2015년 2월 Brazil 목재 제품 수출 하락

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2015년 2월 브라질의 pulp와 종이를 제외한 목재제품의 총수출액은 US$ 221.3 million을 기록한 2014년 2월과 비교하여 3.6% 하락하여 US$ 213.6 million이었습니다.

제재목 수출액은 전년 대비 3.4% 하락하여 2월 수출액은 US$ 17.4 million이었고, 수출량은 5.2% 하락하여 71,400 m3이었습니다. 2월 열대 제재목 수출량은 전년 대비 13.6% 하락하여 24,200 m3 이었고, 수출액은 16% 하락하여 US$ 13.7 million 이었습니다. 하지만 긍정적인 측면은 pine과 열대재 합판의 수출은 상승하였는데, pine 합판 수출은 전년 대비 5.3% 상승하여 수출액은 US$ 35.9 million, 수출량은 95,600 m3 이었습니다. 열대재 합판 수출량은 전년 대비 2배 상승하여 수출량은 7,600 m3이었고, 수출액은 US$ 4.0 million 이었습니다. 그러나 목재 가구 수출은 여전히 약세인데 2015년 2월 수출액은 전년 대비 12% 하락하여 US$ 32.6 million이었습니다.

중국 침엽수 제재목의 최대 수입국가는 러시아

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2014년 중국 제재목 수출량은 전년 대비 7% 상승하여 22.65 million m3이었고, 수출액은 19% 상승하여 US$ 8.0 billion이었고, 수입 제재목의 평균 수입가격은 전년 대비 13% 상승하여 US$ 373/m3 이었습니다.

2014년 침엽수 제재목 수입량은 전년 대비 4% 상승하여 17.64 million m3 이었습니다. 10대 수입국가는 러시아 (7.21 million m3, up 12%), 캐나다 (6.57 million m3, down 3.4%), 칠레 (0.85 million m3, down 3.1%), 미국 (0.84 million m3, down 4.2%), 스웨덴 (0.44 million m3, up 20%), 핀란드 (0.39 million m3,down 2.5%), 뉴질랜드 (0.37 million m3, down 26%), 독일 (0.29 million m3, up 38%), 브라질 (0.10 million m3, up 44%) 프랑스 (0.09 million m3, up 3.4%). 10대 수입국가에서의 수입량은 전체 침엽수 제재목 수입량의 97% 이었고, 러시아와 캐나다 수입량은 전체 수입량의 78% 이었습니다. 러시아에서의 침엽수 제재목 수입량은 캐나다 수입량보다 많아져 선두자리를 차지하게 되었고, 2014년 평균 수입가격은 전년 대비 1.4% 상승하여 US$ 217/m3 이었습니다. 스웨덴, 독일, 브라질에서의 수입이 2013년과 비교하여 급격하게 증가하였지만, 뉴질랜드에서의 수입은 현격하게 감소하였습니다. 침엽수 제재목 수입의 주여 수종은 spruce, fir (40%), scots pine (31%) 이었습니다.

2015년 4월 1주 북미 Lumber & OSB 가격 상황

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RL in Apr 1st Week 2015

RL in Apr 1st Week 2015

많은 거래자들은 부진한 3월이 지나갔다고 안도하였지만 4월초가 되어도 판매는 크게 향상되지 않았습니다. 미국과 캐나다 전역의 대부분의 거래인들은 신중하고 조심스러운 자세를 유지하고 있고, 구매보다는 재고관리 혹은 정리에 초점을 두고 있습니다. 그리고 시장은 여전히 공급과잉 상태입니다. 일부 구매자들은 부활절 휴일로 인한 짧아진 한주, 그리고 월말과 분기말로 판매속도가 일정치 않았다고 추정하였습니다. 4월 1일부터 시행된 캐나다목재의 미국 수출에 대한 관세 부과 전에 많은 판매를 이루려고 노력하였지만 예상에는 미치지 못 하였습니다. 그리고 관세가 시장에 어떤 영향을 미칠지 궁금해하고 있습니다. 수요의 계절적 상승이 코앞에 와있다고 변함없이 믿고 있지만, 같은 기대가 몇주째 만족시텨주지 못하고 있습니다. Southern Pine 의 경우 원목 공급 부족과 강우 지역 때문에 가격이 일정치는 않지만 상승하였습니다. 특히 장폭의 상승폭이 가장 컸습니다. 봄철 해빙으로 인하여 캐나다 서부와 Inland Empire (캘리포니아주) 지역의 공장들에게 원목 공급이 제한적 이었습니다. 대부분의 서부 수종 가격은 보합세 혹은 소폭 하락을 기록하였습니다. Continue reading

