최근 침엽수 제재목 가격은 역사적으로 최고인 $966/mbf 이라고 Random Length Framing Lumber Compoiste는 발표하였습니다. 최근 최고 가격은 2020년 9월 가격으로 $955 이었는데, COVID-19으로 집에서 머무는 시간이 거의 1년전부터 증가하면서, 가격 상승의 일반적 패턴은 계속되었습니다. 주택 건설업자, 골조 업자, 리모델링 업체들은 높아진 제재목 가격으로 수익성이 잠식되고, 생산이 지연되고, 매매 계약이 최소되거나 프로젝트가 취소되어 주택 확보력이 하락하게 되었습니다.

National Association of Home Builders (NAHB)의 CEO인 Jerry Howard에 따르면 제재목 가격이 너무 상승한 레벨에 대하여 큰 충격을 받고 실망을 하였습니다. 그리고 제재목 가격의 지난친 상승은 국가 경제에 중대한 위험으로 다가오게 될 것이라고 주장하였습니다. 제재목 생산업체들이 무엇을 생각하는지는 잘모르겠지만, 지금의 경향은 침몰할수 있는 아주 위험한 행보라고 생가하였습니다. NAHB와 전 상무장관인 Wilbur Ross의 제안에도 불구하고, 제재목 생산업체들은 주택 산업 관계자들과의 진행되고 제재목 가격 상승에 대한 회의를 실제로 거절하였습니다. Howard에 따르면 여론이나 제3자를 통하여 전하고자 하는 중요 메세지는 제재목 생산업체들이 2021년과 2022년 주택 수요에 대하여 극도로 과소평가하고 있다는 것 입니다. 단독 주택 건설 허가는 2020년에 11% 상승하였고, 2021년에는 5%, 2022년에는 3% 더 상승할 것으로 예상하여 2007년이후 최대인 연간 1.068 million 채에 이를 것으로 예상합니다. Howard는 또한 제재목 생산업체들은 Corona 바이러스 확산에 대한 작업장 안전이 뒤쳐져 있다고 주장하였습니다.  

2020년 러시아의 원목 수출량은 15 million m³  으로 전세계 원목 교역량의 거의 12%를 차지하였습니다. 하지만 러시아 대통령은 2022년 1월 1일부터 침엽수 원목과 고가의 활엽수 수출을 금지할 예정이어서, 이런 교역은 내년에는 중단될 예정입니다. 그리고 러시아 정부는 침엽수 제재목 생재(green) 수출 감소를 위한 법규도 고려중입니다. 이 법규는 2022년에 시작될 계획이고, 수출을 위한 건조목 생산을 위하여 건조 시설 설치에 대한 투자 잘려를 의도하고 있습니다. 원목과 생재 제재목 수출 감소는 러시아내의 부가 가치의 추가를 할 수 있는 공정들과 불법 벌목 조절을 활성화 시킬 것으로 생각 됩니다.

금지 제안은 아직까지는 정식 법규는 아니지만, 2021년 2사분기부터 시행되고, 법으로 통과될 것으로 대부분 예상하고 있습니다. 법이 제정되어 시행되면 목재 수출중에 10%이상을 원목으로 수출하는 동부 러시아에 가장 크게 충격을 줄 것으로 예상됩니다. 동부 러시아에서의 침엽수 원목 수출이 금지되면, 단기적으로는 중국 제재목 산업이 직접적으로 가장 큰 충격을 받게 될 것 입니다. 그래서 중국은 제재목 원목 확보를 위하여, 수입 지역을 오세아니아, 유럽, 미국등으로 확장해야 합니다. 그러면서 이 지역에서 원목 확보 경쟁이 심해지면, 제재목용 원목 가격은 상승할 것 입니다. 중기적으로는 중국은 원목 수입에서 제재목 수입으로 많은 부분이 전환될 것으로 예상됩니다. 그러면서 유럽과 러시아 제재목 생산업체들의 제재목 중국 수출은 증가할 것 입니다. 원목과 생재 제재목 수출 금지는 러시아에 새로운 제재목 즉 인공 건조된 제재목 생산량 확대를 위하여 투자가 상승하겠지만, 산림 산업 분야에 어느정도의 충격을 줄 것 입니다. 예를 들어 제재소와 wood pellet  공장은 공존할 가능성이 아주 높아지고, 인공 건조 시설에 대한 더 많은 투자가 진행될 것 입니다. 그러면서 러시아와 유럽 시장 진출이 개선될 수 있습니다.

