스웨덴의 주택 투자는 2024년 신규 건설이 20% 급감한 데 이어 2025년에는 1% 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 예상 상승세는 가계 구매력 향상, 금리 완화, 주택 가격 상승이 상향 예상을 반영합니다. 스웨덴 건설 연맹(Swedish Construction Federation)의 통계에 따르면 2025년 총 주택 신축은 전년도 28,100에서 29,200으로 증가할 것으로 예상됩니다.

2024년 예비 추정에 따르면 22,400채의 다세대 주택과 5,700채의 단독 주택 (småhus)이 착공되었습니다. 2025년에는 주택 협동조합(bostadsrätter)이 6,500에서 7,200로 증가하고 다세대 주택 착공이 22,700채로 소폭 증가할 것으로 예상됩니다. 임대 아파트(hyresrätter)는 15,600에서 15,300로 감소할 것으로 예상됩니다. 단독 주택 건설은 14% 증가한 6,500로 예상되지만 여전히 역사적으로 낮은 양을 유지하고 있습니다.

신규 건설 투자는 2025년에는 보합세를 유지하지만 2026년에는 7% 성장할 것으로 예상됩니다. 리노베이션 투자는 실질 소득 증가와 일시적인 세금 인센티브에 힘입어 2025년에는 1%, 2026년에는 3% 증가할 것으로 예상됩니다. 휴가용 주택 투자는 올해 3%, 내년에는 10% 증가할 것으로 예상됩니다.

전체적으로 모든 주택 투자는 2025년에 1%, 2026년에 5% 성장할 것으로 예상됩니다. 하지만 완화된 신용 규제 시행 지연으로 인해 더 강력한 회복세가 계속 제한되고 있습니다. 스웨덴 건설 연맹(Swedish Construction Federation)은 더 빠른 정책 조치가 없다면 협동조합과 단독주택 건설의 반등이 가라앉을 수 있다고 경고합니다.

2025년 1월과 2월 핀란드의 산업용 원목 수확량은 총 1,290만㎥로 작년 같은 기간보다 10% 증가했습니다. 핀란드 천연 자원 연구소(Natural Resources Institute Finland : Luke)에 따르면 2월에만 산업용 원목 수확량이 630만㎥로 2024년 2월보다 5%, 5년 평균보다 11% 증가했습니다. 1월부터 2월까지의 전체 거래량 중 540만 m³는 제재목용 원목, 750만 m³는 pulpwood였습니다.

제재목용 원목 카테고리에서는 spruce 원목이 290만 m³를 수확되어 작년보다 13% 증가하여 가장 큰 폭의 성장을 기록했습니다. 활엽수 원목도 13% 증가하여 총 26만 6천 m³를 기록했습니다. Pine 원목은 220만 m³를 차지하여 1% 증가에 그쳤습니다.

Pulpwood 벌목량은 전년 대비 12% 증가하여 750만 m³에 달했습니다. Spruce pulpwood가 20% 증가한 240만 m³로 성장을 이끌었고, 활엽수 pulpwood 가 10% 증가한 200만 m³, pine pulpwood가 7% 증가한 310만 m³로 그 뒤를 이었습니다.

비산업 사유림에서 벌목량은 530만 m³로 6% 증가했습니다. 산림 산업 기업과 국유림은 1% 증가한 100만 m³를 공급했습니다.

2025년 2월의 에너지 목재 벌목량은 총 80만 m³에 달했습니다. 그 중 57%는 구분된 줄기와 전체 나무였습니다. 두 달 동안 에너지 목재 수확량은 150만 m³에 달했습니다.

글로벌 목재 지수(Global Timber Index : GTI) 플랫폼은 ITTO와 Macao Trade and Investment Promotion Institute (IPIM) 간의 협력 사업입니다. 이 플랫폼의 목표는 목재 무역에 대한 정보와 데이터의 교환을 촉진하고, 합법적이고 지속 가능한 임산물 공급망을 구축하기 위한 수단으로서 안정적이고 투명하며 예측 가능한 비즈니스 환경에서 이해관계자 간의 협력을 촉진하는 것입니다. GTI는 생산, 주문, 수출입, 직원, 재고, 원자재 가격, 기타 비즈니스 지표를 포함한 목재 수확, 무역, 제조를 포함하는 9개 시범 국가에서의 설문 조사입니다. 이 지수는 한 국가의 목재 시장의 월별 번영 추세를 반영합니다. GTI 지수가 50% 이상이면 산업 번영이 전반적으로 확대되고 있음을 나타내고, 50% 미만이면 전반적으로 감소하고 있음을 나타냅니다.

최근 발표된 글로벌 목재 지수(Global Timber Index : GTI) 보고서에 따르면 여러 국가에서 호전의 긍정적인 징후가 나타나면서 지난달 고무적인 성장세를 보이고 있습니다. 태국과 가나를 포함한 글로벌 목재 지수(Global Timber Index : GTI) 시범 국가들은 2025년 2월에 성장을 보고했습니다. 태국의 GTI는 47.1%로 수출 주문이 감소했음에도 불구하고 수확, 생산, 국내 주문 모두 긍정적인 신호를 보였습니다. 가나의 GTI는 53.3%로 2개월 연속 임계 값인 50%를 상회하며 목재 부문의 전반적인 개선의 신호를 보여주었습니다. GTI 지수의 2월 개요에 따르면 가나에서는 기존 주문의 총 거래량이 상대적으로 충분하여 해당 부문의 생산과 비즈니스 활동에 단기적인 지원을 제공하였습니다. 말레이시아의 GTI는 전월대비 0.5% 포인트 상승한 20.6%를 기록하여 목재 부문의 하락 추세가 완화되었음을 나타냅니다. 또한 1월부터 GTI가 증가했다고 보고한 국가는 멕시코(47.8%), 콩고공화국(45.6%), 중국(44.1%), 브라질(43.2%), 가봉(34.7%)이었습니다.

