캐나다 Victoria Day와 미국의 독립 기념일의 이중 휴가기간에 제재목 가격이 하락하면서, 5주 연속 하락하였습니다, 하지만 이들 휴가가 지난 한주동안 대부분의 제재목은 실질적인 보합세를 보여주었고, 이는 공급과 수요 균형의 안정화 가능성을 암시하였습니다. 제재목 가격이 현재 수준을 유지할지 혹은 하락할 지는 아무도 알 수 없습니다. 다시 상승할 수도 있을까? 아니면 하락할까? 향후 몇 주가 지나면 그 결과를 알 수 있습니다. 하지만 현재 사항에서 가장 확실한 한가지는 제재목 가격이 지난 10년간 유지해온 정상적인 수준인 $300대로는 돌아가지 않을 것입니다. 2021년 5월로 돌아가보면, 제재목 가격은 역사적으로 최고가를 기록하였고, 그 수준을 몇주간 유지하였으며, 구매자들은 가격 하락을 기대하며 구매를 연기하였습니다. 현재, 결국은 그런 상황이 왔지만, 억눌린 수요는 미미하지 않았습니다. 생산업체의 입장에서, 이들의 목표는 주문 파일들을 충분하게 유지하는 것이고, 제재소들은 급격한 카운트 오퍼를 즐기고 있습니다. 판매량을 증가시키기 위하여 낮은 가격으로 판매를 하였고, 2-3주안에 생산을 늘리려고 재촉하고 있습니다.

7월 8일로 마감한 한주동안 미국에서 Western S-P-F sales 활동은 잠잠하였습니다. 하지만 7월 4일 휴일이후에 시장 참가자들이 일제히 돌아오면서 수요는 증가하였습니다. 제재목 가격은 1차와 2차 수준의 공급자들 사이에서 폭 넓게 다양하였습니다. 그리고 제재소들은 카운트 오퍼들을 잘 처리하였습니다. 캐나다 Western S-P-F 제재목 생산업체들은 7월 8일로 마감한 한주동안 적절한 양을 판매하였습니다. 특히 독립 기념일이후에 한주의 중순부터 미국 구매자들이 돌아오면서 판매가 증진되었습니다. 구매자들이 결정권에 적극적이면서, 많은 카운트 오퍼를 제세하고, 가격과 운송 시기의 가장 이상적인 조합을 위해 쇼핑을 하기 때문에 수요가 꾸준하였다고 1차, 2차 공급업체들은 보고하였습니다.

제재목 가격이 몇주간 큰 폭으로 하락한 이후에, 2021년 7월 8일로 마감한 한주 동안 구조용 침엽수 제재목의 기준 가격인 Western S-P-F KD 2×4 #2&Btr.의 도매 가격은 보합세를 유지하면서 US$760 mfbm이었습니다. 이 가격은 한달 전 ($1,206)과 비교하면 $446, 37% 하락하였지만, 일년 전 가격 (US$504 mfbm)가 비교하면 $256, 51% 높았습니다.

2021년 1사분기 칠레의 radiata pine 합판 수출량은 92,265 ton으로, 최저를 기록한 2020년 1사분기 수출량과 비교하면 6.2% 낮았습니다. Instituto Forestal (Infor)의 보고에 따르면, 2014년 1사분기(55,432 ton) 수출액이 가장 낮았습니다. 일반적으로 수출량은 100,000 ton 이상이었는데, 2020년 2사분기는 +15.0%, 113,638 ton, 3사분기는 +2.8%, 123,419 ton, 4사분기는 +7.7%, 116,546 ton이었습니다. 2021년 1사분기를 급격한 하락(-17.9%)으로 시작하였지만, 2020년 한해 동안의 수출량은 1.1% 증가하여, 451,920 ton이었습니다.

