2022년 7월 캐나다 침엽수 제재목 수출 평균 가격은 전월 대비 15.5%, 전년 ($364) 대비 26.8% 하락하여 $267/m³이었습니다. 캐나다 침엽수 제재목 수출량은 전년 대비 2.3% 감소하여 2.77 million m3이었고, 수출액도 29% 하락하여 $738 million 이었습니다. 캐나다 침엽수 제재목 미국 수출량은 전년 대비 1.2% 감소하여 2.5 million m³ 이었습니다. 일본 수출량은 28% 하락하여 87 thousand m3, 중국 수출량도 22% 감소하여 74 thousand m³이었습니다.

제재목 가격은 일반적으로 노동절 부근에 하락하여 정상적으로는 일년 중 가장 낮은 가격을 보여주는 추수감사절까지 계속 하락합니다. 물론 2020년 초반이후 정상적이지 않은 경향을 보여주지 않으면서 지난 2년동안은 역사적으로 보여준 계절적 가격 동향을 보여주지 않았습니다. 부동산 중개인들도 지난 2년간은 주택 판매와 구매 연간 경향이 평상적이지 않았다고 보고하였습니다. 2022년에는 전형적인 계절 가격 경향으로 돌아 올지는 오직 시간만이 답을 할 수 있습니다.

휴가를 가지 않고 9월을 기다리는 미국내의 Western S-P-F 공급업체들이 또 다른 지루한 한주를 힘들게 이끌어 갔습니다. 가격이 고정되기 힘들어 지면서 2×4 R/L 제재목 가격은 모든 등급에서 확연히 하락하였습니다. 구매자와 판매자 모두 지금 실수를 한다면 양측 모두에게 장래에 잘못될지도 모른다는 공포를 고수하면서 시장은 바로 마비가 되었습니다. 이런 상황은 이미 시장에 심각한 혼동의 소용돌이를 더하였습니다. 제재소들의 주문 파일은 9월 12일주까지 형성되었습니다.

캐나다 공급업체에 따르면 Western S-P-F 시장은 불확실성과 정적으로 계속되었습니다. 산림 산업의 여러 분야의 많은 이들이 여전히 늦여름 휴가중 입니다. 구매자들의 활동은 잠잠하고 소량의 바로 필요한 구매만 이루여 졌습니다. 가장 일반적으로 거래되는 품목은 여전히 #2&Btr 2×4 R/L이지만, 필수 품목은 명백히 움직임이 부진하였습니다. 적은 수요라도 잡으려는 노력으로 가격은 지방과 전국적인 제재소들 간에 상당히 널리 분포되어 있습니다. 캐나다 Western S-P-F stud 생산업체들은 필수 품목 가격을 다시 $50-$110 하락 시켰습니다. 구매자들은 여전히 신중하고 대부분 경우에 소극적 이어서 공장으로부터 혼합 적재에 의지하고, 유통망의 재고가 바닥나지 않을 정도의 즉각적인 보급을 위한 구매에만 하였습니다. Stud 공장 주문 파일은 계속적으로 축소되었고, 2주를 넘지 않았습니다.

2022년 8월 26일로 마감한 주의 침엽수 제재목 기준 가격인 Western Spruce-Pine-Fir 2×4 #2&Btr KD (RL)의 가격은 US$55 mfbm으로 전주 가격인 $624보다 $69, 11% 하락하였고, 전월 가격인 $671와 비교하면 $116, 17% 하락하였습니다. 1년전 같은 시기의 가격인 US$420 mfbm보다는 $135, 32% 높았지만, 2년전 가격인 $940보다는 $385, 41% 낮았습니다.

미국의 Fort Lauderdale 연방 법원이 미국 시장을 위한 구조용 합판을 생산하는 브라질의 12 공장들의 인증서를 취소한 이후인 지난 2개월 동안 브라질 합판 수출은 급격히 하락하였습니다. 2022년 8월 브라질 합판 수출량은 전년 대비 36% 하락하면서 140 thousand m³이었고, 수출액도 52% 감소하여 $56 million이었습니다. 7월 수출량도 39.6% 하락하였습니다. 8월 브라질 합판 수출 평균 가격은 전월 대비 2.7%, 전년 ($535) 대비 24.7% 하락하여 $403/m3이었습니다. 8월 브라질 합판의 미국 수출량은 전년 대비 44% 하락하여 47 thousand m³이었습니다. 그리고 멕시코 수출량은 38% 증가하여 22.2 thousand m³, 벨기에 수출량은 50% 감소하여 8 thousand m³ 이었습니다.

2022년 6월 캐나다 제재목 생산량은 2022년 5월보다는 3.2%, 2021년 6월보다는 8.7% 감소하여 4 499.5 thousand m³이었다고 캐나다 통계청은 발표하였습니다. 6월 제재목 운송량은 전월 대비 1.5%, 전년 대비 5.1% 하락하여 4 543.6 thousand m³이었습니다.