대외적인 매출을 포함하여Stora Enso의 목재 생산부의 2020년 4사분기 매출량은 1.244m m³ 으로 전년 대비 4.2%, 3사분기보다 16.1% 상승하였습니다. 순수 회사만의 매출량은 1.155m m³으로 0.5 % 증가하였습니다. 그럼에도 불구하고 목재 생산부의 매출 수입은 3.7% 하락하여 €360m 이었습니다. 전체 회사 정보에 따르면, Kitee spruce 제재공장이 2019년 말에 폐업하였고, Uimahaju 제재공장은 바이오 소재부로 2020년 초에 전환을 완료하였습니다. 그리고 Pfarrkirchen 에서 finger-jointed carcaseing (KVH) 생산을 2020년 1월에 시작하면서 매출 수입에 부정적인 영향을 주었고, 약 €23m으로 조정되었습니다. 이것의 절반 이하는 높아진 가격으로 보상 되었습니다. 높아진 가격과 낮아진 고용 비용은 핵심 성과 지표를 개선하였습니다. 세전, 이자 지급전 이익(EBITDA)과 이자 및 세전 이익(EBIT)은 각각 69.2%, 135.7% 상승하여 €44m, €33m 이었습니다. 조사 기간 동안 영업 자본 이익률은 내부 목표이었던 20%를 초과 하여 23.5% 이었습니다.

캐나다 목재 회사인 Interfor는 미국 남부 South Carolina의 Summerville에 위치한 WestRock제재소를 현금 거래 $59 million으로 인수하기로 하였습니다. 2020년 한해 동안 Summerville 공장은 약125 million board feet의 제재목을 생산하였습니다. 그리고 이 공장은 2020년에 연간 거의 200 million board feet 제재목 생산에 대한 허가를 받았습니다. Interfor는 생산 증대와 최적화하기 위한 자본 투자와 다수의 운영 계획들을 확인하고 있습니다. 거래의 한부분으로 Interfor는 South Carolina 종이 공장 WestRock’s Charleston에게 목재 chips과 바이오 매스를 장기간으로 공급할 예정입니다. 이번 거래의 결과로 Interfor 의 연간 제재목 생산량은 3.2 billion board feet이 되게 되었습니다. 이 거레 이전에 Interfor의  미국 남부 지역에서의 연간 생산량은 회사 전체 생산량의 55%인 1.7 billion board feet를 생산하였습니다. 거래는 관례적인 조건으로 성사되었고, 2021년 1사분기에 마감될 예정입니다.

DEPV(Deutscher Energieholz- und Pellet-Verband e.V.)에 따르면, 2020년 독일의 wood pellet 생산량은 전년 대비 10.2% 증가하여 3.101m ton 으로 새로운 기록을 세웠습니다. 더군다나 독일의 wood pellet 생산량은 4년 연속 이전 해의 수치를 넘었습니다. 지난 10년간 생산량은 거의 78%, 연간 1.354m ton 이 증가하였습니다. 2020년에 ENplus A1 pellets 비율은 거의 변화 없이 97.4%를 유지하였습니다. 포장된 pellet의 비율은 평균적으로 24.2% 이었습니다. 전통적으로 침엽수가 원자재로 사용되었고, 비율은 97.9% 이었습니다. 제재소 잔류물 사용율은 84.9% 이었습니다. 생산된 wood pellet의 자국 시장 판매는 84.9% 이었고, 수출은 16.1% 이었습니다.

캐나다 British Columbia주 정부는 Ridley Island 수출 물류 플랫폼의 확장 계획을 최근에 상세히 발표하였습니다. 확장되는 Ridley Island 수출 물류 플랫폼은 Prince Rupert 항구에서 컨테이너선의 wood pellet 외국 운송 능력을 크게 향상시키게 됩니다. 확장 계획은 공공과 민간투자가 섞여서 재정을 마련하는데, 지방 정부가 프로젝트 전체 비용인 $250 million에서 $25 million을 투자하게 됩니다. 프로젝트는 항구 운송 용량을 연간75,000 20-foot equivalent units (TEUs)에서 연간 400,000 TEUs이 되도록 합니다. 2020년에 이 항구를 통한 wood pellet 운송은 전년 대비 30% 넘게 상승하였습니다. Ridley Island 수출 물류 플랫폼 (RIELP : Ridley Island Export Logistics Platform)는 혁신적이고, 대규모의 개발을 가능케하고 지원하는 항만 인프라 프로젝트 입니다. 캐나다 수출업자들이 최대 가치를 가질수 있는 수출 공급망에 효율을 증가시키는 수출 운송 시설이 될 것 입니다.

