2021년 2사분기 러시아 침엽수의 유럽 수출은 지난해 같은 시기와 비교하여 평균율 이상으로 상승하였습니다. 러시아 관세청에 따르면 에스토니아로의 수출량은 62% 상승하여 272,762 m³이었고, 독일 수출은 32% 상승하여 230,653 m³, 핀란드 수출량은 12% 증가하여 181,337 m³, 영국 수출량은 64% 상승하여 149,351 m³, 네덜란드 수출량도 43% 증가하여 123,799 m³이었습니다. 러시아 침엽수 유럽 중요 11개국 수출량은 53% 증가하여 1.396m m³이었고, 아시아 중요 6개국 수출량도 1/3 상승하여 1.457m m³이었습니다. 이와는 반대로 중국 수출량은 11% 하락하여 4.668m m³으로, 전체 수출량에서 차지하는 비율이 12% 하락하여 56% 이었습니다.

2021년 4월에서 6월까지 러시아 침엽수 제재목 총수출량은 8% 증가하여 8.935m m³ (8.281m m³) 이었고, 수출액은 50% 상승하여 US$1.643bn.이었습니다. 이런 2사 분기의 성장은 1차분기의 부진(-13%)를 만회하였습니다. 그러면서 2021년 상반기 수출량은 전년대비 2% 감소하여 14.911m m³이었지만, 수출액은 30% 상승하여 US$2.607bn.이었습니다. 상반기 동안 중국 수출량은 12% 하락하여 7.891m m³이었고, 일본 수출량 역시 19% 하락하여 415,620 m³이었습니다. 하지만 중앙 아시아 수출량은 3% 증가하여 2.368m m³ (2.436m m³)이었고, 유럽 중요 국가로의 수출량도 38% 상승하여 2.395m m³이었습니다.

2021년 8월 뉴질랜드 원목 수출량은 전년대비 1.4% 증가하여 1,883.1 thousand m3이었고, 수출액도 34.2% 증가하여 $236.3 million이었습니다. In August 2021, New Zealand’s exports of logs surged 1.4% year-on-year to 1,883.1 thousand m3. 뉴질랜드 원목 평균 수출가격도 32.4% 상승하여 $125.5/m3이었습니다.

2021년 9월 브라질 제재목의 수출량은 62.1% 하락하여 318.5 thousand m3이었지만 수출액은 40.6% 상승하여 $94.3 million이었습니다. 브라질 제재목의 평균 수출가격은 271.3% 급상하여 $296.2/m3이었습니다.

2021년 8월 미국의 침엽수 제재목 수입량은 3.3% 하락하여 3,053.1 thousand m3이었고, 수입액은 13.3% 증가하여 $796.8 million이었습니다. 침엽수 제재목 평균 수입 가격은 17.2% 상승하여 $261/m3 이었습니다.

2021년 8월 미국의 합판 수입량은 47.6% 급증하여 622.3 thousand m3이었고, 수입액도 93.0% 증가하여 $423.2 milllion이었습니다. 평균 합판 수입 가격은 30.8% 상승하여 $680.0/m3이었습니다.

미국 인구 통계국 (U.S. Census Bureau)과 미국 주택과 도시 개발부 (U.S. Department of Housing and Urban Development)는 2021년 8월 미국 새집 판매 통계 자료를 합동으로 발표하였습니다.

새집 판매 (New Home Sales)

2021년 8월 새 단독 주택 판매는 740,000(SAAR)로 7월 판매 729,000보다 1.5% (±15.1 %) 상승하였지만, 2020년 8월 977,000보다는 24.3% (±19.1 %) 하락하였습니다.

판매 가격 (Sales Price)

2021년 8월 새집 판매 중간값은 $390,900이었고, 평균 가격은 $443,200이었습니다. 판매 재고와 월별 공급을 위한 8월말 판매를 위한 새집의 계절적 조정 추산은 378,000으로 현재 판매 비율로 계산하면 6.1개월 공급이 가능한 재고 수준입니다.

미국 인구 통계국 (U.S. Census Bureau)과 미국 주택과 도시 개발부 (U.S. Department of Housing and Urban Development)는 2021년 8월 미국 거주용 주택 건설 통계 자료를 합동으로 발표하였습니다.

건축허가 (Building Permits)

2021년 8월 사유 주택 건축 허가는 1,728,000 (SAAR : Seasonally Adjusted Annual Rate) 으로 2021년 7월 (1,630,000) 보다 6.0% (±1.4%) 상승하였고, 2020년 8월 (1,522,000)과 비교하여 13.5% (±1.8%) 상승하였습니다. 2021년 8월 단독 주택 건축 허가는 1,054,000 (SAAR)로 2021년 7월 (1,048,000)과 비교하여 0.6% (±1.3%) 상승하였습니다. 5가구 이상의 다중 건물의 8월 허가는 632,000 (SAAR) 이었습니다.

주택 신축 (Housing Starts)

2021년 8월 사유 주택 신축은 1,615,000 (SAAR)으로, 2021년 7월 (1,554,000) 보다 3.9% (±11.3 %) 높았고, 2020년 8월 (1,376,000) 보다는 17.4% (±12.1%) 상승하였습니다. 8월의 단독 주택 신축은 1,076,000 (SAAR)으로 7월 (1,107,000)과 비교하여 2.8% (±10.4%) 하락하였습니다. 5가구 이상의 다중 주택 8월 신축은 530,000 (SAAR) 이었습니다.