월간 보고서에 따르면 중국 기업들은 향후 6개월 동안 목재 시장의 전반적인 추세에 대해 비교적 낙관적이라고 합니다. 지난달 여러 국가들이 목재 시장에 대한 정책 지원을 강화했습니다. 태국 상무부는 태국산 목재 제품 수출 절차 간소화를 발표했습니다. 수출이 금지된 Siamese Rosewood를 제외하고 기업들은 더 이상 이러한 목재 제품을 수출하기 위해 허가를 받을 필요가 없습니다. 그리고 허가를 받기 위한 요건이 취소되면 태국 목재 교역자들의 복잡한 절차와 비용이 크게 줄어들 것으로 예상된다고 보고서는 언급하였습니다. 가봉의 과도기 대통령은 정부가 교착 상태에 빠진 건설 프로젝트를 되살리기 위해 즉시 300억 FCFA(국가 공식 통화)를 할당할 것이라고 발표했으며 이번 조치로 건설 부문의 목재 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 브라질 하원(Chamber of Deputies)은 중소 수출 기업의 수출 수익의 3%에 해당하는 세금 환급을 규정하는 법안을 만장일치로 승인하여 목재 수출에 대한 세금 부담을 완화할 수 있도록 했습니다. 보고서는 지속 가능한 산림 관리와 관련하여 브라질 국가 생물 다양성 위원회(Brazil’s National Biodiversity Commission)가 2025년부터 2030까지 국가 생물 다양성 목표를 설정했으며 여기에는 산림전용 제로 달성 목표도 포함된다고 밝혔습니다.

GTI-말레이시아 지수에 따르면 2024년 말레이시아의 목재 제품 수출은 2023년 218억 5천만 루피에서 229억 루피로 4.9% 증가했습니다. 농림 축산 식품부(Plantation and Commodities Ministry)에 따르면, 이는 목재 산업이 팜유와 고무에 이어 상품 수출에서 세 번째로 큰 기여를 하는 산업으로 자리매김하고 있습니다.

Global Industrial Roundwood Market: Continuing Growth Expected with Market Volume Reaching 359M cubic meters and Market Value Surging to $49.9B by 2035

전세계 산업용 원목 시장 개요

시장 전망

전 세계적으로 산업용 원목에 대한 수요 증가에 힘입어 향후 10년간 시장은 소비 증가 추세를 이어갈 것으로 예상됩니다. 시장 성과는 둔화될 것으로 예상되며, 2024년부터 2035년까지 +0.4%의 연평균 성장률(Compound Annual Growth Rate :CAGR)로 확대될 것으로 예상되며, 이는 2035년 말까지 시장 규모를 359 M³로 끌어올릴 것으로 예상됩니다. 가치 측면에서 2024년부터 2035년까지 시장은 +2.7%의 연평균 성장률 (Compound Annual Growth Rate :CAGR)로 예상되어 2035년 말까지 시장 가치가 $49.9B (명목 도매가 기준)에 달할 것으로 예상됩니다.

소비

산업용 원목 전세계의 소비

2년간의 성장 끝에 2024년에는 산업용 원목 소비량이 -4.4% 감소한 342 M³를 기록했습니다. 2013년부터 2024년까지 총 소비량은 연이율 평균으로 +1.3% 증가했으며, 분석 기간 동안 다소 눈에 띄는 변동이 기록되면서 경향 패턴은 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 2018년 전 세계 소비량은 366 M³로 정점을 찍었지만 2019년부터 2024년까지 소비는 탄력을 되찾지 못했습니다. 글로벌 산업용 원목 시장 규모는 2024년 $37.1B로 전년대비 -2.7% 감소하여 소폭 축소되었습니다. 이 수치는 생산업체와 수입업체의 총 매출(물류비, 소매 마케팅 비용, 소매업체 마진 제외)을 반영한 것으로 제외된 항목들은 최종 소비자 가격에 포함될 것입니다. 시장 가치는 2013년부터 2024년까지 연평균 +1.9%의 상승률을 기록했으며, 분석 기간 동안 추세 패턴은 비교적 안정적으로 유지되었으며 약간의 변동만 있었습니다. 검토 대상 기간 동안 글로벌 시장은 2021년 $40.1B로 사상 최고치를 기록했지만, 2022년부터 2024년까지 소비는 여전히 낮은 수치를 유지했습니다.

국가별 소비

2024년에 소비량이 가장 많은 국가는 미국(40M M³), 중국(35M M³), 러시아(33M M³)로 전 세계 소비량의 32%를 차지했습니다. 미얀마, 체코 공화국, 뉴질랜드, 캐나다, 벨기에, 자유 구역, 독일은 다소 뒤처져 모두 합쳐서 33%이었습니다. 2013년부터 2024년까지 주요 소비국 중 소비 측면에서 가장 주목할 만한 성장률은 캐나다(CAGR +31.6%)였으며, 다른 글로벌 리더들의 소비는 조금 더 완만한 성장세를 보였습니다.

