봄철 건설 급증은 추운 날씨 지속과 무지몽매한 경제 전망때문에 저지되었습니다. 불안정한 제재목 선물 가격도 구매자들의 구매 결정을 망설이게 하는 이유 입니다. Faltering lumber futures also caused to buyers to hesitate with their purchase decisions. Steady demand for 2×4와 2×6의 지속적인 수요는 장폭에 대한 약한 수요와 완전히 대조되었습니다.

구매자들이 단기 커버를 유지하면서, 캐나다 서부 공급업체들은 봄철 구매가 갑자기 들이닥치길 숨죽이면서 기다리고 있습니다. 2×4와 2×6 R/L #2&Btr. 문의와 판매는 장폭에 비하여 좋았지만, 약해지는 수요와 일부 의미심장한 가격 하락 압력을 경험하였습니다. 봄기후가 시작되면서 몇몇 중요 건설 시장의 수요가 상승하면서, 도매업체와 유통업체는 꾸준한 판매량을 보고하였습니다.

2023년 3월 31일로 마감한 주의 침엽수 제재목 기준 가격인 Western Spruce-Pine-Fir 2×4 #2&Btr KD (RL)의 가격은 US$356 mfbm으로 전주 가격인 US$380 mfbm 보다 $24, 6% 하락하였습니다. 그리고 전월 가격인 $373보다는 $17, 5% 낮아졌습니다. 1년전 같은 시기의 가격인 US$1,410 mfbm와 비교하면 $1,054, 75% 하락하였고, 2년전 가격인 $1,040보다 $684, 66% 낮았습니다.

European Board Association는 혁신적인 인공 보드 생산을 통하여 건설, 가구, 포장, 다른 시장의 지속 가능한 개발 창조를 희망하고 있습니다. 2021-2022년 유럽 목질 재료 판넬의 연간 자료 보고서에 따르면, 2021년 유럽의 목질 재료 판넬 총 생산량은 10% 상승하여 63.7 million m³이었습니다. COVID-19 이전인 2019년과 비교하면 목질 재료 판넬의 전체 생산량은 7.6% 상승하였고, 2019년과 비교하여 2021년 다양한 인공 보드의 생산은 증가하였습니다. 이들 중에 particle board 생산량은 12% 증가하여 34 million m³이었습니다. Medium density fiberboard 생산량도 7.6% 상승하여 12.9 million m³이었고, oriented particle board 생산량도 2% 증가하여 7.2 million m³ 이었습니다. 경량 fiberboard 생산량도 12.6% 증가하여 5.6 million m³이었고, 합판 생산량도 12.2% 상승하여 3.2 million m³이었습니다. 목질 재료 판넬 시장 전망을 보면, 러시아와 우크라이나 전쟁으로 제재가 발생하여 에너지로 사용되는 목재양이 증가하였습니다. 그러면서 목질 재료 판넬 산업의 목재 원자재와 경쟁을 하게 되었습니다. 목재 부족과 화학 원자재의 불안정한 공급으로 일부 공장들이 정상적인 생산을 유지하기 어렵게 하였습니다.

Particle board 수요는 2022년부터 반증 이전인 2023년에 하락을 계속할 것이라고 예상하고 있습니다. 터키는 동유럽(500,000 m³의 상승)의 MDF 수요 회복을 촉진하고 있습니다. 하지만 높은 인플레이션과 러시아-우크라이나 갈등은 2022년부터 2023년에 급격한 하락을 이끌 것 입니다. Oriented particle board의 수요는 주로 중국과 서유럽에서 2019년부터 2021년에 강하였습니다. 건설 활동 하락에 영향을 받아서, 서유럽지역에서의 oriented particle board 수요는 하락할 것이고, 동유럽도 급격히 하락할 것 입니다. Birch 합판과 대체 수종 잠재성의 제한은 합판 수요 증가에 어려움을 줄 것 입니다. 전체적으로, 단기적으로 수많은 불확실성으로 공급과 수요 모두를 시험하고 있습니다. 중 그리고 장기적 관점에서 인공 보드 산업은 불황이 벗어난 이후에 훨씬 강해질 것 입니다. 목질 재료 산업에서 목재 공급은 각종 도전에 직면할 것이고, 에너지 전환이 에너지 산업을 위한 목재와 경쟁을 생성하였습니다. 동시에 바이오매스 연료와 바이오 화학물과 같은 새로운 산업도 목재가 필요합니다. 2022년부터 2023년에 인공 보드 수요는 하락할 것이고, 건축과 가구와 같은 분야의 반등이 시작될 것이라고 예상합니다.