2021년 1월 칠레 합판 수출량은 32.7% 증가하여 41,675 ton이었지만, 2월 수출량은 29.9% 하락하여 23,593 ton이었습니다. 그리고 3월 수출량은 18.8% 하락하여 26,997 ton, 4월 수출량도 19.6% 감소하여 28,808 ton이었습니다. 그래서 2021년 1월에서 4월까지 칠레 수출량은 전년대비 8.8% 하락하여 121,073 ton이었지만, 평균 가격 (US$927.6/ton FOB) 상승으로 수출량은 전년대비 17.1% 상승하여 US$ 112.3 million이었습니다.

캐나다 제재목 회사인 Canfor는 2021년 3사분기동안 캐나다내의 제재소 들에서 생산을 감산(약 115 million bf)한다고 발표하였습니다. 감산의 이유는 캐나다 서부지역의 극심한 산불의 결과로 공급망에 큰 영향이 왔고, 밀린 운송 때문입니다. 그 결과로 Canfor는 7월 26일부터 캐나다 제재소 들에서 단기 감산을 시행합니다. 회사는 고용된 노동자들과 계약업체들의 피해가 최소화되도록 노력 중입니다. Canfor는 캐나다 서부지역에서 빈번하게 발생하는 산불에 안정적으로 대응하기 위하여 지방 산불 관리국과 정부와 긴밀히 작업하고 있습니다.

제재목 선물 가격은 최고치를 기록한 이후에 2021년 중반에 지난 7개월동안 가장 낮은 수준으로 하락하였습니다. 즉 5월 7일 거래된 제재목 선물 가격은 $1,670/mbf 이었지만, 월요일 동부 시간 기준 12시 40분 거래 가격은 $524.70/mbf 이었습니다. 제재목 가격이 안정되고, 팬더믹 이전 수준으로 돌아갈 것으로 보이지만, 전세계 상품의 가격 정보를 제공하는 Fastmarkets의 수석 경제학자인 Dustin Jalbert는 또 다른 시장 급변 한바탕이 올 지도 모른다고 예상하였습니다. 제재목 가격이 역사적 표준에 접근하고 있지만, 가격 상승을 유발시킬 수 있는 3가지 요소가 있다고 경고하였습니다.

산불

국립 가뭄 완화 센터 (US National Drought Mitigation Center)의 자료를 포함하여 다양한 자료들을 보면, 미국 서부 지역이 지난 20년동안 가장 건조하고, 아직도 가장 더운 날씨의 기간이 남아있습니다. 극도의 열기와 가뭄이 산불 확산에 대한 전조를 보여주고 있고, 산불 확산은 목재 산업의 공급에 타격을 주게 됩니다. 작년에 미국 서부 California 산불 면적은 4 million acres이었고, Oregon주는 1 million acres, Washington주의 산불 면적은 적어도 713,000 acres이었습니다.

원목 가격

미국 상무부 (US Commerce Department)는 지난 5월에 일약 급등한 제재목 가격과 수요에도 불구하고, 캐나다 제재목 관세를 2배이상으로 권고하였습니다. 권고된 관세 비율은 11월에 확정되기전에 더 많은 검토가 있을 것입니다. 많은 전문가들은 높아지는 관세가 미국에서의 주택 여유와 경제 회복에 방해가 될 것이라고 지적하고 있습니다. 북미의 제재목 주요 생산업체들의 ½ 이상이 캐나다 British Columbia주에 위치하고 있고, 전체 생산량은 거의 50%가 미국으로 수출되고 있습니다.

주택 수요

지난 가을 최고를 기록한 신축과 기존 주택 판매이후 판매가 부진하였지만, 그래도 팬더믹 이전 수준보다는 높습니다. 부가적으로 팬더믹 기간 중에 커진 DIY 수요는 감소하고 있지만, 여전히 높은 수준입니다. 미국과 캐나다에서의 신축은 여전히 강세이고, 필수적인 건축 자재의 부족은 주택 건설에 어려움을 주고 있습니다. 주택 가격은 이미 상승 경향을 보이면서, 최고점으로 치닫고 있고, 기본형 주택 공급은 50년이래 최저 수준입니다. https://097708909631ab83aa4c1c97c9dca80e.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

미국 인구 통계국 (U.S. Census Bureau)과 미국 주택과 도시 개발부 (U.S. Department of Housing and Urban Development)는 2021년 6월 미국 거주용 주택 건설 통계 자료를 합동으로 발표하였습니다.