가치 측면에서 중국($5.9B), 미국($4.4B), 미얀마($4.3B)는 2024년에 전 세계 시장의 39%를 차지하며 가장 높은 수준의 시장 가치를 기록한 국가였습니다. 러시아, 체코 공화국, 뉴질랜드, 캐나다, 독일, 벨기에, 자유 구역은 24%를 차지하며 다소 뒤처졌습니다. 캐나다는 연평균 성장률이 +28.2%로 주요 소비국 중 가장 높은 시장 규모 성장률을 기록했으며, 다른 글로벌 리더들의 시장은 더 완만한 성장세를 보였습니다.

2024년에 뉴질랜드에서 1인당 산업용 원목 소비량이 가장 높았으며(인구 1000명당 4,155 M³), 체코 공화국(인구 1000명당 2,027 M³), 벨기에(인구 1000명당 1,067 M³), 미얀마(인구 1000명당 417 M³)가 그 뒤를 이었습니다. 한편 세계 평균 산업용 원목 소비량은 인구 1000명당 42 M³로 추정되었습니다. 2013년부터 2024년까지 뉴질랜드의 1인당 산업용 원목 소비량의 연평균 증가율은 총 +7.2%였습니다. 다른 국가들의 연평균 증가율은 체코 공화국은 +0.9%, 벨기에는 +24.1%이었습니다.

유형별 소비

침엽수 산업용 원목 (2억 3천만 M³)이 전체 소비량의 67%를 차지하며 가장 많은 소비량을 차지한 제품입니다. 또한 침엽수 산업용 원목(침엽수)은 두 번째로 큰 유형인 산업용 원목(1억 1천 2백만 M³)의 수치를 두 배나 초과했습니다. 2013년부터 2024년까지 침엽수 산업용 원목 소비량의 연평균 증가율은 총 +1.2%였습니다. 가치 측면에서 시장 규모 측면에서 가장 큰 유형의 산업용 원목은 산업용 원목($18.9B)과 침엽수 산업용 원목($18.2B)이었습니다. 침엽수 산업용 원목은 CAGR이 +2.0%로 검토 대상 기간 동안 주요 소비 제품 중 시장 규모 증가율이 가장 높았습니다.

생산

산업용 원목의 전세계 생산

2024년에는 전 세계적으로 약 385만 M³의 산업용 원목이 생산되었으며, 전년도와 비교적 큰 변화가 없었습니다. 2013년부터 2024년까지 총 생산량은 연평균 +1.4% 증가했으며, 분석 기간 동안 약간의 변동만 기록되어 추세 패턴은 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 성장 속도는 2020년에 가장 빠르게 나타났으며, 전년 대비 3.5% 증가했습니다. 전 세계 생산량은 2024년에 정점을 찍었으며 가까운 미래에도 성장세를 유지할 것으로 예상됩니다.

가치 측면에서 2024년 수출 가격으로 추정되는 산업용 원목 생산량은 $37.2B에 달했습니다. 2013년부터 2024년까지 총 생산량은 연평균 +3.1% 증가했으며, 이러한 추세 패턴은 분석 기간 동안 몇 가지 눈에 띄는 변동을 기록하고 있음을 나타냅니다. 성장 속도는 2021년에 15% 증가하여 가장 빠른 속도를 보였습니다. 검토 대상 기간 동안 전 세계 생산량은 2022년에 $37.7B로 정점에 도달했지만, 2023년부터 2024년까지 생산량은 낮은 수치를 유지했습니다.

국가별 생산

2024년 생산량이 가장 많은 국가는 뉴질랜드(5200만 M³), 미국(4800만 M³), 러시아 (3700만 M³)로, 전 세계 생산량의 35%를 차지했습니다. 미얀마, 체코, 벨기에, 우루과이, 아일랜드, 캐나다, 독일은 32%를 차지하며 다소 뒤처졌습니다. 2013년부터 2024년까지 주요 생산국 중 생산 측면에서 가장 주목할 만한 성장률은 벨기에(CAGR +709.5%)였으며, 다른 글로벌 리더들의 생산은 더 완만한 성장세를 보였습니다.

유형별 생산

침엽수 산업용 원목(263M M³)이 전체 생산량의 약 68%를 차지하며 가장 많은 생산량을 차지한 제품입니다. 또한 침엽수 산업용 원목은 두 번째로 큰 유형인 산업용 원목(123M M³)의 생산량을 두 배로 초과했습니다. 침엽수 산업용 원목의 경우 2013년부터 2024년까지 연평균 +1.3%의 생산량 증가율을 기록했습니다. 가치 측면에서 시장 규모 측면에서 가장 큰 유형의 산업용 원목은 침엽수 산업용 원목 ($19.2B)과 산업용 원목($18B)이었습니다. 주요 생산 제품 중 침엽수 산업용 원목은 연평균 성장률이 +3.1%로 검토 대상 기간 동안 가장 높은 시장 규모 성장률을 기록했습니다.

수입

산업용 원목의 전세계 수입

2024년 전 세계 산업용 원목 수입량은 1억 6,000만 M³로 급격히 감소하여 전년대비 16.1% 감소했습니다. 전반적으로 수입은 계속해서 깊은 감소를 보이고 있습니다. 가장 두드러진 성장률은 2016년에 13% 증가하며 기록되었습니다. 2018년에는 전 세계 수입량이 2억 1,600만 M³로 정점을 찍었지만 2019년부터 2024년까지는 수입이 탄력을 되찾지 못했습니다. 가치 측면에서 산업용 원목 수입량은 2024년에 $12.9B로 감소했습니다. 검토 대상 기간 동안 수입량은 눈에 띄는 감소를 보였습니다. 성장 속도는 2021년에 33% 증가하며 가장 빠르게 나타났습니다. 전 세계 수입량은 2014년에 $22.2B로 정점을 찍었지만 2015년부터 2024년까지 수입량은 여전히 낮은 수치를 유지했습니다.