2022년 핀란드의 원목과 산림산업 부산물 수입량은 전해보다 56% 하락하여 5.5 million m³이었습니다. 우크라이나에서의 전쟁은 발틱해 지역의 목재 교역과 핀란드의 외국 목재 유입에 의미 심장한 변화를 일으켰습니다. 이전에는 러시아는 핀란드 목재 수입에 가장 중요한 원천이었지만, 러시아 제재로 인하여 러시아에서의 수입은 지난 봄에 끝났습니다. Natural Resources Institute Finland (Luke)의 수석 통계학자인 Eeva Vaahtera에 따르면 전쟁 이전에는 핀란드 목재 수입에서 러시아 목재가 대략 ¾을 차지하였지만, 2022년에는 27% 이었습니다. 에스토니아와 라트비아 목재 수입은 1/5이상으로 증가하였고, 스웨덴 목재 수입량은 18% 이었습니다. 그리고 라틴 아메리카와 아프리카 목재도 수입되었습니다. 2022년 핀란드가 수입한 목재중에 56%는 pulpwood, 28%는 chips, 원목은 2%이었습니다. 나머지는 산림산업 부산물로 wood pellets, sawdust, 장작 이었습니다. 목재 수입 가격은 상승하기 시작하였습니다. 수종에 따라 국경에서 pulpwood 가격 평균은 Euro 64–71/m³이었고, 실질적으로는 전해(도매가격지수를 이용하여 수축, 1949=100) 보다 19-62% 높았습니다. Birch pulpwood 가격이 가장 많이 상승하였습니다. 하지만 러시아에서 부과한 목재 수출 관세 상승으로 인한 2008년의 최고 수준보다는 낮게 유지되었습니다. 그때에 pulpwood 실질 가격은 Euro 80 이상 증가하였고, chips 가격은 Euro 70/ m³이상 상승하였습니다. 2022년 wood chips의 실질 단가는 전년대비 40% 상승하여, 평균 가격은 Euro 67/m³ 이었습니다.

2022년 핀란드 목재 수출량은 전년 대비 45% 상승하여 2 million m³이상이었습니다. 전체 수출량의 거의 ¾은 스웨덴으로 수출되었고, 에스토니아로 7%, 폴란드로 5% 수출되었습니다. 핀란드 목재의 실질적인 수출액은 23% 성장하여 EUR 154 million 이었습니다. 가장 많이 수출된 목재는 pine 원목, birch pulpwood, pine pulpwood 이었습니다. 하지만 pine 원목과 pine pulpwood의 실질적인 가격은 지난해보다 하락하였습니다. Pine 원목의 평균 수출 가격은 전년 대비 7% 하락하여 EUR 70/m³ 이었고, pine pulpwood 평균 수출 가격은 전년 대비 22% 하락하여 EUR 85/m³ 이었지만, birch pulpwood 평균 수출 가격은 전년 대비 3% 상승하여 EUR 60/m³이었습니다.

2023년 처음 2개월 동안 중국의 유럽 spruce 원목의 수입량은 전년 대비 15% 감소하였습니다. 즉, 유럽 spruce 원목 수입량은 약 1.4314 million m³이었고, 수입 평균 가격은 US $167.09/m³으로 전년 대비 0.39% 상승하였습니다. 2023년 1월과 2월 중국의 유럽 spruce 제재목 수입량은 전년 대비 16.9% 증가하여 1.2416 million m³이었고, 수입 평균 가격은 전년 대비 19.2% 하락하여 US $204.97/m³이었습니다.

2022년 한해 동안 중국의 유럽 spruce 원목 수입량은 2021년보다 47% 하락하여 약 8.97 million m³ 이었고, 2022년 한해 동안의 평균 수입 가격은 전년 대비 6.17% 하락하여 US $168.86/m³이었습니다. 2022년 판금 수입은 기본적으로 변화가 없이, 한해 동안 수입량은 6.686 million/m³이었고, 수입 평균 가격은 전년 대비 1.6% 증가하여 US $244.02/m³이었습니다.

