2023년 상반기에 중국의 목재 veneer와 합판 수출은 무역량이 의미심장하게 축소되면서 도전에 직면하고 있습니다. 공식 보고서에 따르면 중국의 wood veneer 수출량은 전년 대비 21.3% 하락하여 152.8 thousand tons이었고, 수출액도 20.1% 감소하여 $302.5 million 이었습니다. 하지만 중국의 wood veneer 수출 가격은 완만하게 1.6% 상승하여 $1,979.1/ton 이었습니다. 같은 기간에 합판 수출량도 전년 대비 7.4% 하락하여 5,047.6 thousand m³이었고, 수출액도 20.6% 하락하여 $2,368.0 million 이었습니다. 합판 수출 평균 가격은 14.3%로 심각하게 하락하여 $469.1/m³ 이었습니다.

베트남은 중국 wood veneer 무역의 중요 상대국으로 등장하면서, 2023년 상반기 중국 wood veneer 전체 수출량의 22.2%를 차지하였습니다. 그러면서 베트남은 대만, 인도, 캄보디아를 추월하여 중국 wood veneer의 최대 수입 국가가 되었습니다.

하지만 미국 상무부(US Department of Commerce)는 활엽수 합판 시장에서 불공정 무역 관행을 지정하는 최종 결정을 최근에 발표하였습니다. 베트남에서 수출된 활엽수 합판 생산품이지만 중국에서 수입한 투입 재료를 포함하고 있어 중국 생산품이라고 간주하였습니다. 결과적으로 이런 생산물은 원래의 중국 활엽수 합판에 부여되는 기존의 반덤핑 관세(antidumping duty : AD)와 상계관세(countervailing duty : CVD)를 부과합니다. 미국 상무부 조사는 베트남 수출을 이용하여 AD/CVD 회피하려는 시도한 회사들의 우회 증거를 찾아냈습니다. 결과적으로 37 회사들이 중국 전역에 적용되는 183%의 AD와 23% CVD 대하여 현금으로 지불하라는 명령을 받았습니다. 다른 회사들은 관세를 회피하지 않았다는 증명서를 제공하였습니다. 하지만 부적격의 수출업체들은 연례 행정 검토 동안에 규정 준수를 증명해야만 합니다.

제한된 재고와 변동하는 주택 융자 이자율이 주택 구매자들에게 계속적으로 압력을 가하면서, 2023년 6월 미국의 기존 주택 판매는 1월이후 최저 수준이었다고 National Association of Realtors (NAR)은 발표하였습니다. 낮은 재판매 재고와 강한 수요는 주택 가격을 올해 최고 수준으로 상승시키고, 새로운 주택 판매의 최근 증가에 기여하였습니다. 단독 주택, 타운 홈, 콘도와 협동조합을 포함한 기존 주택의 6월 총 판매는 3.3% 하락하여 계절적으로 조정된 연간 비율(SAAR)로 4.16 million 이었고, 전년 대비 18.9% 하락하였다고 National Association of Home Builders (NAHB)는 발표하였습니다. 주택 구매자중에 처음으로 주택을 구입하는 구매자 비율은 6월에 27%로 하락하였는데, 참고적으로 5월에는 28%, 2022년 6월에는 30% 이었습니다. 6월 재고 수준은 변화 없이 1.08 million units이었지만, 작년 같은 시기의 1.25 million 보다는 하락하였습니다. 현재 판매 속도 기준으로 6월재고는 3.1개월 공급량인데, 참고적으로 5월에는 3.0개월, 1년전 같은 시기에는 2.9 개월 공급량 이었습니다. 재고 수준은 균형 잡힌 시장 조건 (4.5-6개월 공급)에 비하면 여전히 낮은데, 더 많은 주택 건설에 대한 장기적 필요성을 설명하는 것 입니다.

시장에서 주택이 판매되는 기간은 6월에 평균적으로 18일로 5월과 동일하였지만, 2022년 6월의 14일보다는 상승하였습니다. 6월에 76%의 주택이 한달 이내에 판매가 되었습니다. 현금으로 전부 지불하여 구매한 주택 비율은 6월에 26%로 5월과 작년 6월의 25%보다 증가하였습니다. 6월의 모든 기존 주택 판매 가격의 중간 값은 $410,200으로 역대 두번째로 높았습니다. 6월의 콘도와 협동조합 판매 가격 중간 값은 전년 대비 1.9% 상승하여 $361,600 이었습니다.

