전세계 목재 시장 (Global Timber Markets)

2020년 4사분기에 북미와 유럽에서의 원목 수요가 증가하면서 전세계 제재목용 원목 가격 지수(GSPI)는 8% 상승하였습니다. 제재목용 원목 가격의 가장 큰 상승은 미국 서부, 캐나다 서부, 중앙 유럽, 에스토니아를 포함한 21지역에서 상승하였지만, 러시아 북서부와 폴란드만 3사분기와 비교하여 가격이 하락하였습니다. 2020년 4사분기 유로화 기준으로 산정되는 유럽 제재목용 원목 가격 지수(ESPI)는 11년 최하를 기록한 2020년 3사분기보다 8% 상승하였습니다. 오스트리아, 독일, 노르웨이, 에스토니아, 체코에서 가격이 가장 크게 상승하였습니다.

Global Pulpwood Markets

2020년 4사분기 전세계 활엽수 fiber 가격 지수 (HFPI)는 2020년 3사분기와 비교하여 1.4% 증가하여 US$82.28/odmt이었습니다. 이는 15년 최하인 2020년 2사분기이후에 2번 연속으로 분기별 상승을 하였습니다. 2020년 4사분기 전세계 침엽수 fiber 가격 지수 (SFPI)는 전년대비 실직적으로 변화가 없었습니다.

Global Pulp Markets

2021년 초반에 침엽수 pulp 가격은 놀라울 정도로 상승하였고, 활엽수 pulp 가격 상승은 그것에 비하면 그다지 크지 않았습니다. 2020년 4사분기 중국의 pulp 수입은 극상 하면서, 사상 최고의 연간 수입량인 24 million tons을 기록하였습니다. 이는 10년 연속 상승이고 전세계 pulp 교역량의 약 40%를 차지합니다.

전세계 제재목 시장 (Global Lumber Markets)

2020년에 미국의 침엽수 제재목 수입은 전세계 대부분의 다른 국가들과는 반대되게 전년 대비 4.5% 상승하였지만, 중국과 일본은 각각 11%, 13% 하락하였습니다. 주택 시장의 강세, 목재 공급 제한, 낮은 목재 재고, 물류상의 혼란때문에 2021년 초반에 미국 제재목 가격은 예상치 않게 기록적인 최고를 기록하였습니다. 유럽 4대 침엽수 제재목 수출국인 스웨덴, 핀란드, 독일, 오스트리아의 수출이 2020년 유럽 수출의 2/3를 차지하였습니다. 2020년 4사분기 중국 제재목 수입은 급감하였고, 전년 대비 30% 하락하였습니다.

Global Biomass Markets

2020년 4사분기 유럽 주거용 wood pellets 수입 가격은 약간 상승하였지만, 북미 산업용 wood pellets 수입 가격은 혼재된 경향을 보여주었습니다. 2020년에 전세계 wood pellets 교역은 10년 연속으로 상승하였습니다.

전세계 원목 시장규모는 대략 $312 Billion, 거의 2 Billion m³ 입니다. 2020년에 코로나 팬더믹으로 인하여 시장 성장이 부진하였지만 원목 시장은 포장과 건설 산업의 강력한 수요때문에 상승되었습니다. 팬더믹의 결과때문에 온라인 판매가 상승하였고, 그로 인하여 cardboard 포장과 운송을 위한 목재 팔렛 시장은 크게 성장하였습니다. 2021년에는 주택 융자 이자율 하락으로 미국 부동산 시장에 원동력을 제공하여 기록적인 상승을 하였습니다. 사회적 거리두기와 재택 근무로 인하여 교외지역의 새로운 단독 주택 건설은 상승하였고, 이로 인하여 제재목, 목질 판넬, 가구 제작용 목재의 수요가 증가하였습니다. 정도의 차이가 있지만 전세계 많은 국가에서 이와 비슷한 경향을 보여주었습니다. 전세계 원목 수요가 증기하면서, 시장은 향후 십년간 상향 소비 경향을 예상하고 있습니다. 시장 성과는 현재 경향 패턴을 유지할 것으로 예상되고 있고, 2019년부터 2030년까지 예상되는 연평균 성장률은 1.5% 입니다. 이를 바탕으로 2030년 원목시장 규모를 예상해보면 2.4 Billion m³ 입니다. 팬더믹에 대한 후방 산업의 강한 성과에도 불구하고, 원목 산업은 관련된 팬더믹과 환경적인 문제에 직면하게 되었습니다. 2020년에 목재 산업 노동자들의 작업 시간 감고와 공급망 붕괴가 더해졌고, 호주와 미국 산림에 대규모 산불이 발생하였습니다. 유럽은 해충 침입으로 벌목에 손실이 많았고, 목재 산업에 어려움을 더하였습니다. 기후 변화와 과거의 부적절한 산린 관리로 인하여 산불과 해충 유행이 상승하였다는 추측이 있습니다. 만약에 기후 변화의 충격이 확실하면, 전세계 온난화의 결과는 장기적으로 원자재가 감소하여 산업에 심각한 위협을 줄 수 있습니다. 가치 체인의 모든 단계에서 지속 유지는 장기 시장 경향의 중요한 요소입니다. 유럽 그린 딜(European Green Deal), 파리 기후 조약, 미국-멕시코-캐나다의 환경에 대한 조약과 같은 온실 가스 방출 감소를 위한 조약은 친환경적 분해와 목질 포장 시장 성장을 촉진시킵니다. 유럽 이사회 (European Council)는 EU에서 효과적인 조림, 산림 보존과 복원을 통한 지속 유지성을 확신할 수 있는 중요 목적으로 하는 새로운 산림 전략을 개발하고 있습니다.

