COVID-19 팬더믹으로 인하여 수입이 영향을 받으면서 중국의 목재 가격은 폭등하였습니다. 전문가들의 분석에 의하면 팬더믹이 약화되고, 상황이 개선되면서 목재 시장 상황이 안정될 것으로 예상하고 있습니다. 팬더믹으로 인하여 운송 및 수입에 상당한 제약이 생기면서 목재 분야도 계속적으로  지장을 받았습니다.  지난해 건설용 목재 가격은 1,500 yuan ($228.45)/m³이, 3월에는 1,900 yuan까지 상승하였습니다. 근래의 목재 가격은 2년전보다 약 20% 넘게 상승하였습니다. 그러면서 모든 목재 생산품, 예를 들어 가구, 마루, 몰딩 등의 가격도 함께 상승하였습니다. 중국 목재 전국 가격 지수는 2020년 10월에 1,177.44를 기록하였는데, 2021년 3월에는 1,253.93로 상승하였습니다. 산업계의 분석에 따르면 운송료 상승과 기상 조건 악화도 가격 상승에 일조하였습니다.

중국은 세계 최고의 목재 수입 국가이고 2번째 목재를 소비하는 국가 입니다. 2020년 중국의 원목과 제재목 수입량은 전년대비 2.63% 감소하여 93.74 million m³ 이었고, 수입 목재가 중국 전체 소비량의 1/2이상이라고 중국 관세청은 발표하였습니다. 2020년 상반기에 중국에 원목을 1million m³ 이상 수출한 국가는 뉴질랜드, 러시아, 독일, 호주이었습니다. 중국에서 목재를 가장 많이 수입하는 국가는 러시아로 목재 수입액은 $2.85 billion이었고 태국에서의 수입액은 $960 million, 미국에서의 수입액은 $779 million이었습니다.

베트남은 목재와 산림 분야 수출로 2021년 3월 수출액이 약US$1.52 billion이었고, 1사분기 수출액은 전년대비 41.5% 상승하여 US$3.94 billion이었습니다. 목재와 산림분야 수출에서, 목재와 목재 생산품의 수출액은2021년 1사분기에US$3.7 billion으로, 41.5%를 차지하였고, 비목재 산림분야 생산품 수출액은 US$243 million으로 38.4%를 차지하였습니다. 베트남 목재와 산림 생산물 수출 주요 국가는 미국, 일본, 중국, EU, 한국으로 전체의 90%를 차지하였습니다. 그러는 동안에 베트남의 목재와 목재 생산품의 2021년 3월 수입액은US$227 million, 1사분기 수입액은 전년 대비 31% 상승하여 US$709.6 million이었습니다. 베트남의 주요 수입국가는 중국, 미국, 카메룬, 태국, 칠레로서 전체 수입의 55%를 차지하였습니다. 목재와 목재 생산품 수입액이 증가한 이유는 수요의 상승과 전세계적으로 높아지는 목재 가격 때문입니다. 그래서 베트남 산림 분야의 2021년 1사분기 무역수지흑자는 전년대비 43.4% 상승하여 US$3.23 billion 이었습니다. 베트남 산림청 발표에 따르면 국내 산림 조림 면적은 전년대비 16% 증가하여 31,498ha.이었습니다.

2020년 1월에서 5월까지 독일의 목재 산업은 상승과 하락의 혼재된 경향을 보여주었지만, 코로나 위기가 촉매가 되어 6월부터 12월까지 매월 총매출수입이 전년대비 상승하였습니다. 이렇게 점점 더 성장을 하면서, 2020년 11월에는 자국 시장과 해외시장에서의 성장이 두자리수를 기록하였습니다. 2월에서 7월까지, 그리고 11월과 12월애는 자국 사업 성장률이 수출을 앞섰습니다. 성장률은 1월과 8월에서 10월까지가 기록적이었습니다. 독일 연방 통계청 자료에 따르면 제재 산업, 목질 판넬 산업, 목재 포장, 목재 바닥재, 다른 목재 생산품을 포함하는 목재 분야의 총매출수입은 전년 대비 5.9% 상승하여 €18.023 billion이었습니다. 독일 자국 판매를 토한 매출 수입은 7.0% 성장하여 €13.626 billion이었고, 수출을 통한 매출 수입은 전년대비 2.4% 증가하여 €4.397 billion이었습니다.  