미국의 주요 4대 지역에서 기존 주택 판매는 혼재한 양상을 보여 주었습니다. 6월에 남부와 서부는 각각 5.4%, 5.1% 하락하였지만, 동북부는 2.0% 상승하였습니다. 그리고 중서부는 변화가 없었습니다. 전년 대비 모든 4대 지역에서의 판매는 두자리수의 하락이 계속되어, 하락 범위는 남부의 16.2%에서 서부의 22.7% 이었습니다.

미결주택판매지수 (Pending Home Sales Index : PHSI)는 사인한 계약에 기초한 선행 지수 입니다. 6월의 PHSI는 5월의 78.6에서 2.7% 하락하여 76.5이었고, 전년 대비 22.2% 하락하였습니다.

라트비아의 농림부 자료에 따르면 2023년 1월에서 5월 라트비아의 목재 생산물 수출은 20%이상 하락하였고, 수입도 30% 넘게 감소하였습니다. 산업 전문가들은 이런 상황이 목재 산업의 붕괴라고는 생각하지 않습니다. 지난해 전쟁이 시작한 이후에 가격은 미래에 대한 두려움을 가지면서 부적당 수준으로 상승하였습니다. 하지만 현재는 가격 상승이 중지되고, 현명하게 작업해야 하는 심사숙고의 시기 입니다.

산림분야는 라트비아 수출의 주춧돌로 충분합니다. 러시아 시작한 전쟁이후 제재목 수요는 급격히 상승하였고, 이는 가격에도 영향을 주었습니다. 지난해 중반에 산업 소유주, 가공업체, 교역자들은 이익 정점을 경험하였는데, 수출이 거의 50% 성장하였습니다. 하지만 2023년 1월에서 5월 수출은 급격히 하락하면서, 제재목 수출은 €1.4 billion이었고, 참고적으로 작년 같은 시기에는 €1.9 billion이었습니다. 농림부 통계에 따르면 목재와 목재 생산물의 수출은 전년 대비 20% 하락하여 €1.3 billion이었습니다. 제재목 수출액은 전년 대비 51% 감소하여 €304 million이었지만, 목재 연료 수출은 거의 22% 증가하여 €270 million이었습니다. 원목 수출액은 분기별로 증가하였습니다. 라트비아 산림 분야의 수출은 주로 영국, 스웨덴, 덴마크 이었습니다. 2023년 1월에서 5월까지 라트비아의 산림 생산물 수입은 전년(€682 million)대비 33% 하락하여 €456 million이었습니다. 결과적으로 수입의 하락이 수출보다 빨랐습니다. Latvian Wood Industry Federation의 부회장인 Kristaps Klauss는 이런 지표를 간결한 방법으로 전쟁이라고 언급하였습니다. 러시아와 벨라루스에 부여된 제재가 수입 하락의 첫째 이유이고, 두번째 이유는 산림 분야의 가격이 천정에서 바닥으로 복귀하였기 때문입니다. 장기적인 관점에서 사업상의 틈새, 예를 들어 이전에 개발된 사업 틈새, 즉 러시아와 벨라루스에서 미가공된 침엽수를 구입하여 라트비아에서 가공하여 수출하는 것은 막힐 것이고 Klauss는 언급 하였습니다. 과거에 러시아와 벨라루스에서 1 million m³이상에서 수입하여 부가가치를 생산하였습니다. 가격적인 측면에서 전쟁 이전보다 나빠지지는 않을 것이라고 Klauss는 주장하였습니다. 지금의 가격 바닥은 Covid와 전쟁 이전 가격보다 훨씬 높고, 다수의 생산물이 급속한 인플레이션을 겪고 있습니다. 이런 수입 감소는 수출에도 충격을 주고 있습니다. 목공과 다른 완성된 목재 생산물과 같은 항상 논리적인 성장을 하는 생산품은 성장을 계속할 것이라고 Klauss는 예상하였습니다.
Latvian Association of Wood Workers and Exporters의 상임이사인 Artūrs Bukonts 에 따르면 지난해 상승 이후에 수출과 수입이 하락하는 것은 논리적이라고 하였습니다. 해외의 건설 부진으로 라트비아 제품 수요 하락이 발생하면서 수출 하락이 악화되었습니다. 바로 지금 주된 스토리는 라트비아의 경쟁 국가들 입니다. 왜냐하면 라트비아의 원자재 가격인 지역에서 가장 높은 국가중에 하나 입니다. 그리고 다른 중요한 비용요소는 전기 가격입니다. 전기 가격은 현재는 심각하지는 않지만, 2023년 상반기에는 가혹기에 충분하였다고 Bukonts는 언급하였습니다. Bukonts에 따르면 수요는 작고, 지불능력은 썩 좋지 않은데, 누가 비교적 작은 수요를 저렴하게 생산할 수 있을지 의문이라고 하였습니다. 산업 전문가들에 따르면 유럽은 목재 연료 가격이 이미 천천히 상승하고 있습니다.