2023년 2월 단독 주택 건설 지출은 1.8% 하락하면서, 미국 민간 거주용 건설 지출은 0.6% 하락하였습니다. 주택 융자 이자율이 증가하면서 지출은 9개월 연속으로 하락하였습니다. 결과적으로 민간 거주용 건설은 지난해보다 5.7% 낮아졌다고 National Association of Home Builders (NAHB)는 발표하였습니다. 월간 하락은 가장 큰 원인은 2022년 6월이후 하락하고 있는 단독 주택 건설 지출의 하락 때문 입니다. 1년전과 비교하여 단독 주택 건설 지출은 21.4% 감소하였습니다. 2022년동안 치솟는 이자율이 주택 시장을 냉각시키면서 단독 주택 건설 약세와 일치하고 있습니다.

공동 주택 건설 지출은 2023년 1월에 0.2% 증가한 이후에 2월에도 1.4% 증가하였습니다. 2022년 2월이후 22.2% 증가하였는데, 증가 이유는 대부분 임대 아파트의 강한 수요 때문입니다. 민간 주거용 주택 개선 지출은 2월에 변화가 없었지만, 1년전보다는 8.0% 상승하였습니다. 리모델링 시장은 주거용 건설 분야의 나머지에서 과잉 성장을 계속하고 있습니다. 건설 지출은 확립된 재산 가치를 보고라는 것을 기억해야 합니다. 아래의 그래프는 NAHB 건설 지출 지수를 보여주고 있는데, 이는 공급망 문제와 상승하는 이자율 압력으로 2022년 초반이후 단독 주택 건설 지출이 어떻게 변화하였는지 보여주고 있습니다. 공동 주택 건설 지출은 최근 몇 개월 동안 강력한 성장을 보여주고 있습니다. 반면에 개선 지출은 2019년 초반 이래 속도가 유지되면서 증가하였습니다. COVID-19 위기가 미국 경제를 강타하기 이전에, 단독 주택과 공동 주택 지출은 2019년 하반기부터 2020년 2월까지 강력한 성장을 경험하였고, 2020년 7월이후 빠른 post-covid 반등이 따라 왔습니다.

2023년 2월 민간 비거주용 건설 지출은 0.7% 증가하여, 계절적 요인을 조정한 연간율 (seasonally adjusted annual rate)은 $601 billion이었습니다. 월간 민간 비거주용 지출 상승의 중요 원인은 제조 분야 지출 ($3.7 billion)과 전력 분야 지출 ($1.5 billion)의 지출의 증가 때문 입니다.

2023년 1월 캐나다 제재목 생산량은 전년 대비 12.3% 하락하여 3811.5 thousand m³ 이었고, 2022년 12월 생산량보다는 17.4% 상승하였다고 캐나다 통계청이 보고하였습니다. 1월 운송량은 2022년 12월보다 9.0% 상승하였지만, 2022년 1월보다는 4.5% 하락하여 3 682.6 thousand m3이었습니다. 2023년 1월 캐나다 제재목 수출 평균 가격은 전월 대비 6% 하락하였습니다.

3월말이 되면서 북미 전역으로 기후가 현격히 좋아졌습니다. 그러면서 제재목 수요는 증가하고, 제재소의 주문 파일은 거의 한달 정도로 형성되었습니다. 그에 힘입어 공급업체들은 가격을 상승시킬 수 있었습니다. 시장은 판매의 계절적 상승의 시작을 조정하면서, 일부 아이템의 가격을 유지하였고, 일부는 약간 상승하였습니다. 운송은 여전히 까다로운 상황입니다. 자녀들 봄방학으로의 휴가 이후인 3월말에 정상적인 근무를 하면서 또 다른 수용 상승이 예상됩니다.

일부 주요 소비 지역에 봄 기후가 계속되면서, 미국의 Western S-P-F 생산업체는 판매 가격에 대하여 덜 유연하였습니다. 개선된 전체적 수요로 인하여 주문 파일은 4월 중순으로 형성되었습니다. 최근에 좀더 두드러진 구매자들은 명백하게 대형 구매자들이었습니다. 산업 관계자들은 Euro SPF의 미국 진출을 보고하였는데, 이로 인하여 공급업체들은 자재 흐름을 유지하기 위하여 더 많은 할인을 하였습니다.  

