2023년 3월 칠레의 제재목 수출은 전년 대비 55% 하락하여 214.6 thousand m³ 이었고, 칠레 제재목 수출 평균 가격은 2023년 3월에 전월 대비 10% 하락하여 $289/m³으로 작년 같은 시기의 가격인 $393과 비교하여 26% 하락하였습니다.

2023년 3월 칠레의 softwood bleached kraft pulp 수출량은 전년 대비 59% 하락하여 144.2 thousand tons이었습니다. 20203년 3월 칠레의 softwood bleached kraft pulp 수출 평균 가격은 전월 대비 3% 하락하여 $721/ton이었고, 작년 같은 시기의 가격인 $637과 비교하면 13% 상승하였습니다.

Global Timber Markets

2022년 4사분기에 제재목 수요가 전세계적으로 하락하면서 제재목용 원목 가격은 기록적인 최고 수준에서 하락하였습니다. 전세계 제재목용 원목 가격 지수 (Global Sawlog Price Index : GSPI)는 2022년 2사분기의 역대 최고 수준에서 2분기 연속으로 하락하였습니다. 가장 의미 있는 하락은 북미 서부지역, 발틱 지역, 중앙 유럽, 동아시아에서 발생하였습니다. Euro 기준인 유럽 제재목용 원목 가격 지수 (European Sawlog Price Index : ESPI)도 2022 말에 하락하였습니다. 6개월 동안 6% 하락에도 불구하고, 현재 제재목용 원목 가격은 지난 20년동안의 가장 높은 수준에 여전히 근접하고 있습니다.

Global Lumber Markets

2022년 북미 주요 지역 4곳에서 3곳의 제재목 생산량은 연간 대비 하락하였습니다. 북미 제재목의 거의 38%는 현재 미국 남부에서 생산되고 있습니다. 미국 남부 지역의 제재목 생산량이 계속 증가하면서 13년 연속으로 최고 점유율 기록을 갱신하고 있습니다. 2022년에 노르딕 수출 시장은 혼합된 경향을 보여 주었습니다. 스웨덴 제재목은 미국, 중국, MENA 지역에서 강세를 보여주었습니다. 하지만 핀란드는 북유럽 국가들 중에 유일하게 2022년에 수출이 감소하였습니다. 2022년에 독일의 제재목 수요는 하락하여, 침엽수 제재목 수입은 전년 대비 34% 하락하였습니다. 2022년 중국의 제재목 수입 가격은 약 7% 하락하였는데, 가장 의미 심장한 하락은 핀란드, 스웨덴, 캐나다에서 이었습니다. 2022년 러시아 제재목 수출 감소로 인한 추산되는 손실은 약 US $1 billion 이었습니다.

Global Wood Fiber Markets

전세계 활엽수 파이버 가격 지수 (Global Hardwood Fiber Price Index)는 침엽수 활엽수 파이버 가격 지수 (softwood fiber price index) 보다 빠르게 성장하여 지난 2년동안 27% 상승하였습니다. WRI (Wood Resources International)의 2가지 전세계 목재 파이버 가격 지수는 지난 2.5년동안 상향 경향을 보여 주었고, 2022년 4사분기에는 지난 8년동안 최고 수준이었습니다.

Global Pulp Markets

전세계 종이 수요가 약화되면서, 2022년 9월부터 2023년 초반까지 유럽과 북미의 Pulp 가격은 5-15% 하락하였습니다. 2022년 유럽 전체 pulp 수출에서 60%는 노르딕 국가들이 차지하였는데, 2013년 50% 이하에서 상승한 것 입니다.

Global Biomass Markets

2022년 4사분기 전세계 wood pellet 수입에서 아사아의 점유율은 기록적으로 높은 32% 이었습니다. 유럽의 주거용과 산업용 wood pellet 가격은 2022년 4사분기의 역대 최고 수준에서 2023년 초반에 하락하였습니다.