캐나다 동부의 New Brunswick 삼림에 spruce budworm 발견

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maritimes-map

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지난 10년간 처음으로 spruce budworm (가문비나무 유충)의 집단이 캐나다 동부의 Maritimes지역에서 발견되었고, 과학자들은 즉가적으로 반응 그리고 조사하기 시작하였습니다. 1970년대와 1980년대에 Cape Breton지역에서 이 곤충의 침해로 거의 80%의 balsam fir와 white spruce 와 절반 이상의 red & black spruce가 죽었다고 추정하고 있습니다.

그 당시 재해 삼림의 벌목을 담당하던 Gerald Holmes에 따르면 초록색 잎은 거의 없고 회색으로 변하고 거미줄이 무성하여 대다수의 나무가 죽었다고 증언하였습니다. 삼림 엔지니어인 Bruce Chisolm은 살충제분사 프로그램을 준비하고 있지 않아서 피해가 상당량이 이르게 되었고, 현재 New Brunswick 북부지역에 발생한 침해가 확산되는 것을 방지하기 위해 살충제분사 프로그램은 더욱 더 절실하다고 주장하였습니다. Chisolm은 삼림은 복원되겠지만 적어도 한세대의 시간이 필요할정도로 오래 걸리다고 하였습니다. 곤충인구가 점점 증가하면서 과학자들과 삼림산업 관계자들은 관리전략을 실행하고 있습니다. 경비효과분석을 통하여 다양한 전략을 수행하고 있습니다. 이미 피해를 입은 나무들은 모으는 구조 작업을 할 수 있고, 과거에 시행하였던 살충제분사 프로그램도 할 수 있습니다. 10년에서 15년 동안 지속된 Spruce budworm의 확산, 발발을 멈출 수 있는 $18 million 연방정부 연구 프로그램을 수행하고 있습니다.

Spruce Budworm

Spruce Budworm

중국의 Softwood & Hardwood 원목 수입 분석

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중국의 2014년 원목 (침엽수와 활엽수 합쳐서) 수입량은 13% 증가하여 51.2 million m3 이었고, 수입액은 26% 증가하여 US$11.78 billion, 이었습니다. 수입 원목의 평균 양륙가격은 US$230/m3 니었고, 전년 대비 12% 상승한 뉴질랜드 (11.57 million m3)가 러시아 (11.37 million m3) 를 제치고 중국의 최대 원목 수입국가가 되었습니다.

침엽수 원목 수입은 16% 하락하여 35.84 million cubic m3 이었고, 전체 수입원목에서 침엽수가 차지하는 비율은 8% 상승하였습니다.

Softwood 원목 주요 수입국

  • New Zealand (11.57 million m3, + 1%)
  • Russia (10 million m3, + 8%)
  • USA (5.54 million m3, + 5%)
  • Canada (3.02 million m3, + 11%)
  • Australia (2.15 million m3 , + 36%)
  • Ukraine (1.56 million m3, + 15%)
  • Japan (0.31 million m3, + 166%)
  • France (0.30 million m3, – 11%).

위의 국가들에게서 Softwood 원목 수입은 2014년 전체 softwood 원목 수입량의 96%를 차지하였고, 뉴질랜드와 러시아에서의 softwood 원목 수입은 전체 softwood 원목 수입량의 60%를 차지하였습니다. 2014년 Softwood원목의 평균 수입 가격은 약 US$151/m3으로 전년 대비 1.3% 하락하였습니다. 중국내의 주요 수입지역은 Jiangsu, Shandong, Inner Mongolia, Fujian, Shanghai, Heilongjiang, Tianjin 입니다.

