2020년 1월과 2월 미국의 침엽수 제재목 생산량은 전년 (5,862 mfbm) 대비 5% 증가하여 6,163 mfbm 이었습니다. 2월 생산량은 1월과 비교하여 10% 하락하였는데, 주요 원인은 COVID-19 전염병때문 입니다. 같은 기간 동안 캐나다 침엽수 제재목 생산량은 전년 (4,084 mfbm) 대비 7.8% 하락하여 3,466 mfbm 이었습니다.

캐나다에서 수입된 원목에서 해충이 발견되었고, 캐나다 제재목은 적절한 예방 조치를 해야한다고 중국 정부는 6월 16일 발표하였습니다. 하지만 지금까지는 수출 규제에 적용되는 캐나다 제재목은 없었습니다. 그래도 캐나다 산림 회사들은 캐나다 중요 수출품에 대한 공식적인 제재가 진행된다는 발표에 염려하고 있습니다. 트뤼도 정부는 이번 클레임을 조사하고 있고, 이번 클레임은 캐나다 법정이 화웨이의 Meng Wanzhou에게 불리한 재결을 한지 일주일 후에 발생하였습니다. 6월 9일에 중국에 수출된 캐나다의 활엽수와 침엽수 원목에서 발견된 해충과 관련되어서 16개의 불이행 통보를 받았다고 캐나다 무역부는 확인하였습니다. 처음으로 드는 생각은 canola를 포함한 캐나다 농업 생산품에 대한 이전의 중국 제재입니다. 이 제재는 그래도 쉽게 해결되었지만, 캐나다 농부들에게는 심각한 영향을 주었습니다. Corona 바이러스 전염병에 대한 베이징의 처리를 조사해야한다는 호주의 요구에 대한 보복으로, 최근에 중국은 호주 소고기와 보리에 대해 제재를 부과하였습니다.

지난주에도 구조용 침엽수 제재목에 대한 수요가 공급을 압도하였고, 특이한 점은 제재소에 대한 구매자들의 주문이 주춤하기 시작하였습니다. 정말로 소비자들의 관심이 Western SPF 기준 아이템에서 동부쪽으로 옮겨가면서 Eastern SPF 가격이 Western SPF보다 더 많이 상승하였습니다. 그러는 동안 합판 수요는 인종 불평등에 대한 사회 불안이 따라오면서 재건축때문에 수그러들지 않고 있습니다. 미국의 Western SPF 생산업체들은 구매자들로부터의 끊이지 않는 문의를 소화하기 위한 더 많은 물량이 필요하면서 또 다른 눈부신 한주를 보고하였습니다. 소매 업체들은 늦어지는 운송때문에 당황하고 있지만 Corona 바이러스 전염병에 의한 교통 장비와 인력 부족때문이라는 것을 자각하고 있습니다. 대형 생산업체들의 경우 이른 아침에 이미 판매가 완료되고, 모든 사이즈에 대한 제재목 주문 파일은 4주 앞까지 형성되어 있습니다. 2020년 7월 10일로 마감한 한주의 구조용 침엽수 표준 제재목 가격은 급상하였습니다. Western SPF 2X4 #2&Btr. KD 가격은 지난주 가격 (US$468)보다 $36, 8% 상승하여 US$504 mfbm 이었습니다. 그리고 한달전 가격보다 $126, 33% 상승하였고, 2019년 같은주와 비교하면 $112, 29% 상승하였습니다.

미국 동부의 Eastern SPF 공급업체들은 구매자들이 문의 가격에는 상관안하고 단지 공급 가능한 물량에만 초점을 두고 있다고 보고하였습니다. 구매자들은 물량확보에 어려움을 겪고 있고, 제재목 혹은 도매업체들의 재고에 남아있는 작은 물량까지도 빠른 속도로 소화되고 있습니다. 제재목 생산업체의 주문 화일은 8월 중순까지 형성되었고, 목재의 극심한 부족은 구매자들의 절망을 초래하였습니다.