2020년 4사분기 캐나다 British Columbia주의 산림 생산품 수출 은 BC주 상품들의 전체 수출에 29%를 차지하였습니다. 2020년 BC주의 산림 생산물 전체 수출액은 $11.5 billion으로 2019년 수출액 $11.9 billion보다 3% 감소하였습니다.

2020년 제재목 수출량은 9% 하락하였지만 제재목 가격이 상승하면서 전체 수출액은 14% 상승하였습니다. Pulp 수출액은 14%, 종이 수출액은 37% 하락하였습니다. 원목 수출액도 52% 하락하였지만, 다른 목재 수출액은 5% 성장하였습니다.

전세계 수출액에서 미국 수출액 지분은 2019년과 비교하면 45%에서 2020년에는 56%로 상승하였습니다. 중국 수출 지분은 29%에서 24%로 감소하였고, 일본 수출도 10%에서 7%로 하락하였습니다. 전년 대비 국가별 수출액을 비교해 보면, 미국으로의 수출만 20% 증가하였고 중국은 18% 일본은 31% 다른 국가들은 24% 감소하였습니다. 침엽수 제재목의 미국 수출의 경우 수출량은 단지 1% 증가하였지만, 높아진 제재목 가격 때문에 수출액은 39% 증가하였습니다.

소비자들이 지난 주문들을 소화하면서, 2021년 3월 19일로 마감한 주에 침엽수 제재목 기준 가격은 정말로 보합세를 유지하였습니다. 하지만 덜 일반적인 등급, 사이즈, 수종의 제재목 가격은 상승하였다고 Madison’s Lumber reporter는 발표하였습니다. 목재 산업계 종사자들은 #3/Utility 등급과 standard-grade #2&Btr.의 가격 차이 적어짐에 주목하였고, 사실은 거의 같은 가격에 판매되었습니다. 기준 가격 상품 가격이 믿을수 없게 높아지면서 구매자들은 대체 아이템을 찾기 시작하였고 그로 인하여 대체 아이템들의 가격이 상승하였습니다. 침엽수 제재목 기준 가격을 결정하는 WSPF KD 2×4 #2&Btr R/L 가격은 US$1,040 mfbm을 유지하였고, #3/Utility는 US$950 (전주와 동일한 가격)으로 판매되었습니다. 한주 동안 WSPF KD 2×4-8’는 뜨거운 아이템이었고, US$938에 판매되었는데 이는 전주 대비 $20, 2% 상승하였습니다. 2021년 3월 19일로 마감한 주에 미국에 있는 Western S-P-F 판매자들에 따르면, 시장에서의 공급 부족은 계속되고 있습니다. 주문 파일은 4월 1주 혹은 2주까지 형성되었습니다. 하지만 운송 변수는 여전하였습니다. 캐나다의 Western S-P-F 생산업체들은 강한 수요 강조를 계속하였지만, 판매는 명백하게 지난주보다 잠잠하였습니다. 캐나다 제재소들의 주문 파일은 4월 12일주까지 형성되었고, 운송은 여전히 어려움을 겪으면서 3주 지연이 추산되고 있습니다. 저등급에 대한 소비자들의 관심이 높아졌습니다.

2021년 3월 19일로 마감한 주에 침엽수 제재목 기준가격인 Western S-P-F KD 2×4 #2&Btr.는 전주 대비 같은 수준이었지만 전월($988)대비 $42, 4% 상승하였습니다. 그리고 전년(US$ 440 mfbm)대비 $634 156% 상승하였습니다. Southern Yellow Pine 가격은 보합세를 유지하였습니다. 소비자들은 이전 주문이 어느 정도 소화되면서 좀 더 시장을 관찰하는 태도를 유지하였습니다.