2014년 위의 국가에서 hardwood 원목 수입량은 15.36 million m3으로 전체 hardwood 원목 수입량의 30%이고, 전년 대비 수입양이 26% 증가하였습니다. Hardwood 원목 중요 수입국가는 PNG (3.3 million m3, + 20%), Solomon Islands (2.19 million m3, + 8%), Russia (1.37 million m3, + 42%), Myanmar (0.8 million m3, – 15%), Mozambique (0.61 million m3, + 76%), Republic of Congo (0.57 million m3, + 14%), USA (0.56 million m3, + 64%), Nigeria (0.51 million m3, + 759%), Equatorial Guinea (0.50 million m3, – 15%), Cameroon (0.48 million m3, + 10%) 이었습니다. 2014년 hardwood 원목 평균 수입 가격은 US$ 413/m3이었고, 전년 대비 18% 상승하였습니다. Hardwood 원목 수입량중 50%는 Jiangsu 에서 소비되었고, 15%는 Guangdong, 9%는 Zhejiang, 7%는 Heilongjiang, 6%는 Shanghai, 5%는 Yunnan, 2%는 Liaoning, 6%는 다른 주에서 소비하였습니다.

2014년동안 많은 국가에서 제재목용 원목 가격이 하락

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2014년 4사분기 제재목용 원목 가격은 전년 대비 전세계적에서 일반적으로 하락하고 있습니다. 세계 제재목용 원목 가격 지표(Global Sawlog Price Index ; GSPI) 3사분기 연속으로 하락하여 2014년 4사분기에는 $83.12/m3이었고, 이는 전년 대비 6.3%, 3사분기와 비교하여 2.6% 하락하였다고 Wood Resource Quarterly (WRQ)는 발표하였습니다. 현재 GSPI는 지난 2년간 최저 수준입니다.

2014년 동안 미국 달러 기준으로 북부 유럽과 중앙 유럽에서의 가격 하락이 가장 심했는데, 유로화 약세가 중요 원인이었습니다. Latin America와 오세아니아의 자국원목가격 역시 하락하였습니다. 단지 예외적으로 북미에서의 가격만 하락하지 않았는데, 미국 제재목 수요가 안정적이고, 미국과 캐나다의 원목 수출량을 2013년 수준으로 잘 유지하였기 때문입니다.

미국 서부, 캐나다 BC, 뉴질랜드 원목과 제재목의 중국 수출은 과거 몇 년 동안에 눈부신 성장을 하였고, 2014년 사분기 제재목용 원목 가격은 10년 평균보다 훨신 높았습니다. 미국 북서부지역의 경우 원목가격이 2009년부터 지속적으로 상승하여 2014년 4사분기 Douglas-fir와 Hemlock가격은 10년 평균보다 25% 높았습니다. 하지만 러시아와 브라질의 다른 양상을 보여주고 있는데, 2014년 4사분기 원목 가격이 10년 평균보다 낮았습니다. WRQ의 발표에 의하면 중앙 유럽의 sawmills들이 구입하는 목재원자재의 2014년 4사분기 가격이 가장 높았고, 반면에 러시아와 라틴아메리카는 상당히 경쟁력이 있는 가격으로 목재 원자재를 구입할 수 있었습니다.

4Q/14 higher than 10 y avg  4Q/14 lower than 10 y avg
US, Northwest (+25%) Sweden (-4%)
New Zealand (+21%) Finland (-6%)
Canada, West (+19%) Canada, East (-8%)
Latvia (+14%) Brazil (-17%)
Estonia (+12%) Russia, NW (-31%)

 

러시아에 또 다른 중국 투자

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TASS 의 발표에 따르면 PPM 건설은 러시아 Tomsk 지역에 1 billiob투자를 계획하고 있습니다. 이 프로젝트는 중국 AVIC Forestry의 자회사인 Roskitinvest에 의해 수행될 예정이고 자금은 중국으로부터 투자됩니다. PPM의 최종 결정은 5월로 예상되고, 프로젝트는 2020년까지 실행될 것으로 생각 됩니다.

Mr. Kaznacheev에 의하면 현재 예비 생태학적 드리고 경제적 분석이 끝나는데, 그 결과 긍정적인 전망을 보여 주고 있습니다. 그리고 프로젝트는 sawmill과 CHP 발전소를 포함하고 있습니다. 생산될 제품은 중국 소비자에 초점을 마추고 있어서, 이미 운송 경비에 대한 분석을 마쳤습니다. 이 프로젝트는 연간 500,000 tons의 무표백 (unbleached) kraft pulp 생산이 포함되어 있습니다. 최근에는 러시아 Asino Tomsk 지역에 같은 투자자가 (Roskitinvest-AVIC Forestry) 진행하는 대규모 목재가공 복합체 프로젝트에서 첫번째 veneer공장이 건설되었습니다. 1단계로 연간 생산량은 100,000 m3이고, 2023년에 복합체는 생산량이 1,700,000 m3이 될 것으로 예상하고 있고, 이 복합체에는 10개의 공장이 포함됩니다. 현재까지 중국의 투자액은 13 billion rubles 이고 2022년까지 총 30 billion 의 투자가 계획되어 있습니다. 2024부터 계속해서 연간 총 수익이 20 billion rubles에 다다를 것으로 추산하고 있습니다. .