우크라이나에서 전쟁과 서방 국가 제재의 즉각적인 충격은 러시아, 벨라루스, 우크라이나의 목재 관련 생산품 수출의 급격한 감소입니다. 2021년 이 3개국에서의 전체 수출액은 $17 billion이었습니다. 제재에 더하여 러시아 산림 산업은 부품, 장비, 재정 확보에 어려움을 겪고, 중국과 같은 비제재 국가들로 무역 흐름 변화로 적응하고 있습니다. 전쟁으로 인한 산림 산업의 전세계 무역 붕괴가 이루어 지면서, 전쟁의 단기적 그리고 장기적 영향과 제재목, 판넬, 원목, wood pellets, wood chips, pulp, 종이 선적의 충격을 조사하고 있습니다.

Softwood lumber 

2021년에 벨라루스, 러시아, 우크라이나 전체 수출액의 거의 절반은 침엽수 제재목에 의지하였습니다. 2021년 전세계 제재목 선적의 거의 25%는 이 3개국이 차지하고 있어서 무역 붕괴는 전세계 시장에 심각한 충격을 주었습니다. 유럽과 아시아 일부 국가들로의 선적 중지는 가장 심각한 충격이었습니다. 러시아와 벨라루스 회사들이 금융 거래, 신용 확보에 어려움을 겪고, “인증된 목재”에서 “이해 상충이 있는 목재”로의 상태 변화로 인하여 비제재 국가와의 무역이 변화할 가능성이 있습니다. “이해 상충이 있는 목재” 즉 러시아 제재목로 제조한 중국 가구의 유럽과 북미 수출이 제한됩니다. 부가적으로 과거에 유럽 구매자들이 구매한 제재목들이 단기간내에 다른 시장으로 빠르게 이동시켜야 합니다.

Mena market

러시아 북서부지역 제재소에서 중국으로의 선적 어려움을 겪고 있고, 저등급 목재 시장인 Mena 지역은 현재는 강력한 확장 모드는 아닙니다.  2021년에 벨라루스, 러시아, 우크라이나의 침엽수 제재목 수출량은 8.5 million m³으로 유럽 대륙 전체 수요의 거의 10%를 차지합니다. 유럽 시장은 제재로 인한 이 3개국에서의 공급 부족을 단기적으로는 다른 지역으로 선회하고 있습니다. 장기적으로는 일부 제재목 생산 회사들은 비록 유럽 많은 지역에서의 벌목 공급이 점점 제한되지만, 새로운 생산에 대한 투자를 고려하고 있습니다. 부가적으로 중국, 미국, 일본, Mena 지역과 같은 중요 해외 시장에서 수요, 가격 수용, 환율 변동, 정치적 안정, 소비 전망을 다양화 합니다. 이런 다양한 시장 조건들이 다른 시장에서의 유럽 생산품이 좀 더 적합하게 하고, 위험 감수도가 높아지는 결과가 가능케 합니다.     

2022년 1월에서 6월까지 상반기 동안 미국 활엽수 제재목 수출량은 전년 대비 12% 증가하여 1.9 million m3이었고, 수출액도 21% 상승하여 $1.3 billion이었습니다. 2022년 상반기 미국 활엽수 제재목 수출 평균 가격은 8% 상승하여 $679/m³ 이었습니다. 6월의 활엽수 제재목 수출 평균 가격은 5월의 $690보다 0.9% 낮았지만 1년전 가격인 $657보다 4.9% 높았습니다.  

2022년 7월 브라질의 종이와 pulp를 제외한 목재 관련 생산품들의 수출은 2021년 7월($465.6 million)과 비교하여 7.5% 하락하여 $430.8 million이었다고 ITTO가 보고하였습니다.  

2022년 7월 브라질 Pine 제재목 수출액은2021년 ($73.7 million)보다 23% 성장하여 $90.6 million이었고, 수출량도 전년 대비 286,100 m³에서 305,800 m³으로 7% 상승하였습니다.

2022년 7월 열대재 제재목 수출량은 전년(41,200 m³)대비 10% 상승하여 45,500 m³이었고, 수출액도 $15 million에서 $20.3 million으로 35% 증가하였습니다.  

같은 기간동안 Pine 합판 수출액은 $159.9 million에서 $64.4 million으로 60% 급락하였고, 수출량도 255,800 m³에서 156,100 m³으로 거의 40% 하락하였습니다.

열대재 합판의 2022년 7월 수출액은 전년($4.2 million) 대비 약 20% 감소하여 $3.8 million이었고, 수출량도 7,300 m³에서 5,900 m³으로 10% 하락하였습니다.

