주택 건설업자들의 정서가 12개월 연속으로 하락하면서 제재목 선물 가격은 월요일에 6일 연속으로 하락하였습니다. 제재목 선물 가격은 4% 하락하여 $370.40/thousand board feet으로 2020년 6월이후 최저 수준이고, 2022년의 최하 기록을 새롭게 갱신하였습니다. 필수 건축 원자재 현재 가격은 올해 초부터 현재까지 68% 하락하였고, 2021년 5월의 최고 수준과 비교해 보면 79% 하락하였습니다. 제재목 선물 가격의 약세는 주택 시장의 모든 면에서 올해 감속, 주택 융자 이자율의 급상승으로 인한 판매 하락, 늦추어진 주택 가격 성장 속도, 주택 건설 업자 신뢰의 심각한 훼손에 주된 이유 이었습니다.       

12월에 National Association of Home Builders/Wells Fargo 주택 시장 지수 (Housing Market Index)는 2 포인트 하락하여 31이었고, 이는 2020년에 COVID-19 팬더믹 발발시점을 제외하면 2012년 이후 가장 낮은 수준이었습니다.  

설문 조사에 따르면 이런 침체를 해결하기 위하여 주택 건설업자의 63%는 판매 진흥에 도움이 되는 인세티브를 사용하고 있습니다. 하지만 판매 자료에 따르면 구매자들은 주택 구매의 방아쇠를 당기기에는 여전히 망설이고 있습니다. Freddie Mac의 자료에 따르면 최근의 주택 융자 30년 이자율 평균은 6.3%으로 최근의 최고 수준인 7.08%보다는 낮지만 올해 초보다는 여전히 2배 이상의 수준 입니다. 주택 융자 이자율의 급상승은 새로운 주택 구매자들의 가용성을 감소시켰고, 기존 주택 판매도 심각한 부진을 이끌었습니다. 올해 이자율의 급상승의 반전이 미국 주택 시장의 신뢰를 강화하는데 강한 영향을 줄 것 입니다. 10월의 기존 주택 판매는 전월 대비 6% 하락하였고, 9개월 연속 하락을 기록하면서 전면 대비 28% 감소하였습니다. Case-Shiller 미국 전국 주택 가격 지수 (US National Home Price Index)에 따르면, 주택 가격 성장은 2022년에 6개월 연속으로 감속하였습니다. 이런 모든 것은 새로운 건축 프로젝트를 착수하면서 대량의 제재목 수요를 일으키는 미국 주택 건설 업자의 전망을 낙담 시키고 있습니다. NAHB는 2023년에 주택 조건의 약세가 지속될 것이라고 예상하고 있고, 2024년에 회복이 될 것이라고 예측합니다. 2024년 회복 예측의 이유는 전국적인 주택 부족은 1.5 million units이고, 2024년에는 재정 정책을 완화하여 주택 융자 이자율이 낮아질 것이기 때문이라고 NAHB 수석 경제학자 Robert Dietz는 주장하였습니다. 하지만 주택 시장이 모든 면에서 암울하지 않고, 산업에 가능성있는 일부 회복 기미를 Dietz는 강조하였습니다. HMI 보고서에 따르면 지난 6개월 동안 지수는 가장 적은 하락이었다는 희망적인 전망을 보았고, 이것은 주택 건설 업자 정서 사이클에서 바닥 부근이라는 것을 암시합니다. 주택 융자 이자율이 7% 이상에서 최근 6.3%으로 하락하였고, 주택 건설 업자들이 미래 판매 예상 증가를 표명한 것이 지난 4월 이후 처음이라고 Dietz는 언급하였습니다. 

2021년 캐나다의 모든 벌목의 총 수익은 2020년과 비교하여 16.3% (+$1.7 billion) 증가하여 $11.9 billion이었다고 캐나다 통계청은 발표하였습니다. 벌목 산업은 2개 세부 산업으로 구성되는데 벌목 (계약 제외)과 계약 벌목 입니다. 전체적으로 총 수익은 세부 산업 간에 거의 같게 나누어 지는데, 벌목 (계약 제외)의 수익은 전체의 52%로 $6.2 billion이었고, 계약 벌목의 수익은 전체의 48%로 $5.7 billion이었습니다.

벌목이외의 작업 수익을 제외한 벌목만의 2021년 수익은 2020년과 비교하여 13.6% (+$1.3 billion) 상승 하여 $10.9 billion이었습니다. 이런 상승의 원인은 원자재 가격 지수로 측정된 원목, pulpwood, 산림 생산품의 연간 평균 가격이 25.8% 상승하였기 때문입니다.  