주택 완공 (Housing Completions)

2021년 8월 사유 주택 완공은 1,330,000 (SAAR)으로 2021년 7월 (1,392,000)과 비교하면 4.5% (±11.1%) 하락하였고, 2020년 8월 (1,216,000) 보다 9.4% (±10.3%) 상승하였습니다. 2021년 8월 단독 주택 완공은 1,216,000 (SAAR) 으로 2021년 7월 (945,000)에 비하여 2.8% (±9.6%) 상승하였습니다. 1월의 5가구 이상의 다중 주택 완공은 356,000 (SAAR) 이었습니다.

제재목 선물가격이 $628/mbf를 기록하였다고 Wall Street Journal이 보고하였습니다. 이 가격대 8월말 기준으로 거의 40% 인상되었습니다. 더군다나 9월 17일주 Western SPF 평균 가격은 $480로 지난달 가격 $447에서 7% 상승하였다고 Madison’s Lumber Prices가 발표하였습니다. 분석가들과 산업 실무자들은 가격이 급상승한후에 급하락할 것이라고 예상하지 않고, 가격이 공급과 수요 균형의 더 많은 증가를 필요로 한다고 믿고 있습니다. 제재목 분석가인 Paul Jannke에 따르면 제재목 가격은 우리가 알고 있는 것처럼 $100정도 널뛰고 있고, 향후 몇 년 후에 평균 가격은 하락하겠지만, 역사적으로 높은 수준을 유지할 것으로 생각하고 있습니다. 지난 5월 10일 역사적으로 최고가격인 $1,711.20을 기록한 이후에 74%가 하락하였습니다. 제재목 가격 버블이 터지면서 2021년 총이득에 어려움을 겪고 있고, 제어하기 힘든 인플레이션 공포에 직면하였습니다. 연방 준비제도 이사회 의장인 Jerome Powell에 따르면 제재목 가격의 말기 상승세는 공급망의 병목 현상의 결과라고 주장하였습니다. 향후 몇 달 동안 다수의 공급망 문제들은 여전히 존재할 것이고, 딜러들은 낮은 공급 수준에 휘말리기를 원치 않습니다.

캐나다 B.C.주의 산림부 장관은 노숙림(old growth) 벌목의 추가 연기를 발표하려고 계획하고 있습니다. 일년 전 “노숙림에 대한 새로운 미래”라는 정부의 의무적인 노숙림 전략 검토에서 주 위원회는 14건의 변경사항을 합의하였습니다. 작년에 검토 사항이 처음으로 발표되었을 때, B.C. 정부는 위험하다고 생각되는 9개의 지역내의 약197,000 hectares면적에 대한 벌목 연기를 발표하였습니다. 이 벌목 연기는 주정부가 새로운 산림 법규들을 시작하기전까지 나무와 생태계를 보호하는 것을 의미합니다. 주정부는 1,500개의 상징적인 대형 나무를 보호할 특별 나무 보호 법규를 또한 제정하였습니다. B.C.주 의향서에 포함되어 있는 현대화 산림 정책도 전략적인 검토를 포함하였습니다. 캐나다 B.C.주의 경우 57 million hectares 산림 중에 200,000 hectares가 벌목되었고, 이중에 27%는 노숙림에서 벌목되었습니다.

2021년 7월 독일의 제재목 수출량은 전년대비 2.4% 하락하여 377.0 thousand m³이었지만, 수출액은 94.6% 상승하여 $199.0 million이었습니다. 2021년 7월 독일 제재목 수출 평균 가격은 전년대비 99.4% 상승하여 $527.7/m³이었습니다.

2021년 7월 독일의 원목 수출량은 전년대비 41.7% 하락하여 451.5 thousand m³이었고, 수출액도 8.5% 하락하여 $64.3 million이었습니다. 2021년 7월 독일 원목 수출 평균 가격은 전년대비 56.9% 상승하여 $142.3/m³이었습니다.

2021년 봄부터 제재목 가격이 얼마나 하락할 가를 기다리고 관망하던 구매자들이 미국 노동절 휴가 주말전에 현장으로 복귀하기 시작하였고, 의미 있는 구매를 예약하였습니다. 제재소들은 유쾌하게 주문 파일을 확장하였고, 빈약한 재고 수준을 유지하던 2차 공급 업체들은 바로 발주할 수 있는 특정 품목을 반드시 유지하지 못하고 있었습니다. 연기되었던 건설 프로젝트는 회생되었고, 건설업자들은 겨울이 시작되기전에 프로젝트를 완공하려고 서두르고 있습니다. 그러면서 제재소들부터 구매자들까지 이미 가격이 바닥세를 기록한 것이 명백하다고 암암리에 동의하고 있습니다.

미국의 베테랑 거래업체들에 따르면 Western S-P-F 판매에 활기가 넘쳤습니다. 대형 제재목 생산업체중에 한곳은 외국 시장으로 확실하게 전환하면서, WSPF 9월 재고 전부를 외국 시장으로 판매하였습니다. 제재소들의 주문 파일들은 생산업체 혹은 품목에 따라 차이가 있지만 1주에서 3주 사이로 형성되었다고 보고하였습니다. 캐나다 Western S-P-F 판매는 신중한 예상의 분위기를 보여주었습니다. 모든 눈들이 임박하였던 노동절 휴가에 집중하였고, 효과적인 속도를 조절하였습니다. 구매자들은 계속해서 자신들의 재고 고갈을 방지하기 위하여 단기 물량에 초점을 맞추었고, 가격 바닥 수준을 예측하는데 노력하였습니다.

지난주부터 이익이 계속되면서 2021년 9월 3일 마감 한주 동안 Western S-P-F 2×4 #2&Btr KD (RL)가격은 지난주 가격 US$420보다 $10, 2% 상승하여 US$430 mfbm이었지만, 전월 ($447) 대비 $17, 4% 낮았습니다. 그리고 전년 ($966) 대비 $536, 55% 하락하였지만, 2년전 가격 ($370) 대비 $60, 16% 높았습니다.