건축허가 (Building Permits)

2021년 6월 사유 주택 건축 허가는 1,598,000 (SAAR : Seasonally Adjusted Annual Rate) 으로 2021년 5월 (1,683,000) 보다 5.1% (±1.1%) 하락하였지만, 2020년 6월 (1,296,000)과 비교하여 23.3% (±0.9%) 상승하였습니다. 2021년 6월 단독 주택 건축 허가는 1,063,000 (SAAR)로 2021년 5월 (1,134,000)과 비교하여 6.3% (±1.4%) 하락하였습니다. 5가구 이상의 다중 건물의 6월 허가는 483,000 (SAAR) 이었습니다.

주택 신축 (Housing Starts)

2021년 6월 사유 주택 신축은 1,643,000 (SAAR)으로, 2021년 5월 (1,546,000) 보다 6.3% (±11.5 %) 높았고, 2020년 6월 (1,273,000) 보다는 29.1% (±11.2%) 상승하였습니다. 6월의 단독 주택 신축은 1,160,000 (SAAR)으로 5월 (1,091,000)과 비교하여 6.3% (±11.7%) 상승하였습니다. 5가구 이상의 다중 주택 6월 신축은 474,000 (SAAR) 이었습니다.

주택 완공 (Housing Completions)

2021년 6월 사유 주택 완공은 1,324,000 (SAAR)으로 2021년 5월 (1,343,000)과 비교하면 1.4% (±10.5%) 하락하였지만, 2020년 6월 (1,243,000) 보다 6.5% (±13.9%) 상승하였습니다. 2021년 6월 단독 주택 완공은 902,000 (SAAR) 으로 2021년 5월 (961,000)에 비하여 6.1% (±10.2%) 하락하였습니다. 1월의 5가구 이상의 다중 주택 완공은 416,000 (SAAR) 이었습니다.

2021년 7월 18일기준으로 캐나다 BC 지역에서 306건의 산불이 발생하였습니다. 그리고 거의 총산불의 1/3은 Kamloops 지역에서 발생하였습니다. 심각한 산불은 BC주의 Prince George와 남동부에서 발생하였습니다. 현재 20공동체이상이 대피 경보를 받았습니다. 캐나다 BC주 Ashcroft에서 발생한 산불은 현재 산불 범위가 50 km²이어서, 통제 불능으로 구분되었습니다.

2021년 내내 미국과 유럽에서의 침엽수 제재목 수요는 높을 것으로 예측하고 있습니다. 부족한 공급으로 인하여 봄 동안에 제재목 가격은 최고치를 기록하였지만, 여름 초반부터 가격이 실질적으로 하락하기 시작하였습니다. 제재목 수요 전망은 북미와 아시아를 포함하여 세계 대부분의 지역에서 향후 10년간 강할 것으로 예상합니다. 북미와 아시아 지역은 수입 목재에 의존도가 꾸준한 지역 입니다. 세계에서 제재목 수출을 급상시킬수 있는 국가는 소수이고, 유럽이 미래 목재 공급에 중요한 역할이 커지게 될 것 입니다. 공급이 부족하여 치열한 제재목 시장은 제재 산업에 충격을 주었을 뿐 아니라 산림 소유주들, 펄프 회사들, 목재 판넬 제조업체들, wood pellets 생산업체들 에게도 영향을 주었습니다.     