2021년 벌목의 전체 경비는 2020년과 비교하여13.2% (+$1.3 billion) 증가하였지만, 전체 수익의 증가보다는 적습니다. 결과적으로 2021년에는 벌목 (계약 제외)과 계약 벌목 수익의 1달러마다 총 경비는 둘 다 0.94 달러 이었습니다. 이는 2020년보다 적은 수준이었는데, 계약 벌목의 총 경비는 수익의 1달러 마다 0.97달러이었고, 벌목 (계약 제외)의 경우는 0.96 달러 이었습니다. 2021년 자재와 공급 비용은 전년 대비 16.8% (+$751.1 million) 상승하여 $5.2 billion 이었습니다. 자재와 공급 비용은 벌목 (계약 제외) 전체 경비의 59%이었지만, 계약 벌목의 경우에는 34% 이었습니다. 자재와 벌목은 원자재, 부품, 수리, 유지, 하도급 업체에 지불, 입목 벌채 비용을 포함하고 있습니다. 2021년에 벌목 산업의 임금과 급여는 전년 대비 9.1% (+$153.4 million) 상승하여 $1.8 billion 이었습니다. 전체 임금과 급여에서 계약 벌목 업자는 68% ($1.2 billion)를 차지하였고, 벌목 (계약 제외) 업자는 32% ($589.3 million) 이었습니다. 비용의 각 1달러당 계약 벌목 업자의 임금은 0.23 달러이고, 벌목 (계약 제외) 업자의 임금은 0.10 달러 입니다. 이런 차이는 벌목 (계약 제외) 업자는 자신 소유에서 벌목하고 하도급 업체를 고용하기 때문에 일부 임금과 급여 비용은 하도급 업체 비용으로 분류되는 것으로 부분적으로 설명이 됩니다.  

2022년 11개월 동안 베트남의 목재와 목재 생산품의 수출액은 전년 대비 9% 증가하여 거의 US$14.6bn이었다고 International Tropical Timber Organization’s (ITTO)의 최근 자료에서 발표되었습니다. 2022년 베트남의 목재와 목재 생산품의 목표 수출액은 US$16.5bn이었고, 12월 통계가 여전히 남아 있습니다. 목재 가구가 수출에 큰 비중을 차지하고 있었지만, 최근 보고서에 따르면 수요가 식어가고 있습니다. 11월에 주요 수출 시장인 미국 시장으로의 목재와 목재 생산품 수출액은 7.5% 하락하여 US$550m 이었습니다. 2021년에 베트남의 목재와 목재 생산품 수출액은 US$14.8bn으로 2020년과 비교하면 19.7% 성장하였고, 베트남 전체 수출액에서 4.4%를 차지하였습니다. 그리고 주요 수출 시장은 미국, 중국, 일본, 한국 이었습니다. 2022년 1월에서 11월까지 베트남의 목재와 목재 생산품 수입액은 전년 대비 4.4% 증가하여 US$2.8bn 이었습니다.  

2022년 10월 우크라이나 제재목의EU 수출량은 전년 대비 22% 증가하여 108 thousand m3이었고, 제재목 수출 평균 가격은 9월과 비교하여 11%, 전년 대비 20% 하락하여 $318/m³이었습니다. 8월 이후 EU의 제재목 공급처는 우크라이나가 러시아를 대체 하였습니다. 10월의 EU 제재목 총 수입에서 우크라이나 제재목은 31%를 차지 하였습니다.

2021년과 2022년 의미 심장한 변동에도 불구하고 2010년부터 2022년까지 영국의 제재목 수입 평균은 점진적으로 성장하였다고 Timber Development UK (TDUK)의 최근 통계가 보여 주었습니다. 20210년이후 제재목 수입 평균은 2.3 million m3만큼 증가하면서, 제재목 공급만의 장기 안정성을 보여 주었습니다. 이런 경향은 모든 분야에서 볼 수 있는데 2010년부터 2022년 9월까지 침엽수, 활엽수, 합판 수입량이 점진적으로 증가하였습니다. 2021년과 2022년의 심각한 변동, Brexit, Covid-19 팬더믹, 가장 최근의 우크라이나에서의 전쟁으로 인한 공급망 붕괴에도 불구하고 이런 경향이 형성되었습니다. 2022년 1월에서 9월까지 9개월 동안 목재 수입량은 전년 같은 시기와 비교하여 25%, 합판 수입량은 13% 하락하였습니다. 하지만 활엽수의 경우 2022년 9개월 동안의 수입량이 전년 대비 17.8% 상승하였습니다. TDUK의 기술 및 무역 책임자인 Nick Boulton에 따르면 지난 몇년간 영국 목재 산업은 커다란 도전에 직면하였지만, 목재 수입량 평균은 장기적으로 올바른 방향으로 향하고 있다고 주장하였습니다. 그리고 그는 환경을 위한 탈탄소화의 필요때문에 다가오는 해에는 목재 수요와 수입량이 더 상승할 것 같다고 예상하였습니다. 목재는 탄소 배출을 함유하여 효과적이고 저탄소 해결책으로 영국과 EU정부에 인식되기 시작하였습니다. 단기적으로 2023년은 주요 사유 주택과 RM&I 분야의 하락이 예상되면서 까다로운 한 해가 될 것으로 예상합니다. 수요가 낮아지고, 현장의 재소 수준이 양호 하면서 수입량도 낮은 수준이 예측됩니다.