국가별 수입

2024년 중국(3,500만 M³)은 전체 수입량의 33%를 차지하며 산업용 원목의 주요 수입국을 차지했습니다. 자유 지역(970만 M³)이 2위를 차지했고, 스웨덴(730만 M³), 오스트리아(530만 M³), 인도(490만 M³)가 그 뒤를 이었습니다. 이 모든 국가를 합치면 전체 수입량의 약 26%를 차지했습니다. 체코(410만 M³), 벨기에(390만 M³), 일본 (390만 M³), 한국(350만 M³), 캐나다(310만 M³)가 선두를 크게 뒤쫓았습니다. 2013년부터 2024년까지 중국으로의 수입은 연평균 6.7% 감소했습니다. 동시에 인도(+10.5%), 자유 지역(+6.2%), 벨기에(+2.7%)는 긍정적인 성장세를 보였습니다. 또한 인도는 2013년-2024년 연평균 성장률 +10.5%를 기록하며 세계에서 가장 빠르게 수입되는 국가로 떠올랐습니다. 캐나다와 체코는 비교적 보합세를 보였습니다. 반면 스웨덴(-5.1%), 한국(-5.1%), 오스트리아(-7.9%), 일본(-10.6%)은 같은 기간 동안 하락세를 보였습니다. 2013년부터 2024년까지 자유 지역, 인도, 벨기에, 체코의 점유율은 각각 +6.6%, +3.7, +2.2%, +1.6%포인트 증가했습니다. 다른 국가들의 점유율은 분석 기간 동안 비교적 안정적으로 유지되었습니다.

가치 측면에서 중국($6B)은 전 세계 수입의 47%를 차지하는 전 세계 산업용 원목 수입 시장 중 가장 큰 규모를 차지하고 있습니다. 2위는 스웨덴($680M)으로 전 세계 수입의 5.3%를 차지했습니다. 그 뒤를 이어 자유 지역(Free Zone)이 4.8%의 점유율을 기록했습니다. 중국에서는 2013년부터 2024년까지 산업용 원목 수입이 연평균 -3.8% 급감했습니다. 나머지 수입국들의 경우 스웨덴은 1.6%, 자유 지역은 7.5%) 연평균 수입 증가율을 기록했습니다.

유형별 수입

침엽수 산업용 원목은 전 세계 산업용 원목의 주요 유형으로, 수입량은 7100만 M³로 2024년 전체 수입량의 약 67%를 차지했습니다. 그 뒤를 이어 산업용 원목(3500만 M³)이 전체 수입량의 33%를 차지했습니다. 2013년부터 2024년까지 침엽수 산업용 원목 수입량의 연평균 성장률은 -5.9%를 기록했습니다. 산업용 원목(-3.9%)은 같은 기간 동안 하락 추세를 보였습니다. 산업용 원목(+4.9%p)은 전 세계 수입량 측면에서 그 입지를 크게 강화했으며, 침엽수 산업용 원목은 2013년부터 2024년까지 -4.9% 감소했습니다. 가치 측면에서 가장 큰 수입 유형의 산업용 원목은 침엽수 산업용 원목($7.3B)과 산업용 원목($5.6B)이었습니다. 주요 수입 제품 중 침엽수 산업용 원목은 -3.0%의 연평균 성장률을 기록하여 검토 대상 기간 동안 수입액 대비 가장 높은 성장률을 기록했습니다.

유형별 수입 가격

2024년 평균 산업용 원목 수입 가격은 $122/M³로 전년 대비 9.3% 급등했습니다. 일반적으로 수입 가격은 2013년부터 2024년까지 완만한 폭으로 상승했으며, 지난 11년 동안 연평균 +1.7%의 상승률을 보였습니다. 그러나 이러한 추세 패턴은 분석 기간 동안 몇 가지 눈에 띄는 변동이 기록되고 있음을 나타냅니다. 2024년 수치에 따르면 산업용 원목 수입 가격은 2022년 지수 대비 -4.9% 하락했습니다. 성장 속도는 2021년 평균 수입 가격이 전년 대비 32% 상승했을 때 가장 빨랐습니다. 2022년 글로벌 수입 가격은 $128/M³로 정점을 찍었지만 2023년부터 2024년까지 수입 가격은 다소 낮은 수치를 기록했습니다. 제품 유형에 따라 가격이 눈에 띄게 변동했는데, 가장 높은 가격을 기록한 제품은 산업용 원목($160/M³)이었고, 침엽수 산업용 원목의 가격은 $103/M³달러였습니다. 2013년부터 2024년까지 가격 측면에서 가장 눈에 띄는 성장률은 침엽수 산업용 원목으로 3.1% 상승하였습니다.

국가별 수입 가격

2024년 평균 산업용 원목 수입 가격은 $122/M³로 전년 대비 9.3% 상승했습니다. 일반적으로 수입 가격은 2013년부터 2024년까지 소폭 상승했으며, 지난 11년 동안 연평균 +1.7%의 상승률을 기록했습니다. 그러나 이러한 추세 패턴은 분석 기간 동안 몇 가지 눈에 띄는 변동이 기록되고 있음을 나타냅니다. 2024년 수치에 따르면 산업용 원목 수입 가격은 2022년 지수 대비 -4.9% 하락했습니다. 가장 두드러진 성장률은 2021년에 32% 상승한 것으로 기록되었습니다. 2022년 글로벌 수입 가격은 $128/M³로 정점을 찍었지만 2023년부터 2024년까지 수입 가격은 더 낮은 수치를 유지했습니다. 목적지 국가별로 가격이 눈에 띄게 변동했는데, 상위 수입국 중 가장 높은 가격을 기록한 국가는 중국($171/M³)이었고, 벨기에($48/M³)는 가장 낮은 가격을 기록했습니다. 2013년부터 2024년까지 가격 측면에서 가장 눈에 띄는 성장률은 스웨덴(+7.0%)이었으며, 다른 글로벌 리더들은 더 완만한 성장세를 보였습니다.