2022년 러시아가 침엽수 원목과 가치 있는 활엽수 원목 수출을 발표하였는데, 이로 인하여 전세계 원목 시장의 변화가 예상됩니다. 러시아 정부는 가공되지 않은 목재 수출 감소와 부가가치가 높은 생산품 수출 증가를 목적으로 계획하고 있습니다. 이 결과로 가장 많은 영향을 받는 국가는 중국으로, 새로운 침엽수 공급처를 찾아야 합니다. 이런 상황은 전세계 제재목용 원목 시장에서 오세아니아, 유럽, 미국과의 경쟁이 상승하게 됩니다. 중국은 중기적으로는 러시아 원목 대체로 러시아 제재목을 또 하나의 옵션으로 생각하고 있습니다.

2019년에 전세계 원목 수출량은 224 Million m³이었고, 수출액은 야간 하락하여 $16.2 Billion이었습니다. 뉴질랜드(42 Million m³)와 러시아(29 Million m³)가 2019년 원목 수출의 주요 국가들이고, 전세계 원목 시장에서 시장 지분율은 각각 19%, 13% 이었습니다. 그 다음은 체코(19 Million m³), 독일(15 Million m³), 미국(14 Million m³), 우루과이(12 Million m³)으로 이를 모두 합치면 전체의 27%를 차지합니다. 수출액으로 살펴보면 뉴질랜드($2.2 Billion), 미국($1.7 Billion), 러시아($1.4 Billion) 순서이고, 전세계 수출액의 33%를 차지하였습니다.

중국 목재 산업은 2020년 12월 품질 위험이 대두된 호주 목재의 수입 보류 충격을 경감시키려고 수입 원천을 다양하게 하고 있습니다. 수입 보류로 인하여 수요 공급의 간극이 발생하였지만, 러시아와 캐나다에서의 수입을 증가시키면서 결국에는 극복하였습니다. 호주 목재 공급 중단은 수요가 상승되고 있는 중국에 어느 정도의 충격을 주었습니다. 건설용 목재 공급의 격차는 전국적으로 고려하면 약 30% 입니다. 목재 가격이 역사적으로 최고 수준을 기록하면서 이득은 M³당 110 yuan ($16.9) 이었다고 공개된 자료들이 보여주고 있습니다. 이런 격차를 극복하고자 다른 국가에서의 수입과 중국 자체 생산 확대는 임시적이라고 산업 종사자들은 생각합니다. 호주 목재 수입 보류는 결국에는 목재 소비에 제한된 충격을 주게 될 것입니다. 왜냐하면 호주 목재 가격은 러시아 목재 보다 저렴하기 때문입니다. 전세계 벌목량 하락에 의한 높은 가격과 코로나 팬더믹에 의한 물류장애가 목재와 다른 원자재들의 수요와 연결되었습니다. 그러면서 러시아와 우크라이나에서의 목재 수입은 상승하였고, 특히 birch와 pine 수입량은 전년대비 10-20% 증가하였습니다. 호주 목재 수입 보류는 중국보다는 호주 측에 더 큰 충격을 주었습니다. 호주 목재 수출 중에 가장 많은 양이 중국으로 수출되는데, 원목과 pulpwood의 중국 수입은 연간 4 million tons 이었고, 호주 목재 수출 전체의 약90%를 차지하였고, 수출액은 $A1.6 billion ($1.23 billion)이었습니다. 호주는 중국 북경 관세청에 중단된 원목 수입을 재개해 달라고 요청하였습니다. 정상적인 무역 절차 관점에서 이 문제를 살펴봐야하기 때문에 언제 호주 목재 수입 재개로 변경될지 말하기 힘든 상황입니다. 호주 목재에 관하여 몇몇 문제점이 있습니다. 일부 목재가 수입 기준, 검사, 검역 절차를 충족하지 못하였습니다.

