수요가 개선되고 공급이 제한되면서 북미 구조용 침엽수 제재목 가격은 한달전 수준으로 돌아왔고, 작년 가격과 같은 수준이었습니다. 침엽수 제재목의 기준 가격인 Western Spruce-Pine-Fir KD 2×4 #2&Btr (RL)의 지난주 가격은 전년 대비 1% 혹은 $4 상승하면서 US$336 mfbm (FOB sawmill) 이었습니다. 미국내의 Western SPF 공급업체들은 공급이 제한되고, 부족한 현장재고가 창출하는 일정한 수요때문에 지난주에 판매가 개선되었다고 발표 하였습니다. 제재소들의 주문 파일은 5월로 순조롭게 넘어가고 있고, 활발한 건축시장의 구매자들은 즉각적인 요구를 충당하려고 노력하였습니다. 캐나다 WSPF 생산업체들은 가격 리스트가 한주 앞서나가고 있고, 대부분의 기본 아이템들은 매진되었습니다. 2020년 5월 1일로 마감하는 한주 가격은 보합세이었지만, 4월의 같은주와 비교하면 강세를 보여 주었습니다. 즉 Western SPF 2×4 prices 가격은 다시 US$336 mfbm을 기록하면서 전달과 비교하면 $26, +8.4% 상승하였고, 전년 대비 $4, 1% 올랐습니다.

서부연안지역의 경우 안정적인 거래가 최근에 유지되면서, KD Douglas-Fir의 2차 공급업체들은 지난주에 끈질지게 지속되었습니다. 제재목 수요는 stud 수요와 비교하면 약간 약세 이었습니다. 제재목 주문 파일은 1주 혹은 2주정도로 선행되고 있고, 9ft stud 주문 파일은 5월 18일까지 진행되었습니다. 판매의 많은 부분이 미국 남부와 서부의 구매자들에게서 계속되었지만, 북쪽 지역은 건축분야에 좀더 엄격한 제한이 관찰되었습니다. 최근 개선된 Western SPF 2X4 가격은 1년 연속 평균 가격과 비교하면 $39, 10% 하락하였고, 2년 연속 평균 가격보다는 $77, 19% 낮았습니다.

캐나다 동부 제재목 거래는 지난주에 전반적으로 조용하게 마무리되었습니다. 침엽수 제재목의 지난주 가격은 크게 움직이지 않았습니다. Stud 공급이 좀더 제한적으로 되자, 구매자들은 제재목보다는 stud를 더 찾았습니다.

아래 표는 침엽수 제재목 기준가격의 현재 2020년 5월 가격, 최근 최고 가격인 2018년 6월, 역사적으로 가장 높은 가격을 기록한 2004/2005, 그리고 최근 최저 가격을 기록한 2015년 9월 가격과의 비교 입니다.

2020년 3월 브라질의 pulp와 종이를 제외한 목재 생산품의 수출액은 전년 ($276 million) 대비 4.4% 하락하여 $264 million 이라고 ITTO는 발표 하였습니다.

2020년 3월 pine 제재목 수출액은 전년 ($50 million) 대비 22% 감소하여 $39 million 이었고, 수출량은 전년 대비 261,300m3에서 18% 하락하여 213,400 m3 이었습니다. 열대재 제재목의 2020년 3월 수출액은 전년 ($20 million) 대비 28% 하락하여 $14.4 million 이었고, 수출량은 47,100 m3 에서 28% 하락하여 34,000 m3이었습니다.

2020년 3월 pine 합판의 수출액은 전년 ($55.9 million) 대비 23% 감소하여 $43.1 million 이었고, 수출량은 204,700m3 에서 182,400 m3 으로 11% 하락하였습니다. 열대재 합판의 수출액은 $3.6 million에서 $2 million으로 44% 급락하였고, 수출량도 9,600 m3 에서 4,600 m3으로 50% 넘게 급격하게 감소하였습니다.

대부분의 아이탬들의 수출이 하락하였지만 목재 가구 수출액은 $44.6 million에서 $46.2 million 으로 상승하였습니다.

2020년 2월 슬로베니아의 사유림에서 원목 구입은 1월과 비교하여 거의 9% 하락하였습니다. 2020년 1월과 비교하면 2월의 pulpwood 구입액은 19% 이상, 연료용 구입은 거의 23% 하락하였습니다. 제재목용 원목과 veneer 원목의 구입액은 5% 이하로 감소하였지만, 산업용 원목 구입액은 5% 넘게 증가하였습니다.

2020년 2월 사유림에서의 원목 구입액은 2019년 2월보다 27% 높았고, 제재목용 원목과 veneer 원목 구입액은 전년 대비 거의 40% 상승하였습니다. 원료용은 30%, 산업용 원목은 거의 24% 상승하였지만, pulpwood 구입액은 거의 25% 하락하였습니다.