목재 가구 수출액은 2021년 7월 $71.7 million에서 2022년 7월 $58.1 million으로 19% 하락하였습니다.  

대부분의 대량 구매자들이 진행되는 혹은 예정된 프로젝트를 위한 목재를 완비하면서, 전통적으로 이때는 대부분의 제재목 가격이 약세가 되거나 약세가 진행됩니다. 현재 가격은 2년전 가격과 흥미로운 균형을 이루고 있고, 대부분의 현재 제재목 가격은 2020년 8월말 가격과 대등합니다. 이는 작년말의 제재목 가격 경향이 그 전해와 거의 정확하게 유사한 또 다른 흥미로운 전개 입니다.

미국내의 Western S-P-F 공급업체들은 안일한 늦여름 부진으로 빠져 들었습니다. 제재소들은 미지근한 수요에서도 2-3주 주문 파일을 유지하고 있습니다. 대부분은 폭염속에 제재목과 studs를 밀어 넣기보다는 휴가로 이탈하는 것을 선호하였습니다. 공장들은 현재 가격으로 저등급 제재목 판매에 어려움을 겪고 있습니다.

캐나다 Western S-P-F시장은 West Fraser의 감산 발표때문에 지난 주 판매가 분발한 이후에 다시 잠잠해 졌습니다. 뜨거운 여름때문에 다수의 노동자들은 작업장보다는 휴가지를 선호하면서 캐나다 서부지역의 건설 속도는 눈에 띠게 부진하였습니다. 상승하는 기온에 많은 지역에서 벌목과 운반이 제한되면서 원목 공급이 최근에 악화되면서 생산업체들은 어려움을 겪고 있습니다. 제재소들의 주문 파일은 8월말 혹은 9월초로 형성되었습니다.  

Green Douglas-fir 공급 업체들은 시장이 축소되는 것을 느꼈습니다. 다신 디자인된 제재목 선물과 West Fraser 감산 발표로 인한 지난 주 판매 증가이후에 구매자들의 긴급한 구매는 다시 하락하였습니다. 대부분의 구매자들은 실질적인 양을 구매하기 전에 또 다른 조정을 기대하고 있습니다. 생산업체들은 약한 수요에 대략 균형 맞는 제한된 공급을 보고하였습니다. Douglas fir 제재소의 주문 파일은 8월 29일 주 혹은 9월 5일 주 까지 형성 되었습니다.

2022년 8월 19일로 마감한 주의 침엽수 제재목의 기준가격인 Western Spruce-Pine-Fir 2×4 #2&Btr KD (RL) 가격은 US$624 mfbm으로 지난 주 가격과 동일하였지만, 1달전 가격인 $671보다는 $47, 7% 낮습니다. 작년 같은 시기의 가격인 US$390 mfbm보다는 $324, 60% 상승하였지만, 2년전 가격인 $850보다는 $226, 27% 하락하였습니다.

Canfor Corporation은 시장 수요 감소로 인하여 2022년 9월 12일부터 스웨덴 시설들의 작업 스케줄을 축소한다고 발표하였습니다. 감소되는 작업 스케줄로 생산량은 15% 감소하고 4사분기 내내 감산이 유효할 것이라는 예상입니다. 유럽내의 인플레이션과 주택 융자 이자율 상승이 가을까지 지속될 것이라는 예상과 이로 인하여 제재목 수요는 하락할 것이라는 전망때문에 Canfor는 생산량을 감소시킨다고 Canfor 회장이자 CEO인 Don Kayne는 발표하였습니다. 시프트 축소로 생산량을 감소시키고, 회사는 시장 수요 변화에 기초하여 작업 스케줄을 계속해서 평가하고 조정할 것 입니다. 스웨덴에서 Canfor는 Vida Group의 70%를 소유하고 있습니다. Vida는 스웨덴의 12개 제제소 (Alvesta, Borgstena, Hjältevad, Hestra, Hästveda, Mörlunda, Nössemark, Orrefors, Tranemo, Urshult, Vimmerby, Vislanda)에서 약4.3 million m³의 목재를 제재합니다.  

2022년 7월 일본의 wood pellets 수입량은 전년 대비 42% 증가하여 415 thousand tons이었고, 수입액도 68% 상승하여 $89 million이었습니다. 일본의 wood pellets 수입 평균 가격은 19% 상승하여 $213/ton이었습니다. 일본의 wood pellets 전체 수입에서 베트남은 44%를 차지하면서 제1일 수출국이고, 2번째는 31%의 캐나다입니다. 그리고 그 다음은 15%의 미국, 6%의 호주 이었습니다. 2022년 1월에서 7월까지 일본의 wood pellets 수입량은 전년 대비 42% 증가하여 2.4 thousand tons 이었습니다.