2021년 1월 슬로베니아 사유림에서 구입한 원목액은 2020년 12월과 비교하면 약 26% 하락하여 Euro 2.6 million이었고, 전년 대비 62% 감소하였다고 슬로베니아 통계청은 발표하였습니다. 전월대비 제재목용 원목과 veneer용 원목 구입액은 약 15% 감소하였고, pulpwood 구입액은 거의 50%, 목재 원료는 21%, 다른 산업용 원목은 약 15% 하락하였습니다. 2020년 1월과 비교하면 제재목용 원목과 veneer용 원목 구입액은 거의 64% 감소하였고, pulpwood 구입액은 거의 30%, 목재 원료는 80%, 다른 산업용 원목은 약 68% 하락하였습니다.

전미주택건설협회(NAHB : National Association of Home Builders)가 주도하여 35개 이상의 단체들은 상무장관 Gina Raimondo에게 경제회복과 주택 확보력을 위협하는 사안들, 특히 제재목 가격에 대한 즉각적인 주의를 보여 달라는 편지를 보냈습니다. 제재목 공급망을 조사하고, 높은 가격과 공급 제한의 원인을 구명해주고, 생산을 늘릴 수 있는 즉각적인 대책을 세워 달라고 요청하였습니다.

2020년 봄이후에 제재목 가격은 거의 3배, OSB 가격은 250% 이상 상승하였습니다. 그러면서 2020년 4월 중순이후 새로운 단독 주택 건설 평균 비용은 $24,000이상 상승하였고, 공동주택 건설 평균 비용은 $9,000 상승하였습니다. NAHB의 Raimondo에 따르면 고정 가격 계약을 체결한 주택 건설업자들과 건설회사들은 자재 가격 상승으로 손실을 감수해야 했고, 대가를 지불하면서 인도를 지연하였습니다. 되었습니다. 이런 회사들 중에 많은 회사들이 어쩔 수 없이 폐업이 될 중대한 위험에 처해있습니다. 자재 비용 상승으로 인한 진행중인 주택 건설의 지연과 더불어 계획된 프로젝트들이 경제적으로 실행 불가능하게 하면 주택 확보력과 공급이 크게 감소하게 되어 위기가 올 수도 있습니다. 그러면서 많은 단체들이 상무장관에게 제재목 공급망에 대한 철저한 조사 착수와 생산 증대 대책 제시를 촉구하였습니다. NAHB는 3월초에 이미 이 문제들을 상정하였고 Biden 대통령에게 편지를 보냈습니다.

2020년 태풍으로 인한 미국 루이애지나 산림 손실액은 $1.5 billion으로 산업의 연간 수입의 2배를 기록하였다고 루이애지나 주립대학교의 산림 전문가는 발표하였습니다. 루이애지나 주립 대학교의 Michael Blazier에 따르면, 기반 시설 손실과 태풍기간 동안에 생산 손실을 고려하면 손실은 더 커지게 됩니다. 그리고 도심 산림 지역에서의 손실은 포함하지 않고 있습니다. 2020년 8월 27일의 Hurricane Laura는 22개 행정구역에 800,000 acres 산림에 손상을 가했습니다. 그 결과로 약 3 million board feet 목재가 손실되었는데 이는 25개의 제재소에 일년간 공급할 수 있는 양이고. 피해액은 $1.1 billion으로 추산됩니다. 2020년 10월 9일의 Hurricane Delta는 상황을 더욱 악화시켰습니다. Blazier에 따르면 올해 가장 큰 우려사항은 쓰러진 나무때문에 발생할 수 있는 산불입니다. 쓰러진 나무들은 작업을 더디게 하고, 위험함이 가중됩니다. 그래서 작업이 기계화로 많이 전환됩니다. 하지만 쓰러진 나무는 각종 품질 문제가 발생하여, 공장에서 많이 거부됩니다. 태풍으로 쓰러진 나무들 중 약4주에서 6주까지만 제재용 팀버로 사용이 가능하고 제재목으로는 3-4개월까지만 가능합니다. 오래되어 제재가 불가능한 목재들은 발전용 연료인 wood chips으로 사용이 가능하지만, 더 낮은 가격의 천연가스때문에 경제성이 없습니다.   