중국의 강한 수요와 공급 차이로 인하여 뉴질랜드 목재 수출 가격은 2020년 11월이후 계속 상승세를 보여주고 있습니다. 호주와 중국간의 무역 분쟁으로 인하여 뉴질랜드 목재 수요는 증가하였지만 호주 중국 원목 수출은 금지되었고, 호주의 spruce 유럽 수출도 감소하였습니다. 유럽에서 Covid-19으로 인하여 작업 공간에 문제가 생기고, 운송 컨테이너 부족으로 유럽으로의 spruce 수출이 감소하였다고 분석하고 있습니다.

그러면서 뉴질랜드 목재의 전세계 공급은 커져갔고, 중국에서의 원목 수출 가격은 계속 강세를 유지하였습니다. 시장 기초 요건들은 여전히 뉴질랜드에게는 유리한 상황입니다. 올해 중국의 부동산과 건설 시장은 계속 강세를 유지할 것으로 판단되고 있어 뉴질랜드 원목과 제재목 수출은 상승할 것으로 예상됩니다. 하지만 한가지 걸림돌은 운송 문제입니다. 자국내의 목재 이동을 위한 운송 뿐만 아니라 중국으로 수출을 위한 해상 운임이 계속 상승하고 있습니다. 4월의 중국 해상 운임은 지난 26년동안 최고 수준을 기록하였습니다. 그리고 원목 가격이 사상 최고 수준을 기록하였지만 wharf gate 가격은 4월에 하락하기 시작하였습니다.

2020년 4사분기 미국에서 생산한 wood pellets은 2.422 million ton으로 전년 대비 1.4% 감소하였습니다. 산업용 pelltets의 생산은 계속 유지되어서 1.894 million ton 이었지만, 난방용 pellets 생산량은 전년 대비 6.2%로 급감하여 528,291 ton 이었습니다. 2020년 상반기 생산량은 1,1,%로 약간 하락하였지만, 3사분기에는 생산량이 5.1% 감소하였습니다. 그러면서 2020년 하반기 wood pellets 생산량은 3.3% 감소하였고, 하반기 전체 생산량은 4.823 million ton이었습니다.

2020년 전체 미국에서의 wood pellets 생산량은 2019년보다 2.2% 하락하여 9.274 million ton이었고, 연간 생산 하락은 EIA (U.S. Energy Information Administration) 시작이후 처음으로 발생하였습니다. 2020년 한해동안 난방용 wood pellet 생산량은 거의 변화없이 2.010 million ton이었지만 산업용 생산량은 2.7% 하락하여 7.264 million ton 이었습니다.

2020년 가을에 중국 식물 검역소에서의 제재한 호주산 원목 수입 금지는 계속해서 유지되었습니다. 호주 내의 수요가 상승하였지만 원래 중국에서의 수요가 다 채워지지는 않고 있습니다. 반대로 Wood chips은 여전히 가능합니다. 중국의 수입 금지 결과로 호주는 이미 벌목된 원목과 중국으로 수출하려고 예정하였던 원목으로 재고가 높아져 가고 있습니다. 2020년 10월부터 Australian states, Queensland, Victoria, South Australia, Tasmania 지역에서 벌목된 원목 수입을 중국은 금지하였습니다. 원목 수입 금지는 호주의 New South Wales, Western Australia 지역의 원목까지 확대되었습니다. 중국은 이런 원목 수입 금지 결정을 정당화하기 위하여 식물 검역이라는 방법을 채택하였습니다. 그러는 동안에 호주는 중국 관세청과 식물 검역소가 호주산 원목들이 해충이 없었다는 것을 인지하고 있었다는 증거를 찾으려고 시도하고 있습니다. 원목과 더불어 호주산 다른 농산물에도 중국은 제약을 받고 있습니다.

2020년 미국의 침엽수 제재목 수입은 대부분의 다른 국가들과는 다르게 전년 대비 4.5% 증가하였습니다. 2019년부터 2020년까지 중국과 일본의 침엽수 제재목 수입은 각각 11% 13% 하락하였습니다. MENA 지역의 수입 역시 감소하여 2020년 수입량은 단지 8.6 million m³ 이었고 참고적으로 2019년 수입량은 10.5 million m³이었습니다. 2019년에서 2020년까지 유럽 대부분의 국가에서의 수입량은 실질적으로 변화가 없었습니다.