가격이 급상하면서 2018년 중반의 최근 최고 가격 기록을 따라잡았고, 지난주 Western SPF 2X4가격은 1년 연속 평균 가격 (US$385 mfbm)보다 US$119, 31% 상승하였고, 2년 연속 평균 가격 (US$390)보다 US$114, 29% 상승하였습니다.

아래의 표는 2020년 6월 현재 가격과 최근 최고인 2018년 6월 가격, 역사적 최고 가격인 2004/2005, 최근 최하인 2015년 9월 가격과의 비교 입니다.

2020년 6월 러시아는 목재와목재 생산품 (TN VED 44)의 정기 관세 신고를 폐지하였습니다. 이런 변화의 목적은 산림분야의 투명성을 증가시키고, 목재 수출 통제를 강화하기 위해서 입니다. 정기 관세 신고에 사용되는 통고 절차가 불법 목재 수출의 가능성을 만들고 있습니다. 부가적으로 이번 변화는 세관이 정기 관세 신고시 정확한 물량을 결정하는 것을 어렵게 합니다. 러시아 관세청의 분석에 따르면 목재 수출 매출액의 일부가 회수되지 않으면 통화 규제를 역시 위반되게 됩니다.

위에 언급된 문제들은 핀란드와 러시아간의 목재 교역에는 발생하지 않는다고 핀란드 산림 산업 연합은 발표하였습니다. 규제는 공동으로 동의한 WTO 책무 정신에 역행하는 것 입니다. 그리고 러시아 수출업자들은 이번 변화로 목재 수출이 하락할 것이라는 의견을 제시하였습니다. 각가의 목재 운송에 개별 관세 신고를 부여함으로써 통관 수속 시간이 증가하고, 운송장비 가동률 저하 그리고 그에 따른 비용증가를 초래하게 됩니다. 예를 들어 핀란드의 동부 국경에 인접한 Karelia 지역의 경우, 정기 관세 신고시 연간 사전 신고로 충분하고, 실재 수출량이 정기적으로 보고가 됩니다.

매년 이맘쯤이면 침엽수 제재목 가격은 하락하는 것이 일반적 입니다. 왜냐하면 최종 소비자들은 진행되고 있는 건축 프로젝트를 위하여 재고 비축이 완료되고, 제재소들은 정상적인 계절적 마감을 위하여 생산 속도를 늦추거나 감산을 고려합니다. 하지만 올해는 Covid-19의 영향에 따른 산업계의 반응으로, 봄동안에 생산이 많이 중단되었습니다. 그러면서 북미 전역의 침엽수 제재목 생산업체들은 상대적으로 대용량 수준으로 여전히 작업중 입니다. 현장의 재고는 개략적으로 액한 수준을 유지하고 있고, 제재목 생산업체들은 구매자들의 수요를 충족시키기 위하여 연중 그맘때의 정상적인 생산 수준보다 더 높은 수준으로 운영하고 있습니다. 물론 가격도에 그에 따라 반응하였습니다. 지난해 같은 시기보다 가격이 상승하기 시작하면서, 구조용 침엽수 제재목의 대부분 기준가격은 2018년 중반 수준보다는 훨씬 낮았습니다. Western Spruce-Pine-Fir 2X4 #2&Btr. 의 지난 주 가격은 급격하게 다시 상승하였습니다. 특히 서부 지역의 표준 목재 건자재 가격은 7% 상승하면서, 2020년 3월 수준에 접근하고 있습니다. 주문 화일은 향후 3주 앞까지 형성되었고, 최근의 수요는 매우 특정 사이즈의 소량이 많아지고 있습니다.

미국내의 Western SPF의 지난주 수요는 주말에 연휴가 있었지만 강세를 유지하였습니다. 공급업체들은 이번주 사업이 더 개산될 것이라고 확신하고 있습니다. 주문 화일 또다시 몰려오고 있고, 문의 가격은 상승하고 있습니다. 캐나다 Western SPF 생산업체에 따르면, 2주번부터 수요 속도에 변화가 없습니다. 캐나다 구매자들이 미국 구매자들이 냄새를 맏기도 전에 제재소의 목재를 구매하면서 가격 상승이 유지되었습니다. 그러면서 주문 화일은 7월 27일까지 형성되었고, 8월로 넘어가고 있습니다. 2020년 7월 3일로 마감하는 한주 동안 구조용 침엽수 제재목 가격은 다시 상승하였습니다. 기준 가격인 Western S-P-F 2×4 #2&Btr KD 가격은 전주 보다 $32, 7% 상승하여 US$468 mfbm 이었고, 2019년 같은 시기와 비교하면 $66, 17% 높습니다.