수출

산업용 원목의 전세계 수출

글로벌 시장은 3년 연속 산업용 원목의 해외 출하량이 -2.8% 감소하여 2024년 1억 4,900만 M³를 기록했습니다. 검토 대상 기간 동안 수출은 계속해서 뚜렷한 감소세를 보이고 있습니다. 성장 속도는 전년 대비 9.7% 증가한 2016년에 가장 빠르게 나타났습니다. 검토 대상 기간 동안 글로벌 수출은 2013년 2억 2,600만 M³로 정점을 찍었지만 2014년부터 2024년까지 수출은 탄력을 되찾지 못했습니다. 가치 측면에서 산업용 원목 수출은 2024년 $12.3B로 소폭 감소했습니다. 전반적으로 수출은 눈에 띄는 감소세를 보였습니다. 성장 속도는 2021년에 전년 대비 수출이 37% 증가하면서 가장 두드러졌습니다. 그 결과 수출은 $16.9B로 정점을 찍었습니다. 2022년부터 2024년까지 글로벌 수출의 성장률은 다소 낮은 수치를 유지했습니다.

국가별 수출

2024년에는 뉴질랜드(30M M³)가 최고였고, 그 뒤를 아일랜드(15M M³), 우루과이(10M M³), 벨기에(990만 M³), 노르웨이(850만 M³), 미국(850만 M³)이 산업용 원목의 주요 수출국으로 전체 수출의 56%를 차지했습니다. 네덜란드(590만 M³), 독일(540만 M³), 체코(510만 M³), 라트비아(420만 M³)가 선두를 크게 뒤쫓았습니다. 2013년부터 2024년까지 아일랜드(CAGR +34.7%)가 가장 큰 폭으로 증가했으며, 다른 글로벌 리더들의 출하량은 더 완만한 성장세를 보였습니다. 가치 측면에서 뉴질랜드($2B), 미국($2B), 독일($662M)은 2024년에 전 세계 수출의 38%를 차지하며 가장 높은 수준의 수출을 기록한 국가로 나타났습니다. 우루과이, 체코, 라트비아, 노르웨이, 벨기에, 네덜란드, 아일랜드는 합쳐서 19%로 다소 뒤처졌습니다. 벨기에(CAGR +8.5%)는 검토 대상 기간 동안 주요 수출국 중 가장 높은 수출액 성장률을 기록했으며, 다른 글로벌 리더들의 출하량은 더 완만한 성장세를 보였습니다.

유형별 수출

2024년에는 침엽수 산업용 원목(104M M³)이 전체 수출의 70%를 달성하며 가장 큰 유형의 산업용 원목이었습니다. 그 뒤를 이어 산업용 원목(45M M³)이 전체 수출의 30%를 차지했습니다. 2013년부터 2024년까지 침엽수 산업용 원목 수출의 연평균 성장률은 -4.2%를 기록했습니다. 같은 기간 동안 산업용 원목(-2.5%)은 하락세를 보였습니다. 2013~2024년 전 세계 수출액 기준으로 산업용 원목(+3.8pp.)의 비중은 크게 증가한 반면, 산업용 원목(-3.8pp.)의 비중은 부정적인 역학 관계를 보였습니다. 가치 측면에서 침엽수 산업용 원목($6.9B)과 산업용 원목($5.3B.)이 2024년에 가장 높은 수출 수준을 기록한 제품으로 나타났습니다. 산업용 원목은 연평균 성장률이 -1.5%로 검토 대상 기간 동안 주요 수출 제품의 수출액 기준으로 가장 높은 성장률을 기록했습니다.

유형별 수출 가격

2024년 평균 산업용 원목 수출 가격은 $82/M³로 전년과 거의 변동이 없었습니다. 지난 11년 동안 연평균 +1.7%의 성장률로 상승했습니다. 평균 수출 가격이 28% 상승한 2021년에는 성장 속도가 가장 빨랐습니다. 2022년 전 세계 수출 가격은 $89/M³정점을 찍었지만 2023년부터 2024년까지 수출 가격은 탄력을 되찾지 못했습니다. 주요 수출 제품들 간에는 평균 가격에 상당한 차이가 있었습니다. 2024년에 가장 높은 가격을 기록한 제품은 산업용 원목($117/M³)이었으며, 침엽수 산업용 원목의 평균 수출 가격은 $67/M³였습니다. 2013년부터 2024년까지 가격 측면에서 가장 눈에 띄는 성장률은 침엽수 산업용 원목이 달성한 성장률(+1.8%) 이었습니다.