12월에 겨울 날씨가 본격화되면서 건축 활동은 일반적인 하락이 시작되고 그에 따라 제재목 판매도 부진하였습니다. 그에 따라 제재목 가격 수준도 하락하였습니다. 하지만 기준 가격 아이템만 하락하였지, 다른 많은 제재목과 판넬 아이템은 가격 수준을 유지할 수 있었습니다. 그러나 연말이 되면서 수요 부진이 명백해지면서 추가 가격 하락이 예상됩니다. 정상적인 연말 시즌이므로 생산 업체들은 감산으로 대응하였습니다. 계절적인 수요 하락에 맞추어 공급을 유지하기 때문에 추가 가격 하락을 방지 합니다.  이는 시장 조건에 대한 좋은 대응 입니다.

지속적인 부정적인 경제 지표들과 전국적인 철도 파업 가능성 속에 미국내의 Western S-P-F 공급 업체의 판매는 감소하면서, 다수의 구매자들은 막판 오퍼를 찾기 위하여 쟁탈전을 벌였습니다. 서부 생산업체들은 휴일 운영 중지에 박차를 가하면서 오퍼가 감소하고 있습니다. 제재소들의 주문 파일은 대략 2주후로 형성되었습니다. 저등급 오퍼 가격은 #2&Btr보다 눈에 띄게 강하였습니다.

Western S-P-F 제재목 판매 활동은 활기가 없었다고 캐나다 공급 업체들이 보고하였습니다. 제재소의 오퍼는 정확하게 충분하지 않았지만, 수요 수준도 낮은 수준이었습니다. 서부 전역의 겨울 날씨의 최근 빈발을 특히 고려하면서 운송은 비교적 용이하게 진행되었습니다. 하지만 트럭과 철도 운송에 관해서는 눈에 띄는 불안감이 있었습니다.  

2022년 12월 2일로 마감한 주의 침엽수 제재목 기준 가격인 Western Spruce-Pine-Fir 2×4 #2&Btr KD (RL)의 가격은 US$400 mfbm으로 전주 대비 $75, 16%, 전월 가격인 $486와 비교하여 $86, 18% 하락을 하였습니다. 작년 같은 시기의 가격인 US$710 mfbm와 비교하면 $310, 44% 하락하였고, 2년전 같은 시기의 가격인 $652보다는 $252, 39% 낮았습니다.

캐나다 Alberta의 Beetle 개체군은 2019년의 최근 최고 수준보다 94% 감소 하였습니다. 2019년과 202년 겨울 이후에 확산 저지에 대한 계속적인 노력으로 하락이 되었습니다. 광범위하고 극심한 추위 기간이 지속되면서 beetle 치사율은 증가되었고, 개체군 성장 제한에 도움이 되었습니다. 8월에 mountain pine beetles으로 고사한 lodgepole pine 나무 지역은 6.88 million hectares이라고 항공 측정 탐사로 발견하였습니다. 이번 탐사는 아직까지 나무를 죽이는 beetle 개체가 거주하고 있는 특정 지역에 초점을 맞추었습니다. 지금까지 Alberta 산림의 2.4 million hectares이상이 mountain pine beetle 확산에 영향을 받고 있고, 가장 심한 몇몇 지역의 모든 pine trees는 거의 고사하였습니다.

Mountain pine beetle 개체군의 급작스럽고 광범위한 하락은 이 지역에 반가운 뉴스이지만, 일부 지역은 재 출현의 위협이 여전히 존재하고 있습니다. Banff National Park에서의 개체 압력이 계속되고, 최근의 비교적 온화한 겨울 날씨와 결부되어 Bow Valley, Kananaskis, Crowsnest Pass 지역은 계속되는 관리와 통제가 계속해서 우선적 입니다.   

지역, 토착의 계약업자들과 협력하여 Alberta’s mountain pine beetle 관리 계획이 선별된 한 그루의 나무 벌목과 소각, pine trees에 감염된 지역 나무 전체의 chipping과 벌목과 같은 통제를 포함한 다음 단계로 움직이고 있습니다. 관심 지역의 장소 관리를 위한 지상 작전이 진행되고 있습니다. 2021년에 지역당 감염된 나무의  평균수는 약 3으로 하락하면서 Alberta 관리 프로그램이 시작된 이래 가장 낮은 수준 이었고, 지역당 감염된 나무의 평균수가 18이상으로 최고였던 2009년보다 인상적인 하락을 보여 주었습니다. Alberta의 pine 5.5 million hectares는 mountain pine beetle 감염에 민감하고, 이런 pine의 가치는 $11 billion이상 입니다.