북미 침엽수 제재목

겨울철 동안에도 주택 시장의 활황, 공급 제한, 낮은 재고 등으로 미국 제재목 시장은 특이하게 상승세 이었습니다. 2020년 4사분기 북미 지역에서의 제재목 생산은 전년대비 상승하였습니다. 주택 분야에서의 강한 제재목 수요때문에 2021년 초반에 공장들의 운영율이 상승하였습니다. 2021년 초반에 미국 제재목 가격은 예상치 못하게 사상 최고치를 기록하면서 미국과 캐나다에서의 대부분의 수종의 제재목 가격이 상승하였습니다. 2020년 4사분기 미국의 제재목 수입은 전체 수입의 15%를 차지하였고, 독일 스웨덴 루마니아에서의 수입이 상승하였습니다. 2020년 4사분기 캐나다와 다른 국가에서의 미국 제재목 총 수입량은 지난 13년간 최고의 분기별 수입량을 기록하였습니다.

캐나다 하반기의 제재목 수출은 상승하였지만 2020년 총 수입량은 저년대비로 4년 연속 하락하였습니다. 캐나다 제재목 2020년 총 수출량은 26 million m³로 하락하였고 참고적으로 5년전 수출량은 33 million m³이었습니다. 캐나다 제재목의 2020년 미국 수출은 2019년과 비교하여 약간 상승하였지만 그 외 다른 국가들 로의 수출량은 하락하였습니다. 특히 2020년 중국 수출은 전년대비 33% 하락하였습니다. 그나마 좋은 소식은 제재목 수출 가격이 극적으로 상승하였다는 것 입니다.

유럽 침엽수 제재목

전형적인 유럽 국가들의 침엽수 수출 경향은 인근 국가들 로의 수출이 주를 이루고, 단지 29%정도만 중동, 북아프리카, 미국, 일본으로 수출하였습니다. 하지만 2020년에는 45% 정도까지 비율이 상승하였는데 가장 큰 이유는 중국 수출이 크게 상승하였기 때문입니다. 유럽에서의 목재 수요 침체, 북&중앙 유럽에서의 원활한 원목 공급, 다른 대륙에서 자국 제재목 생산업체에 공급할 목재 자원의 부족 등이 합쳐져서 유럽의 제재목 생산업체들은 생산과 해외 수출아 증가하였습니다. 유럽에서 4대 침엽수 생산과 수출 국가는 스웨덴, 핀란드, 독일, 오스트리아 입니다. 이 4개국에서의 제재목 생산량 총합은 유럽 전체 제재목 생산량의 55%를 차지하였습니다. 그리고 4개국의 2020년 수출량 총합은 유럽 전체 제재목 수입량의 약 2/3 이었습니다.

러시아 침엽수 제재목

2020년 3사분기 러시아 제재목 수출량은 최고를 기록하였는데 중국 우즈베키스탄, 카자흐스탄, 핀란드, 영국으로의 수출이 2사분기와 비교하여 상승하였습니다. 4사분기에는 약간 부진하였지만, 2020년 전체 수출량은 최고를 기록한 2019년과 같은 수준이었습니다. 가장 많은 수출은 중국 수출으로 2020년 전체 수출량의 56%를 차지하였고, 그 다음은 CIS 국가들, 유럽, 다른 아시아 국가들, MENA 지역이었습니다. 지난 5년동안 러시아 제재목 수출의 가장 큰 변화는 전체 수출에서 아시아 수출 지분이 상재적으로 감소하였고, CIS 지역에서의 수출이 증가하였다는 것입니다.

중국 침엽수 제재목

2020년 4사분기 중국의 제재목 수입은 급격하게 하락하면서, 2020년 제재목 총 수입량은 전년대비 30% 하락하여 24 million m³이었습니다. 중국 GDP는 6% 상승하였고, 부동산 시장은 강세 이었습니다. 팬더믹으로 인한 불확실성 시대를 대비하기 위하여 중국은 2사분기와 3사분기에 제재목 재고를 높이는데 주력하였습니다. 2021년 중국의 건설과 제조 분야는 낙관적이고, 중국에 제재목을 수출하는 국가들에게는 밝은 전망을 주게 됩니다.