캐나다의 Western S-P-F 제재목 공급업체는 가격과 판매가 계속적으로 안정화 되면서 시장이 중간 수준이었다고 보고하였습니다. 만약에 구매자들이 집요하면 할인된 오퍼도 찾을수 있었지만, 몇몇 중요 아이템의 판매 예약은 증가하였습니다. 그러면서 가격은 광범위하게 강세를 보여 주었습니다. 2X4 & 2X6 #2&Btr R/L가 이런 움직임을 이끌었고, 두 사이즈의 가격 차이가 공동의 주제 이었습니다.

2023년 3월 24일로 마감한 주의 침엽수 제재목 기준 가격인 Western Spruce-Pine-Fir 2×4 #2&Btr KD (RL)의 가격은 US$380 mfbm으로 전주 가격인 $364보다 $16, 4% 상승하였지만, 전월 가격인 $456과 비교하면 $76, 17% 하락하였습니다. 1년전 같은 시기의 가격인 US$1,400 mfbm와 비교하면 $1,020, 73%, 2년전 가격인 $1,040와 비교하면 $660, 63% 낮았습니다.

2022년 1월 호주와 뉴질랜드 원목 수출 가격 지수는 하락하여 급격하게 반등하기 이전 1년이상 가장 낮은 수준이었습니다. 2022년 나머지 내내 점차적으로 하락하여 12월에 가격 지수는 2022년1 월보다도 낮은 수준으로 하락하였습니다. 12월 교역에 대한 합쳐진 지수 수치는 평균 원목 가격은 2017년 1월 지수가 시작한 이래 9.3% 낮았습니다. 지수는 호주와 뉴질랜드의 침엽수 원목 수출을 결합하고, 가중치를 부여합니다. 호주와 뉴질랜드의 경합된 무역과 지역 원목으로 도출된 가격의 일정한 관점을 제공합니다. 호주와 뉴질랜드 수출을 별도로 각각 반영도 합니다.

2022년 12월에 호주 연간 침엽수 원목 수출이 28개월 연속 하락하였습니다. 연간량은 전해와 비교하여 의미심장하게 하락하였습니다. 중국은 호주 원목 수입 금지를 시행하였습니다. 20222년 12월말 일년 내내 호주의 침엽수 원목 총수출량은 일년동안 66.1%로 상당한 하락을 보여주었습니다. 인도는 새로운 시장으로 등장하였지만 정기적인 수출량은 많지 않았습니다. 월간 수출량은 빠르게 변동을 거듭하였습니다. 수출의 경우 침엽수 원목은 직경 15cm 이상과 이하로 구분되어 집니다. 원목 사이즈 차이는 이전에 좀더 주목할 만 하였지만, 월간 수입량이 불규칙하게 증가하면서 이런 분석이 도전을 받게 되었습니다.

2022년 12월에 호주의 활엽수와 침엽수 woodchips 의 결합된 연간 수출량은 전년 대비 13.9% 상승하였습니다. 평균 월간 수출량은 2020년 중반에 도입된 ‘기밀 유지’ 제한으로 인하여 상향 경향을 보여 주었습니다. 활엽수와 침엽수 모두를 포함하는 호주 전체 woodchip 수출 무역은 기밀 유지 제한으로 여전히 가려져 있습니다. 이것은 다르게 ‘No Country Details’ (NCD)로 알려져 있습니다. 정식 수출 자료가 가능하지 않기때문에, 단지 월간 총수출량과 전채 평균 가격만 호주 통계청 Australian Bureau of Statistics (ABS)이 보고합니다.

활엽수 chips이 호주 woodchip 수출의 많은 부분을 차지하고 있습니다. 활엽수 chips의 연간 수출량은 일년 동안 12.1% 성장하였습니다. 침엽수 chips은 강한 성장을 계속하였습니다. 침엽수 chip 수출은 지난 12개월을 비교하면 22.1% 상승하였습니다. 침엽수 chip 수출의 커다란 상승은 중국으로의 원목 수출 불능으로 인한 것 입니다. Chipping은 자원 활용에 대한 믿을 만한 선택으로 계속적으로 증명되었습니다. 중국도 woodchips의 수요증가로 재생 파이버의 부족에 직면하였습니다. 이 두가지 요인으로 인하여 호주 침엽수 woodchip 수출이 상승하였습니다.