오스트리아의 Binderholz는 미국 남부의 North Carolina주의 Enfield 인근의 제재목 생산 공장을 공식적으로 시작한다고 발표하였습니다. Enfield 공장은 주거용과 상업용 건설에 사용되는 southern yellow pine 제재목을 생산하는데, 최대 생산 시 생산량은 200 million board feet이상 입니다. 2021년 1월에 Binderholz는 Florida 주의 Live Oak와 North Carolina주 Enfield의 공장을 포함하는 Klausner Lumber 자산을 공식적으로 인수하였습니다. 팬더믹과 계속되는 공급망 문제에도 불구하고 Binderholz는 엄격한 기준과 주와 지방 허용 요건에 부합하여 Enfield 제조 공장을 업그레이드 할 수 있었습니다. North Carolina주 Enfield 공장은 미국 시장에서 Binderholz 존재를 더 강화할 것 입니다. Binderholz Enfield 공장은 2024년까지 120명의 정직원을 고용할 것으로 예상합니다. 이 채용 과정은 제재목 공장이 최대 생산에 도달할 때까지 계속 될 것 입니다.

수요가 여전히 약하고 구매자들이 회의적이면서 3월말에 제재목 가격은 다시 한번 하락하였습니다. 하지만 제재소들의 주문 파일은 2주 이상으로 형성 할 수 있었으며, 대부분의 구매는 여전히 적기 구매를 유지하였습니다. 거의 대부분이 재고 비축을 안하고 있는데, 특이한 상황입니다. 대개는 3월말이 되면 기후가 상당히 개선되어 모든 시선이 다가오는 봄 건설 시즌을 기대하고 있습니다. 올해는 명백히 수그러들진 않는 폭풍과 눈때문에 봄철 제재목 구매 폭발이 지연되고 있습니다. 경제적 불확실성 의식, 특히 주택 건설과 건축의 불확실성이 더해져서 결과적으로 제재목 판매량은 낮은 상황이었습니다.

미국의 Western S-P-F 판매량은 꿋꿋이 버티었지만, 공급업체들은 3월이 마감되어 가는데 판매 개선이 결여되어 당황하였습니다. 야심 찬 봄철 건설 급증은 추운 날씨 지속과 무지몽매한 경제 전망때문에 저지되었습니다. 불안정한 제재목 선물 가격도 구매자들의 구매 결정을 망설이게 하는 이유 입니다. Faltering lumber futures also caused to buyers to hesitate with their purchase decisions. Steady demand for 2×4와 2×6의 지속적인 수요는 장폭에 대한 약한 수요와 완전히 대조되었습니다.

구매자들이 단기 커버를 유지하면서, 캐나다 서부 공급업체들은 봄철 구매가 갑자기 들이닥치길 숨죽이면서 기다리고 있습니다. 2×4와 2×6 R/L #2&Btr. 문의와 판매는 장폭에 비하여 좋았지만, 약해지는 수요와 일부 의미심장한 가격 하락 압력을 경험하였습니다. 봄기후가 시작되면서 몇몇 중요 건설 시장의 수요가 상승하면서, 도매업체와 유통업체는 꾸준한 판매량을 보고하였습니다.

2023년 3월 31일로 마감한 주의 침엽수 제재목 기준 가격인 Western Spruce-Pine-Fir 2×4 #2&Btr KD (RL)의 가격은 US$356 mfbm으로 전주 가격인 US$380 mfbm 보다 $24, 6% 하락하였습니다. 그리고 전월 가격인 $373보다는 $17, 5% 낮아졌습니다. 1년전 같은 시기의 가격인 US$1,410 mfbm와 비교하면 $1,054, 75% 하락하였고, 2년전 가격인 $1,040보다 $684, 66% 낮았습니다.