Eastern SPF 제재목과 stud 공급업체들은 모든 지역에서 가격이 또 다른 까다로운 한주를 보냈습니다. 제재소들은 시장에 제품을 공급하는 것에 자신이 없었고, 잠재적인 돈을 두고 떠나기를 원치 않았습니다. 시공 작업이 여전히 왕성하였지만, 현재와 진행될 작업에 필요한 목자재 구입이 쉽지 않았습니다. 전년 대비 가격이 회복되었지만, 2018년 중반보다는 여전히 낮은 수준입니다. 지난주 Western S-P-F 2×4 가격은 1년 연속 평균 가격인 US$383 mfbm보다는 US$85, 22% 높았고, 2년 연속 평균 가격인 US$391 mfbm보다 US$77, 20% 상승하였습니다.

아래의 표는 2020년 6월 현재 가격과 최근 최고인 2018년 6월 가격, 역사적 최고 가격인 2004/2005, 최근 최하인 2015년 9월 가격과의 비교 입니다.

2020년 1월에서 5월까지 러시아 제재목 수출량은 전년 대비 10.1% 하락하여 7.34 million ton 이었다고 러시아 연방 연방 관세청이 발표하였습니다. 그리고 같은 기간 동안 원목 수출량도 21.6% 감소하여 5 million m3 이었고, 수출액도 26.5% 하락하여 US$353.8 million 이었습니다. 2020년 5개월동안 러시아 합판의 수출량은 전년 대비 6.9% 상승하여 1.193 million m3 이었지만, 수출액은 2.9% 감소하여 US$477.5 million 이었다고 연방 관세청이 발표하였습니다.

2020년 1사분기 스웨덴 가구 수출액은 SEK4.576bn으로 2019년 1사분기와 대략 같은 수준이었습니다. 스웨덴 통계 기관인 Statistika Centralbyrån에 따르면 중요 수출국인 노르웨이 수출액은 2% 하락하여 SEK1.358bn이고, 덴마크 수출액도 3% 감소하여 SEK608.7m 이었습니다. 프랑스 수출액도 8% 하락하여 SEK178.4m, 폴란드 수출액은 3% 감소하여 SEK158.6m, 네델란드 수출액든 16% 하락하여 SEK113.8m 이었습니다. 하지만 독일 수출액은 16% 상승하여 SEK517.9m 이었고, 미국 수출액은 10%로 두자릿수 비율로 상승하여 SEK205.7m 이었습니다.
2020년 1사분기 스웨덴의 가구 수입액은 전년 대비 1% 하락하여 SEK5.263bn 이었습니다. 가장 중요한 수입국인 중국에서의 수입액은 10% 감소하여 SEK1.004bn 이었고, 폴란드에서의 수입액은 1% 감소하여 SEK916.4m이었습니다. 이탈리아에서의 수입액은 11% 하락하여 SEK168.0m, 노르웨이에서 수입액은 3% 낮아져 SEK152.6m 이었습니다. 독일에서의 1사분기 수입액은 11% 상승하여 SEK478.6m으로 4번째 수입국가가 되었습니다. 덴마크에서 수입액은 3% 증가하여 SEK473.3m 이었고, 리투아니아에서의 수입액도 2% 증가해서 SEK695.7m 이었습니다. 에스토니아에서의 수입액은 3% 증가하여 SEK255.8m 이었습니다.