유럽이 러시아 제재목, 합판, 다른 생산물 수입을 완전히 금지한지 일년이 되었습니다. 이 기간동안 러시아의 목재와 목재 생산물의 생산량은 하락하였고, 합판의 생산량은 지난 10년동안 최저를 기록하였습니다. 6월 러시아의 상업용 목재 벌목량은 77.8 million m³이었습니다. 매월 생산량이 증가하고 있지만, 작년 수준에 비하여 실질적으로는 여전히 낮은 수준이었습니다. 작년 생산량인 89 million m³과 비교하면, 올해는 약 12% 하락하였습니다. 6월 러시아 목재 가구 생산량은 약 37%, 종이와 종이 생산물은 3.2%, 합판 생산량은 1%, Particleboard 생산량은 5.83%, Single board는 4.37%, Wood pellet은 6%이상, Parquet flooring 생산량은 1.28% 증가하였습니다. 전반적으로 러시아 목재와 목제 생산물의 생산량은 잘 회복되고 있습니다, 그리고 wood pellets은 러시아의 중요 수출 생산물로 현재 생산량은 약 6% 상승하였고, 주요 생산 지역은 Khabarovsk와 인근 지역이었습니다. 합판과 particleboard 생산량도 회복되고 있는데, Roslesinfga 책입자인 Pavel Chashchin은 목재 시장 수요가 회복되면서 합판과 제재목 가격도 상승할 것이라고 강조하였습니다. Russian Furniture and Wood Processing Enterprises의 사무 국장인 Timur Irtuganoven에 따르면 지난해 12월 이후에 국제 시장에서 목재 가구 수요는 심각하게 하락하였지만, 현재는 상황이 변화하고 있다고 하였습니다. 그에 따르면 올해 초 몇 개월동안 시장은 개선되고 있고, 일부 가구 품목의 생산량은 증가하였습니다.

수출경향을 살펴보면, 유럽 제재 배경으로 예상되었듯이 러시아로 목재와 목재 생산물의 중국 수출은 증가하고 있습니다. 2023년 1월에서 5월까지 원목의 중국 수출량은 780,000 m³으로 전년대비 35.18% 하락하였고, 수출액도 33% 감소하여 600 million yuan 이었습니다. 러시아 제재목 수출량은 전년대비 7.7% 증가하여 5.27 million m³이었고, 수출액도 5.4% 상승하여 7.6 billion yuan이었습니다. 같은 시간동안 국제 시장에서 제재목 가격은 하락하고 있지만, 유럽과 중앙 러시아에서의 가격은 꾸준히 상승하였습니다.

2023년 6월 중국의 침엽수 원목 수입량은 전년대비 1.5% 성장하여 3,019.4 thousand m³ 이었고, 수입액은 23.5% 하락하여 $402.9 million이었습니다. 6월의 중국 침엽수 원목 수입 평균 가격도 24.6% 하락하여 $133.4/m³이었습니다.