북미의 particleboard와 MDF/HDF 생산업체들은 2020년 3사분기에 주목할만한 회복세를 보여 주었습니다. COVID-19 팬더믹과 관련된 조업 중단때문에 2사분기에 판매가 급락하였습니다. 3사분기 반등에도 불구하고 판매는 전년 대비 여전히 낮은 수준이었고, 지역별 차이가 좀 더 커졌습니다. Composite Panel Association (CPA)의 통계 자료에 따르면 particleboard 3사분기 판매는 6% 하락하여 1.363 million m³ 이었습니다. 그래도 3사분기 판매는 2사분기(1.124 million m³)와 비교하여 21% 높았습니다. 2020년 1사분기 북미 particleboard 제조업체들의 판매는 전년 대비 2% 하락하여 1.377 million m³이었습니다.2020년 1사분기에서 3사분기까지 캐나다 particleboard 생산업체들은 미국 생산업체들보다 더 악화되었습니다. 그리고 미국내에서 2020년에 동부와 서부의 차이가 더 커졌습니다.

제재목의 최종 소비자인 주택 건설업자들과 소매업자들은 봄에 예상되는 건설과 판매를 위한 주문을 대개 진행합니다. 공급업체들이 여전히 충분하게 생산하지 못하고, 수요에 부합하지 못하면서, 침엽수 제재목 가격은 지난 주에 어느 정도 다시 상승하였습니다. 낮은 재고때문에, 제재소들, 재고 도매상들, 재적하 업체들은 몇주동안의 주문을 예약받았습니다. 정상적으로 이시기에는 휴가 기간동안의 일반적인 부진후에 수요가 급등하면서 생산상황이 좋아집니다. 하지만 올해는 2020년 말부터 2021년 1월 첫주까지 수요가 가속 되면서 제재목 생산업체들은 숨을 고를 기회조차 얻기 힘들었습니다. 2021년 1월 중순 약간의 주춤이 있었지만, 침엽수 제재목 가격은 다시 상향 경향을 보여주고 있습니다. 2020년 4사분기에 실질적인 가격 하락이 없었기 때문에, 새로이 형성된 최저 수준은 정말로 전례 없었습니다. 2월 첫주에 제재소들의 주문 파일이 3월초까지 형성되었습니다. 그래서 이런 사실은 조만간에는 가격이 하락할 가능성이 없다는 것을 의미합니다.

Western S-P-F에 대한 미국 수요는 지난 주보다는 덜 심하였지만, 여전히 절제된 강세를 유지하고 있습니다. 제재소들의 주문 파일이 2월말 혹은 3월초까지 형성되면서 대부분의 품목 가격이 상승하였습니다. 캐나다 생산업체들의 판매 가격이 상승하면서 지난 주 Western SPF 가격은 상승 경향을 계속했습니다. 캐나다 제재소들의 주문 파일도 3월 첫주까지 형성되었습니다.

2021년 1월 29일로 마감한 한주의 침엽수 제재목 기준 가격인 Western S-P-F KD 2×4 #2&Btr 가격은 지난 주 (US$894)보다 $46, 5% 상승하여 US$940 mfbm 이었다고 Madison’s Lumber Reporter는 발표하였습니다. 이 가격은 한달전 가격인 US$944보다 $4 낮았습니다. 1년전 가격인 US$408 mfbm과 비교하면 US$532, 130% 상승하였습니다. 아래의 표는 2021년 1월 현재가격과 최근 최고 가격인 2020년 9월 가격, 역사적으로 최고 가격인 2018년 6월 가격, 최저 가격인 2015년 9월 가격과의 비교입니다.