2020년 5월 미국의 신축 단독 주택 판매는 4월과 비교하여 17% 증가하여 계정조정필년율 (seasonally adjusted annual rate : SAAR)로 676,000 이었습니다. 4월 자료는 623,000에서 580,000로 급격하게 낮게 수정되었지만, 5월 수치는 지난 3달 동안 가장 높았습니다. 미국 북동부 지역 판매는 46% 증가하여 32,000, 서부 지역은 29% 상승하여 169,000, 남부 지역은 15% 높아져 402,000이었지만, 중서부는 6% 하락하여 73,000이었습니다. 2020년 5월 시장에는 신축 주택이 318,000 나왔는데, 지난 4월보다 2.2% 하락하였습니다. 5월 판매 속도는 5.6월로 시장에 공급된 주택이 소진되고 있습니다. 신축 주택의 중간값은 1년전에 비하여 US$312,700 에서 US$317,900로 높아졌습니다. 그리고 5월 미국의 신축 주택 판매는 전년 대비 12.7% 상승하였습니다.

2020년 5월 미국에서 기존 주택 판매량은 4월과 비교하여 9.7% 하락하여 계정조정필년율 (seasonally adjusted annual rate : SAAR)로 3.91 million 이었습니다. 기존 주택 판매량은 미국 전역에서 하락하였고, 특히 북동부 지역에서는 급격하게 감소(-26%)하였습니다. 2020년 5월 모든 형태의 기존 주택의 중간값은 2019년 5월 (US$278,200) 가격보다 2.3% 증가하여 $284,600 이었습니다. 2020년 5월말 기존 주택의 전체 재고량은 1.55 million으로 4월보다는 6% 증가하였지만, 2019년 5월보다는 19% 하락하였습니다.

지난 몇달간 전세계 산업의 많은 분야들의 공급망이 Corona 바이러스 전염병으로 인하여 부정적인 충격을 받았습니다. 3월과 4월동안 감소된 수요, 작업자 보호를 위한 제조업체들의 폐쇄, 많은 항구에서의 제품 처리 용량의 제한, 광범위한 재정적 고통의 결과로 인하여 많은 제품들의 전세계적 무역은 감소하였습니다. 하지만 산림 생산품 산업만은 전염병 초기동안에 꽤 확고함을 유지하였습니다. 2020년 봄철에 세계 많은 국가에서 평소보다 특이하게 수요가 높아진 품목은 화장지, 마스크, 소독용 물휴지, 마분지 상자용 골판지와 주택 수선용 목재 생산품들 입니다. 2020년 3월 자료를 세심히 살펴보면, Corona 바이러스 발생 첫달인 3월의 제재목, 원목, wood chips, pulp의 전세계 무역량은 2월과 비교하여 증가하였습니다.

• 침엽수 원목 – 중국의 3월 원목 수입은 전월대비 14% 증가하였고, 대부분이 뉴질랜드, 독일, 러시아에서 수입되었습니다. 한국의 원목 수입량은 19% 상승하였고, 호주와 캐나다에서의 3월 원목 수입은 2월과 비교하여 70% 넘게 증가하였습니다.
• 침엽수 제재목 – 2020년 3월 뉴질랜드와 캐나다의 침엽수 제재목 수출은 전월 대비 각각 32%, 25% 상승하였습니다. 3월 침엽수 제재목 중요 수입국은 중국으로 전월 대비 59%, 미국은 27%, 영국은 13%, 일본의 10% 증가 하였습니다.
• Wood Pulp – 4대 pulp 수출국중에 3개국인 브라질, 미국, 칠레의 3월 수출량은 전월 대비 12%-26% 증가하였습니다. 5대 수입국들의 3월 수입은 2월보다 상승하였는데, 중국과 한국의 pulp 수입량은 각각 40%, 29% 증가하였습니다.
• Hardwood Chips – 중국, 포르투갈, 한국의 pulp 산업을 위한 chips 수입량은 3월에 2월보다 증가하였습니다. 호주, 태국, 남아프리카, 브라질을 포함한 중요 chips 수출국들은 3월에 2월보다 더 많은 수출을 하였습니다.

이 다음 몇 달 동안 수많은 국가들이 제재 정책을 완화하고, 주택 선설, 국제 무역 그리고 구매자 쇼핑을 제한하는 법률을 완하할 예정입니다. 이런 변화들은 산림 산업 분야내의 여러 회사들에 더 많은 혜택과 장점이 될 것 입니다. 하지만 펼쳐질 험난할 길을 예상해야 합니다.