현재 중국 시장의 침엽수 제재목 수입은 약세가 계속되고 있습니다. 하지만 2023년 2사분기와 3사분기에 어느 정도 낙관적이라는 전망 입니다. 지난해 말의 보고서에 따르면 일일 침엽수 사용량은 약 70,000 m³으로 과거의 80,000 – 90,000 m³에 비하면 상당량 감소하였습니다. 수입 관점에서 2022년 제재목은 약 26.66 m³으로 마무리 하여 2021년부터 전년 대비 약 8% 하락하였습니다. 수입량도 연간 대비 약 4% 하락하였습니다. 2021년 상반기부터 2022년 사이에 침엽수 원목 수입은 23 million m³에서 14 million m³으로 하락하였습니다.

계속되는 강력한 COVID 폐쇄 정책이 중국의 전반적인 경제 하락의 직접적인 원인 입니다. 하지만 이런 제약들이 해제되면서 경제가 전례를 따르는 것 같았습니다. 2022년에 러시아의 우크라이나 침공의 계기로 미국과 대부분의 유럽은 러시아에 몇몇 무역 제한을 두었습니다. 놀랍지도 않게 이런 움직임으로 2022년 말에 이들 국가들로의 목재 수출은 0으로 하락하였습니다. 중국과 다른 중앙 아시아 국가들은 서구 에서와 같은 똑같은 제약을 적용하지 않았습니다. 그러면서 이들 지역의 몇몇 국가들은 러시아 목재 수출의 주요 시장이 되었습니다. 러시아 수출에 대한 개방 정책에도 불구하고, 이들 국가 간의 경로가 쉽게 따라오지는 않았습니다. 러시아와 중앙 아시아사이의 경로 제약은 공급망 과정에 문제를 발생시키고 있습니다. 이런 문제점들이 러시아 목재를 취급하는 모두에게 운송 비용 상승을 일으켰습니다. 비용 변화와 예상되는 상승에 대하여는 여전히 정확하게 파악되지는 않았습니다. 러시아의 우크라이나 전쟁의 현실은 다가오는 해가 불투명하다는 것 입니다. 전세계 목재 시장은 이런 충격을 계속해서 느낄 것 입니다. 새로운 러시아 금지가 어떻게, 어디서 계속되고, 현재 금지가 지속되느냐 에 따라 운송 경로는 중국 시장의 실현성은 힘든 싸움으로 직면할 것 입니다.

2023년이 시작하면서 다수의 중국 수입과 수출 관세는 하락하였습니다. 하락은 그다지 대단하지 않아서 평균 관세율이 7.4%에서 7.3% 하락하였습니다. 하지만 이 것으로 중국의 의도는 더 광범위한 성장 경제가 소비에 초점을 맞추는 것으로 전환하는 것 입니다. 중국 경제 모델은 성장 동력으로 투자에 대부분을 의존하고 있습니다. 현재 투자가 결실을 맺어야 모델은 고급의 자국 성장 동력으로 이용하는 소비에 방향 선회를 조정할 것 입니다. 미래가 중국 목재 시장을 어디로 선도하는가에 관하여는, 다중의 요인들이 작용하고 있습니다. 세계 다른 국가들과 마찬가지로 중국 역시 러시아 침엽수 수출 금지에 참여하였습니다. 중국은 운송 문제가 직면한 경제적, 그리고 정치적 어려움에도 불구하고 러시아 목재의 수입을 계속할 것 입니다. 중국 수입업체들은 만약에 수출업자와 할인 거래를 할 수 있다면, 러시아에서 목재 수입을 증가시킬 것 같습니다. 다른 주요 시장들의 러시아와의 정치적 관계를 생각해보면 이런 거래는 확실히 가능합니다. 중국 대통령 시진핑은 상당한 권력과 영향력을 중국에서 지니고 있습니다. 그의 이상적인 정책들은 전세계 경제 인자들 대한 가능성 있는 잘못된 정보때문에 중국 시장에 더 많은 문제를 발생시킬 수도 있습니다. 유사하게, 국가 간의 긴장과 대만과의 계속되는 투쟁은 이런 문제들을 더 악화시킵니다. 중국의 야심 찬 목표는 중국이 향후 20-30년내에 세계 최고의 지도자가 되는 것 입니다. 결과적으로 향후 몇 년 동안 미국과 중국간의 갈등을 계속 보게 될 것 입니다. 이런 긴장은 전세계 목재 시장에 틀림없이 충격을 줄 것 입니다.