2023년 6월 중국의 침엽수 제재목 수입량은 14.0% 상승하여 1,703.5 thousand m3 이었지만, 수입액은 8.9% 감소하여 $342.8 million이었습니다. 6월 중국 침엽수 제재목 수입 평균 가격도 20.1% 하락하여 $201.2/m³이었습니다.

2023년 6월 중국의 wood chips 수입량은 28.1% 하락하여 1,156.7 thousand tons 이었고, 수입액도 33.4% 감소하여 $225.4 million이었습니다. 6월 중국의 wood chips 수입 평균 가격은 7.4% 하락하여 $194.9/ton이었습니다.

International Longshore Workers Union (ILWU) Canada의 회원인 항구 근로자들은 노조 내부 간부들이 중개 협정을 거부한 이후인 지난 화요일 늦게 노동 쟁의에 다시 합세하였습니다. ILWU Canada Longshore 간부들은 권고가 현재 혹은 미래의 자신들의 일자리를 보호 할 수 있다고 믿지 않았다고 성명을 발표하였습니다. 7,000명 이상의 항구 근로자들의 파업으로 7월 12일 Canada Day 이후에 B.C.의 모든 항구가 운영되지 않았습니다.  노조와 BC Maritime Employers Association (BCMEA)은 재가를 승인하거나 거부하는데 24시간을 갖는다는 해결 조건을 건의하기 위하여 고위 연방 중재자사 임명되었습니다. 양측은 7월 13일에 잠정적인 4년 합의에 동의하여 B.C.의 30개 넘는 항구의 13일 폐쇄를 끝냈습니다. 하지만 7월 17일에 노조 간부들은 중재자의 해결 조건을 부결한다고 노조는 발표하였습니다. BCMEA 회원 회사들은 지난 몇 년 동안 기록적인 수익을 얻었지만, 모든 근로자들이 직면하고 있는 생계비용 문제에 노동자들은 접근할 수 없었다고 ILWU는 성명을 발표하였습니다.

연방 노동장관 Seamus O’Regan은 실망감을 트위터에 밝혔습니다. BCMEA 회원들은 중재 합의 전체를 수용한다는 정식 공지를 받았다고 Seamus O’Regan는 언급하였습니다. 하지만 해결조건 권고가 초기에는 동의 되었음에도 불구하고, ILWU Canada의 리더쉽은 비준 권고 조건을 결정하지 않고 부결하였습니다. 교통부 장관 Omar Alghabra와의 공동 성명에서, 생산적이고 실질적인 단체 교섭 과정의 결과로 양측에 제안된 합의라고 O’Regan은 언급하였습니다. 그리고 그는 이번 합의는 공평하고 균형 잡힌 합의라고 주장하였습니다. 캐나다 전역의 근로자들과 고용인들은 지난 주 우리가 겪은 것과 같은 추가 혼란을 직면할 수 없습니다. 그래서 모든 옵션을 살펴보고 있습니다. 우리는 인내심이 필요하고, 단체 교섭 과정을 존중하고, 항구 운영이 필요하다고 O’Regan과 Alghabra는 성명을 발표하였습니다.

2023년 7월 7일로 마감한 주의 침엽수 제재목 기준 가격인 Western S-P-F 2×4 #2&Btr KD (RL)의 가격은 US$446 mfbm으로 전주 가격인 $436보다 $10, 2% 상승하였습니다. 전월 가격인 US$390 mfbm과 비교하면 $56, 14% 높았습니다. 1년전 같은 시기의 가격인 US$640 mfbm와 비교하면 $194, 30% 하락하였고, 2년전 가격인 US$760 mfbm보다는 $314, 41% 낮았습니다.

2023년 7월 7일로 마감한 주의 Southern Yellow Pine East Side 2×4 #2&Btr KD (RL) 가격은 US$410 mfbm으로 전주 가격인 US$405 mfbm 보다 $5, 1% 높았습니다. 전월 가격인 US$417 mfbm과 비교하면 $7, 2% 하락하였습니다. 1년전 같은 시기의 가격인 US$685 mfbm와 비교하면 $275, 40%하락하였고, 2년전 같은 시기의 가격인 US$615 mfbm보다는 $205, 33% 떨어졌습니다.