미국 제재목 연합 (U.S. Lumber Coalition )은 최근에 발표된 캐나다 제재목 산업에대한 캐나다 지원 프로그램들에 우려를 표시하였습니다. 캐나다 생산업체에 주어지는 추가적인 지원이 COVID-19 전염병의 영향을 받은 미국의 생산업체와 작업자들에게 이미 힘든 시장 환경을 만들었다고 특히 염려 하였습니다. 미국 제재목 연합은 지원 성명들을 일일이 면밀하게 검토하였고, 이미 많은 보조를 받는 캐나다 침엽수 제재목 산업에 부과되는 추가적인 원조 계획에 대하여 공격적으로 조사를 계속하고 있습니다.

미국국제무역위원회 (United States International Trade Commission)는 미국 제재목 산업은 캐나다 침엽수 제재목 산업에 크게 보조하는 캐나다 정부에 의하여 현저하게 손상되었다고 판결을 내렸습니다. 그리고 미국 상무성 (U.S. Department of Commerce)은 캐나다 생산업체들이 계속적으로 크게 보조를 받았다고 확인하였습니다. 미국 제재목 산업은 캐나다의 불공정한 무역관행에 대한 미국통상법 (U.S. trade laws)의 전면실시 요구를 계속할 예정입니다. 그래서 미국 제재목 산업은 공정무역환경에서의 공평한 경쟁의 장에서 경쟁을 위하여 계속됩니다.

2020년 1사분기 핀란드의 목재 산업에서의 원목 구입은 전년 대비 크게 하락하였습니다. Finnish Forest Industries Federation (FFIF)가 발표한 자료에 따르면, FFIF 회원사들의 2020년 1사분기 원목 구입량은 단지 5.8 million m³으로 전년 대비 34% 하락하였습니다.

하락의 중요 원인은 핀란드 목재 산업의 파업때문입니다. 파업은 2019년 12월에 시작하였고, 2020년 1월과 2월까지 계속 되었습니다. 파업으로 인한 핀란드 제재소들의 생산 손실은 대략 1.1-1.3 million m³으로 추산하고 있습니다. 그리고 침엽수 원목 수요 부족으로 인한 생산 감소는 대략 2.5 million m³으로 추산하고 있습니다. 임금쟁의가 2월 23일에 해결되면서 목재 산업에서의 원목 구입량은  급격하게 다시 상승하였습니다. 3월 마지막주와 4월 첫주의 구입량은 이미 작년 같은 기간동안의 수준을 넘어섰습니다.

2020년 2월 동안 일본은 Corona 바이러스 전염병의 충격을 크게 경험하지 않았지만, 건설과 주택 건설분야는 부진의 기미를 보여 주었습니다. 2020년 2월 일본의 합판 수입량은 전년 대비 17% 하락하였고, 1월과 비교하면 12.5% 하락하였다고 ITTO는 발표하였습니다.

중국으로부터의 수입량도 전년 대비 그리고 1월 대비 50% 하락하였는데, 1월 25일부터 7일간의 춘절동안 생산을 중단한 영향이 있습니다. 휴일동안 고향을 방문한 작업자들이 휴일이 끝난 후에도 전염병으로 인한 여행 제한으로 작업장 복귀가 늦어졌고, 생산에도 차질을 보여주었습니다. 그리고 일본의 인도네시아와 말레이시아 합판의 수입량도 2월에 15% 하락하였습니다.

미국 서부 지역 제재소들은 2020년 1월 생산량이 침엽수 제재목 생산량이 전년 (1.275 bbf) 대비 2.3% 하락하였고, 2019년 12월 (1.132 bbf)과 비교하여 10% 상승하여 1.245 bbf 이었다고 Western Wood Products Association (WWPA)는 발표 하였습니다. 연안 지역 제재소들의 2020년 1월 침엽수 제재목 생산량은 전년 (797 MMbf) 대비 4.8% 하락, 2019년 12월 (704 MMbf) 대비 7.7% 상승하여 758 million board feet (MMbf) 이었습니다. 내륙 지역 제재소들의 침엽수 제재목 2020년 1월 생산량은 439 MMbf 으로 전년 (429 MMbf) 대비 2.3%, 2019년 12월 (381 MMbf) 보다 15.3 상승하였습니다. California redwood의 2020년 1월 생산량은 전년 대비 2.7% 하락, 2019년 12월 대비 1.5% 상승하여 48 MMbf 이었다고 WWPA는 발표 하였습니다.

미국 인구 조사국 (US Census Bureau) 발표에 따르면 2020년 1월  총건설투자는 추정 SAAR로 US$1,369.2 billion으로 개정된 12월 자료보다는 1.8%, 전년 대비 6.8% 상승하였습니다. 사설 건설투자는 SAAR로 US$1,022.7 billion으로 개정된 12월 자료보다는 1.5% 상승하였습니다. 2020년 1월 거주지 건설은 SAAR로 US$554.8 billion으로 2019년 12월 (US$543.6 billion) 대비 2.3% 상승하였습니다. 비거주지 건설은 전년 대비 0.8% 상승하여 SAAR로 US$468.0 billion 이었습니다.