가정용 가구 생산품은 미국에서 가장 많은 수입품목중에 하나 입니다. 미국이 중국에서의 수출에 관세를 부여하면서 제조업체들은 가격을 낮출 수 있는 방법에 창의력을 발휘하는게 놀랍지는 않은 상황이었습니다. 그러면서 제조업체들은 관세 전쟁의 충격을 피하기 위하여 공장을 중국에서 베트남으로 이전하는 방법으로 대응하였습니다. 2019년에 미국은 베트남 목재 수입의 최고 시장으로, 목재 가구 수입액은 $3.7 billion이상 이었습니다. 2020년 10월 2일 미무역대표부 (USTR : US Trade Representative)는 미국과의 무역 조사, 특히 불법 벌목과 목재에 대한 조사를 발표하였습니다. 74년 미국 통상법(Trade Act of 1974)의 section 301는 미무역대표부(USTR)가 미국 무역 협정 위반과 미국 상무부를 부담지게하는 외국 무역 제재를 부과할 수 있는 권위를 부여 하였습니다. 조사 목적은 정부, 기업, 사회에 충격을 줄수 있는 많은 문제들을 다루는 것 입니다. 이번 조사는 베트남은 불법 목재를 수입하는가, 베트남의 수입 협정은 모든 법, 협정, 책무를 준수하는가, 보호되는 그리고 불법 교역되는 수종이 있는지 여부, 미국 야생 동물법과 규정 위반이 있는지 여부, 얼마나 많은 불법 벌목 혹은 목재가 베트남에서 미국으로 수입되는지를 포함 하고 있습니다. 또한 조사중에 미국이 어떤 조치를 취할 것인지 혹은 베트남의 이해 당사자들에게 어떤 영향을 줄 것인지를 포함하고 있습니다.

2020년 12월 28일과 29일에 베트남 산업의 19명의 리더들과 함께 온라인 공청회를 개최하였습니다. 19명의 리더들은 베트남의 주요 가구회사 대표들을 포함한 시장 이해당사자들이 포함되어 증언하였습니다. 그리고 공청회에는 13명의 기업 지원 그룹과 뮤역협회를 포함한 비시장 이해당사자들이 포함되어 증언하였습니다. 조사가 완료되기전에 수많은 생산품에 부여될 관세가 하나의 우려입니다. 상승하는 관세는 제품을 확보해야하는 소비자업자의 가격이 상승하게되고, 이는 최종 구매자들을 위한 가격에게까지 영향을 미치게 됩니다. 공청회에 참가한 베트남측은 불법 벌목과 목재를 믿지 않습니다. 하지만 위반이 확증 그리고 불법 벌목과 목재 증거가 나오기 전까지는 관세의 모든 징벌적인 조치가 멈추기를 원하였습니다. 조사는 완료되었지만, 조사 결과들은 아직 발표되지 않았습니다. 만약에 미무역대표부 (USTR) 조사가 불법 목재와 미국에 불법 목재로 생산된 제품이 수입되었다는 것을 증명하면 경제, 정부, 소비자, 환경, 기업, 공동체에 함의되는 것이 무엇일지가 남아있는 가장 큰 의문점입니다.

COVID-19 팬더믹으로 미국 전역의 목재 산업은 타격을 받았습니다. 벌목공들은 자신의 노동에 대한 임금이 점점 감소하였습니다. 그리고 그 기간동안에 종이 공장들은 생산량이 감소하거나 완전히 폐쇄되었습니다. 하나의 예가 Wisconsin Rapids의 Verso 공장입니다. 이 공장은 연간 1.5 million tons의 목재를 사용하였고, 미국 중서부 Wisconsin 주 전체 생산량의 약 25%를 차지하였습니다. 미국 벌목공 협의회 (American Loggers Council)의 추정에 따르면 미국 전역에서의 인도되는 벌목 액수는 약 13% 감소하였습니다. COVID-19 팬더믹으로 인하여 수익이 감소한 다른 많은 산업이 믹구 연방정부의 케어스 액트(CARES ACT)를 통하여 구제를 받았지만, 목재 산업과 벌목공들은 이에 소외외었다고 Wisconsin 상원 위원 Tammy Baldwin는 주장하였습니다. Baldwind은 USDA는 식품 공급 사슬에 관련되어 있는 농산물에 우선적으로 초점을 마추고 있고, 벌목은 해당되지 않는다는 결정을 하였다고 언급하였습니다.

2020년 12월에 USDA는 목재 산업을 특별히 지원하기 위하여 $200 million이 가능하였지만, Baldwin과 양당 상원위원들은 USDA가 지금 바로 좀 더 많은 지원을 해야한다고 촉구하였습니다. 그동안 지원을 받지 못한 산업과 많은 노동자들에게 즉각적으로 구제 혱택을 주어서 목재 산업에서의 이탈과 유출을 막아야 한다고 주장하고 있습니다.