미국 인구 통계국 (U.S. Census Bureau)과 미국 주택과 도시 개발부 (U.S. Department of Housing and Urban Development)는 2023년 6월 미국 거주용 주택 건설 통계 자료를 합동으로 발표하였습니다.

건축허가 (Building Permits)

2023년 6월 사유 주택 건축 허가는 1,440,000 (SAAR : Seasonally Adjusted Annual Rate) 으로 2023년 5월 (1,496,000) 보다 3.7% 하락하였고, 2022년 6월 (1,701,000)과 비교하여 15.3% 하락하였습니다. 2023년 6월 단독 주택 건축 허가는 922,000 (SAAR)로 2023년 5월 (902,000)과 비교하여 2.2% 상승하였습니다. 5가구 이상의 다중 건물의 6월 허가는 467,000 (SAAR) 이었습니다.

주택 신축 (Housing Starts)

2023년 6월 사유 주택 신축은 1,434,000 (SAAR)으로, 2023년 5월 (1,559,000) 보다 8.0% (±10.3%) 하락하였고, 2022년 6월 (1,561,000) 보다는 8.1% (±9.2%) 낮았습니다. 6월의 단독 주택 신축은 935,000 (SAAR)으로 5월 (1,005,000)과 비교하여 7.0% (±11.7%) 상승하였습니다. 5가구 이상의 다중 주택 6월 신축은 482,000 (SAAR) 이었습니다.

주택 완공 (Housing Completions)

2023년 6월 사유 주택 완공은 1,468,000 (SAAR)으로 2023년 5월 (1,518,000)과 비교하면 3.3%(±9.7%) 하락하였고, 2022년 6월 (1,392,000) 보다 5.5% (±11.0%) 상승하였습니다. 2023년 6월 단독 주택 완공은 986,000 (SAAR) 으로 2023년 5월 (1,014,000)에 비하여 2.8% (±10.2%) 하락하였습니다. 6월의 5가구 이상의 다중 주택 완공은 476,000 (SAAR) 이었습니다.

2023년 7월 14일로 마감한 주의 Madison 제재목 가격 지수는 US$494 mfbm으로 전주 US$486보다는 $8, 1.6% 상승하였습니다.

Madison 제재목 가격 지수는 선물(WSPF, ESPF, Douglas fir, Hem-Fir)로의 동일 수종을 이용하여 구성되어 있습니다. 그리고 지난 몇 년 동안의 북미 생산량 비율에 기초한 가중 평균을 사용하고 있습니다.

2023년 6월 미국의 건설 투입 가격은 5월과 비교하여 변화가 없이 유지되었다고 미국 노동 통계청 (U.S. Bureau of Labor Statistics)의 생산자 가격 지수 데이터의 관련 시공업자와 도급업자 분석에서 발표하였습니다. 6월에 비거주용 건설 투입 가격도 변화가 없었습니다. 전체적인 건설 투입은 2022년과 비교하여 4.9% 낮았고, 비거주용 건설 투입 가격은 전년대비 4.5% 낮았습니다. 지난달에 모든 3가지 에너지 하위 범주의 가격은 하락하였습니다. 원유 (Crude petroleum) 가격은 5.9% 하락하였고, 천연 가스 가격은 5.3% 하락하였습니다. 그리고 비가공 에너지 가격은 5.0% 하락하였습니다. ABC의 수석 경제학자인 Anirban Basu에 따르면 팬더믹 기간 중에 건설 투입 비용은 빠른 속도로 상승하였습니다, 적어도 상품 가격에 관해서는 인플레이션이 늦쳐지고 있습니다. 최근의 조정은 부분적으로 공급망의 급격한 개선과 국제와 자국내의 운송비용이 팬더믹이전 수준으로 하락하였기 때문입니다. 근의 진정에도 불구하고, 건설 비용은 팬더믹 시작이후에 여전히 38% 높다고 Basu는 발표하였습니다. ABC의 건설신뢰지수 (Construction Confidence Index)에 따르면 5월에 도급업자 신뢰는 하락하였습니다. , and the combination of 비싼 자재, 높아진 이자율, 타이트한 신용 조건이 합쳐지면서 향후 몇 분기 동안 건설 경기에 압력을 줄 것 입니다.