European Board Association는 혁신적인 인공 보드 생산을 통하여 건설, 가구, 포장, 다른 시장의 지속 가능한 개발 창조를 희망하고 있습니다. 2021-2022년 유럽 목질 재료 판넬의 연간 자료 보고서에 따르면, 2021년 유럽의 목질 재료 판넬 총 생산량은 10% 상승하여 63.7 million m³이었습니다. COVID-19 이전인 2019년과 비교하면 목질 재료 판넬의 전체 생산량은 7.6% 상승하였고, 2019년과 비교하여 2021년 다양한 인공 보드의 생산은 증가하였습니다. 이들 중에 particle board 생산량은 12% 증가하여 34 million m³이었습니다. Medium density fiberboard 생산량도 7.6% 상승하여 12.9 million m³이었고, oriented particle board 생산량도 2% 증가하여 7.2 million m³ 이었습니다. 경량 fiberboard 생산량도 12.6% 증가하여 5.6 million m³이었고, 합판 생산량도 12.2% 상승하여 3.2 million m³이었습니다. 목질 재료 판넬 시장 전망을 보면, 러시아와 우크라이나 전쟁으로 제재가 발생하여 에너지로 사용되는 목재양이 증가하였습니다. 그러면서 목질 재료 판넬 산업의 목재 원자재와 경쟁을 하게 되었습니다. 목재 부족과 화학 원자재의 불안정한 공급으로 일부 공장들이 정상적인 생산을 유지하기 어렵게 하였습니다.

Particle board 수요는 2022년부터 반증 이전인 2023년에 하락을 계속할 것이라고 예상하고 있습니다. 터키는 동유럽(500,000 m³의 상승)의 MDF 수요 회복을 촉진하고 있습니다. 하지만 높은 인플레이션과 러시아-우크라이나 갈등은 2022년부터 2023년에 급격한 하락을 이끌 것 입니다. Oriented particle board의 수요는 주로 중국과 서유럽에서 2019년부터 2021년에 강하였습니다. 건설 활동 하락에 영향을 받아서, 서유럽지역에서의 oriented particle board 수요는 하락할 것이고, 동유럽도 급격히 하락할 것 입니다. Birch 합판과 대체 수종 잠재성의 제한은 합판 수요 증가에 어려움을 줄 것 입니다. 전체적으로, 단기적으로 수많은 불확실성으로 공급과 수요 모두를 시험하고 있습니다. 중 그리고 장기적 관점에서 인공 보드 산업은 불황이 벗어난 이후에 훨씬 강해질 것 입니다. 목질 재료 산업에서 목재 공급은 각종 도전에 직면할 것이고, 에너지 전환이 에너지 산업을 위한 목재와 경쟁을 생성하였습니다. 동시에 바이오매스 연료와 바이오 화학물과 같은 새로운 산업도 목재가 필요합니다. 2022년부터 2023년에 인공 보드 수요는 하락할 것이고, 건축과 가구와 같은 분야의 반등이 시작될 것이라고 예상합니다.

2022년 핀란드의 원목과 산림산업 부산물 수입량은 전해보다 56% 하락하여 5.5 million m³이었습니다. 우크라이나에서의 전쟁은 발틱해 지역의 목재 교역과 핀란드의 외국 목재 유입에 의미 심장한 변화를 일으켰습니다. 이전에는 러시아는 핀란드 목재 수입에 가장 중요한 원천이었지만, 러시아 제재로 인하여 러시아에서의 수입은 지난 봄에 끝났습니다. Natural Resources Institute Finland (Luke)의 수석 통계학자인 Eeva Vaahtera에 따르면 전쟁 이전에는 핀란드 목재 수입에서 러시아 목재가 대략 ¾을 차지하였지만, 2022년에는 27% 이었습니다. 에스토니아와 라트비아 목재 수입은 1/5이상으로 증가하였고, 스웨덴 목재 수입량은 18% 이었습니다. 그리고 라틴 아메리카와 아프리카 목재도 수입되었습니다. 2022년 핀란드가 수입한 목재중에 56%는 pulpwood, 28%는 chips, 원목은 2%이었습니다. 나머지는 산림산업 부산물로 wood pellets, sawdust, 장작 이었습니다. 목재 수입 가격은 상승하기 시작하였습니다. 수종에 따라 국경에서 pulpwood 가격 평균은 Euro 64–71/m³이었고, 실질적으로는 전해(도매가격지수를 이용하여 수축, 1949=100) 보다 19-62% 높았습니다. Birch pulpwood 가격이 가장 많이 상승하였습니다. 하지만 러시아에서 부과한 목재 수출 관세 상승으로 인한 2008년의 최고 수준보다는 낮게 유지되었습니다. 그때에 pulpwood 실질 가격은 Euro 80 이상 증가하였고, chips 가격은 Euro 70/ m³이상 상승하였습니다. 2022년 wood chips의 실질 단가는 전년대비 40% 상승하여, 평균 가격은 Euro 67/m³ 이었습니다.