2014년 유럽 판상 재료 산업은 느리지만 꾸준한 향상

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Particleboard, MDF, OSB, hardboard, softwood의 유럽 생산업체를 대표하는 European Panel Federation은 2015년 3월 24일에서 26일까지 Brussels에서 분기 이사회를 개최하였습니다. 이번 이사회에서 2014년 목질재료 판상재 산업의 예비 결과가 발표되었는데, 통합된 결과는 2015년 6월 24일에서 26일까지 Vienna에서 개최 될 EPF 연간 총회에서 발표될 예정입니다.

Particleboard의 경우 생산은 3%, 내수 판매는 1% 증가하였지만 수출은 전년 대비 3% 하락하였습니다. MDF 생산은 전년과 같은 수준이고, 수출은 3% 증가하였지만 내수 판매는 1% 하락하였습니다. OSB의 경우 수출은 2% 하락하였지만 생산은 3%, 내수 판매는 5% 증가하였습니다. Hardboard의 생산은 1%, 내수 판매는 2% 하락하였고 수출은 전년과 변화가 없었습니다. 유럽에서 hardboard의 주요 용도는 포장과 가구재 입니다. 2014년 동안 softboard 생산은 6% 상승하였지만, 내수 판매는 1%, 수출은 11% 감소하였습니다. 유럽 softboard의 주요 용도는 rigid and flex building shell 입니다.

미국 수요 향상이 브라질 목재산업의 구명줄 역할을 하다.

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브라질 경제의 부진이 목재 분야, 특히 건물과 건설프로젝트의 축소로 이어지고 있고, 일반 구매자들은 주택 개량과 가구 소비를 줄이고 있습니다. 그러면서 현재 브라질 회사들은 수출시장 특히 수요가 회복되는 미국 시장에 초점을 마추고 있습니다. 그러면서 2015년에 미국으로의 목재 제품수출은 약 20-25% 상승할 것으로 예상하고 있습니다. 특히 제재목 수출업자들은 올해 미국수출이 급격하게 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

2005년에 pine 제재목의 미국 수출은 US$304 million이었지만 5년후에는 US$ 154 million으로 감소하였습니다. 특히 2007년과 2008년에 전세계적 경제 위기로 수요가 약화되고, 브라질 화폐가치는 상승하면서 브라질 목재 산업은 내수시장에 의존해야 하였습니다. 최근의 미국달러에 대한 브라질 화폐가치 하락으로 브라질 생산품이 수출시장에서 경쟁력이 향상되었고, 생산 경비는 감소하게 되었습니다. 참고적으로 2014년 9월 환율은 R$2.20/US$이었지만 2015년 3월에는 R$3.00/US$ 입니다.

Canfor는 미국내 Sawmill을 인수

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캐나다 BC의 목재회사들이 미국내의 sawmills을 구입하는 경향은 계속되고 있습니다. Canfor는 2014년 9월 30일에 발표한 미국내의 Southern Lumber 회사 인수를 완료하였다고 발표하였습니다. 이번 인수는 미국 Mississippi주의 Hermanville에 위치한 sawmill을 포함하고 있는데, 이 공장은 Southern Yellow Pine 대형원목으로부터 주로 장폭의 제재목을 생산합니다. 그리고 연간 생산량은 90 million board feet (약 212,000 m3). 인수가격은 운전자본을 제외하고 US$48.7 million이었습니다.

이번 인수가 Canfor가 미국에서 처음으로 인수한느 회사는 아닙니다. 2014년 8월에 미국 Georgia주의 Thomasville과 Moultrie에 위치한 2곳의 sawmill을 이미 인수하였습니다. Balfour와 Beadles 공장 역시 Southern Yellow Pine 제재목을 생산하고 있는데, 2곳의 연간생산량을 합치면 210 million board feet (≈500,000 m3) 입니다. 그리고 Canfor는 2013년에 미국 Alabama주에 위치한 3곳의 sawmills을 인수하였습니다.