국가별 수출 가격

2024년 평균 산업용 원목 수출 가격은 $82/M³로 전년도를 거의 반영했습니다. 2013년부터 2024년까지 연평균 +1.7%의 상승률을 기록했습니다. 성장 속도는 2021년 평균 수출 가격이 전년 대비 28% 상승했을 때 가장 두드러졌습니다. 검토 대상 기간 동안 평균 수출 가격은 2022년 $89/M³로 최고치를 기록했지만, 2023년부터 2024년까지 수출 가격은 탄력을 되찾지 못했습니다. 주요 수출국들 간에는 평균 가격에 상당한 차이가 있었습니다. 2024년에는 공급국 중 가장 높은 가격을 기록한 국가는 미국($283/M³)이었고, 아일랜드($1.5/M³)는 최저치를 기록했습니다. 2013년부터 2024년까지 가격 측면에서 가장 눈에 띄는 성장률은 미국(+13.8%) 이었으며, 다른 글로벌 리더들은 더 완만한 성장세를 보였습니다.

2월 건설 지출이 완만히 증가한 것은 주택 개량과 단독주택 건설이 이전 침체를 반전시키는 민간 주거 부문의 상승에 힘입은 바가 컸습니다. 미국 인구 조사국(U.S. Census Bureau)에 따르면 총 지출은 1월보다 0.7% 증가했으며 1년 전보다 2.9% 증가했습니다. 높은 주택 융자 이자율과 가용성 우려로 오랫동안 압박을 받아온 주거용 건설업은 2월에 월간 1.3%의 증가율을 기록하며 전체 시장을 앞질렀습니다. 이러한 증가는 주로 2월에 1.0% 성장하고 전년대비 안정적으로 유지된 민간 주거 개선과 단독주택 신축에 기인하며, 이는 금리 역풍에도 불구하고 잠정적인 모멘텀을 시사합니다.

하지만 다가구 건설은 전월대비 보합세를 유지했으며 2024년 2월 대비 11.6% 감소하여 팬데믹 시대 최고치에서 계속 후퇴했습니다. 이는 건설 비용 상승과 도시 임대 수요 둔화로 인해 개발자들이 재조정하면서 다세대 주택 지출의 연간 하락이 거의 1년동안 이었습니다. 반면 공공 건설은 1월보다 0.2% 증가하는 데 그쳐 대체로 안정적인 상태를 유지했습니다. 그럼에도 불구하고 주요 하위 카테고리는 강세를 보였습니다: 상수도 프로젝트는 2월에 1.6% 증가하고 전년 동월 대비 16% 가까이 급증했으며, 하수와 폐기물 처리는 전년 동월 대비 11.1% 증가했습니다. 이러한 증가는 연방 경기 부양책 할당에 따른 인프라 투자 지연을 반영할 수 있습니다.

건설 시장의 불균등한 회복은 특정 주택 부문의 회복력과 대규모 개발에 대한 지속적인 주의를 모두 강조합니다. 주거용 건설 개선은 주택 소유자의 신뢰가 회복되었음을 시사하지만, 다가구 주택 건설의 쇠퇴는 개발자들이 공급 과잉이나 불리한 자금 조달에 대해 여전히 경계하고 있음을 시사합니다.

2025년에는 전체의 약 70%에 해당하는 약 9,400만 가구가 소득 기준과 인수 기준에 따라 $400,000짜리 주택을 구입할 여력이 없는 것으로 추정됩니다. National Association of Home Builders (NAHB)의 분석에 사용된 가용성 피라미드 모델은 가구를 구매할 수 있는 최대 가격의 주택으로 세분화하여 주택 가격 상승에 따른 가용성의 급격한 하락을 강조합니다. 가용성 피라미드의 기초는 $200,000 혹은 그 이하의 주택만 구입할 수 있는 5,287만 가구로 구성되어 있습니다. 이를 위해서는 6.5% 모기지 이자율로 최소 적격 소득 $61,487이 필요합니다. 다음 2,353만 가구는 $200,000에서 $300,000사이의 주택만 구입할 수 있습니다. 이후의 각 가격 책정 계층은 인구의 일부를 차지하며, $2 million 이상의 주택을 구입할 수 있는 사람은 극소수에 불과합니다.

그러나 주택 공급은 가용성 요구를 충족하지 못합니다. 5,300만 가구가 $200,000 혹은 그이하의 주택을 구입할 수 있지만, 이 범위 내에는 2,200만 가구의 자가 주택만 존재합니다. $200,000에서 $300,000사이의 카테고리에서도 비슷한 불일치가 나타나며, 사용 가능한 주택보다 더 많은 가구가 주택을 구입할 수 있습니다. 이러한 격차는 전국적으로 저렴한 주택 재고가 크게 부족한 것을 보여줍니다.

이번 주에 침엽수 제재목 가격이 팬데믹의 고고도 급등 전후로 가장 높았습니다. Trading Economics에 따르면 3월 24일 월요일 장중 거래에서 현물 시장 가격은 $686.72/thousand board-feet에 달했습니다. 3월 26일 마감 가격은 $671.09로 떨어졌습니다. 이런 상황에는 여러 가지 요인이 작용하고 있습니다. 산불, 계절적 벌목 둔화, 제재소 폐쇄, 그리고 당연히 다가오는 미국 부과 관세에 대한 우려로 인해 캐나다로부터의 공급이 타이트했습니다. Sherwood Lumber의 사장인 Michael Goodman은 GlobeSt.com에 계절적 수요 강세와 관세에 대한 우려가 복합적으로 작용하고 있다고 언급하였습니다. 그리고 그는 봄으로 접어들면서 건설 활동이 일반적으로 회복되면서 제재목에 대한 수요가 증가합니다. 동시에 캐나다 수입품에 대한 잠재적 관세에 대한 예상으로 인해 불확실성이 커지고 있으며, 이는 종종 구매자가 재고를 축적하여 가격을 더욱 상승시킵니다.