2022년 9월 독일 목재 건설 회사의 판매는 전년 대비 8.5% 증가 하였습니다. 독일 연방 통계처의 자료에 따르면, 2022년 1월에서 5월까지 판매는 두 자리 숫자의 상승을 보여주었고, 6월과 7월 판매는 각각 5.9%, 7.3% 상승하였습니다. 2022년 1월에서 9월까지 누적 판매는 15.6% 상승하였고, 고용수도 1.3% 상승하였습니다. 9월에 건축 분야에서 시행하는 회사는 전년 대비 5.4% 증가하였고, 판매도 전월 대비 증가하였습니다. 1월에서 9월까지 누적 판매는 전년 대비 9.1% 상승하였지만, 고용수는 전년보다 약간 낮은 수준이었습니다. 전체 건축 산업의 매출과 고용수는 각각 11.0%, 0.9% 상승하였습니다.

2022년 9월 한국의 목재 수입에 대한 누적 통계 결과는 전년 대비 9.4% 상승하였지만, 9월까지의 부가 가치액은 0.9% 포인트 하락하였습니다. 9월의 목재 수입량은 전년 대비 1.2% 하락하였지만, 수입액은 9.4% 증가하였습니다. 수입 단가는 약 10.8% 상승하였습니다. 원목 누적 수입량은 전년 대비 12.6% 하락하였고, 제재목은 11.4% 하락하였습니다. 2022년 9월 현재 대부분의 목재 생산품의 수입 단가는 전년 대비 4.0% 상승하였습니다. 즉 원목과 합판은 11.8%, MDF는 12.1%, PB는 2.7%,  Chips (particles)은 41.9% 상승하였지만, 목재는 0.2%, veneer는 1.5% 하락하였습니다. 원목 수입량을 국가별로 비교하면 뉴질랜드>미국>호주>독일>캐나다>일본 순서 이었습니다. 2022년 9월 현재 누적 원목 수입액은 US $350,698으로 전년 같은 시기와 비교하면 원목 수입액은 12.3%, 수입량은 16.2% 하락하였지만, 수입 단가는 4.0% 상승하였습니다. 뉴질랜드 원목 수입량은 전체 수입량에서 가장 높아 69.1%를 차지하였고, 전체 수입액의 57.4%를 차지 하였습니다.

2022년 10월 캐나다의 건축 허가 총액은 1.4% 하락하여 $10.0 billion 이었습니다. 주거용 분야의 하락은 비거주용 분야의 상승이상으로 더 많았습니다. 고정 달러 (constant dollar) 기준 (2012=100)으로, 건축 허가 총액은 0.9% 하락하여 $6.0 billion 이었다고 캐나다 통계청은 발표하였습니다.

거주용 분야는 2개월동안 냉각기

2022년 10월 주거용 허가액은 6.4% 하락하여 전국적으로 $6.5 billion이었습니다. 유사하게 새로운 주거용 단지수는 4.6% 하락하였는데, 주로 단독 주택 하락으로 5개월 연속 하락하여 10월에는 9.3% 감소하였습니다. 공동 주택의 건물 허가액은 6.9% 하락하였는데, Ontario주는 8월 최고 수준이후에 2개월 연속으로 하락하였고, Nova Scotia는 9월 최고 이후 가장 큰 하락을 10월에 기록하였습니다. 8개주에서 건설 의도 하락이 발표되면서10월에 단독 주택 5.8% 하락하였습니다. 반대로 Manitoba는 2개월 동안의 약세 이후에 14.3%로 주목할 만한 상승을 기록하였습니다.

비거주용 분야의 상승세를 이끈 Ontario

2022년 10월 캐나다의 비거주용 전체 허가액은 9.5% 증가하여 $3.5 billion 이었습니다. 상업용 건축이 10월에 18.0%로 급격하게 상승하였습니다. Ontario의 상승이 가장 컸고, 다수의 프로젝트 규모는 $20 million이상 이었는데, 9월에는 $20 million이상 프로젝트가 하나로 보고 되었습니다. 산업용 건축 허가액은 16.2%로 급격하게 상승하였는데, 특히 Ontario는 Erin의 하수구 프로젝트의 허가로 $114 million을 보고하였습니다. New Brunswick 또한 각각이 $5 million 이상이 되는 3개의 프로젝트를 보고하였습니다. 기관 분야의 허가는 10월에 17.1% 하락하여 계속된 부진을 보여 주었습니다. 즉 9월에는 38.2% 하락하여 2020년 5월이후 가장 낮은 수분을 보여 주었습니다.