2022년 핀란드 목재 수출량은 전년 대비 45% 상승하여 2 million m³이상이었습니다. 전체 수출량의 거의 ¾은 스웨덴으로 수출되었고, 에스토니아로 7%, 폴란드로 5% 수출되었습니다. 핀란드 목재의 실질적인 수출액은 23% 성장하여 EUR 154 million 이었습니다. 가장 많이 수출된 목재는 pine 원목, birch pulpwood, pine pulpwood 이었습니다. 하지만 pine 원목과 pine pulpwood의 실질적인 가격은 지난해보다 하락하였습니다. Pine 원목의 평균 수출 가격은 전년 대비 7% 하락하여 EUR 70/m³ 이었고, pine pulpwood 평균 수출 가격은 전년 대비 22% 하락하여 EUR 85/m³ 이었지만, birch pulpwood 평균 수출 가격은 전년 대비 3% 상승하여 EUR 60/m³이었습니다.

2023년 처음 2개월 동안 중국의 유럽 spruce 원목의 수입량은 전년 대비 15% 감소하였습니다. 즉, 유럽 spruce 원목 수입량은 약 1.4314 million m³이었고, 수입 평균 가격은 US $167.09/m³으로 전년 대비 0.39% 상승하였습니다. 2023년 1월과 2월 중국의 유럽 spruce 제재목 수입량은 전년 대비 16.9% 증가하여 1.2416 million m³이었고, 수입 평균 가격은 전년 대비 19.2% 하락하여 US $204.97/m³이었습니다.

2022년 한해 동안 중국의 유럽 spruce 원목 수입량은 2021년보다 47% 하락하여 약 8.97 million m³ 이었고, 2022년 한해 동안의 평균 수입 가격은 전년 대비 6.17% 하락하여 US $168.86/m³이었습니다. 2022년 판금 수입은 기본적으로 변화가 없이, 한해 동안 수입량은 6.686 million/m³이었고, 수입 평균 가격은 전년 대비 1.6% 증가하여 US $244.02/m³이었습니다.

2023년 2월 단독 주택 건설 지출은 1.8% 하락하면서, 미국 민간 거주용 건설 지출은 0.6% 하락하였습니다. 주택 융자 이자율이 증가하면서 지출은 9개월 연속으로 하락하였습니다. 결과적으로 민간 거주용 건설은 지난해보다 5.7% 낮아졌다고 National Association of Home Builders (NAHB)는 발표하였습니다. 월간 하락은 가장 큰 원인은 2022년 6월이후 하락하고 있는 단독 주택 건설 지출의 하락 때문 입니다. 1년전과 비교하여 단독 주택 건설 지출은 21.4% 감소하였습니다. 2022년동안 치솟는 이자율이 주택 시장을 냉각시키면서 단독 주택 건설 약세와 일치하고 있습니다.