3월 21일에 주간 골조용 제재목 종합 가격은 0.2% 상승했습니다. 전미 주택 건설업자 협회(National Association of Home Builders)가 보고한 바에 따르면, 건물 골조에 적합한 저품질과 저렴한 제품을 포함하는 특정 제재목 카테고리는 $486/thousand board feet 로 상승했습니다. 이는 연간 14.9% 상승한 수치로, 2023년 6월 이후 가장 높은 가격입니다. 제재목 선물은 전주대비 4.6%, 전년대비 11% 상승했습니다. 이 역시 전월대비 5.6% 상승했습니다. 2024년 가격 상승의 대부분은 2X10 시장에서 이루어졌습니다. Western spruce, pine, & fir는 전년대비 63.2%, 생재 Douglas fir 2X10은 53.6% 상승했습니다. 올해 추가 상승은 이미 강세를 보이고 있는 가격 덕분입니다.

관세 수준에 대한 불확실성은 트럼프 대통령의 계획 외에도 존재하며 이는 미국과 캐나다 간에 논쟁의 여지가 있습니다. 당시 NAHB는 2024년 8월 캐나다산 제재목에 대한 이전 관세 인상으로 가격이 8.05%에서 14.54%로 상승했다고 설명했습니다. 상무부(Department of Commerce)는 행정부의 관세 인상 외에도 캐나다 침엽수 제재목에 대한 관세를 주기적으로 검토합니다. 6차 연례 검토는 원래 2월로 예정되어 있었지만 마감일이 최대 90일 연기되었습니다. 현재 14.54%의 세율은 두 배로 인상될 것으로 예상됩니다. 관세 전망은 이미 2024년 4사분기에 영향을 미치고 있었습니다. Western Forest Products Inc.는 제재목 수요 약세와 관세 인상에 대한 우려로 British Columbia 제재소 생산량이 약 30 million board feet 감소하였습니다. 북미에서 네 번째로 큰 침엽수 제재목 생산업체인 Canfor는 British Columbia 공장 두 곳을 폐쇄하고 미국 남부 지역의 생산량을 줄였습니다. 이로 인해 연간 생산량에서 670 million board feet가 사라졌습니다. NAHB는 목재 가격을 낮추기 위해 필요한 조치에는 캐나다와의 장기 관세 협정, 수입 목재 증가, 국내 생산량 증가, 중국과 기타 국제 고객에 대한 미국 목재 수출 감소, 캐나다에 대한 의존도를 낮추기 위한 새로운 시장이 포함된다고 주장합니다. Michael Goodman은 상황이 더 악화될 수도 있다고 덧붙였습니다. 또한 공급망 붕괴, 운송 비용, 금리 변동과 같은 요인이 모두 시장 변동성에 기여할 수 있다고 그는 언급하였습니다.

글로벌 목재 지수(Global Timber Index : GTI) 플랫폼은 ITTO와 Macao Trade and Investment Promotion Institute (IPIM) 간의 협력 사업입니다. 이 플랫폼의 목표는 목재 무역에 대한 정보와 데이터의 교환을 촉진하고, 합법적이고 지속 가능한 임산물 공급망을 구축하기 위한 수단으로서 안정적이고 투명하며 예측 가능한 비즈니스 환경에서 이해관계자 간의 협력을 촉진하는 것입니다. GTI는 생산, 주문, 수출입, 직원, 재고, 원자재 가격, 기타 비즈니스 지표를 포함한 목재 수확, 무역, 제조를 포함하는 9개 시범 국가에서의 설문 조사입니다. 이 지수는 한 국가의 목재 시장의 월별 번영 추세를 반영합니다. GTI 지수가 50% 이상이면 산업 번영이 전반적으로 확대되고 있음을 나타내고, 50% 미만이면 전반적으로 감소하고 있음을 나타냅니다.

최근 발표된 글로벌 목재 지수(Global Timber Index : GTI) 보고서에 따르면 여러 국가에서 호전의 긍정적인 징후가 나타나면서 지난달 고무적인 성장세를 보이고 있습니다. 태국과 가나를 포함한 글로벌 목재 지수(Global Timber Index : GTI) 시범 국가들은 2025년 2월에 성장을 보고했습니다. 태국의 GTI는 47.1%로 수출 주문이 감소했음에도 불구하고 수확, 생산, 국내 주문 모두 긍정적인 신호를 보였습니다. 가나의 GTI는 53.3%로 2개월 연속 임계 값인 50%를 상회하며 목재 부문의 전반적인 개선의 신호를 보여주었습니다. GTI 지수의 2월 개요에 따르면 가나에서는 기존 주문의 총 거래량이 상대적으로 충분하여 해당 부문의 생산과 비즈니스 활동에 단기적인 지원을 제공하였습니다. 말레이시아의 GTI는 전월대비 0.5% 포인트 상승한 20.6%를 기록하여 목재 부문의 하락 추세가 완화되었음을 나타냅니다. 또한 1월부터 GTI가 증가했다고 보고한 국가는 멕시코(47.8%), 콩고공화국(45.6%), 중국(44.1%), 브라질(43.2%), 가봉(34.7%)이었습니다.