지난주의 작은 반등으로 북미 침엽수 제재목 가격은 2주전 최저점에 올라오고 있습니다. 단기간으로 유지될지, 아니면 제한된 공급으로 인해서 가격이 급등하게 될지 모두의 관심 상황입니다. 한달전 혹은 2달전의 대변동이 끝났다고 보기 힘들다고 Madison’s Lumber Report는 발표하였습니다. 몇몇 침엽수 제재목 기준 가격의 도매 가격은 지난 2주전부터의 손실을 만회하였고, 4월 초 가격 수준을 기록하였습니다. 침엽수 제재목의 기준가격인 Western Spruce-Pine-Fir KD 2×4 #2&Btr (RL)의 가격이 지난해 같은 시기 대비 거의 같은 수준으로 US$336 mfbm (FOB sawmill).이었습니다. 전세계의 바이러스 전염병의 영향으로 사업과 실제 생활에 발생한 갑작스러운 변화에 더하여, 캐나다 북서부 지역은 지금 심한 홍수를 겪고 있습니다. 봄이 끝나가면서 거대한 눈과 얼음이 녺아서 Alberta와 BC의 강에 유입되고 있습니다. 반면에 캐나다 서부 연안의 제재소들은 웅장한 Fraser강의 봄철 해빙, 홍수를 환영합니다. 대개는 홍수가 고속도로와 철길에 도달하여, 원목과 제재목 운반을 잠정적으로 중단합니다. 2020년 4월 24일로 마감한 한주동안 지난주 보다 가격이 상승하여, 기준 가격인 Western Spruce-Pine-Fir 2×4 가격은 US$336 mfbm으로 지난 주보다 $20, 6% 상승하였고, 1달전 가격보다는 $20, 6% 하락하였습니다. 그리고 1년전과 비교하면 $4, 1% 올랐습니다.

캐나다 Western SPF 생산업체들은 지속적인 가격 상승 경향을 대부분의 지역에서 보여주고 있다고 보고하였습니다. 소비자들은 지난주 목재 부족을 감지할수 있으면서 불안감을 느끼기 시작하였습니다. 상당수의 공장 휴업과 감산량을 증가를 유지하였고, 생산된 양의 많은 부분은 아시아 시장으로 유입되었습니다. 2주 혹은 2주 이상의 주문 화일이 확보되었습니다. 미국 Texas 시장에서의 수요 급증으로, 제재소들은 of 2×4 #3/Utility R/L 재고 확보에 어려움을 겪고 있습니다.

캐나다 동부 제재목과 스터드 공급업자들은 시장이 혼합 양상을 보여 주었다고 보고 하였습니다. #2&Btr. 제재목 가격은 American Great Lakes 시장에서 대부분 강세를 보여 주었고, Toronto 시장으로의 배달 가격은 $5 소폭 인상하여 US$495 mfbm을 기록하였습니다.

아래 도표는 2012년부터 2020년 4월까지의 기준 가격을 보여 주고 있습니다.

4월초 바이러스 전염병으로 인한 수요 감소로 Södra는 스웨덴 Orrefors 공장의 생산 시간 단축을 발표하였습니다. 생산 시간 단축은 핀란드 Mönsterås and Hamina 공장에도 시행하였습니다. Södra Wood의 사업분야 회장인 Jörgen Lindquist는 새로운 사업 기회들과 안전한 생산이 확인되었기 때문에 5월 11일이 시작되는 주부터 정상 생산으로 복귀한다고 발표하였습니다.

2020년 강한 시작에도 불구하고미국 주택 판매는 COVID-19의 영향으로 3월에 급격한 약세를 보여 주었습니다. 2020년 3월 새로운 단독주택 판매는 15.4% 하락하여, 627,000 SAAR (seasonally adjusted annual rate)으로 HUD와 인구 조사국은 추산하였습니다. NAHB는 4월에 추가 하락을 예상하였고, 최근에는 26 million의 실직이 있었습니다. 년초 시장이 얼마나 강세이었을까요? 3월 하락에도 불구하고, 1월과 2월 시장 상황은 겨울동안의 온기를 제공하였고, 2020년 1사분기는 전년 대비 6.7% 상승하였습니다.

현재 월간 신축주택 공급은 1월에 5로 하락한 이후에 6.4로 증가하였습니다. 6이상의 수준은 단독주택 건축의 향후 하락 압력과 일치하는 것 입니다. 완공된 주택이나 바로 입주가 가능한 주택수는 전국적으로 76,000 입니다.

미국 경제의 많은 분야들이 중단되고, 실업률이 높아가면서 2020년 2사분기 신축 주택 판매 속도는 급격하게 하락하고 있습니다. 하지만 2020년 초반부터 강하게 시작된 주택 건설 모멘텀이 유지되고 있고, 주택 산업이 최후 복구시 경제를 이끌 것으로 생각하고 있습니다.