캐나다 British Columbia에서 벌목 허용이 감소하고 미국에서의 주택 분야가 회복되면서 제재목 수요는 사상 최고 수준을 기록하게 되었습니다. 그러면서 제재목 가격은 전년대비 약 3배 상승하였습니다. 캐나다 태평양 철도(Canadian Pacific Railway)가 목재 운송 요금을 상승하면서 가격 상승은 더해졌습니다. 2020년 12월부터 캐나다 태평양 철도(CP Railway)은 각종 수송의 수요가 높아질 때를 위해 설계된 장비 보증 프로그램을 실시하였습니다. 각종 수송에는 복합 컨테이너 화물 수송, 트럭 수송, 철도 수송 등을 포함하고 있습니다. 2020년 12월에 복합 컨테이너당 부가적으로 $250을 부과하였습니다. 이번주 월요일부터는 추가되는 요금이 2배가되어 $500이 된다고 발표하였습니다. 주문이 이미 진행되어 있는 경우에는 제재목 생산업체들이 추가 비용을 부담하게 되고, 이는 가까운 미래에 소비자가 더 상승된 가격으로 구매를 할 수 밖에 없습니다.    

2019년에 미국이 소비한 침엽수 제재목은 대략 47 billion board feet 이고, 이중에 30.8%는 48개국에서 수입되었습니다. 미국에서 주택용 제재목은 미국 제재목 기준 위원회 (American Lumber Standard Committee)에서 정한 엄중한 기준에 반드시 부합해야 하는데, 단지 16개국에서 생산된 제재목만 미국 구조용 등급에 부합하고 있습니다.

위의 16개국이 전세계 침엽수 제재목 2019년 교역의 79.6%를 차지하였고, 캐나다, 스웨덴, 러시아 3개국이 절반 이상을 차지하였습니다.

2019년에 83개국이 침엽수 제재목을 수출하였지만, 최상 15개 수출국 중에서 미국을 제외하고 11개국으로 이루어져 있습니다. 단지 5개국은 전세계 수출에서 1%대를 차지하고 있습니다.

역사적으로 미국에서 가장 많이 침엽수 제재목을 수입하는 국가는 캐나다로써 2015년에는 약 96%이었지만 최근에는 점점 더 지분을 잃어가고 있습니다. 2012년에 최고 수준인 97.2%를 기록하였지만, 2019년에는 90.1%, 2020년에는 86.7%로 하락하였습니다.

미국이 캐나다에서 수입되는 침엽수 제재목에 관세를 평균적으로 20% 부과하면서 급락하기 시작하였습니다. 2018년에 역사적인 가격 상승과 캐나다의 계획된 벌목 감소로 인하여 점점 감소했습니다. 캐나다에서의 수입이 감소해 나가면서, 다른 국가에서의 수입이 이 부분을 상쇄했습니다. 독일에서의 수입은 2016년이후 급격하게 증가하였는데, 0.6%에서 4.6%로 상승하였습니다. 스웨덴에서의 수입은 2013년이후 지속적으로 증가하여 0.3%에서 1.9%로 상승하였습니다.

대공황이후 미국내 침엽수 제재목 생산이 꾸준히 증가하였다고 하지만, 최고 수준이었던 2005년의 최고39.8 billion board feet과 1987년의 38.2 billion board feet보다는 낮은 수준입니다. 부가적으로 제재 산업에서의 실업율은 2019년 12월부터 2020년 12월까지 3.5% (-3,200 고용) 하락하였습니다. 미국 자국내 침엽수 제재목 생산량은 지난 30년간 미국 수요의 대략 70%를 충족하였지만, 주택 건설의 강력한 수요 때문에 60%-70%로 감소하였습니다. 미국에서의 건축 자재 부족이 광범위하게 심각해지면서, 자국내 침엽수 제재목 생산 확대와 새로운 수입원을 찾는 게 중요한 해결책으로 떠오르고 있습니다.

호주는 장기화된 중국과의 목재 교역 중단에 대비하고 있습니다. 호주는 중국 북경 관세청에 원목 수출 재개를 요청하였습니다. 호주는 중국과의 목재 교역액은 연간 A$1.6 billion ($1.23 billion) 이었고, 원목과 목재 무역량은 4 million tons이었습니다, 하지만 지난해 말부터 주로 중단되었습니다. 중단 이유는 호주내의 몇몇 항구에서 운송된 목재에서 해충이 발견되었기 때문입니다. 하지만 wood chip은 중국으로 계속 수출되었습니다.

2020년 12월 독일의 주택 건설 주문은 5.2% 증가하였습니다. 그리고 2020년 한해 동안의 주택 건설 주문은 전년 대비 4.3% 상승하였습니다. 2020년 12월 동안 주택 주문 액수는 7.7% 상승하여 €2.087bn로 역대 12월중에 가장 높았습니다. 2020년 한해 동안 주택 건설 주문액은 7.6% 상승하여 €21.048bn이었습니다. 하지만 상업과 공공 건설 분야는 8.4% 하락하였습니다. 따라서 구조 공학 분야 전체적으로는 주문이 전년 대비 3.0% 감소하였다고 독일 연방 통계소는 발표하였습니다.