미국은 세계에서 가장 큰 제재목 시장으로, 수입 목재에 대한 의존도가 높습니다. 지난 10년간 전체 소비의 약 30%는 지속적으로 수입되고 있습니다. 새집 수요 강세와 주택 수리와 리모델링에 소비되는 목재 생산품 증가 등으로 미국의 장기적인 수요 전망은 계속적으로 강할 것으로 예측됩니다. 미국의 캐나다 제재목 수입은 지난 5년간 하락하였고, 그 차이를 주로 유럽 제재목으로 채웠습니다. 향후 캐나다에서의 제재목은 더 하락할 것으로 예상되기에, 수요가 증가함에 따라 유럽 제재목 수입 의존도는 높아져 갈 것 입니다. 유업은 침엽수 제재목의 중요한 생산지가 될 것이고, 전세계 수출량의 거의 ½을 차지하게 될 것 입니다. 제재목용 원목 공급과 비용에서 다른 대륙보다 유럽은 많은 장점을 가지고 있기 때문입니다.

아시아는 침엽수 제재목 시장이 급속히 성장하고 있는데, 특히 중국의 성장이 눈에 두드러집니다.인도, 베트남, 호주, 동남아시아 국가들을 포함한 나머지 아시아 국가들은 아주 낮은 수준에서 현재 계속 성장하고 있지만, 일본의 제재목 수입이 하락 경향을 보인다는 것이 주목된다. 중국 제재목 수요는 2025년까지 매년 5% 이상 성장할 것으로 예상되고 있습니다. 대부분의 아시아 국가들의 근본적인 수요 경향이 강세이고, 특히 중국 경제는 2021년말과 2022년에 COVID-19 부진에서 빠른 시간 내에 회복되어 반등할 것으로 예측하고 있습니다.  

우리가 갖는 가장 일반적우리가 갖는 가장 일반적인 질문이 “왜 합판이지?: 인데, 이에 대한 우리의 답변은 “왜 안되는데?” 입니다. 건조된 합판은 다른 모든 물질과 마찬가지로 장점과 단점을 가지고 있는 천연 복합체 물질입니다. 회사가 발표한 기술 지침에서 순수 목재는 위성의 주요 구조재로 적합하지 않지만, 합판은 전적으로 다르다고 발표하였습니다. 합판은 온도 변화에 강하고, 경량에 강한 강도를 가지고 있는 장점이 있습니다. WISA Woodsat 배후의 주요 개념은 우주에서 뿐만 아니라 위성 건설에도 합판이 어떻게 반응할지를 실험하는 것입니다. 위성의 임무는 목질 재료 특히, WISA-Birch 합판의 적용을 실험하는 것입니다. 우주선의 구조 재료로써, 열, 추위, 진공 그리고 방사선과 같은 극심한 우주 조건들에 장기간 노출되었을 때 합판이 적절한 재료인지를 실험하는 것입니다. 우주선의 첫 비행이 11월로 예정되어 있고, 뉴질랜드 Mahia 반도 발사 시설에서 출발합니다.인 질문이 “왜 합판이지?: 인데, 이에 대한 우리의 답변은 “왜 안되는데?” 입니다. 건조된 합판은 다른 모든 물질과 마찬가지로 장점과 단점을 가지고 있는 천연 복합체 물질입니다. 회사가 발표한 기술 지침에서 순수 목재는 위성의 주요 구조재로 적합하지 않지만, 합판은 전적으로 다르다고 발표하였습니다. 합판은 온도 변화에 강하고, 경량에 강한 강도를 가지고 있는 장점이 있습니다. WISA Woodsat 배후의 주요 개념은 우주에서 뿐만 아니라 위성 건설에도 합판이 어떻게 반응할지를 실험하는 것입니다. 위성의 임무는 목질 재료 특히, WISA-Birch 합판의 적용을 실험하는 것입니다. 우주선의 구조 재료로써, 열, 추위, 진공 그리고 방사선과 같은 극심한 우주 조건들에 장기간 노출되었을 때 합판이 적절한 재료인지를 실험하는 것입니다. 우주선의 첫 비행이 11월로 예정되어 있고, 뉴질랜드 Mahia 반도 발사 시설에서 출발합니다.