월간 보고서에 따르면 중국 기업들은 향후 6개월 동안 목재 시장의 전반적인 추세에 대해 비교적 낙관적이라고 합니다. 지난달 여러 국가들이 목재 시장에 대한 정책 지원을 강화했습니다. 태국 상무부는 태국산 목재 제품 수출 절차 간소화를 발표했습니다. 수출이 금지된 Siamese Rosewood를 제외하고 기업들은 더 이상 이러한 목재 제품을 수출하기 위해 허가를 받을 필요가 없습니다. 그리고 허가를 받기 위한 요건이 취소되면 태국 목재 교역자들의 복잡한 절차와 비용이 크게 줄어들 것으로 예상된다고 보고서는 언급하였습니다. 가봉의 과도기 대통령은 정부가 교착 상태에 빠진 건설 프로젝트를 되살리기 위해 즉시 300억 FCFA(국가 공식 통화)를 할당할 것이라고 발표했으며 이번 조치로 건설 부문의 목재 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 브라질 하원(Chamber of Deputies)은 중소 수출 기업의 수출 수익의 3%에 해당하는 세금 환급을 규정하는 법안을 만장일치로 승인하여 목재 수출에 대한 세금 부담을 완화할 수 있도록 했습니다. 보고서는 지속 가능한 산림 관리와 관련하여 브라질 국가 생물 다양성 위원회(Brazil’s National Biodiversity Commission)가 2025년부터 2030까지 국가 생물 다양성 목표를 설정했으며 여기에는 산림전용 제로 달성 목표도 포함된다고 밝혔습니다.

GTI-말레이시아 지수에 따르면 2024년 말레이시아의 목재 제품 수출은 2023년 218억 5천만 루피에서 229억 루피로 4.9% 증가했습니다. 농림 축산 식품부(Plantation and Commodities Ministry)에 따르면, 이는 목재 산업이 팜유와 고무에 이어 상품 수출에서 세 번째로 큰 기여를 하는 산업으로 자리매김하고 있습니다.

2024년 핀란드 wood pellet 생산량은 324,000 tons으로 2023년과 비교하여 9% 감소하였습니다. 핀란드 천연 자원 연구소(Natural Resources Institute Finland : Luke)에 따르면 수출은 거의 중단된 반면 수입은 급격히 증가했습니다. 2024년 핀란드의 wood pellet 수입량은 183,000 tons으로 전년대비 31% 증가하였다고 핀란드 관세청(Finnish Customs)의 데이터가 보여 주었습니다. 핀란드의 wood pellet 수입의 주요 공급 국가는 94,000 tons을 수입한 에스토니아, 그 다음은 26,000 tons을 수입한 덴마크, 21,000 tons.을 수입한 라트비아 입니다. 2024년 핀란드의 wood pellet 수출량은 단지 400 tons 으로 2023년보다 25% 감소하였고, 최근 몇 년 동안 낮은 수출 수준이 계속되었습니다. 핀란드에서 wood pellet 소비량은 506,000 tons에 달했으며, 이는 3% 증가한 수치입니다. 국내 wood pellet중 290,000 tons은 현지에서 배송되었으며, 이는 5% 감소한 수치입니다. 여기에는 난방과 발전소와 대형 건물에 공급되는 255,000 tons과 가정과 농업에 공급되는 35,000 tons이 포함되었습니다.

CME 그룹은 2023년 5월 16일에 랜덤 길이 제재목 선물 계약을 중단했습니다. 그러면서 일부는 2022년 8월에 시작된 실물 배송 제재목 선물 계약으로 전환했습니다. 안타깝게도 이는 두 계약 모두 사용 가능했던 기간 동안 새 계약의 가격이 기존 랜덤 길이 계약보다 약 24% 높았기 때문에 장기적인 가격 비교에 영향을 미칩니다.

아래의 그래프는 2022년 8월까지의 CME 랜덤 길이 골조용 선물(파란색)과 2022년 8월부터 시작되는 새로운 실물 배송 제재목 선물(LBR) 계약(빨간색)을 보여줍니다. 2025년 3월 26일에 LBR은 1년 전보다 15% 상승한 $678.00/1000 board feet를 기록했습니다.

제재목에 대한 계절적 수요가 어느 정도 있으며 제재목 가격은 종종 상반기에 최고조에 달합니다. 2023년 봄이나 2024년 봄에는 주택 경기 침체로 인해 큰 폭의 상승세를 보이지 못했습니다. 최근의 인상은 관세 때문일 수 있습니다. 이는 팬데믹 관련 공급 부족 이후 가장 높은 가격입니다.

미국 경제 분석국(U.S. Bureau of Economic Analysis)이 발표한 세 번째 추정치에 따르면 미국의 실질 국내 총생산(GDP)은 2024년 4사분기에 연평균 2.4%의 증가율을 기록했습니다. 3사분기에는 3.1% 증가하였습니다. 두 번째 추정치에서 0.1%포인트 상향 조정된 것은 GDP에서 차감되는 수입 감소 조정을 주로 반영한 것입니다. 소비자 지출과 정부 지출이 4분기 성장을 주도한 반면, 민간 투자와 수출은 감소했습니다. 수입도 분기 중 감소했습니다.

산업별로 보면, 실질 부가가치는 민간 재화 생산 산업에서 2.3%, 민간 서비스 생산 산업에서 2.4%, 정부에서 2.7% 증가했습니다. 실질 총생산은 1.7% 증가했으며, 재화 생산 부문에서는 0.3%, 서비스 부문에서는 2.0%, 정부에서는 3.1% 증가했습니다.

국내 총 구매 물가지수는 2.2% 상승하여 이전 추정치보다 하향 조정되었습니다. 개인 소비 지출(Personal Consumption Expenditures : PCE) 물가지수는 2.4% 상승했고, 식료품과 에너지를 제외한 근원 PCE 지수는 2.6% 상승하였고 이전 추정치보다 0.1%포인트 하락했습니다.