공동 주택 건설 지출은 2023년 1월에 0.2% 증가한 이후에 2월에도 1.4% 증가하였습니다. 2022년 2월이후 22.2% 증가하였는데, 증가 이유는 대부분 임대 아파트의 강한 수요 때문입니다. 민간 주거용 주택 개선 지출은 2월에 변화가 없었지만, 1년전보다는 8.0% 상승하였습니다. 리모델링 시장은 주거용 건설 분야의 나머지에서 과잉 성장을 계속하고 있습니다. 건설 지출은 확립된 재산 가치를 보고라는 것을 기억해야 합니다. 아래의 그래프는 NAHB 건설 지출 지수를 보여주고 있는데, 이는 공급망 문제와 상승하는 이자율 압력으로 2022년 초반이후 단독 주택 건설 지출이 어떻게 변화하였는지 보여주고 있습니다. 공동 주택 건설 지출은 최근 몇 개월 동안 강력한 성장을 보여주고 있습니다. 반면에 개선 지출은 2019년 초반 이래 속도가 유지되면서 증가하였습니다. COVID-19 위기가 미국 경제를 강타하기 이전에, 단독 주택과 공동 주택 지출은 2019년 하반기부터 2020년 2월까지 강력한 성장을 경험하였고, 2020년 7월이후 빠른 post-covid 반등이 따라 왔습니다.

2023년 2월 민간 비거주용 건설 지출은 0.7% 증가하여, 계절적 요인을 조정한 연간율 (seasonally adjusted annual rate)은 $601 billion이었습니다. 월간 민간 비거주용 지출 상승의 중요 원인은 제조 분야 지출 ($3.7 billion)과 전력 분야 지출 ($1.5 billion)의 지출의 증가 때문 입니다.

2023년 1월 캐나다 제재목 생산량은 전년 대비 12.3% 하락하여 3811.5 thousand m³ 이었고, 2022년 12월 생산량보다는 17.4% 상승하였다고 캐나다 통계청이 보고하였습니다. 1월 운송량은 2022년 12월보다 9.0% 상승하였지만, 2022년 1월보다는 4.5% 하락하여 3 682.6 thousand m3이었습니다. 2023년 1월 캐나다 제재목 수출 평균 가격은 전월 대비 6% 하락하였습니다.

3월말이 되면서 북미 전역으로 기후가 현격히 좋아졌습니다. 그러면서 제재목 수요는 증가하고, 제재소의 주문 파일은 거의 한달 정도로 형성되었습니다. 그에 힘입어 공급업체들은 가격을 상승시킬 수 있었습니다. 시장은 판매의 계절적 상승의 시작을 조정하면서, 일부 아이템의 가격을 유지하였고, 일부는 약간 상승하였습니다. 운송은 여전히 까다로운 상황입니다. 자녀들 봄방학으로의 휴가 이후인 3월말에 정상적인 근무를 하면서 또 다른 수용 상승이 예상됩니다.

일부 주요 소비 지역에 봄 기후가 계속되면서, 미국의 Western S-P-F 생산업체는 판매 가격에 대하여 덜 유연하였습니다. 개선된 전체적 수요로 인하여 주문 파일은 4월 중순으로 형성되었습니다. 최근에 좀더 두드러진 구매자들은 명백하게 대형 구매자들이었습니다. 산업 관계자들은 Euro SPF의 미국 진출을 보고하였는데, 이로 인하여 공급업체들은 자재 흐름을 유지하기 위하여 더 많은 할인을 하였습니다.  

캐나다의 Western S-P-F 제재목 공급업체는 가격과 판매가 계속적으로 안정화 되면서 시장이 중간 수준이었다고 보고하였습니다. 만약에 구매자들이 집요하면 할인된 오퍼도 찾을수 있었지만, 몇몇 중요 아이템의 판매 예약은 증가하였습니다. 그러면서 가격은 광범위하게 강세를 보여 주었습니다. 2X4 & 2X6 #2&Btr R/L가 이런 움직임을 이끌었고, 두 사이즈의 가격 차이가 공동의 주제 이었습니다.

2023년 3월 24일로 마감한 주의 침엽수 제재목 기준 가격인 Western Spruce-Pine-Fir 2×4 #2&Btr KD (RL)의 가격은 US$380 mfbm으로 전주 가격인 $364보다 $16, 4% 상승하였지만, 전월 가격인 $456과 비교하면 $76, 17% 하락하였습니다. 1년전 같은 시기의 가격인 US$1,400 mfbm와 비교하면 $1,020, 73%, 2년전 가격인 $1,040와 비교하면 $660, 63% 낮았습니다.