미국 OSB 가격은 2020년 1월 이후 510% 상승하면서, 제재목 최고 가격 상승을 거의 180% 포인트 넘어섰다고 NAHB (National Association of Home Builders)는 발표하였습니다. 합판 가격도 지난 18개월간 실질적으로 상승하였지만, OSB 가격 상승의 1/2이하이었습니다. 상승되는 가격에 더불어, 극심한 물량 부족이 주거용 건축 산업을 괴롭히고 있습니다. 특히 주거용 건축 산업은 지난 2월 남부에서 극심한 겨울 날씨를 겪어 어려움이 있었습니다. 가격과 가격 변동은 용도와 장송에 따라 변이가 심하였는데, 어떤 OSB는 2020년 이후 650% 가격이 상승하였습니다.

OSB는 신축 건축에서 구조용 판넬로 사용되는 주요 목재 생산품입니다. 예를 들어서 OSB는 2019년 wall sheathing으로 사용된 목재 판넬의 약 2/3를 차지하였습니다. 시공 지역에 따라 차이가 있긴 하지만, 벽면을 위한 OSB sheathing 두께는 일반적으로 3/8″ 혹은 7/16″이 사용되고 가끔은 15/32″이 사용됩니다. 이 사이즈들에 대한 공장 가격은 2020년 1월이후 평균적으로 491% 상승하였습니다. 같은 기간 동안에 Oregon주의 Portland 도착도 가격은 662%이상 상승하였습니다. 지붕에도 역시 OSB가 많이 사용되고 있는데, 2019년 roof sheathing의 거의 2/3를 OSB로 사용하였습니다. 지붕재로 사용되는 OSB는 전형적으로 7/16″와 15/32″ 두께인데, 사용 이유는 강풍과 지진의 결과로 발행하는 충격과 폭설로 인한 설하중(snow loads)을 저항하기 위해서 입니다. 설하중 (sanow loads) 가 최소인 지역의 건축 법규는 3/8″ OSB사용을 허용하기도 합니다.

근래에 제재목 가격이 하락하면서, 사상 최고 수준의 OSB 가격에 대한 더 많은 관심이 가고 있습니다. 구조용 제재목과 마찬가지로 OSB도 필수적인 주택 건축 자재입니다. 새 주택 건축에 OSB가 광범위하게 사용되기 때문에 OSB 가격과 공급 물량은 집중조명을 받게 되었습니다.

제재목 가격이 마침내 하향 경향을 보여주고 있습니다. 2021년 6월 제재목 가격은 40%-60% 하락하였지만, 주택 가격과 가치는 이런 경향을 따르지 않고 있습니다. 특히 새로이 건축되는 주택의 제재목 이외에도 철제와 구리 같은 다른 자재들이 필수적으로 필요한데, 이런 자재 가격들은 하락의 기미가 보이지 않고 있습니다. 지난 2년간 제재목 가격은 300% 이상 상승하였지만, 지난 2달간 약 60% 하락하였습니다. 같은 기간 동안에 철제 가격은 200% 넘게 상승하였고, 구리 가격은 2021년에만 21% 상승하였습니다. NAHB (National Association of Home Builders)에 따르면 자재들 가격 인상으로 주택 신축 비용 혹은 새집 구매 비용이 전년대비 평균적으로 $36,000 인상되었습니다. 제재목, 철제,, 구리, 조명, 비닐 타일, 부엌 수납장 등 모든 자재의 공급이 현재 부족한 상황이기 때문에 전체 비용이 상승하였습니다. 주택 가치 평가 사이트인 Zillow에 따르면 2021년 5월 주택 가격은 전년 대비 13.2% 상승하였고, 2022년 5월 주택 가격은 15% 상승할 것으로 예상하고 있습니다. 높아진 자재 가격 등으로 인하여 주택 시공에서 완성까지 소요되는 시간이 현재 2년전보다 4달이상이 더 소요되고 있습니다. 전국 부동산 협회 (National Association of Realtor)에 따르면 현재와 같은 부족 부족과 상대적으로 낮은 주택 융자 이자가 유지된다면 이런 상황이 향후 5년에서 7년까지 지속 될 것이라고 예측하였습니다.